La leva ICT per l efficienza operativa dei processi del Real Estate

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1 La leva ICT per l efficienza operativa dei processi del Real Estate Strategie, operatività e valore Selezione slides SIEMENS, Dicembre 2010 In collaborazione con Partner Con il patrocinio di

2 Agenda A. Il Profilo di ICME e l Osservatorio 2 B. 6 Corporate Real Estate Il Valore Ruolo e variabili organizzative Processi gestionali ed attori Uno schema di classificazione C. L ICT nel Corporate Real Estate 16 Ruolo dell ICT e del CIO La Strategia ICT Ambiti di innovazione 1

3 Profilo di ICME Società di consulenza direzionale di tradizione e cultura europea Boutique consulenziale completamente indipendente ben radicata nell europa continentale Nasce in Svizzera nel Conta ora uffici nell europa tedesca, in Francia, Italia e da due anni AbuDhabi 70+ consulenti di provata esperienza industriale Reputa il property e il facility management quali leve essenziali per il successo del core business aziendale Integra il know how del facility management, del corporate real estate management e dell investment management 2

4 Referenze I nostri clienti per i servizi di Real Estate e Investment Aziende Settore Pubblico Property & Asset Manager Fornitori di servizi & Facility Manager BayWa Beiersdorf Bombardier Deutsche Telekom Daimler EADS EDF EnBW E.ON Ford France Telecom Gas de France Kaindl Lufthansa Metro MGVV Orange Sulzer Thales Aerospace RWE Siemens VW Bundesministerium der Finanzen Italienisches Finanzministerium Agenzia del Demanio Bundesländer/ Landesregierungen von: Brandenburg Hessen Niedersachsen Mecklenburg- Vorpommern NRW Sachsen Steiermark Städte: Düsseldorf Hamburg Arbeitsmarktservice Österreich LMBV Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau- Verwaltungsgesellschaft Bank Austria Real Invest Bayerische Immobilien Gruppe Bayerische Landesbank (LWS, Telos) Bouygues Immobilier CA Immo / Vivico Catella CBB Holding CorpusSireo Die Schweizerische Post Immobilien E.ON Invest ERGO Trust iii-investments MEAG Assetmanagement Raiffeisen Immobilien KAG Österreich Pirelli RE, BauBeCon PSP Swiss Property Union Investment DeTe Immobilien InfraServ E.ON FM Dekonta PharmaServ Johnson Contol Krankenhaus München Harlaching Krankenhaus Charitè LIVIT MIBAG HSG-Zander RWE Systeme Immobilien Siemens (SGM) Stadtwerke Wuppertal Stadtwerke München Strabag PFS Universitäts Klinikum Hamburg-Eppendorf Vivantes 3

5 L Osservatorio ICT nel Real Estate Comprendere il ruolo dell ICT e quindi del CIO e della sua Direzione - nelle imprese della filiera del Real Estate Favorire il confronto tra gli operatori del settore, attraverso la partecipazione attiva alle ricerche e l analisi di benchmark significativi Contribuire ad una maggiore diffusione della consapevolezza e conoscenza del ruolo strategico dell ICT nel Real Estate, attraverso la creazione di una community specifica Metodologia 23 studi di caso realizzati attraverso interviste dirette a Manager e CIO di imprese operanti nel settore del Real Estate Alcune interviste a fornitori di soluzioni ICT per il Real Estate e ad esperti del settore

6 La Ricerca 2009 Obiettivi Mettere in evidenza il contributo all innovazione ed i benefici di business derivanti dall utilizzo dell ICT in un insieme di imprese, pubbliche e private, che gestiscono patrimoni immobiliari rilevanti Analizzare il ruolo del Agorà CIO e della Direzione ICT, in Ing un Real insieme Estate di imprese che fanno della gestione Aler di patrimoni Milano immobiliari il proprio Lamaro core Costruzioni business Mettere in evidenza BNP i principali Paribas REIM trend SGR in atto nel settore Larry Smith del Real Estate ed il ruolo che l ICT potrà Cassa giocare Depositi in futuro e Prestiti MPS Cassa Nazionale del Notariato Pirelli Real Estate Comune di Venezia Poste Italiane Metodologia Enasarco Previra 23 studi di caso realizzati Enel Servizi attraverso interviste dirette Risanamento a Manager e CIO di imprese operanti nel FerServizi settore del Real Estate Sea Generali Immobiliare UniCredit Real Estate Alcune interviste a fornitori di soluzioni ICT per il Real Estate e ad esperti del IGD Vitali settore Inarcassa

7 I processi gestionali degli investimenti nel patrimonio immobiliare Investment Gestione degli Investimenti (Ruolo del Proprietario) Obiettivi: Strategia di investimento Ingegneria finanziaria (leva, legislazione, tasse) Massimizzazione dei ritorni economici Iniziatore e disegno del prodotto di investimento Criteri, controllo e monitoraggio del portfolio management Gestione del rischio Ricerca e analisi Value Gestione del Valore Portfolio Gestione del Portafoglio Immobiliare Asset Valorizzazione del bene immobiliare Project Development / Construction Progettazione, Sviluppo e Costruzione Obiettivi: Strategia di Portafoglio Valorizzazione del bene immobiliare Obiettivi: Ricerca di mercato Analisi e valutazione Estrazione del potenziale di valore da singoli beni (objects) Incremento delle opportunità e dell efficacia della vendita dei beni Concettualizzazione Ottimizzazione del portafoglio degli investimenti Aumento del valore del portafoglio e dei singoli beni (asset) Controllo e gestione dei rischi e della liquidità Sviluppo della strategia Budgeting pianificazione e controllo Redistribuzione del portafoglio Compravendita Preparazione del territorio Licenze e Permessi Reportistica Ottimizzazione della llocazione Pianificazione e progettazione Gestione del rischio Controllo operatori e fornitori Esecuzione del progetto e costruzione Ricerca e analisi Contabilità Marketing e vendita reportistica Property & Facility Gestione amministrativa, tecnica e infrastrutturale Obiettivi: Amministrazione commerciale Manutenzione tecnica Miglioramento dell utilizzabilità del bene Riduzione dei costi Aumento dell efficienza gestionale Manutenzione infrastrutturale Processi secondari 6

8 Gli attori e i loro obiettivi Attività Principali obiettivi Tipologia di attori Investment Gestione degli Investimenti Assunzione del ruolo del proprietario Massimizzazione dei ritorni economici Iniziatore e disegno del prodotto di investimento Fondi di investimento, SGR Fondi pensione, Banche ed Assicurazioni Aziende e grandi proprietari di immobili Società di consulenza e di ricerca Attività strategiche Value Gestione del Valore Portfolio Gestione del Portafoglio Immobiliare Asset Valorizzazione del bene immobiliare Ottimizzazione del portafoglio degli investimenti Redistribuzione del portafoglio Aumento del valore del portafoglio e dei singoli beni (asset) Controllo e gestione dei rischi e della liquidità Come per investment management Società di servizio (gestori di fondi) Società di gestione Società di intermediazione (agenzie immobiliari) Attività operative Project Development / Construction Progettazione, Sviluppo e Costruzione Estrazione del valore potenziale da singoli beni Sviluppo e costruzione / adattamento Studi di ingegneria ed architettura (progettazione, design e space planning) Società di costruzione/general contractor Società di gestione pratiche amministrative Altri servizi professionali Property & Facility Gestione ammi.va, tecnica e infrastrutturale Miglioramento dell utilizzabilità del bene Riduzione dei costi Aumento dell efficienza gestionale Società di Property (gestione amministrativa) Società di Facility (gestione tecnicamanutentiva) 7

9 Uno schema di classificazione delle imprese che operano nel Real Estate Attori e obiettivi Utilizzo Strumentale Proprietari Rendimento finanziario Non Proprietari 8

10 L integrazione delle soluzioni ICT dedicate al Real Estate Non-real estate related departments Pacchetti specializzati HR Purchase dep. others Accounting, Finanza e Controlling ERP-Software (e.g. SAP) Financial accounting Asset accounting Gestioni acquisti Aste Controlling cost centre Controlling const unit others Real estate management software (e.g. SAP RE-FX) of lease contracts Accounting of service charges Real Estate System Analyses Benchmarks, watch lists Scenarios, simulations Real Estate Facility Mngt. FM-Software CAFM Real estate and properties Cleaning services Add. modules keys occupancy spaces... others Costruzione Pacchetti software Collaboration tool Project managt others CAD (e.g. Autocad, Archicad, MapInfo) Database aziendale 9

11 La strategia ICT: il portafoglio applicativo Supporto direzionale Pianificazione e previsione Controllo di Gestione Business Intelligence Reportistica Copertura funzionale Investment management Portfolio management Asset management Sviluppo e costruzione Property Facility Pianificazione degli investimenti Analisi dei costi e dei ricavi Acquisto e vendita Progettazione Inventario Pianificazione delle attività Gestione strategica delle aree Analisi delle fonti di finanziamento Gestione degli spazi Gestione informazioni immobili Stipulazione contratti Manutenzione sul guasto (ticketing), Pianificazione del budget Pianificazione dei flussi di cassa Affitto e promozione delle proprietà Gestione scambio dati subfornitori Oneri e accesori Manutenzione ordinaria degli impianti Specializzazione funzionale Gestione del rischio Financing Gestione documentale Monitoraggio stato avanzamento Aspetti tributari Generazione degli ordini di lavoro 10

12 Lo stato attuale ed i trend in atto Elevata frammentazione del parco applicativo con rilevanti problemi di integrazione ERP (non specifici per Real Estate) 41% Analisi svolta su 22 casi di studio Investment 50% Portfolio 14% Risk Immobiliare 5% Asset * 59% Property * Facility 41% 45% * Applicazioni che possono essere integrate nell'erp attraverso l'implementazione di moduli ad hoc o specifiche personalizzazioni Project Rooms e Data Room virtuali 27% eprocurement 32% CAD Program e Project 36% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

13 Alcuni ambiti di innovazione abilitati dall ICT Investment Gestione degli Investimenti Investment Information System Integrazione e aggiornamento di dati finanziari, legali, fiscali dei Paesi nei quali si intende investire Value Gestione del Valore Portfolio Gestione del Portafoglio Immobiliare Asset Valorizzazione del bene immobiliare Information System Digitalizzazione e monitoraggio di tutti i dati relativi agli immobili Esigenze di gestione finanziaria e simulazione (analisi like to like, DCF value, earning capacity value, real/net asset/intrinsic value) Raffigurazioni matriciali e modelli valutativi di selezione ed ottimizzazione dei portafogli gestiti. Integrazione con sistemi di contabilità e bilancio Verifica condizioni del bene (CAD, GPS, Google map) Stima dei tempi/costi di manutenzione e sono accessibili da remoto 12 Project Development / Construction Progettazione, Sviluppo e Costruzione Property & Facility Gestione ammi.va, tecnica e infrastrutturale Cantiere Virtuale Condivisione immediata di tutti i documenti e disegni a remotizzazione Digitalizzazione dell iter burocratico Procedure, visure, piani regolatori, documentazione di compra-vendita, pratiche notarili, richiesta e ottenimento licenze, etc Remotizzazione della gestione tecnica e manutentiva Monitoraggio a distanza, integrazione con manuali e documentazioni di uso, invio e gestione specifiche tecniche, gestione e chiusura dell intervento, etc

14 La Ricerca Investment Gestione degli Investimenti Investment Information System Integrazione e aggiornamento di dati finanziari, legali, fiscali dei Paesi nei quali si intende investire Value Gestione del Valore Portfolio Gestione del Portafoglio Immobiliare Asset Valorizzazione del bene immobiliare Information System Digitalizzazione e monitoraggio di tutti i dati relativi agli immobili Esigenze di gestione finanziaria e simulazione (analisi like to like, DCF value, earning capacity value, real/net asset/intrinsic value) Raffigurazioni matriciali e modelli valutativi di selezione ed ottimizzazione dei portafogli gestiti. Integrazione con sistemi di contabilità e bilancio Verifica condizioni del bene (CAD, GPS, Google map) Stima dei tempi/costi di manutenzione e sono accessibili da remoto 13 Project Development / Construction Progettazione, Sviluppo e Costruzione Property & Facility Gestione ammi.va, tecnica e infrastrutturale Cantiere Virtuale Condivisione immediata di tutti i documenti e disegni a remotizzazione Digitalizzazione dell iter burocratico Procedure, visure, piani regolatori, documentazione di compra-vendita, pratiche notarili, richiesta e ottenimento licenze, etc Remotizzazione della gestione tecnica e manutentiva Monitoraggio a distanza, integrazione con manuali e documentazioni di uso, invio e gestione specifiche tecniche, gestione e chiusura dell intervento, etc

15 Grazie a tutti Mario Caputi, Country Manager ICME Raffaello Balocco, School of del Politecnico di Milano In collaborazione con Partner Con il patrocinio di