IL RUOLO POTENZIALE DELL AEROPORTO DI FOGGIA

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1 IL RUOLO POTENZIALE DELL AEROPORTO DI FOGGIA Giornata dell economia Foggia, 6 Giugno 2014 Oliviero Baccelli, Project Manager Gruppo CLAS, con la collaborazione di Tatiana Cini e Giuseppe Siciliano

2 1. Premessa e obiettivi dello studio 2. La stima del potenziale bacino di mercato dell aeroporto Gino Lisa di Foggia - La domanda outgoing - La domanda incoming 3. L analisi di benchmark con aeroporti similari 4. I nuovi orientamenti dell Unione Europea in materia di aiuti di stato nel settore aereo 5. Il potenziale posizionamento di mercato dello scalo di Foggia

3 L aeroporto di Foggia sarà oggetto di importanti lavori di ammodernamento, che prevedono l allungamento della pista di volo dagli attuali a metri, in modo da poter permettere il decollo della categoria C, cioè della maggior parte dei velivoli nella fascia fra i 100 e i 150 passeggeri (A319, B ad esempio). L aeroporto, su cui attualmente sono attivi i voli elicotteristici di Alidaunia, ha uno specifico bacino di mercato, tenendo conto del grado di complementarietà e concorrenza rispetto agli scali di Bari (distante 126 km da Foggia), Pescara (190 km) e Napoli Capodichino (170km). La provincia di Foggia è la seconda per numero di arrivi e presenze turistiche in Puglia, grazie a forme di turismo balneare (Gargano - Daunia), religioso (San Giovanni Rotondo) e culturale (Puglia imperiale), che però soffrono di alta stagionalità e di forte dipendenza dal turismo nazionale di prossimità. 3

4 Lo studio è stato suddiviso in tre fasi, ciascuna delle quali risponde all esigenza di dare risposta a specifiche domande di approfondimento. 1.Qual è il potenziale bacino di mercato dell aeroporto di Foggia? 2.Quali sono le strategie attuate da aeroporti con caratteristiche similari per lo sviluppo dei traffici e gli impatti sul settore del turismo derivanti dallo sviluppo di connessioni aeree? 3.Quale potenziale posizionamento di mercato può essere realisticamente sviluppato dall aeroporto di Foggia nel medio periodo grazie allo sviluppo infrastrutturale previsto? 4

5 La ricerca è stata basata su metodologie scientifiche in grado di permettere comparazioni rispetto a studi e analisi relativi ad altri aeroporti regionali con caratteristiche similari (ad esempio, Comiso, Crotone, Cuneo, Pescara, Perugia, Rimini e Salerno) con focus esclusivamente sul mercato dei voli passeggeri di linea o charter. Il settore del turismo è stato analizzato anche attraverso uno specifico questionario aperto distribuito ai principali operatori del settore e con un focus group organizzato a Foggia il 27 Marzo 2014 Il confronto informale con compagnie aeree e tour operator specializzati ha permesso di completare l analisi. 5

6 Assenza di un indagine aggiornata sulla propensione al viaggio aereo dei residenti. Non estendibilità dei dati rilevati per altre realtà aeroportuali (ad esempio Napoli Capodichino, che mostra un incidenza della popolazione dell area metropolitana locale sui passeggeri nazionali pari al 70%). Esclusiva dipendenza dell andamento dei traffici commerciali nello scalo di Foggia dal livello di contribuzione allo sviluppo erogato dalla Regione Puglia (My Air e Darwin Airway, circa 6 milioni di Euro l anno per i voli con aeromobili da 50 posti verso Roma, Palermo e Milano Malpensa). IPOTESI: un volo giornaliero verso Milano Linate (coincidenze per tutte le principali capitali europee), sette giorni alla settimana per 52 settimane; aeromobile da 80 posti (ad esempio, Embraer 170); operatività in regime di oneri di servizio pubblico (necessaria contribuzione pubblica di circa 1,2 milioni di Euro l anno). Load factor complessivo: 67% Numero di passeggeri annui: Numero di passeggeri outgoing annui: (36,9%) 6

7 il 21% degli esercizi ricettivi regionali (il 33% delle strutture alberghiere e il 18% di quelle extralberghiere) e il 40% dei posti letto complessivi (30 e 47%) sono localizzati nella catchment area dell aeroporto di Foggia; Fonte: ISTAT il 58% degli esercizi ricettivi pugliesi (il 47% delle strutture alberghiere e il 61% di quelle extralberghiere) e il 49% dei posti letto complessivi (52 e 47%) si concentrano nell area di influenza dello scalo di Brindisi. il 49% degli arrivi turistici in Puglia riguarda le province di Brindisi, Lecce e Taranto; il 27% predilige Foggia. In particolare: il bacino di riferimento dell aeroporto di Brindisi cattura il 50% dei flussi italiani e il 44% di quelli stranieri, a fronte del 28 e del 22% di Foggia; il 45% degli arrivi in hotel e il 58% dei turisti in strutture extralberghiere si concentrano nei territori di Brindisi, Lecce o Taranto; rispettivamente, il 25 e 34% degli arrivi riguarda Foggia. 7

8 1.001 esercizi ricettivi e posti letto Campeggi: 15% delle strutture ricettive e 59% dei posti letto Bed and breakfast: 24 e 2% Alloggi in affitto: 21 e 9%% Altro: 7 e 1% Provincia di Foggia OFFERTA Fonte: ISTAT, 2012 Alberghi: 33% delle strutture e 29% dei posti letto I tre quarti dei posti letto alberghieri è di categoria media o medio-alta e offre un servizio a 3-4 stelle. CONCENTRAZIONE DELL OFFERTA Vieste: 252 strutture, di cui 93 campeggi, 75 alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale e 20 b&b posti letto, di cui l 82% in esercizi complementari. San Giovanni Rotondo:158 strutture, di cui il 59% alberghiere; posti letto totali. Peschici (88 esercizi e posti letto), Rodi Garganico (63 e 7.167), Mattinata (71 e 5.304), le isole Tremiti (40 e 1.359) e Foggia (38 e 1.141). 8

9 PRINCIPALI ATTRATTORI Forte concentrazione degli arrivi e delle presenze in alcune destinazioni definite pivot, Vieste e San Giovanni Rotondo, che costituiscono i principali poli turistici non solamente della provincia di Foggia, ma più estesamente del territorio pugliese (rispettivamente il 15 e il 6% delle presenze). Vieste finalità del viaggio: mare, oltre al patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico locale; presenze nel San Giovanni Rotondo finalità del viaggio: religiosa presenze nel 2008; in calo successivamente ( arrivi e presenze nel 2012); la meta richiama soprattutto visitatori italiani ( arrivi e presenze nel 2012), in particolare dalle regioni centrali e meridionali del Paese; il viaggio rivela una natura più prossima all escursionismo che turistica, in quanto la permanenza media corrisponde a 1,8 giornate arrivi e presenze annue, con una permanenza media di 5,1 giorni Provincia di Foggia DOMANDA Fonte: ISTAT, 2012 Alberghi: 68% degli arrivi Esercizi extralberghieri: 55% delle presenze Turisti italiani: 85% degli arrivi ( unità) e delle presenze ( ), con un soggiorno medio 5 giorni 9

10 Secondo le statistiche diffuse da ISTAT per il 2012, i movimenti turistici più rilevanti riguardano i flussi europei, in particolare: tedeschi ( arrivi); dall Europa dell Est (polacchi, , e cechi, 8.598); francesi (10.084); svizzeri (8.508); austriaci (5.186); anglosassoni (4.923). Il turismo polacco e ceco è di natura essenzialmente religiosa, come quello brasiliano (2.038 arrivi, 2%). Occorre inoltre menzionare i movimenti di origine statunitense, certamente contemplabili in tipologie di turismo itineranti, ma comunque interessanti per l indotto economico e sociale generato nella provincia di Foggia (5.513, 4%). 10

11 Obiettivi: individuare città estere e italiane come bacini di generazione di turismo incoming per l area foggiana dare una stima della possibile domanda intercettabile dallo scalo foggiano tramite connessioni aeree di tipo leisure in un orizzonte temporale di medio periodo (2020) Connessioni di tipo leisure: non necessariamente le operazioni charter tradizionali ma in generale i collegamenti rivolti in maniera preponderante ai turisti vacanzieri, che possono essere effettuati anche tramite servizi di linea da vettori low cost o da vettori ibridi come Air Berlin, Transavia, Trawelfly/MistralAir. 11

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l bacino dell aeroporto è definito considerando la provincia di Foggia, quella di Campobasso, e limitatamente alle destinazioni non servite dagli scali contigui (Bari, Pescara e Napoli) quelle di Chieti, Pescara, BAT e Bari. Si considera poi un incremento all attrattività turistica data dall esistenza di eventuali collegamenti aerei e da una efficiente promocommercializzazione del territorio 12

13 Velivolo Embraer E-170 A Velocità di crociera media 890 km/h 900 km/h Posti Load factor 75% 75% I dati sulla stagionalità diluiscono gli arrivi totali tra i diversi periodi della stagione estive Soglia minima di domanda per un volo (pax) Le tipologie di velivoli utilizzabili implicano una soglia minima di domanda per volo Stima del numero dei potenziali voli settimanali per aeroporto di origine e per mese 13

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

15 In queste destinazioni già operano dei vettori che utilizzano le logiche assunte in questa analisi e che hanno nelle loro flotte degli aeromobili adatti per i movimenti da/per Foggia: Air Berlin in Germania e Svizzera Transavia in Francia Tyrolean Airways in Austria Eurolot in Polonia Smartwings in Rep. Ceca 15

16 di cui 11,5 milioni aggiuntivi rispetto allo scenario base. Considerando le attivazioni indirette e indotte nel sistema economico provinciale, si ha un impatto differenziale totale di 20,4 milioni di Euro. 16

17 AEROPORT O N DI PAX NEL 2013 Comiso VETTORE DI RIFERIMENTO Ryanair e Alitalia Crotone Trawelfly Cuneo Ryanair, BlueAir e Air Arabia Perugia Ryanair Pescara Rimini Ryanair e Alitalia Transaero, Ural Airlines e Air Berlin TIPOLOGIA DI TRAFFICO PREVALENTE Linea su Linate e low cost prevalentemente nazionale Linea stagionali e dal 2014 servizi in continuità territoriale verso Linate e Fiumicino e tratte nazionali di Ryanair Low cost verso le isole maggiori italiane e traffico etnico verso Romania e Marocco Low cost internazionale verso le capitali UE e low cost nazionale verso le isole Low cost internazionale verso le capitali UE e low cost nazionale verso le isole Charter verso la Russia e voli ibridi verso le principali città tedesche NOTE SUI RISULTATI DI BILANCIO Risultati economici da verificare nei prossimi anni perché aperto ai voli solo dal 6 Agosto 2013 Perdita di circa 0,6mln nel 2012 e per il 2014 previsti importanti contributi in conto gestione dalla Regione (circa 0,5 mln di Euro) Perdita di circa 1,4 mln di Euro nel 2012 e contribuzione annuale in conto gestione da parte di Finpiemonte di circa 0,8 mln di Euro Perdita di circa Euro nel 2012 e sostegno da parte di CCIAA e Fondazioni bancarie locali per circa 1mln di Euro l anno Bilancio in pareggio grazie ai contributi in conto promozione da parte della Regione Abruzzo per circa 5 mln di Euro l anno Avviata la procedura di curatela fallimentare a causa di bilanci in perdita per oltre 21mln di Euro nel 2012 Salerno Nessun vettore di riferimento Assenza di strategie Risultato netto negativo medio annuo pari 2,8 mln di Euro nell ultimo triennio 17

18 Sulla base delle linee guida della Commissione Europea l aeroporto di Foggia ha un bacino di utenza specifico, tenendo conto della distanza dagli aeroporti di Bari e di Pescara, inoltre, avendo un traffico inferiore ai pax annui ed essendo in una regione periferica può essere destinatario di specifici aiuti di stato, quali: 1)Avvio di rotte in regime di continuità territoriale (oneri di servizio pubblico) 2)Possibilità di avere una contribuzione pubblica pari al 95% degli investimenti previsti 3)Supporto allo sviluppo di nuove rotte Tenendo conto della necessità di dimostrare che l aiuto di stato rispetti i seguenti requisiti economici per la compatibilità: il contributo al raggiungimento di uno specifico obiettivo di interesse generale, la necessità dell intervento dello Stato (nella cui categoria rientrano anche gli enti pubblici locali), l appropriatezza della misura adottata, l effetto di incentivazione, la proporzionalità dell aiuto ed il contenimento degli effetti negativi sulla concorrenza. 18

19 TIPOLOGIA DI COLLEGAMENTO a) Volo verso Linate operato in regime di continuità territoriale tutto l anno b) Voli internazionali dedicati al turismo incoming con buone potenzialità (10 direttrici verso Zurigo, Vienna, Francoforte, Varsavia, Parigi, Lione, Berlino, Cracovia, Praga, Colonia) da aprile ad ottobre SCENARIO 2016 SCENARIO c) Voli nazionali dedicati al turismo incoming (3 direttrici verso Torino, Venezia e Milano Malpensa) da aprile ad ottobre d) Voli internazionali dedicati al turismo incoming con potenzialità media (6 direttrici Bucarest, Monaco, Amsterdam, Madrid, Brussels e Londra) da aprile ad ottobre Totale pax/anno scenario base (a+b+c) Totale pax anno scenario alto (a+ b+c+d)

20 La gestione di un aeroporto con < 1mln di pax annui nel sistema italiano non è in grado di ripagare gli investimenti effettuati ed una quota rilevante degli oneri gestionali, come evidenziato dall analisi di benchmark; Il volo in regime di continuità territoriale necessità una contribuzione pubblica per un triennio stimabile in circa 1,2 mln di Euro l anno, che andrà ricercata a livello regionale o ministeriale; L avvio delle rotte prevede un importante sforzo organizzativo e commerciale per la promozione, tenendo conto anche dell attuale situazione in cui la stagione di punta, soprattutto per gli arrivi nazionali, è ridotta a pochi mesi l anno; Gli effetti socio-economici ricadono positivamente anche su altre province (in particolare quella di CB, ma anche su CH, PE e BAT), che trarranno benefici senza essere coinvolti direttamente negli aspetti di supporto, a meno di un coinvolgimento diretto sin dalle prime fasi nelle necessarie ed impegnative iniziative di marketing e sviluppo dei voli stagionali. 20