Vogliadi «rinascita» Presentazione di scenario GfK Panel Services. Bologna, 9 giugno 2014

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1 Vogliadi «rinascita» Presentazione di scenario GfK Panel Services Bologna, 9 giugno 2014

2 Un 2013 ancora difficile per l Italia il PIL si contrae del -1,8% dopo la flessione del -2,4% del 2012 si attende una debole ripresa +0,7% nel FONTE: FMI 2

3 Inflazione ai minimi dal 2009, nonostante l aumento dell aliquota ordinaria A di ottobre 2013 Inflazione (%) Fonte: ISTAT - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l intera collettività, al lordo dei tabacchi 3

4 Si allentano le tensioni sui mercati finanziari Spread BTP-Bund Gen14 Gen13 4

5 Continua l aumento della disoccupazione, in particolar modo quella giovanile Tasso Disoccupazione mensile Fonte: ISTAT

6 Sempre più italiani ritengono che il sistema Paese non sia un alleato in grado di sostenere gli sforzi delle famiglie VALUTAZIONE SICUREZZA PAESE (D% positiva e negativa) media I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I -78 Minimo storico Fonte: Climi di consumo 6

7 I problemi per il paese e per le famiglie sono (sempre più) di natura economica PRIORITÀ (% indica come priorità: max 3 risposte) <5 Fonte: Climi di consumo 80 lavoro 70 tasse economia salari 20 sanità 10 0 debito pubblico giustizia immigrazione criminalità Scuola/univ. Efficienza PA ambiente; terrorismo; grandi opere 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 7

8 La sicurezza sul posto di lavoro è una variabile critica. Il 2013 si chiude con dei cenni di miglioramento SICUREZZA POSTO DI LAVORO RISPETTO 1 ANNO FA (D% più garantita e meno garantita) media I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I -65 Fonte: Climi di consumo 8

9 Nello scenario negativo, anche le previsioni sul futuro della propria famiglia mostrano cenni di miglioramento (+7% vs ultimi tre mesi +17% nel 2013) SITUAZIONE FAMIGLIA TRA 1 ANNO SARÀ (D % tra meglio e peggio) I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I media Fonte: Climi di consumo 9

10 Gli italiani, a fronte della crisi reale e percepita, rallentano i consumi -1.1% +3% +0.9% -1.1% Per il primo anno, si osserva un calo nella spesa media -2.3% L andamento dei volumi nell ultimo anno Fonte: GfK Panel Services 10

11 Si invertono i trend dei comportamenti d acquisto: maggiore attenzione nella singola spesa, differenziando gli acquisti +1.1% vs % vs 2012 Fonte: GfK Panel Services 11

12 La flessione risulta distribuita su tutti i comparti, solo la Drogheria Alimentare tiene 12

13 Continua la crescita di Penetrazione del Discount Penetrazione sull universo % scomposizione della Spesa media Iper 49,2 49,0 Super 94,4 95,1 Self Serv. Discount Tradiz. Altro 30,2 30,4 18,1 17,8 49,6 52,2 40,9 40,3 anno p anno p * dati totale scontrino (relativi a tutti gli scontrini con almeno un prodotto Largo Consumo del paniere GfK Consumer Panel, inclusi Salumi e Formaggi Peso Variabile ed esclusi Freschissimi (Ortofrutta, Carne, Pesce)) valore anno 2013 valore anno

14 A dispetto di livelli di inflazione contenuti, l attenzione ai prezzi si conferma ai massimi storici 100 ATTENZIONE AI PREZZI ( D% più e meno) media I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I Fonte: Climi di consumo 14

15 Continua a crescere l utilizzo della leva promozionale +35% rispetto al periodo «pre Crisi» +35% Fonte: GfK Panel Services 15

16 Il valore della marca tiene anche se in flessione tendenziale IMPORTANZA DELLE MARCHE ( %) Prendono le marche migliori solo se in promozione Guardano solo al prezzo Prendono le marche migliori anche se costano di più I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I Fonte: Climi di consumo 16

17 COMPLESSITA E OPPORTUNITA OLTRE LA CRISI 17

18 LE DINAMICHE DEL GUSTO 1. LA TAVOLA, AL CENTRO 50 Trascuro molto la mia alimentazione (% d accordo) /1 1995/2 1996/1 1996/2 1997/1 1997/2 1998/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 FONTE: SINOTTICA EURISKO BASE: POPOLAZIONE 18

19 LE DINAMICHE DEL GUSTO 2. LA RILASSATEZZA, LA CONVIALITÀ, IL CIBO «SOCIAL» 50 Mangio sempre in fretta (% d accordo) /1 1995/2 1996/1 1996/2 1997/1 1997/2 1998/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 FONTE: SINOTTICA EURISKO BASE: POPOLAZIONE 19

20 LE DINAMICHE DEL GUSTO 3. CONSAPEVOLEZZA, BENESSERE E MODELLI NUTRIZIONALI Seguo la dieta mediterranea (% d accordo) /1 1995/2 1996/1 1996/2 1997/1 1997/2 1998/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 FONTE: SINOTTICA EURISKO BASE: POPOLAZIONE 20

21 LE DINAMICHE DEL GUSTO 7. IL RITORNO AL TERRITORIO I cibi che preferisco sono le specialità regionali (% d accordo) /1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 FONTE: SINOTTICA EURISKO BASE: POPOLAZIONE 21

22 LE DINAMICHE DEL GUSTO 3. CONSAPEVOLEZZA, BENESSERE E MODELLI NUTRIZIONALI 50 Mangio spesso fuori dai pasti (% d accordo) /1 1995/2 1996/1 1996/2 1997/1 1997/2 1998/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 FONTE: SINOTTICA EURISKO BASE: POPOLAZIONE 22

23 LE DINAMICHE DEL GUSTO 4. IL PARADIGMA VERDE E NATURALE NUMERO MEDIO DI CONSUMI NELL ARCO DI UNA SETTIMANA PIZZA 0,5/7 RISO 1,2/7 UOVA 1,4/7 PESCE 1,6/7 DOLCI 1,9/7 SALUMI 2,3/7 FORMAGGI 2,7/7 CARNE 3,1/7 PASTA 4,7/7 VERDURA 4,8/7 FRUTTA 5,7/7 FONTE: SINOTTICA EURISKO BASE: POPOLAZIONE 23

24 LA CLIENTELA DEI CANALI FRUTTA Penetrazione assoluta % Nr. tipi Nr. settimane totale Italia 99,9 13,1 43,8 Iper Super Libero servizio piccolo Discount Fruttivendolo Ambulante/mercato Altro Penetrazione assoluta = % famiglie acquirenti il mercato che hanno acquistato nel canale in maniera non occasionale rapportata all Universo delle famiglie italiane Nr. tipi = numero medio di prodotti, definiti sulla base di una gerarchia composta da 22 tipi di Frutta Nr. Settimane = settimane in cui la famiglia in media acquista il mercato Fonte: GfK Panel Services 24

25 LA CLIENTELA DEI CANALI VERDURA Penetrazione assoluta % Nr. tipi Nr. settimane totale Italia 99,6 14,8 45,9 Iper Super Libero servizio piccolo Discount Fruttivendolo Ambulante/mercato Altro Penetrazione assoluta = % famiglie acquirenti il mercato che hanno acquistato nel canale in maniera non occasionale rapportata all Universo delle famiglie italiane Nr. tipi = numero medio di prodotti, definiti sulla base di una gerarchia composta da 19 tipi di Verdura Nr. Settimane = settimane in cui la famiglia in media acquista il mercato Fonte: GfK Panel Services 25

26 LE NUOVE CULTURE DEL CONSUMO OPPORTUNITÀ LA CAPACITÀ DI RAPPORTARSI IN MODO ATTO E CONSAPEVOLE ALL OFFERTA, DI NON SACRIFICARE LA QUALITÀ AL PREZZO, LA DISINTERMEDIAZIONE D ACQUISTO, LA SFIDA E LO STIMOLO ALL AUTOPRICING QUANDO DEVO FARE UN ACQUISTO, GUARDO, CONFRONTO E CHIEDO MOLTO PIÙ DI PRIMA 56% CAMBIO FACILMENTE UN PUNTO VENDITA SE È CONVENIENTE: 49% CAMBIO FACILMENTE UNA MARCA SE È CONVENIENTE 44% FONTE: CLIMI DI CONSUMO GFK EURISKO BASE: POPOLAZIONE GfK Eurisko Saper vedere oltre la crisi 26

27 LE NUOVE CULTURE DEL CONSUMO RELAZIONE IL BISOGNO DI CONDISIONE, RECIPROCITÀ E SCAMBIO, L ADOZIONE DI BENI E SERVIZI DI CITTADINANZA RELAZIONALI, LE NUOVE FORME DI PARTECIPAZIONE COMUNITARIA USANO PASSAPAROLA COME CRITERIO DI SCELTA: 24 mio. + 5 MILIONI DAL 2005 FREQUENTANO TUTTI GG.. SOCIAL NETWORK: 7 mio. + 3 MILIONI DAL 2010 FONTE: SINOTTICA GFK EURISKO BASE: POPOLAZIONE GfK Eurisko Saper vedere oltre la crisi 27

28 LE NUOVE CULTURE DEL CONSUMO ESPERIENZA LA CENTRALITÀ DELLE SENSAZIONI NEL RAPPORTO CON IL CONSUMO, L ESTETICA COME CHIAVE D ACCESSO AI LUOGHI, IL PIACERE DI FREQUENTARE AMBIENTI CARICHI DI SIGNIFICATI, LA SMATERIALIZZAZIONE DEI CONSUMI SCELGONO LUOGHI E SPAZI SU BASI ESTETICHE: 9 MIO. + 3 MILIONI DAL 2005 CONSUMANO CIBI «ETNICI»: 16 MIO. + 2,5 MILIONI DAL 2005 FONTE: SINOTTICA GFK EURISKO BASE: POPOLAZIONE GfK Eurisko Saper vedere oltre la crisi 28

29 LE NUOVE CULTURE DEL CONSUMO SOSTENIBILITÀ LA RESPONSABILITÀ COME CHIAVE DI CONSUMO AUTORIFLESSO, LA CONSAPEVOLEZZA DELLE CONSEGUENZE SOCIALI DELLE AZIONI INDIDUALI, L ETICA COME CRITERIO VALUTATO E RIFERIMENTO DEL CONSUMARE COMPRANO PRODOTTI BIO: 12 mio. + 3 MILIONI DAL 2008 FANNO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: 38 mio. + 8 MILIONI DAL 2005 FONTE: SINOTTICA GFK EURISKO BASE: POPOLAZIONE GfK Eurisko Saper vedere oltre la crisi 29

30 GRAZIE PER L ATTENZIONE GfK GfK Eurisko per Fater 30