Raffinazione e distribuzione petrolifera in Italia: cambiamenti in atto e prospettive future

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1 Master in Gestione delle Risorse Energetiche Workshop Safe Raffinazione e distribuzione petrolifera in Italia: cambiamenti in atto e prospettive future Adriano Piglia Direttore Centro Studi SAFE Lunedì 16 maggio 2011 Camera dei Deputati, Palazzo Marini Roma

2 Sommario La risorsa petrolio Il ruolo della raffinazione Problematiche attuali La raffinazione in Italia La rete distributiva: un problema tutto nostro Le sfide di fronte a noi Conclusioni

3 Petrolio: risorsa anche nel futuro Domanda mondiale di energia primaria per fonte per scenario Carbone 2008 Petrolio Gas Scenario a politiche correnti 2035 Scenario a nuove politiche 2035 Nucleare Idro Biomasse Altre rinnovabili Scenario % 25% 50% 75% 100% Anche negli scenari più spinti la fonte petrolifera si manterrà consistente Fukushima, le rivolte arabe ed il gas non convenzionale potrebbero mutare lo scenario Fonte: IEA WEO 2010

4 La raffinazione: armonizza la filiera Brent Dubai Arabian Light Kirkuk Gas Nafta Benzina Kerosene Gasolio WTI Oli lubrificanti Oli pesanti Asfalti Il mercato del greggio non è il mercato dei prodotti e l andamento dei relativi prezzi non è congruente

5 Evoluzione della raffinazione nel mondo 1600 Capacità di raffinazione Mt/anno L Occidente ridimensiona la sua capacità di raffinazione a partire dagli anni 80; l ex URSS dagli anni 90 L Estremo Oriente in vistosa controtendenza Nei paesi OCSE sta però iniziando una nuova fase Fonte: Elaborazione Safe su dati UP NORD AMERICA EUROPA AMERICA LATINA MEDIO ORIENTE AFRICA ESTREMO ORIENTE EX URSS

6 Significativi gli sbilanci europei Flussi commerciali benzina da/verso l Europa (2009) Mt Flussi commerciali gasolio da/verso l Europa (2009) Mt Fonte: Europia Libro Bianco sulla raffinazione europea

7 continentali e 1600 Capacità di raffinazione e consumi Mt/anno CAPACITA CONSUMI NORD AMERICA AMERICA LATINA MEDIO ORIENTE EUROPA/EX URSS AFRICA ESTREMO ORIENTE Fonte: Elaborazione Safe su dati UP

8 di struttura della domanda Consumi % dei prodotti % 90% 21,4 22,2 18,8 21,4 19,0 18,4 80% 70% 60% 3,60 27,7 11,90 9,80 24,90 13,60 14,00 50% 40% 35,9 49,2 31,6 44,0 35,6 30% 20% 10% 47,3 30,0 22,2 22,1 23,4 32,0 0% NORD AMERICA ASIA UE MEDIO ORIENTE AFRICA AMERICA LATINA BENZINA DISTILLATI OLI COMBUSTIBILI ALTRI Fonte: Elaborazione Safe su dati UP

9 Gli sbilanci sembrano permanenti benzina gasolio Fonte: UP

10 Europa: remunerazioni problematiche e tassi di utilizzo in calo $/barile Margini $/barile (NWE Brent Crackiing) Tasso di utilizzo delle raffinerie europee (%) 1Q92 4Q92 3Q93 2Q94 1Q95 4Q95 3Q96 2Q97 1Q98 4Q98 3Q99 2Q00 1Q01 4Q01 3Q02 2Q03 1Q04 4Q04 3Q05 2Q06 1Q07 4Q07 3Q08 2Q09 Nel 2009 le lavorazioni a livello globale si sono ridotte di 1,5 milioni di b / g (2%): - Europa -6,4% - Paesi non OCSE +0,9% (forte crescita in Cina e in India). Fonte: BP, Europia Libro Bianco sulla raffinazione europea

11 Pesanti gli adempimenti richiesti dalle direttive europee Qualità dell aria (Integrated Pollution Prevention and Control, Large Combustion Plant Dierective, National Emission Ceiling)

12 La situazione in Italia Mton/n Capacità di raffinazione (Mton/anno) Capacità di conversione equivalente (Mton/anno) Lavorazioni (Mton/anno) Raffinerie (n ) Tasso di utilizzo 56% 78% 85% Sistema a suo tempo ristrutturato e reso competitivo senza interventi pubblici Continua il calo dei consumi interni: 19,5 Mt nel periodo 2004/2010 Entrano nel settore nuovi attori Fonte: Elaborazione Safe su dati UP

13 Distribuzione: un problema interno Problema cronico di cui ci si occupa da decenni, a partire dal D.Lgs del 1970 (e successive modifiche), fino alla Legge 133/2008 passando attraverso ben sette provvedimenti negli ultimi dieci anni Ridotto nel tempo il numero dei punti vendita Migliorata la produttività Ancora scarsi i servizi in generale e quelli non oil in particolare Orari di apertura rimasti al livello del 1982 Perso il passo rispetto ad altri paesi

14 Ridimensionamenti Numero punti vendita Italia Francia Germania UK Fonte: Elaborazione Safe su dati UP

15 Produttività in Europa 4500 Mc/anno Italia Francia Germania UK Fonte: Elaborazione Safe su dati UP

16 Una rete costosa Alle inefficienze intrinseche si aggiungono quelle di sistema (raffinazione, cabotaggi, porti e trasporti secondari) 5 Differenze di prezzo industriale medio con l UE 4 3 ( cent/litro) 2 1 Benzina Diesel Fonte: Elaborazione Safe su dati UP

17 Cosa forse non sa il consumatore 1,8 Prezzi benzina in Europa 1/04/2011 ( /litro) 1,6 1,4 1,2 1 0,899 0,917 0,818 0,647 0,875 0,864 0,996 0,884 0,632 0,822 0,897 0,931 0,752 0,909 0,8 0,6 0,4 0,2 0,745 0,725 0,705 0,69 0,688 0,681 0,678 0,674 0,672 0,669 0,667 0,652 0,61 0,598 0 Prezzo industriale Componente fiscale Fonte: UPInforma

18 Il settore è attualmente in fibrillazione Nuovi attori (GDO, pompe bianche, operatori indipendenti) Nuovi entranti (Lukoil, Gazprom, MOL) e fusioni (TotalErg) Sconti di varia natura Margini in affanno per gli operatori integrati Normativa ancora protezionistica nonostante i numerosi interventi 5 diverse proposte di riforma in Parlamento per una materia di competenza regionale E la volta buona o siamo ai soliti veti incrociati?

19 Conclusioni Il downstream petrolifero in Italia è di fronte a decisioni importanti per il settore e per il Paese Un ridimensionamento della raffinazione sembra inevitabile L ammodernamento della rete distributiva è più che maturo Che strategia seguiranno gli operatori integrati e non? Che ruolo giocheranno i nuovi entranti e i nuovi attori? Come preservare un settore industriale strategico per il rifornimento del mercato? Come proteggere gli interessi del consumatore?

20 Master in Gestione delle Risorse Energetiche Workshop Safe Raffinazione e distribuzione petrolifera in Italia: cambiamenti in atto e prospettive future Adriano Piglia Direttore Centro Studi SAFE Lunedì 16 maggio 2011 Camera dei Deputati, Palazzo Marini Roma