Roma, 16/06/2010. Di seguito si trasmette la newsletter n. 22 del 2010 di Unione Seminativi con allegato:

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1 A tutti i Soci di UNIONE SEMINATIVI mezzo e.mail Roma, 16/06/2010 Di seguito si trasmette la newsletter n. 22 del 2010 di Unione Seminativi con allegato: - PROSPETTIVE PRODUZIONE CEREALI IN EUROPA ORIENTALE (maggio - giugno 2010) - REPORT SULL IGC GRAIN CONFERENCE 7-8 GIUGNO BRUXELLES: LICENZE D ESPORTAZIONE e D IMPORTAZIONE - QUANTITA POSTE ALL INTERVENTO (fonte France AgriMer) - BILANCI PREVISIONALI DELLE SUPERFICI E PRODUZIONI DEI CEREALI IN FRANCIA (fonte France AgriMer) - NEWS SETTIMANALI

2 PROSPETTIVE PRODUZIONE CEREALI IN EUROPA ORIENTALE (MAGGIO - GIUGNO 2010) Nell Europa Centro Orientale si sono registrate buone condizioni meteorologiche che hanno agevolato lo sviluppo delle colture invernali soprattutto in Bulgaria, Romania, Ungheria, Slovacchia e Grecia dove le produzioni dovrebbero essere più soddisfacenti di quanto precedentemente stimato. Nell area mediterranea in Aprile la pioggia non è mancata creando condizioni idriche nel terreno favorevoli allo sviluppo delle piante. Anno di raccolto 2010/2011*: - il frumento tenero, in accordo con quanto stimato lo scorso mese, si prevede in rialzo rispetto alla produzione del 2009 in Ungheria, in Slovacchia, in Romania e in Bulgaria, mentre si stima una diminuzione in Grecia; - per il frumento duro si stima in Grecia una produzione sostanzialmente invariata rispetto al 2009; - l orzo è stimato rispetto alla produzione del 2009 in aumento in Grecia, in Ungheria e in Romania; diminuzioni si prevedono in Slovacchia e in Bulgaria; - per il mais, come stimato nel mese scorso, rispetto alle produzione dello scorso anno si prevede un aumento in Ungheria, in Slovacchia ed in Romania con diminuzioni in Bulgaria e in Grecia. Le semine sono indietro e procedono ad intermittenza in Romania, Ungheria e Slovacchia; se non si riesce a finirle a breve la produzione potrebbe risentirne. * Per anno di raccolto si intende l anno in cui il raccolto viene venduto; quindi per anno di raccolto 2010/2011 si intende il periodo (da luglio 2010 a giugno 2011) nel quale il raccolto del 2010 viene posto sul mercato. (fonte Stategie Grains May 2010)

3 REPORT SULL IGC GRAIN CONFERENCE 7-8 GIUGNO 2010 Anche quest anno ha partecipato all evento una delegazione di Unione Seminativi. Nelle relazioni presentate, oltre alla situazione relativa alla crisi mondiale si è messo l accento sui significativi e vasti cambiamenti in atto sui mercati e sull evoluzione dei consumi. L argomento principale ruota attorno alla ricerca di strumenti per una maggiore stabilità dei mercati, oltre ad una illustrazione delle tendenze in atto. Di seguito sono sintetizzati, oltre alla relazione introduttiva di E. Kitahara, Direttore Esecutivo dell IGC, tutti gli interventi. The new decade: towards greater market stability? E. Kitahara - Executive Director, IGC Il Direttore esecutivo dell IGC ha introdotto il tema di quest anno Il nuovo decennio: verso una maggiore stabilità del mercato? ricordando i principali avvenimenti dei primi dieci anni del 2010, come i cambiamenti dell equilibrio tra offerta e domanda dei cereali e dei semi oleosi e lo straordinario aumento dei prezzi del Per quanto riguarda il grano ha ricordato la crescita della presenza della regione del Mar Nero (Russia, Ucraina e Kazakistan) nel commercio dei cereali avendo raggiunto il 29% degli export mondiali di grano nel 2009/2010 e generando così una crescita delle possibilità di export e della competizione. Per il mais E. Kitahara ha richiamato l attenzione sul forte aumento della domanda per la produzione di etanolo, principalmente negli Stati Uniti dove la quantità di mais utilizzato per l ottenimento di etanolo ha superato le previsioni di export nel 2007/2008 ed oggi rappresenta più del doppio della dimensione delle sue esportazioni di mais. Il Direttore Esecutivo dell IGC inoltre ha sottolineato che il commercio del riso, che costituisce una porzione più piccola della produzione globale rispetto al grano e agli altri cereali, è soprattutto sensibile alle preoccupazioni della sicurezza alimentare. Infatti i Paesi in via di sviluppo costituiscono circa il 90% degli esportatori di riso, ma spesso devono mettere in primo piano la propria popolazione, quando la loro sicurezza alimentare è messa a repentaglio. Relativamente alla domanda l Africa, il cui consumo di riso ha superato la produzione, è il maggior importatore rappresentando un terzo della domanda internazionale dopo l Asia. Il commercio della soia è cresciuto di circa il 50% negli ultimi 10

4 anni, grazie a un forte aumento delle importazioni cinesi per rispettare la crescente domanda interna, che ora rappresenta più della metà del commercio mondiale. Per quanto riguarda i possibili cambiamenti della struttura dell'offerta e della domanda nel prossimo decennio per il grano ed i semi oleosi, il Direttore Esecutivo dell IGC ha presentato una sintesi della proiezione a medio termine. Per il grano si prevede un intensificazione della competizione tra gli otto Paesi maggiori esportatori, riempiendo un vuoto che potrebbe essere causato da deficit di produzione in altri grandi produttori. Comunque gli stock di chiusura dovrebbero rimanere relativamente ampi nel 2014/2015. Il consumo di mais per l alimentazione animale aumenterà, principalmente nei Paesi i via di sviluppo, così come aumenterà l utilizzo industriale del mais anche se con un ritmo più ridotto rispetto agli ultimi anni. Si prevede che gli stock di chiusura del mais si intensificheranno. Per quanto riguarda il commercio, si prevede un aumento dell import di mais da parte della Cina pari a 3 milioni di tonnellate per il 2014/2015. The Durum Wheat supply chain in Italy U. Sacco ITALMOPA - Italia È stata descritta la filiera di approvvigionamento del grano duro in Italia con una particolare attenzione al ruolo dell industria di trasformazione. Viene evidenziato che l accesso all approvvigionamento è un fattore cruciale per l industria di trasformazione e che lo sviluppo della produzione nazionale in termini quantitativi e qualitativi costituisce un elemento essenziale per la sua competitività. Tuttavia il ricorso al mercato estero costituisce un componente strutturale del settore. Infatti l import di grano duro, causato da motivi che hanno a che fare con la quantità e la qualità ma anche da problematiche di natura commerciale (fluidità del mercato), appare in tutti i casi complementare alla produzione italiana. In questo contesto l approvvigionamento del grano duro nel prossimo futuro dovrà confrontarsi con nuove sfide, tra le quali sono state ricordate: il nuovo equilibrio dei mercati dei cereali (crescita dell utilizzazione dei prodotti per usi non tradizionali) abbinato alla perdita di competitività della coltivazione del grano (in particolare del grano duro) rispetto ad altre colture ed i nuovi bisogni di natura agro-ambientale (sostenibilità della produzione).

5 Tuttavia gli attuali punti critici del settore del grano duro potranno essere affrontati e risolti, nel contesto nazionale o europeo, solo nel quadro delle nuove relazioni tra tutti i componenti della catena di approvvigionamento ed attraverso una loro maggiore integrazione. Questo nuovo approccio alla catena di approvvigionamento risulta essere un prerequisito indispensabile in un politica che si pone come obiettivo la tutela di un cereale quale è il grano duro - il cui valore storico, culturale, produttivo e le cui caratteristiche nutrizionali meritano di essere salvaguardati. Wheat Market Stability in the Coming Decades V. Peterson US Wheat Associates - USA Questa interessantissima relazione sottolinea le tendenze del medio-lungo periodo, nel quale, attorno al 2050 la popolazione mondiale sarà attorno ai 9 miliardi, la crescita demografica sarà concentrata nella fascia tropicale ed equatoriale, zone notoriamente con scarsa produzione di cereali. Nel medio-lungo periodo si rileva anche una crescita costante della produzione e consumo di mais e soia, mentre il frumento registra un declino. Questi fattori potrebbero determinare un aumento dei prezzi dei cereali, ma questa tendenza si rileva già ora con un aumento nel periodo 2009/2010 del commercio mondiale delle farine del 3%, dato record (12,6 mt). Le soluzioni prospettate riguardano una possibile razionalizzazione dei costi, un utilizzo delle biotecnologie che verrebbero utilizzate e apprezzate se potranno determinate una riduzione dell utilizzo dei pesticidi e più in generale un basso impatto ambientale. Modernization of the infrastructure of the Russian grain market - challenges and opportunities S. Levin - United Grain Company CEO - Russia E stato descritto il settore cerealicolo della Russia dove si rileva una notevole potenzialità nell esportazione di cereali (nel lungo periodo si potrebbe avere un aumento di mt/anno).

6 Un ostacolo a questa tendenza è rappresentato dalle infrastrutture sostanzialmente datate. La costruzione di navi di maggiori capacità e la modernizzazione dei porti con la costruzione di sili per lo stoccaggio a livello dei porti potrebbe migliorare questa situazione. Le zone considerate con maggiore attenzione sono i porti per l export nella zona del Mar Nero, Mar Baltico e per la Siberia, ma vengono presi in considerazione anche i porti sui principali fiumi (Don). E stato realizzato un programma a livello governativo per lo sviluppo delle infrastrutture. Queste azioni sono ovviamente importanti e correlate con il mantenimento e il miglioramento della sicurezza alimentare dei prodotti. E chiaro che lo sviluppo degli scambi e l aumento dell efficienza delle infrastrutture in Russia potrà avere sicuramente un riflesso anche a livello europeo. The new decade towards greater market stability D. Lalji - Cereals Millers Association - Kenya E stata illustrata l agricoltura di questo Paese dove il mais è tra i cereali quello maggiormente consumato. Uno dei punti critici per il settore in questo Paese sono le barriere doganali che rendono più facile l importazione di farine dagli altri Paesi e di conseguenza più difficile l incremento di produzione di farine in Kenya. Si propone quindi una revisione di queste regole insieme ad incentivi per l irrigazione, altro punto critico del settore. Dalian Commodity Exchange X. Guo Dalian Commodity Exchange China E stata descritta la realizzazione di un piano di sviluppo del settore produttivo e del mercato cerealicolo in cina, dove la realizzazione dei futures costituisce un elemento importante anche per la stabilità e la protezione del mercato cinese che può diventare così meno dipendente dalle fluttuazioni finanziarie dei mercati esteri.

7 Biorefining wheat to produce greener food and fuel A. Hughes ENSUS Regno Unito ENSUS è uno dei maggiori produttori in UK di mangimi e di bioenergie, viene illustrata l attività della Ditta e le tendenze nel medio periodo (in aumento) di mangimi e di biocombustibili. Prospect for the Dry Bulk Freight Market D. Langston SSY Consultancy & Research Regno Unito Sono state illustrate le prospettive del mercato mondiale dei cereali, segnalando una particolare attenzione alla riduzione dell export di cemento, alluminio, da parte di alcuni Paesi tra i quali gli USA, e ad un aumento dell export di cereali. The Challenges and Future Outlook for the Australian Grain Industry P. Reading - Grains Research and Development Corporation, GRDC - Australia Viene descritta la filiera cerealicola australiana e le principali sfide da affrontare: - Elevata volatilità dei mercati; - Maggiore competitività; - Riduzione dell aumento della produttività dei cereali; - Riduzione della redditività a livello aziendale; - Cambiamenti climatici; - Continua erosione dei margini di reddito degli utilizzatori nella filiera. Le sfide sono molteplici, ma si rilevano parallelamente anche grandi opportunità. L incremento della popolazione comporterà un aumento della domanda di alimenti, mangimi ed energia, che dovranno essere prodotti in modo sostenibile e tenendo conto dei cambiamenti climatici. Il prezzo dei cereali dovrà coprire i costi relativi anche ai rischi associati alle produzioni. Saranno quindi da studiare nuove modalità di lavoro. Towards greater market stability: opinion of the French Milling Industry B. Valluis French Millers Association - Francia Viene descritto il settore molitorio francese, che utilizza 5,74 Mt di frumento, produce 4,41 mt di frumento (0,69 mt sono destinate all export), con unità lavorative impiegate.

8 Nella presentazione si illustra sopratutto la revisione sugli strumenti finanziari (MiFiD) che sono stati attivati nel mese di novembre 2007, in Francia, e ora vengono sottoposti a revisione: su questa revisione ci sono delle aspettative da parte del settore molitorio relative ad una generale maggiore protezione rispetto alla volatilità dei prezzi e a una maggiore stabilità finanziaria. U.S. Soybean production & sustainability J. Wray - United Soybean Board - USA Viene fatto un quadro della produzione di Soia negli Stati Uniti evidenziando come, nel settore dei seminativi, sia stata la coltura con il maggiore sviluppo negli ultimi anni sia in termini di produzione che di consumi.

9 BRUXELLES: LICENZE D ESPORTAZIONE e D IMPORTAZIONE QUANTITA POSTE ALL INTERVENTO

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11 BILANCI PREVISIONALI DELLE SUPERFICI E PRODUZIONI DEI CEREALI IN FRANCIA

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15 NEWS SETTIMANALI 9/6/2010 QUOTAZIONI MATIF: - Agosto 133,25 (0) - Novembre 137,75 (-1,50) - Gennaio 140,00 (-1,50) - Marzo 141,75 (-1,75) Euro/Dollaro: 1,195 Petrolio: 72,50 $ Grano reso a Rouen 2010 a 132,00 Grano duro reso pln a 175,00 Gli ultimi giorni sono stati molto favorevoli ed hanno favorito l abbassamento del mercato. CINA stima di raccolta 2010: - Mais: 168 milioni di t rispetto alle 164 della campagna passata; - Grano: 115 milioni di t (invariato rispetto alla campagna passata); - Colza: 12,6 milioni di t rispetto alle 13,6 della campana passata. 10/6/2010 QUOTAZIONI MATIF: - Agosto 128,00 (-5,25) - Novembre 136,75 (-1,00) - Gennaio 139,00 (-1,00) - Marzo 141,00 (-0,75)

16 Euro/Dollaro: 1,2043 Petrolio: 74,3 $ Grano reso a Rouen 2010 a 131,00 INTERNAZIONALE Negli Stati Uniti la raccolta è iniziata e i primi tagli sono soddisfacenti. In Francia le recenti piogge sono state favorevoli. La debolezza dell euro rispetto al dollaro sta aiutando le esportazioni che sono stimate in 9 milioni di tonnellate; lo stock di riporto è stimato a 2,7 milioni di t sotto di t in meno rispetto all anno passato. Per il mais lo stock è stimato a 2,39 milioni di t identico a quello della campagna passata. Per l orzo vi è un forte aumento dello stock di riporto pari a 3,5 milioni di t, il doppio dell ultima campagna. 11/6/2010 QUOTAZIONI MATIF: - Agosto 130,00 (+2,00) - Novembre 136,75 (0) - Gennaio 139,25 (+0,25) - Marzo 141,00 (0) Euro/Dollaro: 1,2108 Petrolio: 75,20 $ Grano reso a Rouen 2010 a 131,00 RAPPORTO USDA: STOCK DI MAIS 2010/2011: - Mondo: 147,32 milioni di t rispetto alle 154,20 dello scorso anno; - USA: 39,970 milioni di t rispetto alle 46,190 dello scorso anno; - CEE: 3,940 milioni di t rispetto alle 4,250 dello scorso anno; - CINA: 59,920 milioni di t rispetto alle 60,220 dello scorso anno.

17 STOCK DI GRANO 2010/2011: - Mondo: 193,930 milioni di t rispetto alle 198,00 dello scorso anno; - USA: 26,970 milioni di t rispetto alle 22,120 dello scorso anno; - CEE: 16,120 milioni di t rispetto alle 18,220 dello scorso anno. Bruxelles ha rilasciato licenze di esportazione pari a tonnellate portando il totale della campagna a 16,8 milioni di t rispetto ai 21 milioni di t della scorsa campagna nello stesso periodo. Il totale offerto all intervento è pari a 5,7 milioni di tonnellate per l orzo e t per il grano 14/6/2010 QUOTAZIONI MATIF: - Agosto 130,00 (0) - Novembre 136,50 (-0,25) - Gennaio 138,75 (-0,50) - Marzo 140,75 (-0,25) Euro/Dollaro: 1,2182 Petrolio: 74,50 $ Grano reso a Rouen 2010 a 131,00 Grano duro reso pln a 175,00 In Francia le ultime piogge hanno migliorato le condizioni per l imminente raccolta. Per l orzo si stima una raccolta di 7,7 milioni di t in calo del 14,5% e per la colza si stima una raccolta di 4,6 milioni di t in ribasso del 17,2%. INTERNAZIONALE In Canada la futura raccolta è condizionata dalle continue piogge e si attende un calo per le semine del grano tenero primaverile del 9% e del grano duro del 40%.

18 In Ucraina la raccolta del mais è attesa in aumento a 13 milioni di t rispetto al 10,5 milioni di t rispetto allo scorso anno. 15/6/2010 QUOTAZIONI MATIF: - Agosto 130,00 (0) - Novembre 138,25 (+1,75) - Gennaio 140,25 (+1,50) - Marzo 142,00 (+1,25) Euro/Dollaro: 1,2200 Petrolio: 75,25 $ Grano tenero reso a Rouen 134,00 Grano duro reso pln a 170,00 INTERNAZIONALE In Canada la produzione potrebbe essere rivista a 10 milioni di tonnellate rispetto i 12,5 milioni previsti prima delle piogge. In USA le prime rese sono buone e il 9% della raccolta è fatta. In Francia la stima per il grano è rivista in rialzo a 35,5/36 milioni di tonnellate. 16/6/2010 QUOTAZIONI MATIF: - Agosto 130,00 (0) - Novembre 138,75 (+0,50) - Gennaio 140,75 (+0,50) - Marzo 142,75 (+0,75)

19 Euro/Dollaro: 1,2303 Petrolio: 76,73 $ Grano reso a Rouen 133,00 INTERNAZIONALE In Canada le inondazioni hanno interessato la raccolta della colza. Stesso discorso anche in Europa dell Est, soprattutto in Bulgaria e Polonia. In Siria la siccità rischia di ridurre il raccolto di grano prospettando una necessità d importazione. In Australia le buone condizioni meteorologiche lasciano prevedere una raccolta intorno ai 22 milioni di tonnellate. La produzione mondiale di girasole è in forte aumento a 34,3 milioni di t rispetto a 31,5 milioni dell anno passato.