Dimensione Cliente 2016

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1 Dimensione Cliente 2016 Banche diverse per bisogni differenti nella digital era Roma, 7 Aprile 2016 Alberto Antonietti AccentureStrategy Financial Services Lead 0

2 Competere in un contesto "zero-virgola": le forze al lavoro nel "new normal" Macro "Euribor ai minimi storici, ecco l'impatto sui mutui" Luglio, 2015 "Mutui, tassi negativi senza fisco" Marzo, 2016 Digital "Startup Disruptors Drive Digital Investing Revolution" "Peer-to-Peer Digital Banks Are Lending Billions of Dollars" Le forze del cambiamento Aprile, 2015 Agosto, 2015 Regulation "Nuova stretta BCE sui requisiti patrimoniali delle banche" Ottobre, 2015 "Le lente Bankitalia sulle sofferenze" Aprile,

3 Europa = Giappone? Tassi di interesse BCE Tassi di interesse BOJ 9,9% (2007) 3,4% (2010) 1,5% (2013) 5,3% (1990) -6,7% (2008) 7,7% (2014) 7,00 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 Periodo di confronto grafico BCE 1,00 - (1,00) ott-09 ott-10 ott-11 ott-12 ott-13 ott-14 ott-15 ECB Deposit facility - date of changes (raw data) ECB Main refinancing operations ECB Marginal lending facility - date of changes (raw data) % ROE sistema bancario EU 1,00 0, ott-09 ott-15 BOJ Basic discount and Loan rate % ROE sistema bancario giapponese Fonte: ECB Statistical Data Warehouse ; Japanese Bankers Association 2

4 Con competizione in continua ascesa: - 55 punti base di spread sul nuovo credito alle imprese in 12 mesi Andamento spread bancario erogazione finanziamenti a imprese "non financials" Google Trends: ricerca "Surroga mutuo" 3,00% 100 Mar-Mag ,50% 80 2,00% 1,66-55bps 60 1,50% 1, ,00% 20 0,50% 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 Italia Francia Germania Spagna ott-08 ott-09 ott-10 ott-11 ott-12 ott-13 ott-14 ott-15 Fonte: Analisi Accenture Strategy su dati ECB, Statistical Data Warehouse ; Google Trends 34

5 Scenario "zero-virgola"+ nuova regulation= necessità di trasformare sistema basato sul finanziamento bancario Impieghi/ Attivo (%) RWA / Attivo (%) 70% 60% 50% 53,0% 50% 45% 40% 35% 44,5% 40% 30% 25% 30% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% Italia Francia Germania Spagna 0% Italia Francia Germania Spagna Fonte: Analisi Accenture Strategy su dati di bilancio primi 2 Player dei paesi analizzati (dati all'1h15) Campione utilizzato - Italia: ISP, UCG; Francia: BNPP, CASA; Germania: DB, CZB; Spagna: SNTD, BBVA 45

6 Ricavi/ Asset (%) Doppia sfida: consolidare e trasformare 3 2,9 2,8 2,7 Banca 2 Sinergie Banca 1+2 GAP Best Practice: "Banca " 2,6 2,5 Sinergie 2,4 2,3 Banca 1 2,2 2, ,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 Costi/ Asset (%) Fonte: Analisi Accenture Strategy su relazioni semestrali

7 Il modello a cui tendere: la "Banca " Banca " " Ricavi/ Asset 300 bps Costi/ Asset 100 bps Specializzazione modelli di offerta (customer platform) Focus su collocamento prodotti a basso assorbimento di capitale Crescita della componente finanza negli attivi bancari Focalizzazione sulle workforces critiche Go Digital.. Reinventare distribuzione Smart & Simple "Be Digital" Core Banking renewal Cloud Strategy Outsourcing selettivo FinTech Coopetition 6

8 I nuovi "campioni": confrontarsi su tre diversi modi di "fare banca" contrattaccando i player specializzati Everyday Banking Credito alle famiglie Risparmio e Previdenza Asset Management Wealth Advisory Capital Markets Mobile Money Management "Easy Bank" Finanziamenti per la crescita "Relationship Bank" "Advisory Bank" Corporate Finance Famiglie; POE Affluent; PMI Private; Grandi imprenditori; Large Corporate 7

9 Eccellere nei 3 business richiede competenze e capabilities differenziate Nuovo IT "core" API Brand equity Big Data Outsourcing selettivo NPL Unit Eccellenza di prodotto Remote Advice Digital Marketing "Easy Bank" UX differenziante Rete filiali Smart "Relationship Bank" RM-Promotori Alternative finance Robo- Advisor RWA Optimizer Professionalità di "alto profilo" "Advisory Bank" Service Hub Research & Insight Digital Transformation Digital Customer Experience (DICE) Index Competenze cruciali "Over the Top" CEX Critical Workforces Real-Time Analytics Lean IT&Ops 108

10 In sintesi le capabilities da rafforzare "Over the Top" CEX Essere coerente e affidabile (Trustable & Deep) Critical Workforces Trasformare e attrarre talenti "diversificati" Big Data Monetizzare i dati a disposizione New IT&Ops Digitalizzare la banca Focalizzazione crescita su attività fee-based 129

11 Grazie per l'attenzione! ALBERTO ANTONIETTI Accenture Strategy Financial Services Lead 10 13