Thai-Italian Chamber of Commerce

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1 Thai-Italian Chamber of Commerce Overview IL SETTORE AUTOMOBILISTICO IN THAILANDIA Il settore automobilistico è uno dei più sviluppati in Thailandia. Nato inizialmente intorno al semplice assemblaggio finale dei componenti, in pochi anni, grazie ai costanti investimenti, alla presenza di moderne infrastrutture per assistere l import-export e alla sua posizione, il paese è riuscito a diventare il nono produttore al mondo di autoveicoli (il primo primo tra i paesi del Sud Est Asiatico) e a guadagnarsi uno spazio importante anche per quanto riguarda il settore della ricerca e sviluppo (Toyota, ad esempio, vi ha stabilito una struttura tecnica per sviluppare la ricerca nell ambito del design, della verifica e della valutazione del prodotto). Oltre agli investimenti e a proficue relazioni tra il settore pubblico ed il settore privato, la Thailandia vanta anche un articolato tessuto di aziende produttrici le quali costituiscono l indotto del settore automotive e forniscono l humus per l ingresso di nuove imprese (OEMs) con circa aziende produttrici di componentistica a vari livelli 1. Nel 2015, con la realizzazione della Comunità Economica dell area ASEAN (AEC) e l abolizione dei dazi doganali tra i paesi membri (AFTA), questa posizione di leadership sarà rinsaldata, le aziende già impiantatesi nel paese potranno beneficiare di un mercato estremamente più ampio - circa 600 milioni di persone - e la Thailandia potrà ribadire il suo 1 Vanit II Building, 16 th Floor, Room 1601, 1126/2 New Petchaburi Rd., Makkasan, Rajdhevee Bangkok Tel: (+66) Fax: (+66) info@thaitch.org

2 ruolo di porta d ingresso per il Sud Est Asiatico. Produrre in Thailandia, inoltre, significa evitare la pesante tassazione che colpisce i beni provenienti dall estero. In Thailandia sono già presenti alcuni tra i maggiori produttori mondiali di automobili, tra i quali: Toyota, Isuzu, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Ford, Mazda, Hino Motor, General Motors, Chrysler, BMW, Volvo, Mercedes-Benz, Tata Motors e, dal 2011, l italiana Ducati. Situazione attuale... La situazione attuale vede il mercato dell auto riprendersi dopo un 2014 piuttosto deludente 2, in cui sono confluite le conseguenze sia dell incertezza politica - dovuta all instaurazione di un regime militare che delle scelte politiche di corto respiro prese dal deposto governo. La scelta populista di lanciare il first-car buyer program nel 2011, si è infatti ritorta contro quella stessa industria che mirava a favorire, creando una distorsione del mercato e un eccesso di domanda che, non essendo fisiologicamente legato ad altri fattori, è venuto a mancare con il venire a mancare degli incentivi all acquisto. Tali distorsioni non sono però tali da riperquotersi su quegli elementi strutturali che hanno determinato già in passato il successo della Thailandia nel comparto automobilistico. La crescita dell automotive si dovrebbe quindi agganciare alla crescita generale del paese - stimata quest anno al +3,5% - ed è previsto che la produzione raggiunga un nuovo picco con 2,5 milioni di veicoli prodotti (il record precedente era del 2012, con 2,75 milioni di unità)....e prospettive future Per il futuro, il piano delineato dal governo nei documenti Vision 2021 e nel Masterplan for Automotive Industry è quello di operare la transizione da piattaforma produttiva per il mercato asiatico a piattaforma gobale per lo sviluppo di tecnologie ecosostenibili. Solo se la Thailandia sarà in grado di condurre un programma di ricerca e sviluppo sul proprio territorio, potrà tenere il passo con i propri competitor a livello globale, mantenere la propria posizione di leadership nel Sud Est Asiatico e massimizzare i benefici per l indotto. Gli obiettivi per il breve periodo sono, a parte un costante aumento della produttività: - Indirizzare la produzione e il consumo verso tecnologie green; - Concentrarsi sulla produzione di veicoli leggeri che riducano usura e consumi; - Migliorare ulteriormente gli standard qualitativi dei componenti e sistemi interni al fine di raggiungere i più alti standard internazionali di sicurezza. 2 Nel 2014 si è assistito ad un calo del -34% delle vendite sul mercato interno e una diminuzione del -1,25% sull export.

3 Settore dei componenti La Thailandia è il luogo ideale per produrre componenti per automobili grazie agli accordi commerciali tra i paesi dell area del Sud Est asiatico e alle politiche fiscali accomodanti. Infatti la domanda di componenti thailandesi per autovetture sta crescendo rapidamente e molte aziende straniere come Bosch, GKN, Denso, Mitsuba hanno aperto degli stabilimenti. Ci sono almeno fornitori di componenti per automobili in Thailandia di cui 700 produttori di componenti originali. La qualità dei componenti prodotti in Thailandia è superiore rispetto agli altri paesi del Sud-Est asiatico. Gli esportatori di parti di automobili sono aumentati in larga misura e i veicoli e i prodotti thailandesi continuano a guadagnare maggiore considerazione nei mercati internazionali. L esportazione della Thailandia di componenti è aumentata di 5 volte negli ultimi anni. Questa tendenza è destinata a proseguire dal momento che l obiettivo della Thailandia è quello di entrare a fare parte dei primi 10 produttori al mondo di automobili. L innovazione dei sistemi elettronici è molto importante al giorno d oggi per il settore automobilistico, i costi dei componenti elettronici sono destinati a crescere in percentuale sul valore totale delle vetture. I mercati in via di sviluppo dell Asia avranno un ruolo di primo piano sia come produttori sia come consumatori. Negli ultimi anni la maggior parte dei componenti elettronici sono stati importati dal Giappone e dalla Malesia. Questo settore presenta eccellenti opportunità di investimento perché i produttori locali sono ancora in numero limitato e non sono in grado di coprire la

4 domanda interna. Nei prossimi anni è previsto un notevole incremento di questo segmento e i fornitori locali porteranno la Thailandia ad avere un ruolo di primo piano nella ricerca e sviluppo. Automobili Ecologiche (inserire accise per il 2016) Anche la Thailandia, come la maggior parte degli altri Paesi ASEAN, sta intraprendendo un coraggioso percorso verso la produzione di automobili ecologiche. Il governo ha introdotto molte inizia tive con il fine di spingere i produttori stranieri a creare veicoli che usano nuove tecnologie rispettose dell ambiente. Il governo sta inoltre modificando la struttura fiscale del Paese per incoraggiare sia le vendite che la produzione di veicoli ecologici e promuovere l utilizzo di nuove tecnologie. Gli incentivi del Thailand Board of Investments comprendono agevolazioni fiscali sulle importazioni dei macchinari ed esenzione fiscale per i primi anni di produzione dei nuovi modelli che includono tecnologie avanzate. In seguito all aumento del prezzo del petrolio e della benzina, molte persone hanno convertito le proprie autovetture a gas naturale e anche l industria ha iniziato a produrre veicoli con combustibili alternativi. Il ministero dell energia thailandese sta promuovendo combustibili rispettosi dell ambiente attraverso iniziative per lo sviluppo di veicoli a gas naturale. Questa iniziativa ha coinvolto inizialmente taxi attraverso l esenzione fiscale per l istallazione degli impianti a gas, al fine di non dipendere in larga misura dagli alti e volatili prezzi del petrolio. La determinazione della Thailandia nello sviluppare questo segmento dell industria automobilistica è indicativa della posizione globale che avrà in futuro il Paese in questo settore. Opportunità di sviluppo e investimenti L industria automobilistica in Thailandia è alla costante ricerca di un ulteriore sviluppo e crescita. Molto ottimismo deriva dagli accordi FTA (Free Trade Agreements) con Giappone, Cina, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e India, e dal costante aumento delle esportazioni nei paesi membri dell ASEAN. I risultati ottenuti negli ultimi anni sono

5 stati resi possibili da politiche governative accomodanti che consistono in incentivi fiscali e molte altre misure che permetto di incrementare gli investimenti in Thailandia. Il settore delle automobili ecologiche in Thailandia promette una forte crescita anche per i produttori di componenti. Il BOI (Thailand Board of Investments) ha annunciato una riduzione del 90% delle tasse sull importazione di componeneti e prodotti semi-lavorati non producibili in Thailandia. Questo beneficerà i produttori e i consumatori mantenedo bassi costi di produzione e prezzi al dettaglio. Con un economia in forte crescita la Thailandia offre molte opportunità di investimento e il settore dell automobile presenta forti prospettive di crescita per i prossimi anni con una domanda locale di veicoli e componenti destinata ad incrementare. Beneficiando di una posizione privilegiata la geografia è un punto a favore per la Thailandia e gli accordi commerciali permettono l ingresso principale ai mercati di tutta l area del Sud- Est asiatico. La popolazione thailandese è un altro punto di forza. La Thailandia puo infatti vantare una manodopera qualificata a basso costo rispetto alle altre zone dell Asia. Anche i costi dei terreni e degli impianti sono molto competitivi e il governo continua a spingere per lo sviluppo di distretti industriali. Inoltre, le politiche fiscali che il governo offre sono di grande aiuto per i produttori di veicoli e di componenti, per la ricerca e sviluppo e per i test dei prodotti. I benefici includono la possibilità di ottenere il diritto di possesso dei terreni per gli investitori stranieri, portare esperti e tecnici stranieri, agevolazioni di visto e permessi di lavoro per gli espatriati. Ultimo ma non meno importante punto a favore della Thailandia sono le infrastrutture. Molte zone industriali prevedono facilitazioni per le imprese del settore automobilistico. La rete stradale è molto estesa e i porti e gli aereoporti all avanguardia facilitano l esportazione dei prodotti. Recentemente sono state costruite nuove strade che hanno ridotto notevolmente i trasporti stradali; la Thailandia ha inoltre aderito ad un progetto cooperativo tra Asia ed Europa per lo sviluppo della rete autostradale.