SUD AMERICA Rallenta il trend positivo del mercato degli autoveicoli: +3,1% nei primi 9 mesi 2013

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1 SUD AMERICA Rallenta il trend positivo del mercato degli autoveicoli: +3,1% nei primi 9 mesi 2013 Nell area considerata, che include Argentina, Brasile, Cile e Venezuela, il mercato ha registrato, con oltre 5,12 mln di autoveicoli venduti nel 2012, una crescita del 2,6% rispetto al 2011, già in crescita sul 2010 del 7,8%. Ad eccezione del mercato argentino in flessione del 6%, gli altri mercati registrano segni positivi: Brasile +4,6%, Cile +1,7% e Venezuela +8,2%. Nella prima metà dell anno 2013, il mercato degli autoveicoli consegue una crescita del 6,8% con 2,51 milioni di veicoli. Ad eccezione del mercato in Venezuela (-15%), gli altri mercati registrano segni positivi. Nei primi 9 mesi 2013 il trend prosegue positivamente, pur rallentando la crescita a +3,1%, con autoveicoli venduti. ARGENTINA Nel 2012 sono stati venduti complessivamente autoveicoli (-6%), così ripartiti: autovetture (-11,5%); veicoli commerciali (+15,1%); autocarri (-10,4%); autobus (-4,6%). Nel 1 trimestre 2013 la domanda complessiva di autoveicoli è di 203mila unità, pari al 4,2% in più rispetto ad un anno fa. Nei primi 6 mesi 2013 la domanda di autoveicoli continua a crescere e totalizza circa 463 mila vendite, pari al 16,3% in più rispetto all anno prima. La domanda accelera nel trimestre successivo e, a fine settembre, con 718 mila veicoli venduti, aumenta del 19%. Le vendite di light vehicle (auto+ VCL), con 693 mila unità, aumentano del 18,6%, gli autocarri medi-pesanti del 35% e gli autobus del 14%. Il parco circolante ammonta a 11,668 milioni di autoveicoli, di questi le vetture sono 8,8 milioni; la densità automobilistica in Argentina è pari a 215 autovetture per 1000 abitanti, un tasso di motorizzazione che ha ampi margine di crescita. BRASILE In Brasile, dopo il record di vendite registrato nel 2011 (oltre 3,6 milioni di autoveicoli venduti), nel 2012 sono stati venduti oltre 3,8 milioni di veicoli, pari al 4,6% in più. Le immatricolazioni di autovetture sono state , +7,7% sul 2011, mentre quelle di veicoli commerciali leggeri sono state 782 mila, poco sopra i livelli dell anno prima (+0,5%); insieme i light vehicles hanno totalizzato 3,63 mln di unità

2 (+6,1%). I veicoli pesanti invece hanno registrato 139 mila vendite di autocarri (- 19,5%) e vendite di autobus (-16,8%). Nei primi 3 mesi del 2013 sono stati venduti complessivamente oltre 830mila autoveicoli (+1,5%). Nel 1 semestre 2013 le vendite di autoveicoli hanno raggiunto 1,8 milioni di unità (+4,8%). Le autovetture (1,3 milioni ) sono cresciute del 3,8% e i veicoli commerciali (384 mila) dell 8,4%. A luglio-settembre la domanda subisce una battuta d arresto: -8,5% sull analogo trimestre 2012, annullando la crescita della prima metà dell anno. Sono stati immatricolati nei primi 9 mesi poco più di 2,78 milioni di autoveicoli, pari ad una leggera flessione dello 0,3%. L andamento negativo è stato determinato in particolare dal mercato delle autovetture che è calato del 2,8% nel cumulato, a causa della contrazione della domanda del 13% nel 3 trimestre. Le vendite di LV alimentati a benzina+etanolo rappresentano l 88,7% del mercato, quelle a benzina il 5,2% e diesel il 6,2%. Le vendite di autovetture con cilindrata inferiore a 1000 cm 3, che rappresentano il 40,3% del mercato, perdono il 6% del mercato, mentre quelle tra 1000 e 2000 cm 3 (il 59,1% del mercato), diminuiscono solo dello 0,1%. Si contrae del 32% il segmento delle vetture con cilindrata superiore a 2000 cmc (appena lo 0,6% del totale mercato). Le vendite di autoveicoli di produzione nazionale hanno totalizzato unità (+3,1%) e quelle di importazione (-13%), queste ultime rappresentano il 18,7% del mercato complessivo di autoveicoli (erano il 21,4% un anno fa). Nei primi 9 mesi 2013 Fiat mantiene la leadership del mercato degli autoveicoli leggeri col 22% di quota, seguita da Volkswagen (19%) e GM (18%). Le vendite Fiat Brasile di autovetture, oltre 455mila, risultano in calo del 7,8%, mentre quelle di veicoli commerciali, che ammontano a 121 mila circa, crescono del 3% in più rispetto ai volumi di vendita dei primi 9 mesi 2012.

3 Vendite di veicoli: - Importati -13% - di produzione nazionale + 3,1% Le vendite di autocarri ammontano a unità (+13,6%) e di autobus a (+10%) nei primi 9 mesi Risulta in calo solo il segmento degli autocarri con ptt compreso tra 3,5 t.- 6t: -19,2%. Mercato autocarri >3,5 t. CLASSI DI PESO VAR. % 13/12 >3,5t - <6t ,2 >6t - <10t >10t - <15t >15t ,8 Totale Il mercato autoveicolistico brasiliano è il 4 mercato del mondo, dopo Cina, Usa e Giappone e le possibilità di consolidamento e crescita sono notevoli, dato che il tasso di motorizzazione del Paese è solo di 6,6 abitanti per autovettura e di 5,2 per autoveicolo (dato 2012). Molti costruttori stanno investendo (Hyundai) e investiranno in Brasile, tra questi anche i costruttori cinesi, il mercato sarà sempre più competitivo e le previsioni stimano un aumento della domanda fino al Il Governo brasiliano attraverso l imposizione di dazi doganali all importazione (ad eccezione per i paesi Mercosur e Messico), favorisce l insediamento di nuovi siti

4 produttivi. Gli interventi governativi introdotti a maggio 2012 (in vigore fino alla fine del 2012) )per compensare la crisi del mercato interno hanno sostenuto la domanda di auto. Il Governo brasiliano ha anche adottato nuove misure per il periodo (Piano Inovar Auto) per valorizzare e potenziare l industria automobilistica nazionale, che aiuterà il paese a diventare un grande produttore mondiale. Grazie al Piano le case automobilistiche presenti nel paese potranno usufruire dei vantaggi fiscali previsti per veicoli con ridotti consumi ed emissioni di gas e che adopereranno componenti costruiti in Brasile o nel Mercosur, e che investiranno in ricerca e innovazione. Dal 2005 al 2011 (secondo dati ancora preliminari) gli investimenti nell industria autoveicolistica brasiliana sono passati da 1050 milioni di US$ a La manodopera è passata da del 2005 a addetti a fine giugno VENEZUELA Il mercato degli autoveicoli in Venezuela, in calo dal 2008, ha registrato nel 2012 un inversione di tendenza, la domanda complessiva di autoveicoli cresce dell 8,2%, con unità vendute nel 2012, di questi sono di produzione nazionale (+2,2%) e di importazione (+43%). La gestione del potere nel dopo-chavez si presenta molto difficile, la situazione economica è pesantissima, sebbene il Paese sia uno tra i massimi produttori di petrolio. La domanda interna di autoveicoli nei primi 9 mesi dell anno si è ridotta del 17,5%. Trend annuale Volumi in unità Var.% , , , , , , , , , , ,2 CILE Nel 2012 sono stati immatricolati in Cile 362 mila veicoli, l 1,7% in più rispetto al Le vendite di light vehicles sono state 339 mila (+1,4% sul 2011), così ripartite: 257 mila autovetture (incluso SUV) e circa 82 mila veicoli commerciali leggeri. A gennaio-settembre 2013 le vendite sono in aumento dell 11%: i light vehicle con oltre 274mila unità crescono del 13%, le autovetture vendute sono state e i veicoli commerciali leggeri Il comparto dei pesanti invece risulta in flessione: autocarri -18,6% e autobus -10,6%. Complessivamente sono stati venduti autoveicoli. I veicoli commercializzati in Cile provengono, secondo il paese di produzione, per il 29% dal Giappone, per il 29% dalla Corea e per il 17%

5 dalla Cina, riguardando marche non solo cinesi. Secondo le previsioni diffuse da ANAC, l associazione di settore cilena, il mercato dei veicoli leggeri dovrebbe raggiungere nel 2013 le 350 mila unità (+3,2%). In Cile circolano veicoli così ripartiti: autovetture, veicoli commerciali leggeri, autocarri e autobus (fonte ANAC).

6 SUD AMERICA - VENDITE AUTOVEICOLI / MOTOR VEHICLE SALES PAESI TIPO VEICOLO var. % 2012/ var. % 2013/12 ARGENTINA* Passenger cars (A) , ,4 (ADEFA) Light trucks** (B) , ,2 Medium-Heavy trucks ( C) , ,3 Bus (D) , ,0 Totale Light vehicles (A+B) , ,6 Totale trucks (B+C+D) , ,2 Totale , ,0 BRASILE Passenger cars (A) , ,8 (ANFAVEA) Light trucks (B) , ,1 Medium-Heavy trucks ( C) , ,6 Bus (D) , ,1 Totale Light vehicles (A+B) , ,9 Totale trucks (B+C+D) , ,3 Totale , ,3 CILE *** Light Vehicles (A) , ,1 (ANAC) Medium-Heavy trucks ( C) , ,6 Bus (D) , ,6 Totale , ,0 VENEZUELA (CAVENEZ) Totale autoveicoli , ,5 SUD AMERICA Totale AUTOVEICOLI , ,1 * vendite ai concessionari Nota - Dati elaborati da ANFIA **include "utilitarios" e "furgones" ANFIA - Studi e statistiche