KAZAKHSTAN. SETTORE COSTRUZIONI

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Beatrice Antonucci
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1 KAZAKHSTAN. SETTORE COSTRUZIONI Il settore delle costruzioni in Kazakistan e cresciuto rapidamente negli ultimi due decenni grazie, particolarmente, al ruolo propulsivo dello stato per le opere pubbliche ed ai prestiti internazionali. Le banche kazake hanno ottenuto numerose linee di credito internazionali per finanziare i programmi di sviluppo del settore edile. La crescita e stata particolarmente rapida nel 2005 e nel Nel 2008 la crisì finanziaria globale, originata dalla bolla dei crediti subprime negli Stati Uniti, ha generato un forte rallentamento dell attivita edilizia nel Paese. Il biennio successivo ha rappresentato un periodo non positivo per gli operatori del settore. Dal 2011 la domanda di edilizia residenziale ha registrato evidenti segnali di ripresa anche se a ritmi meno sostenuti del passato. Nel 2012 il Governo ha lanciato un piano strategico definito edilizia residenziale a prezzi accessibili 2020 per rispondere alla crescente domanda di case proveniente dai segmenti della popolazione e reddito non elevato. Nei primi mesi del 2016 l esecutivo ha reiterato l obiettivo strategico di facilitare la costruzione di unita abitative a condizioni vantaggiose ed ha impegnato 360 miliardi di tenge (circa 930 milioni di euro). L investimento pubblico favorisce la realizzazione di 1,5 milioni di mq di nuovi superfici abitative. Negli ultimi anni l'asia Centrale ha assunto un ruolo importante nello scenario energetico globale. La vivace crescita economica e demografica dell'india e della Cina hanno moltiplicato le opportunita' di connessione energetica con il resto del continente. Le Istituzioni di Sviluppo Multilaterale (Banca Mondiale, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), la Banca Islamica (IIB), Banca di Investimenti nelle Infrastrutture Asiatiche (AIIB) sono impegnate nella promozione e finanziamento di importanti progetti infrastrutturali, energetici, di trasporto, ciclo idrico, effiicienza energetica. Le nuove condutture energetiche rendono possibile il collegamento con le grandi economie dell'asia ed una maggiore diversificazione dei mercati di sbocco per le risorse energetiche dei grandi giacimenti del Mar Caspio. Le grandi economie asiatiche Cina, Corea e Giappone sono attive nel finanziamento e nella realizzazione delle grandi opere pubbliche. Recentemente la volatilita dei prezzi delle materie prime energetiche, la svalutazione del tenge, la crisi economica in Russia, i programmi di riduzione della spesa pubblica hanno determinato un deterioramento del quadro

2 congiunturale e la riduzione degli investimenti statali finalizzati all edilizia residenziale. La recente decisione della Banca Centrale kazaka (agosto 2015) di lasciare fluttuare i cambi della moneta nazionale KZT ha determinato una significativa perdita di valore del Tenge rispetto alle maggiori divise internazionali. La progressiva perdita di valore della moneta nazionale, di circa il 50% negli ultimi 12 mesi, ha generato a sua volta un aumento generalizzato dei prezzi dei prodotti importati ed una conseguente riduzione del potere d acquisto della classe media kazaka. Lo sviluppo dell edilizia residenziale è una delle priorità indicate dalle autorità locali. L iniziativa privata mostra un crescente interesse per il settore, in particolare, per fornire soluzioni abitative alle fasce di mercato ad alto reddito. La richiesta di soluzioni e materiali innovativi, il gradimento per le tecnologie ed i prodotti di prestigio Made in Italy sono un punto di forza, che necessita di elementi di differenziazione delle soluzioni proposte per risultare vincente da un punto di vista commerciale. La clientela piu` ricca si affida ad architetti, designer ed arredatori italiani per l intero progetto e per la scelta degli arredi e delle rifiniture di appartamenti e ville. Il mercato kazako mostra interesse verso le soluzioni moderne ingegneristiche ed architettoniche internazionali. In particolare, i segmenti della popolazione con elevato potere acquisitivo esprimono un netta preferenza verso le soluzioni e materiali di provenienza estera. Nel 2015 il volume di nuovi edifici messi in esercizio in Kazakhstan e` aumentato dell 8% rispetto all`anno 2014, tra cui circa 70% sono nuovi edifici residenziali. Piu` del 40 % di tutti gli edifici costruiti sono concentrati nelle citta` di Astana (19%), di Almaty (11%) e la Regione di Almaty (13%). Il Kazakistan non riesce a soddisfare la domanda domestica di materiali per le costruzioni ed importa circa la meta del fabbisogno nazionale. Tra i materiali prodotti localmente si evidenziano cemento, mattoni, porte di legno ed in metallo, superfici esterne. La produzione locale spesso non raggiunge gli standard qualitativi internazionali. Nel settore dei prodotti finiti si registra una domanda di soluzioni made in Italy. I progetti residenziali di posizionamento elevato incorporano spesso i migliori marchi italiani per lo status e la positiva immagine di cui beneficiano sul mercato kazako.

3 Nel settore delle costruzioni sono attive alcuni grandi societa che sono presenti in tutti i diversi segmenti (edilizia residenziale, terziario, industriale). Sono presenti società straniere: in prevalenza turche ed alcune italiane. Dati relativi al settore COSTRUZIONE: Tabella delle importazioni delle voci doganali piu' significative Porte e finestre in legno (escluse porte blindate); carta da parati, pietre tagliate, modellate e finite (marmo, granite,travertino ecc.); impianti di climatizzazione, ventilatore a motore e dispositivi ecc..; strutture e parti di strutture (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, codici doganali: 4418, 4814, 6802, 8415, 7308 in migliaia di dollari USA IMPORT TOTALE 801, , ,184 IMPORT DALL`ITALIA 41,583 51,887 37,098 QUOTA ITALIANA IMPORT 5.2% 6.4% 4.8% Fonte ICE Almaty su dati Dogane Kazakhstan, Comitato Statistiche Ministero Economia Nazionale Kazakhstan Paesi concorrenti e quote di mercato di porte e finestre in legno (escluse porte blindate). codice doganale 4418 RUSSIA 32.7% 33.8% 50.9% UCRAINA 20.9% 18.4% 13.6% BIELORUSSIA 13.3% 10.0% 7.4% COREA DEL SUD 2.3% 5.7% 5.2% ITALIA 5.5% 4.5% 5.3% CINA 4.5% 3.7% 1.8% Fonte: ICE Almaty su dati Dogane Kazakhstan, Comitato Statistiche Ministero Economia Nazionale Kazakhstan

4 Paesi concorrenti e quote di mercato di carta da parati codice doganale 4814 UCRAINA 37.10% 39.2% 37.4% RUSSIA 22.30% 25.7% 32.7% GERMANIA 9.80% 7.9% 8.8% ITALIA 12.90% 10.6% 7.3% COREA DEL SUD 3.50% 4.8% 4.3% CINA 4.30% 3.8% 3.3% Fonte: ICE Almaty Dogane Kazakhstan, Comitato Statistiche Ministero Economia Nazionale Kazakhstan Paesi concorrenti e quote di mercato di pietre tagliate, modellate e finite (marmo, granite, travertino ecc.) codice doganale 6802 CINA 51.2% 43.4% 41.2% ТURCHIA 14.8% 24.1% 14.4% KIRGHIZISTAN 9.7% 9.3% 7.5% COREA DEL SUD 3.6% 4.0% 5.9% IRAN 3.5% 3.8% 5.8% RUSSIA 1.2% 5.4% ITALIA 4.8% 5.5% 5.1% Fonte ICE Almaty Dogane Kazakhstan, Comitato Statistiche Ministero Economia Nazionale Kazakhstan

5 Paesi concorrenti e quote di mercato di impianti di climatizzazione, ventilatore a motore e dispositivi ecc.. codice doganale 8415 CINA 43.2% 38.2% 46.5% ITALIA 7.60% 15.9% 7.9% RUSSIA 5.2% 5.1% 6.7% COREA DEL SUD 4.3% 4.5% 6.5% TURCHIA 10.9% 10.1% 5.6% GERMANIA 5.8% 5.9% 3.9% Fonte: ICE Almaty su dati Dogane Kazakhstan, Comitato Statistiche Ministero Economia Nazionale Kazakhstan Paesi concorrenti e quote di mercato di costruzioni/strutture e parti di strutture (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande codice doganale 7308 CINA 19.7% 24.2% 35.6% RUSSIA 34.7% 30.5% 31.7% TURCHIA 9.5% 8.7% 7.6% EMIRATI ARABI 4.1% 5.4% ITALIA 2.5% 3.8% 3.5% GERMANIA 5.5% 5.3% 1.9% UKRAINA 3.5% 2.3% SINGAPORE 10.6% 5.2% 0.5% Fonte: ICE Almaty su dati dogane, Comitato Statistiche Ministero Economia Nazionale Kazakhstan

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