Leader italiano di dimensione europea

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1 Leader italiano di dimensione europea Aggiornamento al 1 agosto 2016

2 La storia di Intesa Sanpaolo

3 Banca leader in Italia di dimensione europea Il leader in Italia Leader in tutti i segmenti con una quota di mercato del 16% nei crediti e nei depositi Leadership nei prodotti più importanti Solidi livelli di patrimonializzazione e di qualità dell attivo Capacità unica di raggiungere i clienti La rete più estesa in Italia: circa filiali, quota di mercato di circa il 13% (1) e 11,1 milioni di clienti Presenza capillare e ben distribuita degli sportelli che rende il Gruppo effettivamente nazionale: quota di mercato 13% (1) in 11 regioni su 20 Elevato livello di penetrazione nei mercati locali: quota di mercato 5% (1) in 109 province su 110 Concentrazione nelle aree più ricche d Italia: presenza retail capillare in zone che rappresentano più del 70% della ricchezza delle famiglie italiane Presenza internazionale strategica Selettiva presenza nel commercial banking nei Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa, con 8,1 milioni di clienti e circa filiali in 12 paesi Rete internazionale con presenza in 29 Paesi per sostenere le attività della clientela corporate all estero Dati al 31 marzo 2016 (1) Metodologia Banca d Italia, dati al 31 dicembre

4 Solida creazione di valore per tutti gli stakeholders Clienti Banca dell economia reale, che supporta l economia reale, facendo leva su un bilancio solido per soddisfare la domanda di credito sana, e gestisce responsabilmente la ricchezza dei clienti Banca semplice e innovativa, che opera già in ottica multi-canale Azionisti Banca con una redditività sostenibile in cui performance operativa, produttività, profilo di rischio, liquidità e solidità/leverage sono attentamente bilanciati Forte e crescente distribuzione di dividendi cash per l orizzonte del Piano di Impresa, subordinatamente ai requisiti regolamentari: pagati 1,2 mld di euro per il 2014 e 2,4 mld di euro per il 2015 e impegno alla distribuzione di dividendi ordinari pari a 3 mld di euro per il 2016 e a 4 mld di euro per il A partire dal , il capitale in eccesso rispetto ai requisiti regolamentari che non sarà utilizzato per ulteriori iniziative di crescita verrà distribuito agli azionisti Dipendenti Valorizzazione e motivazione delle persone attraverso formazione, riqualificazione, sviluppo delle carriere basato sul merito, revisione degli incentivi di lungo termine con collegamento alla produttività e ai risultati, aggiornamento dei meccanismi di welfare Società e Ambiente Banca con chiara identità/reputation, che contribuisce alla crescita e allo sviluppo dell'economia e della società Corporate Social Responsibility profondamente radicata in tutte le funzioni di business e di staff, parte integrante della strategia aziendale, sostegno alla creazione di valore sociale e ambientale per uno sviluppo economico di lungo termine, nel rispetto di tutti gli Stakeholder 4

5 Il Gruppo in sintesi: Risultati Totale Attivo euro mln Crediti verso clientela euro mln Raccolta diretta bancaria euro mln Raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche euro mln Patrimonio Netto (1) euro mln Risultato netto 1trim.16 euro 806 mln Intesa Sanpaolo ~19,2 milioni di clienti sportelli ~ 11,1 milioni in Italia ~ 8,1 milioni all estero in Italia all estero Capitalizzazione di mercato (2) euro 33,0 mld Dati al 31 marzo 2016 (1) Incluso Utile Netto (2) Al 29 luglio

6 Il Gruppo in sintesi: Rating DBRS Lungo Termine Breve Termine Trend Lungo Termine Trend Breve Termine A (low) R-1 (low) Stabile Stabile Fitch Ratings Lungo Termine Breve Termine Viability Support Outlook BBB+ F2 bbb+ 2 Stabile Moody s Lungo Termine Breve Termine Outlook Baa1 P-2 Stabile Standard & Poor s Lungo Termine Breve Termine Outlook BBB- A-3 Stabile 6

7 Leadership in Italia fondata su una relazione di lungo periodo con la clientela RANKING IN ITALIA 1 Impieghi 15,6% 1 Depositi (1) 16,0% 1 Risparmio Gestito (2) 20,5% 1 Raccolta Premi Vita (3) 21,0% 1 Fondi Pensione (3) 21,5% 1 Factoring 29,9% Dati al 31 marzo 2016 (1) Comprendono le obbligazioni (2) Fondi comuni; dati al 31 dicembre 2015 (3) Dati al 31 dicembre

8 Dimensione europea Fonte: Bloomberg Prezzi al 29 luglio 2016 RANKING AREA EURO HSBC BNP Paribas Banco Santander UBS Lloyds Banking Group Sberbank ING BBVA Intesa Sanpaolo Nordea Bank Barclays Royal B. of Scotland Société Générale Danske Bank Standard Chartered Crédit Agricole Credit Suisse Swedbank Svenska Handelsb. KBC Skandinaviska Enskilda Deutsche Bank CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO DELLE BANCHE (euro mld) 8 33,9 32,3 31,0 26,8 24,7 23,9 23,5 22,2 21,5 21,3 20,9 19,4 17,2 16,6 33,0 47,5 45,0 40,8 38,8 55,3 54,8 117,0

9 Corporate Governance: Consiglio di Amministrazione, Comitato per il Controllo sulla Gestione e Comitati Interni Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione nominati il 27/04/2016 Gian Maria Gros-Pietro Presidente Paolo Andrea Colombo Vice Presidente (1) (2) Carlo Messina (#) Consigliere Delegato e CEO Bruno Picca Consigliere (1) Rossella Locatelli Consigliere (2) Giovanni Costa Consigliere Livia Pomodoro Consigliere (2) Giovanni Gorno Tempini Consigliere (2) Giorgina Gallo Consigliere (2) Franco Ceruti Consigliere Gianfranco Carbonato Consigliere (2) Francesca Cornelli (*) Consigliere (2) Daniele Zamboni (*) Consigliere (1) (2) Maria Mazzarella (*) Consigliere (2) Maria Cristina Zoppo Consigliere e componente del CCG (1) (2) Edoardo Gaffeo Consigliere e componente del CCG (2) Milena Teresa Motta Consigliere e componente del CCG (1) (2) Marco Mangiagalli (*) Consigliere e Presidente del CCG (2) Alberto Maria Pisani (*) Consigliere e componente del CCG (1) (2) Comitato Nomine Gianfranco Carbonato Presidente (2) Paolo Andrea Colombo Membro (1) (2) Giovanni Costa Membro Gian Maria Gros-Pietro Membro Livia Pomodoro Membro (2) Comitato Remunerazioni Paolo Andrea Colombo Presidente (1) (2) Giovanni Costa Membro Giorgina Gallo Membro (2) Giovanni Gorno Tempini Membro (2) Bruno Picca Membro (1) Comitato Rischi Rossella Locatelli Presidente (2) Franco Ceruti Membro Francesca Cornelli (*) Membro (2) Bruno Picca Membro (1) Daniele Zamboni (*) Membro (1) (2) Comitato per le operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. e soggetti collegati del Gruppo Daniele Zamboni (*) Presidente (1) (2) Giorgina Gallo Membro (2) Giovanni Gorno Tempini Membro (2) Rossella Locatelli Membro (2) Maria Mazzarella (*) Membro (2) (#) Nominato Consigliere Delegato e CEO dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2016, è l unico Consigliere Esecutivo (*) Rappresentante di Lista di Minoranza (1) Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti o funzione di componente organo di controllo di società di capitali (2) Requisiti di indipendenza ai sensi dell art dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e dell art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 9

10 Modello organizzativo orientato al cliente Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina Divisione Corporate e Investment Banking Divisione Banca dei Territori Divisione Banche Estere Divisione Private Banking Divisione Asset Management Divisione Insurance Capital Light Bank Mauro Micillo Stefano Barrese Ignacio Jaquotot Paolo Molesini Tommaso Corcos Nicola Maria Fioravanti Giovanni Gilli 10

11 Direzioni Centrali e Strutture dei Chief Officer Consigliere Delegato e CEO (**) Carlo Messina Presidente del Consiglio di Amministrazione (*) Gian Maria Gros-Pietro Consiglio di Amministrazione Direzione Centrale Tutela Aziendale Direzione Centrale International and Regulatory Affairs Direzione Centrale Relazioni Esterne Direzione Centrale Internal Auditing Fabio Rastrelli Stefano Lucchini Vittorio Meloni Claudio Testa Area di Governo Chief Operating Officer Area di Governo Chief Innovation Officer Area di Governo Chief Lending Officer Area di Governo Chief Financial Officer Area di Governo Chief Risk Officer Chief Compliance Officer Area di Governo Chief Governance Officer Eliano Omar Lodesani Maurizio Montagnese Eugenio Rossetti Stefano Del Punta Davide Alfonsi Piero Franco Maria Boccassino Paolo Grandi (*) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione risponde l Ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione (G. Paladino) (**) Al Consigliere Delegato e CEO riporta anche l Unità di Staff Coordinamento Iniziative Progettuali (A. Guido) 11

12 Dettaglio delle Strutture dei Chief Officer (1/2) Chief Operating Officer Eliano Omar Lodesani Risorse Umane Affari Istituzionali Sindacali Strategie Operative Integrate ( ) Silvio Fraternali Cost Management & Support ( ) Massimo Malagoli Recupero Crediti ( ) Legale e Contenzioso - Group General Counsel ( ) Formazione, Sviluppo Manageriale e Scuola dei Capi ( ) Comunicazione Interna ( ) Digital Factory ( ) Personale e Organizzazione Sistemi Informativi Operations Information Security e Business Continuity Immobili e Logistica Acquisti Amministrazione e Controllo Sicurezza Fisica Rosario Giacomo Strano Alfio Filosomi Gabriele Luisetto Enrico Bagnasco Luca Faussone Carlo Maria Brezigia Luca Tedesi Massimo Malagoli (a.i.) Maurizio Celesti Andrea De Lucia Stefano Marchetti Elisabetta Lunati Renato Dorrucci Andrea Zorzi Sandro Gerardin Ricerca e Accelerazione dell Innovazione Mario Costantini Chief Innovation Officer Innovazione e Crescita Imprese Livio Scalvini Maurizio Montagnese Pianificazione dell Innovazione Elisa Zambito Marsala Network e Cultura dell Innovazione Gabriele Ronco Partnership Management Fabio Spagnuolo Crediti Banca dei Territori Stefano Martarelli Chief Lending Officer Crediti Corporate e Investment Banking Michele Dapri Eugenio Rossetti Crediti Banche Estere Paolo Sarcinelli Coordinamento Creditizio Nicolagiovanni Di Vico ( ) Intesa Sanpaolo Group Services 12

13 Dettaglio delle Strutture dei Chief Officer (2/2) Chief Financial Officer Stefano Del Punta Amministrazione e Fiscale Pianificazione e Active Value Management Controllo di Gestione Tesoreria Studi e Ricerche Data Office International Short Term Debt Origination e Private Placements Investor Relations and Price-Sensitive Communication Rating Agencies e Investor Coverage Fabrizio Dabbene (1) Alessandro Lolli Paolo Bonassi Camilla Tinari Gregorio De Felice Valerio Cencig Paolo Comboni Andrea Tamagnini Marco Delfrate Credit Risk Management Chief Risk Officer Rischi Finanziari e di Mercato Davide Alfonsi Enterprise Risk Management Convalida Interna e Controlli Coordinamento Iniziative Risk Management Silvio Cuneo Mauro Carlo Maccarinelli Giulio Mignola Paolo Di Biasi Dean Anthony Quinn Chief Compliance Officer Piero Franco Maria Boccassino Compliance Retail e Corporate Banking Compliance Governance e Controlli Antiriciclaggio Coordinamento Iniziative di Compliance Pierpaolo Monti Maria Gabriella Costanzo Giuseppe La Sorda Renata Tesio Chief Governance Officer Paolo Grandi Segreterie Organi Collegiali e Affari Generali Affari e Consulenza Societaria Partecipazioni Mergers & Acquisitions Achille Galdini Piero Luongo Mauro Rossi Paola Angeletti (1) Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (legge 262/2005) 13

14 Divisione Banca dei Territori Retail (1) Personal (2) Imprese (3) 11 milioni di Clienti Filiali Società Prodotto (4) Canali Diretti Focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit Dati al 31 marzo 2016 (1) Clientela Retail: clienti privati con attività finanziarie fino a euro e attività/aziende con bassa complessità di esigenze (2) Clientela Personal: clienti privati con attività finanziarie da a un milione di euro (3) Clientela Imprese (PMI): aziende con fatturato di Gruppo non superiore a 350 milioni di euro (4) Credito industriale, leasing e factoring, sistemi di pagamento e relazioni con enti nonprofit 14

15 Divisione Banca dei Territori Retail Personal Imprese filiali dedicate a 10,7 milioni di clienti Retail e Personal 256 filiali dedicate a clienti imprese (PMI) e 83 filiali al servizio di enti nonprofit Dati al 31 marzo

16 Divisione Banca dei Territori: 7 Direzioni Regionali DIREZIONI RESPONSABILE FILIALI Piemonte, Valle d Aosta e Liguria Cristina Balbo 458 Lombardia Paolo Giuseppe Graziano 434 Milano e Provincia Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia Alessandro D Oria Renzo Simonato Luca Severini Pierluigi Monceri Francesco Guido Dati al 31 marzo

17 Divisione Banca dei Territori: principali Società Prodotto Settore di Attività Società Responsabile Relazioni con Enti Nonprofit Marco Morganti Credito Industriale, Factoring e Leasing Rony Hamaui Sistemi di pagamento Stefania Gentile 17

18 Divisione Corporate e Investment Banking International Network & Global Industries (1) Teresio Testa Clienti Global Transaction Banking Stefano Favale Financial Institutions Stefano Stangoni Corporate e Public Finance (2) Marco Rottigni 45 Filiali domestiche Capital Markets e Investment Banking Mauro Micillo Partner globale per le imprese e le istituzioni finanziarie - anche a livello internazionale tramite una rete specializzata di filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking - e per la pubblica amministrazione Dati al 31 marzo 2016 (1) Clienti corporate con elevato livello di internazionalizzazione che operano in otto settori chiave con elevato potenziale di crescita (healthcare & chemicals; basic resources & diversified; automotive & industrials; consumer, retail & luxury; telecom, media & technology; oil & gas; infrastructure; power & utilities). Include la rete specializzata di filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking (2) Clienti corporate italiani con fatturato superiore a 350 milioni di euro 18

19 Divisione Corporate e Investment Banking Rete internazionale specializzata per la clientela corporate in 29 Paesi BANCHE CORPORATE FILIALI UFFICI DI RAPPRESENTANZA (1) Filiale Hub Dubai Abu Dhabi Doha (2) Dubai Istanbul Beirut Casablanca Il Cairo Istanbul Tunisi Filiale Hub Hong Kong Hong Kong Shanghai Singapore Tokyo Ho Chi Minh City Jakarta (3) Mumbai Pechino Seoul Sydney Filiale Hub Londra Francoforte Londra Madrid Parigi Varsavia Mosca Filiale Hub New York George Town New York Santiago Washington D.C. Dati al 31 marzo 2016 (1) Gli Uffici di Rappresentanza includono International and Regulatory Affairs a Bruxelles (2) Filiale aperta il 31 maggio 2016 (3) Ufficio aperto il 31 maggio 2016; con la stessa data è stato chiuso l ufficio di Atene 19

20 Divisione Corporate e Investment Banking Soluzioni integrate e specialistiche per le necessità dei clienti Financial Institutions e Corporate Global Relationship Transaction Banking Trade & Export Finance Cash Management Banche Export Trade Trade Services Parabancario e Assicurazioni Agency Services Structured Trade Fondi Local Custody ECAs 20

21 Divisione Corporate e Investment Banking Capital Markets e Investment Banking Global Markets Corporate & Strategic Finance Trading M&A Advisory Sales & Distribution Credit Solutions Group Structuring Finance & Investments Equity Capital Markets Finanza Strutturata Debt Markets 21

22 Divisione Banche Estere Albania Romania Bosnia - Erzegovina Serbia Croazia 7,8 milioni di Clienti Slovacchia Egitto Federazione Russa Filiali in 11 Paesi Slovenia Ungheria Repubblica Ceca Dati al 31 marzo 2016 Presenza selettiva e strategica nel commercial banking in Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa 22

23 Divisione Banche Estere SOCIETA PRODOTTO BANCHE 1 ALBANIA 2 BOSNIA - ERZEGOVINA 3 CROAZIA 4 EGITTO FEDERAZIONE RUSSA REPUBBLICA CECA Filiale di Praga ROMANIA 8 9 SERBIA SLOVACCHIA 10 SLOVENIA 11 UNGHERIA 23

24 Divisione Banche Estere Paese Banca Responsabile Totale Attivo (euro mln) Ranking (per Totale Attivo) Filiali Clienti Albania Silvio Pedrazzi Bosnia - Erzegovina Almir Krkalić Croazia Božo Prka Egitto Dante Campioni Federazione Russa Gianluca Corrias Romania Marco Capellini Dati al 31 marzo

25 Divisione Banche Estere Paese Banca Responsabile Totale Attivo Ranking Filiali Clienti (euro mln) (per Totale Attivo) Serbia Draginja Djuric Slovacchia Alexander Resch Slovenia Giancarlo Miranda Ungheria Pál Simák Dati al 31 marzo

26 Divisione Private Banking Private e High Net Worth Individuals Clienti 228 Sportelli private bankers Fideuram Paolo Molesini Intesa Sanpaolo Private Banking Saverio Perissinotto Sirefid Lorenzo Petracca Serve i clienti appartenenti al segmento Private e High Net Worth Individuals con l offerta di prodotti e servizi mirati e conta su importanti presidi strategici internazionali, quali la Svizzera con Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) e il Regno Unito con la filiale di Londra di Intesa Sanpaolo Private Banking Dati al 31 marzo

27 Divisione Asset Management Asset Management 227 miliardi di euro di masse gestite Soluzioni di asset management rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale Dati al 31 marzo

28 Divisione Insurance Insurance 136 miliardi di euro di Raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche Prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo Dati al 31 marzo

29 Capital Light Bank Capital Light Bank (*) Estrazione di valore dalle attività non-core, con gestione dei crediti in sofferenza e degli asset repossessed, cessione delle partecipazioni non-core e gestione proattiva degli altri asset non strategici (*) Inclusa Pravex-Bank in Ucraina (Responsabile: Taras Kyrychenko; al 31 marzo 2016: Totale Attivo di 163mln, 137 Filiali, Clienti) 29

30 Composizione dei risultati consolidati al 31 marzo 2016 Proventi Operativi Netti Composizione per Area di Business (*) Composizione per Area geografica (#) 10% 3% 8% 22% 49% 18% 78% 12% Divisione Banca dei Territori Divisione Banche Estere Divisione Corporate e Investment Banking Divisione Private Banking Italia Altri Paesi Divisione Asset Management Divisione Insurance (*) Escluso il Centro di Governo; l eventuale mancata quadratura dipende dagli arrotondamenti ( # ) Dati al 31 dicembre

31 Rete italiana del Gruppo NORD OVEST Intesa Sanpaolo Controllate Filiali Società Filiali Fideuram 89 Banca Prossima 29 Mediocredito Italiano 2 Banca IMI 1 CENTRO Intesa Sanpaolo Filiali 420 Controllate Company Società Branches Filiali Banca CR Firenze 408 Fideuram 42 Banca Prossima 9 Banco di Napoli 3 Mediocredito Italiano 2 Banca IMI 1 NORD EST Intesa Sanpaolo Filiali Controllate Società Filiali 210 CR del Veneto 312 CR in Bologna 168 CR del Friuli Venezia Giulia 94 CR di Forlì e della Romagna 84 Fideuram 57 Banca Prossima 16 Mediocredito Italiano 2 SUD Intesa Sanpaolo Controllate Filiali Società Filiali 98 Banco di Napoli 567 Fideuram 27 Banca Prossima 20 Mediocredito Italiano 2 ISOLE Intesa Sanpaolo Filiali 221 Controllate Società Filiali Fideuram 10 Banca Prossima 9 Mediocredito Italiano 1 Dati al 31 marzo

32 Rete internazionale del Gruppo EUROPA Filiali (1) Francoforte Istanbul Londra Madrid Parigi Varsavia Uffici di Rappresentanza (2) Bruxelles (3) Istanbul Mosca Paese Controllate Filiali Albania Bosnia - Erzegovina Croazia Federazione Russa Irlanda AFRICA Uffici di Rappresentanza Casablanca Il Cairo Tunisi Intesa Sanpaolo Bank Albania 32 Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina 52 Privredna Banka Zagreb Banca Intesa Intesa Sanpaolo Bank Ireland 1 Lussemburgo Fideuram 1 Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg 1 Paesi Bassi Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg 1 Regno Unito Banca IMI 1 Intesa Sanpaolo Private Banking 1 Repubblica Ceca Romania Serbia Slovacchia Slovenia Svizzera VUB Banka Intesa Sanpaolo Bank Romania Banca Intesa Beograd VUB Banka Banka Koper Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Ucraina Pravex-Bank 137 Ungheria CIB Bank 83 Egitto Paese Controllate Bank of Alexandria Dati al 31 marzo 2016 (1) Filiale di Innsbruck chiusa il 30 giugno 2016 (2) Ufficio di Rappresentanza di Atene chiuso il 31 maggio 2016 (3) International and Regulatory Affairs (4) Filiale aperta il 31 maggio 2016 (5) Ufficio aperto il 31 maggio 2016 Filiali 171 AMERICA Filiali George Town New York Brasile OCEANIA Uffici di Rappresentanza Sydney 32 Paese Uffici di Rappresentanza Santiago Washington D.C. Controllate Intesa Sanpaolo Brasil ASIA Filiali Dubai Hong Kong Shanghai Singapore Tokyo Filiali Abu Dhabi Doha (4) Jakarta (5) 1 Uffici di Rappresentanza Beirut Ho Chi Minh City Mumbai Pechino Seoul