Considerazioni finali

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1 Ministero dello Sviluppo Economico Progetto FATTORE K - Fase comune di EsplorAzione knowledge assets - Gli investimenti immateriali per il successo internazionale del sistema delle PMI turistiche e agro-alimentari più significative Considerazioni finali Bologna, 24 gennaio 2007 Progetto interregionale finanziato con i fondi della LN 135/2001

2 Indice Il progetto Domanda e offerta turistica nelle regioni FATTORE K FATTORE K verso i partner istituzionali ed economici di PACA e Catalogna Aeroporti e turismo FATTORE K, istruzioni dalle imprese turistiche FATTORE K, i casi di successo di PMI agro-alimentari connesse al turismo FATTORE K, istruzioni dall analisi strategica Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 2

3 1. Il Progetto

4 Modello e interlocutori IL MIGLIOR INVESTIMENTO POSSIBILE E QUELLO NELLA CONOSCENZA Benjamin Franklin ( , scrittore, scienziato e politico, firmatario della Dichiarazione d Indipendenza americana) Protagonisti PMI turistiche di Francia Provenza Alpi - Costa Azzurra (PACA) Spagna Catalogna Italia Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana Utilizzatori Responsabili dei Servizi degli Assessorati al Turismo delle regioni italiane coinvolte Destinatari Attori dell offerta istituzionale e imprenditoriale Partner europei che hanno condiviso e sostenuto il lavoro di benchmarking con aspettativa di collaborazione mediterranea e intraeuropea Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 4

5 Percorso di lavoro Utilizzatori Progetto FATTORE K Fase comune di EsplorAzione gennaio dicembre 2006 Progetto FATTORE K Fase personalizzata di ProgettAzione gennaio giugno 2007 Utilizzatori Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 5

6 Fase comune di EsplorAzione (conclusa) Obiettivi tecnici: Lanciare il progetto a livello internazionale Contestualizzare l analisi strategica rispetto ai trend di settore nazionali e regionali Costruire il target-group d indagine e analizzare i risultati del rapporto tra investimenti (immateriali) e risultati d impresa Individuare buone prassi, indicatori di benchmarking e istruzioni per l innovazione 9 partner istituzionali europei coinvolti e intervistati, 5 in PACA e 4 in Catalogna 4 società aeroportuali coinvolte e intervistate, Nizza e Marsiglia in PACA, Barcellona e Girona in Catalogna 179 PMI turistiche società di capitali coinvolte e monitorate 93 in PACA (50 hotel, 43 TO/Adv, 69 piccole e 24 medie imprese) 86 in Catalogna (47 hotel, 39 TO/Adv, 62 piccole e 24 medie imprese) 8 casi di successo di PMI agroalimentari connesse al settore turistico coinvolte e intervistate, 4 in PACA e 4 in Catalogna 6 missioni con oltre 40 giornate di presidio estero (giugno-novembre 2006) Un team interdisciplinare di 6 professionisti + back office di altri 3 analisti 6 output dedicati + considerazioni finali + abstract per partner europei Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 6

7 Gli 8 output della Fase di EsplorAzione 1. Domanda turistica e offerta ricettiva nelle sei regioni FATTORE K 4. Risultati dell analisi dei bilanci delle imprese PACA e Catalogna STESSO TARGET 2. Risultati delle Interviste ai referenti istituzionali ed economici di PACA e Catalogna 3. Analisi dell impatto delle politiche aeroportuali sul turismo FATTORE K EsplorAzione 8 output 5. Risultati delle interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali delle imprese PACA e Catalogna 6. Casi di successo di imprese agroalimentari connesse con il turismo in PACA e Catalogna 7. CONSIDERAZIONI FINALI Principali evidenze Lesson learnt Istruzioni di lavoro 8. Abstract per i partner europei PACA e Catalogna Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 7

8 Fase personalizzata di ProgettAzione (in avviamento) Obiettivi tecnici: esaminare le esigenze specifiche della regione progettare e mettere online il sito costruire il target-group d indagine e analizzare i risultati del rapporto tra investimenti (immateriali) e risultati d impresa Coinvolgere e intervistare gli stakeholder turistici e quelli logistici Benchmark dei risultati di indagine e delle interviste nella regione con le buone prassi e gli indicatori emersi dalla Fase di EsplorAzione Elaborazione e definizione del Progetto Strategico Turistico Incontri specchio con imprese e stakeholder Convegno finale di presentazione dei risultati del Progetto Fattore K (verificare adesione delle altre 3 regioni italiane e dei partner di PACA e Catalogna) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 8

9 2. Domanda e offerta turistica nelle regioni FATTORE K

10 Macro trend economici Due anni critici per smaltire l attentato alle Twin Towers, ripresa dal 2004 PIL Italia senza crescita da +2,2 a -0,04 (v_ass 05 $1.130 mld) PIL OCSE da +2,5 a +2,6 PIL UE (15) da +3,3 a +1,5 PIL Francia da +2,9 a +1,2 (v_ass 05 $1.430 mld) PIL Spagna da +6,4 a +3,5 (v_ass 05 $ 681 mld) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 10

11 Posizionamento nazionale Arrivi 2005: 1^ Francia (120 mln) 2^ Italia (88 mln) 3^ Spagna (87 mln) Presenze 2005: 1^ Italia (355 mln) 2^ Spagna (354 mln) 3^ Francia (285 mln) News la Spagna sta eguagliando/superando l Itala in arrivi e presenze la Spagna ha la permanenza media degli stranieri più alta (6,3 gg) l Italia ha la permanenza media nazionale più alta (4,4 gg) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 11

12 Posizionamento regionale Arrivi 2005: 1^ Catalogna (14,9 mln) 2^ PACA (12 mln) 3^ Toscana (10 mln) 4^ Emilia-Romagna (7,9 mln) 5^ Liguria (3,4 mln) 6^ Sardegna (1,8 mln) Presenze 2005: 1^ Catalogna (53,8 mln) 2^ Toscana (37,9 mln) 3^ Emilia-Romagna (36,2 mln) 4^ PACA (34,3 mln) 5^ Liguria (13,8 mln) 6^ Sardegna (10,2 mln) News La Catalogna è l unica a crescere con +1,8 mln di arrivi e +2,6mln di presenze Le altre sono ± stabili, la Liguria perde alcune migliaia di arrivi ma quasi 1,5 mln di presenze La Catalogna vale il doppio degli arrivi dell Emilia-Romagna e quasi il 50% in più di presenze La permanenza media degli stranieri più alta è della Sardegna (5,2 gg) seguita dalla Catalogna (4,8 gg) e dall Emilia-Romagna (4,7), la più bassa è della PACA (2,8 gg) Gli arrivi stranieri più consistenti sono Catalogna (50,9%) e in Toscana (50,2%), quelli più bassi in Emilia-Romagna (23,2%) e in Sardegna (30,3%) Le presenze straniere più alte in Catalogna (60,4%) e in Toscana (47,3%), quelle più basse in Emilia-Romagna (22,7%) e in Sardegna (29,2%) Il 2003 è l anno di una consistente diminuzione di arrivi (-6%) e presenze (-6,7%) nelle regioni italiane, di una forte riduzione in PACA (-11,6% e 11,9%) Sempre nel 2003, la Catalogna pur perdendo in presenze (-4,4%) continua a migliorare gli arrivi (+3,3%) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 12

13 Dati in migliaia I clienti più importanti, chi sono e quanto valgono Arrivi stranieri Germania 2. USA 3. Francia 4. UK 5. Svizzera Da altri paesi esteri Totale arrivi stranieri Emilia Romagna 423 (23,5%) 74 (4,1%) 179 (9,9%) 111 (6,2%) 139 (7,7%) 872 (48,5%) (100%) Liguria (21,6%) (9,8%) (11,6%) (7%) (10,5%) (39,5%) (100%) Sardegna (27,6%) (3%) (15,9%) (12,3%) (11%) (30,2%) (100%) Toscana (15,1%) (16,6%) (7,8%) (7,2%) (4,3%) (49%) (100%) TOTALE 4 regioni FK (18,7%) (12,1%) 782 (9,3%) 612 (7,3%) 532 (6,3%) (46,3%) (100%) Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 13

14 Dati in migliaia I clienti più importanti, chi sono e quanto valgono Presenze straniere Germania 2. USA 3. Svizzera 4. Francia 5. UK Da altri paesi esteri Totale presenze stranieri Emilia Romagna (29,0%) 197 (2,4%) 766 (9,3%) 717 (8,7%) 366 (4,4%) (46,2%) (100%) Liguria (27,5%) (6,5%) (11,2%) (7,2%) (7,0%) (40,7%) (100%) Sardegna (29,2%) (2,4%) (13,4%) (13,9%) (13,3%) (27,8%) (100%) Toscana (21,7%) (13,0%) (6,6%) (6,3%) (7,6%) (44,8%) (100%) TOTALE 4 regioni FK (25%) (8,5%) (8,4%) (7,7%) (7,2%) (43,0%) (100%) Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 14

15 I clienti più importanti, chi sono e quanto valgono Stima della spesa determinata dai turisti stranieri 2004 (n presenze x spesa media turistica giornaliera) Dati in milioni di Spesa media turistica giornaliera in Italia (stime UIC e Istat 2003) 1. Germania Emilia Romagna 152,8 2. USA 3. UK 4. Svizzera 5. Francia Da altri paesi esteri Totale stranieri (25,3%) Liguria 67,4 (23,0%) Sardegna 55,8 (24,8%) Toscana 232,9 TOTALE 4 regioni FK (17,2%) 509,1 (20,6%) 24,6 (4,1%) 31,3 (10,7%) 9,1 (4,1%) 272,7 (20,2%) 337,8 (13,7%) 38,4 (6,4%) 28,0 (9,6%) 41,5 (18,5%) 134,1 (9,9%) 242,1 (9,8%) Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat e Ufficio Italiano Cambi (UIC) 56,6 (9,4%) 31,7 (10,8%) 29,5 (13,1%) 81,9 (6,1%) 199,9 (8,1%) 45,8 (7,6%) 17,6 (6,0%) 26,6 (11,8%) 67, 5 (5,0%) 157,6 (6,4%) 285,2 (47,2%) 117,1 (39,9%) 62,4 (27,7%) 563,0 (41,6%) 1.027,8 (41,5%) 603,6 (100%) 293,3 (100%) 225,1 (100%) 1.352,3 (100%) 2.474,5 (100%) Quali scelte di offerta e marketing sono dedicate a questi segmenti di business? Quali obiettivi strategici e di sviluppo sono necessari? Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 15

16 PF e PD dell offerta ricettiva Strutture (hotel + campeggi) Quantità hotel delle 4 regioni italiane ( ) è il doppio di PACA e Catalogna ( 5.000) Quantità campeggi delle 4 regioni italiane ( 500) è la metà di PACA e Catalogna ( 1.000) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 16

17 PF e PD dell offerta ricettiva Tasso di occupazione media giornaliera nelle strutture ricettive (A) Totale presenze 2004 (B) N posti letto disponibili 2004 (C) N posti letto per 365 gg Tasso di occupazione % = (A)/(C) x Catalogna ,9% 2. Liguria ,7% 3. Emilia Romagna Riflessione ,7% 4. Toscana ,0% 5. PACA ,4% 6. Sardegna ,9% Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Ide, Idescat, Insee Quale modello di politica economica guida il progetto turistico delle regioni italiane? L orientamento alla domanda del cliente? L orientamento all offerta dell operatore? L orientamento immobiliare? Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 17

18 3. FATTORE K verso i partner istituzionali ed economici di PACA e Catalogna

19 I partner PACA CCI di Marsiglia (camera di commercio e dell industria) CTR di Marsiglia (organo tecnico di supporto della regione per analisi, progetti e promozione) INSEE Marsiglia (istituto nazionale di statistica) Region PACA di Marsiglia UMIH di Marsiglia (federazione regionale dei mestieri e delle industrie alberghiere) La regione denuncia il ritardo strutturale di innovazione e di investimento nell immateriale, è in atto un piano quadriennale di innovazione e di sviluppo del turismo sociale Il CRT ha definito da poco un nuovo piano di mkt strategico Le opportunità più sentite sono Internet e in generale le tecnologie di informazione L emotività I mercati di prossimità (Italia e altre regioni vicine) Binomio ambiente-turismo Investimento sulle risorse umane Compagnie low cost Le minacce più sentite sono La concorrenza di Croazia, Usa e Canada L offerta emergente dei paesi asiatici, di quelli dell est europeo e del nord Africa PACA e l economia della conoscenza È un opportunità, ma esiste ritardo culturale generalizzato Pochi supporti alle PMI, ma creazione dei club di settore per le imprese Le PMI devono aggregarsi per avere più peso e massa critica La collaborazione con l Italia Il progetto SIMT (mkt territoriale) con Liguria, Piemonte e la comunità regionale di Valencia Il progetto GECOMED network delle camere di commercio del Mediterraneo (Valencia, Liguria, Languedoc, Catalogna, Toscana e Murcia) Opinioni/proposte rispetto al Progetto FK Disponibilità e interesse a strutturare una collaborazione con le regioni italiane da parte di CCI Richiesta del responsabile dell Ufficio Strategia del Ministero del Turismo francese (N. Le Scouarnec) a partecipare al 2 congresso internazionale sulla ricerca nel turismo previsto in Italia e metà 2007 Disponibilità a partecipare all evento di presentazione dei risultati Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 19

20 I partner Catalogna CC di Barcellona (camera di commercio) Confederacion Empresarial de Catalunya (organizzazione regionale di rappresentanza delle imprese) Observatori de Turisme (osservatorio turistico della Generalitat de Catalunya) Turisme de Catalunya (organizzazione regionale di promozione) La regione ha in atto un piano strategico sul turismo L osservatorio ha promosso agenzie di customerizzazione e differenziazione dell offerta al cliente (imprese delle attività) Le opportunità più sentite sono Innovazione del prodotto Turismo enologico Nuove iniziative imprenditoriali Valorizzazione e salvaguardia ambientale Le minacce più sentite sono Nessuna dichiarazione particolare Catalogna e l economia della conoscenza Gli investimenti immateriali sono fondamentali, ma le PMI hanno bisogno del supporto delle istituzioni I sistemi qualità sostengono la crescita delle competenze professionali I sistemi territoriali possono aiutare la crescita competitiva delle imprese Progetto di nuovi brand turistici regionali Altri progetti Osservatorio per impatto economico del turismo in altri settori produttivi Istituto di ricerca applicata al turismo per sviluppare nuove tecnologie produttive e di servizio Sostegno all industria alimentare Associazione Exceltur per l analisi dei trend e dei nuovi mercati La collaborazione con l Italia Contatti con Emilia-Romagna per il turismo enologico Opinioni/proposte rispetto al Progetto FK Disponibilità e interesse a strutturare una collaborazione con le regioni italiane Disponibilità a partecipare all evento di presentazione dei risultati Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 20

21 4. Aeroporti e turismo PACA Nizza e Marsiglia Catalogna Barcellona e Girona

22 Compagnie Nizza Marsiglia Totale PACA 55 compagnie di cui 20 low cost 30 compagnie di cui 5 low cost 85 compagnie di cui 25 low cost Barcellona Girona Totale Catalogna 80 compagnie di cui il 12 low cost 24 compagnie di cui 7 low cost (fra le quali Ryanair controlla il 90% delle rotte aeree) 104 compagnie di cui 19 low cost Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 22

23 Posizionamento Nizza (10 milioni di passeggeri) Marsiglia (6,5 milioni di passeggeri) Totale PACA Secondo aeroporto di Francia dopo Parigi, con 10 milioni di passeggeri l anno. Secondo aeroporto nel mondo per traffico passeggeri con Africa del Nord e Corsica. Nel ,85 milioni di passeggeri, di cui 275 mila con voli low cost. Previsioni per il 2007: superare il picco di 6,5 milioni di passeggeri raggiunto nel 2000 incrementare di un milione il numero di passeggeri low cost rispetto al ,5 milioni di passeggeri Barcellona (30 milioni di passeggeri) Girona (3,5 milioni di passeggeri) Totale Catalogna Tra i primi 10 principali scali europei per numero di passeggeri Primo aeroporto per trend di crescita: dal 1992 al 2005 si passa da 10 a 27 milioni di passeggeri. Previsioni milioni, ottava posizione nella classifica europea. Con ingresso della compagnia low cost Ryanair, consistente crescita del traffico: da 1,5 milioni di passeggeri nel 2003 a 3,5 milioni nel ,5 milioni di passeggeri Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 23

24 Rotte e destinazioni Nizza (100 linee) Marsiglia (59 linee) Totale PACA Barcellona (135 linee, solo 5% charter) Girona (24 linee, tutte internazionali) Totale Catalogna 100 destinazioni, 61 delle quali europee. Rotte più utilizzate: Parigi, Londra, Amsterdam, Ginevra, Francoforte. Principali rotte intercontinentali attive: New York e Atlanta, Dubai e Montreal. L aeroporto ha il servizio di elicotteri più grande al mondo, con 15 destinazioni nazionali e internazionali. 17 destinazioni nazionali e 42 internazionali. Da ottobre 2006 attive 19 nuove tratte europee e per il Marocco. Rotte più utilizzate: Parigi, Londra, Francoforte, Amsterdam e Milano. 159 linee 135 destinazioni di cui 105 europee e 30 intercontinentali 95% dei voli è regolare, il restante 5% charter. 15% dei voli è low cost. 50% delle destinazioni è nazionale. Rotte più utilizzate: verso Regno Unito e Italia. 24 destinazioni aeree, tutte internazionali. Rotte più utilizzate: verso l Inghilterra (Blackpool, Bournemouth, Glasgow, London, Liverpool, Manston, Nottingham) verso l Italia (Alghero, Firenze, Milano, Pescara, Roma, Venezia, Verona) seguono Germania, Francia, Olanda, Polonia, Irlanda, Russia e Svezia. 159 linee Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 24

25 News PACA Nel periodo congiunturale più negativo ( ) gli aeroporti catalani rivelano trend di crescita molto spinti, quelli PACA flettono e riprendono dal 2004 Nizza ha il servizio elicotteri più grande del mondo con 15 destinazioni nazionali ed internazionali Strategie Nizza Piano strategico per favorire maggiori collegamenti europei Staff di mkt di 4 persone Ricerche di mercato Piano finanziario di sostegno all ingaggio di nuove compagnie Monitoraggio continuo dei flussi e dei mercati delle nuove compagni ingaggiate Premio e carta fedeltà passeggeri (airport premier) con banda dati dedicata, record di cui 30% business men Nuove rotte, in particolare verso il mercato Cina Strategie Marsiglia Miglioramento relazioni strutturali con i principali Hub europei Nuovo terminal (MP2) e nuovi collegamenti low cost Riduzione costi unitari di handling per i low cost (1,79 euro passeggero nazionale, 6,17 euro passeggero europeo) Aumento delle rotte di lungo raggio extraeuropee (nord Africa e Cina) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 25

26 News Catalogna Strategie Barcellona Piano di sviluppo quadriennale ( ) coordinato con piano strategico nazionale di AENA Il piano è articolato per item (sicurezza, qualità e ambiente, personale, infrastrutture, finance) Obiettivo strategico anticipare la domanda Obiettivo di fase capacità operativa da 30 mln a 70 mln passeggeri Infrastrutture: nuovo terminal di 470 mila mq, prolungamento piste, inaugurazione terza pista, nuova torre di controllo, parco servizi aeronautici, terminal per aviazione privata, nuova stazione per 15 mln di passeggeri Costituzione nel 2005 del Comitato Sviluppo Rotte Aeree di Barcellona per Coordinare politiche territoriali Unico ente di riferimento per i nuovi vettori Ricerche e promozioni di mercato Sviluppo aeroporto intercontinentale Sviluppo rotte lungo raggio (Cina e Giappone) Strategie Girona Ryanair inserisce 4 nuove rotte verso est (Bucarest, Cracovia, Vienna, Split) Nessun intervento verso Medio Oriente e Asia Due nuovi vettori stanno per iniziare l attività su Girona, l aeroporto supporta ogni autorizzazione e facilitazione Ampliamento terminal Piattaforma airside per ottimizzazione servizi sosta aeromobili Nuovo parcheggio aeroporto Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 26

27 5. FATTORE K, istruzioni dalle imprese turistiche Analisi di bilancio Interviste di approfondimento

28 Target-group 179 PMI società di capitali, 131 piccole e 48 medie, 97 hotel e 86 TO/adv Il target delle imprese PACA (93) ha una rappresentatività del 37,7% sul totale delle 247 PMI società di capitali della regione Il target delle imprese Catalogna ha una rappresentatività del 17,2% sul totale delle 500 PMI società di capitali della regione Le 48 imprese medie (24 per regione) hanno una rappresentatività del 90% sul totale delle medie di PACA e Catalogna e in generale sono molto performanti 150 le adesioni per l analisi di bilancio, 91 quelle per le interviste di approfondimento Attori e imprese della PACA stati più disponibili, attori e imprese della Catalogna più abbottonati Che cosa volevamo conoscere? L effetto competitivo degli investimenti (immateriali) e che cosa fanno le imprese migliori Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 28

29 Rappresentazione qualitativa delle 179 imprese target-group Catalogna 45,8% Regione di appartenenza PACA 54,2% TO/AdV 46,9% Tipologia Medie imprese 26,8% Classe di fatturato Hotel 53,1% Piccole imprese 73,2% Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 29

30 Analisi dei bilanci CONFRONTO valori medi somma periodo valori espressi in migliaia di Euro IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,4% I valori indicati sono la somma di quelli medi dei 4 anni considerati IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,2% IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ,9% TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ,2% FATTURATO ,9% VALORE AGGIUNTO ,6% RISULTATO ANTE-IMPOSTE ,7% Imprese PACA Imprese Catalogna Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 30

31 Analisi dei bilanci CONFRONTO valori medi somma periodo MEDIA IMPRESA valori espressi in migliaia di Euro IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,3% I valori indicati sono la somma di quelli medi dei 4 anni considerati IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,3% IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ,7% TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ,9% FATTURATO % VALORE AGGIUNTO % RISULTATO ANTE-IMPOSTE ,5% Media Impresa PACA Media impresa Catalogna Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 31

32 Analisi dei bilanci Confronto trend (valori medi) Immobilizzazioni immateriali Fatturato Trend presenze turistiche Migliaia Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna Valore aggiunto Risultato ante imposte Presenze PACA Presenze Catalogna Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 32

33 Analisi dei bilanci Le performance di GIRONA 2004 Indicatore Investimenti immateriali Pos. GIRONA (su 4 province Catalogna) Valore medio imprese di GIRONA Valore medio imprese Catalogna Differenza % tra valore medio GIRONA e valore medio Catalogna 1^ % Investimenti totali 1^ ,5% Capitale sociale 1^ ,2% Patrimonio netto 1^ ,4% Capitale circolante 1^ ,2% Fatturato Valore aggiunto 4^ (1^Tarragona) 2^ (1^ Barcellona) ,8% ,2% Risultato anteimposte 1^ ,4% Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 33

34 News dalle analisi di bilancio (a) Gli hotel catalani realizzano i maggiori investimenti K, più alti del 63% di quelli della PACA TO/Adv della PACA investono in K 4 volte di più dei catalani Fra le medie imprese, quelle catalane investono in K in media tre volte di più di quelle della PACA I maggiori investimenti K in PACA Costi di avviamento e licenze per brevetti Il tessuto delle PMI ha riorganizzato e aumentato la propria tenuta strutturale probabilmente è avvenuto da poco il passaggio a società di capitali Protagonisti TO/Adv e piccole imprese I maggiori investimenti K in Catalogna Licenze d uso sw e leasing ll tessuto delle PMI ha potenziato gestione industriale e supporti allo sviluppo del business (internet), contestualmente alla forte crescita di posizionamento e in controtendenza rispetto ai fattori congiunturali Protagonisti hotel e medie imprese Negli investimenti materiali, la Catalogna ha valori doppi rispetto alla PACA, le società di servizi investono tre volte di più. In particolare le medie imprese catalane investono quattro volte di più di quelle PACA. Nel totale investimenti, la Catalogna ha valori medi doppi della PACA Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 34

35 News dalle analisi di bilancio (b) Risultati di business (fatturato, valore aggiunto, utile lordo) In termini di fatturato medio, la Catalogna agguanta la PACA con un incremento del 22,7%, tutti protagonisti: hotel, TO/Adv, piccole imprese e medie Maggiori investimenti totali = maggiore crescita di fatturato Il valore aggiunto medio delle imprese PACA flette nel periodo critico , pur rimanendo più alto di quelle catalane, ma in queste ultime cresce del 6,7% arrivando a sfiorare quello in diminuzione delle francesi Maggiori investimenti immateriali = valore aggiunto crescente Il risultato ante imposte medio si biforca dal 2003 al 2004: le catalane passano in testa e guadagnano il 59% in più di quelle della PACA; nel periodo le imprese catalane portano a casa un valore medio di 3 mln di euro contro 2,4 mln di euro delle francesi (+25%) Nel 2004 le medie imprese della Catalogna guadagno oltre il 60% in più di quelle della PACA Maggiori investimenti immateriali = maggiore competitività e più guadagno Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 35

36 News dalle analisi di bilancio (c) Risultati patrimoniali Le imprese catalane hanno un patrimonio netto superiore di oltre il 50% di quelle della PACA e i trend di crescita del periodo mantengono tale condizione Gli indicatori patrimoniali classici (ROI, ROS e ROE) non sono brillanti per due motivi solidi e concomitanti: metà del periodo considerato è inficiato da una congiuntura sfavorevole (post TT) le imprese hanno sostenuto, soprattutto dal 2003 in poi, forti investimenti totali i cui risultati patrimoniali saranno apprezzabili in un arco di tempo maggiore Tuttavia osserviamo che le imprese catalane, con un valore medio di investimenti immateriali maggiore e trend di guadagno più elevati, rivelano performance patrimoniali più dinamiche di quelle della PACA Maggiori investimenti totali = consolidamento e sviluppo Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 36

37 News dalle interviste (a) Attori: 62 uomini e 29 donne, anzianità aziendale da 5 a 30 anni, per oltre il 90% dei casi in posizione di alta direzione (Tit, Dg, Ad, Df, Dmkt, Dc) STORIA, in che cosa sono avvenuti gli investimenti K Hit parade PACA internet formazione tecnica customer analysis sistemi gestionali new business fiere e convegni enti di rappresentanza progetti territoriali di sviluppo banche dati clienti e fornitori strategie commerciali Hit parade Catalogna banche dati clienti e fornitori formazione tecnica fiere e convegni customer analysis new business internet sistemi gestionali innovazione di prodotto nuovi sw strategie commerciali Medie imprese PACA Medie imprese Catalogna formazione tecnica booking online formazione manageriale formazione tecnica business plan new business new business fiere e convegni marketing plan customer analysis Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 37

38 News dalle interviste (b) FUTURO, in che cosa avverranno i nuovi investimenti K per il PACA Informatica e internet Formazione New business Sviluppo relazioni Scelte organizzative Catalogna Informatica e internet Formazione New business Sviluppo relazioni Invenzione e innovazione di prodotti Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 38

39 News dalle interviste (c) QUANTO stanno investendo in K (2006) PACA mediamente euro Catalogna mediamente euro Hotel mediamente euro, TO/Adv mediamente euro Hotel mediamente euro, TO/Adv mediamente Media impresa euro Media impresa euro Per il 2007 le previsioni sugli investimenti K sono: PACA stabilità dei valori alti e minore crescita di quelli bassi Catalogna forte crescita dei valori bassi e stabilità di quelli alti Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 39

40 News dalle interviste (d) Che cosa pensano a proposito del modello del Progetto Fattore K il migliore investimento è quello in conoscenza PACA d accordo 89,8% Catalogna d accordo 88,6% Che cosa chiedono alle istituzioni per migliorare l efficacia degli investimenti K PACA Contributi alla formazione Incentivi fiscali Creazione di reti di partnership Incentivi per sistemi qualità e ambiente Incentivi per servizi reali Strategie territoriali Catalogna Incentivi fiscali Incentivi sistemi qualità e ambiente Contributi alla formazione Strategie territoriali Incentivi per servizi reali Creazione di reti di partnership Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 40

41 6. FATTORE K, i casi di successo di PMI agro-alimentari connesse al turismo

42 News dai casi di successo dell agro-alimentare (a) Settori STORIA Azioni connesse con il turismo PACA Enologico (vini alta qualità) Olio e prodotti tipici Dolciumi e prodotti tipici Visite guidate in azienda Fiere e sagre Borse, workshop e tour promozionali Convenzioni speciali Corsi di cucina Museo dei prodotti tipici Cene con concerti Seminari Premi Collaborazione con i media Catalogna Enologico (vini alta qualità e spumanti) Dolciumi e prodotti tipici Visite guidate in azienda Borse, workshop e tour promozionali Convenzioni speciali Promozioni speciali di prodotto Fiere e sagre Degustazioni Progetti regionali di promozione del territorio Partecipazione al circuito della cucina a base di miele Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 42

43 News dai casi di successo dell agro-alimentare (b) FUTURO Azioni connesse con il turismo QUANTO hanno speso ( ) e quanto spenderanno (2007) in investimenti K PACA Consolidamento legami con istituzioni Maggiore partecipazione alle reti di promozione turistica Promozione prodotti da a euro, stabile la fascia alta, in crescita del 5% quella inferiore Catalogna Eventi gastronomici di rilievo turistico Banchetti speciali Maggiore qualità di offerta Visite guidate di opinion maker da a 1 mln di euro, stabile la fascia alta, in crescita la fascia inferiore e soprattutto quella intermedia ( euro) Che cosa chiedono alle istituzioni Sostegno finanziario Sostegno promozionale Internet e informatica Promozione sui media Che cosa pensano a proposito del modello del Progetto Fattore K tutti d accordo ad eccezione di una, che però sostiene che occorre investire su tutto tutti d accordo Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 43

44 7. FATTORE K, istruzioni dall analisi strategica

45 Istruzioni 1. Il modello dei turismi del 900 è alle nostre spalle, i turismi materiali e consumeristici (il non-luogo) denotano un evidente saturazione di offerta 2. Lo sviluppo turistico del XXI secolo si baserà su fattori di autenticità, emotivi, esistenziali, emulativi e da grande evento 3. Il modello strategico della regione nel settore turistico va ripensato a. L ente finanziatore e gestore diretto di progetti materiali non ha più futuro b. I progetti materiali vanno promossi e co-finanziati in partnership con il privato, rischio e spesa vanno suddivisi, criteri e metodi gestionali devono evolversi c. La regione può e deve diventare ente promotore, coordinatore e valutatore di progetti di crescita della conoscenza nelle PMI 4. Gli item di crescita irrinunciabili 5. Un opportunità inaspettata da PACA e Catalogna: progettare insieme la leadership di offerta del Mediterraneo per i nuovi mercati più lontani (Americhe, Asia, Australia) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 45

46 TEAM del Progetto FATTORE K Capi progetto Giuseppe Giaccardi (g.giaccardi@giaccardiassociati.it) Direzione e coordinamento Lidia Marongiu (l.marongiu@giaccardiassociati.it) Comunicazione e testi Andrea Zironi (a.zironi@giaccardiassociati.it) Ricerche ed elaborazioni Relazioni e interviste internazionali Antonella Vecciu Daniela Solinas Consuelo Varsi Analisi bilanci data entry Stefania Derudas Massimo Fresu Alessandra Tiloca Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 46

47 Ministero dello Sviluppo Economico GRAZIE DELL ATTENZIONE Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione All rights reserved, Alghero (SS), 24 gennaio 2007 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione Italy Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70 Tel/Fax: info@giaccardiassociati.it

48 Gli item di crescita irrinunciabili Mettere il cliente (da servire) al centro di ogni scelta di politica economica, imprenditoriale, di prodotto, di processo, di formazione e finanziaria Forzare i modelli imprenditoriali, tendere alla media impresa globalizzata capace di aumentare l indice di occupazione e intervenire su più mercati contemporaneamente Integrare mkt turistico e mkt logistico, aeroporti prima di tutto ma anche porti e nautica Anticipare la domanda tanto nei mercati tradizionali quanto in quelli emergenti, stare sulla scia significa perdere soprattutto stranieri Agire sul sistema delle relazioni complesse e non solo sulla promozione di prodotto Il prodotto è/deve essere il must caratteristico dell impresa La gestione di un sistema complesso di relazioni non può che essere il must caratteristico dell istituzione (vs ambasciate, enti internazionali, fiere, workshop, finanziamenti, compagnie aree, slot, partenariati, ricerca, alta formazione, etc.) Orientare modelli e contenuti di nuova formazione del capitale umano del settore Cultura di progetto Cultura di business e di relazione Cultura gestionale, cioè di organizzazione, dei processi e delle risorse umane Cultura di comunicazione Cultura del web Cultura di valutazione dei progetti e delle azioni Cultura di integrazione (pubblico-privato, europea, internazionalizzazione, università-imprese, turismoagroalimentare, etc.) Orientare modelli e contenuti di informazione/formazione delle opinioni e di progettazione dei comportamenti di offerta e consumo Giacimenti caratteristici accomunanti DNA culturale Emilia-Romagna studiosi, mercanti e fabbricanti Liguria inventori, banchieri ed esploratori Toscana artisti, scienziati e letterati Sardegna identitari, giuristi e combattenti Musica Università Centri e strutture di ricerca tecnologica e scientifica Musei e gallerie Siti storici, archeologici e ambientali Parchi tematici Etc. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 48