MARCA DEL DISTRIBUTORE

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1 XV RAPPORTO MARCA DEL DISTRIBUTORE POWERED BY In collaborazione con

2 XV RAPPORTO MARCA 2019 Topics MERCATO DOMANDA XV RAPPORTO MARCA 3 FOCUS DI APPROFONDIMENTO Indicatori di performance 2018 (anno terminante settembre 2018) della marca del distributore (MDD) nel mercato del largo consumo (LCC) Nuovi paradigmi di consumo: scenario e determinanti di acquisto In collaborazione con: COPACKER RETAILER & COPACKER: percorsi di sviluppo di qualità e sicurezza della MDD - risultati della survey sui Copacker Il XV RAPPORTO MARCA è stato curato da NOMISMA SpA ( TEAM NOMISMA: Silvia ZUCCONI (coordinamento dell Osservatorio), Valentina QUAGLIETTI, Ilaria LUPPI RINGRAZIAMENTI: IRI (Gianmaria MARZOLI e Gianluigi Andreoli di IRI) per la fornitura dei dati Insegne associate ad ADM per la collaborazione assicurata durante tutte le fasi dell Osservatorio Copacker per aver messo a disposizioni preziosi dati per lo sviluppo dell Osservatorio Pag 2

3 XV RAPPORTO MARCA 2019 Topics 1 MDD nel mercato italiano del LCC 2 MDD nei nuovi paradigmi di consumo 3 MDD & Copacker Pag 3

4 MDD nel mercato italiano del LCC

5 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione della quota di mercato della Marca del Distributore nel Largo Consumo (ultimi 5 anni) (% su totale valore vendite di LCC) PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP - Largo Consumo Confezionato ANNI Quota Valore su LCC MARCA DEL DISTRIBUTORE (%) Quota Valore su LCC MARCHE INDUSTRIALI (%) ,4 81, ,2 81, ,5 81, ,6 81,4 Nel 2018* la Marca del Distributore detiene sul Largo Consumo Confezionato (LCC) una quota di mercato del 19% e conferma un trend di crescita iniziato già nel 2016 (dove la quota della MDD era pari al 18,5%). Negli ultimi 3 anni la quota di mercato della MDD nel LCC è difatti aumentata di 0,4 punti percentuali. *Anno Terminante Settembre 2018 AT Set 18 19,0 81,0 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 5

6 MDD nel mercato italiano del LCC Trend delle vendite della Marca del Distributore a valore e unità AT SET 18- SET 17 Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato TIPOLOGIE MARCHE Var % Vendite in VALORE Var % Vendite in UNITÀ MARCA DEL DISTRIBUTORE +2,3 +0,3 MARCHE INDUSTRIALI TOT MARCHE (Industriali +MDD) Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. -0,6-1,7-0,1-1,3 Nel 2018 il valore delle vendite del LCC è rimasto sostanzialmente stabile (-0,1% rispetto al 2017) per effetto di due forze contrapposte: da un lato, si registra l aumento delle vendite della MDD (+2,3% AT set 2018 vs AT set 2017) a fronte di un rallentamento delle marche industriali (-0,6% set 2018 vs set 2017). Nello stesso periodo, frenano le vendite a volume dell LCC (-1,3%) con una contrazione che riguarda esclusivamente il segmento dei prodotti a marca industriale (-1,7%) mentre la MDD cresce (+0,3%) Pag 6

7 MDD nel mercato italiano del LCC Peso delle diverse tipologie di Marca del Distributore PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato Tipologie MARCA DEL DISTRIBUTORE Quota VALORE AT Set 17 Quota VALORE AT Set 18 Quota UNITÀ AT Set 17 Quota UNITÀ AT Set 18 Insegna 75,9 74,8 79,8 79,1 Premium 7,8 8,5 4,3 4,8 Altre Marche 1,6 1,5 1,0 0,9 Bio Eco 6,9 7,2 5,9 6,3 Primo Prezzo 2,4 2,1 3,2 2,7 Funzionale 2,1 2,4 2,1 2,4 Kid 0,7 0,7 0,4 0,4 Marchi Do 2,7 2,8 3,3 3,4 Totale MDD 100,0 100,0 100,0 100,0 *AT Settembre Il 2018* ha portato con sé una rimodulazione del peso con cui le diverse tipologie di prodotti contribuiscono alle vendite della MDD. In particolare, si registra un aumento della quota di vendite a valore dei prodotti PREMIUM (8,5% Set 2018 vs 7,8% Set 2017), BIO ECO (6,9% Set 2018 vs 7,2% Set 2017) e FUNZIONALI (2,1% Set 2018 vs 2,4% Set 2017) a discapito di un rallentamento del MAINSTREAM (74,8% Set 2018 vs 75,9% Set 2017) e PRIMO PREZZO (2,1% Set 2018 vs 2,4% Set 2017). Nonostante la diminuzione della quota delle vendite sul paniere di prodotti MDD il MAINSTREAM si conferma il segmento trainante della MDD sia a valore (75% di quota sul totale delle vendite) che a volume (79%). Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 7

8 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione delle vendite delle diverse tipologie della Marca del Distributore PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato Tipologie MARCA DEL DISTRIBUTORE Var % VALORE AT Set 18 Var % UNITÀ AT Set 18 MDD 2,3 0,3 Insegna 0,9-0,5 Premium 11,6 11,0 Altre Marche -1,7-9,8 Bio Eco 7,7 6,7 Primo Prezzo -10,0-15,4 Funzionale 14,3 15,8 Kid 3,2-1,4 Marchi Do 6,1 3,2 Marche Industriali -0,6-1,7 MDD+Marche Industriali -0,1-1,3 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 8

9 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione del valore delle vendite delle diverse tipologie della Marca del Distributore PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato Tipologie MARCA DEL DISTRIBUTORE Vendite in VALORE AT Set 17 Mio Vendite in VALORE AT Set 18 Mio Var % Vendite in VALORE AT Set 18/17 Insegna 7.633, ,9 0,9 Premium 783,5 874,1 11,6 Altre Marche 157,7 155,0-1,7 Bio Eco 690,9 744,1 7,7 Primo Prezzo 237,3 213,7-10,0 Funzionale 215,2 245,9 14,3 Kid 65,9 68,0 3,2 Marchi Do 276,6 293,3 6,1 Nel 2018* la MDD ha realizzato nel LCC vendite per milioni, con un incremento del 2,3% rispetto ai 12 mesi precedenti. Più perfomanti i segmenti FUNZIONALE e PREMIUM, che registrano rispettivamente una variazione del +14,3% e +11,6% (set 2018 vs set 2017). Battuta di arresto per i prodotti PRIMO PREZZO: -10% nelle vendite a valore e -15,4% a volume. *AT Settembre 2018 Totale MDD , ,0 2,3 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 9

10 MDD nel mercato italiano del LCC Ripartizione delle vendite della Marca del Distributore per area geografica PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato Oltre il 34% delle vendite della MDD sono state registrate nel Nord-Ovest, coerentemente con quanto accade nel LCC nel complesso. Differente, invece, la ripartizione delle vendite nelle altre aree geografiche. La MDD rispetto al totale mercato mostra una penetrazione maggiore al Centro+Sardegna (MDD 26,4% vs Tot Mercato 24,3%) e nel Nord-Est (MDD 25,7% vs Tot Mercato 22,6%) AREE TERRITORIALI Ripartizione delle Vendite MARCA DEL DISTRIBUTORE Ripartizione delle Vendite TOT MERCATO NORD OVEST 34,2 34,0 NORD EST 25,7 22,6 CENTRO+SARDEGNA 26,4 24,3 SUD 13,6 19,0 TOTALE ITALIA 100,0 100,0 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 10

11 MDD nel mercato italiano del LCC Quota di mercato della Marca del Distributore nelle aree territoriali AREE TERRITORIALI AT SET 17 AT SET 18 NORD OVEST 18,8 19,1 NORD EST 21,0 21,6 CENTRO+SARDEGNA 20,1 20,6 SUD 13,1 13,6 MDD ITALIA 18,5 19,0 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato Nel 2018* la MDD ha rafforzato la propria presenza sui territori con quote di mercato crescenti in tutte le aree geografiche *AT Settembre 2018 Evoluzione della vendite della Marca del distributore nelle aree territoriali Vendite in valore in aumento a ritmi più brillanti al Nord-Est rispetto al trend nazionale (+3,3% AT set 2018 vs AT set 2017) e al Centro e Sardegna (+3,8% set 2018 vs set 2017). Crescita più contenuta (ma in netta controtendenza rispetto al mercato LCC nel complesso), sia al Sud (+1,8%) e al Nord- Ovest (+0,7%) AREE TERRITORIALI Var % Vendite in Valore MARCA DEL DISTRIBUTORE Var % Vendite in Valore TOT MERCATO NORD OVEST 0,7-0,7 NORD EST 3,3 0,8 CENTRO+SARDEGNA 3,8 1,0 SUD 1,8-1,5 MDD ITALIA 2,3-0,1 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato Pag 11

12 MDD nel mercato italiano del LCC Valore delle vendite della marca del Distributore nei canali di vendita PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato Evoluzione delle vendite della Marca del Distributore nei canali di vendita CANALI Vendite in Valore Mio Sales Location Valore CANALI Anno 2017/2016 AT Set 18/AT Set 17 IPERMERCATI 1.387,5 13,5 SUPERMERCATI 7.144,7 69,4 LSP 1.761,9 17,1 IPER+SUPER+LSP ,0 100,0 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. IPERMERCATI -0,2-1,9 SUPERMERCATI 4,9 3,9 LSP -1,2-0,3 IPER+SUPER+LSP 3,1 2,3 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Con oltre 7 miliardi di euro di vendite pari al 69,4% della MDD i Supermercati rappresentano il principale canale di vendita della Marca del Distributore La crescita delle vendite della MDD è trainata dai supermercati, unico canale di vendita con variazione positiva nelle vendite a volume (+3,9% AT Set 2018 vs set 2017). In flessione le vendite negli ipermercati (-1,9%) e nel Libero Servizio (-0,3%). Pag 12

13 MDD nel mercato italiano del LCC Quota di mercato della Marca del Distributore nei canali di vendita PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato CANALI AT Set 17 AT Set 18 IPERMERCATI 15,6 15,7 SUPERMERCATI 18,6 19,1 LSP 21,6 21,9 IPER+SUPER+LSP 18,5 19,0 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Aumenta la quota di mercato della Marca del Distributore in tutti i canali di vendita: nel corso del 2018, la quota di mercato nel canale LSP si attesta al 21,9% (+0,3% rispetto all anno precedente), quella nel canale Supermercato al 19,1% (+0,5 punti percentuali) e quella nel canale Ipermercato al 15,7% (+0,1%) Pag 13

14 MDD nel mercato italiano del LCC Quota di mercato della Marca del Distributore nei formati distributivi PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato FORMATI DISTRIBUTIVI AT Set 17 AT Set 18 Ipermercati > mq 13,6 13,9 Ipermercati mq 15,9 16,0 Ipermercati mq 15,9 16,0 Totale IPERMERCATI 15,6 15,7 Supermercati mq e oltre 16,5 16,7 Supermercati mq 18,4 18,9 Supermercati mq 19,4 20,2 Supermercati mq 20,2 20,9 Totale SUPERMERCATI 18,6 19,1 LSP 21,6 21,9 Ipermercati+Supermercati+LSP 18,5 19,0 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 14

15 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione delle vendite della Marca del Distributore nei formati distributivi FORMATI DISTRIBUTIVI Anno 2017/2016 AT Set 18/AT Set 17 Ipermercati > mq -0,1-0,3 Ipermercati mq -6,8-6,1 Ipermercati mq 12,1 4,4 Totale IPERMERCATI -0,2-1,9 Supermercati mq e oltre 4,3 0,4 Supermercati mq 6,0 5,5 Supermercati mq 4,8 3,9 Supermercati mq 4,3 5,1 Totale SUPERMERCATI 4,9 3,9 LSP -1,2-0,3 Ipermercati+Supermercati+LSP 3,1 2,3 La diminuzione delle vendite della MDD negli ipermercati non è estesa a tutti i formati distributivi. A soffrire maggiormente sono i grandi formati distributivi (oltre i mq). Gli ipermercati fino a mq presentano addirittura segno positivo, con un aumento delle vendite della MDD pari al 4,4% (set 2018 vs set 2017) Ancora una volta è da sottolineare la performance della MDD nei formati distributivi più piccoli. Se l aumento maggiore viene registrato dai supermercato tra i e i mq (+5,5% set 2018 vs set 207), sono quelli fino a 799 mq a confermare un trend di crescita iniziato già nel 2017 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 15

16 MDD nel mercato italiano del LCC Ripartizione delle vendite della MDD per reparto PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato REPARTI Ripartizione vendite MARCA DEL DISTRIBUTORE Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Ripartizione vendite TOTALE MERCATO Delta p.ti Drogheria Alimentare 32,0 36,5-4,5 Fresco 27,0 20,8 6,2 Bevande 6,1 14,7-8,6 Cura Persona 5,2 7,5-2,3 Cura Casa 8,0 6,6 1,3 Freddo 8,3 5,4 2,9 Ortofrutta 11,1 6,5 4,6 Petcare 2,2 2,0 0,3 TOTALE MDD LCC 100,0 100,0 Drogheria alimentare (32%), Fresco (27%) e Ortofrutta (11,1%) sono i primi 3 reparti per vendite della MDD e da soli catalizzano oltre il 70% del totale delle vendite registrate dalla Marca del Distributore nel LCC. La MDD mostra una forza di vendita superiore a quella del LCC nel suo complesso nei reparti del Fresco (+6,2 punti MDD vs Tot mercato) e dell Ortofrutta (+4,6 punti MDD vs Tot mercato). Si caratterizza, invece, per una minor capacità di affermarsi nel reparto del Beverage (-8,6 punti MDD vs Tot Mercato) e della Drogheria Alimentare (-4,5 punti) Pag 16

17 MDD nel mercato italiano del LCC Quota di mercato della MDD nei reparti PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato REPARTI AT SET 17 AT SET 18 Delta p.ti Drogheria Alimentare 16,3 16,7 0,4 Fresco 23,7 24,6 0,9 Bevande 7,9 7,9 0,0 Cura Persona 12,8 13,2 0,4 Cura Casa 22,8 22,8 0,1 Freddo 28,8 29,2 0,3 Ortofrutta 32,6 32,6-0,0 Petcare 21,8 21,5-0,3 TOTALE MDD LCC 18,5 19,0 0,4 L Ortofrutta è il reparto in cui la MDD detiene la maggior quota di mercato (32,6%). Negli ultimi 12 mesi la MDD conferma la quota di mercato in tutti i reparti: unico segno negativo nel PET CARE (-0,3% set 2018 vs set 2017). Guadagna quasi 1 punto percentuale nel reparto del FRESCO, passando da una quota di mercato del 23,7% di settembre 2017 al 24,6% di settembre 2018 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 17

18 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione dei valori di vendita della MDD nei reparti PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato REPARTI ANNO 2017/2016 AT SET 18/SET 17 Drogheria Alimentare 2,0 1,2 Fresco 6,9 6,2 Bevande 1,2 0,2 FRESCO e ORTOFRUTTA con incrementi rispettivamente del +6,2% e +5,4% set 2018 vs set 2017 sono i reparti che trainano la crescita delle vendite a valore della MDD. In controtendenza, invece, i reparti CURA CASA (-3,2%) e PET CARE (-1,5%) Cura Persona -1,2-0,2 Cura Casa -3,2-3,2 Freddo 2,6 0,5 Ortofrutta 6,8 5,4 Petcare 0,1-1,5 TOTALE MDD LCC 3,1 2,3 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 18

19 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione delle unità di vendita della Marca del Distributore nei reparti PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato REPARTI ANNO 2017/2016 AT SET 18/SET 17 Drogheria Alimentare 1,4 0,6 Fresco 2,3 0,8 Bevande 4,0-1,0 Cura Persona -0,6 0,2 Cura Casa -2,5-2,5 Freddo 2,1 0,1 Ortofrutta 6,2 4,3 Nel 2018* la MDD ha mostrato una diminuzione delle vendite in volume nel reparto Pet Care (-5,2%), confermando un trend di decrescita iniziato già nel Altri reparti con unità di vendita in calo sono Cura Casa (-2,5%) e Bevande (-1%). Performance positiva, invece, nel reparto Ortofrutta in cui le unità vendute negli ultimi 12 mesi sono cresciute del 4,3% *AT Settembre 2018 Petcare -0,7-5,2 TOTALE MDD LCC 1,9 0,3 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 19

20 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione dei valori di vendita della Marca del Distributore nei reparti e nelle aree PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato REPARTI NORD OVEST NORD EST CENTRO + SARDEGNA SUD TOTALE ITALIA Drogheria Alimentare -0,0 0,9 2,8 1,1 1,2 Fresco 4,8 8,5 7,1 3,5 6,2 Bevande -2,0 2,7 1,8-2,2 0,2 Cura Persona -3,6-0,9 2,4 4,3-0,2 Cura Casa -4,3-3,6-2,5-1,7-3,2 Freddo -0,0-0,2 1,2 1,8 0,5 Ortofrutta 0,2 7,1 10,8 9,2 5,4 Petcare -1,4-2,7-0,8-1,2-1,5 TOTALE MDD LCC 0,7 3,3 3,8 1,8 2,3 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 20

21 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione delle unità di vendita della Marca del Distributore nei reparti e nelle aree PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato REPARTI NORD OVEST NORD EST CENTRO + SARDEGNA SUD TOTALE ITALIA Drogheria Alimentare -0,9 0,3 1,8 1,6 0,6 Fresco -0,7 2,6 2,0-0,8 0,8 Bevande -1,9 0,8-0,1-4,1-1,0 Cura Persona -3,3 0,1 2,0 4,4 0,2 Cura Casa -3,6-2,6-2,3-1,3-2,5 Freddo -1,1 0,3 0,4 1,6 0,1 Ortofrutta -0,7 5,9 9,1 8,1 4,3 Petcare -5,8-6,7-4,1-3,8-5,2 TOTALE MDD LCC -1,4 1,1 1,6 0,5 0,3 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 21

22 MDD nel mercato italiano del LCC Profondità assortimentale della Marca del Distributore PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato TIPOLOGIE MARCHE Ipermercati Supermercati LSP Ipermercati+ Supermercati+ LSP MARCA DEL DISTRIBUTORE MARCHE INDUSTRIALI TOT MARCHE (Industriali +MDD) Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Con una media di referenze a Marchio del Distributore, gli ipermercati sono i canali distributivi con la maggior profondità assortimentale MDD. Nel complesso del LCC (Iper+Super+LSP) la MDD è presente a scaffale con un numero medio di referenze, pari al 13,5% del totale mercato (MDD e Marca Industriale) Pag 22

23 MDD nel mercato italiano del LCC Quota assortimentale della Marca del Distributore PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato TIPOLOGIE MARCHE Ipermercati Supermercati LSP Ipermercati+ Supermercati+ LSP MARCA DEL DISTRIBUTORE 11,7 14,2 21,1 13,5 MARCHE INDUSTRIALI 88,3 85,8 78,9 86,5 TOT MARCHE (Industriali +MDD) 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 23

24 MDD nel mercato italiano del LCC Dinamica assortimentale della Marca del Distributore nei formati distributivi PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato FORMATI DISTRIBUTIVI Settembre 17 Settembre 18 Ipermercati > mq Ipermercati mq Ipermercati mq Totale IPERMERCATI Supermercati mq e oltre Supermercati mq Supermercati mq Supermercati mq Totale SUPERMERCATI LSP Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Le referenze a Marca del Distributore nell Ipermercato sono in media (2.947 nei grandi Iper, negli Iper di medie dimensioni e nei mini Iper), nel Supermercato (dove il numero di referenze cresce al crescere delle dimensioni dei formati distributivi) e 848 nel LSP. Pag 24

25 MDD nel mercato italiano del LCC Dinamica della quota assortimentale della Marca del Distributore nei formati distributivi PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato FORMATI DISTRIBUTIVI Settembre 17 Settembre 18 Ipermercati > mq 10,8 11,5 Ipermercati mq 11,1 11,5 Ipermercati mq 11,9 12,3 Totale IPERMERCATI 11,2 11,7 Supermercati mq e oltre 10,1 10,4 Supermercati mq 14,7 15,3 Supermercati mq 17,2 18,1 Supermercati mq 18,7 19,6 Totale SUPERMERCATI 13,5 14,2 LSP 20,6 21,1 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. La quota assortimentale della MDD è pari al 11,7% nell Ipermercato, al 14,2% nel Supermercato e al 21,1% nel LSP. Nel corso del 2018*, l Ipermercato nel formato mini detiene la maggiore penetrazione nel suo canale, con una quota assortimentale della MDD del 12,3% (in crescita rispetto all anno precedente). Anche i mini Supermercati hanno la maggior quota assortimentale nel canale Super, con un valore in crescita pari al 19,6%. *AT Settembre 2018 Pag 25

26 MDD nel mercato italiano del LCC Promozionalità a valore della Marca del Distributore PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato Ipermercati Supermercati LSP INDICATORI PROMO MDD LCC MDD LCC MDD LCC Vendite Valore Promo Mio % Vendite Valore Promo Delta P.ti Promo ATSet 18-At Set ,2 33,6 17,9 27,4 14,1 18,9-1,3 0,8-1,1-0,4-1,3-0,8 Nel corso del 2018* si registra una riduzione della pressione promozionale nel mercato della Marca del Distributore in tutte le canalizzazioni: nell Ipermercato il calo è del -1,3% rispetto all anno precedente, nel Supermercato del -1,1% e nel LSP del -1,3%. Le vendite in valore con la pressione pubblicitaria si attestano, rispettivamente, a 336 milioni, 1,3 miliardi e 249 milioni di euro mentre, in percentuale, al 24,2%, al 17,9% e al 14,1%. Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Largo Consumo Confezionato *AT Settembre 2018 Pag 26

27 MDD nel mercato italiano del LCC 30 settori a maggiore pressione promozionale PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP Largo Consumo Confezionato AT SET 2018 SETTORI Vendite in Valore (Euro) % Pressione Promozionale Variazione Punti vs YA Olio Aceto e Succo Di Limone ,8 1,8 Champagne/spumante ,4 0,3 Birre ,7 0,0 Derivati Del Pomodoro ,1-0,5 Detergenza Bucato ,5-1,4 Pasta Fresca ,4-0,8 Pasta ,8-0,3 Ricorrenze ,0-0,9 Gelati ,8-1,1 Conserve Animali e Formaggi ,7-0,5 Formaggi ,4-0,2 Cura Dei Tessuti ,7 0,4 Vino ,6-2,1 Igiene Personale ,1 0,3 Carne Pi ,0-1,2 Detergenti Stoviglie ,9-0,8 Succhi e Nettari ,5-0,7 Prima Infanzia ,5-3,0 Salumi ,9-0,7 Surgelati ,8-0,1 Yogurt e Similari ,7-0,1 Precotti ,6-1,2 Capelli ,5-0,6 Prodotti Forno e Cereali ,0-0,6 Latticini Uht e Assimilabili ,7-0,7 Bevande Gassate ,3-0,8 Igienico Sanitari ,2-0,8 Detergenti Superfici ,9 0,2 Igiene Orale ,6 0,7 Preparati Bevande Calde ,3 0,7 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 27

28 MDD nel mercato italiano del LCC DELTA PUNTI PRESSIONE PROMOZIONALE AT SET 18/AT SET 17 Posizionamento dei 30 settori a maggiore pressione promozionale PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato AT SET 2018 Olio Aceto Succo Limone Delta pti LCC -0,5 Preparati bev Calde Igiene Orale Cura Tessuti Surgelati Det Suoerfici Yogurt e similari Igiene Personale Birre Prodotti Forno Pasta Champagne Spumante Latticini UHT Salumi Conserve Animali e Formaggi Bev Gassate Succhi e Nettari Capelli Formaggi Derivati Pomodoro Igienico Sanitari Det Stoviglie Pasta Fresca Ricorrenze Carne PI Gelati Precotti Det Bucato Vino Prima Infanzia Media LCC 27,2 PRESSIONE PROMOZIONALE AT SET 18 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 28

29 MDD nel mercato italiano del LCC 30 settori in cui la MDD risulta più soggetta a pressione promozionale Tra i 30 settori in cui la Marca del Distributore risulta più soggetta a pressione promozionale, quelli che fanno registrare una pressione maggiore rispetto al Mercato sono, in ordine decrescente, Confezioni Regalo Miste, Profumeria, Gastronomia Vegetale Sostitutiva, Verdura Pi, Preparati/Piatti Pronti/Specialità e Frutta Pi. SETTORI MDD Vendite in Valore MDD (Euro) % Pressione Promozionale MDD Variazione Punti vs YA % Pressione Promozionale Mercato Differenza % Pressione Promo MDD vs Mercato Confezioni Regalo Miste ,8 15,1 18,4 18,5 Champagne/spumante ,1-4,1 38,4-5,2 Pasta Fresca ,0-0,8 35,4-2,5 Ricorrenze ,7-4,9 34,0-1,3 Profumeria ,2 4,2 14,1 16,1 Gastronomia Vegetale Sostitutiva ,2 3,0 26,6 2,6 Preparati/piatti Pronti/specialita ,1 1,2 27,0 2,1 Frutta Pi ,9-0,3 26,9 2,1 Carne Pi ,0 0,5 32,0-5,0 Verdura Pi ,3-1,7 20,1 2,2 Birre ,6-2,6 36,7-15,0 Freschi Dolci ,7-3,5 22,7-2,0 Olio Aceto e Succo Di Limone ,6-0,8 38,8-18,1 Yogurt e Similari ,2-1,2 29,7-9,5 Viso ,2-1,9 25,6-5,4 Vino ,8-1,9 32,6-12,8 Spalmabili Dolci ,8-2,2 26,2-6,4 Succhi e Nettari ,3-0,4 30,5-11,3 Fuori Pasto Dolci ,2-0,4 20,7-1,5 Preparati e Piatti Pronti ,9-2,1 24,5-5,6 Corpo-mani-piedi ,7 1,1 22,2-3,5 Prima Infanzia ,6-3,6 30,5-11,9 Formaggi ,3-1,6 33,4-15,1 Prodotti Forno e Cereali ,2-0,7 29,0-10,7 Precotti ,0-1,6 29,6-11,6 Conserve Animali e Formaggi ,8-1,2 33,7-15,8 Altri Prodotti Freschi ,7 0,7 22,1-4,3 Pane e Sostitutivi ,6-1,2 19,7-2,1 Detergenza Bucato ,6-0,8 35,5-17,9 Gelati ,5-1,9 33,8-16,3 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato AT 2018 Pag 29

30 MDD nel mercato italiano del LCC DELTA PUNTI PRESSIONE PROMOZIONALE AT SET 18/AT SET 17 Delta pti MDD -1,2 Posizionamento dei 30 settori in cui la Marca del Distributore risulta più soggetta a pressione promozionale PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato AT SET 2018 Profumeria Gastronomia Vegetale Altri Prod Freschi Fuori pasto Dolci Prodotti da Forno e Cereali Succhi e Nettari Det Bucato Corpo Mani Piedi Formaggi Gelati Conserve Animali Formaggi Vino Precotti Yogurt e Similari Pane e Sostitutivi Viso Olio Aceto Succo Limone Preparati e piatti Pornti Spalmabili Dolci Verdura PI Carme PI Preparati piatti pronti specialità Frutta PI Pasta Fresca Prima Infanzia Birre Freschi Dolci Champagne Spumante Ricorrenze Media MDD 18,1 PRESSIONE PROMOZIONALE AT SET 18 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 30

31 MDD nel mercato italiano del LCC Ipermercati: i 30 settori a maggiore pressione promozionale Tra i 30 settori a maggior pressione promozionale nell Ipermercato, quelli che ottengono indici superiori al Mercato sono, in ordine decrescente, Profumeria, Confezioni Regalo Miste, Champagne/Spumante, Gastronomia Vegetale Sostitutiva, Ricorrenze, Frutta Pi e Preparati/Piatti Pronti/Specialità. % Pressione Promozionale Mercato % Pressione Promozionale MDD Delta vs Mercato Derivati Del Pomodoro 46,7 Champagne/spumante 58,7 12,4 Champagne/spumante 46,3 Ricorrenze 40,4 3,0 Pasta Fresca 45,9 Gastronomia Vegetale Sostitutiva 38,1 6,0 Birre 45,7 Profumeria 36,6 22,1 Olio Aceto e Succo Di Limone 45,6 Confezioni Regalo Miste 36,3 14,2 Detergenza Bucato 45,3 Vino 35,6-5,4 Cura Dei Tessuti 45,1 Birre 34,6-11,2 Gelati 43,8 Pasta Fresca 33,3-12,6 Formaggi 43,6 Olio Aceto e Succo Di Limone 30,0-15,6 Pasta 42,9 Frutta Pi 29,8 2,4 Conserve Animali e Formaggi 41,9 Viso 29,7-1,2 Vino 41,0 Carne Pi 29,6-6,3 Igiene Personale 40,2 Derivati Del Pomodoro 29,1-17,6 Precotti 40,1 Yogurt e Similari 28,7-8,6 Detergenti Stoviglie 39,6 Formaggi 28,6-15,1 Salumi 39,0 Preparati/piatti Pronti/specialita 28,3 0,7 Surgelati 38,1 Succhi e Nettari 27,7-10,3 Succhi e Nettari 38,0 Spalmabili Dolci 27,0-5,8 Ricorrenze 37,4 Conserve Animali e Formaggi 26,5-15,3 Yogurt e Similari 37,3 Freschi Dolci 26,4-2,6 Prima Infanzia 37,3 Detergenza Bucato 26,2-19,0 Latticini Uht e Assimilabili 36,3 Surgelati 25,6-12,5 Bevande Gassate 36,3 Igiene Personale 25,4-14,7 Detergenti Superfici 36,1 Detergenti Superfici 25,2-10,9 Igienico Sanitari 36,0 Gelati 25,2-18,6 Carne Pi 36,0 Precotti 25,2-14,9 Preparati Bevande Calde 35,5 Fuori Pasto Dolci 24,8-3,1 Prodotti Forno e Cereali 35,0 Bevande Piatte 24,8-6,3 Capelli 34,6 Aperitivi 24,8-1,2 Riso 33,4 Usa e Getta 24,3-4,3 XV RAPPORTO MARCA 2019 Fonte: IRI InfoScan Census. Ipermercati - Largo Consumo Confezionato AT Set 18 Pag 31

32 MDD nel mercato italiano del LCC Supermercati: i 30 settori a maggiore pressione promozionale Tra i 30 settori a maggior pressione promozionale nel Supermercato, quelli che ottengono indici superiori al Mercato sono, in ordine decrescente, Confezioni Regalo Miste, Profumeria, Specialità Etniche, Preparati/Piatti Pronti/Specialità, Gastronomia Vegetale Sostitutiva, Verdura Pi e Frutta Pi. % Pressione Promozionale Mercato % Pressione Promozionale MDD Delta vs Mercato Champagne/spumante 39,8 Confezioni Regalo Miste 37,3 23,4 Olio Aceto e Succo Di Limone 39,5 Pasta Fresca 35,6 0,0 Birre 37,4 Preparati/piatti Pronti/specialita 31,3 3,0 Derivati Del Pomodoro 35,9 Champagne/spumante 30,4-9,4 Pasta Fresca 35,6 Ricorrenze 29,7-4,1 Pasta 35,4 Frutta Pi 29,7 2,2 Gelati 35,1 Gastronomia Vegetale Sostitutiva 29,4 2,8 Vino 34,8 Carne Pi 27,0-5,3 Detergenza Bucato 34,6 Verdura Pi 22,9 2,7 Ricorrenze 33,9 Birre 22,2-15,3 Formaggi 33,7 Profumeria 21,0 6,8 Conserve Animali e Formaggi 33,3 Freschi Dolci 20,3-2,6 Carne Pi 32,3 Yogurt e Similari 20,1-10,2 Igiene Personale 31,8 Olio Aceto e Succo Di Limone 19,7-19,8 Cura Dei Tessuti 31,5 Viso 19,7-5,2 Succhi e Nettari 30,9 Preparati e Piatti Pronti 19,7-5,3 Yogurt e Similari 30,3 Fuori Pasto Dolci 19,3-1,4 Surgelati 29,9 Corpo-mani-piedi 19,2-2,3 Salumi 29,8 Vino 19,2-15,6 Detergenti Stoviglie 29,7 Spalmabili Dolci 19,2-6,9 Prodotti Forno e Cereali 29,5 Prodotti Forno e Cereali 18,7-10,8 Capelli 29,5 Vegetali Conservati 18,6-4,1 Precotti 29,1 Succhi e Nettari 18,6-12,3 Latticini Uht e Assimilabili 28,6 Prima Infanzia 18,5-10,1 Prima Infanzia 28,6 Pane e Sostitutivi 17,9-2,3 Bevande Gassate 28,6 Specialita Etniche 17,8 4,0 Preparati/piatti Pronti/specialita 28,3 Formaggi 17,5-16,3 Detergenti Superfici 27,9 Precotti 17,3-11,7 Igienico Sanitari 27,8 Usa e Getta 17,3-6,6 Sughi,salse e Condimenti 27,6 Gelati 17,2-17,9 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Supermercati - Largo Consumo Confezionato AT Set 18 Pag 32

33 MDD nel mercato italiano del LCC LSP: i 30 settori a maggiore pressione promozionale Tra i 30 settori a maggior pressione promozionale nel LSP, quelli che ottengono indici superiori al Mercato sono, in ordine decrescente, Ricorrenze, Aperitivi, Gastronomia Vegetale Sostitutiva, Freschi Dolci, Fuori Pasto Dolci, Bevande Fresche, Altri Prodotti Freschi, Verdura Pi, Preparati/Piatti Pronti/Specialità e Frutta Pi. % Pressione Promozionale Mercato % Pressione Promozionale MDD Delta vs Mercato Olio Aceto e Succo Di Limone 29,1 Ricorrenze 35,4 7,7 Derivati Del Pomodoro 29,0 Frutta Pi 23,8 1,2 Ricorrenze 27,6 Carne Pi 22,5-1,4 Conserve Animali e Formaggi 26,3 Gastronomia Vegetale Sostitutiva 21,4 3,4 Birre 25,6 Preparati/piatti Pronti/specialita 21,3 1,4 Pasta 25,4 Pasta Fresca 18,7-4,3 Detergenza Bucato 24,2 Freschi Dolci 18,7 2,7 Detergenti Stoviglie 23,9 Verdura Pi 18,7 1,5 Carne Pi 23,9 Bevande Fresche 17,2 2,5 Pasta Fresca 23,0 Olio Aceto e Succo Di Limone 16,6-12,5 Frutta Pi 22,6 Altri Prodotti Freschi 16,6 1,7 Formaggi 22,4 Aperitivi 16,4 6,0 Gelati 22,4 Spalmabili Dolci 16,2-3,9 Succhi e Nettari 22,3 Yogurt e Similari 16,2-3,2 Latticini Uht e Assimilabili 22,3 Succhi e Nettari 16,0-6,4 Precotti 22,0 Fuori Pasto Dolci 15,9 2,7 Prodotti Forno e Cereali 21,2 Precotti 15,8-6,2 Surgelati 21,1 Conserve Animali e Formaggi 15,4-11,0 Preparati Bevande Calde 21,0 Formaggi 15,2-7,2 Bevande Gassate 20,8 Derivati Del Pomodoro 14,8-14,2 Cura Dei Tessuti 20,5 Salumi 14,8-3,4 Igienico Sanitari 20,3 Gelati 14,7-7,6 Spalmabili Dolci 20,1 Pasta 14,4-11,0 Preparati/piatti Pronti/specialita 19,8 Riso 14,2-4,8 Prima Infanzia 19,5 Champagne/spumante 14,0-3,4 Acqua 19,5 Detergenti Stoviglie 13,9-10,0 Yogurt e Similari 19,3 Surgelati 13,5-7,6 Riso 19,0 Bevande Gassate 13,5-7,3 Sughi,salse e Condimenti 19,0 Detergenza Bucato 13,3-11,0 Salumi 18,3 Condimenti Freschi 13,2-4,0 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. LSP- Largo Consumo Confezionato AT Set 18 Pag 33

34 MDD nel mercato italiano del LCC Indice di prezzo della Marca del Distributore rispetto al mercato LCC/1 PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato AT SET 2018 FORMATO AT SETTEMBRE 17 AT SETTEMBRE 18 DELTA P.TI IPERMERCATI 88,9 88,8 +0,0 SUPERSTORE 90,9 91,3 +0,5 SUPERMERCATI 87,8 88,3 +0,5 LSP 88,8 89,1 +0,3 Nel corso del 2018*, il posizionamento di prezzo della Marca del Distributore rispetto alla media del Mercato (89,0) risulta in crescita rispetto all anno precedente (88,6). Questo trend si riscontra in tutti i canali distributivi: +0,5 punti nel Superstore e Supermercato, +0,3 punti nel LSP e +0,1 punti nell Ipermercato. TOTALE ITALIA IPER+SUPER+LSP 88,6 89,0 +0,4 *AT Settembre 2018 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 34

35 MDD nel mercato italiano del LCC Indice di prezzo della Marca del Distributore rispetto al mercato LCC/2 PERIMETRO: Ipermercati +Supermercati+LSP- Largo Consumo Confezionato AT SET 2018 FORMATO NORD OVEST I+S+LSP NORD EST I+S+LSP CENTRO I+S+LSP SUD I+S+LSP TOTALE ITALIA IPER+SUPER+LSP AT SETTEMBRE 17 AT SETTEMBRE 18 DELTA P.TI 88,9 89,5 +0,6 89,4 89,4 +0,0 86,9 87,6 +0,7 88,9 89,0 +0,1 88,6 89,0 +0,4 Nel corso del 2018*, il posizionamento di prezzo della Marca del Distributore rispetto alla media del Mercato cresce, rispetto all anno precedente, in tutte le aree della penisola ad eccezione del Nord Est in cui rimane costante (+0,7 punti al Centro, +0,6 punti al Nord Ovest, +0,1 punti al Sud). *Settembre 2018 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Pag 35

36 Focus Discount DATI AT SET

37 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione della quota di mercato della Marca del Distributore nel Largo Consumo negli ultimi cinque anni ANNI Quota Valore su LCC MARCA DEL DISTRIBUTORE Quota Valore su LCC MARCHE INDUSTRIALI ,8 48, ,5 45, ,0 43,0 Nel corso del 2018*, la quota di mercato della MDD nel Canale Discount è rilevante (55,1% del totale delle vendite LCC a valore) ; rispetto al biennio precedente si registra una frenata (la quota era 57% nel 2016 e 56,9% nel 2017) ,9 43,0 AT Set 18 55,1 44,9 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato Pag 37

38 MDD nel mercato italiano del LCC Trend delle vendite della Marca del Distributore a valore e unità TIPOLOGIE MARCHE Var % Vendite in VALORE Var % Vendite in UNITÀ MARCA DEL DISTRIBUTORE -0,7-3,0 MARCHE INDUSTRIALI 8,4 6,5 Rispetto al 2017*, nel canale Discount la MDD registra un calo delle vendite a valore (-0,7%) e a volume (-3,0%). Al contrario, le Marche Industriali crescono (+8,4% a valore) e 6,5% a volume. *AT SET TOT MARCHE (Industriali +MDD) 3,2 0,9 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato Pag 38

39 MDD nel mercato italiano del LCC Ripartizione delle vendite della Marca del Distributore per area geografica AREE TERRITORIALI Ripartizione delle Vendite MARCA DEL DISTRIBUTORE Ripartizione delle Vendite TOT MERCATO NORD OVEST 30,2 31,2 NORD EST 19,7 19,4 CENTRO+SARDEGNA 27,5 28,2 SUD 22,6 21,2 Per il Canale Discount, il Nord-Ovest è la ripartizione geografica a cui afferisce la quota maggiore delle vendite della MDD (30,2% del totale a valore), seguono Centro+Sardegna (27,5%), Sud (22,6%) e Nord-Est (19,7%). TOTALE ITALIA 100,0 100,0 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato Pag 39

40 MDD nel mercato italiano del LCC Quota di mercato della Marca del Distributore nelle aree territoriali AREE TERRITORIALI AT SET 17 AT SET 18 NORD OVEST 55,2 53,4 NORD EST 57,3 56,1 CENTRO+SARDEGNA 56,3 53,7 SUD 61,4 58,6 TOTALE ITALIA 57,3 55,1 Nel corso del 2018*, la MDD conferma la maggior penetrazione, per il Canale Discount nel Sud (quota di mercato del 58,6%, nonostante il calo di 2,8 punti percentuali rispetto all anno precedente). In discesa anche le quote nelle aree Nord Est (56,1%, - 1,2 punti percentuali in meno rispetto al 2017*), Centro+Sardegna (53,7%, -2,6 punti percentuali), e Nord Ovest (53,4%, -1,8 punti percentuali). Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato *AT SET Pag 40

41 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione delle vendite della Marca del Distributore nelle aree territoriali AREE TERRITORIALI Var % Vendite in Valore MARCA DEL DISTRIBUTORE Var % Vendite in Valore TOT MERCATO NORD OVEST 0,8 4,2 NORD EST 1,2 3,4 CENTRO+SARDEGNA 0,0 4,8 SUD -4,9-0,3 Nel canale Discount, il Nord è in controtendenza_ il valore delle vendite segna una crescita della MDD (+1,2% area Nord Est e +0,8% area Nord Ovest), nel Centro+Sardegna la MDD è stabile mentre il Sud registra una consistente contrazione (-4,9%). TOTALE ITALIA -0,7 3,2 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato *AT SET Pag 41

42 MDD nel mercato italiano del LCC Ripartizione delle vendite della Marca del Distributore per reparto REPARTI Ripartizione vendite MARCA DEL DISTRIBUTORE Ripartizione vendite TOTALE MERCATO Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato Delta p.ti Drogheria Alimentare 36,9 33,8 3,1 Fresco 26,6 23,7 3,0 Bevande 10,4 15,7-5,4 Cura Persona 4,7 4,3 0,4 Cura Casa 8,2 6,6 1,5 Freddo 8,3 6,9 1,4 Ortofrutta 1,8 6,7-5,0 Petcare 3,1 2,2 0,9 TOTALE MDD LCC 100,0 100,0 La ripartizione delle vendite della MDD nel Canale Discount vede protagonisti i reparti merceologici della Drogheria Alimentare (36,9%, +3,1 punti rispetto al Mercato) e del Fresco (26,6%, +3,0 punti rispetto al Mercato). Seguono Bevande (10,4%, -5,4 punti rispetto al Mercato), Freddo (8,3%, +1,4 punti rispetto al Mercato) e Cura della Casa (8,2%, +1,5 punti rispetto al Mercato). Pag 42

43 MDD nel mercato italiano del LCC Quota di mercato della Marca del Distributore nei reparti REPARTI AT SET 17 AT SET 18 Delta p.ti Drogheria Alimentare 61,6 60,3-1,4 Fresco 64,2 62,0-2,1 Bevande 38,6 36,3-2,3 Cura Persona 63,7 60,3-3,4 Cura Casa 70,8 67,8-2,9 Freddo 66,9 66,2-0,7 Ortofrutta 16,2 14,3-1,8 Petcare 80,5 78,5-2,0 In termini di penetrazione nei canali moderni, nel corso del 2018* il reparto del PETCARE consolida la propria quota di mercato all apice della classifica, pur registrando un calo (78,5%, -2,0 punti rispetto all anno precedente); in ugual modo, CURA DELLA CASA (67,8%, -2,9 punti rispetto all anno precedente) e FREDDO (66,2%, -0,7 punti rispetto all anno precedente) confermano, rispettivamente, il secondo e terzo posto. Anche i restanti reparti registrano una leggera contrazione. *AT SET TOTALE MDD LCC 57,3 55,1-2,2 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato Pag 43

44 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione dei valori di vendita della Marca del Distributore nei reparti REPARTI ANNO 2017/2016 AT SET 18/SET 17 Drogheria Alimentare 1,1-1,0 Fresco 3,1 1,1 Bevande -0,6-2,1 Cura Persona -2,4-3,2 Cura Casa -1,9-3,7 Freddo 5,5 1,6 Ortofrutta -1,7-1,8 Petcare 0,9-0,5 TOTALE MDD LCC 1,3-0,7 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato Nel corso del 2018*, rispetto all anno precedente, si ottiene una riduzione dei valori di vendita in tutti i reparti della Marca del Distributore, ad eccezione del Freddo (+1,6%) e del Fresco (+1,1%). In termini di unità di vendita, l Ortofrutta e il Freddo registrano rispettivamente un incremento del +1,1% e del +0,4%. Tutti gli altri reparti sono caratterizzati da una flessione delle unità di vendita, anche se in maniera differente. Pag 44

45 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione delle unità di vendita della Marca del Distributore nei reparti REPARTI ANNO 2017/2016 AT SET 18/SET 17 Drogheria Alimentare 0,1-2,6 Fresco 1,1-2,4 Bevande -1,9-5,1 Cura Persona -2,5-4,6 Cura Casa -2,1-5,1 Freddo 4,0 0,4 Ortofrutta -4,2 1,1 Petcare -0,9-0,9 TOTALE MDD LCC -0,2-3,0 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato Pag 45

46 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione dei valori di vendita della Marca del Distributore nei reparti e nelle aree territoriali REPARTI NORD OVEST NORD EST Drogheria Alimentare CENTRO + SARDEGNA SUD Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato AT Set 18/AT Set 17 TOTALE ITALIA 0,3 1,2 0,3-5,5-1,0 Fresco 2,6 2,8 0,3-1,7 1,1 Bevande 0,5 0,0-1,2-8,7-2,1 Cura Persona -1,5-3,1-2,8-6,5-3,2 Cura Casa -1,8-0,7-3,9-7,7-3,7 Freddo 3,2 2,9 4,1-4,1 1,6 Ortofrutta -8,5 2,7 1,8-9,2-1,8 Petcare -0,6-1,7 0,2-0,6-0,5 TOTALE MDD LCC 0,8 1,2-0,0-4,9-0,7 L analisi per aree geografiche dell evoluzione dei valori di vendita negli ultimi 12 mesi (AT Set 2018) mostra una forte caratterizzazione territoriale dell andamento delle vendite a volume della MDD nel canale discount. Al Sud si registra una diminuzione del volume delle vendite in tutti i reparti con intensità variabili: si passa dal -0,6 del Petcare ai più significativi -9,2% dell Ortofrutta e al -8,7% della Bevande. Il Nord Est, invece che nel complesso registra un aumento delle vendite del 1,2% - mostra andamenti positivi soprattutto nei reparti Freddo (+2,9%), Fresco (+2,8) e Ortofrutta (+2,7%) Pag 46

47 MDD nel mercato italiano del LCC Evoluzione delle unità di vendita della Marca del Distributore nei reparti e nelle aree territoriali REPARTI NORD OVEST NORD EST CENTRO + SARDEGNA SUD TOTALE ITALIA Drogheria Alimentare -1,1-0,5-1,1-6,9-2,6 Fresco 0,0-1,2-3,6-5,1-2,4 Bevande -0,0-3,8-5,3-11,4-5,1 Cura Persona -2,6-3,6-3,8-9,4-4,6 Cura Casa -3,3-2,3-5,3-8,8-5,1 Freddo 2,2 2,3 3,9-6,3 0,4 Ortofrutta -4,4 5,2 4,2-6,4 1,1 Petcare -1,8-1,6 0,6-1,5-0,9 TOTALE MDD LCC -0,8-1,3-2,5-7,3-3,0 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato AT Set 18/AT Set 17 Pag 47

48 MDD nel mercato italiano del LCC Profondità assortimentale della Marca del Distributore TIPOLOGIE MARCHE MARCA DEL DISTRIBUTORE MARCHE INDUSTRIALI TOT MARCHE (Industriali +MDD) Settembre 17 Settembre Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato Nel corso del 2018 (AT set), il numero di referenze a Marca del Distributore nel Canale Discount si attesta in media intorno alle unità, con una quota assortimentale pari al 49,1%, in aumento rispetto a settembre 2017 Quota assortimentale della Marca del Distributore TIPOLOGIE MARCHE MARCA DEL DISTRIBUTORE Settembre 17 Settembre 18 49,9 49,1 MARCHE INDUSTRIALI TOT MARCHE (Industriali +MDD) 50,1 50,9 100,0 100,0 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato Pag 48

49 MDD nel mercato italiano del LCC Indice di prezzo della MDD Discount rispetto al mercato Iper + Super + LSP (LCC = 100) FORMATO AT SETTEMBRE 17 AT SETTEMBRE 18 DELTA P.TI NO DISCOUNT 61,4 61,1-0,3 NE DISCOUNT 62,3 62,8 0,5 CENTRO DISCOUNT 63,1 63,5 0,4 SUD DISCOUNT 64,9 65,5 0,6 TOTALE ITALIA DISCOUNT 62,8 63,0 0,2 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 IRI InfoScan Census. Discount - Largo Consumo Confezionato Pag 49

50 MDD nei nuovi paradigmi di consumo

51 MDD nei nuovi paradigmi di consumo Topics SCENARIO. SOCIETÀ. VALORI. BISOGNI. COMPORTAMENTI. PUNTO VENDITA. PREFERENZE. RUOLO DELLA MDD. MDD: RUOLO NEI MKT INTERNAZIONALI Pag 51

52 MDD nei nuovi paradigmi di consumo Uno sguardo d insieme SOCIETÀ COMPORTAMENTI E CANALI DI ACQUISTO CAMBIAMENTI IN CORSO CONSUMATORE BISOGNI E VALORI Pag 52

53 scenario.

54 MDD nei nuovi paradigmi di consumo Consumi in Italia CONSUMI A PREZZI CONCATENATI -2,2% VAR% ,7% VAR% COME SONO CAMBIATI I CONSUMI NEGLI ULTIMI 10 ANNI Vestiario e calzature -4,8% Comunicazioni +15,2% DISTRIBUZIONE % DEI CONSUMI SUL TOTALE Servizio trasporto e comunicazione 11% Servizi ricreativi 17% Servizi per la casa 8% Fonte: Nomisma su Eurostat Altro 8% Beni non alimentari 36% Cibo e bevande 21% FOCUS ON: CONSUMI ALIMENTARI (VAR% ANNUA) -0,6% -0,2% -3,4% -2,6% 0,0% 0,3% 0,7% Istruzione -5,6% Alberghi e studenti +7,8% Alimentari -9,8% Abitazione e utenze +4,2% Alcolici e tabacco -12,4% Tariffe e servizi professionali +3,3% Mobili, elettrodomestici -12,5% Sanità +3,2% Trasporti -14,9% Ricreazione e cultura +1,0% ,6% VAR% Nord-Ovest +1,3% Nord-Est +1,3% Centro +2,5% Sud +1,0% Isole +2,1% Pag 54

55 MDD nei nuovi paradigmi di consumo Vendite al dettaglio del commercio in sede fissa ALIMENTARI GRANDE DISTRIBUZIONE PICCOLE SUPERFICI TOTALE VAR% VAR% GEN-GIU ,0% +1,5% -0,9% -0,2% +1,3% +1,0% NON ALIMENTARI TOTALE GRANDE DISTRIBUZIONE PICCOLE SUPERFICI TOTALE GRANDE DISTRIBUZIONE PICCOLE SUPERFICI TOTALE +2,0% +0,2% -0,5% -2,0% -0,7% -0,5% +2,1% +1,1% -0,6% -1,6% +0,9% +0,1% Fonte: Nomisma su dati ISTAT Pag 55

56 società.

57 MDD nei nuovi paradigmi di consumo SOCIETÀ generazioni Una società che cambia L A C O M P O S I Z I O N E I N G E N E R A Z I O N I 16% POP ITALIA 22% POP ITALIA Gen Z Nati dopo 2001 Generazione delle reti 25% POP ITALIA Millennials Nati tra Generazione del millennio Gen X Nati tra Generazione di transizione Baby Boomers Nati tra Generazione dell impegno e dell identità 24% POP ITALIA GEN 0 Nati tra Generazione della ricostruzione 13% POP ITALIA U N I T A L I A C H E I N V E C C H I A 2018 gli over 60 superano gli under Under 30 29,5% Over 60 27,2% 5 MLN 8,5% % STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA SU TOT POPOLAZIONE IL SORPASSO 2018 Under 30 28,4% Over 60 28,7% Fonte: Nomisma su dati ISTAT Pag 57

58 MDD nei nuovi paradigmi di consumo SOCIETÀ famiglie Una società che cambia R I V O L U Z I O N E I N F A M I G L I A COPPIE CON FIGLI -2,0% VAR% ,1% VAR% COPPIE SENZA FIGLI +1,0% VAR% ,0% VAR% ,8% VAR% Famiglie CON UN NUCLEO Famiglie CON 2 O PIÙ NUCLEI 64% 2% +7,1% VAR% % Di cui 31,9 CON UN UNICO COMPONENTE Famiglie SENZA NUCLEO +1,2% VAR% Fonte: Nomisma su dati ISTAT Pag 58

59 MDD nei nuovi paradigmi di consumo Una società che cambia L A V O R O : L A P A R O L A D O R D I N E È F L E S S I B I L I T À 36% DELLE GRANDI IMPRESE ha già adottato progetti per favorire la FLESSIBILITÀ LAVORATIVA SMART WORKING NORD E CENTRO LE AREE GEOGRAFICHE «PIÙ FLESSIBILI» Accolgono il 90% SOCIETÀ lavoro GIG ECONOMY Modello di lavoro a richiesta LAVORATORI GIG in Italia, nella settimana di riferimento* 44% DELLE GRANDI IMPRESE ha intenzione/già in programma di avviare progetti per favorire la FLESSIBILITÀ LAVORATIVA degli SMART WORKER italiani Fonte: Rapporto Coop ,59% % LAVORATORI GIG su popolazione in età attiva anni Fonte: Stime INPS Pag 59

60 MDD nei nuovi paradigmi di consumo SOCIETÀ & consumi Consumi, comportamenti, abitudini S E M P R E P I Ù E A T I N G O U T PRANZO FUORI, MA DOVE? Domanda: Dove pranza abitualmente nei giorni non festivi? Risposta prevalente per target group, % % DI ITALIANI CHE PRANZANO FUORI CASA NEL CORSO DELLA SETTIMANA anni anni 13% MENSA SUL LUOGO DEL LAVORO 64% +15% VAR% Fonte: Nomisma su dati ISTAT, Indagine Aspetti della vita quotidiana Pag 60

61 MDD nei nuovi paradigmi di consumo SOCIETÀ & tecnologia Una società che cambia S I A M O T U T T I P I Ù D I G I T A L E C O N N E S S I INTERNET USERS in Italia Fonte: Nomisma su dati We are Social, 2018 DIGITALE: FONTE DI INFORMAZIONI % di italiani che rimangono informati tramite 73% 43,31 mln 65% INTERNET USERS DA DEVICE MOBILI 82% 78% TV +11 % VAR% ONLINE (inclusi social media) -3 % VAR% IPER-CONNESSI 38,81 mln % di consumatori che nella loro giornata tipo sono connessi ai social 48% SOCIAL MEDIA +71 % VAR% ORA o meno Da 2 a 3 ore 29% 41% Da 4 a 5 ore Oltre 5 ore 13% 13% 39% STAMPA -34 % VAR% NON SONO MAI CONNESSO 4% Fonte: Osservatorio Lifestyle Nomisma, 2018 Pag 61

62 MDD nei nuovi paradigmi di consumo SOCIETÀ & internet Una società che cambia S O C I A L I Z E M E A T T I V I T À O N L I N E I L D E V I C E C O N T A % di internet users che svolgono le seguenti attività almeno una volta la settimana S M A R T P H O N E C O M P U T E R Utilizzo di un MOTORE DI RICERCA 52% 45% Accesso ad un SOCIAL NETWORK 45% 30% Vedere un VIDEO 37% 31% S O C I A L M E D I A E M E S S A G G I S T I C A : L UTILIZZO È QUOTIDIANO % di USER ad almeno un canale social che utilizzano quotidianamente FACEBOOK 84% 94% YOUTUBE user mensili 31 mln user mensili 24 mln WHATSAPP MESSENGER 58% 61% Cercare INFORMAZIONI su prodotti 23% 21% INSTAGRAM SKYPE Giocare ai VIDEOGIOCHI 7% 6% 46% 22% Fonte: Nomisma su dati VINCOS Pag 62

63 MDD nei nuovi paradigmi di consumo SOCIETÀ & digital Una società che cambia ANNO FATTURATO Mrd % Var TEMPO minuti/mese per visitatore 157 min 322 min 299 min 185 min COMPOSIZIONE DEGLI ACQUISTI Prodotti Servizi 56.6% 44.4% CATEGORIE PIÙ RILEVANTI NELL E-COMMERCE Turismo Informatica ed elettronica di consumo Abbigliamento Arredamento Food&Grocery CONSUMER BASE 40% DEGLI ITALIANI HA FATTO UN ACQUISTO ON LINE NEGLI ULTIMI 12 MESI Fonte: fonti varie e Rapporto Coop 2018 Pag 63

64 valori. bisogni. comportamenti.

65 MDD nei nuovi paradigmi di consumo HABITS & BEHAVIOUR Acquisti V A L O R I D I E T R O L E S C E L T E D I A C Q U I S T O ( a l i m e n t a r i e n o n ) % di consumatori che negli acquisti alimentari e non sono guidati principalmente da 22% RISPETTO PER L AMBIENTE (prodotti eco-friendly, a basso impatto ambientale, ) TOP 5 valori che guidano le scelte di acquisto degli italiani Risposta multipla 40% ATTENZIONE AGLI SPRECHI 33% 28% SPECIFICHE GARANZIE DI SICUREZZA DEL PRODOTTO (tracciabilità, metodi di produzione,...) 32% BENESSERE (salubrità, prodotti con caratteristiche benefiche per la salute) QUALITÀ DEL PRODOTTO (certificazioni, origine delle materie prime, ) Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 Pag 65

66 MDD nei nuovi paradigmi di consumo VALORI Valori S O S T E N I B I L I T À O L T R E L A M O D A : C O N O S C E N Z A E C O N S A P E V O L E Z Z A A W A R E N E S S 98% % DI ITALIANI CHE HANNO SENTITO PARLARE DI SOSTENIBILITÀ T E M A S E N T I T O 40 % 58% S O S T E N I B I L I T À % DI ITALIANI CONOSCONO MOLTO BENE L ARGOMENTO % DI ITALIANI CONOSCONO PARZIALMENTE L ARGOMENTO Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 vs Fonte: Lifegate, 2018 M O D A S O S T E N I B I L I T À : T E M A T I C H E P R I O R I T A R I E % di consumatori che ritengono la tematica estremamente prioritaria AGRICOLTURA sostenibile MOBILITÀ sostenibile 48% 44% +19 % VAR% % % -19 % VAR% % % STILI DI VITA sostenibili 41% Pag 66

67 MDD nei nuovi paradigmi di consumo VALORI Valori e sostenibilità % di intervistati che ritiene che l ambiente abbia effetto diretto sulla qualità della vita ITALIA % % FRANCIA 81% MEDIA EU Quali azioni per una città più vivibile? +4 % VAR% % % FARE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI UK % % GERMANIA Fonte: Rapporto Coop, 2018 I T A L I A N I E A B I T U D I N I T O P 3 S O S T E N I B I L I % di consumatori che praticano sempre le seguenti azioni 92% +21 % VAR% FARE RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CASA +15 % VAR% % % ACQUISTARE PRODOTTI SFUSI O PRIVI DI IMBALLAGGI HOT TOPIC: P l a s t i c a e I m b a l l a g g i 70% UTILIZZARE ELETTRODOMESTICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO 35% CONSUMARE ALIMENTI A KM0 +17 % VAR% % VAR% Fonte: Lifegate, 2018 Pag 67

68 MDD nei nuovi paradigmi di consumo VALORI Sostenibilità sulla bocca di tutti A T A V O L A G L I I T A L I A N I S C E L G O N O L A S O S T E N I B I L I T À 81% 21,5 mln DI FAMIGLIE Famiglie che nell ultimo anno hanno acquistano PRODOTTI ALIMENTARI BIO in modo consapevole S O S T E N I B I L I T À Q U O T I D I A N A % di consumatori che nell ultimo anno hanno acquistato almeno 1 volta la settimana Prodotti alimentari a MARCHIO BIO 32% 62% % consumatori che nell ultimo anno hanno diminuito o eliminato il consumo di carne a favore di cibi di origine vegetale CHI PUÒ CONTRIBUIRE ATTIVAMENTE ALLA SOSTENIBILITÀ ALIMENTARE? % di consumatori che hanno indicato i seguenti soggetti 27% INDUSTRIA ALIMENTARE 24% CONSUMATORI 18% POLITICA E ISTITUZIONI Prodotti EQUOSOLIDALI 13% Fonte: Osservatorio Lifestyle Nomisma, % lo hanno fatto in modo netto/completamente 53% lo hanno fatto parzialmente 17% AGRICOLTORI 14% DISTRIBUZIONE Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 Pag 68

69 punto vendita.

70 MDD nei nuovi paradigmi di consumo PUNTO VENDITA Discount e prossimità purché risponda ai bisogni dei consumatori C O M E C A M B I A L A G D O I N I T A L I A NUOVA VITA AL DISCOUNT INNOVAZIONE Posizionamento dell offerta e investimenti le chiavi vincenti Le principali catene prevedono 131 NUOVE APERTURE entro il 2021 Aumenta l offerta di retail con format nuovi e innovativi VENDITE A VALORE GEN-GIU VAR% DISCOUNT SUPER STORE MQ +5,4% +3,8% LA SPESA SI FA IN CENTRO (STORICO) Diminuiscono le dimensioni, aumenta il contenuto di servizio e la GDO si fa più vicina ai consumatori Punti vendita di prossimità Soddisfazione delle nuove esigenze IPER 4500 mq e + -1,1% Fonte: Rapporto Coop, 2018 Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 Pag 70

71 MDD nei nuovi paradigmi di consumo PUNTO VENDITA Il punto vendita che vorrei P U N T O V E N D I T A C O S A C E R C A I L C O N S U M A T O R E? % di consumatori che dichiarano di aver ASSOLUTO BISOGNO DEI SEGUENTI SERVIZI offerti dalla GDO % di consumatori che dichiarano di aver USUFRUITO DEI SEGUENTI SERVIZI offerti dalla GDO 57% APERTURA 7 GIORNI SU 7 31% APERTURE SERALI/h24 42% WI-FI sul pdv 78% APERTURA 7 GIORNI SU 7 26% APERTURE SERALI/h24 39% WI-FI sul pdv 34% Servizio di LAVANDERIA, RITIRO PACCHI, 18% Servizio di LAVANDERIA, RITIRO PACCHI, 34% Consegna della spesa A DOMICILIO 18% Consegna della spesa A DOMICILIO 55% Piatti di gastronomia PRONTI DA CONSUMARE 51% Piatti di gastronomia PRONTI DA CONSUMARE Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 Pag 71

72 preferenze. ruolo della MDD.

73 MDD nei nuovi paradigmi di consumo HABITS & BEHAVIOUR Acquisti P A Y A T T E N T I O N, P L E A S E % di consumatori che nella scelta dei prodotti da mettere nel carrello prestano attenzione soprattutto a PRODOTTI ALIMENTARI TOP 5 elementi a cui si presta grande attenzione con maggior frequenza 50% METODI DI PRODUZIONE consumatore sempre più attento a come vengono prodotti gli alimenti 39% 33% 28% 23% 22% ORIGINE ITALIANA delle materie prime ETICHETTA (lista degli ingredienti, materie prime, altri attributi del prodotto) BENESSERE ANIMALE/METODO (allevamento a terra, senza sfruttamento degli animali, presenza/assenza di antibiotici) TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA (informazioni su tutte le fasi della filiera dalla materia prima al prodotti finito) MARCHIO BIOLOGICO Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 Pag 73

74 MDD nei nuovi paradigmi di consumo HABITS & BEHAVIOUR Acquisti P A Y A T T E N T I O N, P L E A S E IGIENE E CURA DELLA PERSONA PRODOTTI NON ALIMENTARI % di consumatori che nella scelta dei prodotti da mettere nel carrello prestano attenzione soprattutto a PULIZIA E CURA DELLA CASA TOP 5 elementi a cui si presta grande attenzione con maggior frequenza TOP 5 elementi a cui si presta grande attenzione con maggior frequenza 32% ASSENZA DI NICHEL, CERTIFICAZIONI (senza parabeni, ipoallergenico, dermatologicamente testato, ) 24% ASSENZA DI NICHEL, CERTIFICAZIONI (senza parabeni, ipoallergenico, dermatologicamente testato) 26% METODO DI PRODUZIONE (non testato sugli animali, cruelty free, ) 23% METODO DI PRODUZIONE (non testato sugli animali, cruelty free, ) 25% LUOGO DI PRODUZIONE/FABBRICAZIONE (marchio CE) 20% PREZZO BASSO 24% ETICHETTA (lista ingredienti, altri attributi del prodotto) 19% LUOGO DI PRODUZIONE/FABBRICAZIONE (marchio CE) 23% NATURALITÀ DEL PRODOTTO/INGREDIENTI DI ORIGINE VEGETALE O DA FONTI RINNOVABILI 19% ETICHETTA (lista ingredienti, altri attributi del prodotto) Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 Pag 74

75 MDD nei nuovi paradigmi di consumo HABITS & BEHAVIOUR Marca industriale e Marca del Distributore a confronto/1 SE CONOSCO, MI FIDO % di consumatori che hanno massima e molta fiducia nei confronti della MARCA INDUSTRIALE PRODOTTI FRESCHI (frutta, verdura, carne, pesce, ) PRODOTTI CONFEZIONATI (pasta, biscotti, olio, ) 32% 36% FIDUCIA TRA CHI È ESTREMAMENTE E MOLTO SODDISFATTO DELLE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI A MARCA INDUSTRIALE 82% 84% FIDUCIA MEDIA 85/100 88/ % Rispetto a TOT POP +29% Rispetto a TOT POP % di consumatori che hanno massima e molta fiducia nei confronti della MARCA DEL DISTRIBUTORE PRODOTTI FRESCHI (frutta, verdura, carne, pesce, ) PRODOTTI CONFEZIONATI (pasta, biscotti, olio, ) 31% 34% MARCA DEL DISTRIBUTORE 77% 82% FIDUCIA MEDIA 85/100 86/ % Rispetto a TOT POP +28% Rispetto a TOT POP Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 Pag 75

76 MDD nei nuovi paradigmi di consumo HABITS & BEHAVIOUR Marca industriale e Marca del Distributore a confronto/2 % di consumatori che quando acquistano i seguenti prodotti scelgono soprattutto FRUTTA E VERDURA PRODOTTI CONFEZIONATI (pasta, biscotti, olio, ) MARCA INDUSTRIALE 60% MARCA INDUSTRIALE 14% CARNE E PESCE MDD 31% SENZA MARCA/ NON SA/NON RICORDA 55% PIATTI PRONTI MDD 34% SENZA MARCA/ NON SA/NON RICORDA 6% MARCA INDUSTRIALE 47% MARCA INDUSTRIALE 21% MDD 36% MDD 39% SENZA MARCA/ NON SA/NON RICORDA 40% SENZA MARCA/ NON SA/NON RICORDA 17% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 Pag 76

77 MDD nei nuovi paradigmi di consumo HABITS & BEHAVIOUR Sicura qualità sinonimo di tutela della salute % di consumatori che quando pensano a prodotti di sicura qualità pensano a prodotti (alimentari e non) che 58% 39% TUTELANO LA SALUTE dei consumatori Sono stati prodotti in una FILIERA CONTROLLATA/TRACCIATA 35% 33% SALVAGUARDANO L AMBIENTE Sono stati prodotti con MATERIE PRIME E ITALIANE 2,6% non ha mai sentito parlare di sicurezza dei prodotti o non ha un idea in merito 23% BENESSERE ANIMALE Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 Pag 77

78 MDD nei nuovi paradigmi di consumo Sicura qualità: dove la ricerca il consumatore % di consumatori che indicano la caratteristica come miglior garanzia di sicura qualità per un prodotto alimentare o non PRODOTTI ALIMENTARI PRODOTTI NON ALIMENTARI TOP 5 elementi a cui si presta grande attenzione con maggior frequenza TOP 5 elementi a cui si presta grande attenzione con maggior frequenza 51% 45% 35% 33% 33% ORIGINE ITALIANA delle materie prime MARCA ETICHETTA (lista degli ingredienti, altri attributi del prodotto) TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA (informazioni su tutte le fasi della filiera dalla materia prima al prodotti finito) MARCHIO BIOLOGICO IGIENE E CURA DELLA PERSONA PULIZIA E CURA DELLA CASA MARCA 51% 54% ASSENZA DI NICHEL, CERTIFICAZIONI (senza parabeni, ipoallergenico, dermatologicamente testato) 46% 40% NATURALITÀ DEL PRODOTTO/INGREDIENTI DI 37% ORIGINE VEGETALE O DA FONTI RINNOVABILI 35% ETICHETTA (lista ingredienti, altri attributi del prodotto) 37% 34% METODO DI PRODUZIONE (non testato sugli animali, cruelty free, ) 33% 32% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 Pag 78

79 MDD nei nuovi paradigmi di consumo Sicura qualità: il ruolo della marca % di consumatori che ritengono importante (8+9+10) il ruolo della marca rispetto ai diversi aspetti MARCA DEL DISTRIBUTORE MARCA INDUSTRIALE QUALITÀ Qualità collegata ai processi produttivi Qualità collegata alla materie prime utilizzate 71,3% 71,5% 72,1% 74,2% SICUREZZA Sicurezza collegata ai processi produttivi Sicurezza collegata alle materie prime utilizzate 71,5% 68,9% 68,9% 70,7% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 Pag 79

80 MDD nei nuovi paradigmi di consumo Alla fine cosa finisce nel carrello? CARATTERISTICHE PRIMA CHE PRODOTTI D R I V E R D I S C E L T A Quando fa la spesa per sé o per la sua famiglia, sceglie i PRODOTTI ALIMENTARI da mettere nel carrello soprattutto in base a 45% CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (lista ingredienti, certificati, ) LINEE DI PRODOTTO SCELTE CON MAGGIOR FREQUENZA % di user abituali di prodotti alimentari 41% 34% FILIERE 100% ITALIANE SENZA OLIO DI PALMA 31% 30% RICCHI DI FIBRE SENZA CONSERVANTI MARCA 31% INTEGRALI 28% SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI 26% 31% SENZA ANTIBIOTICI 28% SENZA GRASSI SATURI/ IDROGENATI 29% PREZZO BASSO/CONVENIENZA 31% SENZA OGM 27% NATURALMENTE RICCHI DI VITAMINE, ANTIOSSIDANTI, CALCIO, Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Consumer survey Nomisma, 2018 Pag 80

81 MDD nei nuovi paradigmi di consumo Il carrello si rinnova LA SCELTA DEGLI INGREDIENTI % di user abituali di prodotti alimentari che tra gli ingredienti hanno 22% 16% 15% 14% 12% 11% 11% 7% 7% MIRTILLI E FRUTTI ROSSI (es succhi, yogurt, ) GRANI ANTICHI (es farina, pasta, ) FARRO LIEVITO MADRE AVENA MELAGRANA (es succhi, aceto, ) COCCO (es acqua, latte, ) KAMUT STEVIA I PRODOTTI PIÙ ACQUISTATI % di user abituali di 22% 51% 31% 30% 25% 25% 25% 24% 20% 19% FRUTTA E VERDURA SFUSA UOVA DI GALLINE ALLEVATE A TERRA CAFFÈ IN CAPSULE/CIALDE INSALATA IN BUSTA GIÀ LAVATA TISANE ZUCCHERO DI CANNA MIX DI FRUTTA SECCA (noci, mandorle, ) TONNO PINNE GIALLE ZUPPE, MINESTRONI PRONTI FRUTTA E VERDURA GIÀ CONFEZIONATA Fonte: Osservatorio Lifestyle Nomisma, 2018 Pag 81

82 MDD: ruolo nei mkt internazionali.

83 MDD nei nuovi paradigmi di consumo Marca del Distributore: il contesto internazionale Q U O T A D I M E R C A T O D E L L A M D D ( ) MONDO 16,7% 31,4% Europa 17,7% +3% var% Nord America 8,3% 4,2% America Latina Asia Fonte: Nomisma su Osservatorio PLMA Pag 83

84 MDD nei nuovi paradigmi di consumo Quota di mercato della Marca del Distributore: lo scenario europeo P A E S I A M I N O R P E N E T R A Z I O N E M D D ( v e n d i t e a v o l u m e ) P A E S I A M A G G I O R P E N E T R A Z I O N E M D D ( v e n d i t e a v o l u m e ) Bottom 3 Top 3 RANK RANK 1 SPAGNA 17 RANK RANK 2 REGNO SVIZZERA RANK 3 UNITO 18 RANK 19 ITALIA Fanalino di coda per quota di mercato della Marca del Distributore Fonte: Nomisma su Osservatorio PLMA Pag 84

85 MDD nei nuovi paradigmi di consumo Marca del Distributore in Europa: Top reparti per quota di mercato I reparti incui la Marca del Distributore riesce ad affermarsi con più forza nonsono costanti tra Paesi. Rispetto alla quota di mercato della MDD nei diversi reparti ogni Paese mostra peculiarità e caratteristiche proprie. R E P A R T I A M A G G I O R P E N E T R A Z I O N E M D D N E I T O P 3 P A E S I ( v e n d i t e a v o l u m e ) Specialità alimentari Cura della persona Latticini Freddo (surgelati) Pet care Fonte: Nomisma su Osservatorio PLMA Pag 85

86 MDD & Copacker

87 MDD & Copacker Topics L AZIENDA E LE ATTIVITÀ DI COPACKING. RUOLO ED EFFETTI DELLA GDO SULLE AZIENDE DI COPACKING. CERTIFICAZIONI. DISCIPLINARI. LIMITI RESTRITTIVI. PROXY DI SICURA QUALITÀ PER IL CONSUMATORE. COSA PENSANO I COPACKER. Pag 87

88 l azienda e le attività di copacking.

89 MDD & Copacker Survey sui copcker N U M E R O D I C O P A C K E R C O I N V O L T I 343 copacker contattati 315 copacker partecipanti di cui 70 hanno risposto in modo completo a tutto il questionario Campione su cui sono state effettuate le elaborazioni Profilo delle aziende intervistate S E T T O R E I N C U I O P E R A L A Z I E N D A L 82%delle aziende produce prodotti FOOD - con una forte prevalenza del reparto Drogheria alimentare (43%), seguito dai reparti Fresco (21%), Freddo (12%) e ortofrutta (6%). «PULIZIA E CURA CASA» è il secondo settore maggiormente rappresentato nel campione (15%). 12 aziende su 100 lavorano, invece, nell ambito dell IGIENE E CURA DELLA PERSONA. Sono presenti anche aziende che operano nell ambito del PETCARE (6%) e BEVERAGE (3%). Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 89

90 MDD & Copacker L azienda e le attività di copacking in pillole/1 Q U O T A D I F A T T U R A T O R I C O N D U C I B I L E A L L E S O L E A T T I V I T À D I C O P A C K I N G I prodotti a MDD valgono oltre il 50% del fatturato per il 24% delle aziende di copacking. Per il 21% invece le attività di copacking costituiscono tra il 30% e il 50% del fatturato. Oltre 1 copacker su 2 (55%) riconduce meno del 20% del fatturato alle sole attività di copacking. I N C I D E N Z A M E D I A D E L L E R E F E R E N Z E A M A R C A D E L D I S T R I B U T O R E S U L T O T A L E D E L L E R E F E R E N Z E P R O D O T T E 44% FUTURO Il 65% dei copacker per i prossimi 2-3 anni prevede un aumento del numero di referenze prodotte in copacking Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 90

91 MDD & Copacker L azienda e le attività di copacking in pillole/2 R U O L O D E L L A G D O P E R L A Z I E N D A I rapporti con la GDO rappresentano per le imprese di copacking un impulso a migliorarsi e ad offrire servizi sempre più vicini alle esigenze del consumatore. In particolare, per il 69% dei copacker la GDO rappresenta uno stimolo ad AMPLIARE GLI ASSORTIMENTI E A SVILUPPARE NUOVE REFERENZE. I rapporti con la grande distribuzione hanno un effetto «push» anche nella proposta di PACKAGING innovativi e accattivanti, in linea con le richieste dell insegna cliente (54%). Per quasi 1 azienda su 2 (46%) la GDO rappresenta una spinta a SVILUPPARE PRODOTTI CHE SEGUONO DISCIPLINARI LEGATI A CERTIFICAZIONI. E F F E T T I D E L L E A T T I V I T À D I C O P A C K I N G S U L L A Z I E N D A Per le aziende intervistate le attività di copacking per la GDO producono effetti principalmente su 3 ambiti: costi legati a logistica e rischio aumento prezzi delle materie prime (48%), aumento del fatturato (46%) e qualità dei prodotti (43%). Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 91

92 MDD & Copacker Caratteristiche dell azienda/1 PROFILO DEL CAMPIONE S E T T O R E I N C U I O P E R A L A Z I E N D A Drogheria alimentare/alimentare confezionato Fresco Pulizia e cura della casa Freddo/Surgelati Igiene e cura della persona Ortofrutta Petcare Beverage Altro RISPOSTA MULTIPLA 21% 15% 12% 9% 6% 6% 3% 7% FOOD 82% 43% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 92

93 MDD & Copacker Caratteristiche dell azienda/2 PROFILO DEL CAMPIONE «E T À» D E L L A Z I E N D A Più di 40 anni anni anni Meno di 10 anni 11% 14% 33% 42% F A T T U R A T O Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Fino a 2 milioni di euro Fra 2 e 10 milioni di euro Fra 10 e 20 milioni di euro Fra 20 e 50 milioni di euro Fra 50 e 100 milioni di euro Oltre i 100 milioni di euro 3% 6% 11% 20% 25% Azienda grande Azienda piccola 28% 35% Azienda media 55% % calcolate al netto dei Non risponde 17% Pag 93

94 MDD & Copacker Andamento del fatturato R I S P E T T O A L L A N N O P R E C E D E N T E Peggiorato Costante Migliorato Decisamente migliorato 6% 16% 23% 55% N E I P R O S S I M I 2-3 A N N I Diminuirà in modo netto Sarà costante Aumenterà Aumenterà in modo netto 1% 11% 21% 67% % calcolate al netto dei Non risponde Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 94

95 MDD & Copacker Attività di copacking Q U A N T A P A R T E D E L F A T T U R A T O È R I C O N D U C I B I L E A L L E S O L E A T T I V I T À D I C O P A C K I N G P E R L A G R A N D E D I S T R I B U Z I O N E? Meno del 20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-70% Oltre il 70% 12% 9% 11% 13% 22% Medio-Alta 21% 33% Medio-Bassa 55% Alta 24% Q U A N T O L E A T T I V I T À D I C O P A C K I N G H A N N O I N C I S O S U L L A N D A M E N T O D E L F A T T U R A T O? In maniera significativa Abbastanza Per nulla o quasi % calcolate al netto dei Non risponde 20% 28% 52% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 95

96 MDD & Copacker Andamento della quota di fatturato riconducibile alle sole attività di copacking R I S P E T T O A L L A N N O P R E C E D E N T E Decisamente peggiorata Peggiorata Costante Migliorata Decisamente migliorata 2% 3% 8% 45% 42% Quota MDD su fatturato in CRESCITA 50% FATTURATO N E I P R O S S I M I 2-3 A N N I Diminuirà in modo netto Diminuirà in modo netto Sarà costante Aumenterà Aumenterà in modo netto % calcolate al netto dei Non risponde 2% 3% 3% 34% PREVISIONE PROX 2-3 ANNI Quota MDD su fatturato in CRESCITA 61% 58% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 96

97 MDD & Copacker Andamento del numero di referenze /1 REFERENZE I N C I D E N Z A M E D I A D E L L E R E F E R E N Z E A M A R C A D E L D I S T R I B U T O R E S U L T O T A L E D E L L E R E F E R E N Z E P R O D O T T E 44% R I S P E T T O A L L A N N O P R E C E D E N T E, I L N U M E R O D I R E F E R E N Z E R E A L I Z Z A T E D A L L A Z I E N D A I N C O P A C K I N G P E R L A G R A N D E D I S T R I B U Z I O N E È Decisamente diminuito Diminuito Costante Aumentato Decisamente aumentato 1% 6% 12% 32% 49% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 97

98 MDD & Copacker Andamento del numero di referenze /2 REFERENZE N E I P R O S S I M I 2-3 A N N I, I N V E C E, P R E V E D E C H E I L N U M E R O D I R E F E R E N Z E R E A L I Z Z A T E D A L L A Z I E N D A I N C O P A C K I N G P E R L A G R A N D E D I S T R I B U Z I O N E Diminuirà in modo netto Diminuirà 2% 5% Sarà costante 28% Aumenterà 52% Aumenterà in modo netto 13% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 98

99 MDD & Copacker Attività di copacking: durata del rapporto di fornitura D A Q U A N T O T E M P O L A Z I E N D A R E A L I Z Z A P R O D O T T I I N C O P A C K I N G P E R L A G R A N D E D I S T R I B U Z I O N E? Meno di 2 anni Tra i 2 e i 5 anni 16% 16% Meno di 5 anni 32% Tra i 5 e i 10 anni 21% Oltre 10 anni Tra i 10 e i 20 anni Oltre 20 anni 22% 25% 47% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 99

100 MDD & Copacker Attività di copacking: «coverage» segmenti Q U A L I S E G M E N T I D I P R O D O T T O R E A L I Z Z A I N C O P A C K I N G P E R L A G R A N D E D I S T R I B U Z I O N E? Premium Primo prezzo Origine 100% italiana Bio Filiera certificata Free From Eco Kids Funzionale Altro 9% 4% 4% 7% 19% 16% RISPOSTA MULTIPLA 44% 41% 40% 56% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 100

101 MDD & Copacker Attività di copacking: fatturato R I S P E T T O A L L E S O L E A T T I V I T À D I C O P A C K I N G P E R L A G R A N D E D I S T R I B U Z I O N E, I L F A T T U R A T O D E L L A Z I E N D A È Suddiviso su MOLTE insegne Concentrato su POCHE insegne Concentrato su UNA SOLA insegna 9% 47% 44% Q U A N T A P A R T E D E L F A T T U R A T O D E L L E A T T I V I T À D I C O P A C K I N G P E R L A G R A N D E D I S T R I B U Z I O N E È S T A T O G E N E R A T O D A? Fatto 100 il fatturato delle attività di copacking, indicare la quota di fatturato generato dalle TOP3 insegne PRIMA INSEGNA CLIENTE 39% SECONDA INSEGNA CLIENTE TERZA INSEGNA CLIENTE 15% 21% QUOTA CALCOLATA SU AZIENDE CON FATTURATO GENERATO DA 2 O PIÙ INSEGNE CLIENTI (91% CAMPIONE) Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 101

102 MDD & Copacker Rapporti con le insegne clienti-retailer /1 D A Q U A N T O T E M P O L A Z I E N D A H A R A P P O R T I C O N T R A T T U A L I C O N L E 3 I N S E G N E C L I E N T I / R E T A I L E R P I Ù I M P O R T A N T I? % CALCOLATE SU AZIENDE CON FATTURATO GENERATO DA 2 O PIÙ INSEGNE CLIENTI (91% CAMPIONE) MENO DI 2 ANNI DA 3 A 10 ANNI OLTRE 10 ANNI PRIMA INSEGNA CLIENTE 25% 34% 41% SECONDA INSEGNA CLIENTE 19% 52% 29% TERZA INSEGNA CLIENTE 32% 44% 24% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 102

103 ruolo ed effetti della GDO sulle aziende di copacking.

104 MDD & Copacker Ruolo della GDO /1 P E R C I A S C U N A M B I T O I N D I C H I I L R U O L O D E L L A G D O P E R L A Z I E N D A AVERE LA GDO COME CLIENTE È UN IMPULSO AVERE LA GDO COME CLIENTE È UN FATTORE NEUTRO, L'AZIENDA GIÀ STAVA LAVORANDO SU TALE AMBITO AVERE LA GDO COME CLIENTE RAPPRESENTA UNA COMPLESSITÀ Ampliamento assortimenti/nuove referenze 69% 28% 3% Packaging per i prodotti 54% 41% 5% Sviluppo di prodotti con certificazioni (BIO, no OGM, senza nichel ) 46% 50% 4% Labelling dei prodotti 46% 47% 7% Investimenti in Ricerca & Sviluppo/Innovazione 41% 56% 3% Ingredientistica/Scelta delle materie prime 38% 55% 7% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 104

105 MDD & Copacker Ruolo della GDO /2 P E R C I A S C U N A M B I T O I N D I C H I I L R U O L O D E L L A G D O P E R L A Z I E N D A AVERE LA GDO COME CLIENTE È UN IMPULSO AVERE LA GDO COME CLIENTE È UN FATTORE NEUTRO, L'AZIENDA GIÀ STAVA LAVORANDO SU TALE AMBITO AVERE LA GDO COME CLIENTE RAPPRESENTA UNA COMPLESSITÀ Tracciabilità/Filiere controllate 31% 62% 7% Investimenti in formazione del personale 31% 68% 1% Selezione dei fornitori 26% 65% 9% Standard etici sul lavoro 24% 75% 1% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 105

106 MDD & Copacker Attività di copacking: effetti P E R L A Z I E N D A, Q U A L I E F F E T T I H A P R O D O T T O L A T T I V I T À D I C O P A C K I N G P E R L A G R A N D E D I S T R I B U Z I O N E? INFLUENZA FATTURATO INFLUENZA ALTA DELLA GDO Punteggio su scala da 1 a 5, dove 1 = minima influenza e 5 = massima influenza Quota MDD Bassa 28% Vs Quota MDD Alta: 80% MINIMA (1-2) MEDIA (3) ALTA (4) MASSIMA (5) Altri costi ( logistica, rischio aumento prezzi mat. prime, ) 25% 26% 32% 16% QUALITÀ DEI PRODOTTI INFLUENZA ALTA DELLA GDO Quota MDD Bassa 26% Vs Quota MDD Alta: 73% Aumento del fatturato Qualità del prodotti 21% 24% 34% 34% 34% 31% 12% 12% Aumento del portafoglio prodotti/referenze 22% 38% 31% 9% AUMENTO REFERENZE INFLUENZA ALTA DELLA GDO Quota MDD Bassa 29% Vs Quota MDD Alta: 53% Specializzazione dell azienda Costi di certificazione Aumento della marginalità 29% 29% 68% 35% 32% 26% 32% 25% 9% 6% 6% 1% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 106

107 certificazioni. disciplinari. limiti restrittivi.

108 MDD & Copacker Certificazioni, disciplinari e limiti restrittivi in pillole/1 C E R T I F I C A Z I O N I O L T R E G L I O B B L I G H I D I L E G G E La volontà di offrire MAGGIORI GARANZIE DI QUALITÀ AI PROPRI CLIENTI è il primo elemento che spinge i copacker a dotarsi di certificazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dagli obblighi di legge (80%). Il 52% delle aziende di copacking invece si dota di certificazioni addizionali spinta dalla volontà di OFFRIRE MAGGIORI GARANZIE AI CONSUMATORI FINALI. In questo contesto è importante anche il ruolo svolto dai retailer: il 38% dei copacker, infatti, afferma di dotarsi di certificazioni sollecitato da SPECIFICA RICHIESTA DELLE INSEGNE CLIENTI. Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 108

109 MDD & Copacker Certificazioni, disciplinari e limiti restrittivi in pillole/2 D I S C I P L I N A R I E L I M I T I R E S T R I T T I V I Le insegne clienti hanno sollecitato la dotazione di disciplinari e/o limiti restrittivi all 86% delle aziende di copacking. In particolare, le richieste hanno riguardato in modo prevalente le INFORMAZIONI DA INDICARE IN ETICHETTA (80%), il PACKAGING (68%), la TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA (59%), le MATERIE PRIME UTILIZZATE (58%) e la LISTA INGREDIENTI (50%). In particolare, le principali richieste sulla lista ingredienti riguardano l ELIMINAZIONE DI ALCUNI INGREDIENTI (38% dei copacker), in primis l OLIO DI PALMA (24%) seguito da ALLERGENI (24% - Glutine 17% e Lattosio 7%) e ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI PALMA (20%). Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 109

110 MDD & Copacker Certificazioni CERTIFICAZIONI DI PROCESSO E ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA 87 % Media certificazione possedute 4 Possiede almeno una certificazione ALTRE CERTIFICAZIONI 82 % 55 % % calcolate al netto dei Non risponde IFS/BRC ISO 9001 CERTIFICAZIONI DI AMBIENTE E SICUREZZA 29 % 14 % ISO ISO CERTIFICAZIONE ETICA 11 % SA % 52 % 30 % 29 % 27 % 22 % 14 % 12 % 8 % BIOLOGICO TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA/ FILIERA DI QUALITÀ MARCHI DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE (DOP, IGP) FILIERA 100% ITALIANA NO OGM SOSTENIBILITÀ ECOLABEL FSC, PEFS, FOS SENZA ANTIBIOTICI Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 110

111 MDD & Copacker Certificazioni P E R Q U A L E M O T I V O L A Z I E N D A S I È D O T A T A D I C E R T I F I C A Z I O N I A G G I U N T I V E R I S P E T T O A Q U E L L E P R E V I S T E P E R L E G G E? % calcolate al netto dei Non risponde Volontà dell'azienda di fornire maggiori garanzie di sicurezza e qualità ai clienti (insegne clienti,...) Volontà dell'azienda di fornire maggiori garanzie di sicurezza e qualità ai consumatori Richiesta specifica delle insegne clienti Richiesta specifica di altri clienti Altro 2% 0% 2% PRIMA RISPOSTA PER ORDINE DI IMPORTANZA RISPOSTA MULTIPLA 12% 24% 22% 38% 52% 52% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, % Pag 111

112 MDD & Copacker Disciplinari /limiti restrittivi L E I N S E G N E C L I E N T I / R E T A I L E R P E R C U I L A Z I E N D A L A V O R A I N C O P A C K I N G H A N N O I M P O S T O D I S C I P L I N A R I / L I M I T I R E S T R I T T I V I D A S E G U I R E R I S P E T T O A? Informazioni da indicare in etichetta SI 80% NO 20% Packaging Tracciabilità della filiera/informazioni su tutte le fasi della filiera Materie prime utilizzate (origine,...) Lista ingredienti (es. lista "corta", assenza di allergeni/coloranti, senza glutine, senza olio palma ) Processo di produzione 68% 59% 58% 50% 38% 32% 41% 42% 50% 62% Altro 3% 97% % calcolate al netto dei Non risponde Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 112

113 MDD & Copacker Lista ingredienti dei prodotti /1 I N P A R T I C O L A R E, Q U A L I R I C H I E S T E H A N N O F A T T O L E I N S E G N E C L I E N T I / R E T A I L E R R I S P E T T O A L L A L I S T A I N G R E D I E N T I D E I P R O D O T T I? % CALCOLATE SULLE AZIENDE CHE LAVORANO IN COPACKING PER INSEGNE CLIENTI/RETAILER CHE HANNO IMPOSTO DISCIPLINARI/LIMITI RESTRITTIVI DA SEGUIRE RISPETTO ALLA LISTA INGREDIENTI Eliminazione di alcuni ingredienti (ad es. NO olio di palma, NO coloranti, NO OGM, ) Limitazione di alcuni ingredienti RISPOSTA MULTIPLA 48% 76% Presenza di contaminanti con limiti più bassi rispetto alle normative Altro 15% 24% Anti parassitari Micotossine Pesticidi Solfiti Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 113

114 MDD & Copacker Lista ingredienti dei prodotti /2 I N P A R T I C O L A R E, Q U A L I R I C H I E S T E H A N N O F A T T O L E I N S E G N E C L I E N T I / R E T A I L E R R I S P E T T O A L L A L I S T A I N G R E D I E N T I D E I P R O D O T T I? % CALCOLATE SULLE AZIENDE CHE LAVORANO IN COPACKING PER INSEGNE CLIENTI/RETAILER CHE HANNO IMPOSTO DISCIPLINARI/LIMITI RESTRITTIVI DA SEGUIRE RISPETTO ALLA LISTA INGREDIENTI 76% Eliminazione di alcuni ingredienti (ad es. NO olio di palma, NO coloranti, NO OGM, ) Q U A L I I N G R E D I E N T I? % DI CHI HA SELEZIONATO L INGREDIENTE Olio di palma OGM Glutine Coloranti Lattosio 15% 24% 33% 39% 48% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 114

115 proxy di sicura qualità per il consumatore. cosa pensano i copacker.

116 MDD & Copacker Proxy di sicura qualità in pillole/1 P R O D O T T I A L I M E N T A R I Per il 55% dei copacker è l ORIGINE ITALIANA DELLE MATERIE PRIME a trasmettere al consumatore le maggiori garanzie di sicura qualità dei prodotti alimentari. Ulteriori caratteristiche che su rassicurano il consumatore su sicurezza e qualità del prodotto sono la LISTA INGREDIENTI/MATERIE PRIME (38%) e la presenza del MARCHIO BIO (30%) P R O D O T T I N O N A L I M E N T A R I La survey mostra anche la percezione dei copacker in merito alle caratteristiche che più di altre possono offrono garanzie di sicura qualità per i prodotti per l igiene e la cura della persona: NATURALITÀ DEL PRODOTTO E INGREDIENTI DI ORIGINE VEGETALE (42% ), ASSENZA DI NICHEL E PRESENZA DI CERTIFICAZIONI - ipoallergenico, dermatologicamente testato, - (36%) e MARCA INDUSTRIALE NOTA (29%). Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 Pag 116

117 PRODOTTI ALIMENTARI MDD & Copacker Proxy di sicura qualità dei prodotti alimentari/1 S E C O N D O L A S U A E S P E R I E N Z A, I C O N S U M A T O R I C H E R I C E R C A N O G A R A N Z I E D I S I C U R E Z Z A E Q U A L I T À S C E L G O N O P R O D O T T I C O N Q U A L I D E L L E S E G U E N T I C A R A T T E R I S T I C H E? Origine italiana delle materie prime Etichetta (lista ingredienti, materie prime,...) Marchio biologico Marca industriale nota Tracciabilità della filiera Prodotti tipici a marchio di origine (DOP, IGP,...) % calcolate al netto dei Non risponde Marca del supermercato Senza olio di palma Metodo di produzione Senza di OGM Nessuno dei precedenti 4% 3% 3% 2% 2% 6% 6% 6% PRIMA RISPOSTA PER ORDINE DI IMPORTANZA RISPOSTA MULTIPLA 14% 15% 17% 15% 15% 21% 21% 24% 30% 29% 27% 26% 38% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, 2018 ALIMENTARI 55% Pag 117

118 PRODOTTI PER L IGIENE E LA CURA DELLA PERSONA MDD & Copacker Proxy di sicura qualità dei prodotti non alimentari/1 IGIENE E CURA PERSONA S E C O N D O L A S U A E S P E R I E N Z A, I C O N S U M A T O R I C H E R I C E R C A N O G A R A N Z I E D I S I C U R E Z Z A E Q U A L I T À S C E L G O N O P R O D O T T I C O N Q U A L I D E L L E S E G U E N T I C A R A T T E R I S T I C H E? Naturalità del prodotto/ingredienti di origine vegetale Assenza di nichel, certificazioni (ipoallergenico, ) Marca industriale nota Etichetta (lista ingredienti, altri attributi del prodotto) Luogo di produzione, fabbricazione (marchio CE) Materiali della confezione rispettosi dell'ambiente Certificazioni bio Marca del supermercato Metodo di produzione Altro % calcolate al netto dei Non risponde Nessuno dei precedenti 2% 0% 2% PRIMA RISPOSTA PER ORDINE DI IMPORTANZA RISPOSTA MULTIPLA 7% 5% 3% 9% 18% 9% 7% 15% 12% 11% 9% 17% 17% 23% 36% 29% 27% 24% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, % Pag 118

119 PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA CURA DELLA CASA MDD & Copacker Proxy di sicura qualità dei prodotti non alimentari/2 IGIENE E PULIZIA CASA S E C O N D O L A S U A E S P E R I E N Z A, I C O N S U M A T O R I C H E R I C E R C A N O G A R A N Z I E D I S I C U R E Z Z A E Q U A L I T À S C E L G O N O P R O D O T T I C O N Q U A L I D E L L E S E G U E N T I C A R A T T E R I S T I C H E? Marca industriale nota Naturalità del prodotto/ingredienti di origine vegetale Assenza di nichel, altre certificazioni Materiali della confezione rispettosi dell'ambiente Etichetta (lista ingredienti, altri attributi del prodotto) Marca del supermercato Metodo di produzione Luogo di produzione, fabbricazione (marchio CE) Certificazioni bio Altro % calcolate al netto dei Non risponde Nessuno dei precedenti PRIMA RISPOSTA PER ORDINE DI IMPORTANZA RISPOSTA MULTIPLA 9% 6% 3% 2% 0% 3% 1% 2% 6% 17% 15% 18% 17% 17% 17% 20% 20% 21% 30% 29% 23% Fonte: XV RAPPORTO MARCA 2019 Survey sui Copacker, % Pag 119

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