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2 CONTESTO E OBIETTIVI DELLA RICERCA Negli ultimi anni si è verificata in provincia di Torino una forte riduzione della consistenza delle attività a controllo estero. Da questa osservazione derivano una serie di domande a cui la ricerca prova a dare risposta, concentrando prevalentemente (ma non solo) l interesse sull industria manifatturiera. In primo luogo, qual è stata la dinamica di lungo periodo della presenza di IMN estere a Torino? Essa diverge da quella nazionale e dalla dinamica più generale delle attività manifatturiere sul territorio? Qual è la attuale consistenza delle attività a controllo estero in provincia di Torino e quali sono Marco le sue Mutinelli caratteristiche strutturali? Il trend attuale configura Responsabile una della perdita banca reale dati di Reprint attrattività relativa del territorio oppure si collega ad una più generale perdita di attrattività del Paese? Quali politiche possono essere attuate per rilanciare la presenza estera a Torino? 2

3 LE IMPRESE A PARTECIPAZIONE ESTERA CON SEDE IN PROVINCIA DI TORINO AL 31 DICEMBRE 2012 Imprese Addetti Fatturato N % N % Milioni di euro Partecipazioni di controllo , , ,6 Partecipazioni paritarie 14 2, , ,6 Partecipazioni minoritarie 19 3, , ,8 Totale Università di 552 Brescia 100,0 e R&P-Ricerche e Progetti 100, ,0 % 3

4 L EVOLUZIONE STORICA: FINO AGLI ANNI 60 Il Piemonte esercita una forte attrazione nei confronti delle IMN estere fin dai primi decenni del 900, che vedono l insediamento di grandi stabilimenti di importanti gruppi europei. A partire dagli anni Cinquanta si intensifica l afflusso di IDE dagli USA, che ben presto diventano il primo paese investitore. La prima indagine sulle imprese a capitale estero in Italia (Soris, 1966) rivela la presenza in provincia di Torino di 54 imprese con partecipazione estera maggioritaria o paritetica, con addetti complessivi, pari rispettivamente al 4,3% e al 9,4% del totale nazionale. In gran parte si tratta di insediamenti greenfield, anche Marco se si segnalano Mutinelli le prime acquisizioni. Tra le 50 imprese industriali 18 sono USA, 14 francesi, 12 di altri Paesi CEE e 6 svizzere. La distribuzione settoriale delle imprese a capitale estero rispecchia la specializzazioni dell economia locale, con le presenze più significative concentrate nella filiera metalmeccanica. Principale fattore di attrazione è la presenza in regione di grandi imprese dello stesso settore dell impresa investitrice. 4

5 GLI ANNI 70 e 80 Bisogna attendere la metà degli anni Ottanta per avere una significativa ripresa dell integrazione multinazionale delle imprese italiane, tempestivamente colta dal primo rapporto Italia Multinazionale di R&P (1985). Torino e il Piemonte assumono un ruolo guida sia sul lato dell internazionalizzazione attiva, grazie alla forte proiezione multinazionale delle grandi imprese, sia su quello dell internazionalizzazione passiva, collocandosi subito dopo Milano e la Lombardia quale destinazione preferenziale degli IDE in Italia. In questa fase gli Marco IDE esteri Mutinelli Italia sono prevalentemente market-seeking e le acquisizioni prevalgono ora nettamente sugli investimenti greenfield. Le decisioni di insediamento sono secondarie rispetto alle caratteristiche delle imprese oggetto di acquisizione. Il profilo degli IDE in Piemonte riflette il suo ingresso tra le regioni forti dell economia europea, con l avvenuta maturità industriale, la crescita di settori high-tech e dell offerta di servizi alle imprese. 5

6 GLI ANNI 90 Tra il 1985 e il 1995 il numero di imprese a partecipazione estera in provincia di Torino cresce del 63%, mentre l aumento del numero dei relativi addetti è pari solo al 32%, in relazione ad un forte effetto di downsizing delle imprese già partecipate. Crescono gli IDE nei settori terziari, mentre si va sempre più rarefacendo l incidenza delle iniziative greenfield in ambito industriale. Si amplia il numero di paesi investitori (da 11 a 17), ma 4 paesi (USA, Francia, Germania e Regno Unito) controllano oltre il 70% di imprese e addetti. Da segnalare la forte crescita degli IDE tedeschi, con importanti acquisizioni nell automotive, nella Marco meccanica Mutinelli strumentale e nella chimica. Rimane invece assai limitata la presenza di investitori extra-europei (USA a parte). Continuano a prevalere le strategie market seeking, ora spesso su scala continentale. La facilità di accesso al mercato europeo facilita le scelte insediative in regione, così come giocano a favore di Torino la prossimità di importanti clienti e fornitori e la disponibilità di aree industriali e di lavoro qualificato. 6

7 A CAVALLO DEL NUOVO MILLENNIO La consistenza degli IDE nell industria torinese cresce ancora negli ultimi anni 90 e nei primi anni Duemila, grazie al confermato interesse delle IMN estere verso la meccanica strumentale e l automotive, mentre si riduce la consistenza in altri settori (prodotti elettrici, carta, editoria, elettronica e telecomunicazioni, alimentare e bevande, chimica). Nei primi anni Duemila si registra tuttavia un brusco calo di tendenza. La consistenza degli IDE nell industria manifatturiera inizia a calare, sia in termini di numero di imprese partecipate, sia soprattutto in termini di numero di addetti, per effetto Marco di un Mutinelli generalizzato processo di downsizing. Si avvia così un trend negativo che non si è più interrotto e che dura ormai da un decennio. 7

8 350 IMPRESE MANIFATTURIERE A CONTROLLO ESTERO, % % % 200 8% 150 6% % 2% 0% Torino Altre province Piemonte % Torino/Italia % Piemonte/Italia 8

9 ADDETTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE A CONTROLLO ESTERO, Torino Altre province Piemonte % Torino/Italia % Piemonte/Italia 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 9

10 LE IMPRESE TORINESI A CONTROLLO ESTERO PER SETTORE Numero di imprese Numero di addetti Servizi 28% Industria 30% Servizi 29% Commercio all'ingrosso 20% Università Costruzioni Atri settori di Brescia e R&P-Ricerche e Progetti 5% 6% Energia, gas e acqua 17% Industria 65% 10

11 LE IMPRESE MANIFATTURIERE TORINESI A CONTROLLO ESTERO, PER COMPARTO Numero di imprese Numero di addetti Altri comparti 25% Elettronica e strumentazione 14% Metallurgia e prodotti in metallo 15% Automotive 16% Meccanica 17% metallo 7% Responsabile Prodotti Altri mezzi della banca dati Reprint in gomma di trasporto plastica 11% 11% Altri mezzi di trasporto 2% Elettronica e strumentazione 6% Metallurgia e prodotti in Altri comparti 18% Prodotti in gomma e plastica 17% Automotive 23% Meccanica 18% 11

12 ADDETTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE A CONTROLLO ESTERO A TORINO E IN PIEMONTE, Impianti e app. meccaniche Prodotti in gomma e plastica Automotive Prod.i elettrici, elettronici e ottici Altri mezzi di trasporto Metallurgia e prodotti in metallo Chimica e farmaceutica Alimentare e bevande Altre industrie manifatturiere 12

13 ADDETTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE A CONTROLLO ESTERO A TORINO E IN PIEMONTE, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1965 Responsabile 1985 della banca dati 1995 Reprint Impianti e app. meccaniche Prodotti in gomma e plastica Automotive Prod.i elettrici, elettronici e ottici Altri mezzi di trasporto Metallurgia e prodotti in metallo Chimica e farmaceutica Alimentare e bevande Altre industrie manifatturiere 13

14 LE IMPRESE TORINESI A CONTROLLO ESTERO PER ORIGINE GEOGRAFICA DEGLI INVESTITORI Numero di imprese Numero di addetti Nord America 18% Giappone 4% Altri paesi 6% Francia 21% Nord America 20% Altri Giappone paesi 5% 4% Francia 18% Germania 9% Altri paesi europei 28% Germania 17% Regno Altri paesi Unito europei 6% 24% Regno Unito 20% 14

15 ADDETTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE A CONTROLLO ESTERO A TORINO E IN PIEMONTE, USA Francia Regno Unito Germania Svezia Svizzera Altri paesi Europei Altri paesi avanzati Paesi emergenti 15

16 ADDETTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE A CONTROLLO ESTERO A TORINO E IN PIEMONTE, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% USA Francia Regno Unito Germania Svezia Svizzera Altri paesi Europei Altri paesi avanzati Paesi emergenti 16

17 LE IMPRESE TORINESI A CONTROLLO ESTERO OGGI: DISTRIBUZIONE PER ANNO DI INSEDIAMENTO Numero di imprese Numero di addetti % Prima del % % % % Prima del % % Responsabile 22% della banca dati Reprint % % 17

18 LE IMPRESE TORINESI A CONTROLLO ESTERO PER MODALITÀ DEL PRIMO INVESTIMENTO, 2012 Modalità non nota 17% Acquisizione 30% Responsabile della Investimento banca dati Reprint greenfield 53% 18

19 LE IMPRESE TORINESI A CONTROLLO ESTERO OGGI: DISTRIBUZIONE PER NUMERO DI ADDETTI Numero di imprese Numero di addetti Da 50 a % Da 250 a 999 8% Oltre 999 2% Fino a 49 6% Da 50 a % Oltre % Responsabile Fino a 49 della banca dati Reprint 72% Da 250 a % 19

20 60% INCIDENZA PER CLASSE DIMENSIONALE DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE A CONTROLLO ESTERO SU TUTTE LE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TORINO, ANNO 2010 Incidenza sulle imprese 60% Incidenza sugli addetti 50% 50% 40% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 0% 14% 37% 48% 0% 1% Fino a 49 Da 50 a 249 Da 250 a 999 Da a Oltre Totale 30% 20% 0% 1% 18% 39% 53% 0% 21% Fino a 49 Da 50 a 249 Da 250 a 999 Da a Oltre Totale 20

21 SPECIALIZZAZIONE SETTORIALE E ATTRATTIVITÀ L evoluzione nel tempo delle specializzazioni settoriali delle imprese a controllo estero di Torino rispetto all Italia è stata analizzata mediante un modello econometrico (regressione galtoniana). Si evidenzia una persistenza nel tempo del modello di specializzazione settoriale delle partecipazioni estere in provincia di Torino, pur essendo in atto un lento processo di convergenza rispetto alla composizione settoriale nazionale. Si è quindi cercato Marco di capire Mutinelli come l attuale configurazione settoriale influisca sulla attrattività dell industria locale nei confronti degli investimenti diretti dall estero. A tal fine si è applicata un ulteriore tecnica statistica (shift-share analysis), che scompone il differenziale tra la performance provinciale e la media nazionale in tre distinte componenti: strutturale (o mix-settoriale), differenziale e allocativa. 21

22 I RISULTATI DELL ANALISI SHIFT-SHARE SUL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PASSIVA (TUTTI I SETTORI) 12% 10% 1,7% Componente strutturale 8% 4,8% 1,9% Componente differenziale 6% 4% 2% 10,8% 1,2% Responsabile 6,0% della banca dati Reprint Componente allocativa 0% Torino Italia Differenziale 22

23 I RISULTATI DELL ANALISI SHIFT-SHARE SUL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PASSIVA (INDUSTRIA MANIFATTURIERA) 20% 1,9% Componente strutturale 15% 9,5% 3,9% Componente differenziale 10% 5% 19,1% Responsabile 9,6% della banca dati Reprint 3,7% Componente allocativa 0% Torino Italia Differenziale 23

24 I FATTORI DI ATTRATTIVITA DI TORINO Struttura industriale specializzata in settori ad elevata vocazione di IDE, dove l industria torinese vanta una forte concentrazione di competenze e skills Presenza di Università e centri di Ricerca Presenza di manodopera qualificata, con un costo del lavoro inferiore alla media dei Paesi avanzati per le professionalità di medio e medio-alto livello (ma allineato o superiore alla media per il lavoro non qualificato, a causa del forte cuneo fiscale e contributivo) Ampia disponibilità di aree industriali per nuovi insediamenti Discreta accessibilità nei confronti degli altri mercati europei 24