Focus sul settore Automotive in Malesia

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1 Focus sul settore Automotive in Malesia A Cura dell Area Studi e Statistiche di Anfia

2 1. DATI MACROECONOMICI E DEMOGRAFICI La Malesia è uno dei più importanti membri dell ASEAN e sta vivendo negli ultimi anni una fase di importante sviluppo che si prevede possa continuare a buoni livelli anche nei prossimi anni. Infatti, da qui fino al 2018 è prevista, secondo le stime del FMI ogni anno una costante crescita del Pil a tassi superiori al 5%, notevolmente superiori a quelli previsti per l Area Euro, dove non si prevede di raggiungere un tasso del 2%. 7,2 PIL a prezzi costanti - Var% su anno precedente 5,1 5,6 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Malaysia 2,0 1,4 1,1 1,4 1,6 1,6 1,6 Euro area -0,6-0, Fonte: Stime Fmi Anche la popolazione è prevista in aumento, sempre il FMI prevede che dal 2010 al 2018 possa aumentare da circa 28 milioni e mezzo a circa 32 milioni e mezzo di abitanti. La crescite previste sia della popolazione che del PIL fanno guardare alla Malesia come ad un paese dove molte case produttrici potrebbero avere convenienza ad investire, sia a livello di produzione, sia a livello di rete di vendita.

3 Andamento della popolazione in Malesia (in migliaia) Fonte: Stime Fmi IMPORT/EXPORT TRA ITALIA E MALESIA Non si può dire che al momento tra Italia e Malesia vi sia un così vivace interscambio commerciale per quanto riguarda prodotti del settore Automotive. Secondo ISTAT, infatti, l Italia non ha importato veicoli dalla Malesia nel 2012 mentre ne ha esportati verso questo paese per un valore di circa 9 milioni di Euro. Il saldo commerciale risulta nel 2012 positivo di quasi 11 milioni di Euro per quanto riguarda i componenti di autoveicoli, sono stati esportati parti e componenti per un valore di quasi 18 milioni di Euro, mentre il valore delle importazioni di questi beni ammonta a circa 7 milioni di Euro. Valori in Euro Import Export Saldo Import Export Saldo Motori Gomma Parti meccaniche Parti elettriche Altro Totale Fonte: ISTAT

4 3. MERCATO AUTOVEICOLI Il mercato interno in Malesia ha vissuto una notevole fase di crescita negli ultimi anni, tant è che, tra il 2007 ed il 2012, le vendite di Autoveicoli sono cresciute di quasi il 30%. Vendite di Autoveicoli (migliaia di unità) Source: Maa 487,2 548,1 536,9 605,2 600,1 627, Secondo i dati di Maa (Malaysian Automotive Association) e Fourin Asia, le prime due case automobilistiche presenti nella classifica delle vendite sono le due malesi Perodua e Proton con quote di mercato rispettivamente del 30% e del 22% circa, seguite da Toyota (circa 17%), Nissan e Honda (6%). Al sesto posto troviamo Volkswagen, il primo produttore non Asiatico, con una quota di mercato del 2%. 4. PRODUZIONE AUTOVEICOLI Anche la produzione di autoveicoli segue una linea di tendenza in crescita e dai quasi veicoli prodotti nel 2007 si è passati a quasi nel 2012 (quasi il 30% in più).

5 Source: Maa 441,7 Produzione di Autoveicoli (migliaia di unità) 567,7 530,8 533,5 489,3 569, Sempre secondo Maa e Fourin Asia, anche nella classifica per quota di produzione i primi cinque posti sono occupati da Perodua (34%), Proton (28%), Toyota (13%), Nissan (7%) e Honda (5%). Il primo produttore non asiatico di questa classifica è BMW, al decimo posto con una quota di produzione dell 1%. Lo stretto parallelismo tra la classifica delle quote di mercato e la classifica delle quote di produzione, indica come la localizzazione in Malesia della produzione di autoveicoli influenzi fortemente le tendenze di acquisto di autoveicoli. 5. VEICOLI IN USO Tra il 2005 ed il 2011, in Malesia il parco circolante di autoveicoli è cresciuto, secondo i dati OICA, di circa il 50%, passando da un parco di circa autoveicoli nel 2005 ad un parco di nel Con i veicoli in uso al 2011, la Malesia raggiunge un tasso di motorizzazione di 379 veicoli ogni abitanti, un tasso abbastanza alto per l Asia (attualmente 83 veicoli ogni abitanti), ma ancora lontano da quello di paesi avanzati, ad esempio in Unione Europea il tasso di motorizzazione è di 559 autoveicoli ogni abitanti.

6 6. POLICY LOCALE Nel 2006 è stata introdotta la National Automotive Policy (NAP) in Malesia per favorire il settore Automotive locale nella sua trasformazione in un settore competitivo a livello globale. Gli obiettivi principali della NAP sono quelli di assicurare uno sviluppo a lungo temine della competitività della produzione domestica, l attrattività di nuovi investimenti nel Paese, la creazione di partnership strategiche dei produttori locali, lo sviluppo di nuove sofisticate tecnologie e manifatture ad alto valore aggiunto. I punti più importanti di questa normativa possono essere rappresentati dall eliminazione del blocco all emissione di nuove Manifacturing Licence per i segmenti ad alto valore aggiunto, come quelli dei veicoli di cilindrata superiore a cc o dei veicoli ibridi ed elettrici e dalla promozione della produzione di componenti di alto valore aggiunto tramite un corposo sistema di deduzioni fiscali. 7. STRATEGIE PRODUTTORI Molto interessanti sono le strategie che riguardano i più importanti attori riguardo ad investimenti futuri nel Paese. Sono innanzi tutto previsti forti investimenti da parte delle due case produttrici Malesi Perodua e Proton. In particolare, Perodua prevede investimenti per circa 300 milioni di Euro finalizzati al miglioramento delle strutture e all ampliamento della rete di vendita. Proton invece dal 2012 produce in Malesia nuovi modelli ad alto valore aggiunto tra cui Suv e veicoli elettrici. Anche le giapponesi Nissan e Honda hanno in cantiere l ampliamento della loro capacità produttiva nel Paese oltre alla produzione di nuovi modelli. A cura di Silvio Donato ANFIA Area Studi e Statistiche - Corso G. Ferraris Torino ph fax s.donato@anfia.it -