Arianna Sim CORPORATE PROFILE

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1 Sede Legale: Via Sardegna, 50 tel Roma fax Arianna Sim CORPORATE PROFILE Roma, Luglio Sede Legale: Via Sardegna 50, Roma - Capitale Sociale Euro ,00 interamente versato e sottoscritto - Cod. Fisc., Partita IVA e Registro Imprese di Roma n R.E.A. Roma n

2 Arianna SIM: Profilo Arianna Sim è una società di intermediazione mobiliare indipendente, vigilata da Consob e Banca d Italia. Arianna Sim mette a disposizione della clientela retail un'offerta integrata di prodotti e servizi funzionali ad una corretta gestione e pianificazione degli investimenti finanziari. Per la clientela corporate ed istituzionale, Arianna Sim ha sviluppato uno specifico know-how sulle emissioni obbligazionarie in mini-bond e cambiali finanziarie. Arianna Sim vanta forti relazioni internazionali con alcuni tra i maggiori investitori ed operatori di mercato nel panorama mondiale dell emittente, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione ordini, consulenza in materia di investimenti. Arianna Sim svolge anche i servizi accessori di: custodia e amministrazione titoli, concessione di finanziamenti finalizzati ad effettuare operazioni su strumenti finanziari. Arianna Sim è iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi. Arianna Sim ha sede legale a Roma e sedi operative a Roma, San Donato Milanese e Porto Marghera. Arianna Sim è autorizzata dalla Consob allo svolgimento dei seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti 2

3 Arianna SIM: La Storia Arianna Sim è stata costituita nel dicembre del 1994 come Sofid Sim, società di intermediazione mobiliare del Gruppo eni, con l obiettivo di offrire alle società del Gruppo prodotti e servizi finanziari. Dal 1995 la società ha gestito il collocamento ai dipendenti di obbligazioni ed azioni emesse dal Gruppo eni, e la gestione delle stock option assegnate ai dirigenti delle Società del Gruppo. Fino al 2006 ha gestito il Fondo di previdenza dei dirigenti eni. Nel 2006 è stata acquisita dal gruppo Delta e successivamente, a seguito delle vicende che hanno interessato il gruppo, commissariata. Nel luglio del 2011 la Società è stata acquisita da un gruppo di professionisti, con esperienza pluriennale nel mondo dell Investment Banking Domestico ed Internazionale. Arianna Sim oggi si pone l obiettivo di essere riconosciuta dal mercato italiano come uno dei player di riferimento per le attività di intermediazione mobiliare, asset management e corporate finance dando risposte alle esigenze della clientela creando valore e generando opportunità di business. Arianna Sim nel 2013 ha strutturato e collocato sul mercato italiano la prima cambiale finanziaria per una PMI. 3

4 Arianna SIM: La Governance Gli Azionisti Il Consiglio di Amministrazione Rossana Venneri 51,29% Luigi Grasso 19,99% Finbim 9,74% Luis Marti Sanchez 5,03% BAGS 3,90% Widar (Marco Torsello) 3,72% Giuseppina Fusco 2,33% Marcello Milano 1,46% IMM 0,97% Sorato Samuele 0,97% Cosimo Calabrese 0,34% Luciana Soriano 0,25% Presidente: Giuseppina Fusco Amministratore Delegato: Rossana Venneri Consigliere con delega Wealth Asset Mgt: Luigi Grasso Consigliere Indipendente: Giuseppe Tamborrino Consigliere: Marcello Milano Il Collegio Sindacale Presidente: Pietro Selicato Sindaco Effettivo: Bianca d Agostinis Sindaco Effettivo: Roberto Passeretti 4

5 Arianna SIM : Il Consiglio di Amministrazione Giuseppina Fusco - Presidente Esperienze professionali: Eni S.p.A., EniRisorse S.p.A., Sofid S.p.A., Eni International BV, per tutte queste società ha ricoperto ruoli manageriali. È stata membro delle commissioni di concorso della CONSOB. È Presidente di collegi sindacali e di Organismi di Vigilanza di Società del Gruppo Telecom Italia e del Gruppo Eni; è membro del Collegio Sindacale di Aspen Institute Italia; è Presidente dell ACI Roma e Vice Presidente di Aci Italia. Rossana Venneri Amministratore Delegato Esperienze professionali: è stata Direttore Centrale Responsabile della Finanza in Banca del Salento e Direttore Generale di MPS Finance, la Banca Mobiliare del Gruppo Monte dei Paschi di Siena. Luigi Grasso - Consigliere Esperienze professionali: E stato Responsabile per il Sud Europa dell Area Capital Market delle principali merchant bank internazionali presso la loro sede londinese quali: Merrill Lynch, Barclays Capital, Bank of America, Nomura, HSH Nordbank; Marcello Milano - Consigliere Esperienze professionali: Vanta una vasta esperienza organizzativa, consulenziale e gestionale maturata in primarie Banche italiane e in realtà di livello internazionale. E' stato Direttore Centrale del Gruppo MPS e Responsabile Sviluppo, Servizi e Sicurezza presso il Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi; è stato inoltre responsabile presso Banca del Salento dei Sistemi informativi e dell'organizzazione. Giuseppe Tamborrino- Consigliere Indipendente Esperienze professionali: esercita attività professionale di dottore commercialista presso Studi Professionali; è Revisore Legale, Sindaco Effettivo e membro dell Organismo di Vigilanza in prestigiose società, tra cui: SOGEI S.p.A., SICEM S.p.A., Clio S.p.A.. È, inoltre, consulente tecnico e Curatore fallimentare presso il Tribunale di Lecce. 5

6 Arianna Sim: Il Collegio Sindacale Pietro Selicato - Presidente Esperienze professionali: Docente di diritto finanziario e tributario, internazionale e comparato presso l Università di Roma «La Sapienza». Esercita la libera professione di avvocato in campo tributario e societario. Inoltre, ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale in ACI S.p.A., ACI Mondadori S.p.A., SARA Assicurazioni S.p.A. e SARA Vita S.p.A. Bianca D Agostinis - Sindaco Effettivo Esperienze professionali: Docente e ricercatrice di Economia Aziendale presso l Università del Salento. Liquidatore del Lecce Calcio Merchandising. Inoltre ha ricoperto il ruolo di sindaco effettivo di IMP S.r.l., Effe Team S.r.l.. Roberto Passaretti - Sindaco Effettivo Esperienze professionali: Responsabile amministrativo finanziario di progetti comunitari, attività di controllo interno in S.G.R., sindaco in società di capitali, consulente per la realizzazione di Business plan di operazioni project financing e Consulenza societaria. 6

7 Arianna SIM: Aree di Business Clienti Corporate Clienti Private Clienti Istituzionali Debt/Equity Capital Market Origination, Strutturazione e Collocamento di Emissioni Obbligazionarie (Cambiali Finanziarie, Mini-bond, Private Placement); Strutturazione e collocamento di ABS; Affiancamento nel processo di quotazione in Borsa (IPO); Affiancamento per operazioni di M&A; Assistenza nella ricerca di Partner Industriali e/o Finanziari; Consulenza Servizi Finanziari Gestione Tesoreria; Consulenza per la Ristrutturazione del Debito; Strutturazione Operazioni Straordinarie; Advisoring per la Finanza Agevolata; Servizi Finanziari Negoziazione; Consulenza; Collocamento; Custodia ed amministrazione titoli. Prodotti di Investimento Gestioni Patrimoniali; Pronti contro termine d investimento; Prestito titoli; SICAV. Prodotti di Finanziamento Pronti contro termine di finanziamento. Gestione dell Attivo Gestioni Patrimoniali personalizzate; Supporto nell individuare l Asset Allocation ottimale; Investimenti in strumenti di Tesoreria a breve; Intermediazione Titoli; Gestione del Passivo Assistenza su MTN program; Collocamenti senza Garanzia; Pronti contro termine di finanziamento e Prestito Titoli; Custodia e Gestione Titoli. Consulenza Servizi Finanziari Affiancamento per operazioni di M&A; Assistenza nella Cartolarizzazione dei crediti; Assistenza e consulenza per la cessione di NPL s. 7

8 Arianna SIM - Highlights 2014 Masse Amministrate per Asset Class Conto Liquidità (Cash) 26 mln Amministrato Privati 235 mln Amministrato Istituzionali 407 mln Gestito 45 mln Nr. Clienti Privati attivi ca % 8% 8% 5% 16% Liquidità GPF Fondi Obbligazioni Distribuzione della Clientela e delle masse Azioni 30% 31% > 200k 90k - 200k 50k - 90k < 50k Oltre il 50% delle Masse Amministrate è detenuto dai clienti con portafogli di valore superiore a , che rappresentano il 9% della clientela totale. 18% 21% I portafogli di dimensioni superiori a rappresentano il 31% delle Masse Amministrate. Attività Corporate: Tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2014 sono state Originate e Collocate sul mercato 3 emissioni obbligazionarie di PMI per un controvalore complessivo di 15,5 Milioni. Sono in lavorazione 6 operazioni di Debt & Equity Capital Market per un controvalore complessivo di oltre 50,0 Milioni. 8

9 Contatti Direzione Generale Amministratore Delegato Rossana Venneri Telefono: Indirizzo: Via Sardegna, Roma (RM) Aree di Business Corporate Finance e Capital Market Wealth Asset Management Rossana Venneri Rossana.venneri@ariannasim.it Telefono: Luigi Grasso luigi.grasso@ariannasim.it Telefono: Uffici Commerciali Roma: Via Cristoforo Colombo, Telefono: Porto Marghera (VE): Via della Chimica, 5 ingresso Telefono: San Donato M.se (MI): Via Maastricht, San Donato Telefono:

10 Disclaimer La visione di questa presentazione da parte di qualsiasi utente presuppone la consapevole ed integrale accettazione di questo disclaimer legale. Qualsiasi forma di contatto con il materiale contenuto in questa presentazione si considera come esplicita accettazione di quanto contenuto in questo disclaimer legale e conseguente impegno a manlevare e tenere indenne Arianna Sim spa da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, da un utilizzo improprio della presentazione. La presentazione è di proprietà di Arianna Sim spa, con sede legale in Via Sardegna n. 50, Roma, C.F. P.IVA. Registro Imprese di Roma n R.E.A. Roma n I marchi ed i segni distintivi contenuti nella presentazione sono di proprietà di Arianna Sim spa, l accesso al materiale contenuto in essa non fornisce ai terzi il diritto di utilizzare tali marchi ed segni distintivi senza l autorizzazione scritta da parte dei titolari. Tutto il materiale contenuto nella presentazione è protetto da diritti di proprietà intellettuale, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto di autore. L accesso alla presentazione non fornisce al fruitore il diritto di appropriarsi, né di riprodurre, di modificare, di distribuire, di ripubblicare in alcuna forma anche parziale o con qualsiasi strumento, le informazioni in essa contenute, senza l autorizzazione scritta da parte di Arianna Sim spa. Arianna Sim spa non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali inesattezze, errori, omissioni, nelle informazioni pubblicate nella presentazione ed in ogni caso si riserva il diritto di intervenire, in ogni momento apportando correzioni, modifiche o migliorie alla stessa. Arianna Sim spa per quanto di propria competenza precisa che: i) i contenuti di questa presentazione servono semplicemente a puro titolo esemplificativo e non vi è alcuna garanzia che il risultato dell operazione corrisponda effettivamente a quello prospettato nell esempio stesso; in aggiunta i contenuti della presentazione non debbono essere considerati come consulenza finanziaria; ii) declina ogni responsabilità per le conseguenze o per gli eventuali danni di qualsiasi natura che possano essere arrecate a terzi; iii) non è in alcuna misura responsabile delle informazioni che sono immesse dagli Utenti, né è posto a suo carico alcun onere di verifica e di controllo delle stesse; iv) le limitazioni o le esclusioni di responsabilità di cui sopra non hanno lo scopo di limitare/escludere la responsabilità di Arianna Sim spa nei casi in cui non possa essere esclusa o limitata in forza della legge nazionale applicabile. 10