NOTE OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEI FILE TELEMATICI UNICO 2016

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1 NOTE OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEI FILE TELEMATICI UNICO 2016 Prima di iniziare occorre verificare che nel FRONTESPIZIO delle singole dichiarazioni, alla sezione TELEMATICA REDDITI, sia stato inserito il codice dell intermediario (o l opzione scaricamento diretto se la dichiarazione viene trasmessa direttamente dal dichiarante), il soggetto che ha predisposto la dichiarazione (contribuente o soggetto che trasmette), la data di impegno e l eventuale richiesta di ricezione avvisi e comunicazioni dell agenzia. Per verificare questi elementi si può usare la LISTA DICHIARAZIONI DA SCARICARE PER REDDITI/IRAP, presente nel menu LISTE DICHIARAZIONI. 1

2 Sempre nella sezione telematica sono presenti i campi Scaricata in fornitura telematica e numero Progressivo fornitura che vengono popolati se la dichiarazione è già stata scaricata in una fornitura telematica. I campi Dichiarazione scartata da scaricare ugualmente nella fornitura relativa a Redditi / IVA / Studi di settore/parametri vanno barrati se la dichiarazione deve essere trasmessa anche con errori presenti rispettivamente nei relativi moduli (errori bloccanti ma confermabili ***C) segnalati dal diagnostico dell'agenzia delle Entrate. N.B. Se il modello UNICO contiene anche la dichiarazione IVA (elaborata dalla contabilità) e/o la dichiarazione STUDI DI SETTORE e le stesse sono state ultimate e chiuse (nel quadro Impostazioni della dichiarazione è barrata la casella Iva e/o Studi di settore e/o Parametri ) viene generata anche la fornitura relativa a Iva, Studi e/o Parametri. L operatore pertanto non dovrà fare nulla in quanto le forniture di IVA e STUDI sono già state memorizzate e saranno accorpate a quella dell UNICO automaticamente dal programma. Creazione forniture telematiche: Per creare forniture telematiche si procede da UNICO PF TELEMATICA FORNITURE TELEMATICHE. 2

3 Analizziamo le principali funzioni presenti nel pannello di selezione: 3

4 Scaricamento diretto: devono barrare la casella i soggetti che effettuano direttamente l'invio della propria dichiarazione (con Internet o con Entratel) e i professionisti che vogliono inviare la propria dichiarazione separatamente dalle altre dichiarazioni che trasmettono come intermediari. Invio tramite intermediario: indicare l'intermediario che effettuerà la trasmissione telematica delle dichiarazioni ed indicare al campo Ordinamento la modalità con cui si vogliono selezionare i dichiaranti da scaricare che può avvenire per Codice, per Nominativo o in modo Selettivo. Opzioni data impegno: 1) Scarica date impegno presenti in dichiarazione; 2) Scarica e riporta in dich. data indicata nel campo succ. solo se non presente; Selezionando questa voce nella fornitura telematica viene scaricata la data dell impegno indicata nel campo successivo solo se in dichiarazione il campo Data dell impegno non è stato compilato; 3) Scarica e sostituisci in dich. data indicata nel campo successivo, selezionando questa voce nella fornitura telematica viene sempre scaricata la data dell impegno indicata nel campo successivo. Riscarica fornitura Barrare la casella solamente se deve essere generato nuovamente il file per l'invio telematico. ad esempio se una fornitura scaricata contiene degli errori, dopo averli sanati si può riscaricare la fornitura senza dover rifare le selezioni. Fornitura temporanea Barrare la casella GENERA se l'utente vuole creare una fornitura telematica non definitiva, al fine di eseguire i controlli sulla correttezza dei dati inseriti. In tal caso bisogna impostare a "SI" il campo "Controllo automatico del file". Le forniture temporanee non vengono registrate in archivio. Elenco errori software di controllo che consente di visualizzare eventuali errori nei moduli di controllo, conosciuti alla data indicata. Tipo soggetto da scaricare è un filtro che consente di scegliere se scaricare tutti i soggetti oppure Solo non tit. P. IVA o Solo tit. P. IVA. Verifica aggiornamento anagrafica / immobili viene stampato l'elenco di tutte le dichiarazioni, con l'ultima data di aggiornamento da Anagrafica Unica/Gestione immobili. Per le dichiarazioni non aggiornate da Anagrafica Unica/Gestione immobili, viene barrato il campo "A" per l'anagrafica Unica e "I" per la Gestione Immobili, se la data presente nel Quadro Impostazioni (Ctrl Z) è minore della data presente in Anagrafica Unica/Gestione Immobili. 4

5 Una volta scelte le opzioni basta quindi cliccare sul bottone ESEGUI per far partire il controllo telematico. Si consiglia di eseguire prima la FORNITURA TEMPORANEA. Alla fine del controllo viene visualizzato il report con la conferma del controllo o eventuali messaggi di anomalia per controllo non eseguito (es. assenza dei moduli di controllo, dichiarazione non chiusa, assenza dell intermediario ecc.). Chiudendo il primo report viene proposto il diagnostico di entratel con eventuali messaggi di errore o con conferma di dichiarazione corretta 5

6 N.B.: Per ottenere il controllo contestuale è necessario aver installato ed aver verificato l aggiornamento della versione Entratel e dei moduli di controllo di UNICO, di STUDI DI SETTORE e di IRAP. In assenza di errori o se comunque si vuole creare una fornitura da inviare, non bisogna rifare le selezioni ma basta togliere la spunta dalla sezione FORNITURA TEMPORANEA GENERA e cliccare nuovamente su ESEGUI per ottenere la creazione della fornitura da inviare. 6

7 Il file telematico viene creato nel percorso: X:\EVOL-STD\2016\ \ARCHIVI\TELEMATICA Dove X indica il drive in cui è installata la procedura UNICO PF2016. Il nome del file telematico definitivo è 4Sxxxyyy.016 (dove xxx indica il numero dell archivio e yyy indica il numero della fornitura). Viene infine fornito un report con il numero della fornitura E gli estremi della fornitura vengono memorizzati nella sezione TRASMISSIONE TELEMATICA REDDITI del frontespizio. 7

8 Se si vuole verificare quali dichiaranti sono presenti all interno di una fornitura è presente un apposita funzione in LISTE DICHIARAZIONI PRESENTI NELLE FORNITURE TELEMATICHE. Fornitura IRAP e altri modelli UNICO: La dichiarazione IRAP segue una strada autonoma pertanto bisogna creare una fornitura separata ma per gli aspetti operativi vale quanto detto ai fini di UNICO. Anche per la creazione delle forniture di UNICO SP e UNICO SC vale esattamente quanto detto ai fini dell UNICO PF. Cambia soltanto il percorso in cui vengono archiviati i files che sarà: X:\EVOL-STD\2016\ \ARCHIVI\TELEMATICA per UNICO SP e X:\EVOL-STD\2016\ \ARCHIVI\TELEMATICA per UNICO SC Ed i primi due caratteri del nome del file telematico che sono di seguito riassunti: procedura Fornitura unico Fornitura IRAP Unico PF 4S QS Unico SC 6S D6 Unico ENC B6 ES Unico SP 5S PS Collegamento con telematico.sis Per gli utenti che usano telematico.sis l importazione avviene automaticamente, nel momento stesso in cui viene generata la fornitura Liste dichiarazioni: 8

9 Dalla funzione LISTE/DICHIARAZIONI è possibile ottenere degli elenchi delle dichiarazioni scaricate oppure da scaricare. Creazione fornitura singolo dichiarante: se l'utente vuole creare una fornitura telematica contenente solo la dichiarazione del soggetto su cui si è posizionati, sia essa definitiva o non definitiva (al fine di eseguire i controlli sulla correttezza dei dati inseriti), bisogna andare sul quadro IMPOSTAZIONI, chiudere la dichiarazione (La creazione della fornitura temporanea al solo fine di controllo può essere creata anche in assenza del flag di Dichiarazione chiusa) e lanciare il lavoro CREAZIONE FORNITURA TELEMATICA REDDITI Si apre il pannello con le opzioni per la creazione della fornitura che, visualizzato dal singolo dichiarante, propone già le selezioni corrette. Basta quindi cliccare sul bottone ESEGUI per far partire il controllo telematico. 9

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