STUDIO 24 COMMERCIALISTI. Note di rilascio. In sintesi. Novità della versione. Versione Data 2 Marzo 2011 Compatibilità Client

Transcript

1 STUDIO 24 COMMERCIALISTI Note di rilascio Versione Data 2 Marzo 2011 Compatibilità Client App. Server richiede DataBase richiede Client richiede DataBase Attenzione: l aggiornamento dell Application Server, una volta pianificato, viene effettuato automaticamente dal sistema solo dopo l installazione dell aggiornamento di DataBase da cui dipende, quindi la sua completa installazione può richiedere alcuni minuti. È possibile verificare la completa installazione nella scheda Moduli installati presente nella Gestione Installazioni di. In sintesi NOVITA DELLA VERSIONE Modulo Autovalutazione Capacità di credito Controllo di gestione Ricerca globale Anagrafica: flag soggetto non attivo Gestione clienti: flag soggetto non attivo Gestione Contratti Gestione Studio: impostazione filtro su anno corrente Archivio Documenti: impostazione filtro su anno corrente ANOMALIE RISOLTE Dati storici Stampa note relative alle prestazioni Stampa massiva dei documenti Gestione delle prestazioni Novità della versione MODULO AUTOVALUTAZIONE CAPACITA DI CREDITO È stato rilasciato il modulo Autovalutazione Capacità di Credito (Basilea2) versione (anno 2011) che consente di effettuare valutazioni e simulazioni della capacità di accesso al credito. Una volta scaricato il modulo lo stesso sarà disponibile per l installazione attraverso la Gestione Installazioni. Per tutte le informazioni riguardanti l utilizzo di Autovalutazione Capacità di Credito si rimanda alle note presenti all interno del modulo stesso (dal Multi Aziendale di Autovalutazione Capacità di Credito,? Modulo informativo). Trasferimento dati da ViaLibera Per i clienti che già hanno utilizzato il corrispondente modulo ViaLibera Autovalutazione capacità di credito è disponibile la procedura di trasferimento dati in dalle versioni ViaLibera 2009, 2010 e Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 5

2 La funzionalità è richiamabile dal bottone 24 alla voce Apri/Clienti e attività/trasferimenti da Via Libera/<anno di riferimento>/autovalutazione Capacità di Credito. Prima di procedere al trasferimento leggere le relative note disponibili nella sezione Documentazione del bottone 24 tra le Guide di Utilizzo. Licenza Il Modulo Autovalutazione Capacità di Credito 2011 richiede una licenza aggiuntiva rispetto alla licenza base di. Chi non l avesse ancora acquistata può contattare il proprio commerciale di riferimento. CONTROLLO DI GESTIONE Introdotta una versione base del controllo di gestione. Le analisi sono disponibili esclusivamente per i profili di tipo "amministratore" e sono attivabili attraverso il bottone Analisi presente nella scheda Home e nella scheda Gestione Studio. Le analisi sono relative ai seguenti elementi principali: Periodo temporale Clienti Tipologia cliente Attività Utenti Le analisi proposte si basano sui seguenti dati: Importo dei contratti Durata delle prestazioni registrate Costo dell'utente Valore complessivo delle prestazioni Importi delle proforma Importi delle fatture La combinazione di questi dati consente di determinare: Margine teorico (importo e %) = (Valore delle prestazioni)-(costo operatore) Margine effettivo (importo e %) = (Proforma)+(Fatture)-(Costo operatore) L'ambiente è composto da tre sezioni che consentono di: scegliere la tipologia di analisi visualizzare e gestire i dati visualizzare i grafici Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 5

3 Per ogni tipologia di analisi vengono forniti diversi set di dati preconfigurati a cui corrispondono uno o più grafici. I dati visualizzati sono contestuali ai filtri eventualmente applicati (menu Filtri). Per tutti i filtri è disponibile la selezione multipla. I grafici sono contestuali ai dati selezionati e l'utente può effettuare una selezione di dati diversa da quella proposta; cambiando grafico viene ripristinata la selezione dei default. Le caratteristiche e le dimensioni dei grafici possono essere modificate per migliorarne la visibilità, attraverso il menu Analisi e/o intervenendo direttamente "agganciando" il grafico con il mouse. Su tutte le colonne presenti nell'area dei dati è possibile impostare un ordinamento (crescente o decrescente). Come configurazione di base tutte le analisi presentano valori aggregati. Tuttavia è possibile raggiungere diversi livelli di profondità nei dati semplicemente trascinando all'interno dell'area dati gli elementi che si desidera analizzare: Affinché le analisi possano essere elaborate e abbiano un senso occorre che: nell'anagrafica Utenti vengano inserite almeno le informazioni relative a Costo unitario e Tariffa cliente nelle prestazioni sia specificato il tempo dedicato alla specifica prestazione, indipendentemente se poi la prestazione sarà fatturata "a corpo" o in base alla durata Sulle prestazioni è bene notare che: già con il precedente aggiornamento è stato creato un legame tra attività gestionali di e specifiche voci di tariffario la valorizzazione di quelle specifiche voci di tariffario consente di valorizzare automaticamente "a corpo" le prestazioni quando queste vengono create: - automaticamente da attività gestionali - manualmente, andando a recuperare quelle specifiche voci dal tariffario tutte le prestazioni non legate direttamente ad attività gestionali vengono considerate "generiche" Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 5

4 RICERCA GLOBALE La funzione consente la ricerca di una specifica stringa in tutti gli ambienti di. La ricerca viene effettuata su tutti i campi di tipo anagrafico e testo e può essere avviata sia dal menu 24 che dal menu Risorse presente in tutte le schede. La ricerca tra i soggetti presenti in Anagrafica può essere raffinata utilizzando i filtri Tipo cliente e Tipo soggetto. I risultati della ricerca vengono elencati raggruppati per ambiente ed ogni elemento può essere aperto nel suo specifico ambiente attraverso il doppio click o l apposita funzione Apri: Non è prevista la possibilità di salvare le ricerche effettuate. Restano inalterate le funzioni di ricerca specifiche già presenti nei diversi ambienti. ANAGRAFICA: FLAG SOGGETTO NON ATTIVO Modifiche apportate: Nella scheda Generale dell'anagrafica dei soggetti è stato introdotto il check "Non attivo" che serve ad impedirne la visualizzazione nella Lista soggetti L'elenco dei soggetti è pre-filtrato sui soggetti attivi GESTIONE CLIENTI: FLAG SOGGETTO NON ATTIVO Sulla base del check Non attivo introdotto nell anagrafica del soggetto l'elenco dei soggetti è prefiltrato sui soggetti attivi. GESTIONE CONTRATTI Modifiche apportate: Rinnovo Aggiunta la possibilità di rinnovare contratti con durata diversa da 1 anno. Quindi nel caso ad esempio un contratto ha validità 01/01-30/06 (6 mesi) in fase di rinnovo viene proposto un contratto con validità 01/07-31/12 (6 mesi). Banca del cliente Nella sezione Scadenze del contratto è stata introdotta la possibilità di specificare la banca del cliente tra quelle presenti nella sua anagrafica Stampa contratto Aggiunta la stampa della banca del cliente eventualmente indicata all'interno del contratto Elenco contratti a video Aggiunta la colonna relativa al valore del contratto Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 5

5 GESTIONE STUDIO: IMPOSTAZIONE FILTRO SU ANNO CORRENTE Tutti gli elementi elencati a video sono pre-filtrati sull'anno corrente. ARCHIVIO DOCUMENTI: IMPOSTAZIONE FILTRO SU ANNO CORRENTE All interno della scheda Documenti e stampe, relativamente all Archivio documenti, l'elenco documenti a video è pre-filtrato sull'anno corrente. Anomalie risolte DATI STORICI In caso di presenza di esercizi di Bilancio sovrapposti si potevano verificare anomalie nei dati storici dell'anagrafica del cliente. STAMPA NOTE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI Le note relative alle prestazioni riportate nella seconda pagina di dettaglio non venivano stampate correttamente anche in presenza dei relativi check barrati nelle prestazioni. STAMPA MASSIVA DEI DOCUMENTI Nella procedura di stampa massiva dei documenti si registrava un progressivo rallentamento in caso di alcune centinaia di documenti da elaborare. GESTIONE DELLE PRESTAZIONI Se veniva creata una prestazione recuperando una voce di tariffario non valorizzata, nel campo importo non era possibile inserire i decimali. Note di rilascio versioni precedenti Le note di rilascio delle versioni precedenti sono consultabili alla pagina: Contatti Assistenza Software Servizio Clienti Software tel. 02/ tel. 02/ / fax 02/ fax 02/ / commercialisti@studio24.ilsole24ore.com servizioclienti.software@ilsole24ore.com Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 5