L impatto delle novità normative sugli aspetti organizzativi delle Compagnie

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1 L impatto delle novità normative sugli aspetti organizzativi delle Compagnie Milano, 29 Marzo 2012 Copyright by IAMA Consulting Srl, Milano (2012) All rights of translation, reproduction and adaptation are reserved world-wide

2 Torna a crescere la raccolta RCA 18,800 La raccolta auto è tornata a crescere a partire dal 2010 dopo tre anni di flessione. Il motivo della crescita dipende principalmente dalla politica di prezzo che quasi sempre è governata dall esigenza di garantire il fabbisogno tariffario. 18,300 17,800 17,300 16,800 16,300 15,800 18,416 18,198 18,239 17,637 17,787 16,994 16, % +4.5% +4.7% -1.0% -3.3% -3.6% E I risultati degli ultimi anni riflettono un comportamento spesso dettato dall emergenza di migliorare i risultati tecnici senza l obiettivo di rivedere nel suo complesso tutto il sistema di offerta abbandonando il diffuso modello di emulazione della concorrenza e definendo una strategia non price driven Fonte: ANIA; stima IAMA Vision - 2

3 I prezzi di listino iniziano a diminuire I first movers hanno iniziato a rivedere al ribasso le quotazioni in alcune aree geografiche e sta aumentando la frequenza di cambiamento dei listini. La logica imitativa nel recente passato ha portato a risultati negativi, le differenti attitudini competitive devono essere valutate attentamente per governare il mercato con scelte strategiche determinanti ,3% +1,8% +9,6% ,5% +16,5% mar 08 mar 09 mar 10 dic 10 mar 11 giu 11 set 11 dic 11 mar 12 Fonte: IAMA Cruscotto - 3

4 La frequenza sinistri RCA migliora mentre i costi medi continuano a crescere E Frequenza sinistri (esclusi IBNR) Var % rispetto anno precedente +1.9% +1.6% +0.5% -5.1% -7.0% 15,500 15,000 14,794 14,761 14,912 14,500 14,000 13,944 13,500 13, % 13,000 12, % -0.2% -1.5% -3.7% 12, E Fonte Elaborazione IAMA su dati ANIA Aumento dei casi di autoliquidazione dei danni Contrasto ai fenomeni fraudolenti Rincaro dei prezzi del carburante e conseguente minore utilizzo dell auto Diffusione dei sistemi satellitari Canalizzazione presso carrozzerie convenzionate Non sufficiente contenimento dei costi per il danno a cose Per i sinistri alla persona di lieve entità a decorrere dal mese di aprile è salita al +2.6% la variazione dell indice FOI - 4

5 La redditività RCA è ancora controllata attraverso il prezzo I risultati degli ultimi anni riflettono un comportamento spesso dettato dall emergenza di migliorare i risultati tecnici senza l obiettivo di rivedere nel suo complesso tutto il sistema di offerta abbandonando il diffuso modello di emulazione della concorrenza e definendo una strategia non price driven - 5

6 Il «peso» della stanza di compensazione Denunce trasmesse informaticamente dalle imprese (valori in milioni-fonte Ania) Totale Al lordo dei senza seguito 2,5 2,8 3,0 2,9 1,7 12,9 Sinistri liquidati parzialmente o totalmente (valori in milioni) Totale 2,3 2,6 2,7 2,5 1,3 11,4 Sinistri gestiti tramite la procedura del risarcimento diretto (anno 2010) 81,5% dei sinistri r.c. auto I tempi medi di liquidazione dei sinistri si sono ridotti di circa 15 gg., da 63 a 48 gg., grazie alla maggiore facilità del danneggiato di denunciare i danni alla propria compagnia e alla riduzione dei tempi d'istruzione da parte delle imprese Fonte: CONSAP dati al 31/10/2011-6

7 Spingere il riscatto è un vantaggio per l assicurato e i risultati tecnici Stanza di compensazione Confronto tra riscatti e sinistri riscattabili 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 83,56% 52,01% 26,51% 21,48% 10,56% 5,88% Primaria Compagnia Compagnie cd. "telefoniche" Resto delle compagnie Riscatti Sinistri riscattabili CONSAP stima che, qualora anche le restanti compagnie registrassero percentuali di riscatti prossime a quelle osservate per le imprese cd. telefoniche, il numero dei sinistri effettivamente riscattati triplicherebbe Fonte: CONSAP - 7

8 I sinistri liquidati dal fondo vittime della strada pesano sui premi di tutti Incremento del 10% all anno Numero indennizzi 2010 Dal 1971 ad oggi Importo indennizzi 2010 Dal 1971 ad oggi Sinistri causati da veicoli o natanti 51,300 1,273, ,251.5 di cui di cui Non identificati 24, , ,969.6 Non assicurati 22, , ,447.5 prohibente domino (rubati) 1,400 4, Liquidazioni coatte amm. 2, , ,814.9 SINISTRI A RISERVA 217, milioni NOTA: per ogni sinistro vi sono mediamente più indennizzi riferiti a danni a cose, alle lesioni e agli oneri legali Fonte: CONSAP - 8

9 Aumenta il numero di chi non si assicura soprattutto tra i giovani L analisi delle contravvenzioni per scopertura assicurativa elevate dalla Polizia Stradale - n nel 2009 evidenzia un lieve incremento rispetto ai dati degli ultimi 3 anni (+4%) e una concentrazione delle sanzioni nella fascia d età dei giovani conducenti (17-32 anni) pari al 41% del totale 70% 60% 59.0% 50% 40% 30% 20% 17.1% 21.8% 10% 0% 2.0% e oltre Fonte: CONSAP - 9

10 Diverse proposizioni di offerta associate a dispositivi satellitari da valorizzare e adeguare prodotti di sostituzione: consentono un risparmio rispetto alla forma tradizionale soprattutto per le garanzie non obbligatorie e una migliore offerta in termini di servizio alla persona e al veicolo prodotti a consumo: consentono un risparmio in funzione della reale percorrenza chilometrica e sono caratterizzati da diverse modalità di calcolo e pagamento del premio Sesto Senso km prodotti premianti: consentono un risparmio in funzione dello stile di guida rilevato TUA TI GUIDA prodotti stand alone: pacchetto GPS e assistenza acquistabile da solo - 10

11 1,6 milioni di famiglie hanno almeno una polizza auto con sistema satellitare No 83.4% La polizza della sua auto comprende un sistema satellitare / scatola nera? Sì 6.6% 1,6 milioni di famiglie Base: totale campione % polizze con scatola nera Nord - Ovest 7.9% Laurea 11.7% Autonomi 11.6% Reddito > 75, % HighTech 12.0% Cilindrata >1, % Con 3 o più auto 10.1% Polizza auto con garanzie accessorie 12.5% Con polizze non auto 9.0% Il 6.6% delle famiglie italiane dichiarano di possedere una polizza con satellitare: il dato può essere sovrastimato da chi dispone di un auto con antifurto satellitare non legato alla polizza RCA. La polizza con scatola nera è diffusa soprattutto fra i clienti più tecnologici e in possesso di maggiori coperture assicurative ed è direttamente proporzionale a cilindrata e reddito. Fonte Iama diecimila - 11

12 A gennaio 2012 il mercato potenziale delle polizze con satellitare era di oltre 7 milioni di famiglie 83.4% Sarei interessato se mi facesse risparmiare Lo potrei acquistare per i servizi di sicurezza Sono contrario Famiglie che non dispongono di una polizza con satellitare Sarebbe interessato ad acquistare una polizza con satellitare? % Mercato potenziale polizze con satellitare (7,1 mln di famiglie) 64.6 Base: chi non possiede polizza con satellitare % interessati Nord Ovest 30.9% anni 35.3% Laurea 32.9% Autonomi 38.1% Reddito > 75, % HighTech 43.2% Cilindrata >1, % Polizza auto con garanzie accessorie 34.7% Con polizze non auto 29.6% Meno di un terzo delle famiglie sono interessate alla soluzione con satellitare, sottolineando soprattutto il possibile risparmio economico. L interesse è alto fra i clienti più tecnologici, i lavoratori autonomi e i giovani. Fonte Iama diecimila - 12

13 In calo la mobilità dei clienti, ma Nell ultimo anno ha cambiato compagnia? Sì 6.0% % di clienti RCA che ha cambiato compagnia durante l anno 1,5 mln di famiglie No 94.0% 2000/ / / / / /12 Nell ultimo anno è crollata di oltre 4 punti la mobilità dei clienti, scesa dal 10.1% al 6.0%. Fonte Iama diecimila - 13

14 si diffonde l abitudine a comparare le offerte delle compagnie No 63.3% 2010/11 Sì 12.6 No, lo farò in futuro 9.3 No 78.1 Prima di rinnovare/sostituire la sua polizza auto ha fatto preventivi? Sì 18.0% 4,4 mln di famiglie 2011/ No, lo farò in futuro 18.7% Hanno fatto preventivi Centro 21.2% Alta rischiosità RCA 22.3% anni 22.2% Laurea 23.1% HighTech 23.2% Famiglie con 3 o più auto 21.0% Spesa polizza auto fino a % Il 18% delle famiglie ha effettuato preventivi prima di decidere da chi acquistare la polizza auto, una quota superiore di quasi del 50% rispetto all anno precedente. Il 18.7% invece prevede di effettuare preventivi alla prossima occasione. Fonte Iama diecimila - 14

15 Cresce anche il numero di preventivi effettuati Più di tre 22.8% (Se ha fatto preventivi) Quanti preventivi ha fatto? Uno 18.2% Un preventivo Due tre preventivi Cambio compagnia Rinnovo Oltre tre preventivi N medio preventivi Due o tre 58.9% Uno Due o tre Più di tre N medio preventivi 2010/ / Il numero medio di preventivi effettuati per cliente aumenta da 2.5 a 2.8 (+12%) anche se solo il 23% di chi ha comparato le offerte di più compagnie ha fatto più di tre preventivi. Non vi sono differenze notevoli fra chi ha cambiato compagnia e chi ha scelto di rinnovare. Fonte Iama diecimila - 15

16 Un impresa difficile: gestire la tariffa unica in classe di massimo sconto PROFILO Uomo 40 enne che non ha causato sinistri negli ultimi 5 anni ed è in classe CU 1 da più anni assicura una PANDA 1.3 PANEL: 25 Compagnie che rappresentano l 80% della quota di mercato RCA CLIENTI POTENZIALI Risparmiano Pagano di più Minimo 31.8% 68.2% Massimo 48.4% 51.6% AOSTA nessun caso di risparmio MILANO nessun caso di risparmio ROMA 22 casi di risparmio su NAPOLI 25 casi di risparmio Fonte IAMA RISPARMIO Minimo Massimo Medio - 16

17 La sfida delle liberalizzazioni 1 Spinta verso riforme strutturali che incidono su frequenza e costo dei sinistri registro dei sinistri / registro dei testimoni / registro dei danneggiati black-box efficienza produttiva regolamentazione del risarcimento dei danni lievi (fisici e biologici) responsabilità periti / medici / ispezione alle cose danneggiate Opportunità da cogliere con operazioni industriali finalizzate a ripensare il sistema delle prestazioni Coniugare efficienza e qualità del servizio Fonte Iama diecimila - 17

18 Le sfide delle liberalizzazioni 2 Spinta competitiva confronto condizioni e prezzi dematerializzazione dell attestato di rischio trasportabilità delle polizze con black-box tariffa unica per gli assicurati in classe di massimo sconto Opportunità da cogliere con operazioni finalizzate alla ridefinizione dell offerta Riconoscibilità da parte del cliente Servizi e prestazioni attrattivi Creazione di momenti di contatto Fonte Iama diecimila - 18

19 La sfida delle liberalizzazioni 3 Ruolo sociale dematerializzazione del contrassegno acquisizione per via telematica dell attestato di rischio in fase assuntiva ispezione del veicolo registro dei sinistri / registro dei testimoni / registro dei danneggiati regolamentazione del risarcimento dei danni lievi (fisici e biologici) responsabilità periti / medici / Opportunità da cogliere con operazioni finalizzate alla ridefinizione dell immagine Trasparenza Correttezza reciproca - 19