Investment opportunity

Transcript

1 INVESTOR NEWS N.1-13 Aprile 27 Benvenuto del Presidente Investment opportunity Il modello di business IQ 27: Performance economico-finanziarie 4 maggio: accordo con Barclays FY 26: Risultati a parità di perimetro consolidato Risultati di IPO CONAFI in Borsa L angolo dell azionista INDICE ISCRIVITI ALLA INVESTOR NEWSLETTER CONAFI PRESTITO La Newsletter è lo strumento di informazione e trasparenza dedicato agli azionisti, attuali e potenziali, per aggiornarli con continuità sulle scelte strategiche, sui risultati del gruppo e sull andamento del titolo in Borsa. La newsletter è disponibile sul sito Per iscrizione: info@irtop.com CONAFI PRESTITO è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 12 aprile 27 Benvenuto del Presidente Cari Investori, abbiamo cominciato quasi vent anni fa come società di consulenza finanziaria e assicurativa. Ma il salto di qualità lo abbiamo fatto con un idea vincente: ci siamo specializzati nel settore dei prestiti con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Abbiamo cioè saputo premiare i sogni e i progetti dei nostri clienti con la formula del prestito agile e immediato caratterizzato da un limitato rischio operativo. A fronte di una rete commerciale di circa 9 convenzionati con un montante lordo di 19 milioni nel 26, la nostra crescita si è consolidata con l incremento nel 26 rispetto al 2 del +17% del margine di intermediazione e del +3% del risultato della gestione operativa a parità di perimetro di consolidamento. La scelta della quotazione, la nostra nuova grande sfida, è stata dettata dall esigenza di realizzare un piano di sviluppo industriale in linea con la nostra strategia di espansione e di ampliamento della gamma dei prodotti offerti. Consapevoli che la trasparenza nell informazione sia la chiave di accesso e riconoscimento sul mercato dei capitali, vogliamo costruire con tutti i nostri azionisti un canale di comunicazione finanziaria diretto, con l obiettivo di informare con continuità sulle scelte strategiche, sui nostri risultati economico-finanziari e sull andamento del titolo in Borsa. Peraltro, la nostra forza è la trasparenza da sempre! Nunzio Chiolo Presidente e Amministratore Delegato Investment opportunity I NOSTRI FATTORI DI SUCCESSO MERCATO AD ALTA CRESCITA ATTIVITA CON ELEVATE GARANZIE ELEVATE BARRIERE ALL INGRESSO MODELLO DI BUSINESS INTEGRATO VERTICALMENTE MANAGEMENT EXPERTISE

2 IL MODELLO DI BUSINESS Conafi Prestitò, società costituita nel 1988 con sede a Torino, è un intermediario finanziario iscritto all elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 16 TUB ed all elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 17 TUB. La Società è attiva nel settore dei prestiti personali, specializzata nei finanziamenti con rimborso mediante Cessione del Quinto dello Stipendio o Pensione o Delegazione di Pagamento, segmento di mercato cresciuto ad un CAGR di circa il 31% tra il 2 e il 26. Conafi Prestitò S.p.A. si è sempre caratterizzata quale operatore di riferimento del settore con competenze specifiche in tutte le fasi del processo del CQ. L attività si caratterizza per un elevata complessità gestionale data dalla numerosità dei soggetti coinvolti e dall articolazione del processo. Acquisizione cliente Istituzioni finanziarie Istruttoria Contratto Assicurazione Benestare datore Erogazione Gestione incassi Datore di lavoro/ Dipendente Assicurazioni Ente pensionistico Pensionato Conafi Prestitò opera mediante una rete esterna gestita da 3 General Manager, 8 Assistant e 3 agenti attivi su tutto il territorio nazionale ed una rete interna attraverso la società Italifin che conta, oltre ad 1 Dirigente preposto, 21 agenti monomandatari, 9 risorse distribuite su tutto il territorio nazionale, un Call Center e un Back Office. I finanziamenti sono erogati direttamente (in nome proprio) e contestualmente ad oggi ceduti pro-soluto ovvero indirettamente, cioè in nome e per conto di istituzioni finanziarie che concedono un plafond rotativo. Grazie alla profonda conoscenza del settore e all esperienza maturata negli anni, il Gruppo Conafi basa il proprio sviluppo sull innovazione di prodotto, con la creazione di CQS chiavi in mano per banche retail e di CQS Corporate e Superquinto, e di processo, sia con l introduzione della piattaforma IT CQS Web sviluppata internamente, sia attraverso l integrazione del proprio business model.

3 INVESTOR NEWS N.1-13 Aprile 27 IQ27: performance economico-finanziarie La produzione intermediata nel I trimestre 27 in termini di montante lordo si è attestata a 93,2 milioni di euro, in aumento del 99% rispetto ai 46,8 milioni di euro del I trimestre 26 a parità di perimetro di consolidamento, ovvero retrodatando al 1/1/2 l acquisizione di Italifin effettivamente realizzata al 3/6/26. Tali volumi sono originati da.7 contratti intermediati nel IQ27 (2.1 contratti intermediati nel IQ26 a parità di perimetro di consolidamento). Il Margine di intermediazione consolidato al 31 marzo 27, pari a 7,2 milioni di euro registra una forte crescita (+6%) rispetto al IQ26 (4, milioni di euro a parità di perimetro di consolidamento). Tale incremento è imputabile alle ottime performance realizzate con il prodotto Cessione del Quinto della Pensione che ha rilevato una crescita della produzione intermediata nel IQ27 del 193%, attestandosi a 61,2 milioni di euro (rispetto ai 2,9 milioni di euro del IQ26 a parità del perimetro di consolidamento). Il Risultato della gestione operativa consolidato al 31 marzo 27 è pari a 3,6 milioni di euro, con una crescita del +92% rispetto al IQ26 (1,9 milioni di euro a parità di perimetro di consolidamento). In forte crescita anche l utile netto consolidato che registra al 31 marzo 27 una crescita del +77%, passando da 1,2 milioni di euro nel IQ26 (a parità di perimetro di consolidamento) a 2,2 milioni di euro nel IQ Milioni di Euro IQ27 IQ26 Var. % Margine di intermediazione 7,2 4, +6% Risultato Gestione Operativa 3,6 1,9 +92% Utile Netto 2,2 1,2 +77% Montante lordo 93,2 46,8 +99% +6% 7,2 4, +92% 3,6 +77% 1,9 2,2 1, Margine di intermediazione Risultato di gestione operativa Utile Netto 4 maggio: accordo con Barclays Il I trimestre 27 si è chiuso per Conafi Prestitò - ha commentato Nunzio Chiolo, Presidente e Amministratore Delegato - con ottimi risultati economici raggiunti, in evidente crescita rispetto al I trimestre 26. Il risultato positivo del collocamento ed il successivo andamento del titolo confermano come la nostra strategia di comunicazione agli investitori sia stata apprezzata dal mercato. Conafi Prestitò il 4 maggio 27 ha inoltre firmato un accordo con la Banca inglese Barclays per la distribuzione delle carte di credito attraverso i canali di vendita di Conafi Prestitò. Stiamo verificando inoltre un progetto che potrà concretizzarsi in una partnership - afferma Nunzio Chiolo - con una realtà italiana che potrà rafforzare la nostra attività e nel contempo completarla.

4 FY26: risultati a parità di perimetro di consolidamento I dati economico-finanziari del Gruppo a parità di perimetro di consolidamento confermano il trend di crescita. Il margine di intermediazione ha registrato un incremento del 17%, da 1,4 mln di euro a 18, mln di euro, il risultato della gestione operativa un incremento del 3% da, a 6,7 mln di euro, l utile netto un incremento del 1% da 2,9 a 4,3 mln di euro. La produzione intermediata in termini di montante lordo è cresciuta del 23%, da 14 mln di euro del 2 a 19 mln di euro del 26, di cui l 83,81% attribuibile ai contratti di CQS, CQP e DP e il 16,19% ai prestiti personali. Il numero di pratiche intermediate nel 26 è stato pari a (8.738 intermediate nel 2). Milioni di Euro FY26 FY2 Var. % Margine di intermediazione 18, 1,4 +17% RIsultato Gestione Operativa 6,7, +3% Utile Netto 4,3 2,9 +1% Montante lordo % Montante lordo e n. contratti Per il 27 le attese sono particolamente favorevoli grazie all emanazione del decreto attuativo della legge 8/2 nel febbraio 27, che completa il quadro giuridico dell istituzione della cessione del quinto della pensione. Risultati economico finanziari 26 vs 2 +17% 1,4 18,, +3% 6,7 2,9 +1% 4,3 Margine di intermediazione Risultato di gestione operativa Utile Netto

5 INVESTOR NEWS N.1-13 Aprile 27 Risultati di IPO CONAFI in Borsa Richieste per oltre 7 volte l offerta Prezzo di offerta fissato a, euro per azione, nella parte alta dell intervallo di valorizzazione compreso tra 4, e,3 euro per azione Controvalore dell offerta, calcolato sulla base del prezzo di offerta, pari a 82, milioni di euro, e ricavato stimato al netto dell ammontare massimo delle commissioni pari a circa 78,8 milioni di euro Operazione di quotazione effettuata attraverso aumento di capitale di n azioni, interamente rivolta ad investitori istituzionali (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d America). Le richieste sono pervenute da investitori istituzionali di primario standing, con una forte presenza di investitori esteri. Settore Servizi Finanziari Reuters code CNP.MI Bloomberg Code CNP IM Performance da IPO (19 giugno 27) 31% N. azioni 46.. Specialist Banca IMI Prezzo al 19 giugno 27 (Euro) 6, Capitalizzazione al 19 giugno 27 (Euro mln) 34,6 ANDAMENTO DEL TITOLO IN BORSA Coordinatori dell Offerta e Listing Partner: Banca IMI (Intesa Sanpaolo) e Intermonte Specialista: Banca IMI Advisor finanziario: ABM Finance Advisor legale dell Emittente: Chiomenti Studio Legale Società di revisione: Mazard & Guérard S.p.A , 3 6, 8 6, 3, / 4 / / 4 / / / / / / / 2 7 1/ 6 / / 6 / 2 7, 3 V o l u me C o n a f i P r e s t i t ò L ANGOLO DELL AZIONISTA Prossimi eventi finanziari: 12 Settembre - CdA per approvazione risultati 1H27 23 Ottobre - CdA per approvazione risultati 3Q27 CONTATTI IR Salvatore Chiolo Sede: salvatore.chiolo@conafi.it Via Cordero di Pamparato, 1 - Torino Tel Specialisti di Investor Relations direzione@irtop.com via S.Prospero, 4 - Milano Tel /3 COMPAGINE AZIONARIA Dati al 19 giugno 27 Azionista Quota % Sirefid S.p.A. 4,17% Meliorbanca S.p.A.,91% Alite S.r.l. 3,23% Banca Popolare dell Emilia Romagna S.p.A. 2,96% Nunzio Chiolo 1,61% Giuseppe Vimercati,16% Giuseppe Vigorelli,16% Mercato 4,81%