UniCredit S.p.A. UniCredit Bank AG Germania Il supporto all Internazionalizzazione. UniCredit International Center Italy Edoardo Giacomelli

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1 UniCredit S.p.A. UniCredit Bank AG Germania Il supporto all Internazionalizzazione UniCredit International Center Italy Edoardo Giacomelli Baveno, 26 maggio 2015

2 UniCredit is a leading European banking group UniCredit Facts & Figures Banks in 17 countries with approx. 8,000 branch offices An international network in approx. 50 countries with approx. 4,000 correspondent banks in over 150 countries Around 130,000 employees UniCredit is the largest corporate lender in Europe 1 Central Eastern Europe overall 2 #1 Poland 3 #2 Italy 4 #2 Austria 4 #1 Germany 4 #3 2 1 With more than EUR 330bn outstanding to European borrowers as of 31 Dec 2013 (Source: Internal analysis based on banks financial statements and market presentations); 2 Ranking in terms of total assets as of 31 March 2013; 3 Ranking in terms of total assets as of 31 December 2013, 4 Ranking in terms of total customer loans as of 31 December 2013; German data based on private banks only;

3 UniCredit Global Presence LUXEMBOURG OSLO BOSTON NEW YORK DUBLIN LONDON BRUSSELS PARIS MADRID CASABLANCA TRIPOLI WIEN ZURICH SKOPJE PODGORICA ATHENS ABU DHABI MUMBAI BEIJING TOKYO SEOUL GUANGZHOU HONG KONG HANOI SINGAPORE JAKA RTA SÃO PAULO JOHANNESBURG 3 Filiali e banche locali controllate Core markets Uffici di Rappresentanza, Delegati, Consulenti, Centri di Investimento

4 The structure of UniCredit UniCredit UniCredit SpA, Milan 100% 99.99% 50.1% UniCredit Bank AG, Munich UniCredit Bank Austria AG, Vienna Bank Pekao SA, Warsaw CEE Banks Azerbaijan (BA, CZ, HU, RU, RS, SK, SI, UA) (BA) (HR) (BG) (TR) (RO) (AZ) 4 Note: shareholdings in %: UniCredit Bank (BA/Bosnia-Herzegovina 89.98%; CZ/Czech Republic 99.94%; HU/Hungary 100%; RU/Russia 100%; RS/Serbia 100%; SI/Slovenia 100%; SK/Slovakia: Full Foreign Branch of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; UA/Ukraine 72.46% The Ukrainian PJSC Ukrsotsbank operates under the UniCredit Bank trade mark), UniCredit Bank Banja Luka (BA/Bosnia-Herzegovina 89.98%), Zagrebačka banka (HR/Croatia 84.47%), UniCredit Bulbank (BG/Bulgaria 99.45%), Yapi Kredi (TR/Turkey 40.90%). UniCredit Tiriac Bank (RO/Romania 50.57%), Yapi Kredi Azerbaijan (AZ/Azerbaijan 40.90%. Yapi Kredi Azerbaijan is a 100% subsidiary of Yapi Kredi, Turkey.

5 Unrivalled network in the CEE (Central & Eastern Europe) Czech Republic 7% market share 109 branches #4 Poland 11% market share 1,042 branches #2 Russia 2% market share 109 branches #8 Slovakia 7% market share 78 branches #5 Ukraine 4% market share 377 branches #5 Hungary 6% market share 121 branches #7 Romania 7% market share 198 branches #5 Slovenia 6% market share 34 branches #5 Bulgaria 15% market share 212 branches #1 Croatia 26% market share 140 branches #1 Turkey 9% market share 984 branches #5 Bosnia-Herzegovina 22% market share 128 branches #1 Serbia 8% market share 77 branches #3 Azerbaijan 1% market share 13 branches #13 5 Note: Ranking and market shares as of 31 March 2013 Source: Company data

6 UniCredit Group Il Profilo Internazionale (1) Struttura dell azionariato di UniCredit 5 (%) Dipendenti di UniCredit per nazione 2 (%) Retail 21,6% Investitori Istituzionali domestici 2,2% 35,4 Investitori istituzionali internazionali Altri 23% 6% Austria 11% Turchia 13% Italia 32% 14% Germania Altri* 3,6% Azionisti stabili 37,2% Polonia Filiali di UniCredit per area geografica 6 (%) Austria Germania Polonia Italia CEE 30 6 *Inclusi holding non identificate, azioni proprie e Cashes

7 UniCredit Group Il Profilo Internazionale (2) Ricavi totali consolidati 7 Per linee di business (%) Per aree geografiche (%) Asset Management Commercial Banking Austria Commercial Banking Germany Poland Asset Gathering 34 Commercial Banking Italy CEE Austria 20 8 Polonia 7 42 Italia CIB Cee Division Germania 7

8 EU Funds UniCredit has dedicated structures and long lasting expertise As one of the leading financial institutions within the European Union, UniCredit offers access and support to EU Funds for the CEE region UniCredit has a large and long lasting expertise in handling state and EU supported programs in Italy, Germany, Austria and the CEE region. UniCredit combines truly local expertise offering a diverse and proven set of core competencies: - Identification and application for EU subsidized financing - Excellent cooperation with European financial institutions (e.g. EIB, EIF and EBRD) - Cross-border business expertise UniCredit runs dedicated European Competence Centers in Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Hungary, Serbia, Slovenia, Slovakia and Romania with a full first class service: - Advisory - Guarantees & Letters of intent - Bridge financing - Investment financing 8

9 UIC Italy approach to International Clients our Service Model Client Service Provider Domestic Clients with Cross Border trading activity Trade Finance Import/Export dedicated Products Global Transaction Banking (GTB) Specialist Domestic Multilocal Clients (i.e. Domestic Clients with operations in one or more foreign country) Full range of financial & any other Corporate & Investment Banking service on all UniCredit Group entities Worldwide UIC Professionals in Italy and in any UniCredit Group entity abroad (CEE Banks and Foreign Branches). Domestic Subsidiaries of Foreign Groups Full range of financial & any other Corporate & Investment Banking service UIC Professionals in Italy 9 = in scope of UIC Italy

10 Geographic Competence Central Coordination UIC Italy approach to International Clients our Service Model Multinational Companies with operations in Italy LAM (Local Account Management) function Support to Italian Network in dealing with Multinationals Italian Companies with operations abroad CEE (Central & Eastern Europe Countries Germany & Austria North & Western Europe The Americas Domestic Coverage Asia Pacific Region North-West Italy Lombardy Region North-Center Italy Center-South Italy North- East Italy 10

11 HypoVereinsbank Our identity HypoVereinsbank HypoVereinsbank is our strong brand UniCredit Bank AG is our legal name The HVB Group encompasses subsidiaries and participations* Approx.19,000 employees 927 branch offices We are a fully-owned subsidiary of UniCredit* Banks in 17 countries Approx 8,000 branch offices A network in approx. 50 countries Approx.130,000 employees 11 * 30 June 2014

12 The path to today's UniCredit Bank AG HypoVereinsbank as a corporate citizen Bayerische Vereinsbank (BV) is founded BV merges with Bayerische Staatsbank to form Bavaria's second-largest bank HypoVereinsbank results from the merger between BV and Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG. It becomes Germany's second-largest bank HypoVereinsbank integrates Vereins- und Westbank in Hamburg, thus establishing a strong presence in northern Germany as well HypoVereinsbank becomes part of one of Europe's largest banking groups, UniCredit The legal name of Bayerische Hypo- und Vereinsbank is changed to UniCredit Bank AG. Our brand name HypoVereinsbank is retained. 12

13 Commercial Banking Unternehmer Bank Unternehmer Bank Responsabile Management Board Member: Lutz Diederichs Unternehmer Bank è il secondo più importante finanziatore del segmento SME's in Germania con più di 200,000 clienti attivi e un volume complessivo di crediti pari a 60 billion. Market position Quattro distinti modelli nella Gestione dei Clienti Key Account, Mid & Small Cap, Private Wealth Management e Real Estate per una gestione personalizzata delle esigenze dei clienti Una stretta collaborazione tra product specialists e relationship managers attraverso un'organizzazione centrale e teams regionali per sfruttare appieno il potenziale di offerta prodotti di HypoVereinsbank.

14 Sistema bancario tedesco Key business segments 2035 istitui bancari (724 in Italia) 47 ogni 100mila abitanti (55 n Italia) Banche comm. Sparkasse Volksbanken / eg. Istitui speciali Private Clientsuota mercato 17,6 HSH Nordbank, Landesbank Berlin, Bremer Landesbank, Saar LB Eurohypo, Deutsche Pfandbriefbank Bausparkasse Schwäbisch Hall, Münchner Hypothekenbank quota mercato 33% 4 gross banken 17,6% 399 Istituti dont 209 banche regionali 186 Filiali estere (102 in Italia) quota mercato 31,3% 417 Casse di Risparmio 8 Banche centrali (Landesbanken) quota mercato 15% 1088 istituti quota mercato 20,7% 127 Istituti 14 Deutsche Bundesbank Zentrale Kommunikation

15 Commercial Banking Unternehmer Bank Key business segments Our profile Proximity to the market and clients in 6 regions with a total of 25 regional branches Strategic business partner for corporate clients Wealth Management for affluent private clients legally associated with the company Second-largest lender for Germany's small and medium-sized enterprises Broad spectrum of services from Commercial Banking and Investment Banking West: 2 regional branches South-West: 4 regional branches North: 5 regional branches Dortmund Düsseldorf Frankfurt Mannheim Hamburg Hanover Kiel Stuttgart Nuremberg Ulm Würzburg Munich Leipzig Bayreuth Regensburg Augsburg Rosenheim Berlin Passau Dresden East: 3 regional branches Bavaria North: 4 regional branches Bavaria South: 7 regional branches 15

16 Subsidiaries of Private Clients Bank Key business segments PlanetHome UniCredit Luxembourg WealthCap Bankhaus Neelmeyer UniCredit Direct Services GmbH 16

17 PAESE GERMANIA Area: kmq Capitale: Berlino Popolazione: (ext 2013) Regioni (Länder): 16 Nordreno-Vestfalia Km2 abitanti 17,7 Mio. - PIL 599 Mio. Baviera Km2 abitanti 11,6 Mio. - PIL 487 Mio. Baden-Württemberg Km2 abitanti 10,0 Mio. - PIL 407 Mio. Lombardia Km2 - abitanti 10,1Mio. - PIL 310 Mio. Tasso di crescita della popolazione: % (2010) - I:+0,04% Aspettativa di vita: 78,8 anni (Italia 79,8) Religioni: Protestante (34%); Cattolica (34%); Mussulmana (3,7%); senza confessione (28%); altri 4% Lingua: tedesco Gruppi etnici: tedeschi 91.5%; Turchi 2.4%; altri 6.1% in ordine Greci, Italiani (ca ), Polacchi, Russi e Serbo Croati. Forma di governo: Repubblica federale Costituzione del Capo di Stato: Joachim Gauch (dal ) Primo Ministro: Angela Merkel (da ottobre 2005, rieletta 2009 e 2013) Membro fondatore Comunita Europea: Trattato di Roma Statistisches Bundesamt

18 18 Germania dati macro

19 Economic output Germany is the 1st largest economy the European Union and the 4th largest in the world after US, China and Japan (according to IMF GDP nominal in 2014, $ 3.8 bn) Germany is also the 3rd largest exporter in the world after China and US. Investment center Germany is an attractive center for foreign investors. The world s 500 largest firms have operations in the country, in total around 45,000 foreign companies. Export-led economy The strong export-oriented nature of the German economy has long been the driving force behind its growth. Germany has always been very open to international trade and investment flows to and from other countries. In addition, the economic force of the Country is also a result of its highly competitive companies, which have enabled German industry to contain costs and create a more dynamic employment market. Structure Alongside international companies small and medium-sized enterprises (SMEs), the so called "Mittelstand", are the nucleus of the German economy. Around 70% all those in employment work in SMEs. Important sectors Automobile construction, mechanical engineering, electrical engineering, chemicals, environmental technology, fine mechanics, optics, medical technology, biotechnology and genetic engineering, nano technology, aerospace, logistics. 19 IMF, GDP, current prices 2014

20 20 alcuni dati.

21 ITALIA : 7 mercato di sbocco per la GERMANIA 5 mercato di approvvigionamento Nel 1995 eravamo 3 Partner Import/Export della Germania Percentuale quota Export Germania sul PIL 51,9 % Export Italia 30,0 % (dati 2013) Bilancia commerciale tedesca positiva per 217 bn. Export 68% delle esportazioni "made in Germany" sono dirette ai paesi europei 58% delle merci esportate hanno come destinari i paesi della Comunita' Europea. secondo mercato di sbocco e' l' Asia con il 17% seguita dall' America con il 12%. Import l ' Europa e' l' area di provenienza per il 71% delle merci seguita dall' Asia con il 19% e dalle Americhe con l' 8%. 21

22 Investimenti Diretti Esteri - FDI - In recent years, German investments in economies outside the EU have grown more rapidly than investment in other member states of the EU, by both large companies and SME which, above all in the south of Germany, are increasingly relocating some of their production phases. According to the most recent OECD data, published in April 2014, foreign direct investments by Germany went from $ 79.6 bn in 2012 to $ 57.5 bn in 2013, recording a significant decline. On the other hand, FDI inflows doubled in Germany from $ 13.2 bn in 2012 to $26.7 bn in 2013 It is well positioned in the area of the sustainable economy, as a technological leader in numerous sectors and the green economy. 22

23 23

24 24

25 Imprese e addetti per classi di addetti (*) Propensione all' internazionalizzazione (**) classe addetti Imprese Italia % Imprese Germania % Addetti Italia % Addetti Germania % , , % % , , % % , , % % > , , % % Totale % % classe di addetti (**) Italia Germania % 47% % 68% > % 80% 25 (*)Destatis.de / Istat / UniCredit (**)SACE su dati OECD, Oxford Economic e Eurostat

26 Aziende italiane in Germania Imprese Dipendenti Fatturato in Mio Source: NRW Invest / Markus Unternehmensdatenbank

27 PIL pro capite nella EU in % sulla media europea 27 Unione Europea Politiche Regionali -

28 28 Potere di acquisito in Germania per Provincie (Landkreis) Media nazionale 100

29 IL MERCATO TEDESCO I principali attori (1) Banche Regionali per lo sviluppo: Investitionsbank Schleswig-Holstein Bremer Aufbau-Bank GmbH Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen NRW.BANK Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH, Landestreuhandbank Rheinland- Pfalz (LTH) SIKB Saarländische Investitionskreditbank AG L-Bank, Landeskreditbank Baden-Württemberg LfA Förderbank Bayern, Bayerische Landesbodenkreditanstalt Investitionsbank Berlin Investitionsbank des Landes Brandenburg Investionsbank Sachsen-Anhalt Anstalt der NORD/LB Thüringer Aufbaubank Sächsische Aufbaubank Förderbank Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale un quadro completo degli strumenti finanziari delle diverse regioni tedesche e della EU si trova sul seguente sito: /. 29

30 LfA Baviera un esempio fondata nel 1951 controllata al 100% dal Land Bayern (regione della Baviera); 300 dipendenti finanziamenti fino a 20 anni 2014 : erogati 330 Mio. crediti agevolati a ca medie e piccole imprese relative a 450 Mio. di investimenti 30 Der Steuerzahler (04/2015)

31 31 IL MERCATO TEDESCO I principali attori (2)

32 32 Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.v. (VDB) (2)

33 Finanziamento PME tedesche le garanzie ancora uno strumento valido 2014 emesse Garanzie per Euro 1,1 Mrd. di Euro a ca imprese; volumi - 5,5% vs vista migliore quota mezzi propri; casi di nuove costituzioni e passaggi generazionali; 33 Handwerkzeitung 04/2015

34 IL MERCATO TEDESCO I principali attori (3) Leader mondiale nell' Assicurazione al credito (Gruppo Allianz) Rating S&P AA- Premi annui pari a EUR 1,9 BN dipendenti, clienti 40 Milioni di società monitorate; claims indenizzati a settimana - 81% delle "richieste limiti" decisa in 48 ore; 245 paesi monitorati da esperti creditizi Esposizione Rischi per EUR 702 Bn KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) (cfr. ex IRI, Cassa Dep.e Prestiti) Banca per la ricostruzione (fondata nel 1948, parte del Piano Marshall) tedesca con 500 Mrd. di bilancio, 80% del capitale è detenuto dal governo federale mentre il restante 20% è detenuto dai Länder finanziamenti agevolati in vari settori per le PMU tedesche (115 Mrd.) promotional lending a sostegno dello sviluppo dei paesi emergenti (via KfW Entwicklungsbank) project e corporate finance legato ad esportatori tedeschi ed europei (via IPEX Bank) ad oggi appoggiate iniziative in ca. 100 paesi 34

35 IL MERCATO TEDESCO I principali attori (4) DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft m.b.h. Con Sede a Köln, finanzia partecipazioni di minoranza nel capitale con un massimo di EUR 250mila in paesi emergenti. Cfr. Simest AKA Bank (costituita nel 1952) Soci soono le 19 principali banche tedesche tra cui HVB. Offre finanziamenti, rifinanziamenti ed assunzione rischio commerciale e servizi in relazione ad operazioni di Export nel breve, medio o lungo periodo. Tipologie creditizie: Plafond A : finanziamento fornitore in valuta EUR a supporto esportazioni tedesche Plafonds C, D ed E : Buyers credit, in valuta EUR o altre valute In genere i suddetti finanziamenti devono essere accompagnati da una garanzia del Governo Federale o di Hermes contro rischi politici e commerciali. 35

36 UNICREDIT UIC Italy e il Cliente Internazionale International Business Model Single point of entry in ogni Paese e assistenza immediatamente disponibile (UniCredit International Center) Soluzioni personalizzate basate su alti standard di servizio Accesso immediato a un catalogo di prodotti internazionale ed a tutti gli specialisti Locali ed Esteri Prodotti e Servizi Cross-border Account Opening Flash Payment MultiCash European Gate Cash Pooling Cross Border PLUS Credit Trade Finance Corporate Finance EU Subsidized Finance 36

37 UNICREDIT INTERNATIONAL: ricercare controparti Aiutiamo le imprese a trovare partner di business all estero Portale per trovare nuove opportunità di business all estero disponibile per oltre clienti 37

38 UNICREDIT INTERNATIONAL: conoscere i mercati esteri Oltre 60 interventi di orientamento e di formazione professionale: Forum Paese Destinazione Cina Incontri con imprenditori e manager per dare orientamento sulle opportunità di business dei principali mercati di interesse. Destinazione Cina è un progetto che ha l obiettivo di supportare le imprese che desiderano implementare o potenziare il proprio flusso di esportazione verso il mercato cinese. Missioni Internazionali Missioni svolte in collaborazione con enti ed istituzioni italiane ed estere Go International Business School: corsi della durata di 5-6 giorni, per manager e imprenditori che desiderano approfondire la conoscenza delle dinamiche dell export business; Export Manager Day: corsi giornalieri di approfondimento per export manager; 38

39 Disclaimer Il presente documento è stato predisposto da UniCredit S.p.A. (di seguito anche "la Banca"), intermediario autorizzato ai i sensi di legge, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod Il presente documento viene fornito a titolo meramente informativo: esso non costituisce in alcun modo offerta o sollecitazione ad effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati né raccomandazioni che possano configurare la prestazione di consulenza o ricerca in materia di investimenti. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie contenute nel presente documento hanno carattere generale e non tengono conto degli obiettivi di investimento del cliente. Si invitano pertanto i destinatari del presente documento a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni nel decidere se effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati, dopo essersi accertati di aver correttamente compreso i termini delle stesse, averne valutato l'adeguatezza e la rispondenza ai propri obiettivi di investimento. A tale scopo si consiglia, qualora lo si ritenga opportuno, di rivolgersi al proprio esperto in materia. Le condizioni economiche indicate nel presente documento fanno riferimento alla situazione dei mercati alla redazione dello stesso e possono subire modifiche in relazione all'andamento dei mercati finanziari non comprendendo, peraltro, costi ed oneri riconducibili alla remunerazione della banca. Non sussiste alcun obbligo da parte della Banca a modificare, integrare e/o aggiornare le informazioni e i dati contenuti nel documento. Le fonti di dati e informazioni sono espressamente indicate nel documento e sono state ritenute attendibili, in buona fede, dalla Banca. Il presente documento non può essere distribuito, riprodotto o pubblicato in alcuna delle sue parti, in qualsiasi forma, senza la preventiva autorizzazione della Banca; ricevendo lo stesso, i destinatari o coloro nella cui disponibilità lo stesso venga comunque a trovarsi, saranno vincolati ad osservare quanto sopra. In considerazione del fatto che la Banca è autorizzata, tra l'altro, allo svolgimento dei servizi di investimento per conto proprio, si segnala che a seguito dell'eventuale conclusione di operazioni in derivati OTC, si può determinare un potenziale conflitto di interessi tra la Banca e il Cliente. 39