SOFISWISS. f a m i l y o f f i c e

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5 CHI SIAMO L incontro di varie professionalità provenienti dal mondo dell impresa, e della finanza strutturata, dal mondo bancario internazionale e del diritto internazionale, ha dato origine alla volontà di costituire Sofiswiss. I Soci provengono da contesti finanziari internazionali e dal mondo professionale, rendendo così disponibile alla Sofiswiss il più ampio spettro di competenze necessarie. Sofiswiss si pone come strumento di supporto ad una possibile Clientela rappresentata dall impresa e dal privato. ABOUT US The coming together of various professionals from the business world, structured finance, international banking and international law prompted the desire to establish Sofiswiss. Its members come from international financial contexts and the professional world, providing Sofiswiss with the broadest spectrum of expertise required. Sofiswiss wants to be a tool to support a potential number of customers represented by enterprises and private individuals. 4

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7 SERVIZI FIDUCIARI Sofiswiss, in quanto fiduciaria, è un impresa che assume l'impegno di amministrare i beni per conto terzi, la rappresentanza di titolari di azioni e/o obbligazioni o l organizzazione contabile di aziende. La proprietà legale del bene oggetto di mandato fiduciario resta sempre e solo in capo al mandante. Il fiduciario è delegato a esercitarne i diritti in nome e per conto del mandante. I beni sono proprietà del mandante ma intestati, in forma anonima, alla società fiduciaria, tramite un contratto che non è necessario che sia espresso nella forma di atto pubblico. FIDUCIARY SERVICES As a trustee, Sofiswiss is a company that undertakes to manage assets also on behalf of third parties, to represent share/bond holders or organise the accounting system of third parties enterprises. The legal ownership of the managed assets rests solely with the principal. The trustee has the power to exercise its rights in the name and on behalf of the principal. The assets are owned by the principal but registered, in anonymous form, in a trust company s name, under a contract that needs not be a public deed. 6

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9 CORPORATE FINANCE Sofiswiss è in grado di proporre soluzioni importanti per il riequilibrio finanziario delle imprese che oggi si trovano a confrontarsi con il sistema creditizio. La società, attraverso questa specifica Area, fornisce assistenza ai propri Clienti nelle principali problematiche di corporate finance, quali: Merger & Acquisition e privatizzazioni Valutazioni di società e/o di singoli rami d azienda Ristrutturazioni industriali e finanziarie Quotazioni in Borsa e IPO Finanza Strutturata Project Financing Consulenza Finanziaria e Strategica. CORPORATE FINANCE Sofiswiss is able to offer important solutions for the financial recover y of enterprises that are currently confronted with the credit system. Through this specific area, the Company provides assistance to its Clients in the major issues of corporate finance, such as: Mergers & Acquisitions and privatization Valuation of companies and / or individual business units Industrial and financial reorganizations Stock Exchange listings and IPOs Structured Finance Project Financing Financial and Strategic Advice 8

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11 PRIVATE WEALTH Sofiswiss, offre un servizio esclusivo alla propria Clientela, dedicata alla gestione degli Asset liquidi e non liquidi. I servizi offerti sono principalmente legati alle seguenti problematiche: Consulenza sul Trust Problematiche immobiliari Soluzioni finanziarie personalizzate Valutazioni fiscali Valutazioni societarie Successioni e "Family Governance" Pianificazione finanziaria di medio e lungo termine. Integrando le competenze professionali disponibili, Sofiswiss identifica e ricerca le migliori soluzioni, in linea con le aspettative del Cliente, in relazione ai rischi, ai costi fiscali ed alla redditività richiesta. PRIVATE WEALTH Sofiswiss, offers its Customers an exclusive ser vice dedicated to the management of liquid and non-liquid assets. The ser vices offered are primarily related to the following issues: Advice on Trust Real estate issues Customised financial solutions Tax assessments Corporate evaluations Successions and "Family Governance" Medium and long-term financial planning. By combining professional skills available, Sofiswiss identifies and seeks the best solutions, in line with the expectations of the customer, in relation to the risks, costs, tax burdens and profitability required. 10

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13 ASSET MANAGEMENT Sofiswiss è specializzata nella gestione degli Asset Mobiliari e Immobiliari di aziende, istituzioni o privati. Per la gestione degli Asset Immobiliari, detti anche non-financial asset management, ad es. immobili, patrimoni artistici, si fa spesso ricorso a società-veicolo, per aggirare eventuali problemi di fiscalità o di rischio, come le Polizze Vita. Il tessuto industriale italiano, con particolare riferimento al mondo della PMI, è caratterizzato da un imprenditorialità con origini familiari: a questa clientela Sofiswiss si rivolge con particolare attenzione, per suggerire gestioni fiduciarie che tengano conto delle problematiche di logiche multi generazionali, di sicurezza e dei conseguenti aspetti legali e fiscali. Sofiswiss vanta all interno della propria struttura, architetti e professionisti specializzati nella gestione, di immobili di pregio, con la possibilità di analizzare anche le migliori soluzioni per la gestione mobiliare e la migliore redditività dell immobile sia singolo o all interno di un patrimonio più vasto. ASSET MANAGEMENT Sofiswiss specializes in the management of SECURITIES AND REAL ESTATE of companies, institutions or private individuals. For the management of real estate assets, also called non-financial asset management, eg. property, artistic heritage, it often resorts to special purpose vehicles using life insurance policies. The Italian industrial structure, with particular reference to the world of SMEs, is characterized by family businesses: Sofiswiss pays particular attention to these customers to suggest fiduciar y management that takes account of multi-generational issues, security and the resulting legal and tax aspects. Sofiswiss has within its structure, architects and professionals specialized in management of quality properties, with the ability to analyze even the best solutions for real estate management and improved returns on the property whether it be a single building or a large real estate. 12

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15 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA Mai come la difficile congiuntura attuale richiede sempre maggiore esperienza e conoscenza delle dinamiche economiche e finanziarie, delle relazioni tra i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, in ambito nazionale e internazionale. Sofiswiss, Vi assiste nell'individuare le soluzioni per la riduzione del carico fiscale, identificando il business che è possibile allocare nella giurisdizione più favorevole, analizzando le esigenze primarie e le implicazioni tributarie-legali. Inoltre Vi assiste: - nel redigere il business plan della nuova attività, comprensivo dei carichi fiscali e flussi finanziari; - nella creazione e riorganizzazione di strutture societarie, ottimizzandone l imposizione fiscale secondo la legislazione della giurisdizione prescelta, nell assoluto rispetto delle norme anti-evasione fiscale e applicando le linee guida dei trattati contro la doppia imposizione; - nella selezione dei mezzi necessari per investire nella maniera più adeguata gli utili e i dividendi generati dall attività economica; - pianificazione finanziaria. FINANCIAL PLANNING The difficult economic situation we are currently facing requires increasingly more experience and knowledge of the economic and financial relationships between the parties, whether they be natural or legal persons, both nationally and internationally. Sofiswiss, will assist you in finding solutions to reduce the tax burden, identifying businesses that can be located in the most favorable jurisdiction and analyzing primar y needs as well as any related tax and legal implications. In addition, we assist with: - the preparation of the business plan of the new business, including the tax burdens and cash flows; - the creation and reorganization of corporate structures, optimizing taxation under the laws of the jurisdiction chosen, in full respect of the anti-tax evasion and applying the guidelines of double taxation treaties; the selection of means to invest earnings and dividends generated by the economic activity in the most appropriate manner; - financial planning. 14

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17 VIC - VERY IMPORTANT CLIENT VIF - VERY IMPORTANT FAMILY Sofiswiss per i suoi clienti VIC offre una serie di servizi di assoluta eccellenza nell ambito finanziario. Siamo specializzati nella protezione patrimoniale, gestione e implementazione del vostro patrimonio. Sofiswiss per i suoi clienti VIF offre una serie di servizi di assoluta eccellenza nell ambito finanziario. Siamo specializzati nella protezione patrimoniale, gestione e implementazione del vostro patrimonio. Richiedi informazioni a info@sofiswiss.ch VIC - VERY IMPORTANT CLIENT VIF - VERY IMPORTANT FAMILY Sofiswiss offers its VIC customers a range of excellent financial ser vices. We specialize in asset protection, management and allocation of your assets. Sofiswiss offers its VIF customers a range of excellent financial ser vices. We specialize in asset protection, management and allocation of your assets. Request information from info@sofiswiss.ch SOFISWISS 16 f a m i l y o f f i c e

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19 TRUST E FONDAZIONI Sofiswiss vi assiste nella scelta dell istituto giuridico che meglio si addice alle vostre esigenze. Una Fondazione, è "un ente privato senza scopo di lucro", che ha a disposizione un patrimonio da destinare a determinati scopi. Il Trust è uno dei più importanti istituti del sistema giuridico anglosassone di common law, e serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici, in particolare in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale. TRUST AND FOUNDATIONS Sofiswiss assists you in choosing which legal institution may be better suited to your needs. This Foundation is "a nonprofit private entity," which has at its disposal a wealth to be allocated to specific purposes. The trust is one of the most important institutions of the legal system of Anglo-Saxon common law, and serves to regulate a variety of legal relations, in particular in matters of succession, retirement, corporate and tax law. SOFISWISS 18 f a m i l y o f f i c e

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