Il mercato dei giochi e delle scommesse. Assemblea Azionisti 30 aprile 2010

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1 Il mercato dei giochi e delle scommesse Assemblea Azionisti 30 aprile 2010

2 Uno sguardo all Europa Il mercato dei Giochi&Scommesse in Italia rappresenta il 3% del PIL (2008) In 5 anni l incidenza sul PIL è passata dall 1% al 3 %, con il più elevato tasso di crescita d Europa Ancora spazi di crescita per l Italia, in paragone con i mercati a maggior tradizione betting come la Gran Bretagna Total Incidenza bet sul volumes PIL e Volumi as (%) totali of in national Europa GDP 2008 (%), bn Milioni di euro Totale bet volumes raccolta Evoluzione Evolution dell incidenza of bet volumes sul PIL nei in principali the European mercati europei largest economies Volume/GDP Totale raccolta/pil 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 UK Spain Italy ,5 1,0 0,5 France Germany Pag. 2

3 I trend di consumo Un mercato aciclico: più che triplicato il consumo di Giochi&Scommesse, mentre nello stesso periodo i consumi medi delle famiglie sono aumentati del 20% I consumi pro capite, pur ai livelli più alti europei, sono ancora lontani da quelli della Gran Bretagna Historic Evoluzione evolution storica degli indici of household di consumo medio consumption delle famiglie and e consumo bet volumes di Giochi&Scommesse indexes (%) Bet volumes Index (100 = Indice (100 = 2003) Acyclic Mercato market: Aciclico: 350 growing cresce quando when GDP il PIL declining scende Bet Raccolta volumes Giochi&Scommesse/PIL as (%) of GDP ,2% ,8% ,0% ,4% ,7% ,0% Raccolta Giochi&Scommesse 120 Household Consumi delle consumption famiglie 2009E 3,5% Raccolta Average media volumes procapite of Giochi&Scommesse bets per capita, 2008 Betting Scommesse AWP Lottery/bingo Lotterie/Bingo Pag. 3

4 Il mercato italiano Con oltre 54 miliardi di Euro nel 2009, il mercato italiano mostra una crescita costante trainata da Slot Machine, Scommesse Sportive, Supernalotto e Gratta&Vinci Importante new entry del 2008/9, gli skill games sono il vero fenomeno di gioco e di costume dell anno Milioni di euro Totale Mercato Giochi&Scommesse CAGR ,56% BINGO - 7,55 % ,40% LOTTERIE +1,72% BINGO -5,23 % ,90% BINGO LOTTERIE +16,59% LOTTO - 3,21% -4,24% LOTTERIE LOTTO SUPERENALOTTO LOTTO SUPERENALOTTO - 5,27% +29,31% -17,31% +44,85 % SUPERENALOTTO SKILL GAMES +50,50% -12,81% +2,09 % +39,51% -15,09% +21,60% AWP AWP +15,18% AWP +17,71% +16,44% - Y 2007 Y 2008 Y 2009 Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS Pag. 4

5 I mercati di riferimento di SNAI I settori in cui SNAI è presente sono tra i più interessanti sia in termini di volumi che di crescita. Rappresentano oltre il 60 % del totale. Ai tradizionali mercati core della società scommesse ippiche e sportive - si sono affiancati nel tempo nuovi prodotti sia per il canale telematico (gli skill games) che per il canale fisico (le slot machine) Milioni di euro Totale Mercati di riferimento CAGR ,10% SKILL GAMES -17,31% +44,85 % SKILL GAMES -12,81% +2,09 % -15,09% + 21,60% AWP AWP +15,18% AWP +17,71% + 16,44% Y 2007 Y 2008 Y 2009 Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS Pag. 5

6 La raccolta SNAI nei mercati di riferimento SNAI gioca da protagonista: una presenza da leader su sport e ippica, di rilievo anche su slot machine e skill games Raccolta SNAI nei mercati di riferimento Mililioni di euro ,20% 17,02% ,92% Skill Games CAGR ,30% ,85% -13,64% -14,75% ,78% -9,97% +13,00% AWP AWP +8,18% AWP +5,06% +6.62% - Y 2007 Y 2008 Y 2009 Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS Pag. 6

7 Le previsioni per il futuro Nuove opportunità di crescita con il lancio delle Videolotteries e dei cash games Si mantiene a livelli interessanti anche il segmento delle scommesse sportive, grazie anche ai grandi avvenimenti calcistici di stagione (Mondiali FIFA 2010) Evoluzione del mercato di riferimento SNAI CAGR +16% % AWP (slot/vlt) Giochi sport 6% 8% e e e e e Giochi Ippica Skill games 3% 6,30% - Pag. 7

8 Le modalità di accesso al gioco

9 Le modalità di accesso: il gioco fisico e quello telematico Alta la penetrazione del gioco fisico, sia nel mercato totale che nei mercati di riferimento di SNAI Oltre 50.6 miliardi transitati nei Punti Vendita, il 93% del totale mercato Cresce il ruolo del gioco telematico, trainato dalle scommesse sportive e definitivamente affermato con gli skill games gioco Fisico gioco telematico MKT Rif. 89,2% 10,8% MKT. Totale 93,1% 6,9% MKT Rif. 95,0% 5,0% MKT. Totale 96,9% 3,1% % MKT Rif. 96,0% 4,0% % MKT. Totale 97,6% 2,4% % Milioni di euro Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS Pag. 9

10 L incidenza della raccolta fisica e telematica per tipologia di gioco Dagli skill games alle slot machine: la modalità telematica assume ruolo diverso da gioco a gioco. Milioni di euro Anno SKILL GAMES LOTTERIE SUPERENALOTTO LOTTO BINGO AWP gioco fisico gioco telematico Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS Pag. 10

11 La raccolta dei giochi nella rete fisica Tranne gli skill games, proposti esclusivamente online, tutti gli altri giochi beneficiano di un importante contributo da parte delle rete di raccolta fisica. Milioni di euro Raccolta mercato giochi rete punti vendita CAGR ,93% BINGO LOTTERIE LOTTO SUPERENALOTTO BINGO LOTTERIE LOTTO SUPERENALOTTO - 5,23 % +16,42% - 5,27% +29,31% -18,09% 55,99% BINGO LOTTERIE LOTTO SUPERENALOTTO - 7,55 % +1,66% - 3,21% +50,30% -13,94% -2,21% -6,40% +8,79% -4,24% +39,41% -16,04% +23,51% AWP AWP +15,18% AWP +17,71% % - Y 2007 Y 2008 Y 2009 Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS Pag. 11

12 La raccolta di SNAI nella rete fisica La rete è il punto di forza riconosciuto di SNAI. Presenza sul territorio e professionalità alla base di un successo che continua nel tempo Oltre 4.3 miliardi di raccolta nel 2009 Raccolta SNAI - canale fisico Milioni di Euro ,39% 17,22% 14,33% CAGR ,47% Giochi Ippica Giochi Ippica -15,94% Giochi Ippica -14,53% -15,24% Giochi Sport Giochi Sport +39,94% Giochi Sport -13,89% +9,78% ,18% AWP AWP AWP +5,06% +6,62% - Y 2007 Y 2008 Y 2009 Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS Pag. 12

13 La raccolta di SNAI nella rete fisica: il dettaglio per gioco Nella rete fisica, SNAI è leader indiscusso sulla raccolta delle scommesse e protagonista di rilievo nel settore slot machine Due i punti di eccellenza di SNAI nella raccolta del gioco nella rete fisica: - Una capillare e professionale rete di accettazione sul territorio che ha ben reagito all ingresso dei nuovi operatori di mercato - una collocazione privilegiata nella mente del consumatore che identifica SNAI quale sinonimo di scommessa Milioni di euro 53,04% Raccolta SNAI - canale fisico Giochi sport 42,60% 41,90% Milioni di euro Raccolta SNAI - canale fisico Giochi ippica 55,58% 57,04% 56,65% Y 2007 Y 2008 Y 2009 Milioni di euro Raccolta SNAI AWP - 9,60% 9,02% 8,05% Y 2007 Y 2008 Y Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS - Y 2007 Y 2008 Y 2009 Pag. 13

14 Raccolta SNAI Giochi sport - dettaglio canale fisico Milioni di euro CAGR ,78% Clienti 486 Clienti +1,89% ,1% -5,39% 800 Clienti Proprietà 547 Proprietà ,70% Proprietà ,38% +21, Gioco sport fisico Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS Pag.13/a 14

15 La raccolta dei giochi nel canale telematico Gli skill games hanno fatto definitivamente decollare la raccolta via telematica. Milioni di euro Mercato Giochi - canale telematico CAGR SUPERENALOTTO LOTTERIE +9,77% ,00% +26,30% SKILL GAMES +870,25% LOTTERIE LOTTERIE SKILL GAMES +45,30% +4,41% +11,82% +8,05% ,66% +14,17% +17,37% - Y 2007 Y 2008 Y 2009 Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS Pag. 15

16 I conti di gioco Oltre conti unici mediamente attivi al mese. Forte polarizzazione nella scelta dei giochi: solo l 8% di sovrapposizione tra scommesse e skill games il 64% dei conti di gioco movimenta meno di 100 euro ogni mese Pag. 16

17 Lo scenario degli operatori del gioco telematico Un confronto competitivo che si gioca spesso sia nel canale fisico che in quello telematico Oltre 150 operatori, sia nazionali che internazionali, che si dividono un mercato di oltre 3.7 miliardi La maggioranza degli operatori proviene dal settore dei giochi, è multicanale ed ha per riferimento il mercato nazionale Pag. 17

18 L offerta degli operatori nei giochi telematici L offerta degli operatori online è normalmente articolata su più giochi. Previsti a breve i cash games. Pag. 18

19 La raccolta di SNAI nei giochi telematici Nel canale telematico, SNAI offre scommesse e skill games. Nel 2010 lancio di: Bingo, casino games, cash games e giochi numerici al totalizzatore. Raccolta SNAI - canale telematico Milioni di euro ,50% 13,15% 10,60% CAGR ,35% 300 Skill Games Giochi Ippica -12,20% Giochi Ippica +16,67% +1,21% 100 Giochi Ippica Giochi sport Giochi sport +63,04% Giochi sport +27,33% +44,09% 0 Y 2007 Y 2008 Y 2009 Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS Pag. 19

20 La raccolta di SNAI nel telematico: il dettaglio per gioco Milioni di euro ,35% Raccolta SNAI - canale telematico Giochi sport 13,98% 15,59% Milioni di euro Raccolta SNAi - canale telematico Giochi ippica 42,90% 36,08% 37,64% Y 2007 Y 2008 Y 2009 Milioni di euro Raccolta SNAI Skill games Y 2007 Y 2008 Y ,69% Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati AAMS 0 Y 2007 Y 2008 Y 2009 Pag. 20

21 Lo notorietà dei marchi e lo scenario competitivo

22 La notorietà delle aziende del mercato dei giochi & scommesse Quasi il 50% degli italiani conosce il marchio SNAI o Punto SNAI Più note solo ALMENO le società UNA che operano anche su altri mercati di servizio al consumatore Sisal Lottomatica SNAI/PUNTO SNAI Snai Punto Snai Bwin Totosi Better Match Point Eurobet Gioco digitale Betfair Punto scommesse Pokerstars Partypoker Intralot Totale Notorietà (Spontaneo + Suggerito) NON SA/NON INDICA (%) Pag. 22

23 Le quote di mercato nelle Scommesse Sportive - Totale 50,0% Totale scommesse sportive 45,0% 40,0% 35,0% SNAI 30,0% 25,0% 20,0% LOTTOMATICA + TOTOSì 15,0% 10,0% 5,0% MICROGAME SISAL MATCHPOINT INTRALOT 0,0% gen-09 feb-09 mar-09 apr-09 mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09 Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati Stampa Pag. 23

24 Le quote di mercato nelle Scommesse Sportive gioco fisico 60,0% Scommesse sportive gioco fisico 50,0% SNAI 40,0% 30,0% 20,0% LOTTOMATICA + TOTOSì SISAL MATCPOINT 10,0% INTRALOT 0,0% gen-09 feb-09 mar-09 apr-09 mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09 Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati Stampa Pag. 24

25 Le quote di mercato nelle Scommesse Sportive gioco telematico 35,0% Scommesse sportive gioco telematico 30,0% MICROGAME 25,0% LOTTOMATICA + TOTOSì 20,0% 15,0% SNAI 10,0% SISAL 5,0% 0,0% gen-09 feb-09 mar-09 apr-09 mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09 Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati Stampa Pag. 25

26 Le quote di mercato negli Skill Games 45,0% Skill Games 40,0% 35,0% MICROGAME 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% POKERSTARS GIOCO DIGITALE LOTTOMATICA SNAI SISAL 0,0% gen-09 feb-09 mar-09 apr-09 mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09 Fonte dati: Elaborazioni SNAI su dati Stampa Pag. 26