Utilizzo del Portale

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1 Utilizzo del Portale InfoView Adolfo Baroni Argomenti h Cap.1 Introduzione h Cap.2 impostazione delle Preferenze h Cap.3 uso degli Oggetti h Cap.4 utilizzo dei Pannelli di Controllo h Cap.5 Discussions h Cap.6 Encyclopedia h Cap.7 documenti Web Intelligence (WI) h Cap. 8 Pubblicazioni h Cap. 9 Pianificazione h Cap. 10 Risorse di informazione 2 Pagina1

2 Capitolo 1 Introduzione Adolfo Baroni Home page di InfoView haccesso hpannello Intestazioni hpannello di Navigazione hpannello dello Spazio di lavoro hletture consigliate 4 Pagina2

3 InfoView h è un Desktop Web h è l interfaccia principale per l uso/organizzazione degli oggetti BO: h documenti WI; h documenti DI; h altri Oggetti; 5 InfoView a) Funzioni: 1. Visualizzazione informazioni nel browser Web 2. Esportazione delle informazioni 3. Salvataggio delle informazioni b) Strumenti: 1. Discussions consente agli utenti di creare e condividere Note 2. Encyclopedia fornisce agli utenti le informazioni chiave su documenti 6 Pagina3

4 InfoView 1. OLAP Intelligence 2. Process Tracker c) Strumenti : per creare report OLAP su origini dati Multidimensionali permette agli utenti di creare Mappe, tenere traccia e comunicare processi aziendali 3. Publisher consente di distribuire informazioni 7 Avvio: (è necessario un browser Web, IE) h andare all indirizzo: desktoplaunch/infoview/logon/logon.do 8 Pagina4

5 Avvio: h o fare click su: Start > Tutti I programmi > BusinessObjects XI Release 2 > BusinessObjectsEnterprise > BusinessObjects Enterprise.NET/ Java InfoView 9 Accesso, pagina di accesso a BO InfoView: 10 Pagina5

6 InfoView, Home page 11 InfoView h la visualizzazione dipende da: - Tipo di Account con cui ci si è collegati - Diritti di Accesso concessi dall Amministratore - Impostazioni attivate dall Utente e dall Amministratore h la Home Page è divisa in diversi Pannelli: - pannello di Intestazione - pannello di Navigazione - pannello dello Spazio di lavoro 12 Pagina6

7 pannello dell Intestazione h visualizza il logo e il nome utente dell'account utilizzato per accedere a InfoView h la barra degli strumenti che può essere usata per eseguire le azioni seguenti: 13 pannello dell Intestazione, barra strumenti 14 Pagina7

8 .pannello dell Intestazione, barra strumenti 15 pannello di Navigazione h visualizza una struttura che mostra la posizione nella struttura di cartelle o categorie in InfoView h la barra degli strumenti che può essere usata per eseguire le azioni seguenti: 16 Pagina8

9 pannello di Navigazione, barra strumenti 17...pannello di Navigazione, barra strumenti 18 Pagina9

10 pannello dello Spazio di lavoro h visualizza gli oggetti che si trovano in una cartella o sono assegnati a una categoria specifica h permette di eseguire attività quali: 1. visualizzare 2. pianificare 3. modificare oggetti 4. impostare le preferenze di InfoView 5. altro h la barra degli strumenti che può essere usata per eseguire le azioni seguenti: 19 pannello dello Spazio di lavoro, barra strumenti 20 Pagina10

11 Capitolo 2 Impostazione delle Preferenze Adolfo Baroni Copyright 2004 Business Objects Italia S.p.A - All Rights Reserved Impostazioni delle Preferenze hpreferenze Generali hpreferenze di Desktop Intelligence (DI) hpreferenze di Web Intelligence (WI) 22 Pagina11

12 Preferenze: h determina la Modalità di accesso a InfoView; h determina la Vista che viene visualizzata quando accedo; h determina le Impostazioni specifiche per gli oggetti; h Tipo di Preferenze: 1. Generali 2. di DI 3. di WI 23 Preferenze Generali: 24 Pagina12

13 Preferenze Generali: h vista iniziale h vista di spostamento predefinita h sul desktop h per ciascun documento,mostra h visualizza i documenti h alla chiusura della finestra del browser h le impostazioni Internazionali dell Interfaccia sono h Fuso orario corrente 25 Preferenze Generali: h Nota: - Fuso Orario predefinito: quello del Server Web su cui viene eseguito BO NON quello del Sever CMS su cui è connesso ogni utente - Impostando correttamente il Fuso Orario garantisco che gli oggetti pianificati vengano elaborati in conformità al fuso orario in cui si opera 26 Pagina13

14 Preferenze DI: h Selezionare un formato di visualizzazione: 1. HTML: per visualizzare documenti e rispondere ai prompt 2. PDF: per visualizzare documenti e stampare documenti 3. BO: per aprire documenti 27 Preferenze WI: h Selezione formati di visualizzazione - HTML: per visualizzare documenti; per rispondere ai prompt; per eseguire analisi; - Interattivo: per applicare filtri; fare ordinamenti; eseguire calcoli; modificare formato dati in tabelle/grafici; eseguire analisi; - PDF: per visualizzare documenti; per stampare documenti; 28 Pagina14

15 ..Preferenze WI: h L opzione Interattivo è disponibile SOLO SE WI è implementato in JSP h L opzione Interattivo è consigliata per poter usare il Pannello delle Query HTML di WI - Se non uso Interattivo, posso usare il Pannello delle Query HTML SOLO per definire documenti NO per formattarli h Selezione formati per il Pannello dei Report - Query-HTML: per utilizzare query sotto HTML 29..Preferenze WI: h Selezione formati per il Pannello dei Report 1. Query-HTML: per utilizzare query sotto HTML 2. Java: per utilizzare un editor grafico per formule 3. HTML: per utilizzare un interfaccia tipo procedura guidata Nota: Opzioni disponibili SOLO SE WI è implementato in JSP 30 Pagina15

16 Preferenze WI: h Selezionare le Opzioni Drill - Formato di visualizzazione: - HTML - Interattivo - Per ogni nuova sessione di drill - Avvia Drill su report Duplicato - Avvia Drill sul report Esistente - Opzioni generali di drill 1. Sincronizza drill 2. Esegui drill 31 Preferenze WI: h Selezione formati MS Excel 1. WYSIWYG: simile ad Excel 2. Centrato sui dati: testo h selezione impostazioni Internazionali 1. Lingua 2. Data h selezione Universo predefinito h modifica PASSWORD 32 Pagina16

17 Capitolo 3 Uso degli Oggetti Adolfo Baroni Copyright 2004 Business Objects Italia S.p.A - All Rights Reserved Utilizzo degli oggetti 1. Visualizzazione oggetti 2. Organizzazione oggetti 3. Pianificazione oggetti 4. Visualizzazione Cronologia oggetti 5. Tipi di OGGETTI: Cartella/Sotto cartella Categoria/Sotto categoria Documenti WI, DI Istanze Pubblicazioni Programmi 34 Pagina17

18 Visualizzazione degli oggetti h Cartelle predefinite: Cartelle personali Posta h Uso del Filtro : visualizza solo gli oggettidiun tipo specifico h Ricerca Avanzata : 1. per posizione 2. proprietario 3. tipo 4. ora ultima modifica 35 Apertura degli oggetti h Diritti Visualizza su Richiesta : visualizza l oggetto con la data più aggiornata dall Origine Dati oggetto h Se NON ho i Diritti Visualizza su Richiesta : visualizza l ISTANZA più recente disponibile Se voglio visualizzare Istanze meno recenti -> Cronologia 36 Pagina18

19 ..Apertura degli oggetti h Visualizzatori 1. visualizzatore ActiveX 2. visualizzatore DHTML (visualizzatore senza client per i browser che supportano codice HTML dinamico (DHTML). 3. visualizzatore DHTML avanzato (include una procedura di ricerca avanzata guidata che consente di effettuare ricerche utilizzando gli operatori booleani 4. Visualizzatore Java Si modificano da Preferenze Organizzazione degli oggetti h Crea CARTELLE e/o CATEGORIE: visualizza l oggetto con la data più aggiornata dall Origine Dati oggetto h Aggiunta Oggetti a CARTELLE: 1. - direttamente 2. - con la Pubblicazione h Assegnazione di Oggetti a una CATEGORIA Tipi di Categorie:. Categorie Personali. Categorie Amministrative (occorrono diritti) 38 Pagina19

20 ..Organizzazione degli oggetti h Ordinamento di Oggetti per: 1. titolo 2. Proprietario 3. Tipo 4. data 39 Pianificazione di oggetti: h consente di eseguire un oggetto automaticamente a orari specifici h istanza - versione dell oggetto che contiene i dati dall ora in cui è stato eseguito correttamente h Cronologia - Permette di visualizzare un Elenco di istanze h diritto: Visualizza oggetto su Richiesta - Permette di VISUALIZZARE e AGGIORNARE qualsiasi istanza (recupero dei dati più recenti dall Origine dati dell Oggetto) 40 Pagina20

21 ..Pianificazione di oggetti: h Opzioni di pianificazione Titolo delle istanze Esecuzione dell'oggetto pianificato (vedi opzione Calendario ) Informazioni di accesso al database Filtri Percorsi di destinazione Formati Impostazioni di stampa Impostazioni del gruppo di server Parametri (detti anche Prompt ) Eventi (crea l Evento e poi pianifica l oggetto) 41 Visualizzazione Cronologia oggetti: 1. Visualizzazione istanze degli oggetti 2. Eliminazione di un istanza 3. Invio degli oggetti/istanze 42 Pagina21

22 ..Visualizzazione Cronologia oggetti: Nota 1: Per inviare un'istanza: - clic sul collegamento Cronologia dell'oggetto; - selezionare le caselle di controllo delle istanze che si desidera inviare. Selezionare solo le istanze con lo stato: * Operazione riuscita; * Operazione non riuscita. 43..Visualizzazione Cronologia oggetti: Nota 2: Le istanze con stato: * Ricorrente; * In sospeso. sono pianificate e non contengono ancora dati. 44 Pagina22

23 Aggiunta di Nuovi oggetti a InfoView: h Posso creare oggetti personali da aggiungere a IV 45 abaroni@yahoo.com Adolfo Baroni Capitolo 4 Utilizzo Pannelli di Controllo My InfoView Copyright 2004 Business Objects Italia S.p.A - All Rights Reserved Pagina23

24 Utilizzo dei Pannelli di Controllo h My InfoView: funzione di InfoView che consente di Creare e Modificare Pannelli di Controllo h Pannello di Controllo: è una vista personalizzata che contiene oggetti che un utente visualizza regolarmente h My InfoView: permette di personalizzare e migliorare il modo in cui visualizzo gli oggetti in InfoView h Per visualizzare un Pannello: 1. andare alla cartella che contiene l oggetto 2. fare clic sul Titolo 47..utilizzo dei Pannelli di Controllo 48 Pagina24

25 Capitolo 5 Discussions Adolfo Baroni Copyright 2004 Business Objects Italia S.p.A - All Rights Reserved Utilizzo di Discussions 1. Accesso al pannello Discussions 2. Creazione di una Nota 3. Risposta a una Nota 4. Modifica di una Nota 5. Eliminazione di una Nota 50 Pagina25

26 Discussions h Discussions, funzione di InfoView che consente di: 1. Creare; 2. Modificare NOTE per gli Oggetti. h Thread di discussioni: è una serie di note correlate in formato gerarchico h è possibile: 1. Inserire/Aggiungere una Nota; 2. Creare un Thread didiscussione per qualsiasi oggetto a cui posso accedere (occorrono i Diritti di Visualizzazione ); 51 Discussions 52 Pagina26

27 ..Discussions h Utilizzo: le Note vengono visualizzate nella parte inferiore della finestra InfoView (clic su Mostra/Nascondi) h Crea una Nota: dall Oggetto al quale voglio aggiungere la Nota, clic su Nuovo messaggio - Oggetto: titolo della Nota (max 255 caratteri) - Messaggio: la Nota (max 1000 caratteri) - Flag: Molto Importante/Poco Importante - alla fine: clic su REGISTRA h Nota: le Note non ancora lette vengono visualizzate in grassetto 53..Discussions h Rispondi a una Nota: seleziono la Nota e faccio clic su Rispondi al Newsgroup o Rispondi al Mittente - modifico il contenuto del campo Oggetto e/o del campo Messaggio - clic su Pubblica h Modifica una Nota: seleziono la Nota - modifico il contenuto del campo Oggetto e/o del campo Messaggio - clic su Pubblica Posso modificare SOLO le Note che ho creato personalmente 54 Pagina27

28 Discussions helimina una Nota: - seleziono la Nota - Elimina Posso eliminare SOLO le Note che ho creato personalmente 55 abaroni@yahoo.com Capitolo 6 Encyclopedia Adolfo Baroni Copyright 2004 Business Objects Italia S.p.A - All Rights Reserved Pagina28

29 Utilizzo di Encyclopedia h Accesso a Encyclopedia h Creazione e gestione delle informazioni di Encyclopedia 1. Scheda Panoramica 2. Domande aziendali 3. Termini del glossario 4. Analisi guidate 57..Encyclopedia hpermette di disporre di informazioni importanti relative ai Report hagevola la comprensione e l interpretazione del contenuto dell oggetto hper visualizzare il pannello Encyclopedia: Clic su Attiva/Disattiva Encyclopedia (Pannello Intestazione - barra Strumenti) 58 Pagina29

30 .Encyclopedia h Gli utenti possono rispondere alle seguenti domande: - Quali sono gli obiettivi del report? - Quali domande aziendali trovano una risposta nel report? - Qual è la migliore modalità di visualizzazione? - Quali termini vengono utilizzati nel report e qual è il loro significato? - Quali altri report sono in relazione con il report attuale? - Quale tipo di analisi è stato impiegato nel report e come funziona? 59 Encyclopedia 60 Pagina30

31 ..Encyclopedia h Encyclopedia è formato da 4 parti: 1. Scheda Panoramica 2. Domande aziendali 3. Termini del glossario 4. Analisi guidate h per modificare le parti di Encyclopedia occorre averne i Diritti 61 Encyclopedia scheda Panoramica h è la prima cosa visualizzata sullo schermo all apertura h contiene le seguenti informazioni: 1. titolo 2. Descrizione 3. Obiettivo 4. Uso h Non è possibile modificare il Titolo e la Descrizione Informazioni ottenute come definite nel Server di gestione Centrale h Modificare le informazioni introduttive 62 Pagina31

32 Encyclopedia scheda Panoramica 63 Encyclopedia scheda Domande aziendali h domanda aziendale: query orientata all'attività aziendale alla quale uno o più oggetti di InfoView forniscono una risposta h Sono collegate ai relativi oggetti h selezionando una domanda, gli utenti hanno la possibilità di scegliere uno o più oggetti che aiutano a fornire una risposta. h Dalla scheda Domande aziendali, è possibile eseguire le seguenti attività: 1. Visualizzare l'elenco di oggetti associati alle domande aziendali. 2. Creare una nuova domanda aziendale 64 Pagina32

33 Encyclopedia scheda Domande aziendali 65 Encyclopedia scheda Domande aziendali h Scheda che permette di: 1. Visualizzare l elenco di oggetti associati alle domande; 2. Creare una nuova domanda aziendale 66 Pagina33

34 Encyclopedia scheda Domande aziendali hquando creo una domanda aziendale, questa viene aggiunta nell'area Disponibile hnota: Affinché questa domanda possa essere utilizzata in modo proficuo dagli utenti di Encyclopedia, è necessario associarla a uno o più oggetti. 67 Encyclopedia scheda Domande aziendali h Operazioni possibili nella scheda Domande aziendali : h Note: 1. Creazione 2. Associazione 3. Modifica 4. Eliminazione - Quando elimino una domanda, NON sarà più disponibile per gli altri oggetti a cui è associata - Non eliminare una domanda a meno che non si sia sicuri che non è associata ad alcun oggetto 68 Pagina34

35 Encyclopedia scheda Termini del Glossario h è la definizione di un termine utilizzato nell oggetto h Tali termini sono: - gestiti in Encyclopedia - disponibili per tutti gli utenti durante la visualizzazione degli oggetti e di tutti i report correlati - associati agli oggetti corrispondenti 69 Encyclopedia scheda Termini del Glossario h Operazioni possibili dalla scheda Termini del Glossario : 1. visualizzare la descrizione comando del termine puntando sul termine con il mouse; 2. visualizzare un elenco di oggetti ai quali è associato il termine; 3. creare un nuovo termine del glossario; 4. associare un particolare termine del glossario a un oggetto in InfoView; 5. Modificare un termine del glossario esistente; 6. Eliminare un termine del glossario esistente; 70 Pagina35

36 Encyclopedia scheda Termini del Glossario 71 Encyclopedia scheda Analisi guidate h Analisi Guidate: Visualizza gli SCENARI h SCENARIO: - Percorsi di spostamento possibili mediante gli oggetti in InfoView - indica altri oggetti che è possibile visualizzare - visualizza un elenco di oggetti nello scenario che portano all oggetto corrente che si sta visualizzando (se possibile) 72 Pagina36

37 Encyclopedia scheda Analisi guidate 73 Encyclopedia scheda Analisi guidate h Operazioni possibili su Analisi guidate : 1. utilizzare gli scenari esistenti 2. creare un nuovo scenario 3. modificare uno scenario esistente 4. eliminare uno scenario h Nota: - L'analisi di origine è un report che si collega al report corrente dello scenario. È un'analisi anticipata dello scenario. - L'analisi di destinazione è un report a cui si collega il report corrente. È un'analisi posticipata dello scenario. 74 Pagina37

38 Capitolo 7 Documenti Web Intelligence Adolfo Baroni Copyright 2004 Business Objects Italia S.p.A - All Rights Reserved Utilizzo dei documenti Web Intelligence h Visualizzazione Barra degli strumenti di WI Mappa di navigazione Prompt utente Ricerca testo Drill Down dei dati nei documenti WI hcreazione 76 Pagina38

39 Utilizzo dei documenti Web Intelligence h Funzioni supplementari dei documenti WI: 1. Drilling 2. Risposta ai Prompt 3. Modifica delle query h Nota: - quando visualizzo un documento WI,il documento appare in un visualizzatore. A seconda del tipo di visualizzatore e delle funzioni abilitate dall Amministratore BO, posso fare operazioni diverse 77 Utilizzo dei documenti Web Intelligence hbarra degli Strumenti WI 78 Pagina39

40 Utilizzo dei documenti Web Intelligence h Barra degli Strumenti WI 79 Utilizzo dei documenti Web Intelligence h Barra di Navigazione Consente di spostarsi tra i report contenuti nel documento WI h Visualizzazione dei Prompt utente I Prompt permettono all utente di immettere informazioni, che determinano quali dati verranno visualizzati h Ricerca del testo nei documenti h Analisi di documenti Modalità Drill Filtri di Drill 80 Pagina40

41 Creazione documenti Web Intelligence h Creare documenti WI 1. Seleziono un Universo (assegnato a un DB) 2. Creo una o più query per definire il contenuto di dati nel documento 81 Creazione documenti Web Intelligence hmodifica delle query nei documenti WI 82 Pagina41

42 Capitolo 8 Pubblicazioni Adolfo Baroni Copyright 2004 Business Objects Italia S.p.A - All Rights Reserved Pubblicazione di oggetti hutilizzo di Pubblicazione guidata hpubblicazione con CMC hsalvataggio di oggetti direttamente nel CMS hcreazione e aggiunta di oggetti da InfoView 84 Pagina42

43 Pubblicazione di oggetti h processo che consiste nel: 1. aggiungere oggetti all ambiente BOE 2. renderli disponibili agli utenti dotati di autorizzazione h Tipi di oggetti che è possibile pubblicare: documenti (da WI e DI) programmi file Microsoft Excel, Word e PowerPoint PDF Adobe Acrobat file di testo, file in formato RTF collegamenti ipertestuali pacchetti di oggetti (costituiti da report e/o oggetti di programma) 85 Pubblicazione di oggetti h Modi per pubblicare oggetti: 1. Pubblicazione con Pubblicazione guidata 2. Pubblicazione con Console di Gestione Centrale 3. Salvataggio di oggetti direttamente nel CMS 4. Creare e Aggiungere nuovi oggetti direttamente dall'interno di InfoView 86 Pagina43

44 1. Pubblicazione guidata h applicazione Windows installata a livello locale h utilizzarla SE si desidera pubblicare più oggetti o un'intera cartella di oggetti su BOE h Una volta pubblicato, l'oggetto viene visualizzato nella cartella specificata in InfoView e nell'area di gestione degli oggetti di CMC h Durante il processo di pubblicazione, si specifica la frequenza di esecuzione di un oggetto: pianificazione ricorrente pianificazione da soli Pubblicazione guidata h funzioni dell opzione di pubblicazione: 1. Indicazione dei dati visualizzati dagli utenti Consigliata per: - gli oggetti a cui accede un grande numero di utenti - gli oggetti che non necessitano di credenziali separate di accesso al DB NOTA: Quando si pubblica un oggetto, gli utenti possono accedere alla stessa istanza dell'oggetto e ridurre il numero di richieste di informazioni al sistema 88 Pagina44

45 1.Pubblicazione guidata 2. Possibilità degli utenti di aggiornare i dati nel report Consigliata per: - gli oggetti che richiedono credenziali di accesso distinte al database - pubblico oggetti più piccoli che hanno frequenti variazioni dei dati e/o utilizzano parametri e formule di selezione dei record. NOTA: Quando si pubblica un oggetto, gli utenti possono stabilire la frequenza con cui l'oggetto viene aggiornato (aumento il carico sul sistema incrementando il numero di richieste di informazioni) Pubblicazione guidata hduplicazione struttura delle cartelle Se aggiungo più oggetti da una directory e dalle relative sottodirectory, sarà necessario duplicare nel CMS la gerarchia delle cartelle esistenti. haggiunta di oggetti a una categoria - le categorie NUOVE sono Verdi - le categorie ESISTENTI sono Blu La procedura guidata permette SOLO di eliminare le NUOVE categorie 90 Pagina45

46 1.Pubblicazione guidata h Opzioni di pianificazione: consentono di scegliere: - in quale data - con quale frequenza eseguire l'oggetto 1. Esegui una sola volta, fornisce due ulteriori serie di opzioni:. al termine della presente procedura guidata. a una data e a un'ora specificate 2. Consenti agli utenti di aggiornare l oggetto, lascia il compito della pianificazione all utente. 3. Esegui secondo una pianificazione ricorrente, usa Imposta ricorrenza per impostare le opzioni di pianificazione Pubblicazione guidata h Selezione tipo di programma: 1. Binari/batch 2. Java (.jar) 3. Script a) Jscript b) VBScript h Impostazione dei parametri (PROMPT) h Impostazione del formato di output: - Microsoft Word,Excel, PDF, altri 92 Pagina46

47 2. Pubblicazione con CMC hl utente deve avere I diritti Amministrativi hsi utilizza SE: 1.pubblico singoli oggetti 2.eseguo operazioni amministrative in remoto NOTA: Dopo che l'oggetto è stato pubblicato, il CMC visualizza la schermata Proprietà, è possibile modificare proprietà per l'oggetto Pubblicazione con CMC 94 Pagina47

48 4. Salvataggio oggetti direttamente nel CMS hsi utilizza il comando Salva con nome : aggiunge oggetti direttamente a BOE (dalla finestra di progettazione) 95 abaroni@yahoo.com Capitolo 10 Risorse di informazione Adolfo Baroni Copyright 2004 Business Objects Italia S.p.A - All Rights Reserved Pagina48

49 Riferimenti h Help in Linea h Manuale utente h h ntation/product_guides/default.asp 97 Riferimenti Indirizzi UTILI 98 Pagina49

50 Pausa 99 Ripresa. 100 Pagina50

51 Domande & Risposte 101 Saluti 102 Pagina51

52 h BO v.6 gestione Utenti h BO XI gestione Utenti 103 h Aggregazione diritti 104 Pagina52

53 h Flusso di risorse 105 h Terminologia sui diritti 106 Pagina53

54 h Terminologia sui diritti 107 h Terminologia sui diritti 108 Pagina54

55 Pianificazioni Desktop Intelligence h I documenti di Desktop Intelligence possono essere pianificati in formato: formato HTML (unica destinazione possibile è Posizione di file ) formato RTF 109 Pagina55