Abbigliamento e accessori

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1 Abitudini di Pagamento delle aziende in Italia Abbigliamento e accessori Dati aggiornati a Marzo 2017

2 Agenda Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia Abbigliamento e accessori Company Profile Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia 2

3 Descrizione dei settori analizzati Analisi delle abitudini di pagamento in Italia INDUSTRIA, PRODUZIONE circa aziende Analisi delle abitudini di pagamento in Italia COMMERCIO ALL INGROSSO circa aziende Analisi delle abitudini di pagamento in Italia COMMERCIO AL DETTAGLIO circa aziende Circa aziende in totale nel settore Abbigliamento e accessori 3

4 Distribuzione del Settore REGIONE NORD EST 17,9% EMILIA ROMAGNA 7,4% FRIULI VENEZIA GIULIA 1,1% TRENTINO ALTO ADIGE 1,1% VENETO 8,3% NORD OVEST 21,7% LIGURIA 2,1% LOMBARDIA 14,3% PIEMONTE 5,2% VALLE D'AOSTA 0,1% CENTRO 27,3% LAZIO 8,5% MARCHE 4,4% TOSCANA 12,7% UMBRIA 1,7% SUD E ISOLE 33,1% ABRUZZO 2,5% BASILICATA 0,7% CALABRIA 2,7% CAMPANIA 12,9% MOLISE 0,4% PUGLIA 6,4% SARDEGNA 1,9% SICILIA 5,6% FONTE DATI: Market Lab Cribis.com Le imprese del settore si concentrano maggiormente in Lombardia (14,3%), in Campania (12,9%) e in Toscana (12,7%). Distribuzione per Tipologia d'azienda Micro Piccola Media Grande 92,0% 7,5% 0,4% 0,1% 4

5 Abitudini di Pagamento in Italia, Marzo 2017 Osservazioni sul settore Nel primo trimestre del 2017 il settore dell Industria, produzione riconferma performance di pagamento puntuali positive, con il 40,2% delle imprese che rispetta i termini prestabiliti, con un gap favorevole di 4,6 punti percentuali rispetto alla media italiana (35,6%), mentre il 9,4% delle imprese paga oltre 30 giorni di ritardo (contro il 12% della media italiana). Trend opposto per il comparto del Commercio al dettaglio: il 32,5% delle imprese rispetta i termini prestabiliti (-3,1 punti percentuali rispetto alla media italiana) e il 15,2% dei pagamenti avviene oltre i 30 giorni di ritardo. Nel caso del Commercio all ingrosso, invece, i ritardi oltre i 30 giorni interessano il 14,3% delle imprese. Rispetto al 2010, lo scenario dei pagamenti è migliorato maggiormente per l Industria e la produzione: le imprese che pagano puntualmente sono aumentate di 12,9 punti percentuali, raggiungendo il 40,2%. Considerando le abitudini di pagamento in relazione alla macro area geografica di appartenenza, si osservano le situazioni più critiche in corrispondenza del Centro e del Sud e Isole per tutti i settori considerati. 5

6 Distribuzione del Settore Industria, Produzione FONTE DATI: Market Lab Cribis.com REGIONE NORD EST 21,3% EMILIA ROMAGNA 8,6% FRIULI VENEZIA GIULIA 0,7% TRENTINO ALTO ADIGE 0,6% VENETO 11,4% NORD OVEST 22,0% LIGURIA 1,0% LOMBARDIA 16,5% PIEMONTE 4,4% VALLE D'AOSTA 0,1% CENTRO 35,8% LAZIO 3,8% MARCHE 7,5% TOSCANA 22,5% UMBRIA 2,0% SUD E ISOLE 20,9% ABRUZZO 2,8% BASILICATA 0,3% CALABRIA 1,0% CAMPANIA 8,7% MOLISE 0,3% PUGLIA 5,3% SARDEGNA 0,7% SICILIA 1,8% Le imprese del settore Industria, Produzione si concentrano maggiormente in Toscana (22,5%), in Lombardia (16,5%) e in Veneto (11,4%). Distribuzione per Tipologia d'azienda Micro Piccola Media/Grande 68,4% 28,7% 2,9% 6

7 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q Industria, produzione vs Italia Industria, Produzione 7

8 Trend dei pagamenti, Q Q Industria, produzione Industria, Produzione 8

9 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q Industria, Produzione 9

10 Trend pagamenti puntuali, Q Q Industria, produzione Industria, Produzione 10

11 Trend ritardi «Oltre 30 giorni», Q Q Industria, produzione Industria, Produzione 11

12 Variazioni Q vs Q Industria, produzione Industria, Produzione 12

13 Variazioni Q vs Q Industria, produzione Industria, Produzione 13

14 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q Macro aree geografiche Industria, Produzione 14

15 Distribuzione Commercio all Ingrosso FONTE DATI: Market Lab Cribis.com REGIONE NORD EST 14,2% EMILIA ROMAGNA 5,8% FRIULI VENEZIA GIULIA 0,8% TRENTINO ALTO ADIGE 0,7% VENETO 6,9% NORD OVEST 24,9% LIGURIA 1,1% LOMBARDIA 19,7% PIEMONTE 4,1% VALLE D'AOSTA 0,0% CENTRO 24,6% LAZIO 12,8% MARCHE 3,3% TOSCANA 7,7% UMBRIA 0,8% SUD E ISOLE 36,3% ABRUZZO 1,2% BASILICATA 0,1% CALABRIA 1,1% CAMPANIA 25,5% MOLISE 0,2% PUGLIA 4,3% SARDEGNA 0,8% SICILIA 3,1% Le imprese del settore Commercio all Ingrosso si concentrano maggiormente in Campania (25,5%), in Lombardia (19,7%) e in Lazio (12,8%). 15

16 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q Commercio all Ingrosso vs Italia Commercio all Ingrosso 16

17 Trend dei pagamenti, Q Q Commercio all Ingrosso Commercio all Ingrosso 17

18 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q Commercio all Ingrosso 18

19 Trend pagamenti puntuali, Q Q Commercio all Ingrosso Commercio all Ingrosso 19

20 Trend ritardi «Oltre 30 giorni», Q Q Commercio all Ingrosso Commercio all Ingrosso 20

21 Variazioni Q vs Q1 2017, Commercio all Ingrosso Commercio all Ingrosso 21

22 Variazioni Q vs Q1 2017, Commercio all Ingrosso Commercio all Ingrosso 22

23 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q Macro aree geografiche Commercio all Ingrosso 23

24 Distribuzione Commercio al Dettaglio FONTE DATI: Market Lab Cribis.com REGIONE NORD EST 16,1% EMILIA ROMAGNA 7,0% FRIULI VENEZIA GIULIA 1,4% TRENTINO ALTO ADIGE 1,3% VENETO 6,4% NORD OVEST 21,0% LIGURIA 2,9% LOMBARDIA 12,0% PIEMONTE 5,9% VALLE D'AOSTA 0,2% CENTRO 22,3% LAZIO 10,9% MARCHE 2,6% TOSCANA 7,2% UMBRIA 1,6% SUD E ISOLE 40,6% ABRUZZO 2,5% BASILICATA 1,0% CALABRIA 4,1% CAMPANIA 13,5% MOLISE 0,6% PUGLIA 7,5% SARDEGNA 2,9% SICILIA 8,5% Le imprese del settore Commercio al Dettaglio si concentrano maggiormente in Campania (13,5%), in Lombardia (12%) e in Lazio (10,9%). Distribuzione per Tipologia d'azienda Micro Piccola Media/Grande 96,5% 3,3% 0,2% 24

25 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q Commercio al Dettaglio vs Italia Commercio al Dettaglio 25

26 Trend dei pagamenti, Q Q Commercio al Dettaglio Commercio al Dettaglio 26

27 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q Commercio al Dettaglio 27

28 Trend pagamenti puntuali, Q Q Commercio al Dettaglio Commercio al Dettaglio 28

29 Trend ritardi «Oltre 30 giorni», Q Q Commercio al Dettaglio Commercio al Dettaglio 29

30 Variazioni Q vs Q1 2017, Commercio al Dettaglio Commercio al Dettaglio 30

31 Variazioni Q vs Q1 2017, Commercio al Dettaglio Commercio al Dettaglio 31

32 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo, Q Macro aree geografiche Commercio al Dettaglio 32

33 Agenda Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia Abbigliamento e accessori Company Profile Gli Strumenti Utilizzati 33

34 LE SOCIETÀ CRIF NEL MONDO 34

35 LA STORIA DI CRIF Costituzione e consolidamento del sistema di informazioni creditizie in Italia 1988 FONDATA A BOLOGNA 1994 OFFERING Sviluppo dell offerta completa in Italia 2000 CRESCITA INTERNAZIONALE Costituzione e consolidamento dell offerta e delle operation di CRIF nell Europa continentale, nella nuova Europa, in USA e Messico 2011 GLOBAL COMPANY Costituzione e consolidamento dell offerta e delle operation di CRIF nell estremo Oriente, in India, nei Paesi DACH e nel Medio Oriente CRIF registrata in UE come Credit Rating Agency Ulteriore espansione in Europa centrale, Russia ed estremo Oriente 2016 CONSOLIDAMENTO DELLA LEADERSHIP IN 26 PAESI 35

36 CRIF, THE END-TO-END KNOWLEDGE COMPANY Information Credit Bureau Information Business Information Big Data Solutions Fraud Prevention Property Information Personal Solutions Information Bureau Platforms Solutions Advanced & Big Data Analytics Risk & Management Consulting End-to-End Credit Management Platform Outsourcing & Processing Business Process Optimization Credit Collection Real Estate Valuation CRIF Rating Agency 36

37 CRIF per le imprese CRIBIS è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzata nella fornitura di informazioni economiche e commerciali e servizi a valore aggiunto per le decisioni di business. All'approfondimento e all'accuratezza delle informazioni unisce flessibilità tecnologica, avanzati modelli di scoring e sistemi di supporto decisionale, per rispondere tempestivamente alle richieste di mercato. Società specializzata nella gestione in outsourcing di tutte le fasi della credit collection, dalla customer care al recupero stragiudiziale e giudiziale. CRIBIS Teleservice aiuta le imprese a trasformare la collection in un processo di business che massimizza redditività e performance. 37

38 Agenda Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia Abbigliamento e accessori Company Profile Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia 38 38

39 Informazioni complete, soluzioni semplici Informazioni sul 100% di società di capitali, società di persone e ditte individuali italiane Credit Scoring sul 100% delle aziende italiane Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento Informazioni su oltre 250 milioni di aziende in 230 paesi Gruppi italiani e internazionali Oltre 100 analisi Aggiornamento quotidiano delle informazioni Tutti i legami societari e le partecipazioni italiane Tecnologia all avanguardia e costante innovazione 39

40 CRIBIS itrade Negli ultimi anni i pagamenti sono divenuti un fattore centrale per la vita aziendale. Una corretta gestione del credito commerciale è fondamentale per salvaguardare il cash flow, pianificare la strategia commerciale, gestire i clienti e soprattutto per costruire rapporti solidi con partner strategici come Assicurazioni e Banche. Per questo è nato CRIBIS itrade Lab, la prima soluzione in Italia per la gestione di esposizione, scaduto e ritardi nei pagamenti. Integrato in CRIBIS.com, la piattaforma di business information di CRIBIS, CRIBIS itrade Lab è uno strumento pensato specificatamente per la gestione dei pagamenti commerciali, consentendo di analizzare in modo approfondito e dettagliato i comportamenti di pagamento del proprio portafoglio clienti. 40

41 I 5 motivi per usare CRIBIS itrade Lab 1. Monitorare i ritardi nei pagamenti, l esposizione e lo scaduto del proprio portafoglio 2. Disporre di benchmark oggettivi per confrontare le performance di pagamento del proprio portafoglio con quelle del mercato 3. Impostare politiche commerciali e di credito 4. Fare previsioni su DSO e Cash Flow 5. Disporre di maggiori informazioni per gestire i rapporti con Banche, Factor e Assicurazioni 41

42 Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento 50 anni di esperienza 5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo 1,5 milioni di aziende italiane con dati di pagamento Oltre 450 milioni di movimenti raccolti in Italia 81% dei report acquistati con dati di pagamento 70% dei report con D&B Paydex 4 milioni investiti nel programma negli ultimi 3 anni 42

43 Massima qualità delle informazioni Neutrale Oggettivo Senza conflitto d interessi Contribuire le proprie informazioni all interno di un sistema come CRIBIS itrade significa accedere ad un patrimonio informativo oggettivo e gestito da un soggetto neutrale, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali. In questo modo l informazione che viene restituita è un profilo oggettivo dell azienda come pagatore di transazioni B2B. 43

44 Non movimenti contabili, ma reali esperienze di pagamento I movimenti contabili: puntuali, oggettivi, dettagliati I movimenti contabili sono l anima del programma. Vengono raccolti mensilmente, sono analizzati nel tempo e raccontano l esperienza di pagamento che un credit manager ha nei confronti dei suoi clienti. Le esperienze di pagamento di differenti credit manager sulla stessa azienda originano il D&B Paydex Le esperienze di pagamento: omogenee, ponderate, rappresentative Il D&B Paydex: La sintesi della performance 44

45 Score utilizzato per l analisi: D&B Paydex Il D&B Paydex è un punteggio che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori. E un indice sintetico che nasce da un modello statistico in grado di analizzare l eterogeneità dei comportamenti di pagamento. Esprime un punteggio diviso in classi che va 1 a 100 (100 indica la miglior performance, 1 la peggiore). Ad ogni classe è associato il numero di giorni medi di ritardo. Servono almeno tre esperienze di pagamento relative ad un azienda per generare il Paydex. 45

46 Scopri la nostra community sul sito L'iscrizione alla CRIBIS Community è assolutamente gratuita e senza impegno. Analisi sui pagamenti con lo spaccato regionale e settoriale delle imprese italiane e internazionali Analisi sulla rischiosità e dei fallimenti delle imprese Gli osservatori sul Marketing B2B Tutti i materiali degli eventi CRIBIS Outlook e Country Report sulle principali economie internazionali... e molto altro ancora 46

47 Grazie per l attenzione