JESSICA e Fondi di Investimento

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1 JESSICA Strumenti comunitari per lo sviluppo urbano e efficienza energetica JESSICA e Fondi di Investimento Banca Europea per gli Investimenti Catania, 2 Maggio

2 Contenuti 1. Lo strumento JESSICA 2. JESSICA in Sicilia 2

3 Lo strumento t JESSICA 3

4 Caratteristiche dell iniziativa JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas JESSICA è un iniziativa che promuove l utilizzo dei Fondi Strutturali per lo sviluppo urbano e l efficientamento energetico in modo rotativo, come previsto dai regolamenti comunitari. INVESTIMENTI ROTATIVI USO EFFICIENTE DEI FONDI STRUTTURALI EFFETTO LEVA JESSICA prevede per l Ente Pubblico un ruolo di investitore e/o finanziatore, non più di semplice ente erogatore di contributi a fondo perduto. JESSICA mira al finanziamento di progetti economicamente validi e finanziariamente sostenibili, così che i ritorni degli investimenti (dividendi, capital gain, interessi..) possano finanziare in futuro nuovi progetti. L attivazione di JESSICA non aumenta la dotazione di risorse comunitarie, ma costituisce i uno strumento t per utilizzare al meglio i Fondi Strutturali tt (FESR e potenzialmente FSE) destinati allo sviluppo urbano sostenibile e all efficientamento energetico. Lo strumento JESSICA permette di attrarre risorse addizionali da parte di investitori privati e/o pubblici (Stato, Provincie, Comuni, ecc.) nel processo di investimento, sviluppando così partenariati pubblico privati. Grazie alla struttura JESSICA si rende possibile creare effetto leva a diversi livelli. 4

5 Livell o UE Livello Naz zionale / Regio nale llo del ndo Livel Fo Livello Pro ogettuale Spesa ele eggibile Fondi di Sviluppo Urbano (FSU) Equity Prestiti Progetti/PPP Come funziona JESSICA Commissione Europea(DG-REGIO) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Programma Operativo FESR (PO FESR) Fondo Partecipazione- FP Autorità di Gestione (AdG) del PO FESR Struttura flessibile, tailor-made Altri investitori / partner (pubblici o privati) FP: in base ad accordo di finanziamento, per conto dell AdG struttura investimenti, seleziona FSU amministra, sorveglia e rendiconta investimenti, attrae altri investitori, collabora con AdG e operatori privati e pubblici Contributo a FP/FSU: uso risorse strumenti strutturali per contributi rimborsabili in alternativa a sovvenzioni tradizionali FSU: finanzia attraverso strumenti di capitale e prestiti progetti /PPP inclusi in Piani integrati per lo sviluppo urbano sostenibile 5

6 Ruolo della BEI come gestore del Fondo di Partecipazione Garantire il conseguimento della Strategia di Investimento, coordinandosi con la AdG sulle scelte strategiche Svolgere le attività relative alla selezione dei FSU, negozia gli accordi con i FSU, monitora e controlla l operato dei FSU Assicurare l informativa e la reportistica alla AdG Fornire supporto all AdG al fine di consentire di rispettare la normativa UE sugli Aiuti di Stato Fornire supporto all AdG all interpretazione della normativa europea applicabile agli strumenti di ingegneria finanziaria e, in particolare, per quanto concerne i requisiti di ammissibilità delle spese Organizzare e/o partecipare a seminari e conferenze, nonché provvedere alla formazione degli intermediari e altri attori chiave per supportare l implementazione di JESSICA e lo sviluppo delle PPP nel settore urbano 6

7 Ruolo di un FSU Identificare le tipologie di progetti da includere nel portafoglio progetti in conformità con la strategia d investimento del Fondo di Partecipazione Individuare un numero sufficiente di progetti per coprire un numero adeguato di aree geografiche e ambiti di intervento in conformità con la strategia d investimento Investire le risorse nei progetti che presentano le caratteristiche ti di ammissibilità ibilità all Iniziativa JESSICA Porre in essere strumenti di controllo e monitoraggio che includano verifiche della documentazione, rendicontazione, i visite it di controllo e rapporti di audit 7

8 Caratteristiche principali dei progetti finanziabili Progetti che prevedono il rimborso del capitale investito (parametri positivi di redditività per tutti gli attori coinvolti - investitori istituzionali, banche, investitori privati e pubblici). Risorse JESSICA non sono a fondo perduto Progetti inseriti in Piani Intergrati di Sviluppo Urbano Sostenibile* Progetti, non ancora conclusi Presenza di spese eleggibili, almeno in parte, ai Fondi Strutturali Eventuali spese non ammissibili potranno essere finanziate con altre fonti pubbliche o private Possono essere supportati progetti che hanno ricevuto risorse a fondo perduto provenienti da Fondi Strutturali nel rispetto della normativa vigente * Art.44 del Regolamento EC No 1083/2006, e s.m.i. 8

9 Fondi JESSICA (Febbraio 2012) Fondi di Partecipazione FSU (lista parziale) BEI Altre istituzioni BEI Altre istituzioni Wielkopolska (PL) - RU Andalucía (ES) - RU-TU-E FIDAE (ES) - E Lithuania - E Portugal - RU-TU-E Western Pomerania (PL)- RU- TU- E London (UK) - E Northwest England (UK)- Estonia - KredEx RU Estonian Credit and Sicily (IT) - RU-TU-E Export Guarantee Moravia Silesia (CZ) - RU fund) Campania (IT) - RU Scotland (UK) - RU-TU-E Greece - RU-TU-E Silesia (PL) - RU Pomerania (PL) - RU-E Bulgaria - RU-TU-E Sardinia (IT) - RU-TU-E Mazovia (PL) RU-TU-E Lithuania (Šiaulių Bankas, Swedbank, SEB) West pomerania (Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), Bank Zachodni WBK) Wielkopolska (Bank Gospodarstwa Krayowego (BGK)) Andalucía (BBVA, Ahorro Corporacion) London (Foresight Environmental, Amber Green) Portugal (Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos, Turismo de Portugal) Northwest (Evergreen LP, Chrysalis) Silesia (BOŚ) Pomerania (BGK, BOŚ) Sicilia (FRUS - Equiter, ICCREA Banca Impresa) Greece (Pancretan Coperative Bank and TT Hellenic Postbank, National Bank of Greece, Investment Bank of Greece, EFG Eurobank, Pairaeus Bank) Bulgaria (Region Urban Development Fund AD) Scotland (Amber Green SPRUCE) Brandenburg (DE) (ILB Promotional Bank) East Midlands (UK) (King Sturge Financial Services) Wales (UK) (Amber Infrastructure and Lambert Smith Hampton) Et Estonia (Swedbank, SEB) RU: rigenerazione Urbana TU: Trasformazione urbana E: Energia 9

10 JESSICA in Italia Studi preparatori Liguria, Toscana, Puglia, Marche, Liguria Abruzzo, Campania, Sicilia, Sardegna (Pubblicati) Toscana Marche Accordi di Finanziamento Regione Sicilia EUR 148m (Nov. 2009) Regione Campania EUR 100m (Mar. 2010) Regione Sardegna EUR 70m (Lug. 2011) 2010) Sardegna Abruzzo Campania Puglia Holding Funds Evaluation Studies Sicilia 10

11 Fondi Partecipazione in Italia: Fact-sheet FP Sicilia ili FP Campania FP Sardegna Data firma 19 Novembre Marzo Luglio 2011 Fondi in gestione EUR 148 m EUR 100 m EUR 70 m Provenienza risorse 12 Linee di intervento afferenti a 4 Assi (I, II, III, VI) Asse VI. Operativo 6.1. Città medie Asse III: Energia Asse V: Sviluppo Urbano Strategia di investimento 1 FSU Multisettoriale («area based») 1 FSU EE/RE Uno o più FSU per riqualificazione urbana 1 FSU Riqualificazione urbana 1 FSU EE/RE Ambito iniziale di applicazione PISU/PIST presentati da 26 coalizioni territoriali PIU Europa: 19 città di media dimensione Altre città: 21 città di media dimensione Urbano: 34 comuni del PO FESR Energia: Sardegna C e Piani Azione Energia Sostenibile 11

12 JESSICA in Sicilia ili 12

13 PO FESR L'obiettivo generale del programma è innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell economia regionale, attraverso il rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della competitività di sistema delle attività produttive, in un quadro di sostenibilità ambientale e territoriale e di coesione sociale EUR m Asse I Reti e collegamenti per la mobilità Asse II Uso efficiente delle risorse naturali Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico Ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo Asse II Asse IV Diffusione della ricerca dell'innovazione e della società dell'informazione 326 Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali Asse V 850 Asse VI Asse VII Sviluppo urbano sostenibile Buona amministrazione, rafforzamento delle capacità istituzionali e assistenza tecnica

14 Strumenti di attuazione dell ASSE VI PISU/PIST L inserimento di un intervento all interno dei PIST/PISU rappresenta una condizione necessaria affinché lo stesso possa candidarsi ad investimenti JESSICA: Progetti con riferimento i all Obiettivo Specifico 6.1, nell ambito di P.I.S.U. per le città con più di abitanti e/o capoluoghi di provincia; Progetti integrati con riferimento all'obiettivo Specifico 6.2, per le città con meno di abitanti; ti Progetti integrati che comportino linee di intervento riferite ad altri Assi Prioritari del PO Sicilia; Progetti di sviluppo urbano e iniziative di partenariato pubblico-privato (PPP), da finanziare con finanziamenti di FSU attivati grazie all iniziativa JESSICA. 14

15 FP JESSICA in Sicilia Caratteristiche Costituito per supportare, attraverso FSU, progetti/operazioni finalizzati alla valorizzazione delle potenzialità urbane ed energetiche del territorio regionale Firma dell Accordo di Finanziamento in data 19 Novembre 2009 Dotazione del Fondo di Partecipazione: 148 mln del PO Sicilia La BEI è stata scelta come gestore del FP Selezionati due gestori FSU Obiettivi Attrarre risorse private aggiuntive Creare strumenti di tipo rotativo Possibilità di co-finanziare le iniziative con contributi a fondo perduto Sviluppo di operazioni di medio - lungo periodo Strategia 12 Linee di intervento afferenti a 4 Assi (I, II, III, VI) del PO FESR dedicate allo sviluppo urbano, all efficientamento energetico e all uso di energia da fonti rinnovabili 15

16 Strategia del Fondo di Partecipazione Risorse P.O. FESR Sicilia Autorità di Gestione Comitato di Investimento approva/rigetta le Assi PO FESR Linee di intervento Fondo di Partecipazione JESSICA Regionale 148,07 Mln (di cui costi di gestione ca. 10 Mln) BEI Strategia di investimento Asse I Asse III Interessi Dividendi Capitale Fondo FSU Rigenerazione Sicilia 1 GENERALISTA Urbana Sicilia ca. 90 Mln Prestiti Equity FSU ICCREA Sicilia 2 Bancaimpresa ENERGIA ca Mln Interessi Dividendi Capitale Linea di intervento Asse PO FESR Asse II Asse VI Progetti di Sviluppo Urbano Sostenibile MULTISETTORIALI inclusi nei PISU e PIST Progetti di Sviluppo Urbano Sostenibile nel settore ENERGETICO inclusi nei PISU e PIST 16

17 Barriere allo sviluppo dell efficienza energetica e delle energie rinnovabili Problemi di natura economico-finanziaria Insufficiente mercato dell efficienza energetica Anche quando gli investimenti i i sottostanti sono solidi, nelle condizioni i i attuali di mercato, i programmi di natura pubblica incontrano difficoltà nell accesso al credito: a) Maggiore avversione al rischio degli enti creditizi b) Peggioramento del rating e tetto massimo al livello di indebitamento c) Difficoltà per fornitori del settore privato di ottenere finanziamenti 17

18 Obiettivi e strumenti Obiettivi Allargare le alternative di finanziamento per investimenti di efficienza energetica e energie rinnovabili nella regione Accrescere le presa di coscienza e approfondire i servizi del settore finanziario per i bisogni di sviluppo urbano Strumenti Prestiti senior a medio-lungo termine Prestiti subordinati Strumenti di debito mezzanino Equity 18

19 Iter procedurale a) Ammissibilità al FESR Il Proponente presenta, insieme al FSU, il progetto al Dipartimento Programmazione della Regione, attraverso Schede di Candidatura JESSICA. La domanda dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla valutazione della eleggibilità dei progetti e dovrà essere corredata da tutti gli allegati necessari alla verifica dei requisiti minimi. In particolare, la Scheda di Candidatura dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 1) soggetto proponente il progetto, 2) dati generali dell iniziativa proposta, 3) eventuale inserimento in PISU PIST, 4) livello di progetto raggiunto, 5) costi di investimento, 6) elementi per la verifica di ammissibilità al PO FESR; La Regione effettua le verifiche di ammissibilità al FESR; La Regione invia comunicazione di ammissibilità al Proponente e al FSU. b) Inserimento nei PISU/PIST Il Proponente richiede al Comune e/o alla Coalizione Territoriale l inserimento nel PISU/PIST; Il Comune e/o la Coalizione Territoriale emana atto formale comprovante l avvenuto inserimento. c) Istruttoria dei progetti Il Proponente presenta il progetto al FSU, correlato di tutto il materiale progettuale e della documentazione necessaria alla verifica di bancabilità dell operazione operazione. Detto materiale dovrà inoltre comprendere idonea documentazione attestante sia l esito della verifica di ammissibilità, ad opera della Regione, sia l avvenuto inserimento nel PISU/PIST, ad opera del Comune e/o Coalizione Territoriale; Il Fondo di Sviluppo Urbano effettua le verifiche atte a stabilire la bancabilità dell operazione e stabilisce le eventuali ent modalità di finanziamento iamento del progetto; Il Fondo di Sviluppo Urbano e il Proponente firmano l Accordo di Finanziamento. 19

20 Iter di accesso all iniziativa REQUISITI MINIMI DI ELEGIBILITA SOGGETTO INCARICATO DEL PROCEDIMENTO a) Ammissibilità al Autorità di Gestione FESR b) Inserimento nei PISU/PIST Comune e/o Coalizione Territoriale c) Istruttoria dei progetti Fondo di Sviluppo Urbano 20

21 PER CONTATTARCI Eugenio Leanza European Investment Bank , Bvd. Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Fax.: mailto: 21