Credit & Risk Council

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1 Credit & Risk Council Sfide e opportunità Mario Cinque Confindustria Verona - 9 Nov 2011 AICS - Gruppo di Settore MACE - 1

2 Il nostro core business: assicurazione del credito Assicuriamo le transazioni commerciali in tutto il Mondo AICS - Gruppo di Settore MACE - 2

3 EH il global leader nell assicurazione crediti con un market share mondiale del 36% EULER HERMES 2,1 Miliardi di Euro di fatturato consolidato 40 Milioni di aziende monitorate nel nostro risk database assicurati Market Shares Tot Mercato 4,6 bn Altri 5% 5 Euler Hermes 36% 800 Miliardi di Euro di transazioni commerciali protette nel mondo richieste di affidamento ricevute ogni giorno 82% richieste di affidamento processate entro 48H Atradius 30% azioni di recupero gestite nel collaboratori QBE 2% Mapfre 3% Cesce 3% 20 Coface 20% AA- rating Standard & Poor s AICS - Gruppo di Settore MACE - 3

4 Il Risk Monitoring: le informazioni Analisi settoriali e statistiche Informazioni dai buyers Internet Sinistri e recuperi Visite presso i buyers Esperienza da parte dei clienti EH Collegamenti a Gruppi Economici - Virtuali Risk & Information EHSIAC Database Overdues e segnalazioni di proroga Negatività/ pregiudizievoli ufficiali Bilanci Dati infrannuali Stampa settoriale Rapporti dalle agenzie di info locali Più di Buyer italiani nel Mondo Pubblici Uffici (CCIAA) Rapporti dai Risk Office locali Scambio di informazioni internazionale Esperienza sui limiti concessi storici AICS - Gruppo di Settore MACE - 4

5 Concordati Preventivi e Fallimenti in Italia I trim 2011: +12% (fallimenti +6%) Aumento esponenziale dei concordati preventivi Concordati Preventivi per dimensione di Impresa +34% +62% % + 44% + 34% % % qt 2010 No bilancio < di 2 mil Tra 2 e 10 mil Tra 10 e 50 mil > 50 mil q q Fonte : Cerved Fonte : Cerved AICS - Gruppo di Settore MACE - 5

6 Le dieci cause più frequenti nei fallimenti aziendali. Quasi il 50% delle Aziende fallisce per problematiche dirette o indirette, legate alla gestione del Credito. Fonte: Fox & Parker AICS - Gruppo di Settore MACE - 6

7 Report EHS sui Mancati Pagamenti MIX di informazioni pubbliche e proprietarie 1) Elevato grado di aggiornamento 2) Rappresentatività (elevata copertura di mercato EHS) 3) Comprensibilità (i dati sono elaborati sottoforma di indici e percentuali) 4) Affidabilità (metodologia solida e robustezza dei database impiegati) Il rapporto analizza in anticipo il trend del ciclo economico; fotografa in modo analitico lo stato di salute dei segmenti produttivi fondamentali; elimina il rischio di scelte approssimative; scandisce i tempi della competitività. AICS - Gruppo di Settore MACE - 7

8 I Mancati Pagamenti delle imprese italiane Gen-Set 2011 Gen-Set 1 sem2011 vs Gen-Set 1 sem 2010 Frequenza Severità Domestic +30% +35% +15% +17% Export -15% -6% +13% +17% Incremento mancati pagamenti rispetto allo stesso periodo dell anno precedente Miglioramento mancati pagamenti rispetto allo stesso periodo dell anno precedente Fonte: Banca Dati Euler Hermes SIAC AICS - Gruppo di Settore MACE - 8

9 Mancati pagamenti Settori Domestic e Export (Dati al 30/09/2011) Frequenza Severità Frequenza Severità Italia 2011* 2011 * Export 2011* 2011 * Cuoio e Pellame Edilizia Energia Meccanica Mobili e Arredam. Chimica + 25% 55% -23% -21% + 79% 55% -21% + 7% + -59% 55% -50% -21% + 18% 55% -21% + 6% + 43% 55% + -21% 58% + 92% -40% + -25% 55% + -21% 53% + -1% 55% -21% -5% -100% + 55% -21% 0% + 55% 3% + -21% 100% + 55% 6% + -21% 30% + 22% -49% Calzature Carta Tessile e Maglieria Abbigliamento Siderurgia Agricolt.& Alimentaz + 37% 55% + -21% 15% % + -21% 100% + 98% 55% -21% 61% + 57% 55% -21% -1% + 35% 55% + -21% 67% + 64% 55% + -21% 26% % -36% -21% + 25% 55% + -21% 20% + -24% 55% + -21% 64% + -17% 55% -31% -21% + -49% 55% -45% -21% + 55% 7% + -21% 27% * gen-set 2011 vs gen-set 2010 Fonte: Banca Dati Euler Hermes SIAC AICS - Gruppo di Settore MACE - 9

10 AICS - Gruppo di Settore MACE - 10

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13 I Rischi più critici per l imprenditore Diminuzione degli acquisti da parte della clientela tradizionale Aumento dei mancati pagamenti Difficoltà di recupero del credito su mercati esteri Sistema finanziario più rigido in assenza di garanzie AICS - Gruppo di Settore MACE - 13

14 ..riflessione sulla gestione del credito Se le Aziende prestassero una maggiore attenzione alla Gestione del Credito, intesa come: prevenzione alla inadempienza di rimborso del credito concesso costante monitoraggio di tutta la catena del credito, sistemi di indennizzo in caso di incidenti nei pagamenti, il rischio di perdita su crediti si ridurrebbe drasticamente e con esso anche il pericolo di fallimento AICS - Gruppo di Settore MACE - 14

15 Il sostegno alle aziende AICS - Gruppo di Settore MACE - 15

16 Come sosteniamo gli Imprenditori? PRODOTTO Supportare nella selezione della clientela e orientamento verso nuovi mercati PREVENZIONE DEL RISCHIO Assicurare il pagamento dei crediti commerciali INDENNIZZO DELLE PERDITE Proporre una soluzione integrata per il credit management: RECUPERO CREDITI AICS - Gruppo di Settore MACE - 16

17 Come funziona l'assicurazione crediti AICS - Gruppo di Settore MACE - 17

18 Sviluppo commerciale e processi di internazionalizzazione 68% 96% 32% Domestico Domestico Export 4% Export Con assicurazione credito Fonte: EH SIAC Senza assicurazione credito Fonte: EH SIAC AICS - Gruppo di Settore MACE - 18

19 Credit Intelligence Report Uno strumento di Credit Management AICS - Gruppo di Settore MACE - 19

20 Contenuti. L analisi del rischio del portafoglio (numero buyer / esposizione) viene rappresentata sia globalmente, mediante un benchmarking con la banca dati EH, sia attraverso indicatori di maggior dettaglio: Mercato di riferimento (Domestic / Export) Area Nielsen (mercato domestic) Regione (mercato domestic) e Paese (Mercato export) Settore merceologico Linea prodotto (se il dato è fornito dal cliente) Forza di vendite (se il dato è fornito dal cliente) Il report inoltre propone una statistica, con riferimento al/i settore/i merceologico/i dove maggiormente si concentrano i buyer, in termini di : Tempi medi di pagamento per settore Trend rischiosità esperienza base dati EHSiac (Indice Severità / Indice Frequenza) AICS - Gruppo di Settore MACE - 20

21 Credit Intelligence Report FASCIA DI RISCHIO FASCIA DESCRIZIONE RISCHIO GRADE Basso Rischio di perdita Minimo / Basso Grade 1 3 Medio Basso Medio Medio Alto Alto Elevato Rischio di perdita sotto la media Grade 4 Rischio di perdita medio Grade 5 Rischio di perdita sopra la media Grade 6 Rischio di perdita in crescita Grade 7 Rischio di perdita Elevato / Società fallite Grade 8 10 AICS - Gruppo di Settore MACE - 21

22 CIR Alimentare AICS - Gruppo di Settore MACE - 22

23 CIR Benchmark totale Buyer/Esposizione AICS - Gruppo di Settore MACE - 23

24 Point of Business sul Territorio Agenzia di Verona Strutturata con ufficio commerciale, account, risorse amministrative Ampio accesso alla banca dati EH Sistema di videoconference con uffici tecnici Compagnia Full Integration nel CRM aziendale Ottimizzazione servizio ai clienti Presidio territorio AICS - Gruppo di Settore MACE - 24

25 Conclusione Ridurre rischi e costi di gestione del credito commerciale, ed un maggior sviluppo del business export, sono elementi essenziali per imprimere accelerazione allo sviluppo industriale del nostro paese, soprattutto per le PMI. Con l assicuratore crediti si può fare AICS - Gruppo di Settore MACE - 25

26 Grazie per l attenzione AICS - Gruppo di Settore MACE - 26