il PIL mondiale prosegue la crescita ma solo grazie al contributo dei Paesi non-ocse

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2 MONDO ANDAMENTO ECONOMIA Var. % il PIL mondiale prosegue la crescita ma solo grazie al contributo dei Paesi non-ocse PIL mondiale Paesi non-ocse Paesi Ocse Area Euro Italia 2 Fonte: Fmi 2013

3 MONDO DOMANDA ENERGIA PER AREE e con il PIL aumenta la domanda di energia Mtep Mondo Non - OCSE OCSE Unione Europea ma solo nei Paesi non-ocse che nel 2020 copriranno il 60% del totale 3 Fonte: AIE, WEO 2012

4 MONDO DOMANDA DI ENERGIA PER FONTI Mtep cresce il contributo di tutte le fonti, soprattutto delle rinnovabili Petrolio Gas Carbone Rinnovabile Nucleare il petrolio rimane determinante fino al 2035 nei trasporti e nella petrolchimica Fonte: AIE, WEO 2012

5 MONDO DOMANDA NEI TRASPORTI la domanda energetica nei trasporti Mtep Petrolio Biocarburanti 2035 Elettricità 2010 Altri carburanti ancora soddisfatta dal petrolio per l 87% 5 Fonte: AIE, WEO 2012

6 MONDO DOMANDA PETROLIO PER AREE cambia la mappa della domanda petrolifera Mb/g Africa Medio Oriente America latina Regioni CIS Asia Europa Nord America 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, oltre il 50% al 2025 sarà concentrata in Asia e Medio Oriente 6 Fonte: AIE, WEO 2012

7 MONDO FLUSSI COMMERCIALI DI GREGGIO il mercato sarà ancora ben rifornito anche grazie alle nuove produzioni del Nord America NORD AMERICA 7 ma a costi di estrazione crescenti e con ricadute sul commercio internazionale

8 MONDO QUOTAZIONI INTERNAZIONALI GREGGIO /$ prezzi ancora sostenuti anche per tensioni geopolitiche con l euro debole superati i record del ,00 120,00 100,00 3/7/ ,22 $/b 4/7/ ,34 /b 8/3/ ,17 $/b 80,00 60,00 13/3/ ,74 /b 40,00 $/barile /barile 20,00 0,00 media annuale Cambio /$ 96,9 61,5 79,5 111,2 111,6 65,0 43,8 60,0 79,4 86, ,47 1,39 1,33 1,39 1,29 8 Fonte: elaborazioni su dati Platts

9 EUROPA DOMANDA DI ENERGIA cambia il mix delle fonti Mtep Petrolio Gas Carbone Rinnovabile Nucleare ma il petrolio rimane essenziale per la sicurezza energetica dell Europa 9 Fonte: IEA, World Energy Outlook 2012, New Policy Scenario

10 EUROPA DOMANDA PETROLIFERA i volumi persi per riduzione dei consumi non si recuperano Mtonn 650 Benzina Nafta Jet/Kero Diesel Gasolio Riscaldamento ATZ Altri anche per effetto di una maggiore efficienza energetica 10 Fonte: elaborazioni Up su dati Aie, Eurostat

11 EUROPA LA CRISI DELLA RAFFINAZIONE : chiuse 15 raffinerie, persi 1,7 mbg (-8%) Mb/g Europa: tassi utilizzo raffinerie (%) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 100% 90% 80% 70% NORD EUROPA ,4 0,2 100% 90% EUROPA MED 0 NORD EUROPA EUROPA MED 80% 70% i tassi di utilizzo scesi al 72% nel Mediterraneo altre 10 raffinerie potenzialmente a rischio Fonte: Fge 2013

12 EUROPA FLUSSI COMMERCIALI DI PRODOTTI raffinerie in Mediterraneo sotto pressione nel breve-medio termine Effetti nel cambio della domanda USA, più spazio all export di gasolio verso Europa Russia, sempre più spazio all export verso Europa Nuova capacità per export gasolio dal Medio Oriente verso Europa e Asia Concorrenza raffinerie sussidiate da Stato Politiche ambientali diseguali 12 ma più efficiente nel lungo termine grazie a investimenti e razionalizzazioni

13 EUROPA LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE normativa ambientale, la più severa al mondo CAFE Clean Air For Europe Qualità dell'aria PRTR Pollutants Release and Transfert Register NEC National Emission Ceilings Directive LCP Large Combustion Plant IPPC Integrated Pollution and Control Air Quality & Climate Legislation Declaration Transparency CO2 EEU U ETS T S Directive D i r e c t i v e R e n e w a b l e s D i r e c t i v e Acqua, suolo e rifiuti Qualità dei prodotti W a s te Directive Fuels Quality Directive Product Specifications Protection of groundwater against pollution Directive Water Framework Directive Soil Directive Environmental Liability REACH Substances Directive Marine Fuel changes, IMO Suppression/reduction of the emissions of priority dangerous substances 13 Reduction/ Suppression of dangerous substances aumenta lo svantaggio competitivo necessario un rapido Fitness Check Fonte: Europia

14 EUROPA LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE i tempi autorizzativi sono uno svantaggio competitivo Italia Belgio e Austria Francia Germania Regno Unito 0 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni e frenano gli investimenti, soprattutto in Italia 14 Fonte: Confindustria, gennaio 2013

15 EUROPA GLI INVESTIMENTI OLTRE 30 MILIARDI DI EURO ENTRO IL 2015 PER LE NUOVE NORMATIVE AMBIENTALI NON SOLO CHIUSURE MA ANCHE INVESTIMENTI IMPONENTI PER RESTARE COMPETITIVI ALTRI 20 MILIARDI DI EURO ENTRO IL 2020 simmetria di regole e tempi certi 15

16 ITALIA I CONSUMI DI ENERGIA in Italia crescono solo le rinnovabili Mtep Petrolio Gas naturale Carbone Rinnovabili Import. nette energia elettrica ma il petrolio si conferma strategico 16 Fonte: elaborazioni UP

17 ITALIA LA FATTURA ENERGETICA E PETROLIFERA nonostante il calo dei consumi aumenta la fattura energetica 70 Miliardi Fattura energetica 64,4 miliardi 60 Fattura petrolifera ,9 miliardi ( ) (Stima) nel 2013 potrebbe scendere di 10 miliardi di euro 17 Fonte: elaborazioni UP

18 ITALIA PETROLIO E TRASPORTI Mtep anche in Italia il petrolio resta insostituibile nei trasporti Petrolio Gas naturale Rinnovabili Energia elettrica ma usato con maggiore efficienza 18 Fonte: elaborazioni UP

19 ITALIA LA RAFFINAZIONE Capacità di lavorazione Milioni di tonnellate/anno 190,0 170,0 150,0 141,2 144,5 155,9 168,7 175,0 crollano i tassi di utilizzo delle raffinerie 180,2 178,9 171,0 159,7 146,4 141,8 Tasso di utilizzo su consumi interni 70% Consumi totali Milioni di tonnellate 190,0 170,0 150,0 130,0 110,0 90, ,7 123,4 122,7 117, ,9 106,0 106,3 105,7 99,1 99,4 99,2 98,9 100,8 100,2 100,2 100,2 100,2 101,9 102, ,5 106,6 103,1 99,1 130,0 110,0 90, , : - 16 RAFFINERIE , ,0 30, : - 2 RAFFINERIE 50, : - 2 RAFFINERIE 30, difficoltà di razionalizzare in un quadro normativo asimmetrico Fonte: elaborazioni UP

20 ITALIA LA RETE CARBURANTI crollano le vendite, si torna indietro di 20 anni Migliaia di t Migliaia di t Vendite su RETE (-8,6% vs 2011) (Benzina+Gasolio motori+gpl) (Var.% 2012 vs.2011) 1500 Vendite su AUTOSTRADA (-24,0% vs 2011) (Benzina+Gasolio motori) (Var.% 2012 vs.2011) 20 in autostrada la situazione è più grave per disaffezione dell'utenza Fonte: elaborazioni UP

21 ITALIA PETROLIO E TRASPORTI Migliaia di t superata la soglia dell anelasticità ITALIA - Vendite mensili carburanti rete e relativo prezzo medio alla pompa Euro/1000 lt Vendita carburanti di rete Media mobile 12 m Prezzo medio mensile pompa gen-09 mar-09 mag-09 lug-09 set-09 nov-09 gen-10 mar-10 mag-10 lug-10 set-10 nov-10 gen-11 mar-11 mag-11 lug-11 set-11 nov-11 gen-12 mar-12 mag-12 lug-12 set-12 nov-12 gen-13 mar-13 troppe tasse deprimono la domanda 21 Fonte: elaborazioni UP

22 ITALIA LA FISCALITÀ la maggior parte degli aumenti guidati dalle tasse Prezzo medio BENZINA il dettaglio degli aumenti Prezzo medio GASOLIO AUTO il dettaglio degli aumenti 1,850 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600 1,550 aumento di 23,2 cent/lt 1,555 1, ,7 cent/lt Componente Fiscale +6,5 cent/lt Materia Prima 1,750 1,700 1,650 1,600 1,550 1,500 1,450 aumento di 25,7 cent/lt 1,448 1, ,9 cent/lt Componente Fiscale +5,8 cent/lt Materia Prima 1,500 1,400 1,450 1,350 1, , Fonte: elaborazioni UP

23 ITALIA LA FISCALITÀ cresce il gettito 2012 in misura pari a quello IMU M.di M.di ICI/IMU COMUNI OLI MINERALI , ,4 miliardi + 5,1 miliardi ALTRE IMPOSTE 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 Miliardi euro (solo accise primo trimestre) -4,7% % OLI MINERALI il settore ha contribuito per il 21% al totale delle manovre di bilancio ma il gettito comincia a scendere Fonte: elaborazioni su dati Ministero Economia

24 ITALIA LA RISPOSTA ALLA CRISI gli automobilisti cambiano le abitudini meno auto nei brevi tragitti 55,2 Peso % meno uscite nel tempo libero 38,5 più mezzi pubblici 18,9 più car sharing 29, e si usa di più il self service che copre oltre il 50% delle vendite Fonte: Isfort, Osservatorio Audimob sulla mobilità degli italiani, 2013

25 basso reddito da vendite oil ITALIA LA RETE CARBURANTI scarso apporto delle attività collaterali 25 Fonte: elaborazioni UP

26 ITALIA LA RETE CARBURANTI una rete sovradimensionata ineludibile una seria razionalizzazione KM di strada per P.V. Numero PPVV Italia 8, Germania 15, Spagna 16, Regno Unito 19, Francia 32, con strumenti cogenti ma condivisi 26 Fonte: elaborazioni UP

27 ITALIA IL DELTA CON L EUROPA uno stacco sempre più ridotto eurocent/lt * che si può annullare con la razionalizzazione * Media ponderata benzina-gasolio gen-mag 27 Fonte: elaborazioni UP su dati Ue

28 UNIONE PETROLIFERA È UTILE SAPERE CHE... il downstream petrolifero italiano, un'eccellenza industriale addetti diretti, di cui 70% laureati/diplomati 96% con contratti a tempo indeterminato aziende nell indotto con addetti ore/anno di piani di formazione e sicurezza Oltre brevetti industriali registrati, di cui 74 nel solo miliardi di euro di esportazioni nel Oltre 8 miliardi di euro di investimenti nel periodo , 70% destinato all adeguamento ambientale delle raffinerie

29 UNIONE PETROLIFERA CONCLUSIONI raffinazione e futuro Coerenza tra politiche decarbonizzazione al 2050 e politiche industriali Attuazione immediata del Fitness Check Tempi autorizzativi in linea con l Europa e semplificazione bonifiche siti dismessi anche per minimizzare l impatto sociale 29 creare fiducia per investire

30 UNIONE PETROLIFERA CONCLUSIONI verso biocarburanti più sostenibili Mantenere l obbligo nazionale di miscelazione al 5% in attesa di seconda generazione Revisione azione legislativa verso target più sostenibili per l industria e l agricoltura serve più realismo 30

31 UNIONE PETROLIFERA CONCLUSIONI la trasformazione della rete carburanti Ristrutturazione cogente e condivisa, potenziamento Fondo Indennizzi e semplificazione bonifiche Rimozione incongruenze legislazioni regionali Rimozione vincoli ad automazione e sviluppo non-oil (tabacchi) Riassetto sistema rete autostradale a condizioni sostenibili e attraenti per il consumatore 31 azzerare lo spread con l Europa dandoci le stesse regole

32 UNIONE PETROLIFERA CONCLUSIONI una logistica non a rete Settore petrolifero condivide evoluzione normativa (direttiva scorte, Ocsit, piattaforma logistica) ma: - senza gravare sui costi di sistema - riconoscendo la specificità della logistica oil (30-40% cabotaggio) Ridurre oneri portuali Eliminare costi minimi autotrasporto 32 con costi aggiuntivi tutti italiani

33 UNIONE PETROLIFERA CONCLUSIONI fiscalità e crescita Bloccare l aumento IVA Confermare scadenza 2013 addizionale 4% Robin tax Ridisegnare fiscalità prodotti energetici 33 allinearsi ai livelli europei

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