+10,1 UNIONE EUROPEA MERCATO AUTOVETTURE. Focus 01/2017

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1 +10,1 UE-EFTA: 1,2 milioni nuove auto registrate a gennaio 2017, oltre 100mila auto in più rispetto gennaio 2016 Gran parte della crescita è da attribuire a Germania, UK, Francia, Italia e Spagna, che insieme hanno immatricolato 66mila auto in più. Il mercato è risultato particolarmente vivace nell area dei nuovi Paesi membri, +17%. 1 I Paesi dell Unione europea allargata all EFTA, a gennaio 2017, registrano nuove immatricolazioni di autovetture, in aumento del 10,1% rispetto allo stesso mese del 2016, secondo i dati diffusi da ACEA. Nell area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato nuove registrazioni (+9,5%). Nell area UE Nuovi Paesi Membri il mercato ha totalizzato nuove registrazioni, il 17,4% in più sullo stesso mese del I cinque major market hanno immatricolato il 68,5% del mercato UE28-Efta, con autovetture (+8,8%). UE-Efta - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE Area Gennaio 2017 Gennaio 2016 Var. % UE15+EFTA ,5 UE ,4 UE 2 +EFTA ,1 5 major markets ,8 % sul totale mercato 68,5% 69,4% 1 Efta include Islanda Norvegia Svizzera 2 escluso Malta 3 Germania, Francia, UK, Italia, Spagna Le immatricolazioni del Gruppo FCA registrano un incremento del 15,2%, la migliore performance tra i principali gruppi automobilistici. Complessivamente, a gennaio, le vendite del Gruppo FCA sono state circa con una quota del 7% (era del 6,6% a gennaio 2016). Il buon risultato è dovuto, in particolare, alla crescita, del marchio Alfa Romeo e di quello Fiat, cresciuti, rispettivamente, del 31,4% e del 17,3%. In calo, del 5,6% il brand Jeep, che rimane il secondo brand per volumi del Gruppo FCA. 16/02/2017

2 UNIONE EUROPEA 1 - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE dati provvisori Gennaio % Var /16 AUSTRIA ,7 BELGIUM ,6 BULGARIA ,5 CROATIA ,6 CYPRUS ,7 CZECH REPUBLIC ,0 DENMARK ,9 ESTONIA ,5 FINLAND ,0 FRANCE ,6 GERMANY ,5 GREECE ,3 HUNGARY ,3 IRELAND ,8 ITALY ,1 LATVIA ,7 LITHUANIA ,2 LUXEMBOURG ,1 NETHERLANDS ,1 POLAND ,8 PORTUGAL ,8 ROMANIA ,7 SLOVAKIA ,2 SLOVENIA ,1 SPAIN ,7 SWEDEN ,5 UNITED KINGDOM ,9 EUROPEAN UNION ,2 EU ,6 EU ,4 ICELAND ,6 NORWAY ,8 SWITZERLAND ,7 EFTA ,1 EU + EFTA ,1 EU15 + EFTA ,5 SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS 1 Data for Malta n.a. 2 2 Member States before the 2004 enlargement 3 Member States having joined the EU since ACEA estimation

3 Major Market europei A gennaio, i cinque principali mercati dell UE hanno totalizzato 825mila nuove autovetture immatricolate, con un aumento dell 8,8% sui volumi di gennaio Il mercato auto del Regno Unito, in crescita costante dal 2012, dopo aver conseguito nel 2016 il record assoluto delle vendite, è stato il paese con la crescita del mercato più debole, il 2,9% del mercato. Gli altri quattro major market crescono tutti con una percentuale compresa tra il 10% e l 11%: Germania +10,5%, Francia +10,6%, Italia +10,1% e Spagna +10,7%. 3 Dal confronto con i major market internazionali, si registrano i seguenti andamenti per gennaio 2017 (dati preliminari): In Germania sono state immatricolate a gennaio auto nuove (+10,5%). Le vendite di autovetture made in Germany rappresentano il 65,1% del mercato, se si includono le marche tedesche prodotte all estero la quota sale al 72,4%. Le vendite di auto intestate ai privati aumentano del 13,5% rispetto a gennaio 2016 e conquistano il 31,5% del mercato. Le vendite di auto a benzina sono il 52,2%, in crescita del 16,4% e le auto diesel il 45,1%, +2,4% rispetto a gennaio 2016; le auto ad alimentazione alternativa sono il 2,4% del mercato, mentre la quota del solo segmento delle auto elettriche (BEV+Plug-in) è pari all 1,1% del mercato. Le vendite di auto ibride nuove sono state (+66%), le auto ibride plug-in risultano in crescita del 57%; sono state immatricolate auto elettriche (lo 0,5% del mercato, in crescita del 177%) e 495 auto a gas. Bene il mercato a gennaio per Alfa Romeo +49,5% e Fiat +25%, mentre si assiste alla flessione di Jeep del 2,6%. Il mercato delle auto usate risulta in aumento del 2,9% nel mese di gennaio con passaggi di proprietà. Complessivamente il mercato tedesco ha movimentato nel mese circa 808mila auto tra nuove e usate. In Francia il mercato dell auto registra nuove immatricolazioni a gennaio 2017, +10,6% sullo stesso mese del I marchi francesi registrano un aumento del 10,8% a gennaio, con una quota pari al 54,3% del mercato. Secondo l alimentazione, il mercato, in percentuale, risulta così ripartito: diesel 47,9% di quota e un aumento del 2,3% dei volumi; benzina 46,3% di share e una crescita del 19%; alimentazione alternativa 5,8% di quota (8.924 unità). Le auto ibride (escluso plug-in) con nuove immatricolazioni aumentano del 9%; le auto plug-in con 456 unità registrano un decremento del 7%, mentre le auto elettriche con unità aumentano del 62% con uno share dell 1,46% sul totale mercato e rappresentano il 25% di tutte le auto ad alimentazione alternativa. Complessivamente le auto elettriche (BEV+plug-in) pesano per l 1,8% del mercato. A gennaio crescono le vendite del gruppo FCA del 19%, in particolare grazie al buon andamento del brand Fiat (+24,2% nel mese). Il mercato delle auto usate aumenta dell 8% a gennaio, con passaggi di proprietà complessivi. In Spagna il mercato il mercato ha totalizzato a gennaio nuove registrazioni (+10,7%, con due giorni lavorativi in più rispetto a gennaio 2016). Secondo i canali di vendita, il mercato risulta così ripartito: auto intestate ai privati nel mese (+8,7%); auto intestate a società nel mese (+13,6%); auto destinate a noleggio nel mese (+12,3%). Le auto intestate ai privati rappresentano il 59% del mercato. Secondo l alimentazione, le vetture diesel rappresentano il 52,7%, quelle a benzina il 42%; le ibride+elettriche sono il 5,3%. A gennaio 2017 sono state vendute auto ibride (+100%) e 223 auto elettriche (+12%), grazie al sostegno del Plan MOVEA. Ottimi risultati per FCA: Fiat +41,7% nel mese di gennaio; Alfa Romeo +58,6% e Maserati +200%. In calo Jeep del 27,1% e Lancia del 50%.

4 A gennaio 2017, nel Regno Unito sono state immatricolate autovetture (+2,9% su gennaio 2016). Le vendite ai privati registrano una crescita del 5% e una quota del 44%. Le flotte aziendali registrano volumi in crescita dell 1,4% e una quota del 52,2%. In aumento nel mese anche le vendite di auto a benzina (+9%) e in calo quelle diesel (-4,3%). Le auto ad alimentazione alternativa registrano nel mese un aumento delle vendite del 20%, raggiungendo la quota del 4,2% del mercato auto, la più alta finora mai raggiunta. Risultano in forte aumento le auto puro elettriche del 73% nel mese, in diminuzione invece le auto ibride plug-in del 7% nel mese. La quota delle auto elettriche (BEV+plug-in) è dell 1,4% a gennaio 2017, in linea con lo scorso anno. Le auto ibride benzina-elettrico registrano un aumento del 25% nel mese, mentre sono in calo le auto ibride dieselelettrico del 36% nello stesso periodo. Bene le vendite di Fiat Abarth (+11%) e Maserati (+101%) nel mese, in calo gli altri brand del gruppo. 4 Nel mese di gennaio 2017 sono state immatricolate autovetture, +10,1% (elaborazioni ANFIA su dati Ministero Infrastrutture e dei Trasporti in data 03/02/2017). Le vendite ai privati nel mese aumentano del 5,1% e quelle alle società del 19,3% rispetto a gennaio Le immatricolazioni delle auto a benzina aumentano a gennaio del 13% circa, con il 34% del mercato; le auto diesel invece registrano un incremento dell 8% e una quota del 55%. Il mercato delle auto ibride registra un aumento mensile del 41% e le auto a gpl tornano a crescere, +31%. Quelle a metano invece perdono il 34% del mercato. Complessivamente le vendite di auto ad alimentazione alternativa crescono del 15% rispetto a gennaio 2016 e pesano per l 11,2% del mercato totale, erano il 10,8% un anno fa. Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (incluso Ferrari, Maserati) ha ottenuto un risultato migliore di quello del mercato: nel mese di gennaio l incremento è stato del 12,7%; le nuove registrazioni di Fiat Chrysler Automobiles sono state , pari al 29,5% del mercato, l incremento maggiore è stato registrato dal brand Alfa Romeo +27% circa, seguito da Fiat, + 14,5% e Lancia, +4%. Volano le vendite di Maserati (+158%) mentre calano le vendite di Ferrari (-3,1%) e Jeep (-5,6%). Seguono FCA nella classifica per gruppi di gennaio: Gruppo VW con il 13% di quota (+13% l incremento dei volumi), Gruppo PSA con il 9,8% (+9%), Gruppo Renault con il 9% di quota (+8,1%), Ford con il 7,4% (+13%) e GM con il 5,4% (+13,5%). I costruttori giapponesi complessivamente pesano per il 10% del mercato (+14%), mentre i costruttori coreani pesano per il 5,5% (+3%). 6 modelli FCA nella Top Ten di gennaio, con Panda, 500 e Ypsilon, rispettivamente al 1, 2 e 3 posto. Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia: - In Turchia il mercato autovetture, dopo la crescita nel 2015 del 23,5% con autovetture, e del 2016 del 5% con , registra a gennaio 2017 una crescita del mercato del 10%, con autovetture immatricolate. - In Russia il mercato dei light vehicle continua a calare, con una variazione pari a -5% e unità immatricolate. Secondo AEB (Association of European Business), dopo il calo a doppio cifre registrato nei primi 9 mesi del 2016, il mercato recupera nel 4 trimestre, allineandosi quasi sui livelli di un anno fa (-0,9%). Il Governo prolungherà le misure di sostegno al mercato, impegnando nell industria dell automobile 62 miliardi di rubli (circa 2 miliardi di euro). La domanda potenziale di auto nel lungo termine è alta, visto che i clienti, per fattori contingenti, tendono a rinviarne l acquisto. Nonostante la caduta delle vendite, a cui hanno contribuito diversi fattori (il calo del rublo; il rallentamento dell economia a causa del crollo del prezzo del petrolio; le sanzioni economiche inflitte per la spinosa questione con l Ucraina), gli investimenti produttivi dei principali carmakers stanno rifluendo verso il Paese, in previsione di una inversione di tendenza nel 2017, in cui la ripresa è attesa debole, soprattutto nella prima metà dell anno. AEB ritiene che il mercato auto russo ha il potenziale per uscire dal periodo di declino degli ultimi 4 anni e tornare al segno positivo, anche se con una crescita moderata del 4% (stima di 1,48 milioni di LV).

5 Nel 2017 la crescita del mercato europeo è prevista rallentare (+2Nelle regioni dell Europa centrale e orientale, il mercato manterrà il trend positivo del Il settore del turismo in forte espansione nei mercati europei lungo la costa mediterranea creerà opportunità per l aumento delle vendite di auto nel settore del noleggio. Confronti internazionali Vendite per Area/Paesi Gennaio 2017 (dati preliminari) 5 Nell area Nafta, il mercato dei light vehicle decresce dell 1% a gennaio con nuove registrazioni. Negli Stati Uniti, nel mese di gennaio, il mercato registra un segno negativo dell 1,7%, con immatricolazioni. Il segmento delle autovetture con unità registra un calo a gennaio del 12,9%, mentre i light trucks con unità aumentano del 6,1%. FCA, in flessione su gennaio 2016 (-11,2% con light vehicles) mantiene una quota del 13,3%, mentre Ford chiude a -0,6% e GM a -3,9%. Le vendite di light vehicle ad alimentazione alternativa, pari a unità e una quota del 3,1%, registrano a gennaio una forte crescita (+31,5%). Le aspettative, per i prossimi anni, si attestano su un mercato dei light vehicle tra i 16,8 e i 17,5 milioni di unità, il mercato USA rimarrà dunque un mercato redditizio. In Canada il mercato degli autoveicoli leggeri cresce del 2,2% nel mese di gennaio, totalizzando nuove immatricolazioni. FCA, con immatricolazioni, registra un aumento dell 1%; Ford e GM aumentano le vendite rispettivamente del 3% e dell 1,5%. La quota di FCA è del 16,6%, Ford del 15,2% e GM del 13,2% sul totale mercato LV. In Messico, il mercato dei light vehicle cresce del 2,9% nel mese di gennaio , con Nissan leader di mercato (share del 23,6%), GM ha uno share del 15%, FCA e Ford detengono rispettivamente il 6,5% e il 6,3% del mercato dei light vehicle. In Brasile il mercato delle autovetture ha chiuso con unità a gennaio 2017 e un calo dell 8,4%. Dal picco del 2012 con oltre 3,1 milioni di autovetture vendute, sono seguiti 4 anni di contrazione consecutivi. Le previsioni del mercato auto nel 2017 sono di un debole recupero attorno al 2%. In Argentina, il mercato cresce a gennaio dell 8,9%, con unità vendute. In Giappone il mercato registra nel mese un aumento del 4,4%, con 343mila nuove immatricolazioni. In Cina, il mercato delle autovetture chiude l anno totalizzando 24,38 milioni di nuove registrazioni e una crescita tendenziale del 15,3%. Il nuovo record delle vendite è stato possibile grazie alla solida domanda e alla spinta generata dagli incentivi fiscali in scadenza a fine anno (previsti per le auto fino a 1,6L, che rappresentano il 70% del mercato, pari ad oltre 17 milioni di auto con un incremento del 21% sui volumi del 2015). Le previsioni stimano per il 2017 una crescita attorno al 5%, con una domanda di 25,7 milioni di auto. Il mercato dell auto più grande del mondo è previsto crescere fino al 2020, gli investimenti di carmaker e supplier continueranno a fluire nel Paese. L inquinamento atmosferico e le misure del Governo a sostegno dei veicoli elettrici creeranno nuove opportunità nel lungo termine per i produttori di auto.

6 AUTO SALES periodo VAR.% USA (LV) gennaio ,7 CANADA (LV) gennaio ,2 MESSICO (LV) gennaio ,9 NAFTA (LV) gennaio ,0 6 BRASILE gennaio ,4 ARGENTINA (1) gennaio ,9 UE28+EFTA gennaio ,1 TURCHIA gennaio ,0 RUSSIA (LV) gennaio ,0 GIAPPONE gennaio ,4 periodo VAR.% CINA gen-dic ,3 I dati in corsivo sono preliminari (1) vendite ai concessionari Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto, Silvio Donato m.saglietto@anfia.it tel. 011/ s.donato@anfia.it tel. 011/