ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO Sezione per la promozione degli scambi dell Ambasciata d Italia MALAYSIA

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1 MALAYSIA L Industria Automobilistica In Malaysia 2007

2 Indice Introduzione...3 Capitolo 1 L Industria Automobilistica in Malaysia 1.1 Le origini dell industria automobilistica in Malaysia Proton Perodua L effetto della crisi asiatica AFTA(Asean Free Trade Agreement) e politiche del Governo Dimensioni del mercato e volume totale delle vendite Quote di mercato dei produttori di Veicoli Passeggeri Quote di mercato dei produttori di Veicoli Commerciali Posizionamento di mercato dei produttori di auto Importazione in Malaysia di veicoli Italiani Capitolo 2 Le marche internazionali in Malaysia 2.1 I produttori di auto nel mercato locale Capitolo 3 La Politica Automobilistica Nazionale della Malaysia 3.1 Schema delle tariffe doganali correnti Capitolo 4 I limiti del mercato automobilistico ed il suo futuro 4.1 Il problema dei limiti del industria Capitolo 5 Parti e componenti auto 5.1 Analisi del mercato Capitolo 6 L industria motociclistica 6.1 Analisi del mercato Capitolo 7 I veicoli a Metano 7.1 Analisi del mercato Conclusioni.31 Appendice Tabella A1 Tabella A2 Assemblatori locali e stabilimenti Elenco delle parti per auto Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia 2007

3 L industria automobilistica in Malaysia Introduzione In base ai dati dell Associazione Automobilistica Malese (MAA), la Malaysia è il secondo maggior produttore di automobili nell ASEAN (Associazione dei Paesi del Sud Est Asiatico) dopo la Tailandia. I produttori internazionali di automobili continuano ad aumentare la loro influenza in Malaysia. A Giugno 2007, i marchi nazionali hanno registrato vendite per 137, 290 unità, inferiori del 13% rispetto alle 157, 778 dello stesso periodo nel I marchi stranieri hanno registrato vendite per 63,164 unità, in ribasso rispetto alle 70,545 unità del Anche se entrambe le parti hanno ridotto le vendite, vi e comunque una progressiva riduzione nelle quote di mercato dei marchi nazionali da alcuni anni, nonostante il Piano Automobilistico Nazionale (NAP) faccia di tutto per creare una forte industria locale. Il tentativo del marchio nazionale PROTON volto a creare accordi con i grandi nomi dell industria automobilistica, condurra probabilmente la VOLKSWAGEN, a rappresentare la migliore soluzione, anche se cio difficilmente riuscirà a farle riguadagnare il controllo del mercato come nei primi anni di vita, rispetto alla concorrenza internazionale. La Malaysia è uno dei principali produttori ed esportatori di parti di ricambio per automobili, componenti ed accessori, che hanno trovato mercato in molti paesi stranieri inclusi la Tailandia, Singapore, Taiwan, Indonesia, Giappone e Regno Unito. Le principali società automobilistiche come Mercedes, Madza, Ford, General Motors, Suzuki, Nissan e Mitsubishi utilizzano sempre più prodotti malesi grazie alla loro eccellente qualità ed ai prezzi competitivi. Oltre alle parti di ricambio ed ai component,i la Malaysia produce automobili complete e ciclomotori. Produttori come PROTON e PERODUA sono penetrati in oltre 40 mercati nel mondo convincendo i consumatori del rapporto qualità-prezzo delle automobili malesi. MODENAS, principale produttore nazionale di ciclomotori, gode anch esso di ottima reputazione all estero. Attualmente i suoi ciclomotori sono esportati principalmente a Singapore, in Grecia, Iran, Vietnam, Turchia, Argentina, Malta e Mauritius.La Malaysia sarà costretta molto presto ad aprire il proprio mercato automobilistico con un programma di riduzione dei dazi doganali. A causa del ridotto mercato nazionale e della mancanza di nuove tecnologie e nuovi modelli per l industria locale, i produttori sono molto interessati ad eventuali partecipazioni straniere per riuscire a competere sul mercato. Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

4 Capitolo Le origini dell industria automobilistica in Malaysia La storia dell industria automobilistica in Malaysia è strettamente legata a quella della Perusahaan Otomobil Nasional Bhd (PROTON). La PROTON venne costituita il 7 Maggio 1983 per produrre, assemblare e vendere automobili e prodotti correlati, inclusi accessori, parti di ricambio ed altri componenti. Alcuni studiosi del settore come Lim (1979), Keat e Li (1998) evidenziarono le difficoltà sia di una produzione efficiente nelle operazioni di assemblaggio locale dei veicoli, sia nella commercializzazione delle automobili in Malaysia, tenendo conto della diseconomia di scala nella produzione orientata ad un mercato di limitate proporzioni e della mancanza di attenzione verso il consumatore. Successivamente, il Governo Malese sotto la guida dell allora Primo Ministro, YAB Dato Seri Dr. Mahatir Mohamad, diede inizio al progetto per il marchio automobilistico nazionale. Lo sviluppo dell industria locale automobilistica ha avuto l utile funzione economica di generare posti di lavoro ed agevolare la nascita di un indotto industriale. Ha prodotto un numero di società esclusivamente dedicate alla produzione di specifici accessori come cerchioni sportivi, vernici, ed una quantità di officine. Attualmente, la Malaysia è diventata uno dei maggiori mercati automobilistici nella regione e mantiene una posizione dominate nelle vendite di veicoli tra i paesi dell ASEAN Proton Perusahaan Otomobil Nasional Bhd (PROTON) ha fatto molta strada da semplice assemblatore di auto fino a diventare una società automobilistica integrata. Il Primo Ministro della Malaysia, Dato' Seri Dr Mahathir Mohamad, lanciò ufficialmente sul mercato il primo modello di auto, la PROTON SAGA, il 9 Luglio Trasformata in Società per Azioni il 22 Novembre 1990, venne quotata alla Borsa di Kuala Lumpur (KLSE) il 26 Marzo Attualmente la produzione include vari modelli tra cui Waja, Iswara, Gen2, la neonata Persona, Satria (con la nuova GTi), l elegante Perdana, Tiara e Putra. Lo stabilimento principale è a Shah Alam in un area di 862,000 metri quadri. In origine concepito nel 1997 per una capacità produttiva di 80,000 unità all anno, questa cifra è aumentata a 230,000 unità con la costruzione dello Stabilimento per le Proton di Media Cilindrata. La Proton ha saputo tacitare le critiche di chi riteneva irrazionale la creazione di una industria automobilistica in Malaysia. Successivamente, i piani di espansione della Proton, specialmente l acquisizione della Lotus Engineering nel 1996, sono stati oggetto di vari studi (Johnstone 1997). Hanno dimostrato le intenzioni della società di migliorare le proprie capacità progettiuali e la volontà di diventare il maggiore produttore di auto in Asia dopo il Giappone, ed uno dei pochi in grado di competere a livello internazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento a Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

5 1.1.2 Perodua Perusahaan Otomobil Kedua Sdn. Bhd. (PERODUA) venne costituita nel 1993 e cominciò ad operare nel Gli uffici e lo stabilimento vennero ufficialmente inaugurati l 1 Agosto PERODUA costituì successivamente due sussidiarie: PERODUA Manufacturing Sdn. Bhd. e PERODUA Sales Sdn. Bhd., le quali sono rispettivamente responsabili delle attività di produzione e di vendita. Lo stabilimento ha una capacità produttiva di 120,000 unità per anno. Attualmente i modelli sul mercato sono la Myvi, Viva, Kenari, Kancil, la versione pulmino Rusa e la prima 4x4 nazionale Kembara. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a L effetto della crisi asiatica La crisi finanziaria Asiatica, che esplose nella metà del 1997, portò il mercato dell auto in Malaysia vicino alla stagnazione. Le vendite crollarono del 64% nella prima metà del 1998 rispetto al periodo corrispondente nell anno precedente (Fonte: MAA, Associazione dei Venditori di Automobili, MMTA). MAA riportò che quattro dei nove stabilimenti di assemblaggio gestiti da propri associati avevano temporaneamente cessato l attività e circa 3,700 impiegati, il 38% della forza lavoro, era stato lasciato a casa. Edaran Otomobil Nasional Bhd (EON), il distributore commerciale della PROTON, annunciò perdite per 7.25 milioni di Ringgit (circa 1.6 milioni di Euro) nei primi sei mesi del 1998 contro un profitto di milioni di Ringgit (circa 40 milioni di Euro) nello stesso periodo dell anno precedente. La Proton registrò una caduta nei profitti netti del 41% a RM milioni di Ringgit per la fine dell anno fiscale il 31 Marzo Verso il terzo trimestre del 1998, La Banca Nazionale (Bank Negara) operò alcuni cambiamenti per stimolare la domanda di automobili. Tra questi vennero inclusi la riduzione dei tassi di interesse da 10% all 8% sui finanziamenti per l acquisto di auto e la copertura venne estesa anche all acquisto delle auto nuove sino a RM 60,000 (Euro 12,000) dai precedenti RM40,000 (Euro 8,500) senza ridurre il periodo di restituzione di sette anni. La crisi rivelò la debolezza del mercato dell auto in Malaysia. Le varie società dovettero ricorrere a differenti strategie per riuscire a sopravvivere. Fortunatamente, dal 1999, la domanda di auto è ritornata a crescere grazie all allentamento delle regole sui finanziamenti, ai bassi tassi di interesse e alla intensa promozione da parte dei concessionari di automobili AFTA (Asean Free Trade Agreement) e politiche del Governo Per promuovere e sviluppare l industria locale, vennero imposti alti dazi sui veicoli importati ed assemblati, mentre un trattamento preferenziale venne dato alla PROTON attraverso basse tariffe doganali sulle parti importate. Sim (1979) e Chau (1995) sottolineano il ruolo delle politiche del Governo e le favorevoli condizioni economiche del mercato interno nei confronti dell industria automobilistica in Malaysia. Leggi come quella sui limiti alla vendita rateale per auto di costo superiore ai RM 40,000 (Euro 8,500) introdotta nel 1991, aiutarono ulteriormente le vendite di PROTON e PERODUA. La Malaysia ha attentamente vigilato sulla propria industria automobilistica, imponendo anche dazi pari al 300% sulle auto di importazione. Incentivi come il Sistema delle Preferenze Generalizzate (GSP) e la Politica sul Contenuto di Materiali Locali (LMCP) creati da Governo, aiutarono lo sviluppo dell industria delle parti auto e dei componenti. Cio venne deciso per aumentare il contenuto locale e quindi diminuire la dipendenza dai fornitori stranieri. Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

6 Nel 2003, in base all accordo tra i paesi aderenti all AFTA (l Area di Libero Scambio dell ASEAN), la Malaysia accetto di tagliare i dazi all importazione del settore automobilistico dai paesi del Sud Est Asiatico, per giungere progressivamente al di sotto del 5% Molti esperti avevano previsto che la PROTON avrà grosse difficoltà a competere contro le importazioni a zero tasse provenienti dagli altri paesi dell ASEAN aderenti all accordo. In base ai termini dell accordo sulle Effettive Tariffe Preferenziali Comuni (CEPT), la Malaysia doveva abbassare al disotto del 5% le tariffe doganali sulle parti auto a partire dal Ma la decisione venne poi rimandata al 2005, a causa della crisi economica del 1997/98 che colpì duramente anche l industria automobilistica. Comunque, gli altri membri dell ASEAN non cambiarono la loro decisione di liberalizzare il settore automobilistico nel Produttori mondiali del mercato dell auto come General Motors, Ford, BMW e Daimler Chrysler hanno stabilimenti di produzione in Tailandia (che ha minori costi di produzione) guardando al mercato malese. In base all AFTA, le auto prodotte da costruttori stranieri devono almeno garantire il 40% di contenuti locali per poter godere dei benefici sulle tasse di importazione. Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

7 1.2. Dimensioni del mercato e volume totale delle vendite La Tabella 1 mostra le dimensioni del mercato dell industria automobilistica Tabella 1 Volume di vendita dei veicoli passeggeri, commerciali e 4x4 dall anno 1980 al Giugno 2007 Anno Veicoli Passeggeri Veicoli Commerciali Veicoli 4x4 Totale Veicoli , , , , , , , , , , ,454 51,420 7, , ,660 49,683 10, , ,432 29,399 6, , ,600 31,283 8, , ,765 33,974 10, , ,991 47,235 13, , ,615 69,444 19, , ,907 70,334 26, , ,691 17,641 8, , ,647 26,171 22, , ,103 33,732 27, , ,447 37,623 31, , ,934 42,727 32, , ,524 50,882 34, , ,568 70,948 36, , ,692 97,820 37, , ,738 90,471 33, ,768 Al Giugno ,454 20, ,739 Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

8 Fonte : Associazione Automobilistica della Malaysia (MAA) report 2007 Note: 1. I veicoli passeggeri sono stati riclassificati nel Gennaio 2007 ed includono tutti i veicoli passeggeri es.: Auto Private, 4WD/SUV, Pulmini e modelli MPV. 2. I veicoli commerciali sono stati riclassificati il primo Gennaio 2007 ed includono gli Autocarri, Motrici, Pick-up, Furgoni, Autobus ed altri. Tabella 2: Veicoli Passeggeri, Veicoli Commerciali e Veicoli 4x4 assemblati in Malaysia dall anno 1980 sino al Giugno 2007 Ano Veicoli passeggeri Veicoli Commerciali Veicoli 4x4 Totale Veicoli , , ,822 23, , ,321 15, , ,226 18, , ,357 27, , ,769 37, , ,896 19,942-61, ,878 15,305-49, ,144 19,784 4,003 97, ,148 39,656 9, , ,526 63,181 11, , ,479 67,599 13, , ,965 28,482 6, , ,864 29,377 5, , ,351 34,545 9, , ,280 45,805 11, , ,222 65,751 19, , ,717 77,784 23, , ,756 10,337 7, , ,607 25,898 20, , ,318 37,552 27, , ,863 40,916 31, , ,050 44,045 32, , ,450 65,554 33, ,646 Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

9 ,852 75,384 31, , ,225 95,662 45, , ,952 96,545 28, ,048 Al Giugno ,336 18, ,826 Fonte : Associazione Automobilistica della Malaysia (MAA) report Quote di mercato dei produttori di Veicoli Passeggeri (VP) Tabella 3: Vendite e quote di mercato dei produttori di VP da Gennaio a Giugno 2007 Marche Unità vendute Quota di mercato( % ) Posizione Auto Locali Perodua Proton Naza Inokom Auto Giapponesi Toyota Honda Nissan Suzuki Mitsubishi Mazda Lexus Subaru Isuzu Auto Coreane Hyundai Kia Ssangyong Auto Europee Mercedes BMW Volvo Volkswagen Renault Land rover MINI Smart Citroen Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

10 Porsche Saab Auto Americane Ford Chevrolet Altre auto Asiatiche Cherry Mahindra Totale Fonte : Associazione Automobilistica della Malaysia (MAA) report Quote di mercato dei produttori di Veicoli Commerciali (VC) Tabella 4: Vendite e quote di mercato dei produttori di VC da Gennaio a Giugno 2007 Marche Unità vendute Quota di mercato( % ) Posizione Locali Hicom Perkasa Proton Inokom Perodua Giapponesi Toyota Daihatsu Nissan MAN Mitsubishi Mazda Isuzu Hino Mitsubishi Fuso Coreani Ssangyong Kia Europei Mercedes Scania Volvo Land rover Renault Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

11 BMC Americani Ford Altri asiatici Dong Feng Tata Tuah Totale 20, Fonte : Associazione Automobilistica della Malaysia (MAA) report Posizionamento di mercato dei produttori di auto Tabella 5: Posizionamento di mercato di produttori/concessionari Posizi one TOTALE VEICOLI TOTALE QUOTA VP QUOTA VC QUOTA 1 Perodua 75, % 75, % % 2 Proton 46, % 46, % % 3 Toyota 36, % 31, % 4, % 4 Honda 14, % 14, % 5 Naza 10, % 10, % 6 Nissan 8, % 4, % 3, % 7 Inokom 4, % 4, % % 8 Hyundai 2, % 2, % 9 Daihatsu 2, % 2, % 10 Mitsubishi 2, % % 1, % 11 Mercedes 2, % 1, % % 12 Hicom Perkasa 1, % 1, % 13 Kia 1, % 1, % 1 0.0% 14 Ford 1, % % % 15 Isuzu 1, % 8 0.0% 1, % 16 BMW 1, % 1, % 17 Chevrolet 1, % 1, % 18 Hino 1, % 1, % 19 Suzuki % % 20 Volvo % % % 21 Mitsubishi Fuso % % 22 Mazda % % % 23 Smart % % 24 Renault % % % Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

12 25 Volkswagen % % 26 Ssangyong % % % 27 Land Rover % % % 28 Cherry % % 29 Dong Feng % % 30 Tata % % 31 Scania % % 32 Lexus % % 33 MINI % % 34 Tuah % % 35 Mahindra % % 36 Citroen % % 37 Man % % 38 Porsche % % 39 Subaru 9 0.0% 9 0.0% 40 BMC 3 0.0% 3 0.0% 41 Saab 2 0.0% 2 0.0% Totale T o t a l 220, % 200, % 20, % La tabella 5 mostra che le prime cinque marche di veicoli passeggeri nel mercato Malese sono Perodua, Proton, Toyota, Honda e Naza. Tre su cinque sono marche locali, che controllano circa il 60% del mercato. Invece, la categoria dei veicoli commerciali è dominata dai produttori giapponesi, per esempio Toyota, Nissan e Daihatsu, La loro quota totale di mercato supera il 50%. 1.4 Importazione in Malaysia di veicoli Italiani Tabella 6: Importazione in Malaysia di veicoli Italiani (2004-Luglio 2007) Anno (Jan-Jul) Auto Valore Unita Valore Unita Valore Unita Valore Unita Nuove <1000cc 240, , ,392, Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

13 , , , , ,877,398 1 >3000cc 1,328, , ,294, ,781, Vecchie <1000cc 1, , , >3000cc 209, , ,672, ,973 4 Altre 8,117,766 15,577,161 62, ,632 ** Totale Generale 10,202,971 19,254,801 10,493,940 10,011,440 Fonte: Banca dati Matrade 2007 Note: 1. Data la mancanza di veicoli assemblati in Malaysia la tabella non riporta il dato.. 2. Le cifre sono esclusivamente riferite ai veicoli passeggeri, non includono autocarri e veicoli speciali. 3. ** Per il 2005, c è stata importazione di veicoli per trasporto di più di 10 persone (Diesel/Semi Diesel) per un valore di RM 11, 619, 091. La tabella 6 mostra che l importazione di veicoli italiani in Malaysia è migliorata nel 2007 rispetto ai dati del Le cifre mostrano un incremento significativo nell importazione di veicoli passeggeri. Sino al Luglio 2007, 52 autoveicoli italiani tra i cc sono stati esportati in Malaysia. Attualmente, sono presenti in Malaysia quattro marche di auto italiane, Alfa Romeo, FIAT, Ferrari, Maserati. Di seguito i loro contatti in Malaysia: 1. Alfa Romeo SIME DARBY AUTO ITALIA SDN BHD No.1, Jalan Pelukis U1/46 Temasya Industrial Park Seksyen U1, Glenmarie Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

14 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan Tel: Fax: FIAT TORINO MOTOR INDUSTRIES (M) SDN BHD No. 316 Jalan Ampang Kuala Lumpur Tel: Fax: Ferrari & Maserati NEXT CAR SDN BHD Contact: Mr Andrew Wong Tel: Fax: Contact: Mr Yusri / Ms Liyana URL: Capitolo 2 Le marche internazionali in Malaysia 2.1 I produttori di auto nel mercato locale Le tipologie di collabroazione in Malaysia di auto straniere prodotte/asssemblate in loco sono varie. Possono essere in partecipazione, concessione, o anche attraverso il sistema di distribuzione. Toyota La UMW Toyota Motor Sdn Bhd, è una società mista tra la Giapponese Toyota Motor Corporation e la Toyota Tsusho Corporation. È principalmente coinvolta nell assemblaggio, commercializzazione e distribuzione dei veicoli passeggeri e commerciali della Toyota. Escludendo I produttori nazionali, UMW Toyota è leader in Malaysia nelle vendite globali di veicoli passeggeri, veicoli commerciali e quattro ruote motrici. I modelli più popolari sono Corolla, Camry, Hilux, Land Cruiser and Unser. Il marchio Toyota ha mantenuto il controllo del mercato nel segmento delle auto estere per l undicesimo anno consecutivo. UMW detiene anche il 38% di partecipazione nella Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd (Perodua) che produce la seconda auto nazionale. PERODUA ha registrato profitti che hanno contribuito significativamente alla crescita totale della divisione. Hyundai Motor La Hyundai-Sime Darby Motors Sdn Bhd hanno raggiunto un accordo in join-venuture per operare in Malaysia. Attraverso la partecipata INOKOM Corporation Sdn Bhd, produttrice di auto multiple (6 posti) Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

15 quest uultima e divenuta uno dei partner di produzione di Sime Darby Motors Sdn Bhd e nel contempo ha pianificato di espandere la capacità di produzione dei propri stabilimenti dagli attuali 20,000 veicoli l anno a 30,000. Questa nuova capacità produttiva, comporterà un investimento di circa RM14 milioni (circa 3 milioni di Euro) e sarà completata per la fine dell anno La Hyumal Motor Sdn Bhd ugualmente facente ugualmente parte del Gruppo Hyndai-Sime Darby, e il distibutore/importatore ufficiale dei prodotti Hyundai e Inokom. Essa intende migliorare la rete dei suoi servizi post vendita ed infrastrutture nel paese per far fronte al previsto aumento della domanda di veicoli. Inoltre per servire la richiesta sempre maggiore di parti di ricambio è stato costruito un nuovo magazzino ricambi a Glenmarie (Selangor). Nissan La Tan Chong & Sons Motor Co e il concessionaio dei veicoli NISSAN in Malaysia e Singapore dal Le auto NISSAN vendute a Singapore sono totalmente importate dal Giappone, mentre quelle in Malaysia sono assemblate localmente. Tan Chong ha anche partecipato ad uno sforzo congiunto per la costruzione del primo veicolo ASEAN insieme a NISSAN Giappone ed i concessionari di Tailandia e Filippine. Il modello NISSAN AD Resort, utilizza componenti prodotti nei paesi partecipanti godendo di un trattamento doganale preferenziale in questi paesi. Daimler-Chrysler (M-Benz) La Daimler-Chrysler (DCX) detiene il 51% di capitale e Cycle & Carriage Bintang (CCB) il 49% che ha consentito la creazione di una succursale di vendita della Daimler-Chrysler in Malaysia. L assemblaggio dei veicoli è dato in appalto a CCB ed Oriental Assemblers. Mitshubishi La Mitshubishi Motors vende principalmente veicoli commerciali come lo Storm attraverso USF- HICOM appaltando l assemblaggio a Malaysian Truck & Bus Sdn Bhd. Nel contempo, EON, che vende i veicoli PROTON, ha proposto un suo ingresso nelle vendite dei veicoli Mitshubishi. BMW La BMW partecipa con il 51% del capitale ed Auto Bavaria con il 49% alla costituzione di una società di vendita dei modelli BMW in Malaysia. Auto Bavaria è una succursale interamente controllata dalla Tractors Malaysia Holdings affiliata con la Sime Darby. La costituzione di una succursale di vendita in Malaysia fa parte dei piani della BMW per rafforzare la propria struttura in virtù degli sviluppi dell AFTA. Volvo La Volvo Car controlla il 100% delle quote della Volvo Car Malaysia Sdn Bhd. Honda La Honda detiene il 51% delle quote della Honda Malaysia della quale i soci locali, DRB-HICOM ed Oriental Holdings controllano rispettivamente il 35% ed il 14%. Ha aperto uno stabilimento di assemblaggio a Malacca. E il terzo stabilimento nel Sud Est Asiatico dopo Tailandia e Filippine. Per i dettagli su stabilimenti di produzione ed assemblaggio dei singoli produttori di auto, vedere l appendice A1. Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

16 Capitolo 3 La Politica Automobilistica Nazionale della Malaysia 3.1 Schema delle tariffe doganali correnti Con efficacia dal 22 Marzo 2006, le Tariffe Doganali sono state diminuite. In Malaysia sono entrate in vigore dal 22 marzo 2006 le nuove limposte sui consumi e le tariffe doganali sui veicoli di importazione/assemblaggio, relative alle auto per trasporto persone, MPV/Pulmini e veicoli a quattro ruote motrici (esclusi i camion) Questa revisione delle tariffe sulle importazioni era parte di una graduale riduzione pianificata, in linea con le Comuni Tariffe Effettive Preferenziali (CEPT) previste dall AFTA ed una ulteriore riduzione è attesa per il Le accise sulle auto assemblate sono state aumentate per cilindrata del motore. Una tariffa separata è stata inoltre creata per le auto interamente importate. Nello stesso tempo, sono stati mantenuti i benefici per le auto nazionali così che PROTON e PERODUA continuano a mantenere l esenzione di metà delle imposte sui consumi come nel passato. In altre parole, i produttori locali di auto continuano a godere della protezione del Governo. Si considera che molti consumatori abbiano rimandato l acquisto di nuovi veicoli locali ad un prezzo più basso piuttosto che veicoli di importazione conseguentemente alla riduzione delle tariffe di importazione da parte del Governo. In ogni caso, i prezzi dei veicoli di importazione nel 2007 sono rimasti allo stesso livello, o anche più elevati. Revisione delle Tariffe sui Veicoli di Importazione e le Imposte di Consumo per i Veicoli in Malaysia (Efficaci dal 22 Marzo 2006) Tabella 6: Accise su Veicoli Importati e Veicoli Assemblati Localmente Tipo/Cilindrata Auto Passeggeri ASEAN Dal Non-ASEAN Dal % 75% > % 80% > % 90% > % 105% > 3000 *105% *105% *con efficacia dal 1 Gennaio 2007 MPV/Pulmini % 60% Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

17 > % 65% > % 75% > % 90% > % 105% > 3000 *105% *105% * con efficacia dal 1 Gennaio WD % 65% > % 75% > % 90% > % 105% > 3000 *105% *105% * con efficacia dal 1 Gennaio 2007 Ciclomotori % 20% > % 30% > *30% *30% > *30% *30% > *30% *30% > 800 *30% *30% * con efficacia dal 1 Gennaio 2007 Tabella 7: Tasse di Importazione su Veicoli Localmente Assemblati Auto Passeggeri ASEAN Non-ASEAN Dal Dal Tasse di Tasse Tasse di Tasse % 10% 10% 10% > % 10% 10% 10% > % 10% 10% 10% > % 10% 10% 10% Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

18 > % 10% 10% 10% > % 10% 10% 10% MPV/Pulmini % 10% 0% 10% > % 10% 10% 10% > % 10% 10% 10% > % 10% 10% 10% > % 10% 10% 10% > % 10% 10% 10% 4WD % 10% 10% 10% > % 10% 10% 10% > % 10% 10% 10% > % 10% 10% 10% > % 10% 10% 10% Ciclomotori 150 0% 0% 0% 0% > % 0% 0% 0% > % 10% 5% 10% > % 10% 5% 10% > % 10% 10% 10% > 800 0% 10% 10% 10% Tabella 8: Tasse di Importazione su Veicoli Importati ASEAN Non-ASEAN Dal Dal Tasse di Tasse Tasse di Tasse Auto Passeggeri % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

19 > % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% MPV/Pulmini % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% 4WD % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% Ciclomotori 150 5% 0% 20% 0% > % 0% 30% 0% > % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% > % 10% 30% 10% > 800 5% 10% 30% 10% Capitolo 4 I limiti del mercato automobilistico ed il suo futuro 4.1 Il problema dei limiti dell industria. La crescita della popolazione nazionale ad una media del 2.3% negli ultimi cinque anni difficilmente avrà grande impatto sull espansione del settore. Di conseguenza, gli operatori automobilistici sono preoccupati del già alto tasso di penetrazione delle auto e della mancanza di un politica di fine vita dei veicoli. In Giappone ed alcune nazioni europee, il costo di mantenimento di veicoli vecchi è più alto a causa delle tasse più rigide e collaudi obbligatori. Questo per incoraggiare i consumatori Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

20 all acquisto di auto nuove. Ma in Malaysia, dove il costo delle auto è relativamente più alto, certe politiche potrebbero non essere efficaci o ben recepite. Per ridurre l enorme parco di vecchie auto, gli operatori del settore hanno sollecitato il Governo a sviluppare una politica di fine vita dei veicoli. Tale politica aiuterebbe a stimolare la vendita di auto nuove e a creare una sufficiente economia di scala per sostenere il mercato. In aggiunta, è egualmente importante continuare nell innovazione tecnologica per aumentare la sicurezza sulle strade, per costruire auto a piu basso consumo ed ecologiche. Capitolo 5 Parti e componenti auto 5.1 Analisi del mercato Prima degli anni 60, le automobili erano importate in Malaysia come unità completamente assemblate. L assemblaggio in loco delle vetture ebbe inizio negli anni 60. Anche se qualche componente veniva reperito localmente, l industria automobilistica dipendeva largamente dalle importazioni. Il lancio del primo progetto di auto nazionale, la Perusahaan Otomobil Nasional or PROTON nel 1983, produsse lo sviluppo di industrie ausiliarie e di supporto creando opportunità nella produzione di parti, componenti ed accessori. La strategia della PROTON di produrre auto di qualità a prezzi competitivi era mirata ad aumentarne progressivamente il contenuto locale. La Malaysia, sul successo della PROTON lancio nel 1993 il secondo marchio nazionale, Perusahaan Otomobil Kedua o PERODUA, il quale venne seguito dal primo progetto di ciclomotore nazionale, Motosikal Dan Enjin Nasiinal Sdn bhd o MODENAS nel L anno successivo,venne costituita la Malaysia Truck and Bus Sdn Bhd per la produzione di veicoli pesanti. L industria delle parti per auto consiste in produttori di parti originali e produttori di parti di ricambio I fabbricanti di parti producono sulla base di specifiche inviate dai produttori di automobili mentre i fabbricanti di autoricambi costruiscono per gli utenti finali. Ad oggi, ci sono 350 fabbricanti di autoricambi che producono sino a 3000 componenti. Tabella 9: Esportazione di parti per auto e componenti Paese Tailandia Singapore Indonesia Anno (Gen-Lug) 226,803, ,109, ,198, ,477, ,920, ,731, ,308, ,704,576 61,855,686 91,759,069 79,654,818 90,994,642 Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

21 Taiwan Regno Unito Giappone Hong Kong 111,077, ,384, ,610,173 84,450, ,716,440 44,201,575 87,213,725 78,296,690 76,996,716 91,960,634 82,424,208 64,505,180 16,937,146 50,593,742 59,471,798 38,954,548 Cina 43,632,512 33,760,778 66,756,238 36,796,981 Stati Uniti 57,756,450 54,718,466 60,979,481 31,435,770 Germania Italia Resto del Mondo 23,529,113 34,206,609 48,682,105 14,417,766 3,983,681 4,351,062 4,755,399 3,441,535 62,864, ,937, ,524, ,914,876 Totale 1,049,073,062 1,395,714,808 1,556,579,063 1,032,390,773 1 EURO = 4,7 RM Questa tabella mostra che i tre più grandi mercati in cui la Malaysia esporta parti per auto e componenti sono Tailandia, Singapore ed Indonesia. Apparentemente, la maggior parte delle esportazioni sono orientate ai mercati regionali con maggiore prevalenza verso l ASEAN. Tabella 10: Importazione di parti per auto e componenti Paese Tailandia Germania Indonesia Giappone Cina Corea Brasile Taiwan Anno (Gen-Lug) 807,522,225 1,599,399,714 1,611,450, ,121, ,755, ,277, ,582, ,190, ,759, ,319, ,821, ,049, ,091, ,254, ,660, ,042,088 52,193,357 57,051,510 73,488,518 65,550,016 75,768,941 79,951,241 99,725,225 34,781,882 1,845,434 5,104,758 17,328,903 18,897,963 56,179,488 62,758,532 42,038,917 17,453,879 Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

22 Italia India Australia Resto del Mondo Totale 16,747,098 18,954,164 13,060,349 14,924,155 40,089,190 74,792,501 40,091,893 11,578,216 21,441,419 23,134,061 19,434,374 11,032, ,942, ,523, ,494, ,558,610 2,347,335,793 3,753,522,858 3,613,177,648 1,995,180,308 1 EURO= 4.7 RM La tabella mostra che i tre principali paesi da cui la Malaysia importa parti per auto e componenti sono la Tailandia, la Germania e l Indonesia. Sembrerebbe che la tecnologia tedesca giochi un ruolo significativo nel mercato locale delle parti per auto. Il settore è altamente dipendente dal mercato automobilistico locale, che a sua volta, è altamente sensibile ai cicli economici. E solitamente tra i primi settori a risentire dei periodi negativi. In aggiunta, la mancanza di economie di scala e competenze nella ricerca e progettazione lo hanno mantenuto esclusivamente orientato al mercato interno. Di seguito l elenco dei principali produttori locali di parti per auto. Tabella 11: Principali produttori di componenti per auto in Malaysia, quotati alla Borsa di Kuala Lumpur No. Produttore 1 APM Automotive Holdings Bhd 2 Ingress Corporation Bhd 3 BSA International Bhd 4 Kumpulan Belton Bhd 5 Sunchirin Industries (M) Bhd 6 Autoair Holdings Bhd 7 Tracoma Holding Bhd 8 Autoindustries Ventures Bhd 9 Delloyd Ventures Bhd 10 EP Manufacturing Bhd 11 SMIS Corp Bhd 12 Polymate Holdings Bhd 13 Hirotako Holdings Bhd 14 Mintye Industries Bhd 15 Multi-Code Electronics Industries (M) Bhd 16 New Hoong Fatt Holdings Bhd 17 Tai Kwong Yokohama Bhd 18 Sapura Motors Bhd Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

23 Per analizzare il modello operativo, abbiamo creato una semplice comparazione tra i tre maggiori produttori di parti auto: Ingress Corporation Bhd, EP Manufacturing Bhd, and Tracoma Bhd. Società Ingress EP Manufacturing Tracoma Prodotti principali Composizione delle entrate Principali clienti Moduli per portiere e profilati Parti modulari per telai auto Il 33% delle Entrate generate entrate è generato esclusivamente in dalle attività in Malaysia Tailandia Proton, Perodua, Isuzu, GM, Honda, Ford e Mazda Proton e Perodua Produttore e fornitore di parti e componenti metallici per auto Entrate generate esclusivamente in Malaysia Proton, Perodua, Honda(minimale) La politica di fabbricare gli autoveicoli con una percentuale di materiali prodotti localmente imposta dal Governo è stata abolita nel 2002 e l elenco di tali materiali e stato gradualmente eliminato. Con la cancellazione di diversi articoli dalla lista, le società di assemblaggio di automobili possono acquistare le parti dai fornitori più convenienti sia localmente che all estero. Per questo, i produttori locali di parti per auto si sono trovati a fronteggiare una richiesta sempre più selettiva da parte dei fabbricanti di auto, la cui decisione all acquisto e condizionata principalmente dalla qualità, dall affidabilità nelle forniture, dalle competenze tecniche e dal prezzo. In generale, I produttori locali di parti per auto che riforniscono PROTON e PERODUA si sono lentamente avventurati all estero grazie ai legami con i fabbricanti Giapponesi che a loro volta forniscono il loro know how ai fornitori PROTON e PERODUA. In cambio del trasferimento di tecnologie, questi fornitori non possono intraprendere attività all estero se non previa autorizzazione dei loro partner Giapponesi. I piccoli produttori di parti per auto hanno disponibilità limitate e la loro crescita è limitata dalla mancanza di competenze tecniche e dalla troppa dipendenza dalle vendite PROTON e PERODUA. Inoltre, il controllo operato dai propri partner giapponesi espone il settore a notevoli rischi di cambio. Capitolo 6 L industria motociclistica 6.1 Analisi del mercato La produzione di ciclomotori in Malaysia è in partecipazione con i produttori di ciclomotori giapponesi. Nel paese sono presenti cinque case motociclistiche principali: Modenas, Honda, Suzuki, Yamaha e Kawasaki. Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

24 Tabella 13: I principali operatori nel mercato Malese Produttore Modenas Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Linea di prodotti Motociclo 4 tempi 110cc, 175cc turismo Motociclo 4 tempi cc, 150cc moto sportiva, 500cc turismo Motociclo 4 tempi cc, 150cc moto sportiva, 500cc turismo Motociclo 4 tempi cc, 150cc moto sportiva, cc turismo 150cc moto sportiva e da strada, cc turismo Motoveicoli registrati Anno Numero di 5,609,351 5,842,617 61,64,958 6,572,366 7,008,051 Ciclomotori Tabella 14: Importazione di ciclomotori in Malaysia Paese Giappone Tailandia Indonesia Cina Taiwan Corea Italia Stati Uniti Hong Kong Resto del Mondo Anno (Gen-Lug) 3,213,629 4,874,311 7,377,202 32,192,871 26,679,825 25,751,395 28,302,690 24,205,045 5, ,150 15,040,083 13,419,450 44,609,129 21,334,287 20,300,548 8,702, ,961,239 89,917,379 47,956,458 7,919,501 1,569,190 1,038,838 1,386,900 1,430,390 1,351, , , ,522 6,894,336 2,419, , ,023 77, ,078 1,921, ,480 2,314,152 2,240,935 9,064, ,375 Totale 1 EURO = 4.7 RM Fonte: Banca dati MATRADE ,677, ,244, ,765,078 90,225,972 Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

25 La tabella 14 mostra come le importazioni di ciclomotori in Malaysia nel 2006 provengano principalmente da Giappone, Tailandia e Indonesia. Tabella 15: Esportazione di ciclomotori dalla Malaysia Paese Sri Lanka Grecia Egitto Singapore Iran Germania Filippine Giappone Olanda Resto del Mondo Anno (Gen-Lug) 0 90,150,115 84,210,045 49,711, ,019, , ,287, , ,831 1,338, ,860 31, ,491 1,866, ,796 1,015, , , ,294 5,000 12, ,429 22,619, ,277, ,658,679 90,916,945 Totale 1 EURO = 4.7 RM Fonte: Banca dati MATRADE ,677, ,244, ,765,078 90,225,972 Dalla tabella 15 si evince che le principali destinazioni per l esportazione di ciclomotori nel 2006 dalla Malaysia sono: Sri Lanka, Grecia, Filippine, Singapore e Indonesia. Importatori di motoveicoli Italiani in Malaysia 1. Ducati "NAZA BIKERS DREAM SDN BHD Block Two Wheels & Marine Division Lot 1, Jalan 51A/ Petaling Jaya Selangor Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

26 Tel: ; Fax: URL: Contact: Mr Mohd Alimunawar Idris - Sales & Operations Manager Mobile: Aprilia MOTO MILLIA Level 1, Bangsaria 45E, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur, Malaysia. 3. Piaggio - distributor IBZI Star Asia Sdn Bhd Lot 88, Jalan Penaga Kota Puteri Industrial Zone Masai Johor Masai Johore MALAYSIA jefferykok@yahoo.com URL: erf=&hordero=&hpageno= Tel: Fax: Capitolo 7 I veicoli a gas Analisi La produzione di gas in Malaysia è cresciuta fino a diventare un industria di grandi proporzioni, con gas utilizzato per le esportazioni, materia prima o sorgente di energia. La PETRONAS, Ente Nazionale per il Petrolio, ha promosso lo sviluppo nel paese del Gas naturale per i Veicoli (NGV). I fattori chiave che hanno guidato la promozione dell NGV sono stati l utilizzo di una energia disponibile nel Paese e l ambiente. Ci sono 46 stazioni di servizio PETRONAS in Malaysia che forniscono gas naturale compresso (CNG) ad una popolazione di circa 24,988 veicoli a metano. Del totale, 36 stazioni di servizio sono a Kuala Lumpur, 5 a Johore, 3 a Penang e 2 a Seremban. La PETRONAS NGV Sdn. Bhd. (PNGV) è in procinto di installare nuove pompe di gas naturale compresso come parte del proprio piano di espansione. Esso viene fornito attraverso la rete di distribuzione del gas, dove è disponibile, o attraverso autocisterne. Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

27 Nel 1998, la PETRONAS ha intrapreso la produzione congiunta (con una società francese) di 1,000 unità di taxi modello ENVIRO2000 NGV. Prodotti in osservanza degli standard internazionali, l ENVIRO2000 è costruito con materiali compositi avanzati, più leggeri, resistenti e durevoli. I taxi sono stati disegnati per la comodità dei passeggeri e prevedono interni spaziosi e confortevoli con sedili fino a cinque passeggeri. Il mercato dei veicoli a carburanti misti in Malaysia è dominato dalle auto a gas con utenti principalmente delle auto di servizio pubblico (taxi). Attualmente, circa l 80% dei taxi nella Klang Valley utilizza gas anziché benzina. L unico veicolo prodotto localmente attualmente circolante è il taxi Enviro 2000 NGV, se si escludono pochissimi modelli di MERCEDES VITO.. La Petronas NGV si stà muovendo verso l utilizzo del gas per I veicoli pesanti, principalmente autobus e camion. Attualmente a Putrajaya (la capitale amministrativa federale della Malaysia) è operativo un autobus a metano modello MAN CNG e due autobus modello DAEWOO che stanno per essere posti in circolazione Prezzi al consumo dei diversi carburanti in Malaysia RM EURO Carburante (RM/litro) (Euro/litro) Benzina Diesel Gas naturale compresso EURO = 4.7 RM Tabella 16 : Elenco dei paesi utilizzatori di metano (CNG) Posizione Paese Numero di veicoli Numero di stazioni di rifornimento a metano 1 Argentina 1,650,000 1,400 2 Pakistan 1,550,000 1,606 3 Brasile 1,425,513 1,442 4 Italia 432, India 334, Iran 263, USA 146,876 1,340 8 Colombia 203, Cina 127, Ucraina 100, Armenia 81, Bangladesh 80, Russia 75, Egitto 69, Bolivia 64, Germania 55, Venezuela 44, Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

28 18 Tailandia 33, Giappone 31, Bulgaria 25, Malaysia 24, Svezia 13, Corea del Sud 13, Canada 12, Myanmar (Birmania) 10, Tajikistan 10, Francia 10, Cile 8, Perù 7, Kyrgyzstan 6, Bielorussia 5, Moldavia 5, Svizzera 3, Trinidad & Tobago 3, Messico 3, Australia 2, Spagna 1, Austria 1, Indonesia 1, Polonia Repubblica Ceca Olanda Regno Unito Turchia Grecia Portogallo Slovacchia Lettonia Emirati Arabi Belgio Nuova Zelanda Singapore Finlandia Norvegia Algeria Lussemburgo Ungheria Croazia Serbia Irlanda Islanda Nigeria Macedonia Cuba Lichtenstein Filippine Sud Africa Uruguay 20 - Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

29 69 Bosnia&Herzeg Montenegro 6-71 Danimarca Corea del Nord Taiwan Mozambico 4-75 Tanzania 3-76 Tunisia 2-77 Repub. Dominicana 1-78 Cipro Estonia Lituania 7-81 Malta Romania Slovenia - - Total 1 EURO = 4,7 RM Sviluppo dei veicoli a gas (NGV) in Malaysia Studio di fattibilità Programma pilota NGV (1 stazione di servizio NGV, 21 veicoli a carburanti misti) Programma commerciale NGV (6 stazione di servizio NGV a Kuala Lumpur, 930 veicoli a carburanti misti) 1995 Viene costituita la Petronas NGV Sdn. Bhd Viene introdotto l Enviro 2000 (monogas) taxi vengono convertiti a metano (rimborso sui costi di conversione) Il numero di veicoli NGV continua ad aumentare Comuni veicoli NGV in Malaysia Veicolo base : Proton Iswara and Proton Wira Kit di conversione : Miscelatore con regolatore e valvola di sfogo Type : Carburante misto (gas/benzina) Percorrenza : NGV 120 km Media di rifornimenti : 2-3 volte al giorno (per i taxi) Kit utilizzati normalmente : Tartarini, Landi Renzo, Lovato, Tomasetto, Oyrsa, Gaspetrol, Pelmag Bombole : 55 litri di capienza, bombole in acciaio Strategia di sviluppo dell NGV 1. Petronas NGV Sdn. Bhd. - Lavorare per il raggiungimento della massa critica - Sviluppo delle infrastrutture - Ottimizzazione dei costi - Farsi carico della ricerca e sviluppo 2. Ruolo delle Autorità locali Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

30 - Certificazione dei kit e delle officine - Omologazione delle bombole - Ispezione dei veicoli e delle bombole 3. Ruolo delle officine di conversione - Conversione ed assistenza dei veicoli - Ispezione e collaudo delle bombole - Formazione dei meccanici per la conversione 4. Ricerca e Sviluppo - Più fondi per la ricerca e sviluppo Il successo dell NGV dipende da vari fattori: 1. Supporto del Governo - Politiche chiare e favorevoli - Standard legislativi - Incentivi 2. Infrastrutture - Stazioni di rifornimento - Rete di distribuzione del gas metano 3. Consenso del pubblico - Costi di conversione commercialmente accettabili e prezzo dell NGV - Prestazioni accettabili 4. Supporto tecnico - Officine di conversione - Servizio ed Assistenza - Disponibilità delle parti di ricambio Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

31 Conclusioni Vi è comunque ancora motivo di ottimismo per il mercato dell auto. Il congelamento dei tassi di interesse da parte della Banca Nazionale della Malaysia, unitamente alla previsione che il tasso attuale del 3.50% verrà mantenuto almeno sino alla fine del 2007, suggerisce che non ci saranno ulteriori strette nei prestiti. Inoltre, il costruttore nazionale PROTON sembrerebbe aver finalmente identificato il partner internazionale necessario per la propria crescita. Il Governo malese ha reso noto di essere in fase di negoziazione con la tedesca VOLKSWAGEN relativamente ad una potenziale alleanza strategica. D altro canto però, la situazione del mercato è ancora fonte di apprensione. Il paese è scivolato al tredicesimo posto nella classifica di gradimento per l industria automobilistica nella regione Asia Pacifica. Questo a causa di una sostanziale riduzione nelle previsioni di produzione per i prossimi cinque anni, che ha ridotto l indice delle unità importate nel paese. Nel contempo, un alto numero di veicoli in rapporto agli altri paesi nella regione, unito alle persistenti politiche protezionistiche, continua a diminuire l interesse di nuovi ingressi nel mercato. Ma le case automobilistiche, non hanno desistito dai loro piani di sviluppo nel paese. La Hyundai ha annunciato l intenzione di produrre i propri SUV in Malaysia dal prossimo anno. I produttori di auto internazionali continuano ad aumentare la loro influenza in Malaysia. Nonostante lo sforzo del Piano Automobilistico Nazionale (NAP) nel creare una forte industria locale, il futuro non sembra così ottimistico per i produttori locali. L approccio della PROTON volto a legarsi con grandi nomi potrebbe rivelarsi la migliore soluzione possibile, ma è improbabile che il marchio nazionale riconquisti il controllo del mercato come negli anni iniziali in virtù della concorrenza internazionale. Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

32 Tabella A1 : Assemblatori locali e stabilimenti Stabilimento 1. ASSEMBLY SERVICES SDN BHD Jalan Pelaya 15/ Shah Alam Selangor Darul Ehsan Tel: Fax: Marche Toyota (PV & CV) Hino (CV) Daihatsu (CV) 2. ASSOCIATED MOTOR INDUSTRIES (MALAYSIA) SDN BHD Jalan Sesiku 15/ Shah Alam Selangor Darul Ehsan Tel: Fax: / Ford (PV & CV) BMW (PV) Landrover (PV & CV) Mazda (CV) 3. AUTOMOTIVE MANUFACTURERS (M) SDN BHD Kawasan Perindustrian Peramu Jaya P O Box Pekan Pahang Darul Makmur Tel: Fax: BMC (CV) Suzuki (PV) Naza (PV) Tata (CV) Daewoo (CV) Ssangyong (PV) LDV Maxus (CV) Kia (CV) Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia

33 4. HONDA MALAYSIA SDN BHD Hicom Industrial Park Pegoh P.O. Box Alor Gajah, Malacca Honda (PV) Tel: Fax: / INOKOM CORPORATION SDN BHD Lot 38, Mukim Padang Meha Padang Serai, Kulim P O Box 88, Kulim Kedah Darul Aman Inokom (PV & CV) Tel: Fax: KINABALU MOTOR ASSEMBLY SDN BHD Sedco Industrial Estate 5½ Miles, Tuaran Road Kota Kinabalu Sabah Tuah (CV) Dong Feng (CV) Tel: Fax: MALAYSIAN TRUCK & BUS SDN BHD Kawasan Perindustrian Peramu Jaya P.O. Box Pekan Pahang Darul Makmur Hicom Tel: Fax: NAZA AUTOMOTIVE MANUFACTURING SDN BHD Lot 6744 & 7270 Kawasan Perindustrian Gurun Isuzu (CV) Isuzu D'Max (CV) Mitsubishi (CV) Hicom Perkasa (CV) Mercedes Benz (PV & CV) Tata (CV) Naza (PV) Kia (PV) Malaysia: L Industria Automobilistica in Malaysia