Assemblea Ordinaria Annuale UNICOM Unione nazionale imprese di comunicazione

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1 Assemblea Ordinaria Annuale UNICOM Unione nazionale imprese di comunicazione Roma 16 maggio 2014 Roberto Luongo Direttore Generale ICE-Agenzia 1

2 Esportazioni Importazioni Quote di mercato Il contesto di riferimento: Italia/Mondo Quota dell'italia sulle Esp. Mondiali (Ateco 2007: tutti i prodotti- Area Partner: Mondo - Valori in migliaia di Euro - Var %) Valori Esportazioni Importazioni Saldo ,7-1,0-4,3-3,3 1,4 4,1 normalizzato (%) Variazioni sull'anno precedente Esportazioni 1,2-20,9 15,7 11,4 3,7 0,0 Importazioni 2,3-22,1 23,5 9,3-5,6-5,2 Saldi (variazioni assolute) Principali Paesi dell Interscambio commerciale dell Italia 2

3 Esportazioni italiane ` merci per mercati Esp. dell Italia verso l area o il paese var% Esp. della Germania verso l area o il paese var% Esp. della Francia verso l area o il paese var% * Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI Dots e, per le esportazioni italiane, Istat Brasile Russia India Cina UE Paesi Europei non UE Nord America Centro Sud America Africa Mediterranea Medio Oriente e Golfo Africa Sub Sahar. Asia e Oceania MONDO Quota Italia* Quota Germania* 2.7% 4.2% 1.0% 0.8% 4.7% 6.6% 1.4% 1.6% 7.7% 3.3% 1.9% 0.9% 2.6% 6.0% 14.5% 3.0% 4.7% 14.0% 15.6% 3.6% 3.5% 5.0% 5.2% 4.4% 3.0% 7.5% Quota Francia* 2.6% 3.4% 1.0% 1.3% 5.8% 4.1% 1.4% 1.4% 10.7% 2.5% 4.2% 1.3% 3.2% Quota di mercato dell Italia superiore alla Francia Quota di mercato dell Italia superiore alla Germania Quota di mercato dell Italia superiore a Francia e Germania 3

4 Le imprese esportatrici italiane (2012) (c.a.) L incremento delle vendite estere ha riguardato tutte le imprese; la crescita è stata tuttavia meno robusta al crescere della dimensione degli operatori, passando cioè dal +6,5% dei più piccoli allo 0,6% di quelli con esportazioni comprese tra i 15 e i 50 milioni di euro. Unica eccezione è rappresentata dagli operatori con esportazioni oltre i 50 milioni di euro; la crescita del fatturato estero di queste imprese (+5,3%), cui nel 2012 fanno capo 192 miliardi di euro di esportazioni, è stata più ampia di quella media nazionale. Evoluzione del numero degli esportatori e dei valori medi esportati. Numero di operatori commerciali all'esportazione, valori medi esportati in migliaia di euro Composizione delle imprese/ addetti /esportazioni per classe di addetti delle imprese esportatrici. 4

5 Le imprese esportatrici italiane (2012) Operatori per classe inflazionata di valore delle esportazioni (valori in milioni di euro) Esportazioni per classe inflazionata di valore delle esportazioni (valori in milioni di euro) 5

6 Flussi IDE IN/OUT e STOCK Italia vs. altri Paesi Fonte:Eurostat 6

7 Oltre i Brics: nuovi mercati per il Made in Italy PIL al 2020 dei mercati ad alto potenziale (valori in milioni di Euro a prezzi del 2012) I primi 10 mercati ad alto potenziale per settore Infrastrutture: ruolo trainante del continente asiatico, con Indonesia, Pakistan e Vietnam al vertice della classifica, seguiti da Thailandia e Filippine. Colombia e Perù offriranno buone opportunità di investimento soprattutto nei settori telecomunicazioni ed energia. In Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar emergono prospettive di un ulteriore consolidamento legate ai progetti infrastrutturali. I mercati dell Africa sub-sahariana saranno quelli più dinamici a livello globale nel settore infrastrutture e negli impianti energetici. Beni di consumo: le economie mediorientali continueranno a dipendere dall estero per l approvvigionamento di prodotti di consumo; crescerà ancora la domanda di prodotti di alta gamma. Nuove opportunità per le imprese del Made in Italy saranno offerte anche dal Cile, economia tra le più progredite del continente sudamericano, dal Messico, con un mercato potenzialmente molto ampio e una classe metropolitana benestante in crescita, e dalla Malesia, dove la progressiva urbanizzazione delle zone rurali sosterrà in modo significativo l acquisto di beni del sistema casa. Meccanica: le maggiori opportunità saranno in Arabia Saudita, nei Paesi asiatici con uno sviluppo industriale in espansione come Thailandia, Indonesia e Malesia, ma anche in Paesi del Sud America dove il processo di industrializzazione è più recente come Messico, Colombia o Perù. Serbia, Tunisia e Marocco presentano maggiore potenziale per le nostre imprese nel settore dei beni di investimento. 7

8 IL PARTNER PER LE IMPRESE ITALIANE NEL MONDO > Informazione > Assistenza > Consulenza > Formazione > Promozione 8

9 L Agenzia ICE Lavora a fianco delle aziende italiane per garantire loro il più ampio successo sui mercati internazionali e incoraggia le imprese estere a guardare all Italia come un affidabile partner globale LA NOSTRA MISSIONE Promuovere l internazionalizzazione, gli scambi e l'immagine del prodotto italiano nel mondo, in stretto raccordo con le imprese e tutti gli altri soggetti che operano sui mercati internazionali. AL TUO FIANCO PER AIUTARTI A COMPETERE SUL MERCATO GLOBALE 9

10 L attività Fortemente integrata Orientata al cliente Informazione 10

11 I Servizi per l Informazione Il portale rappresenta il primo canale di accesso informativo per le imprese. Consultabile per rubriche, è in grado di fornire direttamente e gratuitamente una serie di servizi on-line indispensabili per un primo approccio ai mercati e ai settori di riferimento. è il portale dell ICE dedicato agli operatori esteri che cercano controparti italiane. La banca dati della Made in Italy Business Directory ha raggiunto oltre nominativi di imprese italiane e vetrine virtuali. 11

12 I Servizi per l Informazione L Ufficio Studi dell Agenzia ICE realizza analisi e ricerche economiche sui temi più rilevanti per le imprese. Ufficio Studi, Ricerche e Statistiche studi@ice.it Un patrimonio unico di banche dati e informazioni sul commercio e sugli investimenti italiani all estero, consultabili per Paese, prodotto e Regione 12

13 L Assistenza e la Consulenza L Agenzia ICE ti aiuta ad entrare nei mercati globali attraverso la definizione delle strategie più idonee a realizzare i tuoi obiettivi o individuando i partner esteri con cui pianificare il tuo business, e a sviluppare e consolidare i tuoi rapporti nei mercati esteri, agevolandoti nella ricerca di potenziali investitori o di fonti di finanziamento; offrendoti consulenza contrattuale, assistenza per la ricerca di personale, sedi o terreni; assistendoti nella partecipazione a gare internazionali o per la soluzione di controversie commerciali. Servizi Assistenza alle imprese urp.export@ice.it 13

14 La Promozione e a far conoscere i tuoi prodotti, organizzando presentazioni mirate per le tue merci e i tuoi servizi, o pianificando le tue campagne pubblicitarie e gli incontri con la stampa all estero. Oltre 500 gli eventi organizzati ogni anno, per promuovere più di 50 settori del Made in Italy in 60 mercati L Agenzia ICE ti aiuta a promuovere la tua azienda nel mondo attraverso la partecipazione ai principali eventi fieristici, a mostre autonome all estero, e con l organizzazione di incontri qualificati con operatori esteri selezionati, Coordinamento Servizi di Promozione del Sistema Italia coord.promozione@ice.it 14

15 STATI UNITI CINA GIAPPONE FRANCIA GERMANIA EMIRATI ARABI UNITI BRASILE RUSSIA PAESI BASSI REGNO UNITO QATAR INDONESIA LIBIA IRAQ SUD AFRICA SINGAPORE COREA DEL SUD INDIA KAZAKISTAN MESSICO La Promozione: il Piano ,1% 2,1% 2,1% 1,8% 1,7% 1,7% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 3,1% 3,0% 4,6% 8,3% 7,7% 7,0% 6,2% 11,0% 16,8% 20% dell investimento promozionale è dedicato alla realizzazione di interventi nei BRIC; in crescita la quota destinata ai mercati ad elevato potenziale, pari al 21% delle risorse (es. EAU, Qatar, Libia, Indonesia, Messico, Arabia Saudita, Serbia, Thailandia..) Il Piano è strutturato in 45 progetti tematici di filiera, a loro volta articolati in 263 iniziative specifiche, finalizzate alla promozione del Made in Italy, a copertura di 47 Paesi, tenendo conto dell esigenza di salvaguardare le quote nei mercati maturi, assicurando la partecipazione ai grossi eventi internazionali maggiormente richiesti dalle aziende Coordinamento Servizi di Promozione del Sistema Italia coord.promozione@ice.it (1) azioni che coinvolgono paesi appartenenti ad aree geografiche diverse (es. incoming) (2) azioni non attribuibili ad una specifica area geografica (es. formazione manageriale, siti web) 15

16 La Formazione Una diffusione capillare della cultura e delle competenze della globalizzazione sono i fattori chiave per assicurare il successo della tua azienda. L Agenzia ICE si occupa direttamente della formazione di Export Manager per la tua impresa grazie ad una ormai cinquantennale esperienza nella gestione di corsi di formazione per diplomati, giovani laureati, quadri e manager italiani e stranieri. Servizi Formativi per l Internazionalizzazione formazione@ice.it 16

17 Dove siamo nel Mondo: 65 Uffici e 14 Punti di Corrispondenza in 65 Paesi I nostri esperti di marketing ti aspettano per rispondere alle esigenze della tua impresa, fornirti una consulenza personalizzata, proporti servizi integrati ad alto valore aggiunto, suggerirti i mercati più dinamici e le azioni da intraprendere per competere nel mondo. Europa: 26 presenze. America: 13 presenze. Africa: 10 presenze Asia: 29 presenze Oceania: 1 presenza 17

18 Dove siamo nel Mondo: i riferimenti degli Uffici >>>L elenco completo con i contatti degli Uffici ICE all estero sono reperibili al link: 18

19 La sede di Roma: i riferimenti degli Uffici Operativi Ufficio di Coordinamento Servizi di Promozione del Sistema Italia Giovanni Sacchi g.sacchi@ice.it Meccanica, Chimica, Energia, Ambiente Alessandro Liberatori a.liberatori@ice.it Ufficio di Coordinamento Imprese e Istituzioni Aniello Musella a.musella@ice.it Servizi Informativi e di Assistenza alle Imprese Leonardo Radicati l.radicati@ice.it Beni di Consumo Maria Ines Aronadio i.aronadio@ice.it Agroalimentari e Vini Roberto Lovato r.lovato@ice.it Alta Tecnologia, Terziario Avanzato Serv. e Prod. Strategici Lucio Coggiatti l.coggiatti@ice.it Paternariato Industriale e Rapporti con OO. II. Francesco Pensabene f.pensabene@ice.it Intersettoriale e Grandi Progetti Internazionali Maria Carmela Ottaviano c.ottaviano@ice.it Sevizi Formativi Per l Internazionalizzazione Adele Massi a.massi@ice.it Accordi e Convenzioni Francesco Alfonsi f.alfonsi@ice.it Pianificazione Strategica, Studi e Rete Estera Gianpaolo Bruno g.bruno@ice.it Ufficio di Milano Marinella Loddo m.loddo@ice.it 19

20 Vieni a scoprire tutte le iniziative promozionali e gli altri servizi dell Agenzia ICE su Chiamaci e, con i nostri servizi, ti aiuteremo ad individuare la strategia più idonea per realizzare i tuoi obiettivi. Contatti ICE - Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane Sede centrale Via Liszt, Roma Tel urp.export@ice.it Ufficio di Milano Corso Magenta, Milano Tel milano@ice.it 20