Rapporto Economia Provinciale 2013 COMMERCIO INTERNO

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1 Rapporto Economia Provinciale COMMERCIO INTERNO

2 2 Rapporto Economia Provinciale 2013 Quadro generale Le imprese commerciali attive in provincia della Spezia, alla data del 31 dicembre 2013, sono unità, 52 in meno rispetto al 2012, con una variazione negativa pari all 1,1%. Tra il 2012 ed il 2011 il calo è stato dello 0,4% e tra il 2010 ed il 2009 dello 0,3%; si conferma quindi (anzi, si accentua) una certa sofferenza del settore in atto negli ultimi anni. Il decremento del settore commerciale è legato nell ultimo anno ad un calo sia del commercio di autoveicoli e motocicli (già in diminuzione nel 2012 dello 0,5%, segna nel 2013 un più pesante -2,4%) sia del commercio al dettaglio (-1,7%). Solo la tipologia del commercio all ingrosso riscontra una lieve crescita (+1%) pari a 12 unità. Tale aumento, tuttavia, risulta talmente esiguo da non riuscire a compensare la perdita di imprese negli altri due settori commerciali (10 unità per il commercio di autoveicoli e 54 per il commercio al dettaglio) determinando il citato calo complessivo dell 1,1%. Tab.n.1/com - Imprese commerciali attive per tipologia Provincia della Spezia - Anni 2009/2013 Settore var% 2011 var% 2012 var% 2013 var% Commercio ingrosso e dettaglio e riparazione autoveicoli e motocicli , , , ,4 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) , , , ,0 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) , , , ,7 Totale , , , ,1 Come si è accennato, nel corso del 2013 le attività commerciali attive iscritte al registro delle Imprese secondo la classificazione Ateco 2007 nella Divisione 45 (Commercio all ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli) risultano diminuite di dieci unità. Ciò consegue dalla riduzione di tutte le componenti la divisione ad eccezione di quella Commercio, manutenzione e rip.ne di motocicli e relative parti ed accessori che rimane stabile.

3 Commercio interno 3 Tab.n.2/com - Numero imprese attive nella Divisione 45: Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli. Anni Var. % Var. assolute Totale Divisione , Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli , Commercio di autoveicoli , Manutenzione e rip. di autoveicoli , Commercio di parti e accessori di autoveicoli , Commercio, manutenzione e rip.ne di motocicli e relative parti ed accessori ,0 0 La crescita del numero delle imprese inserite nella Divisione 46 (Commercio all ingrosso, escluso quello di autoveicoli) di 12 unità è dovuta agli intermediari del commercio (+29 unità), ed al commercio all ingrosso non specializzato (+4 unità), mentre tutte le altre voci diminuiscono, soprattutto il Commercio all ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture (-9) e il Commercio all ingrosso di beni di consumo finale (-7). Tab.n.3/com - Numero imprese attive nella Divisione 46: commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli). Anni Var. % Var. assolute Totale Divisione , Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 1 1 0, Intermediari del commercio , Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi , Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco , Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale , Commercio all'ingrosso di apparecchiature ict , Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture , Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti , Commercio all'ingrosso non specializzato ,0 4 Nel settore del commercio al dettaglio, Divisione 47 (Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli), la diminuzione complessiva (-54 unità) è la risultante del calo di quasi tutte le voci, non controbilanciato dalla modesta crescita (rispettivamente di 17 e 5 unità) delle sole due voci con segno positivo: commercio al

4 4 Rapporto Economia Provinciale 2013 dettaglio di prodotti alimentari in esercizi specializzati e commercio ambulante. In tutti gli altri gruppi Ateco - a parte la generica voce commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli che resta invariata rispetto all anno precedente - si registrano diminuzioni di imprese: le più consistenti sono negli stessi settori che già nel 2012 avevano registrato i decrementi più sensibili: commercio di altri prodotti in esercizi specializzati (-32 unità, -10 nel 2012) e commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati (-19 unità, -9 nel 2012). Tab.n.4/com - Numero imprese attive nella Divisione 47: Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli. Anni Var. % Var. assolute Totale Divisione , Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli 4 4 0, Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati , Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati , Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati , Commercio al dettaglio di app.re informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati , Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati , Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati , Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati , Commercio al dettaglio ambulante , Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati ,9-3 Per quanto attiene all età delle imprese commerciali attive nella nostra provincia, le più giovani, ossia iscritte al massimo da 5 anni, coprono la percentuale maggiore, pari al 33,6%, seguite da quelle attive da oltre 20 anni (25%).

5 Commercio interno 5 Graf.n.1/com - Struttura per età imprese attive commercio 2013 (Fonte:elaboraz. CCIAA La Spezia su dati propri) Oltre 20 anni 25,0% da 0 a 5 anni 33,6% da 11 a 20 anni 24,1% da 6 a 10 anni 17,2% L incidenza del settore commerciale sul totale delle imprese attive a livello provinciale risulta di poco inferiore a quella regionale, lievemente superiore alla media nazionale e decisamente superiore rispetto all area Nord Occidentale. Il trend del peso del settore commerciale sul totale delle imprese attive nella nostra provincia ed in Liguria risulta tendenzialmente in calo, anche se nel 2013 si registra una lieve ripresa, mentre per la ripartizione e -più decisamente- per l Italia appare, al contrario, in crescita. 29,0% Graf.n.2 /com - Peso % settore commercio su totale imprese attive Anni , dati al 31/12 (Fonte: elabor. Uff.Statistica CCIAA su dati propri) 28,0% 27,0% 26,0% 25,0% 24,0% La Spezia 27,8% 27,5% 27,4% 27,4% 27,6% Liguria 28,0% 27,9% 27,8% 27,7% 27,8% Nord Ovest 24,3% 24,4% 24,4% 24,4% 24,6% Italia 26,8% 26,9% 27,0% 27,1% 27,4%

6 6 Rapporto Economia Provinciale 2013 Dati di flusso Nel 2013, come per l anno precedente, le cessazioni sono state, ancora una volta, numericamente superiori alle iscrizioni: a fronte di 281 iscrizioni si sono verificate 460 cancellazioni. Il notevolissimo divario tuttavia (179 cancellazioni in più rispetto al numero di iscrizioni) è in parte assorbito dalle variazioni (imprese che modificano la propria attività da non commerciale a commerciale); il saldo resta comune negativo per 65 unità. Tab.n.5/com - Dinamica imprese commercio La Spezia Anni Iscriz. Variaz.* Cessaz. Iscriz. Variaz.* Cessaz. Totale Commercio Commercio ingr. e dett. e ripar. autoveicoli e motocicli Commercio all'ingrosso Commercio al dettaglio * le variazioni non danno luogo a cessazioni o a re-iscrizioni ma possono comunque modificare - a livello di rami di attività economica e/o di forma giuridica - la consistenza delle ditte con sede nella provincia. Rimane altissima tra le imprese cessate nell ultimo anno (anche se in diminuzione rispetto al 2012) la percentuale di quelle di recente costituzione: il 40,4% aveva meno di 5 anni, mentre il 20,7% esisteva da oltre 20 anni. Graf.n.3/com - Struttura per età imprese cessate Commercio. Provincia della Spezia - Anno 2013 (Fonte:elaboraz.CCIAA La Spezia su dati propri) fino a 5 anni 40,4% da 6 a 10 anni 21,3% oltre 20 anni 20,7% da 11 a 20 anni 17,6%

7 Commercio interno 7 Per il calcolo dei tassi di crescita si è deciso di utilizzare i tassi settoriali per ovviare alla distorsione determinata dal fatto che molte imprese si iscrivono nel corso dell anno senza indicare il codice ATECO, relativo alla principale attività svolta, riservandosi di comunicarlo successivamente. Inoltre, poiché le Camere di Commercio continuano ad utilizzare in misura diversa la procedura di cancellazione d ufficio prevista dal D.P.R. 247 del 23/07/2004, per rendere confrontabili i tassi di crescita settoriali 1 nei vari territori, non si è tenuto conto delle cancellazioni d ufficio. Il tasso di crescita settoriale del commercio così calcolato per la nostra Provincia risulta, per il quarto anno consecutivo, lievissimamente positivo (0,1%). Anche in Liguria il tasso di crescita è positivo per un solo decimale, denunciando la sofferenza del settore, mentre il Nord Ovest e l Italia registrano un dato migliore: +1%. 2,0 Graf.n.4/com - Tassi di crescita settoriali del Commercio - Anni (Fonte: Elabor.Uff. Statistica CCIAA su dati propri) 1,0 0,0-1,0-2, La Spezia -1,7 0,5 0,5 0,1 0,1 Liguria -0,9-0,1 0,1 0,0 0,1 Nord Ovest 0,5 1,4 0,6 0,5 1,0 Italia 0,4 1,1 0,8 0,5 1,0 Unità locali L attività economica può essere svolta, oltre che nella sede principale dell impresa, anche presso una o più unità locali, ubicate nella stessa provincia della sede stessa o in altra. Al Registro delle Imprese della Spezia erano iscritte al 31/12/2013, sedi di imprese commerciali attive, ma se si tiene conto delle unità locali il numero sale a 6.720, in diminuzione rispetto all anno precedente di 66 unità. Se andiamo a considerare la tipologia delle unità locali attive nel nostro territorio si osserva che quelle con sede fuori provincia (684) sono aumentate di 5 unità sul 1 Il tasso di crescita settoriale = (Imprese registrate a fine periodo- Imprese registrate ad inizio periodo)*100.

8 8 Rapporto Economia Provinciale , mentre quelle con sede in provincia sono diminuite di 19. Tale dinamica determina la citata diminuzione di 66 unità operanti nel settore in esame, con una variazione percentuale negativa pari all 1%. Tab.n.6/com - Sedi ed unità locali attive nel settore commercio in provincia della Spezia per tipologia di unità locale. Confronto anni Loc Loc Var.ass. Var. % fuori provincia ,7 in provincia ,6 Sedi ,1 TOTALE ,0 Nella tabella sotto riportata sono descritti i valori totali delle imprese commerciali (tenendo in considerazione sedi principali ed unità locali) operanti nella provincia spezzina suddivise per attività. Dal confronto fra gli ultimi due anni si può constatare quanto segue: nella divisione commercio all ingrosso e al dettaglio e riparazioni autoveicoli e motocicli nel 2013 le sedi di impresa sono calate di 10 unità (Cfr. Tab.n.1/com), e di 3 le unità locali; il totale delle attività è, quindi, diminuito di 13 unità; nel commercio all ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli, sono cresciute le sedi di 12 unità (Cfr. Tab.n.1/com), ma sono diminuite di 2 le unità locali, comportando una crescita di 10; nel commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli, sono diminuite le sedi di 54 unità (Cfr. Tab.n.1/com) e le unità locali di 9; le imprese del settore sono perciò calate complessivamente di 63 unità. Tab.n.7/com - Sedi ed unità locali attive nel settore commercio in provincia della Spezia per divisione di attività. Confronto anni Divisione di attività Loc Loc Var.ass. Var. % G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli ,4 G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) ,6 G 47 Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motocicli ,3 TOTALE ,0

9 Commercio interno 9 Struttura commerciale per forma giuridica La struttura del sistema distributivo alla Spezia continua ad essere fortemente caratterizzata dalla presenza di imprese individuali, che corrispondono al 69,1% del totale, seguite dalle società di persone (18,4%) e da quelle di capitali (11,5%). Il confronto con il 2009 mostra che la diminuzione complessiva è completamente da ascrivere alle società di persone, che perdono il 12%, laddove tutte le altre forme giuridiche appaiono stabili (imprese individuali) o in crescita (società di capitale e altre forme). Tab.n.8/com - Imprese attive settore commercio distinte per natura giuridica. Confronto anni 2012 e Var. % Peso % Società di capitale ,7 11,5 Società di persone ,0 18,4 Imprese individuali ,8 69,1 Altre forme ,6 0,9 Totale imprese ,1 100,0 (Fonte:Elaborazione CCIAA La Spezia) Dall esame dei dati relativi alla composizione per forma giuridica in ciascuno dei tre gruppi costituenti il settore del commercio si riscontra come l impresa individuale rimanga prevalente in tutte e tre le tipologie commerciali. Soffermandosi sulle altre due tipologie, le società di capitali pesano maggiormente nel commercio all ingrosso (21,4% contro il 16,8 nel commercio di autoveicoli ed il 7,1% nel dettaglio), mentre le società di persone hanno maggiore incidenza nel commercio di autoveicoli (28,7% contro il 18,9% nel dettaglio ed il 13,9% nell ingrosso).

10 10 Rapporto Economia Provinciale 2013 Graf.n.5/com - Composizione % per forma giuridica delle tre tipologie del commercio - Provincia della Spezia. Anno 2013 (Fonte:Elaboraz.CCIAA La Spezia) Commercio autoveicoli 16,8 28,7 53,5 1,0 Commercio all'ingrosso 21,4 13,9 62,4 2,3 Commercio al dettaglio 7,1 18,9 73,6 0,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Società di capitali Società di persone Imprese individuali Altre forme Analisi per sub aree Circa l 83% delle imprese commerciali opera nei due maggiori comprensori della provincia (il 50,3% nell area del Golfo ed il 33% in Val di Magra). Graf.n.6/com - Distrib. % imprese attive nel commercio per subaree - 31/12/2013 (Fonte:Elaborazione CCIAA La Spezia) Riviera 5,9% Area del Golfo 50,3% Media e Bassa Val di Vara 8,8% Alta Val di Vara 2,0% Val di Magra 33,0% Se guardiamo nel tempo la distribuzione delle imprese commerciali per sub-area (il confronto non può essere fatto con anni precedenti al 2009 a causa del cambio della classificazione delle attività economiche Ateco), notiamo variazioni negative in tutte

11 Commercio interno 11 le subaree provinciali; in valori assoluti le più pesanti sono nella Media e Bassa Val di Vara(-31) e nella Val di Magra (-25), ma in percentuale spicca la variazione negativa a due cifre dell Alta Val di Vara (-10,8%), seguita dalla Media e Bassa Val di Vara con un rilevante -6,8%. Tab.n.9/com - Distribuzione per subarea imprese attive settore commercio. Confronto , dati al 31/ Saldo Var. % Area del Golfo ,2 Val di Magra ,5 Alta Val di Vara ,8 Media e Bassa Val di Vara ,8 Riviera ,7 TOTALE ,6 Le tabelle allegate dalla n.1 alla n.5, che mostrano il dettaglio comunale per sub-area alla fine del 2012 ed il saldo in valori assoluti rispetto al 2011, evidenziano: nell Area del Golfo sia La Spezia che Lerici riportano decrementi; alla Spezia si registra il più consistente pari a -52 unità, ma la variazione di Lerici (-5) è percentualmente più significativa: -2,8%; a Portovenere le unità commerciali segnano una ripresa di tre unità; in relazione all area della Val di Magra, 3 comuni (Ameglia, Arcola e Vezzano Ligure) registrano incrementi (rispettivamente di 11, 5 e 2 unità), mentre Castelnuovo, Santo Stefano e Sarzana presentano delle variazioni negative, con il calo maggiore a Santo Stefano (-6 unità); in Alta Val di Vara si perdono 9 unità: una a Sesta Godano, 3 a Varese Ligure e 5 a Rocchetta Vara, che segna una variazione negativa del 23,8%; nella Media e Bassa Val di Vara le variazioni sono minime in valori assoluti, se si eccettua il calo verificatosi a Follo, che perde 9 imprese.; nel complesso della Riviera il bilancio è positivo di 8 unità; aumenta la presenza di esercizi commerciali a Vernazza (+4), a Bonassola (+3), a Riomaggiore (+2) ed a Framura (+1), mentre diminuiscono di un unità ciascuna i comuni di Monterosso e Deiva Marina. La densità delle imprese commerciali rispetto ai residenti è pressoché la stessa in Val di Magra, in Riviera (23,1 imprese ogni abitanti) e nell area del Golfo (23,0 imprese ogni abitanti). Decisamente minore risulta, invece, nella Media

12 12 Rapporto Economia Provinciale 2013 e Bassa Val di Vara (17,6 imprese ogni abitanti) e nell Alta Val di Vara (15,1 imprese ogni abitanti). Graf.n.7/com - Esercizi commerciali ogni 1000 abitanti per subarea. 31/12/2013 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati ISTAT e su dati propri) Val di Magra 23,1 Riviera 23,1 Area del Golfo 23,0 Media e Bassa Val di Vara 17,6 Alta Val di Vara 15, Si è visto che il peso del settore del commercio sul totale delle imprese tende sul medio periodo a diminuire leggermente nella nostra provincia (Cfr. Graf.n.2/com). Sul breve periodo invece cresce leggermente, dal 27,4% del 2012 al 27,6% del Se si scende a livello di sub-aree provinciali, l incidenza del settore commerciale è stabile o in aumento per tre sub-aree su cinque, in diminuzione nell area del Golfo (per il secondo anno consecutivo) ed in Alta Val di Vara. Tab.n.10/com - Peso % delle imprese commerciali su totale imprese attive per subarea provinciale Subarea Peso imprese commerciali Differenza rispetto al 2012 Area del Golfo 30,0-0,2 Val di Magra 28,4 0,5 Alta Val di Vara 12,4-0,2 Media Bassa Val di Vara 26,8 0,0 Riviera 20,4 0,7 Provincia 27,6 0,2

13 Commercio interno 13 Grande distribuzione Le Camere di Commercio sono tenute a svolgere annualmente, per conto del Ministero dello Sviluppo economico, l indagine sugli esercizi della Grande Distribuzione despecializzata che, secondo le definizioni ministeriali, comprendono quattro tipi di esercizi: il grande magazzino, il supermercato, l ipermercato, il minimercato. I primi due sono esercizi al dettaglio che dispongono di una superficie di vendita uguale o superiore a 400mq, ma si differenziano poiché mentre i grandi magazzini operano nel campo non alimentare, i supermercati sono organizzati prevalentemente per la vendita di beni alimentari. Gli ipermercati sono esercizi al dettaglio con reparti alimentari e non ed una superficie di vendita superiore a 2.500mq, mentre i minimercati operano nel campo alimentare con una superficie di vendita tra i 200 e i 399mq. Al 31 dicembre 2012 (ultimo dato disponibile) nella provincia spezzina operano nel settore, suddivisi secondo le definizioni sopra citate, 70 esercizi, con una superficie di vendita complessiva pari quasi a mq. Dei addetti totali, circa il 67% è di sesso femminile. Tab.n.11/com - Esercizi della grande distribuzione organizzata: numero, superfici, addetti per sesso. Provincia della Spezia, 31/12/2012 Tipologia Numero Superficie Addetti Maschi Femmine Totale Grandi magazzini Supermercati Minimercati Ipermercati (Fonte: Camera di Commercio I.A.A. La Spezia) Nella tabella sotto riportata sono evidenziati, per ciascuna tipologia della Grande Distribuzione, i mq occupati in rapporto a mille residenti nelle aree territoriali prese a confronto per la nostra Provincia. La Spezia registra per i grandi magazzini un valore mq/residenti molto superiore alle altre aree. I supermercati hanno una superficie di vendita ogni residenti lievemente superiore rispetto al dato regionale, ma inferiore a quella delle altre aree a riferimento, mentre i minimercati risultano avere una superficie/mille abitanti maggiore rispetto al dato nazionale e ripartizionale, ma inferiore rispetto a quello ligure. Gli ipermercati infine, la sola voce decisamente in crescita nella provincia grazie all apertura di un unità, presentano un rapporto superfici/residenti più che doppio di quello della Regione.

14 14 Rapporto Economia Provinciale 2013 Tab.n.12/com - Superfici (mq.) della grande distribuzione per mille residenti. Anno 2012 La Spezia Liguria Nord Ovest Italia Grandi magazzini 86,8 46,4 49,2 43,8 Supermercati 118,4 115,6 168,8 152,6 Minimercati 33,6 54,3 24,8 27,6 Ipermercati 85,3 38,1 99,4 60,9 (Fonte: elabor. CCIAA su dati Osservatorio nazionale del commercio e Istat) Analisi del settore alberghi e pubblici esercizi Alla fine del 2013 lo stock di imprese attive nella nostra provincia iscritte al Registro delle Imprese secondo la classificazione Ateco 2007 nella Sezione I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione è pari a 2.021, in leggero aumento rispetto all anno precedente (+11 unità), con una variazione positiva dello 0,5%. A livello di gruppi Ateco non si registrano perdite rilevanti in valori assoluti ed è la voce alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (+12 unità, +4,9%) a determinare quasi interamente la crescita della sezione. Tab.n.13/com - Numero imprese attive nella Sezione I Alberghi e ristoranti - anni , dati al 31/ Variazioni 2013/12 assolute % Alloggio Alberghi e strutture simili ,6 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni ,9 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte ,2 Attività dei servizi di ristorazione ,0 Ristoranti e attività di ristorazione mobile ,0 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) ,0 Bar e altri esercizi simili senza cucina ,1 TOTALE ,5 Quasi 4 imprese su 10 attive risultano iscritte nel corso degli ultimi cinque anni (39%), mentre solo il 16% supera i 20 anni di attività.

15 Commercio interno 15 Graf. n.8/com - Struttura per età imprese attive Alberghi/ristoranti 2013 (Fonte:Elaboraz..CCIAA La Spezia su dati propri) da 0 a 5 anni 39% da 6 a 10 anni 22% da 11 a 20 anni 23% oltre 20 anni 16% Oltre la metà (51%) delle imprese cessate nel 2013 era di recente costituzione (fino a cinque anni di età) ed un quarto aveva un età compresa fra 6 e 10 anni. Graf.n.9/com - Struttura per età imprese cessate alberghi/ristoranti - anno 2013 (Fonte:Elabor. Uff. Statistica CCIAA su dati propri) fino a 5 anni 51% da 6 a 10 anni 25% oltre 20 anni 9% da 11 a 20 anni 15% Nel grafico seguente è raffrontata l incidenza del settore alberghi e pubblici esercizi in provincia della Spezia con quella registrata nelle altre zone prese a riferimento (Liguria, Nord Ovest, Italia): negli ultimi cinque anni è sempre risultata maggiore di

16 16 Rapporto Economia Provinciale 2013 circa 1,6 punti percentuali rispetto alla Liguria e quasi doppio rispetto all incidenza media nazionale e del Nord Ovest. Graf.n.10/com - Peso % settore alberghi e ristorazione su totale imprese attive. Anni , dati al 31/12 (Fonte: elabor. Uff.Statistica CCIAA su dati propri) 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% La Spezia 10,9% 11,0% 10,9% 11,2% 11,5% Liguria 9,3% 9,5% 9,5% 9,7% 9,9% Nord Ovest 6,2% 6,4% 6,5% 6,7% 6,8% Italia 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% In tutte le aree poste a confronto negli ultimi cinque anni si sono rilevati tassi di crescita (calcolati al netto delle imprese cessate d ufficio) positivi; i più alti in Italia e nella ripartizione Nord Ovest, mentre in provincia e soprattutto in Liguria l accrescimento del settore è stato minore. Nel 2013 nessuno fra i territori a confronto presenta un incremento del tasso di crescita rispetto all anno precedente: il tasso rimane stabile in Liguria ed in Italia, mentre diminuisce nel Nord Ovest e soprattutto nella nostra Provincia (+2,4% contro il 2,8% del 2012). Graf.n.11/com - Tassi di crescita settore Alberghi e ristorazione - Anni (Fonte: Elabor.Uff. Statistica CCIAA su dati propri) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, La Spezia 3,2 2,5 2,2 2,8 2,4 Liguria 1,2 2,0 2,1 2,1 2,1 Nord Ovest 3,2 4,1 3,2 3,1 2,8 Italia 3,1 3,5 3,0 2,9 2,9

17 Commercio interno 17 Unità locali del settore Al Registro Imprese della Spezia sono iscritte, come già detto sopra, sedi attive nel settore alberghiero e della ristorazione, ma se si aggiungono le unità locali le imprese attive salgono a 2.658, suddivise per tipologia come nella tabella sotto riportata. Il settore nell ultimo anno, come precedentemente evidenziato, registra un andamento positivo: oltre all incremento di 11 sedi principali, sono aumentate le unità locali di imprese con sede in provincia (+32 unità) nonché quelle con sede fuori provincia (+8 unità). Tab.n.14/com - Sedi ed unità locali attive nel settore alberghi e ristorazione in provincia della Spezia per tipologia di u.l. Dati al 31/12/2012 e Var. ass. Var. % fuori provincia ,4 in provincia ,5 Sedi ,5 TOTALE ,0 Nella tabella sotto riportata sono descritte le imprese del settore alberghi e pubblici esercizi operanti in Provincia, come sedi o come unità locali, divise per tipologia di attività. Dal confronto degli ultimi due anni si possono fare le seguenti osservazioni: nel settore degli alberghi e strutture similari sono calate le sedi di 1 unità (Cfr. Tab.n.13/com), mentre le unità locali sono cresciute di 5 unità; il totale delle imprese del settore cresce, quindi, di 4 unità; nel settore degli alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni le sedi sono aumentate di 12 unità (Cfr. Tab.n.13/com), e le unità locali di 18 unità; il totale delle imprese in questo comparto è aumentato di 30 unità; nel settore dei campeggi e delle aree attrezzate sono diminuite di 1 unità sia le sedi che le unità locali; il totale del comparto è, quindi, calato di due; il generico settore delle attività dedicate ai servizi di ristorazione è rimasto invariato; le sedi di impresa della voce ristoranti ed attività di ristorazione mobile non hanno registrato variazioni, mentre sono aumentate in numero di 10 le unità locali; nel settore della fornitura di pasti preparati si osserva l aumento di 1 unità locale; per quanto attiene ai bar sono aumentate le sedi di 1 unità e le unità locali di 7; il comparto in generale cresce quindi di 8 unità.

18 18 Rapporto Economia Provinciale 2013 Tab.n.15/com - Sedi ed unità locali attive nel settore alberghi e ristoranti in provincia della Spezia per attività. Dati al 31/12/2012 e Var. ass. Var. % Alberghi e strutture simili ,8 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni ,8 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte ,1 Attività dei servizi di ristorazione ,0 Ristoranti e attività di ristorazione mobile ,9 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) ,8 Bar e altri esercizi simili senza cucina ,9 TOTALE ,0 Struttura per forma giuridica del settore alberghi e pubblici esercizi All interno del settore alberghiero tutte le forme giuridiche hanno subìto un incremento rispetto al 2009 ad eccezione delle società di persone che segnano un -4,6%. L aumento maggiore lo registrano le altre forme (+36,8%), ma su valori assoluti comunque molto contenuti, seguite dalle società di capitali con un +27,5%. Resta, tuttavia, maggioritaria la presenza delle ditte individuali che rappresentano quasi la metà (il 47,4%) delle imprese attive; a seguire le società di persone che, malgrado la citata diminuzione, incidono per il 39,1% sul totale delle attive del settore. Tab.n.16/com - Imprese attive settore alberghiero per natura giuridica. Anni 2009/ Var. % Peso % Società di capitale ,5 12,2 Società di persone ,6 39,1 Imprese individuali ,7 47,4 Altre forme ,8 1,3 Totale imprese ,2 100,0 (Fonte:Elaborazione CCIAA La Spezia) Analisi del settore alberghi e pubblici esercizi per sub-aree La distribuzione delle attività di alloggio e ristorazione sul territorio provinciale è caratterizzata al 31/12/2013 da una loro forte concentrazione nell area del Golfo (44,3%), seguita dalla Val di Magra (22,9%) e dalla Riviera (22,8%).

19 Commercio interno 19 Graf. n.12/com - Distribuzione % Alberghi e ristorazione nelle sub-aree - 31/12/2013 (Fonte: Elabor. CCIAA La Spezia su dati propri) Area del Golfo 44,3% Val di Magra 22,9% Riviera 22,8% Alta Val di Vara 3,3% Media/Bassa Val di Vara 6,7% Rispetto al 2012 in valori assoluti si sono registrate lievi perdite nell area dell Alta Val di Vara (-2 unità, in diminuzione per il secondo anno consecutivo) e nella Media/ Bassa Val di Vara; nelle altre sub-aree provinciali si segnalano attività in aumento. Gli incrementi più consistenti, comunque modesti, in valori assoluti sono in Val di Magra (+8 unità) ed in Riviera (+4 unità). Tab. n.17/com - Distribuzione per sub-aree imprese attive settore alberghiero. Dati al 31/12/2012 e Var. ass. Var. % Area del Golfo ,2 Val di Magra ,8 Alta Val di Vara ,9 Media e Bassa Val di Vara ,7 Riviera ,9 TOTALE ,5 Vernazza, Riomaggiore e Monterosso rimangono, anche per il 2013, i Comuni della Provincia con la più alta concentrazione di imprese alberghiere rispetto al totale delle imprese attive. In ultima posizione si ritrovano Bolano e Ortonovo.

20 20 Rapporto Economia Provinciale 2013 Tab.n.18/com - Comuni ordinati per peso decrescente delle imprese alberghiere su totale imprese attive Comune Peso imprese alberghiere Comune Peso imprese alberghiere Vernazza 54,4 Zignago 11,4 Riomaggiore 48,9 Riccò del Golfo di Spezia 11,3 Monterosso al Mare 40,6 Carro 11,3 Bonassola 30,7 Brugnato 9,9 Deiva Marina 29,0 Sarzana 9,7 Portovenere 27,0 La Spezia 9,3 Framura 24,1 Sesta Godano 7,3 Pignone 23,1 Rocchetta di Vara 6,7 Lerici 22,7 Santo Stefano di Magra 6,5 Levanto 19,2 Castelnuovo Magra 6,4 Borghetto di Vara 16,4 Vezzano Ligure 6,2 Carrodano 15,9 Arcola 6,0 Beverino 14,8 Varese Ligure 5,6 Maissana 14,8 Follo 5,6 Ameglia 14,7 Bolano 5,0 Calice al Cornoviglio 11,8 Ortonovo 5,0 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri)

21 Commercio interno 21 Tab.n.1all/com - Numero delle imprese attive nelle tre tipologie di commercio ubicate nei comuni dell'area del Golfo - dati al Comune Comm. e rip.autov. e motocicli Comm. ingrosso Commercio dettaglio (escl. auto e moto) (escl. auto e moto) TOTALE Saldo Var. % 2013/12 La Spezia ,3 Lerici ,8 Portovenere ,2 Area del Golfo ,2 Totale Provincia ,1 Peso % area su provincia 39,6 44,9 53,7 50,3-0,6 Tab.n.2all/com - Numero delle imprese attive nelle tre tipologie di commercio ubicate nei comuni della Val di Magra - dati al 31/12/2013 Comune Comm.manut. e rip.autov. e motocicli Comm. ingrosso e intermediari Commercio dettaglio TOTALE Saldo Var. % 2013/12 Ameglia ,1 Arcola ,8 Castelnuovo Magra ,3 Ortonovo ,0 Santo Stefano di Magra ,3 Sarzana ,1 Vezzano Ligure ,1 Val di Magra ,6 Totale Provincia ,1 Peso % area su provincia 41,6 42,9 28,1 33,0 0,5 Tab.n.3all/com - Numero delle imprese attive nelle tre tipologie di commercio ubicate nei comuni dell'alta Val di Vara - dati al Comune Comm.manut. e rip.autov. e motocicli Comm. ingrosso e intermediari Commercio dettaglio TOTALE Saldo Var. % 2013/12 Carro ,0 Carrodano ,0 Maissana ,0 Rocchetta di Vara ,8 Sesta Godano ,4 Varese Ligure ,1 Zignago ,0 Alta Val di Vara ,3 Totale Provincia ,1 Peso % area su Provincia 3,0 1,4 2,2 2,0-0,2

22 22 Rapporto Economia Provinciale 2013 Tab.n.4all/com - Numero delle imprese attive nelle tre tipologie di commercio ubicate nei comuni della Media e Bassa Val di Vara - dati al Comune Comm.manut. e rip.autov. e motocicli Comm. ingrosso e intermediari Commercio dettaglio TOTALE Saldo Var. % 2013/12 Beverino ,0 Bolano ,5 Borghetto di Vara ,0 Brugnato ,9 Calice al Cornoviglio ,5 Follo ,3 Pignone ,0 Riccò del Golfo di Spezia ,0 Media e Bassa Val di Vara ,4 Totale Prov ,1 Peso % area su Provincia 11,1 8,8 8,4 8,8 0,1 Tab.n.5all/com - Numero delle imprese attive nelle tre tipologie di commercio ubicate nei comuni della Riviera - dati al Comune Comm.manut. e rip.autov. e motocicli Comm. ingrosso e intermediari Commercio dettaglio TOTALE Saldo Var. % 2013/12 Bonassola ,0 Deiva Marina ,1 Framura ,3 Levanto ,0 Monterosso al Mare ,0 Riomaggiore ,7 Vernazza ,0 Riviera ,8 TOTALE PROV ,1 Peso % area su provincia 4,7 2,0 7,6 5,9 0,2

23 Commercio interno 23 Tab.n.6all/com - Comuni ordinati per peso decrescente delle imprese commerciali su totale imprese attive Comune Peso imprese commerciali Vezzano Ligure 38,0 Brugnato 35,5 La Spezia 30,5 Santo Stefano di Magra 30,0 Sarzana 28,3 Bolano 28,2 Portovenere 27,7 Follo 26,9 Ortonovo 26,5 Arcola 25,9 Ricco' del Golfo di Spezia 25,8 Borghetto di Vara 25,4 Castelnuovo Magra 25,4 Lerici 25,2 Ameglia 25,1 Beverino 23,4 Sesta Godano 22,6 Deiva Marina 22,5 Levanto 22,2 Monterosso al Mare 21,0 Calice al Cornoviglio 20,6 Vernazza 18,4 Bonassola 17,8 Rocchetta di Vara 17,8 Riomaggiore 17,2 Framura 14,8 Varese Ligure 11,6 Pignone 10,3 Carro 9,4 Carrodano 9,1 Zignago 7,1 Maissana 2,5 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati propri)

24 24 Rapporto Economia Provinciale 2013 Tab.n.7all/com - Sedi ed unità locali attive nel commercio in provincia della Spezia al 31/12/2013 per divisione di attività, comune e tipo di u.l. fuori provincia Commercio autoveicoli Commercio all'ingrosso Commercio al dettaglio TOTALE in provincia Sedi TOTALE fuori provincia in provincia Sedi TOTALE U.L. con sede fuori provincia in provincia Sedi TOTALE fuori provincia in provincia Sedi TOTALE La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media/Bassa Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera TOTALE (Fonte: CCIAA La Spezia)

25 Commercio interno 25 Tab.n.8all/com - Incidenza settore commercio dei comuni su aree di appartenenza e provincia al COMUNI - AREE N. imprese attive settore commercio Peso % imprese comm.li comune su tot.imprese comm.li area Tot. Imprese attive Peso % imprese comm.li comune su tot.imprese comune Peso % imprese comm.li su tot. imprese area Peso % imprese comm.li su tot. imprese provincia La Spezia , ,5 26,9 12,5 Lerici 174 7, ,2 2,1 1,0 Portovenere 74 3, ,7 0,9 0,4 IMPR.COMM.LI AREA DEL GOLFO ,00 30,0 13,9 TOTALE IMPRESE AREA DEL GOLFO Ameglia 87 5, ,1 1,5 0,5 Arcola , ,9 3,1 1,0 Castelnuovo Magra 154 9, ,4 2,7 0,9 Ortonovo 138 8, ,5 2,4 0,8 Santo Stefano di Magra , ,0 3,1 1,0 Sarzana , ,3 12,2 3,9 Vezzano Ligure , ,0 3,2 1,0 IMPR.COMM.LI VAL DI MAGRA ,00 28,4 9,1 TOTALE IMPRESE AREA VAL DI MAGRA Carro 5 5, ,4 0,6 0,0 Carrodano 4 4, ,1 0,5 0,0 Maissana 2 2, ,5 0,3 0,0 Rocchetta di Vara 16 16, ,8 2,0 0,1 Sesta Godano 28 28, ,6 3,5 0,2 Varese Ligure 39 39, ,6 4,9 0,2 Zignago 5 5, ,1 0,6 0,0 IMPR.COMM.LI ALTA VAL DI VARA ,00 12,4 0,6 TOT. IMPRESE AREA ALTA VAL DI VARA 799 Beverino 30 7, ,4 1,9 0,2 Bolano , ,2 8,5 0,8 Borghetto di Vara 17 3, ,4 1,1 0,1 Brugnato 54 12, ,5 3,4 0,3 Calice al Cornoviglio 21 4, ,6 1,3 0,1 Follo , ,9 7,2 0,7 Pignone 4 0, ,3 0,3 0,0 Riccò del Golfo di Spezia 50 11, ,8 3,1 0,3 IMPR.COMM.LI M/B VAL DI VARA ,00 26,8 2,4 TOTALE IMPRESE AREA M/B VAL DI VARA Bonassola 18 6, ,8 1,3 0,1 Deiva Marina 31 10, ,5 2,2 0,2 Framura 8 2, ,8 0,6 0,0 Levanto , ,2 8,7 0,7 Monterosso al Mare 48 16, ,0 3,4 0,3 Riomaggiore 32 11, ,2 2,3 0,2 Vernazza 29 10, ,4 2,0 0,2 IMPR.COMM.LI RIVIERA ,00 20,4 1,6 TOTALE IMPRESE AREA RIVIERA TOTALE COMMERCIO PROV ,6 TOTALE IMPRESE PROV (Fonte: CCIAA La Spezia)

26 26 Rapporto Economia Provinciale 2013 Tab.n.9all/com - Imprese attive settore Commercio manutenz. riparaz.autoveicoli (Divisione G45) suddivise per gruppo di attività Provincia della Spezia - 31/12/2013 Comune Comm., e rip. autoveicoli e motocicli senza specifica Commercio di autoveicoli Manutenzione e riparazione di autoveicoli Commercio di parti e accessori di autoveicoli Commercio, manut. e ripar. motocicli e relative parti ed accessori TOTALE La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media/Bassa Val di Vara Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera TOTALE (Fonte: CCIAA La Spezia)

27 Commercio interno 27 Tab.n.10all/com - Numero imprese attive nella Divisione G.46 - Commercio all'ingrosso (esclusi autoveicoli e motocicli) - suddivise per gruppo di attività - Provincia della Spezia - 31/12/2013 Comune Commercio all'ingrosso (esclusi autov. e motocicli) senza specifica Intermediari del commercio Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande, tabacco Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, forniture Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti Commercio all'ingrosso non specializzato Totale La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media/Bassa Val di Vara Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera TOTALE (Fonte: CCIAA La Spezia)

28 28 Rapporto Economia Provinciale 2013 Tab.n.11all/com - Numero imprese attive nella Divisione G47: Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli per gruppo di attività. Anno 2013 Comuni Commercio al dett. (esclusi autov. e motocicli) senza specifica Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati Commercio dett. alimentari, bevande, tabacco in es.spec. Commercio dett. carburante per autotrazione in es.spec. Commercio dett. apparecchiature informatiche e per telecom. in es.spec. Commercio dett. altri prodotti per uso domestico in es.spec. Commercio dett. articoli culturali e ricreativi in es.spec. Commercio dett. altri prodotti in es.spec. Commercio al dettaglio ambulante Commercio dett. al di fuori di negozi, banchi e mercati Totale La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media/Bassa Val di Vara Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera TOTALE (Fonte: CCIAA La Spezia)

29 Commercio interno 29 Tab.n.12all/com - Sedi ed unità locali attive nel settore alberghiero in provincia della Spezia al 31/12/2013 per divisione di attività, comune e tipo di unità locale. Alberghi e strutture simili Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni Aree di campeggio o attrezzate per camper e roulotte Attività dei servizi di ristorazione senza altra specifica U.L. con sede fuori provincia U.L. con sede in provincia Sedi TOTALE fuori provincia U.L. con sede in provincia Sedi TOTALE U.L. con sede fuori provincia in provincia Sedi TOTALE fuori provincia in provincia Sedi TOTALE La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media/Bassa Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera TOTALE (Fonte: CCIAA La Spezia)

30 30 Rapporto Economia Provinciale 2013 Tab.n.12all/com - Sedi ed unità locali attive nel settore alberghiero in provincia della Spezia al 31/12/2013 per divisione di attività, comune e tipo di unità locale. Forn. di pasti preparati (catering) e altri servizi Ristoranti e attività di ristorazione mobile Bar e altri esercizi simili senza cucina TOTALE ALBERGHI E RISTORANTI di ristorazione fuori provincia in provincia Sedi TOTALE fuori provincia U.L. con sede in provincia Sedi TOTALE fuori provincia in provincia Sedi TOTALE fuori provincia in provincia Sedi TOTALE La Spezia Lerici Portovenere Area del Golfo Ameglia Arcola Castelnuovo Magra Ortonovo Santo Stefano di Magra Sarzana Vezzano Ligure Val di Magra Carro Carrodano Maissana Rocchetta di Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago Alta Val di Vara Beverino Bolano Borghetto di Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Riccò del Golfo di Spezia Media/Bassa Val di Vara Bonassola Deiva Marina Framura Levanto Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza Riviera TOTALE (Fonte: CCIAA La Spezia)