SETTORE BRICO: PERFORMANCE ECONOMICHE DEI RETAILERS, EVOLUZIONE DELLA RETE, RUOLO DELLE CATEGORIE NEGLI ASSORTIMENTI

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1 SETTORE BRICO: PERFORMANCE ECONOMICHE DEI RETAILERS, EVOLUZIONE DELLA RETE, RUOLO DELLE CATEGORIE NEGLI ASSORTIMENTI Andrea Boi Bricoday, Settembre 016

2 AGENDA 1 Le performance economiche dei retailers Brico L evoluzione della rete di GSS Brico 3 Il ruolo delle categorie negli assortimenti delle GSS Brico per

3 1. LE PERFORMANCE ECONOMICHE DEI RETAILERS BRICO 3

4 : 8 ANNI DI CRISI CHE HANNO RIDIMENSIONATO I CONSUMI DELLE FAMIGLIE PIL e Consumi delle famiglie - Variazioni % trimestrali tendenziali reali 4 1 FASE DELLA CRISI FASE DELLA CRISI +1,3% 0 +0,8% PIL Consumi delle famiglie -8 Fonte: Istat per 4

5 FATTURATO / Panel di analisi = 74,3% del totale GSS Brico LE GSS BRICO HANNO SVILUPPATO I FATTURATI ANCHE NEL PERIODO DI CRISI Retailers Bricolage - Andamento del fatturato e variazioni % Var % 011 su 007: +93,% Var % 015 su 011: +11,9% ,1% GSS Non Food: + 1,3% GDO Food: + 3,1% Totale Retailers Brico Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, per 5

6 INCIDENZA MARGINE NETTO SU FATTURATO NEL C È STATA UNA CONVERGENZA DEL MARGINE NETTO DELLE IMPRESE, CHE RISULTA IN GENERALE CRESCITA NEL 015 Retailers Bricolage - Andamento del Margine netto (in % su fatturato) ,0% 46,0% 45,0% 44,0% 43,0% 4,0% -1,9% +3,6% +0,9% +,8% +1,7% + 0,7% 41,0% 40,0% 39,0% 38,0% GSS Non Food: + 3,1% GDO Food: + 0,6% Totale Retailers Bricolage Totale GD Bricolage Totale DO Bricolage Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, per 6

7 INCIDENZA COSTO DEL LAVORO SU FATTURATO NEL PERIODO SUL COSTO DEL LAVORO SI È CONCRETIZZATA UNA CRESCITA GENERALIZZATA E LA CONVERGENZA TRA LE IMPRESE 19,0% 18,5% 18,0% 17,5% 17,0% 16,5% 16,0% 15,5% 15,0% 14,5% 14,0% Retailers Bricolage - Andamento del Costo del Lavoro (in % su fatturato) ,9% +0,7% +1,3% +0,6% +1,3% +,0% GSS Non Food: -,9% GDO Food: - 0,4% Totale Retailers Bricolage Totale GD Bricolage Totale DO Bricolage Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, per 7

8 INCIDENZA EBIT SU FATTURATO SEPPURE IN MODO DIFFERENZIATO TRA GD E DO, L EBIT SI È RIDOTTO SIGNIFICATIVAMENTE SINO AL 013. È IN RIPRESA DAL 014 Retailers Bricolage - Andamento dell EBIT (% su fatturato) ,0% 5,0% 4,0% 3,0%,0% 1,0% 0,0% -0,9% -,8% -4,8% +0,4% +1,1% +1,8% -1,0% Totale Retailers Bricolage Totale GD Bricolage Totale DO Bricolage Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, per 8

9 INCIDENZA RISULTATO NETTO SU FATTURATO NEGLI ANNI , IL RISULTATO NETTO HA AVUTO DINAMICHE SIMILI ALL EBIT, E PER MOLTE IMPRESE È RITORNATO A LIVELLI PRE CRISI Retailers Bricolage - Andamento del Risultato Netto (% su fatturato) ,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% GSS Non Food: +0,1%, ma negativo GDO Food: + 0,8% +0,7% -0,8% +0,4% +1,1% +1,7% -0,5% -,3% -1,0% -1,5% Totale Retailers Bricolage Totale GD Bricolage Totale DO Bricolage Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende, per 9

10 . L EVOLUZIONE DELLA RETE DI GSS BRICO 10

11 DOPO 4 ANNI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI GSS BRICOLAGE, DAL 015 È IN CORSO UNA NUOVA FASE DI SVILUPPO Numero di GSS Bricolage (I semestre) (I sem.) (I sem.) Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 016 per 11

12 L EVOLUZIONE DELLA RETE HA AVUTO DINAMICHE SIMILI NELLE AREE. IL 016 SEMBRA SEGNARE UN CAMBIAMENTO Numero di GSS Bricolage per Area geografica (I semestre) NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE 016 (I sem.) Variazione % cumulata su periodo precedente Periodo NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE 011 su 007 1,58% 13,39% -5,08% 15,34% 015 su 011-3,91% -4,08% -,30% -8,00% 016 (I sem.) Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 016 per 1

13 LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SI È ACCOMPAGNATA AD UNA RIDUZIONE DEI NEGOZI IN FRANCHISING Modalità di gestione delle reti di GSS Bricolage - dati % (I semestre) 37,4% 3,1% 8,% 8,8% (01) 6,6% 67,9% 71,8% 71,% (498) (I sem.) PUNTI DI VENDITA DIRETTI PUNTI DI VENDITA FRANCHISING Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 016 per 13

14 MQ. DI SUPERFICIE MEDIA DI GSS BRICO MQ. DI SUPERFICIE TOTALE DI GSS BRICO (000) ED AL CONTINUO SVILUPPO DELLE METRATURE DELLE SUPERFICI ,6% +4,85% (I sem.) 45 +1,3% +9,6% (I sem.) Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 016 per 14

15 LA SATURAZIONE DELLE DIVERSE AREE GEOGRAFICHE È MOLTO DIVERSA: QUALI OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO? Superficie espositiva Totale (mq.) Superficie espositiva Media mq Totale Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole Mq./1.000 abitanti ????? Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, 016 per 15

16 3. IL RUOLO DELLE CATEGORIE NELLE GSS BRICOLAGE in collaborazione con 16

17 PRESIDIO DEI REPARTI, PROFONDITÀ DELLE CATEGORIE E NUOVI REPARTI/CATEGORIE Numero di referenze (EAN) per Categoria Cacciaviti Trapani/Avvitatori Interrutori Rubinetti Bagno Accendifuoco Cornici giorno Barbecue Caldaie/Condizionatori Insegna A Insegna B Insegna C Differenziazione delle scelte per Categoria: profondità, confronto competitivo, presidio, abbandono Scouting di nuove Categorie e/o Reparti Fonte: analisi TradeLab su dati per 17

18 PROFONDITÀ DELLA GAMMA E ALTERNATIVE DI BRAND Numero di Brand per Categoria Cacciaviti Trapani/Avvitatori Interrutori Rubinetti Bagno Accendifuoco Cornici giorno Barbecue Idropittura Numero di Brand che coprono il 50% delle referenze della Categoria Cacciaviti Trapani/Avvitatori Interrutori Rubinetti Bagno Accendifuoco Cornici giorno Barbecue Idropittura Insegna A Insegna B Insegna C Evoluzione e differenziazione delle politiche di gamma: brand vs PL vs entry level Fonte: analisi TradeLab su dati per 18

19 DIFFERENZIAZIONE DEGLI ASSORTIMENTI: LE REFERENZE % di referenze (EAN) sovrapposte con i concorrenti per Categoria % 3% % 0% 19% 14% 14% 13% 17% 17% 8% 0% 0% 0% N.S. 0% 0% N.S. 0% 0% 0% 0% N.S. Cacciaviti Trapani/Avvitatori Interrutori Rubinetti Bagno Accendifuoco Cornici giorno Barbecue Caldaie/Condizionatori Insegna A Insegna B Insegna C Customer journey profondamente diversa (informazioni web e offline, alternative d acquisto) ed in evoluzione Rivalutazione della differenziazione degli assortimenti per Reparti/Categorie Differenziazione + investimenti nell Insegna e nel personale di vendita Fonte: analisi TradeLab su dati per 19

20 DIFFERENZIAZIONE DEGLI ASSORTIMENTI: I BRAND Brand sovrapposti con i concorrenti per Categoria dati assoluti Cacciaviti Trapani/Avvitatori Interrutori Rubinetti Bagno Accendifuoco Cornici giorno Barbecue Idropittura 5% 50% 67% Brand sovrapposti con i concorrenti per Categoria dati % % 75% 75% 67% 44% 50% 50% 50% 33% 33% 33% 5% 5% 17% 0% N.S. N.S. 0% 0% N.S. 0% Cacciaviti Trapani/Avvitatori Interrutori Rubinetti Bagno Accendifuoco Cornici giorno Barbecue Idropittura Insegna A Insegna B Insegna C Fonte: analisi TradeLab su dati per 0

21 RISTRUTTURAZIONE DEGLI ASSORTIMENTI: RUOLI DELLE CATEGORIE E TARGET Categorie d attrazione per intervento complesso Categorie d attrazione stagionali Categorie d attrazione per 1 acq./sostituz. Cross selling category Re-impostare le linee guida assortimentali, anche rivalutando le regole consolidate del settore Pilotare gli interventi con una regia unica (= posizionamento strategico) Cercare le fonti di una nuova fase di sviluppo dei fatturati Categorie di impulso Non Bricoleur Bricoleur neofita Bricoleur esperto Altri Hobbisti Professionisti Fonte: TradeLab per 1

22 CONCLUSIONI

23 CONCLUSIONI 1 Le performance economiche dei retailers Brico Ottimo sviluppo delle GSS negli anni di crisi, ora più contenuto Convergenza dei margini, aumento generalizzato dei costi Indicatori di redditività in ripresa dal 014 L evoluzione della rete di GSS Brico Dopo la razionalizzazione della rete, si consolida una nuova fase di sviluppo? Metrature in aumento e meno franchising Le opportunità di sviluppo sono molto diverse nelle Aree geografiche 3 Il ruolo di Reparti e Categorie nelle GSS Bricolage Ripensamento degli assortimenti Regia unica Scouting per nuovi Reparti e Categorie Fonte: analisi TradeLab su dati diversi, 016 per 3