IL MERCATO DEL NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LE COSTRUZIONI IN ITALIA

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1 IL MERCATO DEL NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LE COSTRUZIONI IN ITALIA Studio generale 2008 a cura di Federico Della Puppa con la collaborazione di Dem.Co

2 Indice Risultati principali, 3 Presentazione, 4 - Note metodologiche, 5 - I numeri principali del settore, 6 - Risultati principali, 7 - Le motivazioni alla base della crescita, 8 - Un dato interessante e significativo, 9 - Le previsioni per il 2008, 10 - Lo scenario previsionale del mercato del noleggio al 2010, 11 Il mercato del noleggio: stime, andamenti e previsioni, 12 Il mercato del noleggio nel 2007 in Italia: il giro d affari, 13 - La distribuzione del mercato per comparti, 14 - La ripartizione in valore del mercato per comparti, 15 - Il confronto tra settori del noleggio , 16 - Quantità e dinamiche per settore: , 17 - I principali indicatori del mercato del noleggio, 18 - La competitività del sistema dell offerta, 19 - Lo scenario previsionale del noleggio al 2010, 20 Il noleggio nel dettaglio: mercato, dinamiche e sistema dell offerta, 21 Macchine movimento terra, 22 - Piattaforme aeree, 26 - Carrelli elevatori, 30 - Gru, 34 - Ponteggi, 38 - Attrezzature per edilizia (comprese piccole attrezzature), 42 - Settori specialistici (tra cui martelli pneumatici, aria compressa, box prefabbricati), 46 - Gruppi elettrogeni, 50 - Altre attrezzature (tra cui frantumazione, trivellazioni e sondaggi, draghe, trasporti, pompaggio, autogru), 54 I mercati regionali del noleggio, 58 TOTALE ITALIA, 59 - NORD OVEST, 60 - Piemonte/Val d Aosta, 61 - Lombardia, 62 - Liguria, 73 - NORD EST, 74 - Trentino Alto Adige, 65 - Veneto, 66 - Friuli Venezia Giulia, 67 - Emilia Romagna, 68 - CENTRO, 69 - Toscana, 70 - Umbria, 71 - Marche, 72 - Lazio, 73 - SUD, 74 - Abruzzo/Molise, 75 - Campania, 76 - Puglia, 77 - Basilicata/Calabria, 78 - ISOLE, 79 - Sicilia, 80 - Sardegna, 81 Approfondimenti, 82 ASSODIMI - Studio generale - Pag. 2

3 RISULTATI PRINCIPALI ASSODIMI - Studio generale - Pag. 3

4 Presentazione Il mercato del noleggio, come noto, per le sue caratteristiche e peculiarità è di difficile quantificazione. Le informazioni spesso sono scarse o di difficile riperibilità e le statistiche ufficiali non consentono di rilevarne la consistenza e le dinamiche. Per questo motivo negli ultimi dieci anni Assodimi ha promosso, con cadenza biennale, indagini e ricerche sul mercato del noleggio, e in particolare nel settore delle macchine e attrezzature per edilizia, e sulla valutazione e stima dei parchi macchine a nolo, al fine di fornire ai propri associati uno strumento d lettura e interpretazione anche previsionale delle dinamiche di mercato. Quest anno il rapporto sul mercato del noleggio giunge alla quinta edizione, con alcuni elementi di continuità e alcuni cambiamenti sostanziali. Il cambiamento principale risiede nella decisione di Assodimi di internalizzare il percorso di indagine e di ricerca, al fine di capitalizzare l esperienza acquisita nel corso di questi anni e di strutturare un proprio sistema informativo che possa essere sempre più vicino ed attento alle istanze e alle esigenze degli associati. Sulla base dell esperienza maturata nel corso degli anni, ma anche in una logica di rinnovamento, il rapporto prevede: lo studio generale sul mercato del noleggio, comprendente l aggiornamento dell indagine sul noleggio e dei relativi quadri informativi, così come costruiti nell arco di questi anni, e dunque in piena continuità con le analisi precedenti; la costruzione di un atlante territoriale della competitività del noleggio, strutturato secondo una griglia informativa tarata a livello provinciale, al fine di fornire informazioni utili sul quadro competitivo dell offerta di noleggio e della domanda potenziale esistente sul territorio da parte delle imprese; gli studi di settore sul parco macchine a nolo, che comprendono la quantificazione del parco macchine a noleggio a livello regionale per i seguenti settori: macchine movimento terra, piattaforme e sollevamento, gru, ponteggi, gruppi elettrogeni. Lo sforzo compiuto verso questo dettaglio informativo ha posto come condizione base la costruzione di una banca dati ex novo sugli operatori del noleggio, dalla quale attigere informazioni utili alla costruzione dei quadri di valutazione e stima a livello territoriale. Questa impostazione consente tra l altro di poter programmare l aggiornamento dello studio generale con cadenza annuale e, in base anche alle indagini mirate sui parchi a nolo, costruire un osservatorio permanente sul noleggio a disposizione dei soci. ASSODIMI - Studio generale - Pag. 4

5 Note metodologiche I dati e le stime riportate nelle pagine seguenti derivano da diverse metodologie di indagine e valutazione. Oltre ai valori relativi al mercato delle costruzioni, la base principale per la stima e le elaborazioni è rappresentata dalla banca dati Assodimi sul sistema del noleggio, che è stata ricostruita ex novo quest anno. La banca dati contiene i nominativi di distributori / noleggiatori, le principali tipologie di offerta di prodotti e servizi, la localizzazione territoriale e l eventuale presenza di filiali sul territorio. Dal confronto e dalla integrazione con i risultati delle precedenti indagini, e dal know-how acquisito anche con il supporto di Dem.Co, si sono potuti costruire i quadri informativi riportati nelle pagine seguenti. I dati relativi alla quantificazione dei mercati e dei diversi segmenti sono leggermente diversi dai dati presentati in occasione del congresso Assodimi di Bologna (24 maggio 2008), i quali erano infatti i primi dati provvisori che anticipavano il presente rapporto. L approfondimento analitico troverà ancora una volta un maggiore dettaglio nella divulgazione degli studi sul parco macchine a nolo, prevista per l autunno Tuttavia, come già ricordato nelle precedenti indagini, è ovvio che trattandosi di stime e valutazioni si possa andare incontro ad errori. L esperienza accumulata e le verifiche effettuate in ragione di altre analisi che ormai con cadenza annuale vengono proposte anche relativamente al mercato del noleggio (ci si riferisce ad esempio alle classifiche Top 100 ), consentono di affermare che gli errori, ove presenti, sono al massimo compresi in un range valutabile tra il 3% e il 5% massimo, in particolare per quanto riguarda il fatturato/giro d affari dei diversi settori/segmenti di indagine. Si prega altresì di verificare e leggere eventuali note alla lettura e alle definizioni riportate in ciascuna pagina del rapporto per una maggiore chiarezza e comprensione dei dati e degli ambiti di indagine. In linea generale si ricorda che il numero di punti noleggio è considerato relativo al noleggio specializzato quando indicato solo come punto noleggio. Nel caso invece l attività dell impresa si configuri come una attività mista di noleggio e vendita, allora è considerato come punto di distribuzione e noleggio. Il rapporto tra punti di distribuzione e noleggio e soli punti specializzati nel noleggio rappresenta un indicatore chiamato indice di specializzazione dell offerta. In sostanza all aumentare dell indice aumenta la specializzazione nel noleggio delle imprese di quel segmento specifico. ASSODIMI - Studio generale - Pag. 5

6 I numeri principali del settore I principali dati del settore distribuzione e noleggio per l edilizia società operative nella distribuzione/vendita e nel noleggio di macchine e attrezzature per edilizia punti distribuzione e noleggio (unità locali operative nella distribuzione/vendita e nel noleggio) 922 società specializzate nel noleggio con unità locali operative 85 imprese con 3 e più filiali per un totale di 648 punti noleggio 277 imprese con almeno una filiale per un totale di punti noleggio Il giro d affari del noleggio per l edilizia milioni di euro nel ,5% la crescita rispetto al 2006 in valori correnti +20,0% la crescita prevista nel 2008 in valori correnti Altri dati significativi Le prime 100 società di noleggio rappresentano il 52,3% del giro d affari del settore Le prime 30 società di noleggio rappresentano il 36,1% del giro d affari del settore Le prime 10 società di noleggio rappresentano il 21,3% del giro d affari del settore ASSODIMI - Studio generale - Pag. 6

7 Risultati principali Prosegue ininterrotta la crescita del mercato del noleggio di macchine e attrezzature per edilizia. Secondo le stime elaborate sui dati della nuova banca dati Assodimi, il mercato del noleggio nel 2007 è cresciuto del 19,5%, una crescita consistente che segue quella del 2006 (+18,2%). Il mercato del noleggio per l edilizia prosegue dunque nella sua corsa positiva e raggiunge la quota storica di milioni di euro di giro d affari. Se aggiungiamo la quota relativa ai settori della pulizia industriale, del nolo verde e del settore eventi e spettacoli, complessivamente il mercato del noleggio (escluso il settore auto e automezzi) supera i 2,2 miliardi di euro. ASSODIMI - Studio generale - Pag. 7

8 Le motivazioni alla base della crescita E un mercato che negli ultimi anni ha continuato a crescere ad un ritmo elevato (il range è compreso tra +18% e +20%). Ciò si deve: al rallentamento del mercato delle costruzioni e alla necessità di razionalizzare i costi da parte delle imprese al fatto che il mercato del noleggio non è ancora un mercato maturo e ha ancora forti potenzialità di crescita e elevati tassi di penetrazione nel mercato (il sistema dell offerta non è ancora saturato - in particolare in alcune aree del paese - rispetto ad una domanda in costante crescita) La crescita del mercato fa aumentare la quota di incidenza del noleggio sul fatturato complessivo del mercato della vendita di macchine e attrezzature per edilizia, passata dal 15% del 2003, al 18% del 2005, a circa il 21% del ASSODIMI - Studio generale - Pag. 8

9 Un dato interessante e significativo La crescita del mercato del noleggio a ritmi elevati, rispetto ad un mercato delle costruzioni in rallentamento, produce una maggiore incidenza del noleggio sugli investimenti nelle costruzioni: 4,1 per mille nel ,2 per mille nel ,0 per mille nel ,4 per mille nel 2007 Dai dati Istat emerge che l utilizzazione delle macchine e attrezzature pesa sul sistema delle costruzioni italiano per un valore vicino al 5% Significa che il mercato del noleggio per l edilizia pesa circa un quinto del settore (10,4 per mille = 1,04%, ovvero poco più di un quinto del settore macchine e attrezzature). ASSODIMI - Studio generale - Pag. 9

10 Le previsioni per il 2008 Le previsioni elaborate evidenziano anche per il 2008 un proseguimento del trend positivo, con un incremento atteso del +20% Se le previsioni saranno confermate (come peraltro lo sono state in questi ultimi anni) si evidenzia un trend di crescita di lungo periodo, pari a quello registrato mediamente negli ultimi cinque anni In tale prospettiva, nel 2010 il mercato del noleggio potrebbe raggiungere la quota dell 1,6% degli investimenti in edilizia, ovvero avvicinarsi ad una quota di mercato pari al 30-33% di macchine a noleggio sul totale del venduto In sostanza il noleggio in Italia si sta avvicinando lentamente ai valori medi europei del settore ASSODIMI - Studio generale - Pag. 10

11 Lo scenario previsionale del mercato del noleggio al 2010 A parità di condizioni di crescita e di mercato Target potenziale Peso in millesimi del noleggio sugli investimenti In costruzioni Fonte: ASSODIMI ASSODIMI - Studio generale - Pag. 11

12 IL MERCATO DEL NOLEGGIO: STIME, ANDAMENTI, PREVISIONI ASSODIMI - Studio generale - Pag. 12