L IMPRESA TURISTICA DEL XXI SECOLO: CONOSCERE PER CRESCERE

Transcript

1 Fase comune di EsplorAzione L IMPRESA TURISTICA DEL XXI SECOLO: CONOSCERE PER CRESCERE Incontro stampa di presentazione dei risultati della ricerca internazione Progetto Fattore K Roma 3 aprile 2007 Centro Congressi Palazzo Rospigliosi Realizzato nell ambito del progetto interregionale di sviluppo turistico Fattore K- Gli investimenti immateriali per il successo internazionale del sistema delle PMI turistiche e agro-alimentari più significative (L. 135/01)

2 1. Promotori e partner

3 Promotori Fattore K: 4 regioni italiane Emilia-Romagna (regione capofila del progetto) Liguria Sardegna Toscana In totale 24 milioni di arrivi 98,2 milioni di presenze Circa il 30% del mercato turistico italiano Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 3

4 Partner: 2 regioni leader del Mediterraneo PACA (Provenza Alpi Costa Azzurra) per la Francia Catalogna per la Spagna In totale 27 milioni di arrivi 88,2 milioni di presenze PACA circa il 10% del mercato turistico francese Catalogna circa il 17% del mercato turistico spagnolo Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 4

5 6 regioni dell Europa mediterranea perché insieme? Linguaggi comuni e confrontabili Cultura mediterranea Modelli istituzionali Appartenenza all Unione Europea Forte rilevanza economica del business turistico e analogia di prodotto Presenza massiccia di PMI turistiche Le PMI turistiche un fenomeno economico, sociale e culturale dell Europa mediterranea Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 5

6 3. Che cosa abbiamo fatto

7 Modello e interlocutori Fattore K IL MIGLIOR INVESTIMENTO POSSIBILE E QUELLO NELLA CONOSCENZA Benjamin Franklin Scrittore, scienziato e politico, firmatario della Dichiarazione d Indipendenza americana Protagonisti PMI turistiche di Francia Provenza Alpi - Costa Azzurra (PACA) Spagna Catalogna Italia Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana Utilizzatori Responsabili dei Servizi degli Assessorati al Turismo delle regioni italiane coinvolte Destinatari Attori dell offerta istituzionale e imprenditoriale Partner europei che hanno condiviso e sostenuto il lavoro di benchmarking con aspettativa di collaborazione mediterranea e intraeuropea Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 7

8 Due fasi-percorso di lavoro Progetto FATTORE K Fase comune di EsplorAzione gennaio dicembre 2006 Oggi parliamo di questi risultati Progetto FATTORE K Fase personalizzata di ProgettAzione aprile giugno 2007 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 8

9 OBIETTIVI - Incontro stampa di presentazione Roma 3 aprile 2007 Obiettivi e attività Fattore K analizzare il posizionamento competitivo delle 6 regioni studiare i comportamenti delle PMI di PACA e Catalogna Scoprire buone prassi, individuare nuovi modelli ATTIVITA 9 partner istituzionali europei coinvolti e intervistati, 5 in PACA e 4 in Catalogna 4 società aeroportuali coinvolte e intervistate, Nizza e Marsiglia in PACA, Barcellona e Girona in Catalogna 179 PMI turistiche società di capitali coinvolte e monitorate 8 casi di successo di PMI agroalimentari connesse al settore turistico coinvolte e intervistate, 4 in PACA e 4 in Catalogna 6 missioni con oltre 40 giornate di presidio estero Un team interdisciplinare di 7 professionisti + back office di altri 3 analisti Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 9

10 Fattore K - PMI turistiche PACA e Catalogna composizione del campione di ricerca 179 PMI società di capitali, 131 piccole e 48 medie, 97 hotel e 86 TO/adv Il target delle imprese PACA (93) ha una rappresentatività del 37,7% sul totale delle 247 PMI società di capitali della regione Il target delle imprese Catalogna (86) ha una rappresentatività del 17,2% sul totale delle 500 PMI società di capitali della regione Sul totale delle medie imprese di PACA e Catalogna, le 48 del campione Fattore K (24 per regione) hanno una rappresentatività del 90% 150 le adesioni per l analisi di bilancio, 91 quelle per le interviste di approfondimento Che cosa volevamo conoscere? L effetto competitivo degli investimenti (immateriali) e che cosa fanno le imprese migliori Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 10

11 Perché questa impostazione Economia globale Le relazioni economiche sono diventate sempre più ravvicinate, le relazioni sociali e culturali sempre più complesse 5 anni circa, da adesso alla nuova leadership economica mondiale il fenomeno CINDIA Economia della conoscenza Agenda di Lisbona Entro il 2010 fare dell Unione Europea, l economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale raggiungere un tasso medio di crescita economica del 3% circa portare il tasso di occupazione al 70% far arrivare il tasso di occupazione femminile al 60%. Impresa della conoscenza Gli investimenti immateriali come fattore critico di successo La qualità del capitale umano come leva strategica per competere Innovazione dei modelli di riferimento imprenditoriale e istituzionale Quali politiche per le PMI turistiche? Quale nuovo ruolo per le Regioni italiane? E il cambio fondamentale per l analisi del turismo Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 11

12 8 output della Fase di EsplorAzione Fattore K 1. Domanda turistica e offerta ricettiva nelle sei regioni FATTORE K 4. Risultati dell analisi dei bilanci delle imprese PACA e Catalogna STESSO TARGET 2. Risultati delle interviste ai referenti istituzionali ed economici di PACA e Catalogna 3. Analisi dell impatto delle politiche aeroportuali sul turismo FATTORE K EsplorAzione 8 output 5. Risultati delle interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali delle imprese PACA e Catalogna 6. Casi di successo di imprese agro-alimentari connesse con il turismo in PACA e Catalogna 7. CONSIDERAZIONI FINALI Principali evidenze - Lesson learnt - Istruzioni di lavoro 8. Abstract per i partner europei PACA e Catalogna Da domani su Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 12

13 2. Che cosa abbiamo scoperto

14 Macro trend economici Due anni critici per smaltire l attentato alle Twin Towers, ripresa dal 2004 PIL Italia senza crescita da +2,2 a -0,04 (v_ass 05 $1.130 mld) PIL OCSE da +2,5 a +2,6 PIL UE (15) da +3,3 a +1,5 PIL Francia da +2,9 a +1,2 (v_ass 05 $1.430 mld) PIL Spagna da +6,4 a +3,5 (v_ass 05 $ 681 mld) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 14

15 Posizionamento nazionale Arrivi ^ Francia (120 mln) 2^ Italia (88 mln) 3^ Spagna (87 mln) Presenze ^ Italia (355 mln) 2^ Spagna (354 mln) 3^ Francia (285 mln) News la Spagna sta eguagliando/superando l Italia in arrivi e presenze la Spagna ha la permanenza media degli stranieri più alta (6,3 gg) l Italia ha la permanenza media nazionale più alta (4,4 gg) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 15

16 Posizionamento regionale Arrivi ^ Catalogna (14,9 mln) 2^ PACA (12 mln) 3^ Toscana (10 mln) 4^ Emilia-Romagna (7,9 mln) 5^ Liguria (3,4 mln) 6^ Sardegna (1,8 mln) Presenze ^ Catalogna (53,8 mln) 2^ Toscana (37,9 mln) 3^ Emilia-Romagna (36,2 mln) 4^ PACA (34,3 mln) 5^ Liguria (13,8 mln) 6^ Sardegna (10,2 mln) News La Catalogna è l unica a crescere con +1,8 mln di arrivi e +2,6mln di presenze Le altre sono ± stabili, la Liguria perde alcune migliaia di arrivi ma quasi 1,5 mln di presenze La Catalogna vale il doppio degli arrivi dell Emilia-Romagna e quasi il 50% in più di presenze La permanenza media degli stranieri più alta è della Sardegna (5,2 gg) seguita dalla Catalogna (4,8 gg) e dall Emilia-Romagna (4,7), la più bassa è della PACA (2,8 gg) Gli arrivi stranieri più consistenti sono in Catalogna (50,9%) e in Toscana (50,2%), quelli più bassi in Emilia-Romagna (23,2%) e in Sardegna (30,3%) Le presenze straniere più alte in Catalogna (60,4%) e in Toscana (47,3%), quelle più basse in Emilia-Romagna (22,7%) e in Liguria (27,0%) Il 2003 è l anno di una consistente diminuzione di arrivi (-6%) e presenze (-6,7%) nelle regioni italiane, di una forte riduzione in PACA (-11,6% e 11,9%) Sempre nel 2003, la Catalogna pur perdendo in presenze (-4,4%) continua a migliorare gli arrivi (+3,3%) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 16

17 Scenario regionale Arrivi turistici Valori assoluti Dati in migliaia Catalogna** 2 Provenza Alpi Costa Azzurra* 3 Toscana Emilia Romagna Liguria Sardegna Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza-Alpi-Costa Azzurra Catalogna *Per la regione francese i dati sono relativi alle sole categorie ricettive Hotel e Camping, mancano invece gli altri servizi complementari ** Per la Catalogna i dati comparabili partono dal Infatti nel 2005 sono stati rivisti i conteggi degli ultimi 4 anni, ma non il Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 17

18 Scenario regionale Presenze turistiche Valori assoluti Dati in migliaia Catalogna** (Tosc) (E-R) (P-A-C) (Tosc) (E-R) (P-A-C) (Tosc) (E-R) (P-A-C) (Tosc) (E-R) (P-A-C) (E.R) (Tosc) (P-A-C) (Tosc) (E-R) (P-A-C) 2 Toscana 3 Emilia Romagna 4 Provenza Alpi Costa Azzurra* Liguria Sardegna *Per la regione francese i dati sono relativi alle sole categorie ricettive Hotel e Camping, mancano invece gli altri servizi complementari ** Per la Catalogna i dati comparabili partono dal Infatti nel 2005 sono stati rivisti i conteggi degli ultimi 4 anni, ma non il Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 18

19 Dati in migliaia Arrivi stranieri 2004 I clienti più importanti, chi sono e quanto valgono 1. Germania 2. USA 3. Francia 4. UK 5. Svizzera Da altri paesi esteri Totale arrivi stranieri Emilia Romagna 423 (23,5%) 74 (4,1%) 179 (9,9%) 111 (6,2%) 139 (7,7%) 872 (48,5%) (100%) Liguria (21,6%) (9,8%) (11,6%) (7%) (10,5%) (39,5%) (100%) Sardegna (27,6%) (3%) (15,9%) (12,3%) (11%) (30,2%) (100%) Toscana (15,1%) (16,6%) (7,8%) (7,2%) (4,3%) (49%) (100%) TOTALE 4 regioni FK (18,7%) (12,1%) 782 (9,3%) 612 (7,3%) 532 (6,3%) (46,3%) (100%) Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 19

20 Dati in migliaia Presenze straniere 2004 I clienti più importanti, chi sono e quanto valgono 1. Germania 2. USA 3. Svizzera 4. Francia 5. UK Da altri paesi esteri Totale presenze stranieri Emilia Romagna (29,0%) 197 (2,4%) 766 (9,3%) 717 (8,7%) 366 (4,4%) (46,2%) (100%) Liguria (27,5%) (6,5%) (11,2%) (7,2%) (7,0%) (40,7%) (100%) Sardegna (29,2%) (2,4%) (13,4%) (13,9%) (13,3%) (27,8%) (100%) Toscana (21,7%) (13,0%) (6,6%) (6,3%) (7,6%) (44,8%) (100%) TOTALE 4 regioni FK (25%) (8,5%) (8,4%) (7,7%) (7,2%) (43,0%) (100%) Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 20

21 I clienti più importanti, chi sono e quanto valgono Stima della spesa dei turisti stranieri (2004) (n presenze x spesa media turistica giornaliera) Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat e Ufficio Italiano Cambi (UIC) 1. Germania 2. USA 3. UK 4. Svizzera 5. Francia Da altri paesi esteri Totale stranieri Spesa media turistica giornaliera in Italia (stime UIC e Istat 2004) Dati espressi in milioni di euro Emilia Romagna 156,2 25,1 39,2 57,8 46,8 291,5 616,7 (25,3%) (4,1%) (6,4%) (9,4%) (7,6%) (47,2%) (100%) Liguria 68,9 32,0 28,6 32,4 18,0 119,7 299,5 (23,0%) (10,7%) (9,6%) (10,8%) (6,0%) (39,9%) (100%) Sardegna 57,0 9,3 42,4 30,1 27,2 63,8 229,8 (24,8%) (4,1%) (18,5%) (13,1%) (11,8%) (27,7%) (100%) Toscana 238,0 278,7 137,1 83,7 69,0 575, ,8 (17,2%) (20,2%) (9,9%) (6,1%) (5,0%) (41,6%) (100%) TOTALE 4 regioni FK 520,3 (20,6%) 345,2 (13,7%) 247,4 (9,8%) 204,3 (8,1%) 161,1 (6,4%) 1.050,4 (41,5%) 2.528,7 (100%) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 21

22 PF e PD dell offerta ricettiva Strutture (hotel + campeggi) Quantità hotel delle 4 regioni italiane ( ) è il doppio di PACA e Catalogna ( 5.000) Quantità campeggi delle 4 regioni italiane ( 500) è la metà di PACA e Catalogna ( 1.000) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 22

23 PF e PD dell offerta ricettiva Tasso di occupazione media giornaliera nelle strutture ricettive (A) Totale presenze 2004 (B) N posti letto disponibili 2004 (C) N posti letto per 365 gg Tasso di occupazione % = (A)/(C) x Catalogna ,9% 2. Liguria ,7% 3. Emilia Romagna ,7% 4. Toscana ,0% 5. PACA ,4% 6. Sardegna ,9% Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Ide, Idescat, Insee Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 23

24 Turismo e aeroporti compagnie Nizza Marsiglia Totale PACA 55 compagnie di cui 20 low cost 30 compagnie di cui 5 low cost 85 compagnie di cui 25 low cost Barcellona Girona Totale Catalogna 80 compagnie di cui il 12 low cost 24 compagnie di cui 7 low cost (fra le quali Ryanair controlla il 90% delle rotte aeree) 104 compagnie di cui 19 low cost Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 24

25 Turismo e aeroporti posizionamento Nizza (10 milioni di passeggeri) Marsiglia (6,5 milioni di passeggeri) Totale PACA Secondo aeroporto di Francia dopo Parigi, con 10 milioni di passeggeri l anno. Secondo aeroporto nel mondo per traffico passeggeri con Africa del Nord e Corsica. Nel ,85 milioni di passeggeri, di cui 275 mila con voli low cost. Previsioni per il 2007: superare il picco di 6,5 milioni di passeggeri raggiunto nel 2000 incrementare di un milione il numero di passeggeri low cost rispetto al ,5 milioni di passeggeri Barcellona (30 milioni di passeggeri) Girona (3,5 milioni di passeggeri) Totale Catalogna Tra i primi 10 principali scali europei per numero di passeggeri Primo aeroporto per trend di crescita: dal 1992 al 2005 si passa da 10 a 27 milioni di passeggeri. Previsioni milioni, ottava posizione nella classifica europea. Con ingresso della compagnia low cost Ryanair, consistente crescita del traffico: da 1,5 milioni di passeggeri nel 2003 a 3,5 milioni nel ,5 milioni di passeggeri Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 25

26 Turismo e aeroporti collegamenti Nizza (100 collegamenti) Marsiglia (59 collegamenti) Totale PACA 100 collegamenti, 61 dei quali europei. Rotte più utilizzate: Parigi, Londra, Amsterdam, Ginevra, Francoforte. Principali rotte intercontinentali attive: New York, Atlanta, Dubai e Montreal. L aeroporto ha il servizio di elicotteri più grande al mondo, con 15 destinazioni nazionali e internazionali. 17 collegamenti nazionali e 42 internazionali. Da ottobre 2006 attive 19 nuove tratte europee e per il Marocco. Rotte più utilizzate: Parigi, Londra, Francoforte, Amsterdam e Milano. 159 linee Barcellona (135 collegamenti, solo 5% charter) Girona (24 collegamenti, tutte internazionali) Totale Catalogna 135 collegamenti di cui 105 europei e 30 intercontinentali 95% dei voli è regolare, il restante 5% charter. 15% dei voli è low cost. 50% dei collegamenti è nazionale. Rotte più utilizzate: verso Regno Unito e Italia. 24 collegamenti, tutti internazionali. Rotte più utilizzate: verso l Inghilterra (Blackpool, Bournemouth, Glasgow, London, Liverpool, Manston, Nottingham) verso l Italia (Alghero, Firenze, Milano, Pescara, Roma, Venezia, Verona) seguono Germania, Francia, Olanda, Polonia, Irlanda, Russia e Svezia. 159 linee Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 26

27 Trend passeggeri dei quattro aeroporti Traffico passeggeri Aeorporto di Marsiglia Traffico passeggeri Aeorporto di Barcellona ,0% ,3% -1,7% ,8% ,1% ,7% ,5% ,1% Traffico passeggeri Aeorporto di Nizza - Costa Azzurra ,4% ,2% ,2% -0,6% Traffico passeggeri Aeorporto di Girona ,3% ,6% ,7% ,7% Congiuntura sfavorevole Congiuntura sfavorevole Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 27

28 Turismo e aeroporti news PACA e Catalogna Nel periodo congiunturale più negativo ( ) il numero di passeggeri degli aeroporti PACA flette e riprende dal 2004; gli aeroporti catalani rivelano invece trend di crescita molto spinti Nizza ha il servizio elicotteri più grande del mondo con 15 destinazioni nazionali ed internazionali Strategie Nizza Piano strategico per favorire maggiori collegamenti europei Premio e carta fedeltà passeggeri (airport premier) con banca dati dedicata, nominativi di cui 30% business men Nuove rotte, in particolare verso il mercato Cina Strategie Barcellona Piano di sviluppo quadriennale ( ) coordinato con piano strategico nazionale di AENA Obiettivo di fase: ampliamento terminal, capacità operativa da 30 mln a 70 mln passeggeri Costituzione nel 2005 del Comitato Sviluppo Rotte Aeree di Barcellona Strategie Marsiglia Miglioramento relazioni strutturali con i principali Hub europei Nuovo terminal low cost e nuovi collegamenti Aumento delle rotte di lungo raggio extraeuropee (nord Africa e Cina) Strategie Girona Ryanair inserisce 4 nuove rotte verso est (Bucarest, Cracovia, Vienna, Split) Nessun intervento verso Medio Oriente e Asia Ampliamento terminal Forte integrazione e coordinamento turismo e aeroporti Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 28

29 PMI turistiche di PACA e Catalogna CONFRONTO valori medi di BILANCIO SOCIETARIO somma periodo valori espressi in migliaia di Euro IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,4% IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,2% IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ,9% TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ,2% FATTURATO ,9% VALORE AGGIUNTO ,6% RISULTATO ANTE-IMPOSTE ,7% I valori indicati rappresentano la somma di quelli medi realizzati nei 4 anni considerati Imprese PACA Imprese Catalogna Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 29

30 Performace PMI e trend turistici PACA e Catalogna Immobilizzazioni immateriali Fatturato Trend presenze turistiche Migliaia Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna Valore aggiunto Risultato ante imposte Presenze PACA Presenze Catalogna Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 30

31 Tipologia investimenti K Fatti entro il 2006 Hit parade PACA internet formazione tecnica customer analysis sistemi gestionali new business fiere e convegni enti di rappresentanza progetti territoriali di sviluppo banche dati clienti e fornitori strategie commerciali Hit parade Catalogna banche dati clienti e fornitori formazione tecnica fiere e convegni customer analysis new business internet sistemi gestionali innovazione di prodotto nuovi sw strategie commerciali Previsti per il periodo PACA Informatica e internet Formazione New business Sviluppo relazioni Scelte organizzative Catalogna Informatica e internet Formazione New business Sviluppo relazioni Invenzione e innovazione di prodotti Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 31

32 Investimenti K OPINIONI e PROPOSTE Che cosa pensano a proposito del modello del Progetto Fattore K il migliore investimento è quello in conoscenza PACA d accordo 89,8% Catalogna d accordo 88,6% Che cosa chiedono alle istituzioni per migliorare l efficacia degli investimenti K PACA Contributi alla formazione Incentivi fiscali* Creazione di reti di partnership Incentivi per sistemi qualità e ambiente Incentivi per servizi reali Strategie territoriali Catalogna Incentivi fiscali* Incentivi sistemi qualità e ambiente Contributi alla formazione Strategie territoriali Incentivi per servizi reali Creazione di reti di partnership * Si tratta, ad esempio, di agevolazioni che permetterebbero alle aziende di mantenere il proprio personale, specialmente quello già formato e qualificato, anche nei mesi di inattività, con effetti benefici sul fronte organizzativo interno e su quello occupazionale, con un contributo al potenziale allungamento della stagione turistica. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 32

33 Le performance del sistema GIRONA (2004) Indicatore Pos. GIRONA (su 4 province Catalogna) Valore medio imprese di GIRONA Valore medio imprese Catalogna Differenza % tra valore medio GIRONA e valore medio Catalogna Investimenti immateriali 1^ % Investimenti totali 1^ ,5% Capitale sociale 1^ ,2% Patrimonio netto 1^ ,4% Capitale circolante 1^ ,2% Fatturato Valore aggiunto 4^ (1^Tarragona) 2^ (1^ Barcellona) ,8% ,2% Risultato ante-imposte 1^ ,4% Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 33

34 3. Quali indicazioni strategiche

35 Fattori imprenditoriali per le PMI del XXI secolo Maggiori investimenti materiali = maggiore crescita di fatturato Maggiori investimenti immateriali = valore aggiunto crescente maggiore competitività e più guadagno Maggiori investimenti totali = consolidamento e sviluppo Gli investimenti immateriali nelle PMI turistiche creano successo Valore medio PACA da 254 mila a 318 mila euro Valore medio Catalogna da 429 mila e 454 mila euro Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 35

36 Fattori di relazione per le PMI del XXI secolo Profilo del cliente-turista Internauta Vacanza a composizione dinamica e autonoma Decisione di acquisto emotiva Aspetti strategici nella PMI Distinzione di responsabilità proprietà/management Valore capitale umano Aspetti strategici dell offerta di prodotto Autenticità Accoglienza Costruzione di un legame affettivo Aspetti strategici di sistema Combinazione delle politiche turistiche con valorizzazione dei tratti distintivi del territorio strategie aeroportuali strategie di formazione a tutti i livelli Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 36

37 Fattori istituzionali verso le PMI del XXI secolo 1. Il modello dei turismi del 900 è alle nostre spalle, i turismi materiali e consumeristici (il non-luogo) denotano un evidente saturazione di offerta 2. Lo sviluppo turistico del XXI secolo si baserà su fattori di autenticità, emotività, esistenzialità, emulazione e da grande evento 3. Il modello strategico della Regione nel settore turistico va ripensato a. L ente finanziatore e gestore diretto di progetti materiali non ha più futuro b. I progetti materiali vanno promossi e co-finanziati in partnership con il privato, rischio e spesa vanno suddivisi, criteri e metodi gestionali devono evolversi c. La regione può e deve diventare ente promotore, coordinatore e valutatore di progetti di crescita della conoscenza nelle PMI 4. Un opportunità inaspettata da PACA e Catalogna: progettare insieme la leadership di offerta del Mediterraneo per i nuovi mercati più lontani (Americhe, Asia, Australia) 5. Nuova missione verso le PMI turistiche per i sistemi regionali Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 37

38 Nuova missione dei servizi turismo regionali per le PMI del XXI secolo Orientare e premiare nuovi modelli imprenditoriali Orientare e sostenere gli investimenti immateriali Orientare e coordinare le politiche aeroportuali e della formazione Promuovere e gestire i sistemi di relazione complessi (Europa, mondo, SLOT, formazione, finanza, etc.) Promuovere ricerca e innovazione per progetti turistici del XXI secolo, in base a DNA culturale Emilia-Romagna studiosi, mercanti e fabbricanti Liguria inventori, banchieri ed esploratori Toscana artisti, scienziati e letterati Sardegna identitari, giuristi e combattenti Potenziali giacimenti caratteristici accomunanti Musica Università Centri e strutture di ricerca tecnologica e scientifica Musei e gallerie Siti storici, archeologici e ambientali Parchi tematici Enogastronomia Etc. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 38

39 Modello strategico per le PMI del XXI secolo Dal saper fare al saper essere Passare dall integrazione di prodotto alla combinazione dei sistemi INTEGRAZIONE Completare aggiungendo ciò che manca o che serve per migliorare COMBINAZIONE Mettere insieme due o più cose secondo un certo criterio per raggiungere un determinato scopo Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 39

40 L impatto Fattore K SOGGETTI PMI turismo Attività Emilia-Rom Liguria Sardegna Toscana Totale FK ITALIA Ricettivo TO, Adv e servizi Trasporti Gastronomico Tempo libero (arte, spettacolo, parchi, etc.) Sport, ricreativo, benessere, etc Tot PMI turismo e filiera Commercio dettaglio (no auto e casa) Tot PMI turismo e filiera + comm Totale imprese % PMI turismo e filiera 6,4 9,9 6,8 7,1 7,2 6,2 % PMI turismo e filiera + comm 18,0 28,2 25,1 21,6 21,5 21,9 Elaborazioni Studio Giaccardi & Associati 2007 su fonti Infocamere - Istat - Ateco Italia - PMI turistiche SOGGETTI COMPETITIVITA - REDDITO - CONSENSO SOCIALE Fattore K PMI = 21,5% del totale Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana Italia PMI = 21,9%, oltre 1/5 del totale nazionale Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 40

41 L impatto Fattore K OCCUPATI PMI turismo Attività Emilia-Rom Liguria Sardegna Toscana Totale FK ITALIA Ricettivo TO, Adv e servizi Trasporti Gastronomico Tempo libero (arte, spettacolo, parchi, etc.) Sport, ricreativo, benessere, etc Tot PMI turismo e filiera Commercio dettaglio (no auto e casa) Tot PMI turismo e filiera + comm Totale imprese % PMI turismo e filiera 7,4 11,3 10,3 7,9 8,3 7,0 % PMI turismo e filiera + comm 16,3 25,5 26,8 18,9 19,2 17,6 Elaborazioni Studio Giaccardi & Associati 2007 su fonti Infocamere - Istat - Ateco Italia - PMI turistiche OCCUPATI COMPETENZE - REDDITO - CONSENSO SOCIALE Fattore K occupati = 19,2% del totale Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana Italia occupati = 17,6% del totale nazionale Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 41

42 L impatto Fattore K CAPITALE UMANO PMI turismo Italia - PMI turistiche CAPITALE UMANO Attività Emilia-Rom Liguria Sardegna Toscana Totale FK ITALIA Imprenditori + occupati filiera allargata Imprenditori + totale occupati % filiera su totale Italia 16,6 26,2 26,2 19,6 19,7 18,6 Elaborazioni Studio Giaccardi & Associati 2007 su fonti Infocamere - Istat - Ateco PRESENTE-FUTURO del TURISMO ITALIA Fattore K soggetti produttivi = 19,7% del totale Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana Italia soggetti produttivi = 18,6% del totale nazionale Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 42

43 TEAM del Progetto Fattore K Capi progetto Giuseppe Giaccardi (g.giaccardi@giaccardiassociati.it) Direzione e coordinamento Lidia Marongiu (l.marongiu@giaccardiassociati.it) Comunicazione e testi Andrea Zironi (a.zironi@giaccardiassociati.it) Ricerche ed elaborazioni Relazioni e interviste internazionali Antonella Vecciu Daniela Solinas Consuelo Varsi Chiara Benincasa (ufficio stampa e pr) Analisi bilanci data entry Stefania Derudas Massimo Fresu Alessandra Tiloca Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 43

44 GRAZIE DELL ATTENZIONE Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione All rights reserved, Alghero (SS), aprile 2007 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione - Italy Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70 Tel/Fax: info@giaccardiassociati.it