L INTERNAZIONALIZZAZIONE

L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI Un analisi esplorativa A cura del Servizio Studi e Ricerche della Camera di Commercio di Verona Bovolone, 20 aprile 2016

L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI. UN RAGIONAMENTO AL CONTRARIO I processi di internazionalizzazione rivelano una complessità di effetti che si dispiegano nel TERRITORIO DI ORIGINE DELLE IMPRESE ma allo stesso tempo Sono proprio le CARATTERISTICHE/PECULIARITA DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE LOCALE a determinare la capacità delle imprese a competere sui mercati esteri 1

IMPRESE REGISTRATE NELLA PROVINCIA DI VERONA SERIE STORICA 2008-2015 (valori assoluti) 101.000 100.000 99.000 100.284 12 prov. italiana per n. di imprese reg. 2 nel Veneto 98.000 Imprese registrate 97.000 96.000 96.143 95.000 94.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2

Osserviamo l area sud della provincia di Verona 2.382 1.473 22.932 IMPRESE REGISTRATE 1.135 1.135 1.902 2.473 Il 23,9% delle imprese veronesi è concentrato in quest area 3

LE DINAMICHE IMPRENDITORIALI DELLA PROVINCIA DI VERONA SERIE STORICA E ANNO 2015 Le società di capitali: SALDO MOLTO POSITIVO (+547) Fonte: Infocamere Banca dati Stockview Imprese individuali e società di persone: SALDI NEGATIVI (-268;-180) 4

LE DINAMICHE IMPRENDITORIALI DELLA PROVINCIA DI VERONA CIÒ CONFERMA LA TENDENZA DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE VERONESE AD ORIENTARSI VERSO FORME MAGGIORMENTE ARTICOLATE, SICURAMENTE PIÙ ADATTE AD AFFRONTARE LA COMPETIZIONE SUI MERCATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 5

LE DINAMICHE IMPRENDITORIALI - COSA STA SUCCEDENDO IN VENETO NONOSTANTE: 6 ANNI RECESSIONE ECONOMICA (LA PIU PROFONDA DAL DOPOGUERRA) RIPRESA DELL ECONOMIA MONDIALE MODERATA ECONOMIE EMERGENTI CRESCITA INFERIORE RISPETTO ALLA FASE ESPANSIVA ANNI 2000 In VENETO la propensione all EXPORT è UNA DELLE COMPONENTI STRATEGICHE DEL SUO TESSUTO IMPRENDITORIALE ECONOMIE AVANZATE DELL AREA EURO NON CONFERMANO SEGNALI DI PIENA RIPRESA Euro 57.516.573.750 6 Fonte: Istat Banca dati Coeweb

FORTE VOCAZIONE ALL INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI 2009 CROLLO IMPORT:-18,9% EXPORT: -18,7% rispetto ai risultati del 2008 Fonte: Istat Banca dati Coeweb 7

VERONA: LE DINAMICHE IMPRENDITORIALI - COSA STA SUCCEDENDO NELLE PROVINCE VENETE E A VERONA NEL 2015 1 PROVINCIA DEL VENETO 4 PROVINCIA ITALIANA (dopo MI RM TO) PER VALORE IMPORT Euro 10.141.177.207 8 Fonte: Istat Banca dati Coeweb

VERONA: LE DINAMICHE IMPRENDITORIALI - COSA STA SUCCEDENDO NELLE PROVINCE VENETE E A VERONA NEL 2015 3 PROVINCIA DEL VENETO 11 PROVINCIA ITALIANA PER VALORE EXPORT Euro 10.141.177.207 9 Fonte: Istat Banca dati Coeweb

FORTE VOCAZIONE ALL INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI Export - Variazioni% 2015/2014 VERONA: +5,5 VENETO: +5,3 ITALIA: +3,8 10

I MERCATI DI DESTINAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI: 2008 E 2015 A CONFRONTO 100% 90% Verona-Mondo. Esportazioni per continente. Composizione % Anni 2008 e 2015 1,0 1,0 3,5 3,7 9,3 10,2 80% 9,6 11,0 Oceania e altri 70% Africa 60% America 50% 40% 76,6 73,6 Asia Europa 30% 20% 10% 0% 2008 2015 11

I MERCATI DI DESTINAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI: 2008 E 2015 A CONFRONTO LA FRENATA DI ALCUNE ECONOMIE EMERGENTI RIDOTTO LE IMPORTAZIONI CONTRAZIONE DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME RALLENTATO ESPORTAZIONI DELLE ECONOMIE AVANZATE EFFETTI BENEFICI PAESI CONSUMATORI CONSEGUENZE NEGATIVE PER PAESI PRODUTTORI 12

I MERCATI DI DESTINAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI: I PRIMI 10 PAESI PER EXPORT (VALORI IN EURO) Pos. PAESE Export 2015 Var.% 2015/2014 Peso% 1 Germania 1.688.984.532 5,9 16,7 2 Francia 846.792.202 4,2 8,4 3 Regno Unito 619.005.601 13,5 6,1 4 Stati Uniti 591.031.457 12,1 5,8 5 Spagna 473.914.448 11,3 4,7 6 Svizzera 357.660.209 17,5 3,5 7 Austria 342.941.172-1,0 3,4 8 PAESI FANNO PARTE DELL UE 8 Croazia 254.942.781 23,2 2,5 9 Polonia 251.551.524 12,4 2,5 10 Paesi Bassi 241.431.755 3,7 2,4 13 Fonte: Istat Banca dati Coeweb

GERMANIA EXPORT Verona-Germania 2015: 1,6 miliardi di Euro 1 mercato per export 16,7% sul totale Verona-Mondo P o s. P ro do tti 2014 2015 pro vviso rio Var. % P eso % 2015 1 Altre macchine di impiego generale 174.209.036 184.705.979 6,0 10,9 2 Bevande 194.444.132 184.024.393-5,4 10,9 3 Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 142.151.922 167.275.773 17,7 9,9 4 Pietre tagliate, modellate e finite 101.391.089 100.448.707-0,9 5,9 5 Prodotti di colture permanenti 68.772.512 90.425.364 31,5 5,4 6 Prodotti delle industrie lattiero-casearie 90.598.921 87.890.604-3,0 5,2 7 Calzature 78.735.361 78.654.973-0,1 4,7 8 Prodotti della siderurgia 61.746.755 69.267.696 12,2 4,1 9 Prodotti di colture agricole non permanenti 60.915.713 65.999.814 8,3 3,9 10 Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 64.742.152 63.472.044-2,0 3,8 Altri prodotti 556.467.303 596.819.185 7,3 35,3 T OT A LE 1.594.174.896 1.688.984.532 5,9 100,0

OSSERVIAMO PIU DA VICINO I MERCATI DI DESTINAZIONE EUROPA Il maggior contributo alla crescita dell export veronese proviene dai mercati EUROPEI MA. COMPLESSIVA CONTRAZIONE DELLE VENDITE VERSO I MERCATI EU DINAMICA RALLENTATA RISPETTO AL PERIODO PRECRISI (PESO% <3,3 PUNTI % RISPETTO AL 2008) 15

NEL 2015 L EXPORT VERONESE REGISTRA UN SEGNO NEGATIVO IN BEN 10 MERCATI DI DESTINAZIONE UE Pos. PAESE Export 2015 7 Austria 342.941.172 14 Belgio 209.817.234 21 Danimarca 114.666.593 22 Grecia 106.384.502 23 Portogallo 101.719.692 Var.% 2015/2014-1,0-11,3-0,6-6,3-5,6 27 Ungheria 89.036.538-3,9 32 Slovacchia 72.452.370 35 Bulgaria 69.752.476 48 Finlandia 35.121.571 56 Lituania 22.620.950-0,6-8,4-0,5-9,0 Fonte: Istat Banca dati Coeweb 16

E FUORI DALL AMBITO EUROPEO CAMBIA IL COMPORTAMENTO DEI Escludendo INDIA (+2,3%) e SUD AFRICA (+9,5%) 17

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milioni di euro INDIA Esportazioni Verona- India nel 2015: 52,4 milioni di Euro 250 200 150 100 Interscambio commerciale VERONA - INDIA Import Export 50 - P os. P rodotti 2014 2015 pro vviso rio Var. % P eso % 2015 1 Altre macchine per impieghi speciali 8.179.250 8.598.843 5,1 16,4 2 Altre macchine di impiego generale 8.349.525 5.263.308-37,0 10,0 43 mercato per export 0,5% sul totale Verona-Mondo 3 Pietra, sabbia e argilla 3.734.419 4.983.816 33,5 9,5 4 Prodotti di colture permanenti 1.567.493 4.309.793 174,9 8,2 5 6 7 M otori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità M acchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 3.665.472 3.992.381 8,9 7,6 4.383.800 2.966.125-32,3 5,7 4.387.979 2.782.479-36,6 5,3 8 Medicinali e preparati farmaceutici 1.683.161 2.590.357 53,9 4,9 9 Prodotti della siderurgia 1.284.452 2.350.480 83,0 4,5 18 10 Pietre tagliate, modellate e finite 368.710 2.263.573 513,9 4,3 Altri prodotti 13.673.745 12.349.142-9,7 23,5 Fonte: Istat Banca dati Coeweb T OT A LE 51.278.006 52.450.297 2,3 100,0

SUD AFRICA Esportazioni Verona- Sud Africa nel 2015: 33,8 milioni di Euro P o s. P ro do tti 2014 2015 pro vviso rio Var. % P eso % 2015 1 Altre macchine di impiego generale 4.915.257 7.541.759 53,4 22,3 49 mercato per export 0,3% sul totale Verona-Mondo 2 Calzature 4.585.386 4.122.729-10,1 12,2 3 M acchine di impiego generale 3.695.047 3.625.712-1,9 10,7 4 M otori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 2.699.747 3.208.326 18,8 9,5 5 Altre macchine per impieghi speciali 3.230.936 2.757.796-14,6 8,2 6 Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a. 2.470.429 2.338.398-5,3 6,9 7 Strumenti e forniture mediche e dentistiche 1.600.171 2.006.811 25,4 5,9 8 Altri prodotti alimentari 582.927 821.963 41,0 2,4 9 M acchine per l'agricoltura e la silvicoltura 824.594 674.435-18,2 2,0 10 M edicinali e preparati farmaceutici 850.067 648.861-23,7 1,9 Altri prodotti 5.410.344 6.064.246 12,1 17,9 Fonte: Istat Banca dati Coeweb T OT A LE 30.864.905 33.811.036 9,5 100,0

E FUORI DALL AMBITO EUROPEO CAMBIA IL COMPORTAMENTO DEI Escludendo INDIA (+2,3%) e SUD AFRICA (+9,5%) LA CRISI RUSSA SI FA SENTIRE Vr-Russia: export 2015 di oltre 241 milioni di euro - -27,8% rispetto al 2014. 20

RUSSIA Esportazioni Verona- Russia nel 2013: 241,3 milioni di Euro P os. P rodotti 2014 2015 pro vviso rio Var. % P eso % 2015 1 Altre macchine di impiego generale 46.240.515 45.525.680-1,5 18,9 2 Altre macchine per impieghi speciali 34.702.235 45.260.301 30,4 18,8 3 Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 54.128.786 24.989.786-53,8 10,4 4 M obili 24.754.573 18.057.946-27,1 7,5 11 mercato per export 2,4% sul totale Verona-Mondo 5 Medicinali e preparati farmaceutici 27.970.393 11.901.939-57,4 4,9 6 M otori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 9.010.679 9.731.584 8,0 4,0 7 Pietre tagliate, modellate e finite 11.706.242 9.072.934-22,5 3,8 8 Macchine di impiego generale 6.226.842 5.387.491-13,5 2,2 9 Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 14.282.583 5.194.262-63,6 2,2 21 10 Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 3.640.888 4.465.274 22,6 1,9 Altri prodotti 101.728.965 61.761.955-39,3 25,6 T OT A LE 334.392.701 241.349.152-27,8 100,0

E FUORI DALL AMBITO EUROPEO CAMBIA IL COMPORTAMENTO DEI Escludendo INDIA (+2,3%) e SUD AFRICA (+9,5%) LA CRISI RUSSA SI FA SENTIRE Vr-Russia: export 2015 di oltre 241 milioni di euro - -27,8% rispetto al 2014. ECONOMIA BRASILIANA IN PROFONDA RECESSIONE Vr-Brasile: export 2015 di quasi 94 milioni di euro - -1,3% rispetto al 2014. 22

BRASILE Esportazioni Verona- Brasile nel 2015: 93,9 milioni di Euro P o s. P ro do tti 2014 2015 pro vviso rio Var. % P eso % 2015 1 Altre macchine per impieghi speciali 20.967.322 31.823.703 51,8 33,9 26 mercato per export 0,9% sul totale Verona-Mondo 2 3 Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a. 11.237.322 10.159.252-9,6 10,8 11.036.140 8.231.726-25,4 8,8 4 Altre macchine di impiego generale 4.538.094 7.414.574 63,4 7,9 5 Altri prodotti chimici 6.361.489 5.048.270-20,6 5,4 6 Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 3.013.984 3.028.142 0,5 3,2 7 Strumenti e forniture mediche e dentistiche 2.760.077 2.578.685-6,6 2,7 8 Bevande 2.980.670 2.307.936-22,6 2,5 23 9 Prodotti farmaceutici di base 5.135.217 1.991.168-61,2 2,1 10 M edicinali e preparati farmaceutici 2.044.550 1.647.573-19,4 1,8 Altri prodotti 25.142.076 19.708.651-21,6 21,0 T OT A LE 95.216.941 93.939.680-1,3 100,0

E FUORI DALL AMBITO EUROPEO CAMBIA IL COMPORTAMENTO DEI Escludendo INDIA (+2,3%) e SUD AFRICA (+9,5%) LA CRISI RUSSA SI FA SENTIRE Vr-Russia: export 2015 di oltre 241 milioni di euro - -27,8% rispetto al 2014. LA CINA CON RISULTATI NON ESALTANTI ECONOMIA BRASILIANA IN PROFONDA RECESSIONE Vr-Brasile: export 2015 di quasi 94 milioni di euro - -1,3% rispetto al 2014. Vr-Cina: export 2015 di oltre 223 milioni di euro - +0,1% rispetto al 2014 (nel 2014 +20,1%) 24

CINA Esportazioni Verona- Cina nel 2015: 223,4 milioni di Euro P o s. P ro do tti 2014 2015 pro vviso rio Var. % P eso % 2015 1 Altre macchine di impiego generale 61.157.249 60.095.844-1,7 26,9 2 M acchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 2.992.379 19.710.952 558,7 8,8 3 Rifiuti 8.510.801 17.901.645 110,3 8,0 4 M edicinali e preparati farmaceutici 6.588.271 17.692.605 168,5 7,9 5 Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso 22.747.250 11.429.180-49,8 5,1 6 Bevande 5.651.936 9.775.835 73,0 4,4 7 Strumenti e forniture mediche e dentistiche 5.224.044 6.702.452 28,3 3,0 8 Altre macchine per impieghi speciali 29.779.276 6.452.219-78,3 2,9 13 mercato per export 2,2% sul totale Verona-Mondo 9 Pietra, sabbia e argilla 9.438.946 6.302.228-33,2 2,8 25 10 Pasta-carta, carta e cartone 5.517.708 6.060.479 9,8 2,7 Altri prodotti 65.708.165 61.365.094-6,6 27,5 T OT A LE 223.316.025 223.488.533 0,1 100,0

SITUAZIONE IN PARTE COMPENSATA DALLE PERFORMANCES POSITIVE DI ALTRI MERCATI EXTRA EUROPEI L ECONOMIA AMERICANA IN RIPRESA (E UN CAMBIO EURO- DOLLARO FAVOREVOLE) 4 mercato per export: 241 milioni di Euro (macchinari e vino) +12,1 rispetto al 2014. CRESCONO LE ESPORTAZIONI VERSO L ASIA ORIENTALE CRESCONO LE ESPORTAZIONI VERSO Emirati Arabi Uniti: 20,9% (macchinari) Arabia Saudita: 18,9% Giappone: +26,6% (prep. farmac. e vino) Corea del Sud: +41,1% Hong Kong: +4,1% 26

E DEI MINT +23,6% +11,9% +31.1% +2,6% 27

Diversificazione sistema produttivo Capacità di far apprezzare sui mercati esteri molti dei prodotti Made in Verona Eppure. EXPORT SCALIGERO MANTIENE UNA POSIZIONE DI LEADERSHIP 28

Prodotti LA FORZA DELLE «4A» Le produzioni veronesi maggiormente esportate nel mondo AGROALIMENTARE (prodotti agricoli, alimentari, vino) = 65,8% DEL VALORE DELLE ESPORTAZIONI VERONESI ARREDO (marmo e mobili) AUTOMAZIONE (macchinari, termomeccanica) ABBIGLIAMENTO - SISTEMA MODA (calzature, tessile e abbigliamento) 29

Prodotti EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4A» VERONESI: L AGROALIMENTARE Peso percentuale del singolo prodotto sul totale delle esportazioni dal 1991 al 2015 Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT Bevande*: CA110 Bevande. (Per la provincia scaligera le esportazioni di bevande sono rappresentate prevalentemente dal vino) Alimentare: CA10 Prodotti alimentari. Ortofrutta: AA011 Prodotti di colture non permanenti AA012 Prodotti di colture permanenti. 30

Prodotti EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4 A» VERONESI: L AGROALIMENTARE ORTOFRUTTA: 3 PROV. ITALIANA PER EXPORT 507 MILIONI DI EURO VAR.% 2015/2014: +19,1% 1 PRODOTTI ALIMENTARI: 3 PROV. ITALIANA PER EXPORT 1,2 MILIARDI DI EURO VAR. % 2015/2014: +17,8% BEVANDE: 1 PROV. ITALIANA PER EXPORT 880,9 MILIONI DI EURO VAR. % 2015/2014: -0,2% Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT Bevande*: CA110 Bevande. (Per la provincia scaligera le esportazioni di bevande sono rappresentate prevalentemente dal vino) Alimentare: CA10 Prodotti alimentari. Ortofrutta: AA011 Prodotti di colture non permanenti AA012 Prodotti di colture permanenti. 31

L AGROALIMENTARE NELL AREA MERIDIONALE DELLA PROVINCIA Prodotti 340 16.725 IMPRESE VERONESI 281 233 367 234 IL 28,1% (4.701 imprese) E CONCENTRATO IN QUESTA ZONA Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT Bevande*: CA110 Bevande. (Per la provincia scaligera le esportazioni di bevande sono rappresentate prevalentemente dal vino) Alimentare: CA10 Prodotti alimentari. Ortofrutta: AA011 Prodotti di colture non permanenti AA012 Prodotti di colture permanenti. 32

EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4A» VERONESI: L ARREDO Prodotti Peso percentuale del singolo prodotto sul totale delle esportazioni dal 1991 al 2015 Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT 33 Marmo: CG237 Pietre tagliate, modellate e finite. Mobili: CM310 Mobili.

EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4A» VERONESI: L ARREDO Prodotti MARMO: 1 PROVINCIA ITALIANA PER EXPORT (432,6 MILIONI DI EURO) var.% 2015/2014: + 10,8% USA GERMANIA Primi 2 mercati destinazione da soli rappresentano il 49,6% del tot. export di marmo Vr-mondo MOBILE: 21 PROVINCIA ITALIANA PER EXPORT (101 MILIONI DI EURO) var.% 2015/2014: -4,5% RUSSIA (-27,1%) GERMANIA (-5,9%) USA (+19,5%) SVIZZERA (+4,0%) FRANCIA (+4,9%) REGNO UNITO (+30,4%) SPAGNA (+46,3) Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT 34 Marmo: CG237 Pietre tagliate, modellate e finite. Mobili: CM310 Mobili.

L ARREDO NELL AREA MERIDIONALE DELLA PROVINCIA Prodotti 57 167 70 233 90 1.663 IMPRESE VERONESI (484 MARMO+ 1.179 MOBILE) IL 60,1% (1.000 imprese) E CONCENTRATO IN QUESTA ZONA 35

EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4 A» VERONESI: ABBIGLIAMENTO SISTEMA MODA Peso percentuale del singolo prodotto sul totale delle esportazioni dal 1991 al 2015 Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT Calzature: CB152 Calzature. Abbigliamento: CB14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia). Prodotti tessili: CB13 Prodotti tessili. 36

EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4A» VERONESI: ABBIGLIAMENTO SISTEMA MODA TESSILE ABBIGLIAMENTO: 857 MILIONI DI EURO SALDO NEG. RISPETTO AL 2014: -6,6% CROAZIA SPAGNA GERMANIA GERMANIA CALZATURIERO: 857 MILIONI DI EURO CALO EXPORT RISPETTO AL 2014: -3,2% Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT Calzature: CB152 Calzature. Abbigliamento: CB14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia). Prodotti tessili: CB13 Prodotti tessili. 37

Prodotti L ABBIGLIAMENTO SISTEMA MODA NELL AREA MERIDIONALE DELLA PROVINCIA 29 15 1.235 IMPRESE VERONESI (973 TESSILE ABBIGLIAMENTO+262 CALZATURIERO) 18 24 24 IL 24% (297 imprese) E CONCENTRATO IN QUESTA ZONA Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT 38 Calzature: CB152 Calzature. Abbigliamento: CB14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia). Prodotti tessili: CB13 Prodotti tessili.

Peso percentuale del singolo prodotto sul totale delle esportazioni dal 1991 al 2015 Prodotti EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4A» VERONESI: DETTAGLIO PRODOTTI: L AUTOMAZIONE Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT 39 Macchinari: CK28 Macchinari ed apparecchiature n.c.a. Cisterne e radiatori: CH252 Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo

EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4A» VERONESI: DETTAGLIO PRODOTTI: L AUTOMAZIONE Prodotti MACCHINARI: 12 PROVINCIA ITALIANA PER EXPORT SUP. 2 MILIARDI DI EURO var.% 2015/2014: + 8,7% SPAGNA REGNO UNITO ALGERIA GERMANIA CISTERNE RADIATORI: 3 PROVINCIA ITALIANA PER EXPORT 137,9 MILIONI DI EURO SALDO NEG. RISPETTO AL 2014: -6,3% Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT 40 Macchinari: CK28 Macchinari ed apparecchiature n.c.a. Cisterne e radiatori: CH252 Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo

Prodotti L AUTOMAZIONE NELL AREA MERIDIONALE DELLA PROVINCIA 39 23 762 IMPRESE VERONESI (721 MECCANICA+41 TERMOMECCANICA) 16 32 13 IL 31,6% (241 imprese) E CONCENTRATO IN QUESTA ZONA 41

LE P.M.I. COME POSSONO AFFRONTARE I RISCHI DELL INTERNAZIONALIZZAZIONE? MODELLO DI BUSINESS ALTERNATIVO COSA SONO? La Rete di Impresa è un accordo formalizzato in un contratto di rete basato sulla: COLLABORAZIONE SCAMBIO AGGREGAZIONE TRA IMPRESE 42

RETI DI IMPRESA PIATTAFORME ORGANIZZATIVE OBIETTIVO: - ACCRESCERE LA COMPETITIVITA - CAPACITA DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE PROGRAMMA COMUNE/ CONDIVISO CON CUI LE STESSE IMPRESE SI IMPEGNAGNO A COLLABORARE ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E CON PRESTAZIONI DI NATURA INDUSTRIALE/COMMER CIALE/TECNOLOGICA 43

IN PROV. DI VERONA AL 1.1.2016 254 IMPRESE con sede in prov. di Vr Coinvolte in 80 CONTRATTI DI RETE Forte attitudine a cogliere le opportunità di crescita derivanti dall unione e dalla condivisione degli obiettivi 44

INVITO LE DONNE DI VERONA NEL MONDO 45

LE STATISTICHE COMUNALI 46

LE STATISTICHE COMUNALI 47

LE STATISTICHE COMUNALI 48

LE STATISTICHE COMUNALI 49