Rapporto ricerca sull internazionalizzazione delle imprese. Febbraio 2013

Transcript

1 Rapporto ricerca sull internazionalizzazione delle imprese Febbraio 2013

2 Le Key questions Key question 1:Quali sono le modalità di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane? Key question 2: Qual è la domanda di prodotti/servizi bancari a supporto dell internazionalizzazione espressa dalle PMI? Key question 3: Quale ruolo le piccole e medie imprese attribuiscono alla banca nel processo di internazionalizzazione? 2

3 La ricerca del 2006 La ricerca attuale:2012 Fatturato mio Società capitali Localizzate sul territorio italiano Settori industria e commercio Fatturato 8-30 mio Appartenenti settore meccanico Fatturato mio Appartenenti settore plastica 3

4 Settore Meccanica e Plastica note metodologiche Invio di un questionario semi-strutturato a: capoazienda (titolare/dg) CFO avente per oggetto: 1. le modalità di internazionalizzazione 2. la domanda di prodotti/servizi a supporto del processo di internazionalizzazione rivolta al sistema bancario; 3. il ruolo della banca nel processo di internazionalizzazione. Risposte ottenute costituiscono un campione rispettivamente corrispondenti all 12% e 11% dell universo di riferimento 4

5 Settore meccanica i risultati L 84% delle imprese conferma di avere attivato processi di internazionalizzazione ed in particolare 5

6 Settore meccanica un confronto Dal confronto con la precedente indagine appare chiaro che le imprese considerate mediamente più piccole mostrano di privilegiare politiche di internazionalizzazione orientate alle fasi finali della catena del valore 6

7 Settore meccanica i risultati Le imprese considerate privilegiano i mercati più tradizionali forse anche per la vocazione alla componentistica di queste imprese. 7

8 Settore meccanica un confronto Le imprese considerate si confermano tradizionali anche nella scelta dei Paesi in verso cui dirigersi. Nella precedente ricerca il 50% delle imprese aveva già attuato politiche di internazionalizzazione verso la Cina e il 20% verso l India (nella ricerca attuale dichiara di rivolgersi verso tutto il Far East il 40%) Cresce rispetto alla precedente il peso del Centro e Sud America (dove i Paesi più importanti sono Messico e Brasile) 8

9 Settore meccanica i risultati Considerando unicamente le valutazioni ALTE (4-5) le distribuzioni delle risposte evidenziano una particolare attenzione per la partecipazione a fiere 9

10 Settore meccanica un confronto La minore dimensione e complessità organizzativa fa presupporre una minore attenzione nei confronti dei servizi a supporto dell internazionalizzazione più tipicamente bancari. Se la dimensione finanziaria (finanziamenti specifici per l internazionalizzazione, linee di credito e informazioni su queste) era prioritaria nella prima indagine in questo campione la partecipazione a fiere è l item ritenuto più importante (coerentemente anche con le priorità segnalate a proposito di scelte di internazionalizzazione) seguito dall attività di consulenza (cui probabilmente la maggior parte delle imprese non ha facile accesso) Unica eccezione è la valutazione delle informazioni su agevolazioni finanziarie che ha un peso importante anche per il campione considerato. 10

11 Settore meccanica i risultati Fatti 100 i rispondenti che dichiarano di aver utilizzato i seguenti servizi, essi si sono rivolti ai diversi partner secondo le percentuali mostrate nel grafico 11

12 Settore meccanica i risultati servizi Servizi informativi Informazioni sugli strumenti per internaz. Disponibilità di ricerche di mercato Consulenza societaria e fiscale Ricerca e selezione potenziali clienti/forn. Organizzazione di missioni estere Partecipazione a fiere internazionali Promozione del territorio nazionale Consulenza legale e finanziaria Valutazione eco-fin progetti d'internaz. principale interlocutore associazioni di categoria banche italiane società consulenza società consulenza CCIAA CCIAA associazioni di categoria associazioni di categoria società consulenza società consulenza Questi sono i principali interlocutori cui però solo alcune aziende si rivolgono; Una elevata percentuale non ha risposto a questa domanda dimostrando una sostanziale impreparazione ad affrontare queste questioni. 12

13 Settore meccanica i risultati 13

14 Settore meccanica i risultati Il soggetto in assoluto privilegiato nella ricerca di questi servizi è la propria banca: il che conferma una sostanziale domesticità e atteggiamento conservativo delle imprese in considerazione. Da notare però che tutta la sezione dei servizi di consulenza anche operativa non trova un interlocutore nelle banche. 14

15 Settore meccanica i risultati Il ruolo della banca nell internazionalizzazione È stato chiesto alle imprese di valutare il ruolo che le banche hanno giocato nelle loro strategie di internazionalizzazione individuando 4 atteggiamenti: Negativo Ininfluente D indirizzo D incentivo Di supporto L 11% delle imprese non risponde mentre del restante 89% solo il7% dichiara che la banca ha giocato un ruolo di supporto gli altri dichiarano in modo netto che la banca ha avuto un ruolo ininfluente. 15

16 Settore meccanica i risultati Il ruolo della banca nell internazionalizzazione ruolo banca NR 11% 9% negativo 0% 2% ininfluente 83% 55% di indirizzo 0% 2% di supporto 6% 32% Il ruolo marginale della banca si rafforza rispetto alla ricerca del 2006, Le dimensioni limitate di queste imprese rendono il ruolo di supporto una risposta eccezionale rispetto alla norma. 16

17 Settore Plastica i risultati Le aziende rispondenti sono per l 80% già internazionalizzate. Le aree di destinazione che vengono privilegiate sono Europa, Nord America e Medio Oriente Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe data la maggiore complessità organizzativa delle aziende interpellate e la classe di fatturato più ampia le imprese intervistate dichiarano di non aver utilizzato servizi ad alto valore aggiunto. Emerge poi abbastanza chiaramente che le banche italiane non si mostrano agli occhi di queste imprese come partner meno affidabili rispetto alle banche straniere. Talvolta anzi il rapporto con le banche italiane è privilegiato in quanto ritenuto meno costoso. 17

18 Settore Plastica i risultati 18

19 Settore Plastica i risultati Fattori Critici di Successo presenti nelle banche straniere media ampiezza e capillarità del network di banche (banche che hanno partnership con altre banche in tutti i paesi) tempestività della risposta 4 procedure informatiche integrate per facilitare i flussi di operazioni 4 proattività della banca nel proporre nuovi servizi 3,5 completezza nell offerta di servizi 4 presenza di filiali della stessa banca anche all estero 4,5 4,5 presenza in Italia di consulenti che conoscano le istituzioni e i mercati stranieri in cui opero 4,5 19

20 Settore Plastica i risultati Risulta evidente che esiste un gap tra la valutazione di importanza dei FCS e l effettiva presenza nell offerta bancaria, in particolare riscontrabile in merito a: ampiezza e capillarità del network di banche (banche che hanno partnership con altre banche in tutti i paesi) la tempestività nella risposta la completezza nell offerta dei servizi Per questi elementi, pur a fronte di un più limitato numero di risposte, la considerazione nei confronti delle banche straniere è senz altro più solida. 20