Invio Telematico Modello 770

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1 HELP DESK Nota Salvatempo 0009 MODULO Invio Telematico Modello 770 Quando serve Per la creazione e il controllo della Dichiarazione Telematica 770. Novità La dichiarazione 770/2018 è un "Unico Modello". Tuttavia, per quanto concerne l'invio telematico e a condizione che il sostituto d'imposta abbia trasmesso entro il 7 marzo 2018 tutte le CU dei lavoratori dipendenti e autonomi, il modello potrà essere suddiviso fino a 3 parti incaricando dell'adempimento fino a 3 Intermediari diversi che invieranno separatamente le ritenute di Lavoro Dipendente, di Lavoro Autonomo e di Capitale. In caso di invio separato in ogni frontespizio è obbligatoria l'indicazione del Codice Fiscale degli Intermediari che inviano la restante parte e le tipologie di ritenute da loro inviate. Si precisa che, qualora l invio sia eseguito direttamente dal Sostituto stesso oppure da un solo Intermediario, il modello non potrà essere spezzato e inviato in più parti. La scelta di trasmettere i dati separatamente, oppure in un unico flusso, si dichiara compilando il campo Tipologia invio presente nel Frontespizio (sezione Redazione della dichiarazione - Quadri compilati e ritenute operate ) indicando: 1 nel caso in cui il contribuente opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti a tutti i diversi redditi gestiti nel modello; 2 nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2018. In tal caso è obbligatorio compilare anche la sottosezione "Gestione separata". L invio separato può riguardare una o più delle seguenti ritenute: redditi di Lavoro Dipendente (flusso principale); redditi di Lavoro Autonomo (flusso principale); redditi di Capitale (flusso principale); redditi di Locazione Breve (in presenza di ritenute su redditi di lavoro autonomo devono essere obbligatoriamente inviate nello stesso file contenente queste ultime); redditi diversi "Altre Ritenute" (da inviare unitamente a uno dei flussi "principali", ritenute lavoro dipendente, autonomo o di capitale). Gestione multi-intermediario: questa gestione è stata prevista per consentire l'invio separato del modello 770 negli Studi in cui, utilizzando la medesima installazione B.Point, operano contemporaneamente diversi intermediari titolari di credenziali Entratel distinte. Termini presentazione Tipologia Intermediario: Intermediario Reale: chi, utilizzando direttamente la procedura, predispone ed invia il proprio flusso. È possibile indicare fino a tre Intermediari Reali che utilizzano contemporaneamente lo stesso archivio B.Point in relazione al medesimo sostituto. Intermediario Esterno: chi esegue l'invio della restante parte del mod. 770 utilizzando il proprio software. La dichiarazione modello 770/2018 deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura dell operatore Pag. 1/19

2 In questo documento: 1. Frontespizio: Sostituto e Intermediario 2. Esempio di Redazione: invio unico flusso 3. Esempio di Redazione: flussi separati con professionista esterno 4. Esempio di Redazione: flussi separati con professionisti stesso studio con credenziali Entratel separate 5. Abbinamento intermediario 6. Controlli SOGEI preventivi 7. Stampa Ministeriale 8. Dichiarazione Telematica 9. Creazione Telematico 10. Diario: Forzatura Dichiarazione Telematica 11. Modello 770 invio in più flussi 12. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? Descrizioni, valori, conti utilizzati all interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell utente valutarne il corretto riferimento. 1. Frontespizio: Sostituto e Intermediario interno dichiarazione 27. Modello Gestione dati modello Frontespizio AN Sostituto Funzione AN "Sostituto": esclusivamente in fase di caricamento di una nuova anagrafica (tramite tasto funzione F4), nell'ultima videata è chiesto l'inserimento del primo Intermediario; successivamente i dati dell'intermediario possono essere consultati e/o variati tramite la funzione DI "Dati Intermediario". Pag. 2/19

3 Di - Dati Intermediario: La nuova funzione DI "Dati Intermediario" permette di definire la tipologia di invio telematico che si intende predisporre, optando fra 1 - Invio in un unico flusso o 2 - Invio in più flussi separati e procedere all'inserimento degli intermediari necessari in base alla scelta effettuata. 2. Esempio di Redazione: invio unico flusso Lo studio invia in un solo file tutte le ritenute. Impostare il campo "Tipologia Invio" a "1-Invio in un unico flusso" e collegare il codice intermediario, che in questo caso non potrà che essere di tipo "Reale" Pag. 3/19

4 Si ricorda che la compilazione della Data impegno è obbligatoria prima di effettuare i Controlli Sogei: la data viene compilata automaticamente dalla procedura con la Stampa Ministeriale del modello, altrimenti è possibile l'inserimento manuale nell'intermediario. 3. Esempio di Redazione: flussi separati con professionista esterno Lo studio invia un solo file limitato a un tipo di ritenute, le altre saranno inviate da altro professionista esterno con file separato. Ad esempio lo studio invia le ritenute di lavoro dipendente e il professionista esterno quelle di capitale. Impostare il campo "Tipologia Invio" a "2-Invio in più flussi separati", quindi collegare i codici dei due Intermediari che invieranno le singole parti della dichiarazione. Servirà configurare: Un Intermediario "Reale", lo studio, che invierà le ritenute di lavoro dipendente; Un Intermediario "Esterno", l'altro professionista che, utilizzando il proprio software, invierà le ritenute di capitale Tramite il bottone inserire l'intermediario Esterno: Pag. 4/19

5 Dopo l'inserimento degli Intermediari, il Frontespizio risulterà così compilato: La procedura effettua i controlli fra la compilazione dei quadri del modello e la barratura delle suddette caselle, segnalando eventuali incongruenze (bloccanti). 4. Esempio di Redazione: flussi separati con professionisti stesso studio con credenziali Entratel separate Nello studio collaborano due professionisti, ognuno dei quali è titolare di proprie credenziali Entratel e si occuperà di inviare un file limitato a un solo tipo di ritenute. Ipotizziamo che lo studio assista il sostituto d'imposta sia per la gestione del personale che a livello contabile: dei due aspetti si occupano i due professionisti utilizzando contemporaneamente lo stesso archivio B.Point. Essi, però, desiderano inviare file telematici distinti, ognuno per la parte di ritenute gestite. Impostare il campo "Tipologia Invio" a "2-Invio in più flussi separati", dovremo collegare i codici dei due intermediari che invieranno le singole parti della dichiarazione. Servirà configurare: Un intermediario "Reale", il Consulente del Lavoro, che invierà le ritenute di lavoro dipendente e le "Altre ritenute dipendente"; Un intermediario "Reale", il dottore commercialista, che si occuperà di inviare le sole ritenute di lavoro autonomo. Entrambi gli intermediari sono di tipologia "Reale", perché entrambi utilizzano lo stesso archivio B.Point. Tramite il bottone inserire l'intermediario selezionando la Tipologia Reale, un esempio: Pag. 5/19

6 Selezionare una o più delle seguenti tre tipologie di ritenute, oggetto di invio dall'intermediario selezionato: redditi di lavoro dipendente redditi di lavoro autonomo redditi di capitale. In presenza di ritenute relative a redditi di Locazione Brevi oppure di Altre ritenute, occorrerà abbinarle alle tre tipologie di reddito "principali" sopra elencate, in base alle seguenti regole: Locazioni Brevi Altre ritenute di lavoro dipendente Altre ritenute di lavoro autonomo Altre ritenute di capitale associare a redditi di Lavoro Autonomo associare a redditi di Lavoro Dipendente associare a redditi di Lavoro Autonomo associare a redditi di Capitale È possibile indicare fino a tre Intermediari Reali che utilizzano contemporaneamente la procedura in relazione al medesimo sostituto. I dati dell'intermediario Reale devono essere già presenti in procedura (scelta ). Dopo l'inserimento del Secondo Intermediario, è necessario richiamare il Primo Intermediario e in base alla compilazione dei quadri effettuare le barrature delle suddette caselle in modo coerente, la procedura effettua i controlli e segnala eventuali incongruenze (bloccanti), un esempio: Dopo le variazioni, il Frontespizio risulterà così compilato: Pag. 6/19

7 Al primo campo <Codice Fiscale atro incaricato> viene inserito il Codice Fiscale del Secondo Intermediario caricato, al secondo campo <Codice Fiscale atro incaricato> viene inserito eventuale Codice Fiscale Terzo Intermediario (se presente). Tramite il bottone è possibile ottenere su modello personalizzato la stampa dei dati degli Intermediari che effettuano l'invio separato e della relativa sezione Redazione della Dichiarazione, un esempio: Pag. 7/19

8 La stessa stampa è possibile eseguirla anche in modalità massiva tramite la scelta esterna: esterna 27.Modello Stampe ministeriali 09. Stampe 5. Abbinamento intermediario esterna 27.Modello Gest. Inter./Telematico 02. Abbinamento Intermediari La funzione di Abilitazione Intermediario può essere eseguita anche dalla scelta esterna: La funzione di Abilitazione Intermediario può essere eseguita SOLO sul Primo Intermediario in Anagrafica Sostituto: l'eventuale inserimento di altri Intermediari deve essere fatto direttamente nella gestione dichiarazione. La funzione di Disattivazione, invece, comporta l'azzeramento di tutti gli Intermediari collegati al Sostituto. 6. Controlli SOGEI preventivi interno dichiarazione esterna 27. Modello Gestione dati modello Utilità CS Controlli SOGEI 27. Modello Gest. Inter./telematico 13. Procedure di utilità 01. Controlli SOGEI Come per tutti gli altri Dichiarativi, nel Modello 770 è prevista la possibilità di effettuare i controlli SOGEI senza procedere alla generazione del file telematico: la procedura permette di utilizzare i Controlli SOGEI integrati oppure aggiornarli da internet prima di eseguire il controllo. In presenza di più intermediari "Reali" la procedura chiede di selezionare il Tipo Modello interessato, in caso contrario il campo è automaticamente impostato a (T) TUTTO: Pag. 8/19

9 Confermare la prenotazione dei quadri. Procedere con 7. Stampa Ministeriale interno dichiarazione esterna 27. Modello Gestione Dati Modello Utilità SM Stampe Ministeriali 27. Modello Stampe Ministeriali 03. Stampa Modalità Laser (consente di stampare l'intero modello) Eseguendo la stampa Ministeriale dall'interno della Dichiarazione con "Tipologia Invio: 1 - Invio in un unico flusso" il campo "Tipo modello" sarà automaticamente proposto a (T) Tutto e ne risulterà un unico modello. Pag. 9/19

10 Con "Tipologia Invio: 2 - invio in più flussi separati", in presenta di più intermediari "Reali", è possibile ottenere stampe separate indicando le seguenti opzioni: (D) Dipendente (A) Autonomo (C) Capitale Qualora il medesimo Intermediario abbia scelto di trasmettere due diverse tipologie di ritenute (D)Dipendente e (A)utonomo, oppure (D)ipendente e (C)apitale, oppure (A)utonomo e (C)apitale verrà prodotta per tale Intermediario una sola dichiarazione (unico pdf) indipendentemente dall'opzione prescelta, purché la dichiarazione contenga dati della medesima tipologia; Con l'opzione (T) Tutto vengono stampate in un unico pdf da una a tre distinte dichiarazioni, in base alle impostazioni effettuate all'interno della scelta DI "Dati Intermediario". Eseguendo la stampa Ministeriale dalla scelta di menu esterno, per più anagrafiche, è possibile selezionare le varie opzioni: (D) Dipendente (A) Autonomo (C) Capitale (T) Tutto Pag. 10/19

11 In caso di stampa fronte-retro la procedura effettua, per ogni singolo quadro selezionato, la stampa in bianco dell'ultima pagina pari, qualora la stampa termini su una pagina dispari. Per variare i quadri già stampati, richiamare la funzione "DQ - Disabilita Quadri" presente nel menu Utilità della dichiarazione per riportare i quadri allo stato 'Abilitato'. 8. Dichiarazione Telematica interno dichiarazione esterna 27. Modello Gestione Dati Modello Utilità DT Dichiarazione telematica 27. Modello Gest. Inter./telematico 04. Dichiarazione Telematica La funzione "Dichiarazione Telematica" consente la creazione dell'immagine telematica. La generazione dell'immagine considera solo le dichiarazioni che: Sono state stampate in effettivo; Sono collegate ad un intermediario; NON sono già state precedentemente preparate. Eseguendo la procedura dall'interno della Dichiarazione impostata con "Tipologia Invio: 1 - Invio in un unico flusso" il campo "Tipo modello" sarà automaticamente proposto a (T) Tutto e ne risulterà un unico modello. Accanto al nome Intermediario viene evidenziato il contenuto generato (ns esempio Dati Dipendente). Deselezionando la Dichiarazione già preparata e confermando, è possibile accedere nuovamente al modello e visualizzarne i dati (Immagine telematica già generata); Confermando invece la generazione e rientrando nel modello, è necessario rigenerare l'immagine. Pag. 11/19

12 Con "Tipologia Invio: 2 - invio in più flussi separati" e più Intermediari Reali, inserire il Tipo Modello da generare: (D) Modello 770 ricerca per Dipendente (A) Modello 770 ricerca per Autonomo (C) Modello 770 ricerca per Capitale (T) Tutto Un esempio con 2 Intermediari Reali: La procedura verifica sempre prima di generare il telematico che il Tipo Modello selezionato sia stampato in Ministeriale. Con "Tipologia Invio: 2 - invio in più flussi separati" e un Intermediario Reale e un Intermediario Esterno, la generazione avviene completa (T)utto. Un esempio con 1 Intermediario Reale e 1 Esterno: Eseguendo la generazione della Dichiarazione dalla scelta di menu esterno, per più anagrafiche, è possibile selezionare le varie opzioni: (D) Modello 770 ricerca per Dipendente (A) Modello 770 ricerca per Autonomo (C) Modello 770 ricerca per Capitale (T) Tutto Pag. 12/19

13 La procedura verifica sempre prima di generare il telematico che il Tipo Modello selezionato sia stampato in Ministeriale. Le stesse selezioni dovranno essere effettuate in fase di Creazione Telematico (procedura descritta al punto 5). Nel caso in cui sia necessario ricreare la Dichiarazione Telematica, è possibile effettuare dalle procedure di Utilità, la funzione "FORZATURA DICHIARAZIONE STAMPATA" per non dover ristampare integralmente il modello. esterna 27. Modello Programmi utilità 09. Forzatura Dic.Stampata 9. Creazione Telematico esterna 27. Modello Gest. Inter./telematico 06. Creazione telematico La funzione "Creazione Telematico" consente lo scarico dell'immagine telematica precedentemente creata. Procedere con la creazione del telematico impostando le stesse selezioni inserite in fase di Dichiarazione Telematica (procedura descritta al punto precedente). Pag. 13/19

14 Terminata l'impostazione dei filtri di generazione, viene data la possibilità di selezionare le anagrafiche prenotate da inserire nella fornitura telematica, con l'immagine generata coerente con il Tipo Modello richiesto. Selezionare dove salvare il file telematico come da videata sottostante: 10. Diario: Forzatura Dichiarazione Telematica esterna 27. Modello Gest. Interm./Telem. 09. Diario Nel caso in cui il controllo SOGEI segnali errore con ***C, è possibile procedere alla Forzatura della Dichiarazione per consentirne l'invio. Preparare la "Dichiarazione Telematica" (procedura descritta al relativo paragrafo). Accedere al Diario e selezionare il Tipo Modello Selezionare "Cronologico" e impostare il <Tipo Ordinamento> Progressivo Inserire il codice dell'anagrafica del Sostituto interessato. Pag. 14/19

15 Selezionare il bottone per visualizzare la Fornitura. Selezionare il bottone Confermare la richiesta della procedura: Nel Diario verrà registrata l'informazione "Dichiarazione forzata manualmente all'invio". Procedere alla Creazione Telematico (descritta al punto precedente). Pag. 15/19

16 11. Modello 770 invio in più flussi Nota Salvatempo 0009 Invio telematico Modello 770 esterna 27. Modello Gestione dati Modello Nel caso di invio della dichiarazione in più flussi, accedendo nella Gestione Dati Modello, dopo aver richiamato il Sostituto interessato, la procedura propone la fornitura già preparata con l'indicazione del codice Intermediario e il contenuto della fornitura, un esempio: Procedere con la Preparazione Dichiarazione Telematica e la Creazione Telematico per il secondo flusso. Accedendo nuovamente nella Gestione Dati Modello, dopo aver richiamato il Sostituto, la procedura propone le dichiarazioni preparate con l'indicazione del codice Intermediario e il contenuto della fornitura, un esempio: Cliccando sul bottone e poi sul bottone sarà necessario ripetere le operazioni di Preparazione Dichiarazione Telematica e Creazione Telematico, come da videata: Pag. 16/19

17 Procedere con la funzione DB Disabilita Quadri: 12. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza Le Note Salvatempo sono ora disponibili anche nel Portale di Assistenza ( cliccando su e in Cosa stai cercando? scrivere "nota salvatempo" compresi gli apici appare la lista delle NS disponibili. Pag. 17/19

18 Visibilità Pubblicazioni in B.Point SP e B.Point SAAS Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di B.PointSP e B.PointSAAS nella sezione LiveUpdate. Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui scaricabili con un semplice click. Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS Home page; Prodotti (Manuali) Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS versione grafica Normativa - Prassi Manuali Pag. 18/19

19 Archivio storico E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando su per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso: ARCHIVI E UTILITA' 85. Utilita' 05. Aggiornamento Moduli 02. Gestore LiveUpDate Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel campo Oggetto la sola voce, indicare le date desiderate e premere sul bottone. Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire. Le Note Salvatempo in B.Point DS/B.Point DS versione grafica sono accessibili dalla scelta Storici Storico prodotti.. Pag. 19/19