La banca d affari per la finanza pubblica e di progetto, per la gestione di attivi e l amministrazione di fondi Pag. 1

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1 DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA CARTELLA La banca d affari la finanza pubblica e di progetto, la gestione di attivi e l amministrazione di fondi Pag. 1 Dati economico - finanziari Pag 4 Scheda di sintesi Pag 6 Roma, gennaio 2004

2 1 La banca d affari la finanza pubblica e di progetto, la gestione di attivi e l amministrazione di fondi 18 miliardi di Euro di attività di bilancio Con 18 miliardi di Euro di attività di bilancio e mezzi patrimoniali complessivi suiori a 950 milioni di Euro, Dexia Crediop è la banca d affari la finanza pubblica e di progetto, la gestione di attivi e l amministrazione di fondi, polo di riferimento in Italia del Gruppo Dexia, leader mondiale nei servizi finanziari al settore pubblico e protagonista in Europa nei settori della raccolta del risparmio e della gestione finanziaria e amministrativa dei fondi. Nata agli inizi del secolo come Consorzio di Credito le Oe Pubbliche con l obiettivo di indirizzare il risparmio nazionale al finanziamento delle infrastrutture indispensabili alla modernizzazione del paese, Dexia Crediop ha acquisito nel tempo sempre maggiore importanza nel settore della finanza pubblica e di progetto fino a diventarne il leader indiscusso. Oggi Dexia Crediop è l interlocutore principale di enti territoriali, amministrazioni e aziende di servizi pubblici il finanziamento di oe e di infrastrutture, l emissione di obbligazioni di enti territoriali, oazioni di ingegneria finanziaria e di finanza strutturata, il project financing, la consulenza e l assistenza in processi di privatizzazione e ristrutturazione, l asset management ed il cash management. Leader nei servizi finanziari il settore pubblico L approccio di Dexia Crediop In un contesto di elevata concorrenza Dexia Crediop ha confermato nel 2002 la posizione di leader nei servizi finanziari gli enti territoriali e il settore pubblico, aumentando fino al 21% la propria quota di mercato nel segmento dei mutui e prestiti obbligazionari. Il successo della Banca deriva da un approccio: globale dedicato alla finanza pubblica e di progetto con prodotti, soluzioni e servizi sonalizzati, innovativi e flessibili; mirato all'ottimizzazione della gestione finanziaria dell'attivo e del passivo; consulenziale e specialistico la realizzazione di investimenti e progetti d'interesse pubblico.

3 2 Rating elevati A testimonianza dell eccellente reputazione che gode presso la comunità economico-finanziaria internazionale, Dexia Crediop può vantare tra i più elevati rating - AA- (Standard & Poors) e AA (Fitch Ratings) - assegnati da agenzie specializzate ad una banca italiana. Recentemente l agenzia Moody s ha alzato ad Aa2 da Aa3 il rating di lungo termine di Dexia Crediop ed ha mantenuto invariata la valutazione B sulla forza finanziaria. Tale valutazione, che premia gli spazi compiuti neglia anni, è la più elevata delle banche in Italia e allinea l Istituto al rating del Gruppo Dexia. La compagine azionaria L azionista di riferimento della Banca è Dexia Crédit Local che controlla direttamente il 70% del capitale di Dexia Crediop. La quota rimanente di capitale è detenuta dalla Banca Popolare di Milano (10%), dalla Banco Popolare di Verona e Novara (10%) e dalla Banca Popolare dell Emilia Romagna (10%). Per quanto riguarda l offerta, Dexia Crediop dispone di un ampia gamma di prodotti e servizi rivolti alle diverse tipologie di clientela: La compagine azionaria Banca Popolare dell'emilia Romagna Banco Popolare di Verona e Novara 10% 10% Prodotti e servizi finanziamenti ed emissioni obbligazionarie domestiche; MTN Program, DIP ed emissioni obbligazionarie internazionali; Banca Popolare di Milano 10% Dexia Crédit Local 70% debt management; project financing e finanza strutturata; asset management, cash management e gestione della liquidità; swap e derivati; advisory; securitisation; assistenza al rating.

4 3 I driver di crescita I principali obiettivi strategici di crescita di Dexia Crediop sono due: rafforzare la presenza nel settore tradizionale della finanza pubblica e di progetto mediante la creazione di una struttura dedicata ai grandi clienti, ampliando la gamma dei servizi offerti e sviluppando nuove attività; diversificare i servizi offerti grazie all extise del Gruppo Dexia e ampliare il campo d azione anche in altri settori quali il private banking, l asset management nel settore privato e il fund administration service. Altre attività: amminstrazione di fondi Il Gruppo è inoltre attivo nel segmento dell ammnistrazione di fondi: attraverso Dexia Fund Services Italia, posseduta al 100% da Dexia Crediop, infatti offre servizi di amministrazione di fondi conto terzi, rivolgendosi, in particolare, a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), società di intermediazione mobiliare e fondi pensione. La società oa in collaborazione con Dexia Banque Internationale à Luxembourg, che vanta una posizione dominante sul mercato della gestione amministrativa dei fondi conto terzi.

5 4 Dati economico - finanziari Un bilancio lo sviluppo del Paese E un bilancio da 18 miliardi di Euro, dedicato allo sviluppo economico e sociale del Paese, quello del 2002, anno ricco di soddisfazioni Dexia Crediop, che ha contribuito efficacemente sia alla realizzazione di infrastrutture ed oe di grandi dimensioni a livello regionale e locale. L utile consolidato ha raggiunto circa 84,7 milioni di Euro, in aumento del 5,6% rispetto all esercizio precedente. I margini di redditività I mutui Questi in sintesi gli altri dati rilevanti: il conto economico consolidato presenta un margine di interesse pari a 175 milioni di Euro rispetto ai 173 milioni di Euro del 2001 (+ 1%) ed un margine di intermediazione pari a 189 milioni di Euro in crescita del 6,8% rispetto all esercizio precedente. Nel segmento dei mutui e prestiti obbligazionari, Dexia Crediop 0 si è aggiudicata una quota del 21% di un mercato totale che, secondo stime della Banca stessa, ha suato nell anno i 24 miliardi di Euro. Margine di Interesse consolidato in milioni di Euro Fonte: Dexia Crediop Il Debt Management La finanza strutturata Nel settore del Debt management (gestione del debito la clientela), caratterizzato da attività ad elevato contenuto tecnico e specialistico, sono state messe in campo le sinergie di gruppo nei metodi di approccio, di analisi e di elaborazione dei prodotti; ciò ha consentito di proporre ai clienti un ampio ventaglio di soluzioni oative. Dexia Crediop si è qualificata come first mover del mercato e l oatività ha raggiunto nel corso dell anno livelli dimensionali di tutto rispetto. Nel settore della finanza strutturata Dexia Crediop ha rivestito incarichi di primo piano nell organizzazione di importanti oazioni di acquisition finance e di project finance prevalentemente nei settori energia, telecomunicazioni ed infrastrutture, tra cui il ruolo di Lead Arranger la prima oazione di Public-Private Partnership realizzata in Italia nel settore ambiente (Tecnoborgo SpA di Piacenza).

6 5 La consulenza Con riferimento alle attività di consulenza finanziaria, Dexia Crediop ha oato in un mercato caratterizzato da elevata concorrenza e da un quadro normativo in alcuni settori tutt ora incerto, acquisendo numerosi nuovi incarichi, tra cui quello l assistenza al Ministero delle Comunicazioni il rilascio delle licenze WLL. L attività di consulenza si è indirizzata anche all analisi di soluzioni PFI (Private Finance Iniziative) la realizzazione ed il finanziamento privato di ospedali, scuole e caserme, adattando il prodotto al contesto italiano ed alle potenzialità offerte dalla Merloni ter. Nel quadro della consulenza globale prestata al cliente, Dexia Crediop nel 2002 ha svolto numerosi mandati di assistenza agli Enti territoriali nell ottenimento del rating (rating advisory), servizio nel quale è la banca italiana che vanta in Italia il miglior track record. La raccolta Le strategie Nel campo del Funding Dexia Crediop si conferma tra gli emittenti italiani più attivi sul mercato dei capitali con una raccolta nell ultimo esercizio che sfiora i 3 miliardi di Euro. Nel corso dell anno è stato inoltre dato impulso al collocamento diretto di emissioni Dexia Crediop soddisfare le esigenze della clientela istituzionale; quest ultima attività ha contribuito circa il 20% alla raccolta totale della Banca. Con riferimento, infine ai piani strategici, Dexia Crediop S.p.A. sta ulteriormente rafforzando l attività tradizionale, ampliando la propria oatività nel campo della gestione degli attivi e dell amministrazione fondi, sfruttando le importanti sinergie con il Gruppo Dexia e gli altri azionisti italiani, Banca Popolare dell Emilia Romagna, Banca Popolare di Milano, Banco Popolare di Verona e Novara.

7 6 Scheda di sintesi Sede Roma - Via XX Settembre, 30 (Tel: 06/4771.1) Aree di attività - finanz.ti ed emissioni obbligazionarie domestiche - MTN Program, DIP ed emissioni obbligazionarie internazionali - debt management - project financing e finanza strutturata - asset management, cash management e gestione liquidità - swap e derivati - gestione attiva del debito e rimodulazioni - advisory - securitisation - assistenza al rating Consiglio di amministrazione Mauro Cicchiné Presidente Roland Hecht Vice Presidente Gérard Bayol Amministratore Delegato Bruno Deletré Consigliere Philippe Ducos Guido Leoni Franco Nale Ernesto Paolillo François Pauly Attività di Bilancio miliardi di Euro Utile Netto cons ,7 milioni di Euro Compagine azionaria - Dexia Crédit Local (70%) - Banca Popolare di Milano (10%) - Banco Popolare di Verona e Novara (10%) - Banca Popolare dell' Emilia Romagna (10%) Internet