PAESE: GERMANIA. A. Quadro degli indici economici, demografici e sociali

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1 PAESE: GERMANIA I. Analisi del contesto sociale ed economico di riferimento A. Quadro degli indici economici, demografici e sociali Superficie: kmq Capitale: Berlino Popolazione: Densità abitanti per kmq: 231 Forma istituzionale: Repubblica Federale Religioni: Cattolica (32,3%) protestante (32,1%), senza confessione (28%), altre religioni Länder: Superficie popolazione capitale Kmq in migliaia Baden-Württemberg Stoccarda Baviera Monaco Berlino Brandeburgo Potsdam Brema Amburgo Assia Wiesbaden Meclemburgo-Pomerania Schwerin Bassa Sassonia Hannover Nordreno-Westfalia Düsseldorf Renania-Palatinato Magonza Saarland Saarbrücken Sassonia Dresda

2 Sassonia-Anhalt Magdeburgo Schleswig-Holstein Kiel Turingia Erfurt INDICATORI MACROECONOMICI Indici economici annuali medi in % (stima) 2005 (stima) Crescita PIL -0,1 1,8 1,4 Länder Ovest -0,1 1,8 1,5 Länder Est 0,2 1,4 1,5 Consumi privati 0-0,1 0,5 Inflazione +1,1 +1,7 +1,6 Tasso disoccupazione 10,5 10,5 10,5 Deficit pubblico in -3,8-3,9-3,5 rapporto % al PIL Indice export +1,8 +10,3 +5,9 Indice import +4,0 +6,8 +5,1

3 B. Situazione attuale e previsioni per il biennio seguente I rapporti sulle prospettive economiche, tra cui da ultimo quello del Consiglio dei saggi 1, confermano la sostanziale fuoriuscita dell economia tedesca dalla moderata recessione che aveva caratterizzato il Nel 2004 si prevede una crescita economica dell 1.8%, ma nel 2005 un tasso più moderato (1.4%). A fronte dall attuale perdurante situazione di crisi dei consumi interni la crescita è trainata essenzialmente dalla domanda esterna, ovvero da una forte dinamica esportativa soprattutto di prodotti di origine industriale. La ripresa appare pertanto fortemente condizionata da fattori esogeni, tra cui dalle difficoltà suscitate dalla rivalutazione dell Euro, dall aumento del prezzo del petrolio, e delle materie prime, e dagli effetti che ne derivano sulla congiuntura mondiale, nonché in particolare dalle incertezze sulla sostenibilità della crescita in America e in Cina dove tra l altro la Repubblica Federale ha investito fortemente. Il tasso di inflazione è ancorato all 1%. La dinamica del consumo è stagnante dal Nel 2004 si è assistito ad una ulteriore riduzione dei consumi privati (-0.1%). Secondo gli analisti tale situazione trarrebbe origine da una reazione spontanea del pubblico provocata dalla difficile dinamica della disoccupazione e dall andamento decrescente del potere di acquisto, dal maggior peso della contribuzione sociale, anche nella prospettiva di un invecchiamento della popolazione. L analisi economica tende a ritenere che il negativo andamento dei consumi sia un dato strutturale ed aciclico. Anche nella RFT si assiste ad dinamica di invecchiamento della popolazione, che solo parzialmente viene compensata dall immigrazione. Le riforme strutturali varate all inizio dell attuale legislatura non sono state messe in discussione dal governo, nonostante le ripercussioni negative sia sul fronte interno del partito socialdemocratico (è maturata una spaccatura rispetto ad un ala del partito che ha preso le distanze dalle riforme), sia su quello degli ultimi scrutini elettorali (quello europeo e in Sassonia e Brandeburgo). La capacità del governo di arrivare fino alla fine dell attuale legislatura sembra dipendere essenzialmente dai risultati dei prossimi scrutini previsti in alcuni Laender, da cui dipende la capacità della CDU di giungere ad una maggioranza assoluta dei voti nella Camera degli Stati (Bundesrat). 1 Previsto da una legge del 1963 raggruppa 5 esperti che predispongono rapporti periodici sulla politica economica. ( L ultimo rapporto annuale è stato messo a punto il 12 novembre 2004.

4 I problemi più gravi sono costituiti dal perdurante forte tasso di disoccupazione (13.8% della popolazione attiva), dall insoddisfacente competitività del lavoro, che provoca un fenomeno di outsourcing assai diffuso, anche se la competitività globale del sistema è nel complesso salvaguardata, da un calo demografico che rende complesso il finanziamento della previdenza sociale, dalla difficoltà del governo di rispettare i limiti fissati dal patto di stabilità e sviluppo all indebitamento pubblico che sono stati disattesi a partire dal 2002, nonché dalla situazione nei nuovi Bundesländer. A distanza di quasi 15 anni dalla riunificazione perdura una grave dicotomia: mentre il PIL medio nei Länder occidentali, nel 2003, è stato pari a -0,2%, nei nuovi Länder ha registrato valori positivi (dal +0,5% al +1,7%, ad eccezione di Berlino). Sul fronte del mercato del lavoro, tuttavia, sussistono discrepanze notevoli: ad est la disoccupazione è del 18,3%, (contro l 8,4% dell Ovest), il 43,7% degli occupati ha un orario di lavoro di 40 e più ore settimanali, contro il 2,7% nei vecchi Länder, con stipendi lordi che per la stessa qualifica passano dai 3.824,- dell Ovest ai 2853,- dell Est. II. Analisi del mercato turistico A. Analisi del turismo outgoing 1. Analisi dei flussi turistici e principali destinazioni Durante l annuale incontro dell Associazione Operatori turistici e Agenzie di Viaggio (DRV) svoltosi in novembre, il Presidente Klaus Laepple ha confermato l andamento positivo della stagione turistica 2004, chiusa con un incremento del fatturato pari al 5-6%. Gli addetti ai lavori hanno puntato complessivamente sulla diminuzione dei prezzi attuata dai maggiori T.O. nel corso della stagione; fin troppo evidente sono state infatti le titubanze ed i timori dei consumatori a causa della situazione socioeconomica su indicata. I tedeschi continuano ad andare in vacanza, ma sono più attenti, più critici e più volubili nelle loro scelte. Da parte dei TO i primi bilanci provvisori fanno denotare un incremento delle vendite, che lascia ben sperare per la stagione Dopo le rinunce che per fattori diversi sono state effettuate dai consumatori a partire dal 2001, e non ultimo a causa del cambio favorevole col dollaro, per quanto riguarda i viaggi a lungo raggio, i grandi vincitori della stagione sono gli

5 Stati Uniti, i Caraibi e l Asia. Per quanto riguarda l area mediterranea, la Turchia, l Egitto, ma anche la Tunisia e le Baleari sono tra i Paesi che hanno registrato gli incrementi maggiori. Fatturato dei primi 6 Tour Operators tedeschi nel ,8% -11,2% TUI Thomas Cook % ,4% +4,5% REWE Alltours Öger Tours ,7% FTI SPESA TURISTICA 2003 I dati reperiti presso la Bundesbank assegnano ai tedeschi una spesa nel nostro Paese per l anno 2003 pari a milioni di Euro, vale a dire una flessione del -5% rispetto al 2002 (6.449 milioni di Euro) ARRIVI E PRESENZE 2003 In merito ai flussi turistici, gli arrivi dei tedeschi in Italia nel 2003 hanno subito un calo del 4,8% rispetto al 2002, passando da a , mentre i pernottamenti hanno visto una diminuzione del 3% (da a ) (Fonte: ENIT/UIC marzo 2004). Per un confronto, tedeschi hanno intrapreso una vacanza all estero: la quota degli arrivi in Italia corrisponde quindi al 20% circa del totale(fonte: Reiseanalyse 2004). La percentuale dei viaggi all estero è passata, nell ultimo triennio, dal 29,2% al 32,6%

6 DATI PRIMO SEMESTRE 2004 Per il primo semestre del 2004, tuttavia, si ha una flessione del 2,9% per quanto attiene alla spesa, del 10% e del 18% rispettivamente per gli arrivi e le presenze (dati UIC, sett. 2004). Spesa 1 semestre 2004/1 semestre 2003: Tedeschi in Italia e in alcuni Paesi concorrenti, dati Bundesbank ,91% -10,52% +0,24% -4,35% ,7% Italia Spagna Austria Francia Turchia Mezzi di trasporto scelti dai tedeschi per le vacanze 2003 per l estero, Fonte: Reiseanalyse 2004: Pullmann 10,3% Treno 6,1% Altro 2,1% Auto 49,2% Aereo 32,3%

7 Mezzi di trasporto scelti dai tedeschi per le vacanze in Italia nel 2003, Fonte: Reiseanalyse 2004: Camper; 3,40% Treno; 3,90% Auto con roulotte; 6,30% Auto; 53,50% Aereo; 12,30% Pullman; 18,60% 2. Posizionamento dell Italia rispetto ai principali concorrenti Quota di mercato dell Italia e dei principali Paesi concorrenti, confronto tra il 2003 e il 1993, Fonte: Reiseanalyse 2004 Grecia Francia Turchia Austria Italia Spagna 2,9 3,6 2,6 2,1 5,1 6,1 6,8 8,5 7,8 8,6 10,5 12,7 32,6 35,

8 3. Principali destinazioni turistiche in Italia per i tedeschi Trentino/A.A Veneto Toscana Lombardia Emilia-Romagna Lazio Sicilia Campania Liguria Piemonte Altre regioni fonte: Istat 4. Prospettive per il biennio seguente Sotto il profilo dell attrazione del flusso turistico gli aspetti più rilevanti dell analisi economica sono la probabile sostanziale stasi dei consumi, l invecchiamento demografico della popolazione e l esistenza di un differenziale di sviluppo crescente tra le varie regioni. A ciò si aggiunge, nel caso dell Italia, una dinamica dei prezzi non favorevole: il tasso di inflazione italiano è pari al 50% di quello tedesco degli ultimi anni, mentre l andamento dell Euro rafforza la competitività delle destinazioni che indicizzano i prezzi sulla valuta americana, non solo gli USA, ma anche varie destinazioni extraeuropee. La dinamica del costo dei combustibili, che vede l utilizzo delle autovetture, utilizzato per il 49.2% e l aereo per il 32,3%, costituisce un fattore di vulnerabilità. È possibile tuttavia proporre delle valutazioni di fondo:

9 Comportamento/tipologia degli utenti: a. Gli utenti dedicheranno maggiore attenzione al rapporto qualità/prezzo b. I viaggi saranno più brevi ma più scaglionati; c. I periodi di vacanza diverranno più flessibili; d. Ricerca di vacanza diversificata (mare, evento, sport, cultura) e. Richiesta di maggiore elasticità: il trend delle prenotazioni lastminute, già in flessione, in assenza di perturbazioni geopolitiche potrebbe diminuire ulteriormente; tuttavia, il cliente richiede in misura sempre maggiore una risposta personale, l offerta di un prodotto su misura f. Anche l elemento demografico è da valutare attentamente, in una società che invecchia, per lo sviluppo di offerte mirate alla fascia over 55, g. Ricerca dell offerta sui canali informatici Turismo Organizzato: Per il periodo medio-lungo, sulla base di un analisi effettuata sui maggiori Operatori Turistici europei dal Professor Opaschowski, dell Istituto di Ricerca per il Tempo libero B.A.T., si sono delineati tre modelli che hanno le potenzialità di imporsi: impresa internazionale integrata, con presenza su tutti i principali mercati europei e che copra tutti i settori turistici e tutte le destinazioni, offrendo tutte le tipologie di viaggio a tutte le tipologie di clienti. operatore turistico di nicchia, con alta specializzazione in un segmento specifico; operatore turistico virtuale (internet ma anche call-center e travel TV), specializzato in distribuzione di prodotti standard e a basso costo, attraverso cui il cliente possa autocomporre la propria vacanza. Da una ricerca effettuata dall Istituto di Ricerca Forsa su incarico dei principali canali televisivi privati (Sat1, RTL, Pro7), il numero delle prenotazioni online, almeno tra i fruitori di internet, è in crescita marcata e costante. L introduzione della tassa di prenotazione sui biglietti introdotta dalla Lufthansa ha portato inoltre a un aumento massiccio delle prenotazioni online dei biglietti aerei. Per quanto riguarda l Italia, nei propri cataloghi, gli Operatori turistici dedicano sempre maggior spazio a tutte le destinazioni, con più di pagine sulla nostra offerta, evidenziando non solo le diverse aree geografiche ma ogni tipologia turistica caratterizzante le nostre proposte di vacanza, dai percorsi

10 enogastronomici ai circuiti artistico-culturali, dalle proposte di turismo attivo (golf, sci e sports nautici) al wellness, oltre alla vacanza balneare e lacuale, come si può evincere anche dal CD-Rom di presentazione dell offerta elaborato dall ENIT. Vettori aerei Sempre più agguerrita la concorrenza tra i vettori tradizionali e i low-cost, che tuttavia secondo gli addetti ai lavori sono destinati ad assottigliarsi in quantità, come evidenziano anche i primi fallimenti. La grande incognita sarà quella dei prezzi, soprattutto a causa della scarsità del greggio. Anche i T.O. più importanti, quali la TUI, pur disponendo di proprie compagnie charter, cercano di coprire questa nicchia di mercato con la creazione di compagnie low-cost, come Hapag Lloyd Express. Secondo una prognosi della Società McKinsey & Co., fino al 2007 i voli di linea potranno registrare una crescita annua del 4,5%, i charter del 3,1% e i low-cost carriers del 20% Alcune compagnie hanno per ora intrapreso dei passi atti a costituire ampie sinergie con altri settori: a partire dalla prossima stagione alcuni Bus Operators offriranno combinazioni volo+bus, che se da una parte permetteranno un contenimento dei costi, dall altra offriranno la possibilità di coprire anche destinazioni più lontane. L Italia si sta giovando di tali collegamenti no frills: attualmente dalla esistono 22 rotte verso destinazioni italiane, offerta che alimenta il turismo culturale e i viaggi brevi. Altre tendenze: Ricerca di nuovi strumenti: Ad esempio, poiché in tale fase turistica la tipologia crocieristica ha registrato risultati molto positivi, qualcuno ha iniziato a pensare di ampliare il target anche sulle fasce economiche medio basse, tramite la creazione di crociere low-cost. B. Analisi della domanda 1. Profilo del turista: a) Segmento socio-economico di appartenenza Struttura familiare, valori percentuali persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 o + persone

11 Fasce di reddito in, Fonte: Verbraucheranalyse 2004: Fino a : 11% Da a : 19% Da a : 21% Da2.000 a : 20% più di : 28% b) Livello culturale dei turisti verso l Italia Medio-alto, prevalenza di turisti con licenza media superiore (19,1%) o laureati (17,9%). Differenze notevoli nel livello culturale si denotano tuttavia a seconda delle tipologie turistiche visitate: così, per i Laghi del Nord e la costa alto-adriatica aumenta la percentuale con livello di istruzione medio-basso, mentre per Nordovest, Centro Mare e città d arte il livello medio-alto o alto è maggiormente rappresentato (dati: Isnart/Unioncamere, studio 2004). c) Fasce di età dei turisti verso l Italia Fasce di età (dati: Isnart/Unioncamere, studio 2004): 18,3% fino a 18 anni 15,7% tra i 55 e i 64 anni. In lieve diminuzione, rispetto al 2002, il turismo della terza età d) Propensione al viaggio Nel 2003 la propensione al viaggio è stata pari al 76,8%, contro il 75,3% del I dati erano così suddivisi (Fonte: Reiseanalyse 2004) ,6 19,6 57,7 57, o + viaggi 1 viaggio

12 Durata media di un viaggio dei tedeschi, in giorni, Fonte: Reiseanalyse 2004: ,9 13, , Durata dei viaggi in Italia nel 2003, Fonte: Reiseanalyse giorni valori percentuali 31,4 27,8 19,9 9,7 5,2 3,3 2,7 6-8 giorni 9-12 giorni giorni giorni giorni oltre i 22 giorni

13 Interessante l aumento costante dei viaggi brevi, che se nel 1980 detenevano una quota del 22% sul totale dei viaggi all estero, nel 2003 hanno raggiunto il 36,8%, con punte fino al 45% nel Di questa quota, il 27% ha intrapreso due viaggi brevi, e il 17% ne ha effettuati almeno tre. Tuttavia, a causa della differente cadenza delle festività, l andamento presenta sbalzi piuttosto consistenti di anno in anno. e) Principali motivazioni di vacanza all estero (Fonte: Reiseanalyse 2003) viaggi di studio cultura wellness tour 8 sightseeing 9 leisure 10 visita parenti/amici 14 vac. Attiva avventura famiglia 23 natura 25 spiaggia 40 riposo

14 Reiseanalyse 2004 Prodotti turistici preferiti (arte, religione,.) Fonte: vacanza all inclusive 28% vacanza in città d'arte 23% vacanza con pullman 19% vacanza invernale al sole vacanza wellness vacanza in club vacanza culturale 16% 14% 13% 13% Crociera 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Per il mercato italiano, tuttavia, la situazione si discosta sensibilmente: i segmenti balneare e città d arte fanno la parte del leone (benché il balneare abbia subito, nell anno in corso, consistenti flessioni), seguiti dal prodotto laghi, montagna invernale, montagna estiva. Poco presente invece, a causa della carenza delle offerte, l all inclusive. f) Fattori determinanti nella scelta delle destinazione (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi,ecc.) Se l assenza di fattori esogeni eclatanti sta ridimensionando il fattore sicurezza nella scelta della destinazione, l utente tedesco, sull onda dell incertezza economica, è sempre più attento all elemento prezzo e, in misura ancora maggiore, al rapporto qualità/prezzo: l utenza tedesca è ancora pronta a spendere se il servizio e la qualità ricevuta in cambio sono soddisfacenti. Il desiderio poi di evadere dalla quotidianità è al primo posto tra le motivazioni psicologiche: la vacanza è vista quindi come una esperienza. L utente tedesco è disponibile all adattamento per quanto riguarda l aspetto linguistico; l efficienza dei servizi a cui è abituato, tuttavia, lo rendono più esigente in questo campo.

15 g) Tipo di alloggio preferito (Fonte: Reiseanalyse) Hotel appartamento 2003 Pensione campeggio ospiti da parenti/amici h) Mesi preferiti per i viaggi dei tedeschi. Lo scaglionamento delle ferie scolastiche estive nei vari Bundesländer comporta uno spostamento della stagionalità. Nel 2004 l arco complessivo delle ferie estive si è ridotto, creando a tratti delle concentrazioni che si manterranno sicuramente nel 2005; per il 2006 il calendario non è ancora definito. Stagionalità delle vacanze 2003: gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic fonte: Reiseanalyse 2003/2004

16 i) Fonti di informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Agenzie di viaggi Conoscenza propria 31,9 31,4 Racconto di amici Cataloghi T.O. 22,9 26,4 Internet 12,2 Reportage TV Guide turistiche 6,2 8, j) Canali utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) pacchetto pren. Agenzia viaggio pren. Hotel altro

17 C. Analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Obstacles, Threats) della destinazione Italia 1. Punti di forza 2. Punti di debolezza 3. Opportunità 4. Rischi/Difficoltà Potenziali 1. Punti di forza Varietà dell offerta (mare/montagna/laghi/cultura) Clima Life-style/ospitalità Buona cucina Vicinanza Raggiungibilità/buoni collegamenti aerei 2. Punti di debolezza Costi infrastrutture troppo alti Rapporto qualità/prezzo non sempre ottimale Mancanza/scarsità di pacchetti all-inclusive Trasporti e collegamenti 3. Opportunità maggiore valorizzazione del patrimonio artistico-culturale valorizzazione tipologie specifiche quali enogastronomia, turismo sportivo, golf, nautica, parchi naturali 4.Rischi Perdita di terreno rispetto a destinazioni concorrenti, causa fattore prezzi Stagnazione del mercato in mancanza di strategie adeguate III. Obiettivi Obiettivi perseguiti ai fini dell incremento dei flussi turistici verso l Italia con riferimento a: 1. Prodotti turistici tradizionali mantenimento/consolidamento competitività Mantenimento della posizione delle destinazioni (Toscana, Trentino, Veneto) e tipologie (vacanza balneare, città d arte) già affermate, per rafforzarne le quote di mercato; promozione e sostegno dei segmenti città d arte e avvenimenti, che hanno tratto maggior vantaggio dai due fenomeni che hanno mitigato la battuta

18 d arresto dei flussi turistici complessivi e specifici -Italia, vale a dire i collegamenti delle compagnie low-cost e il sistema di prenotazione on line, spesso abbinato a vacanze last-minute; 2. Prodotti turistici di nicchia Sostegno alla diffusione prodotti di nicchia con alti potenziali (golf, nautica, agriturismo e ricettività particolare quale castelli e palazzi storici, masserie etc.) 3. Destagionalizzazione Offerta per giovani Incentivazione della bassa stagione per le destinazioni balneari mantenendo l apertura degli impianti e realizzando delle iniziative ad hoc di sostegno, ad es. con pacchetti speciali agevolati del tutto compreso es. settimane azzurre (pensione completa con possibilità pasti in ristoranti tipici iniziative, pratica degli sport nautici, visita in città d arte, escursioni in entroterra, concerto/serata Offerta adulti/3^età Incentivazione della bassa stagione per le destinazioni balneari mantenendo l apertura degli impianti e realizzando delle iniziative ad hoc di sostegno, ad es. con pacchetti speciali agevolati del tutto compreso es. settimane azzurre (pensione completa con possibilità pasti in ristoranti tipici iniziative, pratica degli sport nautici, visita in città d arte, escursioni in entroterra, concerto/serata, offerta programmi wellness e corsi cucina. Montagna estiva Anche per tale segmento, incentivazione di pacchetti agevolati con programmi alternativi /supplementari attraverso sport, escursioni, visite a città d arte e partecipazione a serate/eventi. 4. Promozione dell Italia minore Promozione delle Regioni dell Italia del Sud, immissione sul mercato e rafforzamento di destinazioni meno conosciute, in particolare delle Regioni meridionali e delle cosiddette città d arte minori, non ancora raggiunte da flussi turistici consistenti, cogliendo anche l opportunità rappresentata dai molti collegamenti aerei low-cost, che fanno scalo sugli aeroporti minori convergendo parte dei flussi turistici su destinazioni meno conosciute all estero (ad es Pescara).

19 5. Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico Differenziazione e individualizzazione delle offerte, abbinamento tra tipologie classiche (balneare e lacustre, cultura, montagna) e tipologie innovative; consolidamento della presenza, oltre ai canali tradizionali, anche presso i grandi eventi dell area di competenza, quali concerti, festival cinematografici o musicali, per rafforzare l immagine presso il pubblico. 6. Miglioramento dell assistenza alle imprese italiane Intensificazione degli Accordi di programma e di progetti di collaborazione con gli interlocutori del sistema turistico italiano pubblico e privato, in particolare con le Regioni Inserimento dell analisi dell Industria turistica tedesca, già in formato cartaceo e su CD-Rom, anche in internet, per un accesso immediato ai dati. Promozione di scambi tra imprese/associazioni di categoria IV. Tipologie di intervento Tipologie di intervento 1) Manifestazioni fieristiche CMT, Stoccarda, gennaio Area ENIT/Regioni: 600 mq GOLF + WELLNESS Reisen, Stoccarda, gennaio Area ENIT/Regioni: 150 mq BOOT, Düsseldorf, gennaio Area ENIT/Regioni: 150 mq Dresdner Reisemarkt, gennaio Area ENIT/Regioni: 80 mq REISEN, Amburgo, febbraio Area ENIT/Regioni: 150 mq Hansegolf, Amburgo, febbraio Area ENIT/Regioni: 100 mq

20 CBR, Monaco, febbraio Area ENIT/Regioni: 900 mq ITB, Berlino, marzo Area ENIT/Regioni: mq (2.650 lordi) Reise Camping, Essen, marzo Area ENIT/Regioni: 100 mq IMEX, Francoforte, aprile/maggio Area ENIT/Regioni: 300 mq RDA, Colonia, agosto (workshop) Area ENIT/Regioni: 400 mq Interboot, Friedrichshafen, settembre Area ENIT/Regioni: 80 Eurobike, Friedrichshafen, settembre Area ENIT/Regioni: 100 mq Berliner Reisemarkt, Berlino, novembre Area ENIT/Regioni: 80 mq Touristik & Caravaning, Lipsia, novembre Area ENIT/Regioni: 200 mq Reisemarkt, Colonia, novembre/dicembre Area ITALIA/Regioni: 200 mq Freizeit Garten Touristik, Norimberga, novembre Area ENIT/Regioni: 100 mq 2) Realizzazione di eventi di sistema volti alla valorizzazione delle sinergie di promozione turistica, economica, commerciale, culturale e fieristica Italy 360 : progetto unitario in collaborazione con le Regioni: allestimento di uno spazio per la presentazione organica di tutte le offerte attraverso desk informazioni, percorsi virtuali, settimana a temi, workshop, in sinergia con scuole, negozi, centri culturali, teatri, cinema e musei con realizzazione di serate/incontri/mostre/vetrine

21 2 grandi workshop itineranti a favore delle regioni italiane: 1 per il bacino di utenza tedesco, con tappe a Francoforte e Monaco; 1 per i Paesi di lingua tedesca, con tappe a Francoforte, Zurigo e Vienna. Incontro-tavola rotonda con tema il rilancio dell offerta turistica italiana, con la partecipazione di Rappresentanti delle Regioni e dell Industria turistica italiana, dell Industria turistica tedesca, dell Ambasciata e dell ENIT. 3) Utilizzo di eventi di promozione del Made in Italy e realizzazione di iniziative mirate ad attrarre espositori e visitatori di fiere italiane Iniziative PR presso stampa e Opinion Leaders con conferenze stampa; viaggi studio per conoscenza territorio anche in occasione di eventi culturali (Scala, Arena di Verona, Sferisterio Macerata, Arte Taormina, Torre del Lago Puccini) o sportivi (Formula 1 Imola e Monza, Olimpiadi invernali) di richiamo. Grande evento cinematografico nei principali centri tedeschi in collaborazione con le Film Commissions regionali ( Italia: un film che non finisce mai ), programmando in ognuna delle città prescelte un tema specifico (es. cinema regionale/valorizzazione paesaggi/l Italia nel cinema internazionale etc.) 4) Supporto alle iniziative di Regioni italiane (eventi interregionali e di singole Regioni) Regata Repubbliche marinare Pisa, Amalfi, Genova, Venezia, per promozione tradizioni turismo nautico delle Regioni Toscana, Campania, Veneto, Liguria, con iniziative collaterali (Mostre marinare) in diversi centri fluviali della (Düsseldorf, Kiel, Francoforte, Colonia); iniziative promozionali atte ad evidenziare varie aree geografiche e tematiche quali Garda (Trentino/Veneto/Lombardia), Lago Maggiore, Dolomiti, Costa Adriatica, Isole; inserimento interregionale in grandi Mostre dedicate a Etruschi (Toscana, Umbria, Lazio), Magna Graecia (Sicilia, Calabria), Federico II (Sicilia, Puglia, Basilicata), Viaggio in Italia di Goethe, come nel caso della trascorsa Mostra sui Piceni, che ha coinvolto le Regioni Marche e Abruzzo.

22 5) Collaborazione con istituzioni, aziende e associazioni nazionali per il loro coinvolgimento nella promozione turistica: a. Collaborazione con soggetti preposti alla promozione del settore enogastronomico. Ex:Buonitalia, Acc. Italiana della Cucina, etc... - settimane enogastronomiche con presentazione, in collaborazione anche con riviste di settore, del territorio, riferite in modo particolare alle strade del vino, dell olio, e a vari temi caratterizzanti la produzione agroalimentare, fiore all occhiello della nostra offerta turistica; - presentazione del territorio, con varie iniziative presso il pubblico o attraverso rubriche televisive, pagine specifiche di quotidiani o di riviste di settore, attraverso itinerari enogastronomici presentati da Associazione Nazionale Italiana Cuochi e Associazione Italiana Sommeliérs: b. Coinvolgimento degli Istituti Italiani di Cultura per iniziative quali l inclusione della promozione turistica nei Protocolli di cooperazione culturale bilaterale - interscambio professionale Associazioni categoria (Albergatori), in collaborazione con l Ente Germanico per il Turismo DZT, tramite viaggi di studio, simposi, borse di studio, corsi di lingua) c. Collaborazione con la RAI per la diffusione dell immagine del Paese all estero tramite la diffusione di programmi e documentari Presentazione di vari territori attraverso diffusione, in diretta o in differita, di trasmissioni dedicate a eventi tradizionali di rilievo quali Palio di Siena, Regata Storica, Quintana, Festival di Sanremo o documentari alla scoperta di tradizioni popolari. d. Coinvolgimento delle associazioni di italiani all estero e le associazioni culturali per realizzare azioni volte a favorire il turismo di ritorno Serate informative dedicate alle varie aree geografiche con presentazione del territorio anche attraverso concerto musicale/folkloristico; introduzione ulteriore premio ENIT da assegnare ad autore (italiano all estero) per pubblicazione di guida turistica dedicata alla propria regione d origine.

23 e. Azioni di promozione legate ad eventi sportivi e culturali in Italia di risonanza internazionale - Iniziative presso Associazioni e Club sci, stampa e Tour Operators specializzati, per promuovere le Olimpiadi invernali di Torino,desk informativi presso i più importanti centri sciistici della RFT (Garmisch- Partenkirchen, Berchtesgaden, Brocken), - tornei internazionali di Golf più significativi (Amburgo e Monaco). La città di Amburgo e dintorni, nello specifico, rappresenta il centro della Carta stampata, quale sede delle maggiori case editrici di quotidiani quali Bild Zeitung, Die Welt, a tiratura complessiva di circa 6 milioni di copie, e di settimanali quali Spiegel e Stern. Inoltre costituisce la zona più importante per quanto riguarda il segmento golf, ove si ponga mente ai circa golfisti soci dei vari clubs e alla presenza di circa il 90% dei Tour Operators specializzati nel segmento (Faust Golfreisen, Mulligan Tours, Seecloud Cruises, Birdie Golf) nonché del maggior centro vendite specializzato della. Monaco e la Baviera rappresentano altresì un territorio importante per il segmento turistico golf, ove si pensi ai circa 50 golf clubs e al torneo internazionale BMW Open. - Inserimento di una Casa Italia durante il Campionato mondiale di calcio 2006 in : si pensa a Berlino e Monaco come punti centrali oltre a stand informativi in città sedi di partite, con un iniziativa in collaborazione ENIT/Regioni, hospitality suite per stampa, Rappresentanti del mondo politico e Autorità. Calcio storico fiorentino sulla Potsdamer Platz di Berlino e sulla Königsplatz di Monaco. - Nuova campagna pubblicitaria dopo i mondiali con leit-motiv in tema (es. nuove emozioni, nuovi eventi ) - Iniziative P.R. presso Associazioni sportive in collaborazione con la Repubblica di S. Marino per promozione Gran Premio Imola; - Conferenze stampa e concerti per promozione presso mass-media e Operatori specializzati in eventi musicali, in collaborazione con Fondazioni, per Stagioni liriche Arena Verona, Torre del Lago Puccini, Festival di Ravello, Macerata Festival, Ravenna. f. Azioni mirate alla promozione presso tour operator, strutture alberghiere, case editrici, stampa specializzata Iniziative in collaborazione con consorzi albergatori per promozione catene alberghiere ubicate sul territorio nazionale.

24 V. Destinatari degli interventi Analisi e selezione dei principali target degli interventi promozionali (Tour Operators, agenzie di viaggio, turisti individuali, organi di stampa, case editrici, strutture alberghiere internazionali, opinion leaders, grande distribuzione, ecc.). Tutti i maggiori T.O e Agenzie di Viaggio del territorio; principali giornali e riviste, generiche e di settore; selezione di due/tre Grandi catene alberghiere internazionali Associazioni ordini vari, critici d arte direttori Musei istruttori insegnanti soci circoli nautici, golf direttori teatri sovrintendenti, cuochi famosi per serate gastronomiche/concorso di cucina tra deputati, attori e Opinion Leaders. PROMOPUBBLICITÀ: Come si è già avuto modo di sottolineare, i Paesi concorrenti sia dell area Adriatico-Mediterranea sia i Paesi neo UE, per il prodotto balneare, per le tipologie arte-cultura, stanno attuando politiche di commercializzazione sempre più aggressive, da una parte, (si pensa in particolare alle massicce campagne promo-pubblicitarie di affissionistica e di spot televisivi con slogan incisivi di Paesi cosiddetti emergenti come Egitto e Croazia, Turchia, Tunisia, ma anche da parte di concorrenti tradizionali come Spagna, Grecia, Austria e Francia); dall altra tuttavia l elementare raffronto dei prezzi tra le nostre destinazioni e detti Paesi è un elemento a vantaggio di questi ultimi, soprattutto a causa della vasta offerta di pacchetti all-inclusive venduti dai T.O.,(in alcuni casi interessati a vendere il prodotto di cui sono proprietari), laddove si evidenzia che la forte immagine dell Italia con la sua ars vivendi, il suo flair e la sua tradizionale ospitalità sta impercettibilmente perdendo i contorni: una campagna promozionale mirata a rinvigorire tale immagine è in questo momento uno strumento di primaria importanza. Tale campagna è da attuarsi sui maggiori media tedeschi: spot televisivi su canali nazionali (ARD, ZDF, RTL) nella fascia prime time, inserzioni nei principali quotidiani e riviste settimanali (FAZ, Süddeutsche Zeitung, Bild, Bild am Sonntag, Welt am Sonntag, Stern, Spiegel) affissioni nei punti nevralgici delle città più significative e/o laddove il bacino di utenza abbia un potenziale non ancora sfruttato appieno. Si evidenzia come uno studio ad hoc di analisi della domanda del turismo tedesco verso l Italia si renda sempre più necessario per rispondere in modo adeguato alla maggiore pressione della

25 concorrenza, gettando le basi per l approntamento di una strategia operativa mirata al target reale o potenziale. CANALI INFORMATICI La presenza in rete dell ENIT per gli utenti internet in risulta sempre meno competitiva rispetto ai siti locali di altri Paesi concorrenti, soprattutto europei ma anche di alcuni Paesi emergenti. Per il consolidamento dell immagine di un Italia dinamica e pronta a recepire i mutamenti, dunque, e per un più capillare contatto con pubblico, stampa e Operatori di settore, risulta imprescindibile l esigenza di un sito prodotto da professionisti del settore e focalizzato sul target specifico, anche in considerazione dei mutamenti in seno al bacino d utenza. CANALI TRADIZIONALI Oltre alle iniziative ad hoc, si pensa a partecipazione alle Borse del Turismo in Italia incremento di Educational Tours e viaggi stampa, promozione di serate in sinergia con le sedi locali di Enti e strutture italiane (Ambasciata, Istituti di Cultura, Consolati) presenza presso le principali sales clinics (Premiere Reisesommer, ITS, DER Reiseakademie) organizzazione di conferenze stampa in collaborazione con interlocutori tedeschi, presso le sedi ENIT in, conferenze interregionali a tema CONCLUSIONI: La realizzazione delle numerose proposte, finalizzate alla ripresa dei flussi turistici verso l Italia da parte di un Paese quale la (che da sola offre una apporto al nostro mercato turistico superiore al 30% ed è al primo posto per quanto attiene alle entrate valutarie) presuppone da una parte un adeguato e consistente impegno finanziario; dall altra, lo sforzo e la partecipazione degli interlocutori italiani pubblici e privati, e in modo particolare delle Regioni, il cui coinvolgimento è motore essenziale alla concretizzazione delle diverse iniziative. Tale interazione, sotto l Autorevole egida dell Ambasciata d Italia, dovrebbe avvalersi altresì della cooperazione sinergica delle Istituzioni italiane locali, nel campo della cultura, della promozione agroalimentare e artigianale, ma anche

26 del commercio e naturalmente di tutti i partner interessati. Una sistematica, preventiva comunicazione da parte di Regioni ed Enti Locali delle iniziative da realizzare nella RFT ad una Segreteria unica (conferenza Stato/Regioni, locali Rappresentanze diplomatiche) permetterebbe di prevenire situazioni di sovrapposizioni da una parte e di errata distribuzione di attività promozionale nel territorio. L highlight della sinergia con l Ambasciata d Italia potrà essere l organizzazione, presso la Rappresentanza Italiana a Berlino, di una conferenza stampa di fine anno. In quest ottica, e con lo scopo di rafforzare l immagine unitaria dell Italia, o della Marca Italia, le priorità sono da rinvenire nelle iniziative, basate sulla massima interazione dei diversi attori, rivolte in particolar modo al pubblico, ai mass-media e all Industria turistica tedesca, che rappresentano gli interlocutori privilegiati e imprescindibili della nostra offerta turistica.