Area TREND MERCATI TITOLO GLOBAL ADVERTISING EXPENDITURE FORECAST SEPTEMBER Fonte Elaborazione ANES Monitor su dati ZENITH OPTIMEDIA.

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1 11 Fonte Elaborazione ANES Monitor su dati ZENITH OPTIMEDIA

2 2 11 Previsione della spesa pubblicitaria globale e PIL (%) ZenithOptimedia (una delle principali centrali media del mondo) prevede che la spesa globale di pubblicità nel 2016 crescerà del 4,4%, arrivando a 539 miliardi di dollari alla fine dell anno. La previsione è più alta dello 0,3% rispetto alla rilevazione dello scorso giugno, principalmente a causa dell aggiornamento delle previsioni su televisione e social media in USA.

3 3 11 Primi dieci mercati pubblicitari mondiali

4 4 11 Spesa pubblicitaria globale: ripartizione per media (1) Dalla sua comparsa a metà degli anni 90, la pubblicità Internet (sia desktop che mobile) è cresciuta principalmente a spese della stampa. Negli ultimi dieci anni la sua incidenza sulla spesa globale di pubblicità è passata dal 6% al 30%. Nello stesso periodo i quotidiani hanno visto ridursi la loro quota dal 29% al 13% e i periodici dal 13% al 7%. Zenith prevede che nel 2018 la quota di quotidiani e periodici sarà rispettivamente del 9% e 5%.

5 5 11 Spesa pubblicitaria globale: ripartizione per media (2) Da notare che le quote di giornali e periodici si riferiscono alla spesa pubblicitaria diretta solo alla parte cartacea, quella diretta alla parte digitale degli stessi media rientra ovviamente nella pertinente categoria. La televisione al momento rimane il media dominante (37% del totale nel 2015) ma sarà superata da Internet entro il 2017 (previsione anticipata di un anno rispetto allo scorso marzo). Indubbiamente essa manterrà la sua efficacia dal punto di vista della brand awareness (anche grazie alla sua insita validità per l engagement video), diventando così complementare con la Paid Search su Internet. Analizzando l andamento della spesa pubblicitaria per dispositivo, è evidente l aggressiva ascesa della componente mobile. La crescita del 2015 è stata del 94% e si prevede una crescita annuale del 36% fino al 2018, mentre la componente desktop si contrarrà del 4% all anno. Nel 2015 la pubblicità su mobile ha rappresentato il 34,8% della spesa totale in digitale e il 10,4% della spesa totale. Nel 2017 essa avrà superato la desktop e rappresenterà il 60,3% della spesa totale digitale e il 23,3% della spesa totale.

6 6 11 Spesa pubblicitaria globale sul digitale ( , mld di dollari) Sul lato digitale, la Display è la sottocategoria con la crescita maggiore (+15% annuale fino al 2018). Per Display si intende display tradizionale (es. banner), video online e social media. Tutte queste componenti hanno beneficiato dell avvento del programmatic, che permette una targetizzazione più efficiente con creatività personalizzate. La display tradizionale ha smesso di crescere, pertanto video online e social media saranno le uniche componenti in crescita nei prossimi tre anni (+20% annuale per video online e +27% annuale per social media). La Paid Search crescerà del 13% all anno, trainata dalle continue innovazioni dei motori di ricerca (geolocalizzazione, arricchimento dei risultati con immagini e video, ricerca in tempo reale). Per il Classified si prevede una crescita dell 12% medio annuo fino al 2018.

7 7 11 Previsione della spesa pubblicitaria per blocchi regionali a breve e medio periodo (1) Dal 2012 la presente indagine ha monitorato i tassi di crescita di diversi blocchi regionali identificati da similarità di performance dei mercati pubblicitari oltre che dalla loro prossimità geografica. Questo approccio consente di cogliere il comportamento di diversi mercati pubblicitari locali meglio di quanto si otterrebbe definendo i blocchi solo su base geografica (ad es. Europa Occidentale, Europa Orientale e Centrale, Asia Pacifica). Europa Occidentale e Centrale Questo blocco è stato uno dei più colpiti dalla crisi finanziaria del La crisi dell eurozona non è ancora finita (v. debito greco) ma il mercato pubblicitario gode di una solida ripresa dal 2014 e manterrà una crescita del 3,1% annuale fino al La crescita più alta è data dai mercati periferici: l Irlanda cresce dell 8% annuale dal 2014 e continuerà fino al 2018, la Spagna crescerà del 6% nello stesso periodo, mentre il Portogallo si assesta tra il 4 e 5% di crescita annuale. Addirittura la Grecia dovrebbe godere di una crescita del 7-8% annuale nel biennio Il mercato periferico più debole rimane l Italia (+2-4% annuale). La Francia cresce meno dell 1% perché la fiducia interna e i consumi restano bassi. UK, mercato guida degli ultimi quattro anni, rallenta al +5,4% nel 2016 (da un +9,2% del 2015) e per effetto della Brexit la sua crescita scenderà al 3-4% nel biennio

8 8 11 Previsione della spesa pubblicitaria per blocchi regionali a breve e medio periodo (2)

9 9 11 Previsione della spesa pubblicitaria per blocchi regionali a breve e medio periodo (3) Europa Orientale e Asia Centrale Questi mercati (ad es. Russia e Turchia) si sono ripresi rapidamente dalla crisi del 2009 e continuano il loro percorso di crescita così come i vicini asiatici (Azerbaijan e Kazakhstan). Questo blocco è cresciuto del 11,5% nel Il conflitto in Ucraina ha impattato negativamente sul mercato interno mentre la Russia ha sofferto per le sanzioni internazionali e la conseguente diminuzione degli investimenti esteri. Ciò è stato aggravato dal forte calo del prezzo del petrolio (che ha inciso per il 70% dell export russo nel 2014) e dalle svalutazioni delle monete ucraina e russa. Questi problemi si sono estesi alla Bielorussia, di cui la Russia è il principale partner commerciale. Nel 2015 la spesa si è ridotta del 45% in Ucraina, del 28% in Bielorussia e del 9% in Russia. Quest ultima si è dimostrata più solida del previsto, evitando il collasso nel 2015 e avviandosi a una tiepida ripresa nel Prevediamo una crescita nel 2016 del 4% in Russia, del 12% in Bielorussia e una Ucraina ferma a crescita zero. Il blocco sarà influenzato dalla contrazione di quest anno del 12% dell Azerbaijan e del 38% del Kazakhstan e calerà dello 0,1% nel 2016 per riprendersi dal 2017 con +6,6% e nel 2018 con +8,1%.

10 10 11 Previsione della spesa pubblicitaria per blocchi regionali a breve e medio periodo (4) Giappone Il Giappone differisce dagli altri mercati asiatici abbastanza da giustificare un trattamento a parte. Nonostante recenti misure di stimolo economico, la previsione di crescita è del 1,4% all anno fino al Asia Avanzata Il blocco comprende Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Singapore e Corea del Sud. La spesa è aumentata del 5,3% nel 2015 (dato migliore dal 2011) ma si prevede che rallenterà ad un +2,3% annuale fino al Asia in via di sviluppo Comprende Cina, India, Indonesia, Malesia, Pakistan, Filippine, Taiwan, Tailandia e Vietnam. Queste economie crescono molto rapidamente con l adozione progressiva di tecnologie e modelli occidentali, beneficiando del flusso di fondi di investitori attirati dalle prospettive di crescita. Il blocco è stato solo sfiorato dalla crisi del 2009 (la crescita di spesa di quell anno essendo del 7,9%) e da allora è cresciuto fortemente (+9,5% nel 2015). Tuttavia l economia cinese è in rallentamento e così anche la spesa pubblicitaria. Il peso della spesa pubblicitaria del mercato cinese vale il 74% del blocco e il suo impatto su di esso è quindi sostanziale. Per questo blocco la spesa pubblicitaria aumenterà dell 9,2% medio all anno fino al 2018 (in rallentamento da +12% all anno tra il 2010 e il 2015).

11 11 11 Previsione della spesa pubblicitaria per blocchi regionali a breve e medio periodo (5) Nord America E stato il primo blocco a soffrire gli effetti della crisi finanziaria ma anche il primo a recuperare e la crescita della spesa pubblicitaria è superiore a quella di Europa Occidentale e Centrale già dal Nel 2015 la crescita dei mercati europei è arrivata ai livelli USA che però tornano avanti nel 2016, grazie a farmaceutici e prodotti di consumo confezionati e al canale social media. Questo blocco avrà una crescita del 3,8% annuale fino al America Latina Argentina, Brasile, Ecuador e Venezuela (che raccolgono il 56% della spesa del blocco) sono in recessione. In particolare in Argentina si è proceduto ad una svalutazione del 30% mentre il Venezuela si trova in una fase di iperinflazione. Il blocco cresce ad un -2,7% nel 2016 (in calo dal +6,3% nel 2015) e si riprenderà con lentezza (+1,6% nel 2017, 3,2% nel 2018). MENA (Medio Oriente e Nord Africa) La caduta del prezzo del petrolio nel 2014 ha avuto pesanti ricadute sulle economie del blocco e gli investitori hanno tagliato gli investimenti in previsione del calo di domanda dei consumatori. L instabilità politica ha ulteriormente abbassato la fiducia dei pubblicitari. Si prevede che la spesa pubblicitaria del blocco calerà del 11,8% nel 2016, del 7,3% nel 2017 e dell 4,2% nel 2018.