Global Market Update. Alfredo Balena, Relazioni Esterne 19 novembre 2014

Transcript

1 Alfredo Balena, Relazioni Esterne 19 novembre 2014

2 PIL, andamento demografico e domanda mondiale di energia Population Billion Average Growth / Yr % GDP Trillion 2005$ Average Growth / Yr % Energy Demand Quadrillion BTUs Average Growth / Yr % Energy Saved ~ Fonte: EM 2014 Outlook for Energy 6 3 Non OECD OECD

3 L efficienza energetica nei Paesi OCSE riduce la domanda OECD GDP Trillion 2005 $ OECD Demand Quadrillion BTUs Rest of OECD Rest of OECD Europe OECD Europe OECD Fonte: EM 2014 Outlook for Energy North America North America 3

4 Le economie in forte espansione stimolano la crescita della domanda Non OECD GDP Trillion 2005 $ Non OECD Demand Quadrillion BTUs Rest of Non OECD Russia/Caspian Africa Middle East Latin America India Rest of Non OECD Russia/Caspian Africa Middle East Latin America India China Fonte: EM 2014 Outlook for Energy China 4

5 Domanda mondiale di energia per fonte primaria By Sector Quadrillion BTUs By Fuel Quadrillion BTUs Res/Comm Other Renewables Biomass Nuclear 500 Industrial 500 Coal Gas 200 Power Generation 200 Fonte: EM 2014 Outlook for Energy 100 Transportation Oil

6 Il mix energetico continua ad evolversi Quadrillion BTUs 0.7% % Average Growth / Yr % 0.0% 2.5% 0.4% 5.9% 2.0% 6

7 Risorse mondiali di gas Industrial 7

8 Domanda di gas e diversità degli approvvigionamenti North America BCFD Europe BCFD Asia Pacific BCFD LNG Pipeline Unconventional LNG Fonte: EM 2014 Outlook for Energy Local Production Conventional Pipeline Local Production Local Production 8

9 Domanda e forniture mondiali di GNL Fonte: EM 2014 Outlook for Energy 9

10 Terminali di rigassificazione di GNL 104 terminali di rigassificazione nei 29 Paesi importatori di GNL per una capacità nominale complessiva di ~ 900 md mc. Il 52% della capacità è localizzato in Asia, il 22% in Europa, il 19% in Nord America (in gran parte ora inutilizzata), il 7% in Centro e Sud America. A livello mondiale il tasso di utilizzo medio dei rigassificatori nel 2013 è stato del 33%. Si considera che a livello mondiale sono in costruzione 25 interventi per nuovi terminali o per ampliamenti di rigassificatori esistenti, soprattutto in Asia. 10

11 I terminali di rigassificazione in Europa Spagna (6): Barcellona, Cartagena, Sagunto, Huelva, Bilbao, Reganosa Francia (3): Montoir, Fos Tonkin, Fos Cavaou Italia (3): Adriatic LNG, Panigaglia, OLT Offshore UK (4): South Hook, Grain, Dragon, Teesside Paesi Bassi (1): Gate Belgio(1): Zeebrugge Turchia(2): Aliaga, Marmara Ereglisi Portogallo (1): Sines Grecia (1): Revithoussa Israele (1): Hadera Gateway 23 terminali di rigassificazione di GNL in Europa 11

12 Capacità disponibile & di utilizzo I notevoli investimenti fatti in Europa negli ultimi 10 anni per i terminali di GNL hanno portato la capacità complessiva di rigassificazione a circa 200 BCM/Y: - I terminali in costruzione o in fase di avviamento (Polonia, Lituania, Francia e Spagna) potrebbero aumentare la capacità di ulteriori BCM/Y - Se si considerano tutti i progetti previsti si raggiungerebbe entro il 2030 una capacità nominale di rigassificazione superiore a 300 BCM/Y Nel 2013 tutti i rigassificatori europei sono stati sottoutilizzati e mostrano andamenti in diminuzione rispetto agli anni precedenti: - Sono stati importati in Europa circa 43 BCM di GNL, risultando un tasso di utilizzo medio dei rigassificatori pari al 22% - Gli unici rigassificatori con un tasso di utilizzo vicino o superiore al 50% sono stati: Adriatic LNG, Fos Tonkin, Fos Cavaou, Marmara Ereglisi e Reganosa - ll Qatar è stato il maggiore esportatore di GNL (47%) mentre la Spagna è stato il principale paese importatore (27%) 12

13 Calo delle importazioni di GNL in Europa I consumi di gas nei 28 Paesi dell UE sono diminuiti per il terzo anno consecutivo La domanda di gas è stata di circa 462 md mc (meno dell 1.4% rispetto al 2013) Negli ultimi due anni forte calo di importazioni GNL con una quota sul mercato mondiale scesa dal 27% (87 md mc) al 14% (46 md mc) per volumi. Debolezza della domanda complessiva di metano dei Paesi europei in combinazione con la maggiore attrattività dei mercati asiatici (i prezzi spot asiatici sono stati mediamente superiori a quelli spot europei del 50-60%) 13

14 Il mercato del gas in Italia nel 2013 La domanda di gas è stata di 70.1 md mc (-7% rispetto al 2012) Le cause: a) crisi economica che ha ridotto i consumi industriali di metano; b) fonti rinnovabili; c) efficienza energetica; e) inverno mite che ha ridotto i consumi domestici Massimo dei consumi di gas negli anni con md mc La domanda di GNL è stata: 5.7 md mc (-28% rispetto al 2012) Passo Gries / NL & Norway Tarvisio / Russia Italian supply mix in BCM Adriatic LNG Panigaglia LNG OLT LNG National grid Distribution grid Under development Mazzara / Algeria Gela / Libya Fonte: MSE 14

15 adriaticlng.it This documentation was prepared by Adriatic LNG exercising all reasonable care. However, this documentation is disclosed only for information purposes and shall not be binding in any manner on Adriatic LNG, its affiliates, parent companies, representatives and counsels involved in its preparation and approval. Adriatic LNG, its affiliates, parent companies, representatives and counsels involved in its preparation and approval shall not be liable or otherwise responsible for its use even partial and any damages or losses resulting out of its use in any case (individual or not) under whatever jurisdiction.