Expert Up Installazione e modulo Dichiarativi

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1 Installazione e modulo Dichiarativi Versioni:... VB e.net Tipo agg.to...dynet Rel. agg.to: Rel. Docum.to...EU Data Docum.to...18/06/2013 Alla cortese attenzione del Responsabile Software INDICE A) AGGIORNAMENTO APPLICATIVO...2 SCARICO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO...2 B) MODULO DICHIARATIVI - MIGLIORIE...3 MODULO SOFTWARE AGENZIA DELLE ENTRATE...3 AGGIORNAMENTO MODULO DI CONTROLLO modello scelte...3 AGGIORNAMENTO APPLICAZIONE ENTRATEL...3 AGGIORNAMENTO MODULI DI CONTROLLO SDS/PARAMETRI...3 AGGIORNAMENTO MODULI DI CONTROLLO MODELLO 730/ AGGIORNAMENTO PROCEDURA DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI MOD PROROGA VERSAMENTI...5 NORMATIVA...5 GLI INTERVENTI...5 Rateizzazioni dei versamenti...5 UNICO...7 IVA in caso di versamento in UNICO...8 Elenco Contribuenti Sogg. a Proroga...9 DICHIARAZIONE SOSTITUTI D IMPOSTA IMPORTAZIONE DA FILE TELEMATICO...10 VARIE REDDITI...12 ADDIZIONALI COMUNALI...12 ADEGUAMENTI FUNZIONALI...13 DELEGA UNIFICATA F MODELLO UNICO PF...13 Verifica crediti compensati quadro RB...13 STUDI DI SETTORE...14 UNICO Sp...14 UNICO SC...14 GESTIONE IMMOBILI...14 Riepilogo versamenti IMU...14 Stampa sintetica IMU...14 pag. 1

2 A) AGGIORNAMENTO APPLICATIVO Nota Bene: Attenzione! Nota Bene: Prima di procedere con l installazione dell aggiornamento occorre verificare che: nessun utente sia attivo sul programma; siano state chiuse tutte le applicazioni aperte sul PC; in caso di installazione in rete, sia stato interrotto il servizio Protection Server. Si precisa di NON aggiornare l applicativo a questa versione, qualora sullo stesso PC sia installato uno dei seguenti applicativi: Hop2000, City, OpenVoyager e Dynner. nel caso in cui sul server non sia installato l applicativo, ma sia presente solo il database, occorre installare l aggiornamento SOLO sui client. SCARICO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO Documento installazione aggiornamento Dynet Per le note di installazione si consiglia di prendere visione del documento Installazione aggiornamento da Dynet (cfr. codice 0112LUPU). Verificare che il valore riportato nella colonna Dimensione della pagina Scarica gli aggiornamenti del tuo software su sia: Al termine della fase di installazione descritta dal link di cui sopra, avviando il programma viene proposta la seguente videata dedicata alla Visualizzazione esiti elaborazione. Si veda paragrafo dedicato Verifica crediti compensati quadro RB. pag. 2

3 B) MODULO DICHIARATIVI - MIGLIORIE MODULO SOFTWARE AGENZIA DELLE ENTRATE Al termine dell installazione nel modulo Software Agenzia Entrate vengono rese disponibili le seguenti funzioni. AGGIORNAMENTO MODULO DI CONTROLLO MODELLO SCELTE Il pacchetto Moduli Controllo Scelte risulta automaticamente allineato al rilascio della versione del 03/06/2013 AGGIORNAMENTO APPLICAZIONE ENTRATEL Il programma è stato allineato alla versione del 12/06/2013. AGGIORNAMENTO MODULI DI CONTROLLO SDS/PARAMETRI La procedura di controllo relativa ai controlli degli Studi di Settore/Parametri risulta automaticamente allineata al rilascio della versione del 13/06/2013. AGGIORNAMENTO MODULI DI CONTROLLO MODELLO 730/2013 La procedura di controllo relativa ai controlli della dichiarazione MODELLO 730/2013 risulta automaticamente allineata al rilascio della versione: del 17/06/2013. Rispetto alla versione precedente sono state apportate le seguenti variazioni: aggiornato per alcuni comuni il controllo relativo all importo dovuto per addizionale comunale; aggiornato il controllo relativo all acconto addizionale comunale 2013 in presenza del rigo F6 compilato (richiesta minore acconto); aggiornato per alcune casistiche il controllo relativo al credito d imposta per redditi prodotti all'estero; aggiornato nel caso di dichiarazione congiunta, il controllo relativo ai redditi diversi percepiti dal coniuge in relazione ad alcune fattispecie reddituali (rigo D3 del quadro D compilato); aggiornato il controllo relativo al rigo 28 del prospetto di liquidazione rideterminato in presenza di interessi per mutui agrari; aggiornato per alcune casistiche particolari il controllo relativo al contributo di solidarietà; aggiornato il controllo relativo alla detrazione per lavoro dipendente nel caso in cui nel quadro C siano presenti esclusivamente redditi prestati all estero in zona di frontiera e redditi per lavori socialmente utile nel caso in cui questi non concorrono alla formazione del reddito complessivo. pag. 3

4 AGGIORNAMENTO PROCEDURA DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI MOD Il pacchetto Moduli Controllo 2013 risulta automaticamente allineato al rilascio della versione del 13/06/2013 e del 17/06/2013. Contiene i seguenti moduli di controllo: Modello IVA 2013 versione del 20/02/2013 Modello 770 Semplificato 2013 versione del 17/06/2013 Modello 770 Ordinario 2013 versione del 30/04/2013 Modello Unico PF 2013 versione del 13/06/2013 Modello Unico SP 2013 versione del 13/06/2013 Modello Unico SC 2013 versione del 13/06/2013 Modello Unico EnC 2013 versione del 13/06/2013 Modello CNM 2013 versione del 30/05/2013 Gli aggiornamenti effettuati sono i seguenti: Modello 770 Semplificato del 17/06/2013 Nella sezione relativa al Tfr, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale, sono stati aggiornati i controlli relativi ai campi: DB (Imposta complessiva), DBXXX402 (Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti), DB (Detrazione), DBXXX426 (Numero rata), DBXXX427 (Modalità rata), DBXXX442(Numero rata), DBXXX443 (Modalità rata), DBXXX461(Numero rata), DBXXX462 (Modalità rata), DBXXX450 (Titolo), DBXXX467 (Titolo) Nel quadro relativo all assistenza fiscale è stato aggiornato il controllo relativo al campo DD (Assistenza fiscale, Data ricezione Mod.730-4) Nel quadro SS è stato aggiornato il controllo relativo al campo SS (Ritenute operate nell anno). Nel Quadro ST, campo Note nei righi da ST a ST013010, è stato consentito l inserimento del codice S. Modello Unico PF versione del 13/06/2013: Il modulo di controllo è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo con la versione della procedura relativa agli studi di settore. Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione III del quadro RR in conformità all'aggiornamento del 5/6/2013 delle specifiche tecniche. È stato aggiornato il calcolo dell'addizionale comunale per alcuni comuni. È stato aggiornato il controllo relativo alla detrazione per lavoro dipendente nel caso in cui nel quadro RC siano presenti esclusivamente redditi prestati all'estero in zona di frontiera e redditi per lavori socialmente utile nel caso in cui questi non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Modello Unico SP versione versione del 13/06/2013: Il modulo di controllo è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo con la versione della procedura relativa agli studi di settore. Sono stati aggiornati i controlli relativi al riporto nel quadro RN del reddito dei fabbricati non imponibile. Modello Unico SC versione del 13/06/2013: Il modulo di controllo è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo con la versione della procedura relativa agli studi di settore. Modello Unico EnC versione del 13/06/2013: Il modulo di controllo è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo con la versione della procedura relativa agli studi di settore. pag. 4

5 PROROGA VERSAMENTI NORMATIVA In data 13 giugno 2013 è stato firmato un D.P.C.M. che prevede lo slittamento dei termini, dal 17 giugno al 8 luglio 2013, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni si tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il DPCM prevede inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 9 luglio al 20 agosto 2013, versando una maggiorazione a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il comunicato stampa n. 94 del Ministero dell Economia e delle Finanze precisa inoltre quanto segue: la proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (quadro LM compilato). GLI INTERVENTI Il programma è stato aggiornato per consentire la proroga dei versamenti. Unico PF, SP, SC/ENC, CNM, tutti i Modelli Irap e Diritto camerale. Il programma consente di effettuare i versamenti: entro l 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione; dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Rateizzazioni dei versamenti La proroga dal 17 giugno al 8 luglio 2013 per i versamenti delle le persone fisiche e dei contribuenti interessati dagli studi di settore ha, pertanto, modificato il calendario di Unico Alle scadenze già in corso si sono aggiunte, infatti, le nuove tempistiche dedicate ai contribuenti UPF e quelli interessati dagli studi di settore. Nel menu Tabelle di tutti i Dichiarativi è stata pertanto implementata la voce Rateizzazione dalla quale è possibile richiamare il prospetto Rateizzazione, al fine di comprendere anche le casistiche di versamento dei contribuenti soggetti a studi di settore che possono usufruire della proroga. Agli iniziali codici 2013 da 1 a 4 si sono ora aggiunti i codici da 5 a 8, come illustrato nelle pagine che seguono. pag. 5

6 Tabella versamento Codice 1 Il codice 1 può essere utilizzato dai NON titolari di P.IVA che desiderano eseguire i versamenti a partire dal 17 giugno, quindi senza la maggiorazione dello 0,4% su tutte le rate. Tabella versamento Codice 2 Il codice 2 può essere utilizzato dai NON titolari di P.IVA che desiderano eseguire i versamenti a partire dal 17 luglio, quindi con maggiorazione dello 0,4% su tutte le rate. Tabella versamento Codice 3 Il codice 3 può essere utilizzato dai titolari di P.IVA che desiderano eseguire i versamenti a partire dal 17 giugno, quindi senza la maggiorazione dello 0,4%. Tabella versamento Codice 4 Il codice 4 può essere utilizzato dai titolari di P.IVA che desiderano eseguire i versamenti a partire dal 17 luglio, quindi con maggiorazione dello 0,4% su tutte le rate. Tabella versamento Codice 5 Il codice 5 può essere utilizzato dai NON titolari di P.IVA che desiderano eseguire i versamenti con proroga a partire dal 8 luglio, quindi senza la maggiorazione dello 0,4% su tutte le rate. Tabella versamento Codice 6 Il codice 6 può essere utilizzato dai NON titolari di P.IVA che desiderano eseguire i versamenti con proroga a partire dal 20 agosto, quindi con maggiorazione dello 0,4% su tutte le rate. Tabella versamento Codice 7 Il codice 7 può essere utilizzato dai titolari di P.IVA che desiderano eseguire i versamenti con proroga a partire dal 8 luglio, quindi senza maggiorazione dello 0,4% su tutte le rate. pag. 6

7 Tabella versamento Codice 8 Il codice 8 può essere utilizzato dai titolari di P.IVA che desiderano eseguire i versamenti con proroga a partire dal 20 agosto, quindi con maggiorazione dello 0,4% su tutte le rate. UNICO I codici sopra elencati sono utili in sede di definizione dei versamenti e possono essere utilizzati sul VER in Riepilogo versamenti. È sufficiente accedere al VER della singola dichiarazione e cliccare sul tasto Modifica. Cliccando su Modifica viene aperta una videata simile alla seguente. Si tratta di una videata uguale a quella dell Aggiornamento massivo VER che si trova nel menu Utilità. A differenza di quello massivo da menu, l aggiornamento tramite il tasto Modifica nel VER agisce su un unico contribuente. È quindi possibile agire sul Tipo da impostare per definire la nuova rateizzazione e sul N. Rate per lasciare quelle impostate o modificarle. pag. 7

8 In caso di variazione con deleghe già in stato Definitiva il programma avvisa con opportuno messaggio, affinché le stesse vengano riportate in stato Nuova prima di modificare il tipo di versamento. Una volta impostato il parametro nel campo Tipo da impostare e premuto Esegui, questo viene riportato sul VER. Nell immagine che segue in Tipo soggetto è stato utilizzato, ad esempio, il codice 6. Trattasi, pertanto, di contribuente non titolare di P. IVA che desidera effettuare i versamenti con proroga a partire dal 20 agosto, quindi con maggiorazione dello 0,4% su tutte le rate e che ha scelto di non suddividere i versamenti. La Data scadenza del primo versamento (in questo caso unico) sarà pertanto il 20/08/2013, in funzione del tipo soggetto 6 prima indicato. IVA in caso di versamento in UNICO Al versamento dell Iva dovuta in base alla dichiarazione unificata può essere effettuato con le nuove tempistiche evidenziate nelle pagine precedenti, quindi con o senza maggiorazione del 0,4% salva quella prevista nella misura dell 1,20% a titolo di interesse corrispettivo per il trimestre dal 16 marzo al 16 giugno, propria della dilazione Iva. Se nel quadro VX è stata spuntata la casella Gestione versamento in dichiarazione unificata, il debito Iva presente nel quadro VX viene riportato sul VER della dichiarazione redditi senza alcuna maggiorazione. Si tenga presente che per le dichiarazioni gìà create occorre eseguire la rielaborazione del VER. pag. 8

9 È possibile effettuare questa operazione nei seguenti due modi. Da Scelta quadri di ogni dichiarazione cliccare sull icona Generazione partite. Sulla videata che viene proposta spuntare la casella Rielabora VER e premere il pulsante Esegui. Selezionare in sequenza Utilità Generazione massiva partite. Anche su questa videata, nella sezione Opzioni di elaborazione dei versamenti, spuntare la casella Rielabora VER e premere il tasto Esegui. In questo modo il VER, dopo avere compensato, procederà in automatico all eventuale maggiorazione del debito residuo. Elenco Contribuenti Sogg. a Proroga Al fine di agevolare la ricerca delle dichiarazioni soggette a studi di settore, si ricorda che in Stampe Stampe di utilità è disponibile la procedura Elenco Contribuenti Sogg. a Proroga. Tramite questa procedura è possibile ottenere, per tutte le dichiarazioni selezionate, l elenco: dei contribuenti soggetti a studi di settore, dei soci delle società soggetti a studi di settore con quadro RH compilato e Tipo impresa diverso da 4 e 8; Attenzione! Per i quadri RH occorre verificare che l attività della società sia soggetta a studi di settore. dei contribuenti in regime imprenditoriale giovanile e lavoratori in mobilità (Quadro LM). La stampa prodotta è simile alla seguente. pag. 9

10 DICHIARAZIONE SOSTITUTI D IMPOSTA IMPORTAZIONE DA FILE TELEMATICO Nel menu Utilità è stata resa disponibile le procedura Importazione da file telematico. La videata è simile alla seguente. Il tasto Sfoglia consente i ricercare il file telematico dal quale esportare la dichiarazione 770. A questo punto, selezionare il Tipo dichiarazione che si sta importando. È possibile azzerare i dati, eventualmente preesistenti, spuntando le caselle dei quadri elencati in figura. Cliccare sul tasto Importa file. Viene visualizzata una maschera che elenca le dichiarazioni rilevate nel file importato, simile alla seguente. Tutte le dichiarazioni presenti nel file vengono proposte selezionate. È comunque possibile deselezionare quelle che non si desidera importare. Cliccare sul tasto Importa dichiarazioni. pag. 10

11 Al termine dell elaborazione viene proposta una videata di chiusura simile alla seguente. Il tasto Uscita consente di ritornare alla maschera principale del 770. Il tasto Visualizza log propone una maschera simile alla seguente. Vengono elencate le dichiarazioni trovate e quelle migrate. Accedendo quindi a Gestione dichiaranti Modello 770, in Selezione dichiarazioni sono disponibili quelle importate con l operazione di migrazione precedentemente illustrata. pag. 11

12 VARIE REDDITI ADDIZIONALI COMUNALI In seguito all aggiornamento del sito Internet dell Agenzia delle Entrate, in Tabelle Addizionali Addizionali comunali sono state aggiornate le aliquote delle addizionali comunali 2012 e 2013 dei seguenti comuni: San Paolo di Civitate (FG): sono stati eliminati gli scaglioni; Piana degli Albanesi (PA): variate le aliquote degli scaglioni; Vibo Valentia (VV): ha introdotto gli scaglioni. Piacenza (PC): variata la soglia di esenzione, nella tabella Acconto 2013, da a euro. Attenzione! Dylog Italia SPA non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori ed omissioni presenti nelle predette informazioni. In presenza di dichiarazioni già compilate con domicilio fiscale in questi comuni occorre entrare in correzione nel quadro N delle Dichiarazioni 730 e Unico Persone Fisiche interessate e confermare il quadro stesso oppure, da Utilità, eseguire il Ricalcolo dichiarazioni di tali contribuenti. Si ricorda che in Stampe Stampe di utilità è disponibile la procedura Elenco dichiarazioni per domicilio fiscale. Consente di produrre un elenco dei contribuenti con domicilio fiscale nel comune indicato, simile alla seguente. pag. 12

13 ADEGUAMENTI FUNZIONALI DELEGA UNIFICATA F24 Il programma è stato modificato al fine di ottimizzare la compensazione del credito Iva annuale con debiti derivanti da Unico e CCIAA. MODELLO 730 Il programma è stato modificato al fine di consentire il passaggio del controllo di un telematico 730, anche nel particolate caso in cui il risultato (compensazione di debiti con crediti) della dichiarazione sul 730/4 sia pari a 0 (zero). Il programma è stato modificato al fine di ottimizzare il passaggio al controllo telematico di un 730 creato solo ai fini 5 e 8 per mille. UNICO PF Verifica crediti compensati quadro RB Al termine della fase di installazione il programma visualizza, se ricorrono le condizioni, una videata di finalizzazione simile alla seguente. Si potevano verificare casi in cui i campi crediti compensati non si aggiornavano correttamente. La finalizzazione di cui sopra elenca i contribuenti che presentano crediti compensati maggiori del credito disponibile. Occorre accedere al quadro RB di tali dichiarazioni e confermare. Il programma è stato modificato affinché nel Frontespizio, in caso di variazione intervenuta in data 02/11/2011, risulti ottimizzato il riporto del domicilio fiscale al 01/01/2012. In Unico Mini è stata ottimizzata la stampa del Nome e Cognome sul Frontespizio. È stata ottimizzata la gestione del quadro AC anche in presenza di un numero di immobili molto elevato. pag. 13

14 Il programma è stato modificato al fine di ottimizzare la stampa di utilità dei campi Spesa sostenuta e Importo massimo deducibile di rigo RP21, quadro RP, nel particolare caso di importo con la virgola. È stato ottimizzato il calcolo dei giorni di possesso sui quadri RB e RA, nel particolare caso di fabbricato/terreno venduto il 01/01. STUDI DI SETTORE È stato ottimizzato lo studio di settore VG36U nel particolare caso di compilazione del rigo B04 ma non dei successivi B05 e B06 e con 100 sul campo D03, affinché non venga proposto il messaggio di verifica compilazione dei campi B00501, B È stato modificato lo studio VG69U al fine di ottimizzare la coerenza dei messaggi di attenzione al salvataggio dopo la compilazione. UNICO SP È stata ottimizzata la correlazione video-stampa del quadro RK. UNICO SC È stata ottimizzata la gestione delle perdite su rigo RS44 con origine nel quadro GN, nel particolare caso in cui la stessa perdita venga trasferita ad altra società del gruppo.. GESTIONE IMMOBILI Riepilogo versamenti IMU Il programma è stato modificato al fine di ottimizzare la stampa riepilogo versamenti, nel particolare caso di storicizzazione di un immobile di categoria A/1, che per un certo periodo è abitazione principale e poi diventa a disposizione. Stampa sintetica IMU Il programma è stato modificato al fine di ottimizzare il riporto del totale dovuto IMU dell'immobile di tutti i proprietari, nel particolare caso di immobile sia in comproprietà. pag. 14