DAL TRAMONTO ALL'ALBA Com'è cambiato l'artigianato lombardo, dopo una notte lunga 10 anni

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1 Com'è cambiato l'artigianato lombardo, dopo una notte lunga 10 anni RAPPORTO 2017 ARTIGIANATO E PICCOLE IMPRESE CONFARTIGIANATO LOMBARDIA SETTEMBRE 2017

2 2 RAPPORTO 2017 ARTIGIANATO E PICCOLE IMPRESE CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO

3 Com'è cambiato l'artigianato lombardo, dopo una notte lunga 10 anni RAPPORTO 2017 ARTIGIANATO E PICCOLE IMPRESE CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA SETTEMBRE 2017

4 Come è cambiato l artigianato lombardo, dopo una notte lunga 10 anni RAPPORTO 2017 ARTIGIANATO E MICRO E PICCOLE IMPRESE CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA SETTEMBRE 2017 Osservatorio Artigianato e Micro-Piccole Imprese di Confartigianato Imprese Lombardia Responsabile: Vincenzo Mamoli, Segretario Generale Confartigianato Imprese Lombardia. Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia. Il Rapporto 2017 dell'osservatorio Confartigianato Imprese Lombardia è stato coordinato dal Direttore scientifico Enrico Quintavalle, in collaborazione con il referente regionale del progetto, Sandro Corti. Il Rapporto è stato predisposto da Enrico Quintavalle e Licia Redolfi, ricercatore dell'osservatorio di Confartigianato Imprese Lombardia. Alla progettazione della ricerca e all'analisi economica dei territori provinciali hanno collaborato i Segretari Generali e i Direttori delle Associazioni Territoriali aderenti a Confartigianato Imprese Lombardia: Piera Zambelli (Mantova); Alberto Pasina (Sondrio); Carlo Piccinato (Brescia); Giuseppe Contino (Como); Giulio Baroni (Crema); Pietro Lavazza (Alto Milanese); Mauro Colombo (Varese); Paolo Ferrario (Milano, Monza e Brianza); Roberto Gallonetto (Lomellina); Roberto Maffezzoni (Cremona); Stefano Bruni (Pavia); Stefano Maroni (Bergamo); Vittorio Boselli (Lodi); Vittorio Tonini (Lecco). Al percorso di analisi e ricerca che trova la sintesi nelle schede presentate in questo Rapporto hanno collaborato: Ambiente e Sicurezza - Carlo Piccinato, Coordinatore Commissione Ambiente e Sicurezza; Formazione - Claudio Sciuccati, Direttore Ente Lombardo per la Formazione d Impresa (ELFI); Imprese e mercati - Sandro Corti, Responsabile Area delle Politiche del Mercato e delle Imprese; Innovazione e Reti - Roberta Gagliardi, Responsabile Relazioni Istituzionali U.o. Competitività; Lavoro - Eugenio Valoroso, Responsabile Area Politiche del Lavoro, Legislativo Giuseppina Ghislanzoni, Coordinatrice settore servizi e Ufficio stampa e comunicazione - Michela Fumagalli, Responsabile Ufficio Comunicazione. Nel corso dell ultimo anno l Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia ha realizzato 54 pubblicazioni, l 88,9% con dati di carattere regionale e provinciale. Il 55,6% delle pubblicazioni sono state realizzate su commissione delle associazioni territoriali. Inoltre ha effettuato 6 sondaggi web, tre di carattere nazionale e 3 regionale, con una media di 440 risposte ottenute da imprenditori lombardi. Nel seguente Rapporto di ricerca tabelle e grafici di colore celeste denoteranno i dati provinciali disponibili per ogni argomento trattato. Il Rapporto di ricerca è disponibile nell area riservata del portale Confartigianato Imprese Lombardia Il lavoro è stato chiuso per la stampa con dati disponibili al 13 settembre 2017 Copyright Confartigianato Imprese Lombardia I testi realizzati per questa pubblicazione sono di proprietà di Confartigianato Imprese Lombardia. Tutti i materiali, i dati, le immagini, le mappe e le informazioni di questa pubblicazione possono essere riprodotti, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il consenso di Confartigianato solo dalle Organizzazioni aderenti a Confartigianato Imprese Lombardia e dalle società da queste controllate, a condizione che ne risulti citata la fonte. In alcun modo i testi possono essere ceduti a terzi. I nomi di prodotti, i nomi corporativi e di società eventualmente citati nella documentazione possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati di altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. 2

5 Indice PRESENTAZIONE, pag. 5 I NUMERI CHIAVE DELL ARTIGIANATO LOMBARDO, pag. 7 #TenYears: dinamiche di lungo periodo di variabili chiave dell economia d impresa nell ultimo decennio, pag. 13 HIGHLIGHTS RAPPORTO 2017 CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA, pag. 15 Dal tramonto all alba (o quasi), pag. 25 Introduzione di Francesco Cancellato, Direttore Linkiesta Dopo dieci anni difficili una ripresa trainata da accumulazione di capitale, made in Italy e lavoro, pag. 29 Contributo di Enrico Quintavalle, Direttore scientifico Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Lombardia CAPITALE UMANO E IMPRESE, pag. 37 Mercato del lavoro: le tendenze dell ultimo decennio, pag. 39 Nuovi ingressi nel mercato del lavoro, pag. 48 I giovani nel mercato del lavoro lombardo, pag. 53 Domanda di lavoro delle imprese artigiane rivolte ai giovani, pag. 58 La trasmissione del saper fare : apprendistato e alternanza scuola-lavoro, pag. 60 Livello di formazione e capacità di cogliere le sfide future dell artigiano di oggi, pag anni: come è cambiato l artigianato lombardo dallo scoppio della grande crisi, pag. 71 I settori dove l artigianato è cresciuto di più e dove ha perso di più nel lungo periodo, pag. 82 La forma giuridica delle imprese artigiane: in crescita le S.r.l., pag. 86 L artigianato capitanato dagli under 35 e il passaggio generazionale, pag CAPITALE DIGITALE, pag. 93 Investimenti in tecnologie digitali, pag. 95 Investire in formazione per incrementare il processo di digitalizzazione, pag. 96 Industria 4.0: driver della crescita, pag. 97 Le imprese digitali: più crescita e più interazioni in rete, pag

6 NUOVI MERCATI E NUOVE OPPORTUNITÀ, pag. 105 La domanda estera di prodotti dei settori a maggior concentrazione di MPI, pag. 107 Consumatori digitali, pag. 111 La vetrina sul mondo del made in Italy: la presenza sul web degli artigiani, pag. 113 Interazioni tra Internet delle Cose, Sharing economy ed economia circolare: la perimetrazione delle imprese, pag. 115 LE ZAVORRE CHE IMPEDISCONO LA CRESCITA, pag. 125 Credito in ritardo, pag. 127 Il peso della tassazione, pag. 134 Il gap di costo dell energia elettrica, pag. 137 Protezionismo di frontiera : il caso del Canton Ticino, pag. 138 Burocrazia, pag. 143 Concorrenza sleale: sommerso e contraffazione, pag. 150 Indice di competitività di governo, pag. 154 RIFERIMENTI E FONTI DATI, pag. 157 I RAPPORTI ANNUALI, pag. 158 UN ANNO DI PUBBLICAZIONI DELL OSSERVATORIO MPI, pag

7 Presentazione Questa settima edizione del Rapporto di Confartigianato Lombardia nasce con una sfida. Quella di mettere a confronto due istantanee del mondo delle MPI e delle imprese artigiane lombarde a dieci anni di distanza, e di capire come siamo cambiati. Sono anni che parliamo di cambiamento, di crisi, di resilienza e necessità di trasformarsi per rispondere a un contesto mutato. Anni in cui nel frattempo, come siamo abituati a fare, ci siamo rimboccati le maniche per affrontare i problemi e cogliere le opportunità, giorno per giorno. Di tramonti e di albe, insomma, ne abbiamo visti e vissuti in questi dieci anni. La sfida che ci siamo posti è di provare a fare due fotografie puntuali e agli estremi di questo lungo periodo di cambiamento, segnato da due recessioni ma anche dall affermarsi sempre più deciso delle tecnologie digitali in tutti gli ambiti della produzione e del consumo, dal cambiamento degli scenari internazionali e da molti altri elementi ancora. Quello che emerge dai numeri è che il mondo delle MPI e imprese artigiane lombarde nel 2017 è un po più magro e un po invecchiato rispetto al 2007 con 20mila imprese artigiane in meno e un incremento degli autonomi artigiani over 55 del 15,4%, a fronte di una perdita del 45,4% degli under 35. Ma è anche arricchito da giovani sempre più qualificati e digitalizzati. E fatto da imprese più strutturate, in cui aumenta la quota delle Srl e la media degli addetti per impresa. I numeri ci raccontano un mondo un po più terziarizzato (sale del 4,1% l artigianato dei servizi) e un po meno produttivo (cala del 14,4% l artigianato manifatturiero), ma siamo convinti che il nuovo modo di fare artigianato vada oltre le vecchie categorie. È l impresa stessa ad essere cambiata all interno di quella che è stata definita la quarta rivoluzione industriale, in un contesto segnato dall avvento di nuovi materiali e dall apertura di nuovi mercati, dalla digitalizzazione dei metodi produttivi e dalla contaminazione di saperi e competenze. In questo nuovo modo di fare impresa resiste il cuore del valore artigiano, quella caratteristica distintiva delle nostre imprese che sintetizza creatività, manualità, tecnologia, personalizzazione, capace di dare valore alle realizzazioni del lavoro umano (e in questo senso è difficile distinguere i confini tra prodotto e servizio, manifattura e servizi). Oggi nelle nostre imprese ci sono anche molti giovani che sono stati capaci di prendere in mano mestieri tradizionali, magari dai genitori, e ripensarli con nuove competenze; dove il valore artigiano resta ma viene reinterpretato, e si concretizza in un mix inedito di tecnologia e creatività. 5

8 Oggi le MPI e le imprese artigiane si stanno per la prima volta con numeri significativi - aprendo ai mercati internazionali, non più solo come necessità ma anche in modo proattivo, con quote in salita di imprese che esportano e un interesse crescente anche per i mercati più lontani. Il nostro ruolo di Associazione è, in questo peculiare momento, quello di accompagnare le imprese in una fase di transizione importante, supportandole con consulenza strategica, strumenti operativi, iniziative mirate, permettendo loro di esplicitare il proprio valore artigiano nel modo più attuale e adatto ai nuovi mercati in cui operano. A proposito di cambiamento: per la prima volta il Rapporto di Confartigianato Lombardia potrete leggerlo in due edizioni. Una versione completa, con tutti i numeri, le tabelle, le analisi, che trovate su supporto digitale. E una versione di più immediata consultazione, in cui i quattro grandi temi di quest anno capitale umano, capitale digitale, nuovi mercati e nuove opportunità, le zavorre che impediscono la crescita sono sintetizzati e illustrati da una serie di infografiche, che ne portano alla luce gli aspetti più significativi. È la nostra risposta all evoluzione delle modalità di fruizione di lettori sempre più avvezzi all universo del web: siamo tutti un po più di fretta di dieci anni fa e, comunque, ci è sempre piaciuto andare dritti al punto. Buona lettura! IL PRESIDENTE CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA EUGENIO MASSETTI 6

9 I NUMERI CHIAVE Le piccole imprese e l artigianato lombardo Punti di forza e contesto delle piccole imprese e dell'artigianato: scheda LOMBARDIA-A1 Indicatori LOMBARDIA Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Imprenditorialità, lavoro e made in Italy Microimprese (fino a 10 addetti)-anno % microimprese su totale delle imprese-anno ,2 93,8 93,9 94,5 95,0 94,0 Occupati nelle microimprese-anno % occupati in microimprese su occupati delle imprese-anno ,1 40,8 45,8 46,7 50,5 47,4 Piccole imprese (fino a 50 addetti) -anno % impr. <50 addetti su tot. imprese-anno ,1 99,1 99,2 99,3 99,3 99,2 Occupati in imprese <50 addetti-anno % occupati in impr. <50 addetti su occupati delle imprese-anno ,2 63,5 70,6 68,8 73,2 71,9 Imprese artigiane registrate % imprese artig. reg. su totale imprese ,1 32,6 29,0 33,0 29,8 33,4 Imprese artigiane nate ogni giorno del Incidenza sociale dell artigianato: impr. artigiane ogni 100 abitanti ,5 2,8 2,7 2,6 2,4 2,6 Incidenza sociale dell artigianato: impr. artigiane ogni 100 famiglie ,6 6,7 6,5 6,1 5,7 6,1 Occupati indipendenti dell'artigianato- anno Imprenditori artigiani donne-iv trimestre % impr. artig. donne su tot. imprenditori artigiani-iv trimestre ,7 20,0 20,7 21,2 20,9 21,3 Titolari artigiani donne-ii trimestre % titol. artig. donne su tot. imprenditrici artigiane donne-ii trimestre ,0 46,4 43,0 41,0 47,6 38,7 Collaboratori artigiani donne-ii trimestre Imprese artigiane femminili- IV trimestre % imprese artigiane femminili su imprese artigiane -IV trimestre ,1 15,1 15,1 14,5 16,0 13,9 Imprese artigiane giovanili -IV trimestre % imprese artigiane giovanili su imprese artigiane -IV trimestre ,3 11,5 11,4 10,8 11,5 11,4 Imprese artigiane con dipendenti-anno Dipendenti dell'artigianato -anno Occupati dell'artigianato -anno % occupati artig. su occupati del totale imprese -anno ,5 19,8 21,5 21,2 22,7 22,5 Dimensione media dell'artigianato -anno ,5 2,7 2,9 2,7 2,6 2,7 Valore aggiunto dell'artigianato (mln euro)-anno Incidenza su val. agg. totale (%)-anno ,5 13,4 14,3 13,8 12,1 14,2 Imprese straniere registrate- I trim % imprese straniere registrate su totale imprese- I trim ,6 10,2 11,1 9,2 10,8 7,2 Imprese artigiane straniere % imprese artigiane straniere su imprese artigiane ,5 11,7 13,9 12,6 16,6 9,3 Occupati stranieri- anno % occupati stranieri su occupati totali- anno ,5 10,4 12,8 7,9 11,9 9,0 Tasso di occupazione stranieri- anno ,4 50,2 53,0 51,4 57,4 61,7 Artigianato potenzialmente interessato ad attività turistiche % artig. potenz. interessato ad att. turistiche su totale imprese artigiane ,2 9,7 11,7 11,5 10,8 10,7 Tasso di turisticità-anno ,8 1,9 7,3 4,6 1,0 1,6 Quota di presenze straniere (%)-anno ,4 38,7 68,9 74,7 34,0 53,2 Tasso di attività (%)-anno ,7 53,1 54,1 54,4 52,6 55,0 Tasso di occupazione (%)-anno ,6 50,3 49,4 50,3 48,7 51,8 Tasso di disoccupazione (%)-anno ,4 5,3 8,6 7,4 7,4 5,8 Pensionati-31 dic Tasso di attività under 25 (%)-anno ,9 30,0 31,0 30,3 31,6 30,9 Tasso di occupazione under 25 (%)-anno ,3 22,5 20,8 23,8 23,1 23,2 Tasso di disoccupazione under 25 (%)-anno ,9 25,0 32,9 21,4 26,9 24,8 Giovani NEET-anno Quota di giovani Neet (%)-anno , Apprendisti-anno Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni all'artigianato-anno % ore aut. di CIG all artigianato su ore autorizzate al totale imprese-anno ,3 6,2 6,0 5,8 6,2 6,7 % assunzioni del totale imprese di difficile reperimento-anno ,3 19,8 11,3 19,2 16,3 19,2 % assunzioni dell'artigianato di difficile reperimento-anno ,3 17,1 8,5 19,5 14,7 14,2 Esportazioni manifatturiere (mln euro) -anno Quota export in UE a 28 (%)-anno ,2 62,4 64,9 58,9 70,6 67,3 Quota export extra UE a 28 (%)-anno ,8 37,6 35,1 41,1 29,4 32,7 Var. % export nel 2016 rispetto al ,0 2,1-1,3-1,4 2,9 1,4 Propensione all'export (%) 34,8 47,3 41,0 37,5 40,5 47,0 Imprese aderenti a Contratti di Rete-3 luglio Imprese aderenti a Contratti di Rete ogni unità locali-3 luglio ,3 32,1 42,3 22,5 43,9 41,4 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia da fonti diverse 7

10 Punti di forza e contesto delle piccole imprese e dell'artigianato: scheda LOMBARDIA-A2 Indicatori LOMBARDIA Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Fiscalità Aliquota effettiva dell'irap regionale (%)-anno , Aliquota effettiva dell'addizionale regionale Irpef (%)-anno , Aliquota effettiva dell addizionale comunale Irpef (%)-anno ,61 0,53 0,52 0,57 0,61 0,50 Tasso di irregolarità (%)-anno , Tasso di inattività anni (%)-anno ,9 17,1 16,0 13,9 14,8 11,7 Credito Stock finanziamenti bancari al totale imprese (mln euro)-30 apr % su finanziamenti totali nazionali-30 apr ,0 2,6 3,8 1,0 0,8 0,6 Var. % stock finanziamenti bancari al totale imprese-30 apr ,4-2,4-2,7-0,8-3,1-1,3 Stock finanziamenti bancari alle imprese <20 addetti (mln euro) -30 apr % stock fin. banc. a impr. <20 add. su stock finanz. al tot. imprese-30 apr ,9 16,0 17,2 20,0 34,7 18,2 Var. % stock finanziamenti bancari a imprese <20 addetti-30 apr ,5-6,4-4,4-5,7-7,3-5,9 Grado di penetrazione nell'artigianato dei Confidi aderenti a Fedart Fidi (%)- anno , Stock finanziamenti in essere garantiti dai Confidi Fedart Fidi (mln euro) 31/12/ Incidenza protesti su valore aggiunto (%) anno ,08 0,07 0,08 0,10 0,08 0,05 Tasso di interesse a breve alle imprese (%) I trimestre ,32 3,53 2,95 3,74 3,21 3,04 Var. tasso di int. a breve alle imprese I trim I trim (punti base) I trimestre Rapporto sofferenze-impieghi nelle imprese (%) 31/12/ ,8 16,4 14,7 15,4 14,2 16,8 Sportelli bancari ogni unità locali 31/12/2014 6,8 7,7 8,2 7,0 10,2 8,1 Burocrazia, giustizia e rapporti con la Pubblica Amministrazione Durata complessiva dei procedimenti civili (giorni) anno Corte di appello di riferimento anno Brescia Brescia Milano Brescia Milano Durata dei procedimenti civili in I grado (giorni) anno Durata dei procedimenti civili in II grado (giorni) anno Durata complessiva del contenzioso tributario (giorni) anno Durata del contenzioso tributario in Comm.ne Provinciale Trib. (giorni) anno Durata del contenzioso tributario in Comm.ne Regionale Trib. (giorni) anno Costi adempimenti amministrativi medi per impresa con dipendenti (euro, per ripartizione) anno Incidenza dipendenti pubblici su popolazione (%) anno ,9 1,4 1,8 1,3 2,1 1,6 Quota di comuni con sito web che consente i pagamenti on-line (%) anno , Utilities, servizi pubblici locali, infrastrutture e società Delitti inerenti all'attività d'impresa denunciati ogni 100 unità locali-anno ,8 18,2 18,1 11,9 15,5 14,6 Quota di comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (%)-anno ,1 87,3 100,0 91,3 90,4 100,0 Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (%)-anno , Valore aggiunto pro capite (euro) -anno Gap Italia-UE a 28 su costo energia elettrica alle imprese non agricole (mln euro) II sem % gap Italia-UE a 28 su costo energia elettrica alle imprese non agricole su valore aggiunto II sem ,77 1,04 1,42 0,67 1,95 0,98 Dotazione infrastrutturale (indice)- anno ,1 99,4 86,7 83,9 82,1 81,3 Quota imprese dei settori industria e servizi con collegamento in banda larga (%)-anno , Green economy Quota imprese che hanno investito/programmato di invest. nel green tra il (%)- 2008/ ,8 25,3 26,5 25,3 24,1 28,4 Quota di assunzioni programmate per il 2015 dalle imprese che hanno investito/programmato di investire nel green tra il (%)-anno ,4 47,4 48,3 45,4 44,3 48,8 Imprese della filiera delle Fonti di energia rinnovabile Var. % imprese della filiera delle Fonti di energia rinnovabile ,6-0,4-1,1-1,2-2,6-2,0 Incidenza energia elettrica da fonti rinnovabili su consumi di energia elettrica (%)-anno ,7 28,3 39,5 13,2 27,2 12,1 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia da fonti diverse 8

11 Punti di forza e contesto delle piccole imprese e dell'artigianato: scheda LOMBARDIA-B1 Indicatori LOMBARDIA Lodi Mantova Milano Milano "vecchi confini" Monza e della Brianza Imprenditorialità, lavoro e made in Italy Microimprese (fino a 10 addetti)-anno % microimprese su totale delle imprese-anno ,2 95,8 94,5 93,9 94,0 94,7 Occupati nelle microimprese-anno % occupati in microimprese su occupati delle imprese-anno ,1 52,2 44,5 25,9 28,0 41,7 Piccole imprese (fino a 50 addetti) -anno % impr. <50 addetti su tot. imprese-anno ,1 99,4 99,2 98,9 99,0 99,3 Occupati in imprese <50 addetti-anno % occupati in impr. <50 addetti su occupati delle imprese-anno ,2 71,2 65,9 41,5 44,2 62,1 Imprese artigiane registrate % imprese artig. reg. su totale imprese ,1 31,6 29,2 18,8 20,7 30,5 Imprese artigiane nate ogni giorno del Incidenza sociale dell artigianato: impr. artigiane ogni 100 abitanti ,5 2,3 2,9 2,2 2,3 2,6 Incidenza sociale dell artigianato: impr. artigiane ogni 100 famiglie ,6 5,5 7,0 4,6 4,9 6,1 Occupati indipendenti dell'artigianato- anno Imprenditori artigiani donne-iv trimestre % impr. artig. donne su tot. imprenditori artigiani-iv trimestre ,7 19,8 21,7 20,7 20,4 19,5 Titolari artigiani donne-ii trimestre % titol. artig. donne su tot. imprenditrici artigiane donne-ii trimestre ,0 47,9 50,4 51,2 49,5 44,3 Collaboratori artigiani donne-ii trimestre Imprese artigiane femminili- IV trimestre % imprese artigiane femminili su imprese artigiane -IV trimestre ,1 14,1 16,6 15,3 14,9 13,4 Imprese artigiane giovanili -IV trimestre % imprese artigiane giovanili su imprese artigiane -IV trimestre ,3 12,1 10,5 11,3 11,2 10,9 Imprese artigiane con dipendenti-anno Dipendenti dell'artigianato -anno Occupati dell'artigianato -anno % occupati artig. su occupati del totale imprese -anno ,5 21,6 21,7 6,4 7,6 16,2 Dimensione media dell'artigianato -anno ,5 2,4 2,7 2,2 2,3 2,4 Valore aggiunto dell'artigianato (mln euro)-anno Incidenza su val. agg. totale (%)-anno ,5 11,1 12,5 5,5 6,3 11,4 Imprese straniere registrate- I trim % imprese straniere registrate su totale imprese- I trim ,6 11,9 10,9 14,1 13,3 9,4 Imprese artigiane straniere % imprese artigiane straniere su imprese artigiane ,5 20,1 19,8 25,7 23,0 14,6 Occupati stranieri- anno % occupati stranieri su occupati totali- anno ,5 10,2 11,8 17,3 15,6 9,5 Tasso di occupazione stranieri- anno ,4 50,0 49,7 66,9 66,0 60,2 Artigianato potenzialmente interessato ad attività turistiche % artig. potenz. interessato ad att. turistiche su totale imprese artigiane- 13,2 9,4 14,5 18,2 16,3 10, Tasso di turisticità-anno ,8 0,9 1,3 4,9 4,1 1,2 Quota di presenze straniere (%)-anno ,4 26,7 35,7 55,3 54,4 40,2 Tasso di attività (%)-anno ,7 56,3 54,9 56,3-54,3 Tasso di occupazione (%)-anno ,6 52,1 50,1 52,1-50,3 Tasso di disoccupazione (%)-anno ,4 7,4 8,7 7,5-7,4 Pensionati-31 dic Tasso di attività under 25 (%)-anno ,9 33,9 31,0 27,4-19,6 Tasso di occupazione under 25 (%)-anno ,3 24,1 21,5 18,3-13,5 Tasso di disoccupazione under 25 (%)-anno ,9 28,7 30,6 33,3-31,5 Giovani NEET-anno Quota di giovani Neet (%)-anno , Apprendisti-anno Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni all'artigianato-anno % ore aut. di CIG all artigianato su ore autorizzate al totale imprese-anno ,3 8,8 11,4-3,3 - % assunzioni del totale imprese di difficile reperimento-anno ,3 21,2 26,6 17,5 18,4 25,4 % assunzioni dell'artigianato di difficile reperimento-anno ,3 15,2 30,8 16,3 16,9 20,6 Esportazioni manifatturiere (mln euro) -anno Quota export in UE a 28 (%)-anno ,2 86,9 71,3 39,9 42,4 52,9 Quota export extra UE a 28 (%)-anno ,8 13,1 28,7 60,1 57,6 47,1 Var. % export nel 2016 rispetto al ,0 5,3 4,2 4,6 3,8 0,7 Propensione all'export (%) 34,8 52,9 56,3 26,2 28,2 41,2 Imprese aderenti a Contratti di Rete-3 luglio Imprese aderenti a Contratti di Rete ogni unità locali-3 luglio ,3 20,2 36,9 27,3 26,0 20,0 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia da fonti diverse 9

12 Punti di forza e contesto delle piccole imprese e dell'artigianato: scheda LOMBARDIA-B2 Indicatori LOMBARDIA Lodi Mantova Milano Milano "vecchi confini" Monza e della Brianza Fiscalità Aliquota effettiva dell'irap regionale (%)-anno , Aliquota effettiva dell'addizionale regionale Irpef (%)-anno , Aliquota effettiva dell addizionale comunale Irpef (%)-anno ,61 0,61 0,55 0,67 0,66 0,64 Tasso di irregolarità (%)-anno , Tasso di inattività anni (%)-anno ,9 14,1 15,1 11,3 11,8 13,4 Credito Stock finanziamenti bancari al totale imprese (mln euro)-30 apr % su finanziamenti totali nazionali-30 apr ,0 0,4 1,1 14,1 15,6 1,6 Var. % stock finanziamenti bancari al totale imprese-30 apr ,4 5,1-9,0-0,1-0,1-0,1 Stock finanziamenti bancari alle imprese <20 addetti (mln euro) -30 apr % stock fin. banc. a impr. <20 add. su stock finanz. al tot. imprese-30 apr ,9 31,7 26,3 5,6 6,4 14,2 Var. % stock finanziamenti bancari a imprese <20 addetti-30 apr ,5-5,1-7,1-0,9-2,1-6,1 Grado di penetrazione nell'artigianato dei Confidi aderenti a Fedart Fidi (%)- 35, anno 2014 Stock finanziamenti in essere garantiti dai Confidi Fedart Fidi (mln euro) 31/12/ Incidenza protesti su valore aggiunto (%) anno ,08-0,07 0,10 0,09 0,05 Tasso di interesse a breve alle imprese (%) I trimestre ,32 4,61 3,08 3,18 3,28 3,84 Var. tasso di int. a breve alle imprese I trim I trim (punti base) I trimestre 2017 Rapporto sofferenze-impieghi nelle imprese (%) 31/12/ ,8 12,2 16,4 12,1 12,3 14,6 Sportelli bancari ogni unità locali 31/12/2014 6,8 9,7 9,3 5,5 5,6 6,1 Burocrazia, giustizia e rapporti con la Pubblica Amministrazione Durata complessiva dei procedimenti civili (giorni) anno Corte di appello di riferimento anno Milano Brescia Milano Milano Milano Durata dei procedimenti civili in I grado (giorni) anno Durata dei procedimenti civili in II grado (giorni) anno Durata complessiva del contenzioso tributario (giorni) anno Durata del contenzioso tributario in Comm.ne Provinciale Trib. (giorni) anno Durata del contenzioso tributario in Comm.ne Regionale Trib. (giorni) anno Costi adempimenti amministrativi medi per impresa con dipendenti (euro, per ripartizione) anno 2012 Incidenza dipendenti pubblici su popolazione (%) anno ,9 1,7 1,8 2,5 2,2 1,4 Quota di comuni con sito web che consente i pagamenti on-line (%) anno , Utilities, servizi pubblici locali, infrastrutture e società Delitti inerenti all'attività d'impresa denunciati ogni 100 unità locali-anno ,8 14,9 14,2 28,4 25,7 14,0 Quota di comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (%)-anno ,1 67,2 88,6 97,8-96,4 Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (%)-anno , Valore aggiunto pro capite (euro) -anno Gap Italia-UE a 28 su costo energia elettrica alle imprese non agricole (mln euro) II sem % gap Italia-UE a 28 su costo energia elettrica alle imprese non agricole su valore aggiunto II sem ,77 0,73 1,25 0,41 0,45 0,71 Dotazione infrastrutturale (indice)- anno ,1 86,4 67,5-150,6 - Quota imprese dei settori industria e servizi con collegamento in banda larga (%)-anno 2016 Green economy Quota imprese che hanno investito/programmato di invest. nel green tra il (%)-2008/ , ,8 29,7 28,9 25,2 25,4 26,2 Quota di assunzioni programmate per il 2015 dalle imprese che hanno investito/programmato di investire nel green tra il (%)-anno ,4 54,1 47,3 51,3 51,6 53,3 Imprese della filiera delle Fonti di energia rinnovabile Var. % imprese della filiera delle Fonti di energia rinnovabile ,6-3,2-2,0 0,3 0,3 0,4 Incidenza energia elettrica da fonti rinnovabili su consumi di energia elettrica (%)-anno ,7 54,7 21,8 8,3 7,1 2,6 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia da fonti diverse * Non risultano protesti nella provincia di Lodi in quanto "alcuni ufficiali levatori, esercitando le funzioni nella circoscrizione di Milano, si sentono legittimati ad inviare i protesti alla Camera di commercio di Milano e non a quella di Lodi" (fonte Istat), pertanto il dato confluisce nella provincia di Milano ed a sua volta in quella di Milano "vecchi confini". Per quanto riguarda l incidenza del valore dei protesti sul valore aggiunto, i dataset sono stati allineati inglobando il valore aggiunto di Lodi in quello di Milano ed in quello di Milano vecchi confini 10

13 Punti di forza e contesto delle piccole imprese e dell'artigianato: scheda LOMBARDIA-C1 Indicatori LOMBARDIA Pavia Sondrio Varese Imprenditorialità, lavoro e made in Italy Microimprese (fino a 10 addetti)-anno % microimprese su totale delle imprese-anno ,2 96,3 94,7 94,6 Occupati nelle microimprese-anno % occupati in microimprese su occupati delle imprese-anno ,1 59,0 50,6 46,6 Piccole imprese (fino a 50 addetti) -anno % impr. <50 addetti su tot. imprese-anno ,1 99,5 99,5 99,4 Occupati in imprese <50 addetti-anno % occupati in impr. <50 addetti su occupati delle imprese-anno ,2 78,9 71,7 69,0 Imprese artigiane registrate % imprese artig. reg. su totale imprese ,1 30,3 29,6 30,4 Imprese artigiane nate ogni giorno del ,9 5 Incidenza sociale dell artigianato: impr. artigiane ogni 100 abitanti ,5 2,6 2,5 2,4 Incidenza sociale dell artigianato: impr. artigiane ogni 100 famiglie ,6 5,8 5,6 5,7 Occupati indipendenti dell'artigianato- anno Imprenditori artigiani donne-iv trimestre % impr. artig. donne su tot. imprenditori artigiani-iv trimestre ,7 20,1 19,9 22,8 Titolari artigiani donne-ii trimestre % titol. artig. donne su tot. imprenditrici artigiane donne-ii trimestre ,0 59,0 40,8 44,4 Collaboratori artigiani donne-ii trimestre Imprese artigiane femminili- IV trimestre % imprese artigiane femminili su imprese artigiane -IV trimestre ,1 16,1 13,8 15,8 Imprese artigiane giovanili -IV trimestre % imprese artigiane giovanili su imprese artigiane -IV trimestre ,3 11,3 10,6 12,0 Imprese artigiane con dipendenti-anno Dipendenti dell'artigianato -anno Occupati dell'artigianato -anno % occupati artig. su occupati del totale imprese -anno ,5 21,9 22,2 18,7 Dimensione media dell'artigianato -anno ,5 2,2 2,7 2,5 Valore aggiunto dell'artigianato (mln euro)-anno Incidenza su val. agg. totale (%)-anno ,5 11,5 14,0 11,4 Imprese straniere registrate- I trim % imprese straniere registrate su totale imprese- I trim ,6 10,5 5,6 10,0 Imprese artigiane straniere % imprese artigiane straniere su imprese artigiane ,5 17,9 5,7 15,6 Occupati stranieri- anno % occupati stranieri su occupati totali- anno ,5 11,3 4,9 7,8 Tasso di occupazione stranieri- anno ,4 56,3 51,8 48,1 Artigianato potenzialmente interessato ad attività turistiche % artig. potenz. interessato ad att. turistiche su totale imprese artigiane ,2 11,7 11,3 12,0 Tasso di turisticità-anno ,8 1,0 14,1 2,5 Quota di presenze straniere (%)-anno ,4 30,8 48,9 57,6 Tasso di attività (%)-anno ,7 52,4 54,1 53,9 Tasso di occupazione (%)-anno ,6 48,8 50,2 49,5 Tasso di disoccupazione (%)-anno ,4 6,9 7,2 8,2 Pensionati-31 dic Tasso di attività under 25 (%)-anno ,9 25,6 37,0 34,0 Tasso di occupazione under 25 (%)-anno ,3 21,5 28,5 21,5 Tasso di disoccupazione under 25 (%)-anno ,9 16,1 23,1 36,7 Giovani NEET-anno Quota di giovani Neet (%)-anno , Apprendisti-anno Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni all'artigianato-anno % ore aut. di CIG all artigianato su ore autorizzate al totale imprese-anno ,3 5,7 6,2 4,3 % assunzioni del totale imprese di difficile reperimento-anno ,3 18,7 15,4 21,4 % assunzioni dell'artigianato di difficile reperimento-anno ,3 16,1 7,9 14,3 Esportazioni manifatturiere (mln euro) -anno Quota export in UE a 28 (%)-anno ,2 66,6 64,7 54,7 Quota export extra UE a 28 (%)-anno ,8 33,4 35,3 45,3 Var. % export nel 2016 rispetto al ,0-8,1-2,6-8,9 Propensione all'export (%) 34,8 28,2 12,4 42,0 Imprese aderenti a Contratti di Rete-3 luglio Imprese aderenti a Contratti di Rete ogni unità locali-3 luglio ,3 17,5 40,9 20,9 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia da fonti diverse 11

14 Punti di forza e contesto delle piccole imprese e dell'artigianato: scheda LOMBARDIA-C2 Indicatori LOMBARDIA Pavia Sondrio Varese Fiscalità Aliquota effettiva dell'irap regionale (%)-anno , Aliquota effettiva dell'addizionale regionale Irpef (%)-anno , Aliquota effettiva dell addizionale comunale Irpef (%)-anno ,61 0,62 0,47 0,60 Tasso di irregolarità (%)-anno , Tasso di inattività anni (%)-anno ,9 16,4 15,5 14,8 Credito Stock finanziamenti bancari al totale imprese (mln euro)-30 apr % su finanziamenti totali nazionali-30 apr ,0 0,6 0,4 1,1 Var. % stock finanziamenti bancari al totale imprese-30 apr ,4-4,9-1,3-2,7 Stock finanziamenti bancari alle imprese <20 addetti (mln euro) -30 apr % stock fin. banc. a impr. <20 add. su stock finanz. al tot. imprese-30 apr ,9 33,5 31,6 17,9 Var. % stock finanziamenti bancari a imprese <20 addetti-30 apr ,5-2,5-4,0-4,2 Grado di penetrazione nell'artigianato dei Confidi aderenti a Fedart Fidi (%)- anno , Stock finanziamenti in essere garantiti dai Confidi Fedart Fidi (mln euro) 31/12/ Incidenza protesti su valore aggiunto (%) anno ,08 0,06 0,05 0,04 Tasso di interesse a breve alle imprese (%) I trimestre ,32 4,36 3,57 4,03 Var. tasso di int. a breve alle imprese I trim I trim (punti base) I trimestre Rapporto sofferenze-impieghi nelle imprese (%) 31/12/ ,8 21,5 8,8 16,1 Sportelli bancari ogni unità locali 31/12/2014 6,8 7,7 8,2 6,0 Burocrazia, giustizia e rapporti con la Pubblica Amministrazione Durata complessiva dei procedimenti civili (giorni) anno Corte di appello di riferimento anno Milano Milano Milano Durata dei procedimenti civili in I grado (giorni) anno Durata dei procedimenti civili in II grado (giorni) anno Durata complessiva del contenzioso tributario (giorni) anno Durata del contenzioso tributario in Comm.ne Provinciale Trib. (giorni) anno Durata del contenzioso tributario in Comm.ne Regionale Trib. (giorni) anno Costi adempimenti amministrativi medi per impresa con dipendenti (euro, per ripartizione) anno Incidenza dipendenti pubblici su popolazione (%) anno ,9 2,3 2,6 1,8 Quota di comuni con sito web che consente i pagamenti on-line (%) anno , Utilities, servizi pubblici locali, infrastrutture e società Delitti inerenti all'attività d'impresa denunciati ogni 100 unità locali-anno ,8 24,3 9,8 15,8 Quota di comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (%)-anno ,1 79,5 85,9 79,4 Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (%)-anno , Valore aggiunto pro capite (euro) -anno Gap Italia-UE a 28 su costo energia elettrica alle imprese non agricole (mln euro) II sem % gap Italia-UE a 28 su costo energia elettrica alle imprese non agricole su valore aggiunto II sem ,77 1,29 0,81 0,83 Dotazione infrastrutturale (indice)- anno ,1 87,4 35,8 216,6 Quota imprese dei settori industria e servizi con collegamento in banda larga (%)-anno , Green economy Quota imprese che hanno investito/programmato di invest. nel green tra il (%)-2008/ ,8 23,1 27,1 26,7 Quota di assunzioni programmate per il 2015 dalle imprese che hanno 49,4 41,4 34,4 52,7 investito/programmato di investire nel green tra il (%)-anno 2015 Imprese della filiera delle Fonti di energia rinnovabile Var. % imprese della filiera delle Fonti di energia rinnovabile ,6-2,8-0,6-1,0 Incidenza energia elettrica da fonti rinnovabili su consumi di energia elettrica (%)-anno 2014 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia da fonti diverse #RIF! 31,7 27,9 697,3 13,3 Dati più recenti disponibili: Banca d Italia, Eurostat, Inps, Istat, Istat-registro ASIA, Istituto Tagliacarne, Unioncamere, Unioncamere-Infocamere, Unioncamere-Ministero del Lavoro-Sistema Excelsior, Terna e indagini Confartigianato 12

15 #TENYEARS: dinamiche di variabili chiave dell economia d impresa nell ultimo decennio Dinamiche di variabili chiave dell economia d impresa nell ultimo decennio-1/2 Variabili Unità di Periodo di Periodo di diff. diff.% (ba)/a*100 IERI (a) OGGI (b) misura riferimento riferimento (b-a) MERCATO DEL LAVORO: LE TENDENZE DELL ULTIMO DECENNIO Tasso occupazione 66, , ,1 % Tasso disoccupazione 3, , ,0 Occupati ,7 Disoccupati ,4 Forze lavoro Anno Anno ,7 Disoccupati 162 Anno Anno ,2 Totale occupati Anno Anno ,6 Sesso Uomini Anno Anno ,3 Donne Anno Anno ,8 Under 35 anni Anno Anno ,2 Classe d età anni Anno Anno ,1 Senior (55 anni ed oltre) Migliaia 425 Anno Anno ,0 Tempo Tempo pieno Anno Anno ,9 Tempo parziale 573 Anno Anno ,9 Titolo di studio livello istruzione basso Anno Anno ,0 livello istruzione alto Anno Anno ,0 Posizione dipendenti Anno Anno ,8 professionale indipendenti Anno Anno ,3 Manifatturiero esteso Anno Anno ,7 Costruzioni 338 Anno Anno ,1 Servizi Anno Anno ,5 Settore Manifatturiero esteso 27,3 Anno ,2 Anno ,1 % su totale Costruzioni 7,9 Anno ,0 Anno ,9 occupazione Addetti artigianato per settori Lavoratori autonomi artigianato Servizi 63,1 Anno ,3 Anno ,2 Manifatturiero 35,8 Anno ,9 Anno ,1 % tot. add. in Costruzioni 29,6 Anno ,4 Anno ,2 imp. artigiane Servizi 34,2 Anno ,3 Anno ,1 Totale Anno Anno ,7 Under 35 anni Anno Anno ,4 Unità anni Anno Anno ,1 Senior (55 anni ed oltre) Anno Anno ,4 NUOVE ASSUNZIONINEL MERCATO DEL LAVORO Totale nuovi ingressi Nuovi ingressi per tipologia di contratto: Anno Anno ,7 Apprendistato (a) Anno Anno ,8 Tempo Indeterminato (b) Anno Anno ,4 TOTALI PERMANENTI (a+b) Anno Anno ,0 Lavoro a progetto ( c) Unità Anno Anno ,9 Somministrazione (d) Anno Anno ,5 Tempo determinato (e) Anno Anno ,2 Altro* Anno Anno ,5 TOTALI FLESSIBILI (c+d+e) Anno Anno ,8 I GIOVANI NEL MERCATO DEL LAVORO LOMBARDO tasso occupazione anni 34,1 Anno ,3 Anno ,8 % tasso disoccupazione anni 12,4 Anno ,9 Anno ,5 occupati anni Migliaia 288 Anno Anno ,8-35,4 tasso occupazione anni 83,8 Anno ,1 Anno ,7 % tasso disoccupazione anni 4,3 Anno ,9 Anno ,5 occupati anni Migliaia Anno Anno ,6 Migliaia 153 Anno Anno ,2 Neet anni % su pop ,8 Anno ,9 Anno ,2 29 anni 10 ANNI: COME È CAMBIATO L ARTIGIANATO LOMBARDO DALLO SCOOPPIO DELLA SCOPPIO DELLA GRANDE CRISI Unità ,7 imprese artigiane registrate % su tot ,1 26,1-2,0 imprese 2007 Manifatturiero ,4 Costruzioni unità ,8 Imprese artigiane Servizi ,1 registrate per settore Manifatturiero % su totale 24, , ,8 Costruzioni imprese 42, , ,9 Servizi artigiane 32, , ,1 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati fonti varie 13

16 Dinamiche di lungo periodo di variabili chiave dell economia d impresa nell ultimo decennio-2/2 Variabili Unità di Periodo di Periodo di diff. diff.% (ba)/a*100 IERI (a) OGGI (b) misura riferimento riferimento (b-a) 10 ANNI: COME È CAMBIATO L ARTIGIANATO LOMBARDO DALLO SCOOPPIO DELLA SCOPPIO DELLA GRANDE CRISI Società di capitale Anno Anno ,6 Società di persone Anno Anno ,9 Unità Ditte individuali Anno Anno ,8 Imprese artigiane Altre forme 295 Anno Anno ,3 registrate per forma Società di capitale Peso % su tot. 2,3 Anno ,6 Anno ,3 giuridica Società di persone imprese 21,9 Anno ,3 Anno ,7 Ditte individuali artigiane 75,6 Anno ,9 Anno ,3 Altre forme 0,1 Anno ,1 Anno ,0 ARTIGIANATO CAPITANATO DA UNDER 35 Unità Anno Anno ,6 Imprese artigiane under 35 registrate Peso % su totale 14,7 Anno ,3 Anno ,4 artigianato LE IMPRESE DIGITALI PIU CRESCITA E PIU INTERAZIONE IN RETE Totale imprese servizi digitali (J62 e J63) unità Anno Anno ,1 Impese artigiane servizi digitali (J62 E J63) unità Anno Anno ,5 LA DOMANDA ESTERA DI PRODOTTI DEI SETTORI A MAGGIOR CONCENTRAZIONE DI MPI Export manifatturiero Milioni di euro Anno Anno , Anno Anno ,6 Export settori di MPI % su export tot. manifatturiero 25,9 Anno ,3 Anno ,4 Grado esposizione export settori MPI % sul PIL 8,3 Anno ,4 Anno ,1 Export settori MPI verso mercati UE Anno Anno ,8 Milioni di euro Export settori MPI verso mercati Extra UE Anno Anno ,8 Export manifatturiero I sem I sem ,4% Milioni di euro Export settori MPI I sem I sem ,5% CONSUMATORI DIGITALI Acquirenti on-line 16,1 Anno ,3 Anno ,2 Quota % acq. on-line prodotti alimentari % su pop. 14 9,5 Anno ,4 Anno ,9 prod. che interessano articoli per la casa anni e più 12,8 Anno Anno ,2 l off. dell art. abiti, articoli sportivi 13,5 Anno ,6 Anno ,1 LA VETRNA SUL MONDO DEL MADE IN ITALY: LA PRESENZA SUL WEB DELLE IMPRESE Imprese che hanno un sito web/home page o % su totale 71,0 Anno ,7 Anno ,7 almeno una pagina su Internet imprese con Quota imprese che vendono on-line 6,0 Anno ,4 Anno ,4 oltre 10 addetti Quota imprese che acquistano on-line 42,6 Anno ,1 Anno ,5 CREDITO IN RITARDO Prestiti all artigianato Marzo Marzo ,7 Milioni di euro Giugno Giugno ,5 Finanziamenti alle imprese con meno 20 addetti % su tot. credito alle imprese 13,3 Giugno ,6 Giugno ,7 Costo del credito (tassi attivi effettivi su finanziamenti per cassa a breve) % 4,65 Marzo ,14 Marzo IL PESO DELLA TASSAZIONE Total tax rate (TTR) % sui profitti commerciali 75,3 Anno ,0 Anno ,2 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati fonti varie 14

17 Highlights Rapporto 2017 Confartigianato Lombardia CAPITALE UMANO E IMPRESE MERCATO DEL LAVORO: LE TENDENZE DELL ULTIMO DECENNIO. L'occupazione in Lombardia al II trimestre 2017 risulta in salita di 58 mila unità rispetto ad un anno prima, pari ad un aumento tendenziale dell 1,3%. In parallelo si osserva una marcata riduzione dei disoccupati rispetto ad un anno prima (-10,1%, pari a -33 mila) ed il tasso di disoccupazione si colloca al 6,2%, in calo di 0,7 punti su base annua. Il tasso di occupazione pari al 67,6%, migliora di 0,7 punti nell ultimo anno ed è di 3,5 punti superiore al minimo registrato al III trimestre 2011 (64,1%) e di poco più alto (+0,3 punti) al massimo pre-crisi del III trimestre 2008 (67,3%). Il superamento del numero di occupati rispetto ai livelli pre-crisi va considerato tenuto conto che la quota di occupati a tempo pieno in 10 anni è scesa di 5 punti (da 86,4% a 81, 7%) e quella degli occupati a tempo parziale è salita di 5 punti (da 13,6% a 18,3%). Le tendenze nei diversi segmenti di occupati negli ultimi 10 anni, tra il 2006 ed il 2016, evidenziano una crescita del 6,8% del lavoro dipendente (+216 mila unità) a fronte di una riduzione del 10,3% del lavoro indipendente; un decremento del 2,9% (-106 mila unità) degli occupati a tempo pieno a fronte di un aumento del 37,9% dei lavoratori a tempo parziale; un incremento del 15% (+388 mila unità) dell occupazione più qualificata, con titolo di studio elevato (diploma-laurea), a fronte di un calo del 17% (-276 mila unità) degli occupati con titolo di studio basso; una flessione dell occupazione di giovani under 35 anni del 29,2% (-415 mila unità) a fronte di una crescita del 73% di quella dei lavoratori senior con 55 anni ed oltre. A livello settoriale negli ultimi 8 anni si osserva un forte calo dell occupazione nelle Costruzioni (-23,1%) e una diminuzione altrettanto significativa ma meno accentuata nel Manifatturiero esteso che registra una flessione del 2,7%. In controtendenza il settore dei Servizi vede crescere l occupazione, dal 2008 al 2016, del +6,5%. La quota di occupati scende di 1,1 punti nel settore Manifatturiero, passando dal 27,3% del 2008 al 26,2% del 2016, e di 1,9 punti nelle Costruzioni, passando dal 7,9% del 2008 al 6% del 2016; mentre sale di 3,2 punti nel settore dei Servizi, passando dal 63,1% del 2008 al 66,3% del Il settore dei Servizi diventa primo in termini di occupati nell artigianato lombardo: la quota di addetti dei Servizi passa dal 34,6% del 2012 al 36,7% del 2015, salendo di 2,1 punti e superando così la quota di addetti dell artigianato Manifatturiero (35,9%) e delle Costruzioni (27,4%). NUOVI INGRESSI NEL MERCATO DEL LAVORO. In Lombardia si osserva come nel 2016, a seguito del riassorbimento dei contributi fiscali a favore delle imprese che assumono personale con contratto a tempo indeterminato, sono nuovamente tornate a decrescere le assunzioni con contratti permanenti (-26,7%). Risultato dovuto al calo degli avviamenti con contratti a tempo indeterminato (-29,9%), poiché all opposto l apprendistato, dopo il forte calo registrato nel 2015 quando è stato spiazzato dalla decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato, torna a crescere (+20,8%). 15