UNIONE EUROPEA MERCATO AUTOVETTURE. Focus 12/ autovetture immatricolate nel 2015

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1 autovetture immatricolate nel 2015 A dicembre 2015 il mercato auto cresce del 15,9% e nell anno del 9,2% nell area Ue+Efta. Nell Unione europea allargata vendute 27 auto nuove ogni 1000 abitanti. Il mercato automotive sta mostrando importanti segnali di ripresa, sebbene il massimo storico del 2007, oltre 16 milioni di nuove autovetture immatricolate, appaia ancora lontano nel breve-medio periodo. Nel 2015 il mercato ha totalizzato complessivamente in UE28+Efta oltre 14,2 milioni, +9,2% sul 2014, che era già cresciuto del 5,4% sul Se escludiamo l area Efta, il mercato ha registrato nell anno 13,7 milioni di nuove registrazioni (+9,3%). 1 I consumi privati, insieme alla spesa pubblica, secondo le stime di Eurostat, hanno spinto la crescita del PIL in Ue28 dell 1,7% nel 1 trimestre, dell 1,9% nel secondo e nel terzo trimestre Tra i major markets si registrano nel terzo trimestre le crescite tendenziali di Spagna +3,4%, UK + 2,3%, Germania +1,7%, Francia +1,2% e Italia +0,8%; la crescita per gli USA nello stesso trimestre è stata del 2,2%. Per l intero anno la stima della crescita in Ue28 è dell 1,5%. In novembre la produzione industriale ha registrato un aumento tendenziale dell 1,1% nell area Euro e del 1,4% nell Ue28. Il tasso di disoccupazione è sceso a novembre 2015 nell area euro e in Ue28 rispettivamente a 10,5% e a 9,1%. Per l Ue28 si tratta del livello più basso raggiunto da luglio Sono i disoccupati sotto i 25 anni in Ue28, il 70% residente nei paesi dell area euro. I Paesi dell Unione europea allargata e UE-Efta - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE dell EFTA a dicembre 2015 registrano Area Dicembre 2015 Dicembre 2014 Var. % nuove immatricolazioni di UE15+EFTA ,2 autovetture, in rialzo del 15,9% rispetto UE ,6 allo stesso mese del 2014, secondo i dati UE 2 +EFTA ,9 diffusi da ACEA. Le immatricolazioni del 5 major markets , ammontano così a , il 9,2% % sul totale mercato 70,0% 72,6% in più rispetto al 2014, pari ad un Area Gen-Dic 2015 Gen-Dic 2014 Var. % incremento di 1,19 milioni di autovetture. UE15+EFTA ,0 Nell area UE15+EFTA il mercato di UE ,1 dicembre ha totalizzato nuove UE 2 +EFTA ,2 registrazioni e un incremento del 15,2% su 5 major markets ,8 dicembre Nel cumulato il mercato % sul totale mercato 73,0% 73,2% 3 cresce a livello tendenziale del 9% con Efta include Islanda Norvegia Svizzera escluso Malta 1 2 oltre 13,2 milioni di nuove auto. Il mercato dell area UE Nuovi Paesi Membri ha totalizzato in dicembre invece nuove registrazioni, il 24,6% in più sullo stesso mese di un anno fa. Nel cumulato da inizio anno sono state vendute oltre 1 milione di nuove automobili, +12,1%. Polonia e Repubblica Ceca sono i mercati più grandi di questa area e hanno consuntivato rispettivamente 355mila e 231mila nuove immatricolazioni da inizio anno, il 58% di questa area. Germania, Francia, UK, Italia, Spagna 15/01/2016

2 La media delle auto vendute in UE12 è di 9,6 ogni 1000 abitanti e nell area allargata Ue28+Efta è di 27 auto ogni 1000 abitanti. I cinque major market immatricolano circa il 70% del mercato totale a dicembre (809mila autovetture) e registrano un incremento dell 11,6%. Nel 2015 i cinque major markets totalizzano oltre 10,36 milioni di nuove registrazioni, +8,8% la crescita tendenziale. Italia e Spagna che avevano sofferto di più la crisi, con pesanti contrazioni del mercato auto, conseguono le crescite più significative nel 2015, rispettivamente del 15,8% e del 20,9%, anche se restano molto al di sotto dei volumi record conseguiti nel Nel 2015 Germania e UK invece hanno superato i volumi di vendita La media delle auto vendute nei cinque major market è di 32 ogni 1000 abitanti. 2 Mercato autovetture "Major Markets" UE Volumi volumi var% 15/14 GERMANIA ,6% UK ,3% FRANCIA ,8% ITALIA ,8% SPAGNA ,9% Numeri indici Base mercato auto Base 2007=100 indici var.% 15/07 GERMANIA ,8% UK ,5% FRANCIA ,1% ITALIA ,9% SPAGNA ,0% Elaborazione Anfia su dati Associazioni Nazionali di settore Mercato autovetture UE Nuovi Paesi Membri var.% 15/14 var.% 15/07 Volumi ,1% -21,8 Elaborazione Anfia su dati Associazioni Nazionali di settore / Acea L area dei Paesi Nuovi Membri UE ha totalizzato oltre 1 milione di nuove immatricolazioni (+12,1% sul 2014). Si tratta di un volume di vendita del 22% circa inferiore a quello del La media delle nuove auto vendute nell area è di 9,6 ogni 1000 abitanti. Nell UE+Efta FCA ha immatricolato oltre 65mila autovetture a dicembre, con un incremento del 16,4%; nel 2015 le immatricolazioni ammontano ad oltre 872mila, in aumento del 13,6% con una quota del 6,1% sul totale mercato. I marchi che trainano l azienda del Lingotto sono Fiat (+22,9 % nel mese e +12,4% nel cumulato) e Jeep (+12% nel mese e +113% nel cumulato). FCA è il 7 gruppo del mercato nel Ferrari e Maserati totalizzano circa nuove registrazioni nell anno con un incremento del 3,3% sul 2014.

3 Confronto con i major markets europei - Dal confronto con i major markets europei, si registrano i seguenti andamenti per il 2015: In Germania le nuove immatricolazioni di auto sono state (+5,6%), il miglior risultato degli ultimi 6 anni; questi volumi hanno contribuito a spingere la produzione domestica, che nel 2015 ha totalizzato unità. Il portafoglio degli ordini domestici è motivo di fiducia, visto che nel 2015 ha registrato un rialzo del 7%, mentre nel solo mese di dicembre è cresciuto del 15%. La quota delle vendite di auto made in Germany è stata del 64%, che sale al 72% includendo le auto tedesche prodotte in altri paesi; tra le marche importate, Jeep ha conseguito l incremento maggiore, + 44,3%. Le auto diesel pesano per il 48% del mercato, le auto alimentate a benzina per il 50,3%, le auto ad alimentazione alternativa per l 1,7% del mercato ( auto). Le auto ibride immatricolate nel 2015 sono state (di cui Plug-in), le auto elettriche , le auto a gas L emissione media di CO 2 delle nuove auto vendute nel 2015 è di 128,8 g/km (era del 132,8 g/km nel 2014) e raggiunge l obiettivo fissato dalla Commissione Europea per il Le vendite ai privati raggiungono la quota del 34,2%, era del 36,2% nel Il mercato delle auto usate registra un aumento del 3,7% nell anno, con passaggi di proprietà. 3 In Francia il mercato dell auto registra (+6,8%) nuove immatricolazioni nel I marchi francesi conquistano il 54,2% del mercato nel cumulato (+4,6%) e le marche estere registrano un incremento del 9,4%. Per il Gruppo FCA le vendite sono aumentate del 14%. Nel 2015 le auto diesel pesano per il 57,2% del mercato, perdendo rispetto all anno precedente 6,7 punti di quota, (nell anno 2012 toccavano il 73% del mercato), le auto a benzina sono il 38,6% delle nuove immatricolazioni e le auto ad alimentazione alternativa il 4,2%, così ripartite nel cumulato: ibride e una quota del 3,2%, auto elettriche e una quota dello 0,9%, mentre le auto a gas, bioetanolo, sono appena Il superbonus di Euro istituito ad aprile 2015 per l acquisto di un auto elettrica a fronte della rottamazione di una vettura diesel sopra i 14 anni continua ad essere valido, ma dal 1 gennaio scorso la soglia di anzianità della vettura da rottamare è stata ridotta a 10 anni. E accanto a questa, restano in vigore altre misure a vantaggio dell elettrico. L Avere-France, l Associazione nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica, è ottimista sul proseguimento della crescita di questo mercato anche nel 2016, man mano che ulteriori punti di ricarica vengono installate (a fine 2015, se ne contano ). Questo comparto comincia ad avere anche un mercato dell usato che, nel 2015 è raddoppiato rispetto al 2013, raggiungendo i passaggi di proprietà. Anche le vetture ibride sono sostenute da provvedimenti statali. Il mercato dell auto usata cresce del 2,1% nel cumulato, con unità. Dopo 6 anni, il mercato dell auto in Spagna ha raggiunto, anzi superato, 1 milione di nuove registrazioni, esattamente , con una crescita del 20,9%. Il raggiungimento di questo traguardo è stato possibile grazie al miglioramento dell economia, alla ripresa dei consumi innescata da un rinnovato clima di fiducia, alla maggior concessione di finanziamenti, al calo del tasso di disoccupazione, al Plan PIVE 8 che, nell anno da poco concluso, ha sostenuto il 17% delle vendite nel canale dei privati - e ai continui sforzi commerciali dei concessionari e delle Case. Il mercato delle auto intestate ai privati è del 18,8% con nuove immatricolazioni, pari ad una quota del 55,6%. Il comparto delle auto intestate a società cresce del 30,9% con vendite e una quota del 27,4%. Il noleggio registra un incremento del 13,7% e una quota del 17%. Secondo l alimentazione, nel 2015 le vetture diesel rappresentano il 63% del mercato, quelle a benzina il 35% e le ibride+elettriche sono il 2% ( ibride, +54% sul 2014 e auto elettriche, +36%). L Associazione spagnola dell automotive ANFAC ha recentemente presentato un Piano di Mobilità che propone sette misure per ridurre del 70% le emissioni nelle città. Il Piano prevede che qualsiasi progetto di sviluppo o modello di mobilità abbia una declinazione nelle tre dimensioni ambientale, economica e sociale. Nel 2015 ottimi risultati per Fiat (+28,6%), Jeep (+206%), Ferrari (+21,7%) e Maserati (+22%).

4 Anno record del mercato auto nel Regno Unito, con nuove autovetture nel 2015 (+6,3%). Si tratta del 4 miglior risultato di sempre. Secondo l alimentazione, il mercato conta il 48,5% di auto diesel (+3%), il 48,8% di auto a benzina (+8,4%) e il 2,8% di auto ad alimentazione alternativa (+40,3%). Le vendite ai privati, in aumento del 2,5%, si attestano al 45,9% del mercato. Sono le vendite di auto alle società che, nel 2015, hanno guidato la domanda in UK, sostenuta da misure fiscali incentivanti. Infatti, il comparto ha registrato una crescita dell 11,8%, che porta questo segmento a pesare per il 50% del mercato, superando per la prima volta 1,3 milioni di nuove registrazioni. Bene Fiat, Jeep e Maserati che registrano nel 2015 aumenti delle vendite rispettivamente del 29%, 206% e del 22%. 4 In Italia nel mese di dicembre 2015 si registrano oltre 109mila nuove immatricolazioni di autovetture, con un incremento del 19%, il 19 consecutivo. In gennaio-dicembre 2015 le immatricolazioni sono state 1,57 milioni, in termini di volumi significa 214mila vendite in più (+16% circa). Il mercato 2015 è stato contraddistinto dal boom delle vendite del noleggio nel 1 quadrimestre con il 32% di vendite in più rispetto a gennaio-aprile 2014; negli 8 mesi successivi la crescita media si è attestata a +8%. La crescita media annua è stata del 18%. Le vendite ai privati hanno registrato crescite a doppia cifra a partire dal mese di marzo: con un aumento tendenziale del 12% a gennaio-aprile e del 22% a maggio-dicembre. La crescita media annua è stata del 18%. Nel 2015 la quota delle auto eco-friendly si attesta al 13% del totale mercato, con un calo del 3,6% sul 2014, determinato da un andamento molto positivo nei primi 4 mesi dell anno (+21% l incremento medio) e un calo medio da maggio a dicembre di quasi il 15%, dovuto alla contrazione del mercato delle auto a gas, le quali hanno registrato per l intero anno una flessione del 6,5%. Secondo i dati preliminari elaborati da ANFIA, il valore medio ponderato delle emissioni di CO 2 delle nuove autovetture vendute nel 2015 è di 115,1 g/km (versus 118,2 g/km nel 2014, dato Eurostat). Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia: - In Turchia il mercato autovetture cresce del 23,5% nel 2015 con nuove registrazioni, dopo aver chiuso l anno 2014 con un calo dell 11,6% e poco più di 587mila vendite. Nel 2015 la produzione domestica di auto supera le 791mila unità (+8%), di queste oltre 605mila sono destinate ai mercati esteri (+4%). Le vetture importate sono quasi 538mila, con un incremento del 25% e sono il 74% di tutto il mercato. - Per il mercato auto della Russia, le rosee prospettive, che avevano spinto due anni fa ad affermare che il mercato interno avrebbe superato nel 2014 le vendite della Germania e avrebbero fatto della Russia il primo mercato del continente, sono state fortemente disattese. La recente crisi con l Ucraina, le sanzioni che ne sono scaturite da parte di UE-USA nei confronti della Russia, il calo dei prezzi del petrolio, hanno aggravato una tendenza al ribasso dell economia russa i cui segnali erano già visibili prima della crisi tra i due paesi. Dall inizio del 2014 il rublo ha perso valore rispetto a tutte le principali monete mondiali, continuando a svalutarsi anche nel I prezzi delle auto che continuano a salire, contribuiscono al ridimensionamento del mercato che nel 2015 è stato di di nuovi light vehicles, con una perdita del 36%, che in termini assoluti significa 890mila vendite in meno.

5 UNIONE EUROPEA 1 - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE dati provvisori Dicembre % Var. Gen/Dic % Var. '15 '14 15/14 '15 '14 15/14 AUSTRIA , ,7 BELGIUM , ,8 BULGARIA , ,4 CROATIA , ,2 CYPRUS , ,0 CZECH REPUBLIC , ,0 DENMARK , ,9 ESTONIA , ,0 FINLAND , ,4 FRANCE , ,8 GERMANY , ,6 GREECE , ,4 HUNGARY , ,4 IRELAND , ,8 ITALY , ,8 LATVIA , ,5 LITHUANIA , ,8 LUXEMBOURG , ,7 NETHERLANDS , ,0 POLAND , ,3 PORTUGAL , ,0 ROMANIA , ,7 SLOVAKIA , ,9 SLOVENIA , ,5 SPAIN , ,9 SWEDEN , ,5 UNITED KINGDOM , ,3 EUROPEAN UNION , ,3 EU , ,0 EU , ,1 ICELAND , ,1 NORWAY , ,5 SWITZERLAND , ,2 EFTA , ,2 EU + EFTA , ,2 EU15 + EFTA , ,0 SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS 1 Data for Malta n.a. 5 2 Member States before the 2004 enlargement 3 Member States having joined the EU since 2004

6 Confronti internazionali.vendite MONDIALI DI AUTOVEICOLI A GENNAIO/NOVEMBRE 2015 (ultimi dati disponibili) Nei primi 11 mesi 2015, le vendite mondiali di autoveicoli mantengono il segno positivo +1,6% sullo stesso periodo del 2014, con 80,17 milioni di unità, che riguardano 75,15 milioni di light vehicles (autovetture+light trucks), in aumento del 2,1% e 5,02 milioni di veicoli industriali, in flessione del 5,3%. I mercati degli autoveicoli di Nord America e Europa hanno segno positivo rispettivamente del 6,1% e del 3,5%. L area più in difficoltà è il Sud America, dove il mercato degli autoveicoli registra una flessione del 20,7%. In Asia le vendite di autoveicoli registrano un aumento dell 1,7% Nel resto del mondo le vendite risultano in calo dello 0,8%, segno negativo per i mercati di Indonesia, Thailandia e Malesia. (dati Ward s) 6. VENDITE AUTOVETTURE PER AREA L area Nafta con 20,6 milioni di LV (light vehicles) registra una crescita del 6,3% nel Dal picco negativo registrato nel 2009 (appena 12,6 milioni di vendite di LV), il mercato Nafta è cresciuto costantemente, raggiungendo nel 2014 oltre 19,41 milioni di vendite, un livello vicino a quello pre-crisi del 2005 (19,65 milioni di nuove registrazioni), che nel 2015 è stato superato, segnando quindi un nuovo record assoluto. Il mercato USA ha totalizzato nel cumulato circa 17,39 milioni di light vehicles venduti (+5,8%), superando i volumi record dell anno 2000 ( ): le vetture registrano un calo del 2,1% e i light trucks un aumento del 12,7%. Fiat-Chrysler ha immatricolato negli Stati Uniti light vehicles nel 2015, con un incremento del 7,3% e una quota del 12,8%. GM AUTO SALES periodo VAR.% USA (LV) gen/dic ,8 CANADA (LV) gen/dic ,6 MESSICO (LV) gen/dic ,1 NAFTA (LV) gen/dic ,3 BRASILE gen/dic ,0 ARGENTINA (1) gen/dic ,4 UE28+EFTA gen/dic ,2 TURCHIA gen/dic ,5 RUSSIA (LV) gen/dic ,7 GIAPPONE gen/dic ,3 CINA (2) gen/nov ,9 INDIA gen/ott ,3 SUD COREA (incluso importate) gen/ott ,6 (1) vendite ai concessionari (2) include Utility Vehicles registra un incremento delle vendite del 5% (17,7% la quota) e Ford del 5,4% (14,7% la quota). I light vehicles ad alimentazione alternativa perdono il 14% del mercato, scendendo a 493mila nuove registrazioni. In Messico il mercato registra nell anno un incremento delle vendite di LV del 19,1%. La crescita del mercato LV in Canada è del 2,6%. In Sud America il Brasile risulta in flessione del 24% (nel mese di dicembre il calo è stato del 36%, dopo quello di novembre del 29%). Nel 2015 l Argentina chiude il mercato dell auto con 431mila vendite, in calo dello 0,4%, dovuto al tonfo di dicembre del 33%. L UE+Efta chiude l anno a +9,2%. Russia e Turchia registrano per i rispettivi mercati le seguenti variazioni tendenziali: -35,7% e +23,5%. In Giappone il mercato dell auto conta 5,05 milioni di nuove immatricolazioni, con una perdita di oltre il 9% sul A gennaio-novembre 2015 (ultimi dati disponibili) la Cina con quasi 18,7 milioni di auto vendute porta la crescita da inizio anno al 5,9%. In India e Corea del Sud le immatricolazioni di autovetture risultano in crescita rispettivamente del 7,3% (gennaio/ottobre) e del 10,6% (gennaio ottobre).

7 Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto tel. 011/ I Focus dell Area Studi e Statistiche sono pubblicati su (ITALIA: Produzione Industriale; Mercato Autovetture; Trasporto Merci; Trasporto Passeggeri; Prezzi Materie Prime; Trade Componentistica) (Produzione /Mercato per Area: Unione Europea; Nafta; Sud America, Asia) 7