L industria italiana in un mondo multipolare: un pericolo o una opportunità?

Transcript

1 L industria italiana in un mondo multipolare: un pericolo o una opportunità? Antonio Di Pasquale Vice President Technology Operation & Process 18 Convegno Animp della Sessione Componentistica d'impianto Ottobre 2012

2 Indice I. Analisi del Mercato II. Cavalcare l Eccellenza III. Fare Surfing IV. Stare Davanti 2

3 I. Analisi del Mercato 3

4 Trend dei consumi mondiali 800 World Energy Consumption, Quadrillion Btu Renewables Nuclear Coal Natural Gas Liquids While the share of liquids is predicted to decrease 4

5 Le fonti di combustibili liquidi tendono a diversificarsi 130 World Liquids Production, Million BPSD Gas-to-Liquids Coal-to-Liquids Biofuels Shale Oil Oil Sands/Bitumen Extra-Heavy Oil Conventional Liquids but a large fraction will still be from oil 5

6 Analisi del mercato dell Onshore Refining is traditionally the onshore sector with the highest capital spending Refining Petrochemicals/chemicals Gas Processing Synfuels Worldwide Capital Spending 20 Billion USD Source: HPI Construction Boxscore 6

7 Gli investimenti previsti nel campo della Raffinazione In the next 5 years: 0.5 Billion USD for new capacity In the next 5 years: 2.4 Billion USD for new capacity 7.9 Billion USD for fuel quality In the next 5 years: 11.6 Billion USD for new capacity 4.3 Billion USD for fuel quality In the next 5 years: 8.1 Billion USD for new capacity 2.1 Billion USD for fuel quality In the next 5 years: 10.8 Billion USD for new capacity 8.5 Billion USD for fuel quality In the next 5 years: 16.5 Billion USD for new capacity 11.0 Billion USD for fuel quality 7

8 II. Cavalcare l Eccellenza 8

9 Cavalcare l Eccellenza Il Sud e L Est del mondo mostrano i livelli di investimenti più alti Le politiche nazionali di quasi tutti I Paesi emergenti richiedono una sempre maggiore presenza della forza lavoro nazionale in tutte le fasi dell investimento: ingegneria, acquisti, costruzione Sulla carta questa non e una novità ma oggi e un esigenza vera e pressante. 9

10 Technip Italy: da ME (-80%) a LAM-RUSSIA-CIS (+93%) backlog in mhrs Geographical Area 30/09/2010 Geographical Area 30/09/2012 Middle East 8% Africa 0,3% Latin America 28% Middle East 41% Latin America 52% Alliance 3% South East Europe Russia & Asia 15% Corporate 9% Africa 1% Corporate 5% Industries 1% South East Europe Russia & Asia 31% 10

11 Cavalcare l Eccellenza Ci troviamo sempre più di frequente di fronte a clienti non strutturati che necessitano di essere supportati fin dalle prime fasi dell iniziativa Essere degli ottimali Integratori di Competenze e poter offrire servizi ad alto valore aggiunto è un must per poter fidelizzare i potenziali clienti 11

12 Il partner ideale durante tutta la vita del progetto. The cost influence curve High Decreasing Low Ability to influence cost Project cost generated ABILITY TO INFLUENCE COST COST GENERATED Business Project Project EPC Assessment Planning Definition Project Execution Capital Investment Process Stage Operation & Maintenance Early project phases are the best time to influence cost and consolidate our presence throughout the project life 12

13 Un portafoglio di servizi il più ampio possibile provide the industry with a full range of services, through: Market orientation and scoping studies Conceptual design: profitability master plans Technology evaluation and selection Cost estimates, economic and financial analysis Financial engineering / project risks assessment Basic Design (BD) & Front-End Engineering Design (FEED) Detailed Engineering Procurement & Construction Training of personnel Pre-commissioning, commissioning & start-up Operation & maintenance A sound cost estimate supporting projects since the conceptual stage based on a solid EPC LSTK bidding and execution experience 13

14 III. Fare Surfing 14

15 Fare Surfing: analizziamo la concorrenza mondiale più aggressiva I Coreani sono ormai una realtà consolidata e "fanno sistema" con tutta la filiera e con il supporto del governo; hanno oggi assunto una posizione dominante in ME con oltre la metà dell'order Intake. I loro punti di forza: tremenda aggressività economica, spregiudicatezza, buona capacità EPC, leggermente indietro sulle capacità tecnologiche e di management, non sono interessati e non sono molto considerarti dai clienti per le fasi iniziali dell investimento (basic, pre-feed, feed) Questo cambiamento va visto come un pericolo o può anche essere un oppotunità? 15

16 Fare Surfing: analizziamo la concorrenza mondiale più aggressiva I Contractors e fornitori cinesi cominciano come un onda a presentarsi sul mercato. I loro punti di forza? Enorme capacità di finanziamento e di spinta governativa nei Paesi dove sono presenti; materiali a basso costo ma spesso accettati solo per prodotti low tech. I loro punti deboli? Bassa capacità tecnologica, di management e di organizzazione Questo cambiamento va visto come un pericolo o può anche essere un oppotunità? 16

17 Fare Surfing Probabilmente sarà necessario cavalcare questa onda facendo surfing: bisognerà dimostrare sia ai clienti ma anche ai concorrenti (in particolare quelli dell estremo oriente) che siamo assolutamente Necessari e Complementari E necessario stare sempre davanti da un punto di vista tecnologico, metodologico, esecutivo 17

18 IV. Stare Davanti 18

19 Stare Davanti: cosa significa? Avere un portafoglio Tecnologico all avanguardia, importante, ampio, vincente e competitivo Spingere sulla Ricerca e Sviluppo: L Università dove si pone? E abbastanza vicina al mondo industriale? Avere metodologie di lavoro efficienti ed efficaci Fornire prodotti e servizi «State of the Art» 19

20 Stare Davanti: cosa significa? Essere Locali per seguire l attuale trend del mercato : Società miste, produzione Locale, contribuire alla crescita locale dei paesi; anche qui facendo filiera fra general contractors e produttori su Paesi bersaglio individuati insieme. Mantenere un elevato livello di Qualità 20

21 Da modello interno a partnership Technip Italy backlog in mhrs 30/09/ /09/2012 Projects in partnership 2% Projects non in partnership 25% Projects non in partnership 98% Projects in partnership 75% 21

22 Stare Davanti: cosa significa? Cercare anche noi di fare «Sistema» Come già anticipato diverse volte: E possibile creare una filiera impiantistica Nazionale? E se possibile, va pensata dalle prime fasi di sviluppo dell iniziativa Nel mondo dell EPC contractor, questo va pensato a 360, coinvolgendo tutti i settori merceologici: dai servizi, alla componentistica, alla costruzione Bisogna spingere sulla fantasia e innovazione e probabilmente sprovincializzarsi 22

23 . alcune Golden-Rules per la fase EPC. No compromise on Health & Safety (HSE) Make it happen culture Do it right at the first time Procure and deliver to build Ensure Documentation, Materials, Manpower and Equipment are always supportive of the construction work fronts Allocate Project risks to the right Party Plan, organize, monitor and control construction phase 23

24 24 3D Design to Build

25 25 3D Design to Build

26 Grazie