DINAMICA E TRASFORMAZIONI STRUTTURALI DELLA MICRO E PICCOLA IMPRESA

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1 DINAMICA E TRASFORMAZIONI STRUTTURALI DELLA MICRO E PICCOLA IMPRESA Un introduzione a partire dall Archivio ASIA dell Istat e dall Osservatorio TrendER CNA Marco Ricci in collaborazione con Marina Briolini Valentino Parisi Istat - sede per l Emilia-Romagna Convegno: Come è cambiata negli ultimi dieci anni la struttura produttiva in Emilia-Romagna Bologna, 8 giugno 211

2 L Osservatorio TrendER Una nuova fonte statistica frutto della collaborazione tra il mondo rappresentato da CNA e l Istat Progetto avviato nelle Marche e riproposto in Emilia-Romagna (dal 27) e in Toscana. Questa fonte utilizza a fini statistici i dati economici gestionali che le imprese associate conferiscono a CNA; ciò consente di stimare l andamento trimestrale di una serie di variabili economiche concernenti fatturato, investimenti, spese. La significatività delle risultati è garantita dall applicazione di una metodologia campionaria su un panel di 54 imprese, che consente la produzione di stime affidabili a livello settoriale e provinciale Attualmente, l estensione del progetto oltre i confini delle tre regioni capofila è oggetto di uno studio progettuale del Programma Statistico Nazionale, per il quale si sta predisponendo anche una convenzione tra Istat e R.ETE Italia

3 L universo composito delle micro e piccole imprese in Emilia-Romagna Nel 28, su 388 mila imprese attive dell Emilia- Romagna 38 mila hanno meno di 2 addetti; esse occupano il 53,6% degli addetti delle imprese attive L Osservatorio TrendER si concentra su otto settori, per un totale di 135 mila imprese con 1-19 addetti: ALIMENTARI (4.8) TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURE (5.9) LEGNO-MOBILE (3.4) METALMECCANICA (oltre 17 mila) COSTRUZIONI (oltre 6 mila) RIPARAZIONE VEICOLI (7 mila) TRASPORTI (oltre 16 mila) SERVIZI ALLE PERSONE (quasi 14 mila)

4 L universo composito delle micro e piccole imprese 28 imprese nella PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI 7 nella LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE 3 nella CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, 1 nella FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA 25 nella FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO (strutture metalliche, porte, finestre) 35 nel TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE, 14 nella FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI (macchine per l'industria alimentare, tessile, carta, plastica, metallurgia) 3 mila RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE

5 L universo composito delle micro e piccola imprese oltre 14 mila imprese nella COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI, oltre 28 mila nel COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI (intonacatura, infissi, pavimenti, tinteggiatura), oltre 13 mila nell INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE oltre 11 mila TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO, 2 mila negli ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI (taxi) quasi 14 mila attività di SERVIZI PER LA PERSONA (lavanderie, parrucchieri/e, estetisti/e)

6 L incidenza degli occupati nelle micro e piccole imprese Addetti nelle imprese con 1-19 addetti (% per settore) - Emilia-Romagna. Anno 28. SER V IZ I A LLA PER SON A T R A SPOR T I R IPA R A Z ION E V EIC OLI C OST R U Z ION I M ET A LM EC C A N IC A LEGN O- M OB ILE M OD A A LIM EN T A R I Fonte: Istat, Archivio statistico imprese attive (ASIA)

7 Alcune costanti strutturali nelle micro e piccole imprese industriali L importanza della produzione conto-terzi Fonte: Osservatorio TrendER Il peso limitato del fatturato estero: sempre inferiore al 5% (nei casi in cui le stime sono statisticamente significative) Fonte: Osservatorio TrendER

8 Gruppi d secondo la dimensione media delle imprese in Emilia-Romagna Anno 26 Valori percentuali da 1 a (9%) 11 (1%) da 1 a 49 da 5 a (29%) 25 e oltre 564 (61%) Fonte: Istat, Regione Emilia-Romagna, La struttura produttiva dell Emilia-Romagna

9 della micro e piccola Società di capitale ER appartenenti a gruppi: incidenza % per classe d'addetti Anno 26 Valori percentuali da a e oltre Totale Fonte: Istat, Regione Emilia-Romagna, La struttura produttiva dell Emilia-Romagna

10 Alcuni elementi di quadro nazionale - 1 Dal Rapporto Annuale ISTAT, La situazione del Paese nel 21 L Italia è l economia europea cresciuta meno nell intero decennio 21-21, con un tasso medio annuo pari allo,2 per cento, contro l 1,1 per cento dell Uem; il ritmo di espansione della nostra economia è stato inferiore di circa la metà a quello medio europeo nel periodo 21-27, e il divario si è allargato nel corso della crisi e della ripresa attuale.

11 Alcuni elementi di quadro nazionale - 2 Dal Rapporto Annuale ISTAT, La situazione del Paese nel 21 Tra i grandi paesi dell Uem, l Italia ha subito la maggior caduta del prodotto insieme alla Germania (rispettivamente 7, e 6,6 punti percentuali), mostrando però, al contrario di quest ultima, un recupero molto modesto: a marzo 211, al netto degli effetti di calendario e della stagionalità, il Pil in Italia è ancora inferiore di 5,1 punti percentuali rispetto al primo trimestre 28, mentre il recupero è stato completo in Germania e, per l insieme dell Uem, il divario da colmare è di 2,1 punti percentuali.

12 Alcuni elementi di quadro nazionale - 3 PIL a prezzi di mercato (valori Valori percentuali concatenati, var. % anno precedente) - Italia Esportazioni di beni e servizi Fob (valori concatenati, var. % anno precedente) - Italia

13 Alcuni elementi di quadro nazionale - 4 Dal Rapporto Annuale ISTAT, La situazione del Paese nel 21 Alla crescita modesta dell ultimo decennio è corrisposta una forte capacità dell economia italiana di generare occupazione, per l effetto congiunto delle riforme del mercato del lavoro e dello sviluppo di attività a maggiore intensità di manodopera. Di riflesso, la produttività del lavoro nel periodo di espansione è cresciuta in misura molto modesta, segnando una caduta del 3,6 per cento (in termini di valore aggiunto per Unità di lavoro) nel biennio La produttività ha poi registrato un recupero del 2,2 per cento nel 21, collocandosi però sotto il livello del 2.

14 Alcuni elementi di quadro nazionale percentuali Valore aggiunto al costo dei fattori (N.I. 21=1) Italia ALIMENTARI TESSILE-ABB. LEGNO MACCHINE E APPARECCHI MECC.

15 trasformazioni strutturali della micro e piccola Quali tendenze hanno attraversato il mondo delle micro e piccole imprese in Emilia-Romagna nel decennio? Una crescita complessiva in termini di numerosità e di addetti fino al 28, anche se meno significativa rispetto alle imprese più grandi Nel 28, imprese 1-19 addetti in più del 21 (+6,9%) con 7 mila addetti in più del 21 (+8,3%) Quelle con oltre 2 addetti aumentano di 882 unità (+11,1%) con 14 mila addetti (+21,6%) ma questa crescita è concentrata in alcuni settori specifici.

16 trasformazioni strutturali della micro e piccola Settori con la maggiore variazione assoluta di addetti tra 21 e 28 in Emilia-Romagna Settori con la maggione variazione assoluta di addetti tra 21 e 28 in Emilia-Romagna (in migliaia) Sanità e serv, sociali Servizi alle imprese Interm. finanziaria Trasporti e comun. Alberghi e ristoranti Commercio Costruzioni Metalmeccanica Moda addetti 2 add. e più totale Fonte: Istat, Archivio statistico imprese attive (ASIA)

17 Dinamica degli addetti nei settori TrendER (var. % 28/1) Servizi alla persona Trasporti Riparazioni veicoli Costruzioni Meccanica Legno Moda Alimentari Totale add Fonte: Istat, Archivio statistico imprese attive (ASIA)

18 trasformazioni strutturali della micro e piccola Addetti e imprese con meno di 2 addetti nei settori TrendER (var. % 28/1) Servizi alla persona Trasporti Riparazioni veicoli Costruzioni Meccanica Legno Moda Alimentari addetti imprese Fonte: Istat, Archivio statistico imprese attive (ASIA)

19 Riduzione numerosità e crescita dimensionale delle micro e piccole imprese 4, Incremento 3, n. medio di addetti per 1 2, imprese TRASPORTI LEGNO RIP. VEICOLI SERV PERS 1, ALIMENTARE, MODA MECCANICA COSTRUZIONI -1, var. % imprese 1-19 addetti 28/1 Fonte: Istat, Archivio statistico imprese attive (ASIA)

20 La numerosità delle imprese per classi dimensionali tra 21 e 28 in E-R (var. %) MANIFATTURIERO Valori percentuali Alimentari Moda Legno-Mobile Meccanica Fonte: Istat, Archivio statistico imprese attive (ASIA)

21 La numerosità delle imprese per classi dimensionali tra 21 e 28 in E-R (var. %) COSTRUZIONI E SERVIZI Costruzioni Riparazioni veicoli Trasporti Servizi alla persona Fonte: Istat, Archivio statistico imprese attive (ASIA)

22 e dopo il 28? il tasso di cessazione delle micro e piccole imprese non subisce forti cambiamenti % di imprese 1-19 addetti uscite dal Panel dell Osservatorio TrendER di CNA a due anni di distanza - MANIFATTURIERO MECCANICA LEGNO MODA ALIMENTARI PANEL 6 DOPO 2 ANNI PANEL 8 DOPO 2 ANNI Fonte: Osservatorio TrendER

23 e dopo il 28? il tasso di cessazione delle micro e piccole imprese non subisce forti cambiamenti % di imprese 1-19 addetti uscite dal Panel dell Osservatorio TrendER di CNA a due anni di distanza SERVIZI E COSTRUZIONI SERVIZI ALLA PERSONA TRASPORTI RIPARAZIONI VEICOLI COSTRUZIONI PANEL 6 DOPO 2 ANNI PANEL 8 DOPO 2 ANNI Fonte: Osservatorio TrendER

24 Dinamiche d nel tessuto economico regionale e dopo il 28? Meno micro e piccole imprese incrementano gli addetti % di imprese 1-19 addetti del Panel dell Osservatorio TrendER di CNA che aumentano gli addetti a due anni di distanza - MANIFATTURIERO Da 1 a 2-5 addetti 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 14, MECCANICA LEGNO MODA ALIMENTARI Da 2-5 a 6-19 addetti 12, 1, 8, 6, 4, 2,, MECCANICA LEGNO MODA ALIMENTARI PANEL 6 DOPO 2 ANNI PANEL 8 DOPO 2 ANNI

25 Dinamiche d nel tessuto economico regionale e dopo il 28? Meno micro e piccole imprese incrementano gli addetti % di imprese 1-19 addetti del Panel dell Osservatorio TrendER di CNA che aumentano gli addetti a due anni di distanza SERVIZI E COSTRUZIONI 8 Da 1 a 2-5 addetti SERVIZI ALLA PERSONA TRASPORTI RIPARAZIONI VEICOLI COSTRUZIONI 8 Da 2-5 a 6-19 addetti SERVIZI ALLA PERSONA TRASPORTI PANEL 6 DOPO 2 ANNI RIPARAZIONI VEICOLI PANEL 8 DOPO 2 ANNI COSTRUZIONI

26 Dinamiche d nel tessuto economico regionale e dopo il 28? Più micro e piccole imprese diminuiscono gli addetti % di imprese 1-19 addetti del Panel dell Osservatorio TrendER di CNA che riducono gli addetti a due anni di distanza - MANIFATTURIERO Da 2-5 a 1 addetto MECCANICA LEGNO MODA ALIMENTARI Da 6-19 a 2-5 addetti MECCANICA LEGNO MODA ALIMENTARI PANEL 6 DOPO 2 ANNI PANEL 8 DOPO 2 ANNI

27 Dinamiche d nel tessuto economico regionale e dopo il 28? Più micro e piccole imprese diminuiscono gli addetti % di imprese 1-19 addetti del Panel dell Osservatorio TrendER di CNA che riducono gli addetti a due anni di distanza SERVIZI E COSTRUZIONI Da 2-5 a 1 addetto SERVIZI ALLA PERSONA TRASPORTI RIPARAZIONI VEICOLI COSTRUZIONI Da 6-19 a 2-5 addetti SERVIZI ALLA PERSONA TRASPORTI PANEL 6 DOPO 2 ANNI RIPARAZIONI VEICOLI PANEL 8 DOPO 2 ANNI COSTRUZIONI

28 trasformazioni strutturali della micro e piccola Cambiamenti significativi nelle forme giuridiche Incremento delle società di capitali, a scapito delle società di persone Nelle micro e piccole imprese dei settori TrendER, l incremento delle società di capitali tra il 21 e il 28 interessa: le costruzioni (+32, +58,4%) il settore metalmeccanico (+13, +29,8%) riparazioni veicoli (+3, +55%) trasporti (+3, +24%) alimentare (+2,+33%) legno-mobile (+175, +44,5%) Incremento dei consorzi di diritto privato e altre forme di cooperazione tra imprese Nei settori TrendER è un fenomeno specifico delle costruzioni: 198 micro e piccole imprese in più nel 28 rispetto al 21

29 Performance molto diversificate tra i settori Andamento del fatturato delle micro e piccole imprese ER a prezzi costanti. Anni 21, 24, 28, 29, 21 (21: N.I.= 1) MANIFATTURIERO Alimentari Moda Meccanica Legnomobile Fonte: Osservatorio TrendER

30 Performance molto diversificate tra i settori Andamento del fatturato delle micro e piccole imprese ER a prezzi costanti. Anni 21, 24, 28, 29, 21 (21: N.I.= 1) COSTRUZIONI E SERVIZI Costruzioni Riparazioni veicoli Trasporti Servizi alle persone Fonte: Osservatorio TrendER

31 Zoom settoriali/territoriali: ALIMENTARE/PARMA Valori percentuali Le micro e piccole imprese di Parma producono quasi un quarto del corrispondente fatturato regionale L andamento tendenziale del fatturato (v. grafico) risente maggiormente delle dinamiche recessive e traina quelle espansive Parma Emilia-Romagna Fonte: Osservatorio TrendER

32 Zoom settoriali/territoriali: MODA/MODENA Le micro e piccole imprese di Modena producono oltre un terzo del corrispondente fatturato regionale (tessile-abbigliamento) La contrazione del settore si riflette in andamenti tendenziali negativi del fatturato a livello sia provinciale che regionale (v. graf.) /1 23/2 24/3 25/4 26/5 27/6 28/7 29/8 21/9 Modena Emilia-Romagna Fonte: Osservatorio TrendER

33 Zoom settoriali/territoriali: LEGNO-MOBILE/FORLI -CESENA Valori percentuali Le micro e piccole imprese di Forlì-Cesena producono un quinto del corrispondente fatturato regionale. La riduzione delle imprese ha interessato di più quelle con oltre 2 addetti. L andamento tendenziale del fatturato non si discosta molto da quello dell intera regione /1 23/2 24/3 25/4 26/5 27/6 28/7 29/8 21/9 Forlì-Cesena Emilia-Romagna Fonte: Osservatorio TrendER

34 Zoom settoriali/territoriali: MECCANICA/BOLOGNA Le micro e piccole imprese di Bologna producono quasi il 3% del corrispondente fatturato regionale In esse si concentra gran parte della riduzione regionale delle imprese del settore 1-9 addetti fino al 28 Trend del fatturato negativo in controtendenza a metà del decennio, poi dal 27 si mantiene su valori uguali o superiori al dato regionale Bologna Emilia-Romagna Fonte: Osservatorio TrendER

35 trasformazioni strutturali della micro e piccola Gli andamenti provinciali del fatturato TOTALE SETTORI TRENDER PC RN RE MO PC PR RE MO BO FE RA FC RN Regione Fonte: Osservatorio TrendER

36 trasformazioni strutturali della micro e piccola L incidenza delle retribuzioni sul fatturato - 1 Nei settori manifatturieri, la riduzione del peso delle spese per retribuzioni accomuna i settori in contrazione strutturale (moda, legno-mobile) e quelli in fase espansiva fino al 28 (meccanica) Metalmeccanica Tessile, abbigliamento e calzature Legno e prodotti in legno Alimentari e bevande Fonte: Osservatorio TrendER

37 L incidenza delle retribuzioni sul fatturato - 2 Nelle costruzioni, cresce il peso delle spese per retribuzioni nella prima metà del decennio poi torna ai livelli iniziali Nei trasporti l andamento crescente più significativo Servizi alla persona Riparazione autoveicoli motocicli Trasporti, magazzinaggio Costruzioni Fonte: Osservatorio TrendER

38 trasformazioni strutturali della micro e piccola Dalla crisi al recupero ciclico - 1 Variazioni tendenziali del fatturato nelle micro e piccole imprese manifatturiere negli ultimi quattro semestri - MANIFATTURIERO I sem 9 II sem 9 I sem1 II sem1 metalmeccanica legno-mobile moda alimentari Fonte: Osservatorio TrendER

39 trasformazioni strutturali della micro e piccola Dalla crisi al recupero ciclico - 2 Variazioni tendenziali del fatturato nelle micro e piccole imprese delle costruzioni e dei servizi negli ultimi quattro semestri COSTRUZIONI E SERVIZI 1, 5,, -5, -1, -15, -2, -25, I sem 9 II sem 9 I sem1 II sem1 servizi persona trasporti riparazioni veicoli costruzioni Fonte: Osservatorio TrendER

40 trasformazioni strutturali della micro e piccola Dalla crisi al recupero ciclico - 3 Variazioni tendenziali del fatturato nelle micro e piccole imprese per classi dimensionali TUTTI I SETTORI TRENDER I sem9/ Isem8 II sem9/ IIsem8 I sem1/ Isem9 II sem1/ IIsem9 imprese di 1 addetto 2-5 addetti 6-19 addetti Fonte: Osservatorio TrendER

41 trasformazioni strutturali della micro e piccola Dalla crisi al recupero ciclico - 4 I principali segnali di recupero tendenziale nel secondo semestre 21 MECCANICA: +19,7%, (27,3% nella classi 6-19 addetti) MODA: + 5,5% ; recupero concentrato nelle imprese di un addetto (+19,9) e 2-5 addetti (13,9%) TRASPORTI: + 4%,; recupero concentrato nelle imprese di un addetto (+5,8%)) e 2-5 addetti (9,1%) LEGNO-MOBILE: nel quadro di una dinamica molto contenuta (+2,4%), crescita accentuata del fatturato nelle imprese con un addetto (+ 16%) COSTRUZIONI: continua il calo complessivo (-2,7%), le imprese di 1 addetto in controtendenza (+11,) Fonte: Osservatorio TrendER

42 trasformazioni strutturali della micro e piccola Quale contributo degli investimenti alla ripresa? Variazioni tendenziali degli investimenti - MANIFATTURIERO Metalmeccanica Legno-mobile Moda Alimentari Fonte: Osservatorio TrendER

43 trasformazioni strutturali della micro e piccola Quale contributo degli investimenti alla ripresa? Valori percentuali Variazioni tendenziali degli investimenti COSTRUZIONI E SERVIZI Servizi alla persona Trasporti Riparazione veicoli Costruzioni Fonte: Osservatorio TrendER

44 trasformazioni strutturali della micro e piccola GRAZIE DELL ATTENZIONE! Convegno: Come è cambiata negli ultimi dieci anni la struttura produttiva in Emilia-Romagna Bologna, 8 giugno 211