1 Il turismo incoming e outgoing nel 2011: la bilancia turistica Giovanni Giuseppe Ortolani L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Venezia, 17 aprile 2012 http://www.bancaditalia.it indagineturismo@bancaditalia.it Le statistiche in Banca d Italia La BdI utilizza (domanda) e produce (offerta) una grande quantità di informazioni statistiche Domanda: necessita di un patrimonio informativo-statistico esteso e di qualità, per guidare i processi decisionali Offerta: per i fini interni e per i soggetti esterni, rende pubblica una vasta parte del proprio patrimonio statistico. Raccolta, produzione e pubblicazione di statistiche: una delle funzioni essenziali della BdI, fondata su disposizioni legislative italiane ed europee Aree tematiche Statistiche macro e micro: Statistiche monetarie, creditizie e finanziarie Indagini campionarie presso le famiglie e le imprese Statistiche sui rapporti con l estero
Ruolo e sfide per le statistiche sull estero Il contesto attuale Crescente interconnessione tra le economie Maggiore complessità delle transazioni economiche e finanziarie cross-border Espansione degli sbilanci correnti e giore consapevolezza circa il loro ruolo nelle crisi. In EUROPA: ritrovato interesse verso le bilancie dei pagamenti nazionali: dopo la crisi europea del debito, Excessive Imbalance Procedure (scoreboard di indicatori macro nazionali) AUMENTA LA DOMANDA di external statistics accurate, dettagliate e tempestive Le statistiche di bilancia dei pagamenti soddisfano questi requisiti: A) più intenso presidio della qualità B) giore disaggregazione (per fenomeno, tore economico, paese, ecc.) C) più elevata frequenza e tempestività Ruolo e sfide per le statistiche sull estero Gli utilizzi Compilazione dei conti nazionali (reali e finanziari) Analisi delle variazioni dell offerta di moneta, per la politica monetaria Interpretazione delle evoluzioni dei tassi di cambio Analisi della globalizzazione Valutazione della vulnerabilità agli shock esterni Statistiche sul commercio estero (beni + servizi) penetrazione nei mercati esteri, politiche commerciali Investimenti diretti esteri struttura di proprietà e controllo nel tore corporate 2
Target: un attività economica atipica Le statistiche del turismo Le specificità Fenomeno trasversale, definito dalla domanda (consumatori-viaggiatori) piuttosto che dalla offerta (industria): consumo di prodotti di industrie eteroee. Elevato numero di attori coinvolti (viaggiatori+imprese) Industria ket-oriented Difficoltà di rilevazione statistica Forte richiesta di informazioni dagli utenti Molteplicità dei punti di vista statistici Bilancia dei pagamenti (IMF): focus sulla spesa, ottica macro Statistiche del turismo pure (UNWTO): arrivi, presenze, offerta, ottica micro Conto satellite del turismo (UNWTO): impatto economico, ottica macro L indagine Banca d Italia alle frontiere sul turismo internazionale Una delle più grandi indagini campionarie italiane: 140.000 interviste face-toface, oltre un milione di operazioni di conteggio all anno, 80 punti di frontiera Adotta standard e best practices internazionali riguardo a contenuti e metodologie Obiettivo: soddisfare esize macro della bilancia dei pagamenti e micro degli operatori e dei ricercatori del tore Banca d Italia (committente) - supervisione e progetto metodologico erale - elaborazione, analisi e pubblicazione dei risultati A.t.i. Pragma - Doxa - progetto metodologico di dettaglio - selezione, training e gestione degli intervistatori - conduzione delle interviste e dei conteggi - cleaning, espansione e verifica dei dati campionari 3
4 La bilancia turistica dell Italia: crediti e debiti La bilancia turistica L influenza dei fattori economici Il modello teorico Reddito dei paesi di origine Entrate / Uscite turistiche Prezzi dei paesi di origine Prezzi dei paesi competitori
5 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% USA GERMANIA La congiuntura Variazioni del PIL sul trimestre corrispondente 2009 2011 AREA EURO Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 GIAPPONE ITALIA 2009 2010 2011 REGNO UNITO Fonte: Eurostat - BEA - ISTAT 120 110 I cambi Indici del cambio nominale dell euro contro le principali valute (. 2009=100) Gennaio 2009 - Marzo 2012 Var. cambio medio annuale su 2009-4,8% Var. cambio medio annuale su 2010 +4,9% 100-10,6% -4,7% DOLLARO 90-3,7% 1,1% STERLINA YEN 80 2009 2010 2011 Un aumento dell indice indica un apprezzamento dell euro 2012
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Stranieri in Italia Le entrate valutarie turistiche dell Italia 2009 2011 Andamenti mensili Valori assoluti ( mln. di ) Anno 2009 = 28.856 Anno 2010 =29.257 Anno 2011 = 30.891 20% 10% 2009 2010 2011 Var. % su stesso mese anno precedente 0% -10% -20% - 7,2% +1,4% + 5,6% 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Valori assoluti ( mln. di ) Italiani all estero Le uscite valutarie turistiche dell Italia 2009 2011 Andamenti mensili Anno 2009 = 20.015 Anno 2010 =20.416 Anno 2011 = 20.583 20% 10% 2009 2010 2011 Var. % su stesso mese anno precedente 0% -10% -20% - 4,3% +2,0% + 0,8% 6
7 La bilancia turistica dell Italia Entrate, uscite e saldo Percentuali sul PIL (1970-2011) 3,0% Entrate Uscite Saldo 2,5% 2,0% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 1,3 % 0,7% 0,0% 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009, ISTAT La bilancia turistica dell Italia: i flussi incoming
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8 Il contesto mondiale Spagna - Francia Italia Entrate valutarie turistiche (1990-2011) Milioni di euro 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 ES = 43.026 (+8,6%) FR = 37.552 (+6,9%) IT = 30.891 (+5,6%) (variazione % 2010-2011) 10.000 5.000 Fonte: Banque de France, BI, Banco de España Stranieri in Italia Var. ass. mln. su anno prec. (tutte le origini = +1.633) +545 +362 +138 +80-100 -46-62 +168 +95 +145 +103 +84 GERMANIA USA FRANCIA REGNO UNITO SVIZZERA AUSTRIA SPAGNA OLANDA RUSSIA AUSTRALIA BELGIO CANADA Le entrate valutarie per paese di origine Quote % sul totale Anno 2011 2,5% 2,2% 3,0% 2,7% 3,6% 4,9% 4,4% 6,9% 6,7% 9,2% 10,8% Share primi 12 paesi di origine = 73,6% 16,7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
9 Stranieri in Italia Le entrate valutarie per paese di origine e area italiana visitata Anno 2011 GERMANIA NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE USA FRANCIA REGNO UNITO SVIZZERA AUSTRIA SPAGNA OLANDA RUSSIA AUSTRALIA BELGIO CANADA Share primi 12 paesi di origine = 73,6% NORD- OVEST 26% SUD E ISOLE 13% Composizione per area NORD- EST 29% CENTRO 32% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Milioni di Il turismo estero al Sud Lo squilibrio attuale Indicatore di Attrattività Potenziale Entrate valutarie Anno 2011 (tra parentesi: variazione % totale 2002-2011) Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole (+16%) (-7%) (+16%) (+8%) 0 1.500 3.000 4.500 Punti Fonte: TCI 0 5.000 10.000 Italia: (+10,0%) Milioni di
10 Stranieri in Italia Le entrate valutarie per regione Anno 2011 +1,1% -3,0% +11,1% +5,4% -0,6% +3,1% +10,1% -11,8% +5,8% +2,1% +19,2% +5,2% +19,5% +22,8% Variazioni % su 2010 (colore e valori % sulla mappa) > + 15% +5 +15% 0 +5 % 0-5% < - 10% +5,4% +2,6% -17,5% +11,0% +9,6% +5,6% V.a. spesa (barre) 1 mld. di Area Var. % rispetto al 2010 NORD-OVEST +4,9% NORD-EST +4,4% CENTRO +5,7% SUD E ISOLE +6,2% ITALIA +5,6% Stranieri in Italia Le entrate valutarie per provincia visitata Principali città d arte 2010-2011 Spesa e variazioni percentuali +4,8% +3,8% ROMA MILANO 2.823 5.255 2011 2010 +13,4% +7,0% +6,9% -2,6% VENEZIA FIRENZE VERONA NAPOLI 908 1.231 1.965 2.619 Totale Italia 2011 = 30.891 mln. di (+5,6% rispetto all anno 2010) 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Milioni di
11 La bilancia turistica dell Italia: i flussi outgoing Var. ass. mln. su anno prec. (tutte le destinazioni = +167) Italiani all estero Le uscite valutarie per paese di destinazione Quote % sul totale Anno 2011-267 183 225 FRANCIA USA SPAGNA 8,7% 9,5% 9,8% -5 SVIZZERA 6,0% -139 135 GERMANIA REGNO UNITO 5,0% 5,5% -152-104 69 50 GRECIA AUSTRIA CINA REP.POP. SLOVENIA 2,3% 2,8% 4,0% 3,8% Share primi 10 paesi di destinazione = 57,6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
12 Italiani all estero Le uscite valutarie per paese di destinazione e motivo del viaggio Anno 2011 MOTIVI PERSONALI MOTIVI DI LAVORO FRANCIA USA SPAGNA SVIZZERA GERMANIA REGNO UNITO GRECIA AUSTRIA Composizione per motivo MOT. PERSONALI +0,6% 69% 31% CINA REP.POP. SLOVENIA MOT. DI LAVORO +1,3% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Milioni di Durata media soggiorni (notti) 14,2 17,6 10,1 7,9 8,5 5,3 6,0 3,8 4,5 4,1 8,8 USA CINA REP.POP. REGNO UNITO GRECIA SPAGNA GERMANIA FRANCIA AUSTRIA SLOVENIA SVIZZERA Globale TRASPORTI(*) ALLOGGIO PASTI SHOPPING ALTRO 720 1.542 158 164 170 158 292 280 348 174 311 Italiani all estero Spesa pro-capite per paese di destinazione e prodotto Solo pernottanti Anno 2011 719 387 353 349 326 488 647 638 685 766 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 Euro 1.335 (*) All interno del paese visitato (escluso trasporto internazionale)
Area Var. % rispetto al 2010 NORD-OVEST -4,5% NORD-EST +1,4% CENTRO +11,4% SUD E ISOLE -2,5% ITALIA +0,8% Italiani all estero Le uscite valutarie per provincia di origine 2010-2011 Spesa e variazioni percentuali +18,3% ROMA -2,5% MILANO -10,4% TORINO -6,6% VARESE +2,8% NAPOLI +1,1% BOLOGNA -1,6% COMO -18,0% BERGAMO 836 821 762 601 584 458 2.230 2.917 Totale Italia 2011 = 20.583 mln. di (+0,8% rispetto all anno 2010) 2011 2010 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Milioni di Informazioni analitiche dall indagine http://www.bancaditalia.it Banca d Italia STATISTICHE STATISTICHE SUI RAPPORTI CON L ESTERO ALTRE STATISTICHE TURISMO INTERNAZIONALE email: indagineturismo@bancaditalia.it 13
14 Il turismo incoming e outgoing nel 2011: la bilancia turistica Giovanni Giuseppe Ortolani L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Venezia, 17 aprile 2012 http://www.bancaditalia.it indagineturismo@bancaditalia.it