BILANCIO MARZO NOVEMBRE 2003 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI. Acquisizione del ramo d azienda retail della Banca Popolare di Rho:

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1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI BILANCIO Milano, 5 aprile 24 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 1 ZO Gli obiettivi dell operazione 5 sportelli Acquisizione del ramo d azienda retail della Banca Popolare di Rho: attività per 77 milioni di euro (compreso avviamento) e passività per 76,5 milioni di euro Rafforzare la presenza territoriale lungo la direttrice del Sempione coerentemente con gli indirizzi strategici in materia di espansione territoriale definiti dal Consiglio di Amministrazione 1 EMBRE Gli obiettivi dell operazione sofferenze Cessione crediti in sofferenza di alla Cassa San Giacomo per 42 milioni di euro Trasferimento ed accentramento presso Cassa San Giacomo dei crediti non performing Realizzazione di una ancor più incisiva gestione accentrata delle sofferenze e del recupero crediti presso Cassa san Giacomo; Ottenimento di ulteriori economie e valorizzazione di skill e know how acquisiti da Cassa San Giacomo

2 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO: attivo Dati in milioni di 31-dic-3 31-dic-2 var. % Aggregati Patrimoniali Cassa e altre disponibilità 36,1 34,3 5,3% Crediti verso banche 1.5,8 1.5,2 4,5% Impieghi con clientela 2.82,8 2.52,7 11,9% Titoli non immobilizzati 63,7 413,8 45,9% Titoli immobilizzati 43,4 2,2 1875,5% Partecipazioni 21,1 28, 1,% Immobilizzazioni materiali e immat. 65,7 59,5 1,4% Altre voci dell'attivo 11,7 97, 14,2% Totale dell'attivo 4.941,3 4.34,7 13,8% STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO: passivo LO SVILUPPO DEGLI AGGREGATI STRATEGICI COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA DIRETTA Dati in milioni di 31-dic-3 31-dic-2 var. % Debiti verso banche 1.111,4 963,9 15,3% Raccolta dalla clientela 3.312, ,4 13,3% - di cui passività subordinate 12, 126,6-5,2% Altre voci del passivo 159,7 122, 3,9% Fondi a destinazione specifica 4,7 4,4,7% Patrimonio netto 317,2 29,8 9,1% Totale del passivo 4.941,3 4.34,7 13,8% depositi a risparmio 1,9% pronti conti c/termine correnti 13,1% 62,3% nostre Obbligaz. 17,89% cert ificati di deposito,2% Passività subordinate 3,623% altri titoli 1,% dati in milioni di % conti correnti 2.64, ,5 22,% depositi a risparmio 62, 68, -8,8% pronti contro termine 434,6 417,3 4,1% obbligazioni di ns emissione 592,4 583,6 1,5% certificati di deposito 6,7 7,1-6,3% altri titoli 32,4 29,2 11,2% passività subordinate 12, 126,6-5,2% Totale 3.312, ,4 13,3% I PRODI E I SERVIZI LO SVILUPPO DEGLI AGGREGATI STRATEGICI COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA INDIRETTA var. % Conti correnti -di cui Conti Armonia giacenza media * (euro/milioni) * c/c saldo avere ,6% + 15 % Risparmio amministrato 54% Risparmio gestito 38% dati in milioni di % titoli in custodia ,8% risparmio gestito ,3% risparmio assicurativo ,1% Totale ,4% numero operazioni importo (euro/milioni) ,4% + 2,5% Risparmio assicurativo 8% - di cui bonifici ,2% importo (euro/milioni) ,9 %

3 LA RACCOLTA INDIRETTA E LA BANCASSICURAZIONE LO SVILUPPO DEGLI AGGREGATI STRATEGICI Composizione degli impieghi clienti Gestioni patrimoniali - patrimonio conferito (milioni di ) - numero clienti - numero posizioni var. % + 11,3% -,6% + 2,6% C/ C ed alt re sovvenzioni 7,3% Mutui 21,% Est ero 4,5% Portafoglio scont ato,3% dati in milioni di % c/c ed altre sovvenzioni 1.983,8 1.87,8 9,7% Mutui 591,2 46,3 28,4% Estero 127,7 138,1-7,5% Portafoglio scontato 7,4 7,9-6,6% Prestiti pers. e al consumo 37,9 44, -13,8% Leasing 63, 18,3 244,4% Crediti in sofferenza 9,6 44,2-78,2% Prodotti assicurativi (milioni di ) - prodotti vita (raccolta netta) ,4% Prest it i personali e al consumo 1,3 % Totale impieghi 2.82,8 2.52,7 11,9% -GPA(raccolta netta) - linea PPP (numero polizze) ,7% + 6,5% Crediti in sof f erenza 1,8 % Crediti in Leasing 2,2% sof f erenza,3% L ATTIVITA DI CREDITO E I SERVIZI ALLE IMPRESE L ATTIVITA CREDITO E I SERVIZI ALLE IMPRESE Fidi deliberati - famiglie produttrici e consumatrici - clientela corporate var. % -2,8% -1,2% -6,8% Contratti remote banking numero operazioni importo (milioni di euro) var. % + 186% + 17,5% + 27,2% Importo medio utilizzato (euro) Famiglie produttrici e consumatrici Clientela corporate ,6% + 15,6% di cui Banc@perta CBI numero operazioni importo (milioni di euro) % + 2,4% + 31,6% Contratti leasing importo (milioni di euro) Finanziamenti MLT a privati -importo (milioni di euro) , , % + 243% + 14,6% POS installati numero operazioni importi transitati (milioni di euro) ,7% + 14,5% + 9,8% RIPARTIZIONE DEGLI IMPIEGHI PER TORI ECONOMICI LA QUALITÀ DEL CREDITO Sofferenze Sofferenze / Impieghi Clienti ,68% Utilizzi in milioni di euro Alimentare Altri servizi Commercio Edilizia Famiglie Finanziarie Legno Metallurgico Tessile Turismo dati in. di dati in. di ,2 6,6 9,6 122,2 78, 44,2 Altri crediti dubbi sofferenze lorde copertura valore di bilancio 1,75%,57%,34% Coefficiente Lordo Coefficiente Netto Altri crediti dubbi / Impieghi Clienti 1,8% 1,66% 1,6%,95% 27,7 3,7 51,3 4,5 46,7 23,9 Altri crediti dubbi lordi copertura valore di bilancio Coefficiente Lordo Coefficiente Netto

4 LA QUALITÀ DEL CREDITO IL PORTAFOGLIO TITOLI Crediti in sofferenza (inclusi int. di mora) Livelli di copertura Composizione per tipologia di emittente Composizione per rischio di tasso 12. 7,1 copertura sofferenze 4,6% 63,8% copertura altri crediti dubbi 8,9% 13,5% dati in. di , ,1 2, ,3, ,7,1,1 16,1 6,5 9,6 - Valore rettifiche valore di Valore rettifiche valore di nominale bilancio nominale bilancio Crediti in sofferenza in linea capitale Crediti in sofferenza in linea interessi Titoli di Stato 57,8% Altre Obbligazioni 31,4% Azioni, quote ed altri titoli di capitale 1,8% TOTALE PORTAFOGLIO TITOLI 647 milioni di di cui: TITOLI IMMOBILIZZATI (*) 43,4 milioni di tasso variabile 97,% tasso fisso 3,% (*) Obbligazioni BAI sub. conv. e Cassa San Giacomo IL VALUE AT RISK DEL PORTAFOGLIO TITOLI LE PARTECIPAZIONI Teso Nego Group Inv Partecipazioni in società del Gruppo 25 2 Credito Siciliano 73,5% Nel corso del il VAR è oscillato tra un minimo di 34 mila euro e un massimo di 511 mila euro e si è mediamente attestato a 393 mila euro, evidenziando un profilo di rischiosità contenuto Bancaperta 7,4% Bankadati,3% Cassa San Giacomo 9,1% Stelline,3% BAI 9,3% Deltas,1% Valore d iscrizione a Bilancio: 21,9 milioni di Soddisfacente recupero di redditività grazie ai positivi effetti della fusione e del correlato processo di riorganizzazione operativa Positiva evoluzione dei risultati gestionali grazie alla strategia di progressiva espansione territoriale UTILE NETTO A 1,1 MILIONI DI EURO A FRONTE DI UN RISULTATO IN SOSTANZIALE PAREGGIO RISULTATO A -629 MILA EURO IN MIGLIORAMENTO RISPETTO AL RISULTATO DI -755 MILA EURO

5 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Dati in migliaia di euro 31-dic-3 31-dic-2 var. % Interessi attivi e proventi assimilati ,6% Interessi passivi e oneri assimilati (78.851) (97.488) -19,1% Aggregati Economici GINE DI INTERESSE ,% Dividendi ,8% Commissioni nette ,2% Profitti da operazioni finanziarie ,4% Altri proventi netti ,3% GINE DI INTERMEDIAZIONE ,7% CONTO ECONOMICORI CLASSIFICATO Dati in migliaia di euro 31-dic-3 31-dic-2 var. % GINE DI INTERMEDIAZIONE ,7% Spese per il personale (42.594) (41.264) 3,2% Altre spese amministrative (47.862) (43.429) 1,2% Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (9.775) (9.35) 8,2% RISULTATO LORDO DI GESTIONE ,6% Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti (1.799) (9.8) 19,9% Accantonamenti per rischi e oneri (1.186) (1.215) -2,4% Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni finanziarie 38 (38) -2% CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Dati in migliaia di euro 31-dic-3 31-dic-2 var. % UTILE ORDINARIO ,% Utile (Perdita) Straordinario ,% UTILE LORDO ,9% Imposte sul reddito del periodo (14.27) (12.65) 12,8% Variazione del fondo per rischi bancari generali - - UTILE DELL'ESERCIZIO ,% UTILE ORDINARIO ,% IL GINE DI INTERESSE IL GINE D INTERESSE: rendimento medio degli impieghi Tasso medio Impieghi euro Tasso medio Depositi euro Dati in migliaia di euro 31-dic-3 31-dic-2 var. % 6, 5,8 5,6 5,4 5,2 5, 4,8 4,6 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Interessi attivi e proventi assimilati ,6% 4,4 4,2 4,,8,6 Interessi passivi e oneri assimilati (78.851) (97.488) -19,1% Spread medio euro 5, 4,8 GINE DI INTERESSE ,% 4,6 4,4 4,2 4, 3,8 3,6 3,4 3,2 3,

6 IL GINE DI INTERESSE: costo medio della raccolta Tasso medio Depositi euro Tasso medio P/T I RICAVI DA SERVIZI 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 Dividendi Commissioni nette ,8% 5,2%,6 2, 1,8 Profitti da operazioni finanziarie ,4% Tasso medio Obbligazioni 4, 3,8 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 Tasso medio provvista euro 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Altri proventi netti GINE DI INTERMEDIAZIONE ,3% 7,7% I PRODI E I SERVIZI L ANDAMENTO DELLA QUOTAZIONE ANDAMENTO AZIONE CREDITO ARTIGIANO vs MIBTEL Carte Bancomat var. % + 14,5% Carte di credito ,7% Cart@perta % 7 6 Contratti Banc@perta ,8% 5 lug-99 set-99 nov-99 gen- mar- mag- lug- set- gen-1 mar-1 nov- mag-1 lug-1 set-1 nov-1 gen-2 mar-2 mag-2 lug-2 set-2 nov-2 gen-3 mar-3 mag-3 lug-3 set-3 nov-3 gen-4 mar-4 CREDITO ARTIGIANO MIBTEL INI PARI A 1 IL 14 LIO 1999 FONTE SERIE STORICHE: BLOOMBERG L ANDAMENTO DELLA QUOTAZIONE IL TASSO DI RENDIMENTO 14 ANDAMENTO AZIONE CREDITO ARTIGIANO vs COMIT BANCARIO (13/4/ 31/12/) 13 Minimo quotazione 3, Massimo quotazione 3, Media 3, Rendimento lordo 3,36 % 6 5 Rendimento netto 2,94 % lug-99 set-99 nov-99 gen- mar- mag- lug- set- nov- gen-1 mar-1 mag-1 lug-1 set-1 CREDITO ARTIGIANO nov-1 gen-2 mar-2 mag-2 lug-2 set-2 nov-2 gen-3 mar-3 COMIT BANCARI mag-3 lug-3 set-3 nov-3 gen-4 mar-4 Dividendo proposto,193 INI PARI A 1 IL 14 LIO 1999 FONTE SERIE STORICHE: BLOOMBERG

7 IL RAPPORTO PRICE /BOOK VALUE PER AZIONE Price / Book Value altri titoli bancari 14/7/ /12/ /12/2 31/12/21 31/12/ valore mercato 3,49 3,577 3,136 3,639 3,68 book value 2,38 2,39 2,4 2,42 2,44 P/BV 1,47 1,5 1,31 1,5 1,51 Credito Valtellinese B.CA FIDEURAM B.CA INTESA B.CA LOMBARDA B.CA PROFILO FINECO BNL S.PAOLO MPS UNICREDITO CAPITALIA B.CO DESIO ANTONVENETA 1,9 1,25 4,38 1,54 1,82 2,17 3,25 1,1 1,43 1,11 2,21,77 1,6 1,22 31/12/ 3,18 2,46 1,29,5 1 1,5 2 2,5 3 La rete territoriale: 86 sportelli al 31 dicembre LA RETE TERRITORIALE MILANO CITTA 22 Sportelli (2 nuove aperture) PRATO 2 Sportelli FIRENZE 6 Sportelli ROMA 13 Sportelli HINTERLAND MILANESE E BRIANZA 43 Sportelli (acquisizione 5 sportelli dalla Banca Popolare di Rho) Monza città 6 Sportelli La rete territoriale: aperture nel primo trimestre 24 La rete territoriale: pianificazione aperture 24 Milano Roma Milano Legnano Firenze Pistoia Abbiategrasso Magenta Melzo Pavia Roma

8 IL PERSONALE Assunti/Dimessi 1998/ Totale dipendenti* assunti dimessi Totale dipendenti *Organico operativo MEDIE: Età/Anzianità 1998/ Scolarizzazione* 1998/ ,9 39,7 39, ,2 39,8 13,9 13,7 13,2 12, Età media Anzianità media 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Diploma media superiore Diploma media inferiore Laurea *Organico matricola Il modello organizzativo di Gruppo Credito Artigiano Credito Siciliano Deltas Bankadati Stelline Rileno Bancaperta QUALITA CERTIFICATA Credito Valtellinese JB CREVAL PRIVATE BANKING B.A.I. Cassa San Giacomo Aperta Sicav

9 BANCHE TERRITORIALI CREDITO ARTIGIANO CREDITO VALTELLINESE Capogruppo BAI CREDITO SICILIANO FINANZA SPECIALIZZATA APERTA fiduciaria BANCAPERTA CASSA SAN GIACOMO RILENO SOCIETA DI PRODUZIONE BANKADATI DELTAS STELLINE BANCAPERTA TITOLI DI PROPRIETA FINANZA DI GRUPPO TESORERIA INTEGRATA NEGOZIA- ZIONE BANCA VIRTUALE SISTEMI DI PAGAMENTO GESTIONE FONDI PRIVATE BANKING BANCA ASSICURAZIONE GPM Le nuove tecnologie Allo sviluppo delle attività contribuisce in maniera sostanziale e significativa il supporto di tecnologie informatiche altamente sofisticate che consentono snellezza operativa, omogenizzazione degli standard ed un costante ed elevato controllo del processo Utenti del servizio banc@inlinea

10 Rapporto Rapporto utenti 4. utenti 2. numero c/c numero c/c DISPOSIZIONI DI BONIFICO - numero operazioni -importo ( /milioni) ,6% + 47,8% PORTAFOGLIO TRADING ON LINE - numero operazioni -importo ( /milioni) ,8% + 63,9% - numero operazioni -importo ( /milioni) ,8% + 25,2% INQUIRY - numero operazioni ,6% di cui per estratti conto 91 % 92 %

11 MONETICA Incassi & Pagamenti ELETTRONICI Gestione POS Rete CBI SISTEMI DI PAGAMENTO E CANALI TELEMATICI Area monitoraggio, controllo, consulenza problematica rischio di credito Area gestione crediti non performing Area assistenza e consulenza legale Area servicing amministrativo per il Leasing Finanza strutturata e merchant banking Finanziamenti a medio termine Operazioni di finanza straordinaria Project financing ENTI IN GESTIONE DAL 1 gennaio 24 Sviluppi strategici: la nuova mission 397 Enti gestiti (+ 11,2 %) Presidio unitario e centralizzato del Gruppo nella gestione e nello sviluppo dei servizi e delle attività riguardanti il mercato Enti Pubblici CS 189 CA 39 CV 169 Comuni 114 Province 2 Altri Enti Territoriali 21 I.P.A.B. 33 Istituzioni Scolastiche 159 Aziende Municipalizzate 1 Altri Enti 58

12 Servizio Incassi e Trasferimenti P.A. INCASSI TOTALI: euro milioni ( + 18,8% ) N. DELEGHE: ( + 13,8 %) per N. CONTRIBUENTI: (+ 3,9%) Deleghe 28 mln BAI 1% Importi CS 27% CV 38% 395 mln CS 12% 939 mln CV 28% BAI 1% CA 34% mln CA 59% dati al 31 dicembre SUPPORTA LA CAPOGRUPPO NELLA DEFINIZIONE, GOVERNO E CONTROLLO DEL DISEGNO IMPRENDITORIALE UNITARIO SERVICE PERSONALE, AMMINISTRAZIONE, AUDITING E LEGALE-NORMATIVO GESTIONE DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO/INFORMATICO DEL GRUPPO GOVERNO COMPLESSIVO DELLA TEMATICA ORGANIZZATIVA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Società per la gestione del patrimonio immobiliare 268. m 2 di superficie gestita 55 immobili del Gruppo in proprietà ed in affitto gestiti Milano, 5 aprile 24