A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M Offerte

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1 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M Offerte Modello di offerta utilizzato come default in caricamento offerte Wizard nuovo nominativo col tasto dx Cancellazione allegati word/pdf Spese accessorie documenti di offerta O F F E R T E

2 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Modello di offerta utilizzato come default in caricamento offerte compilazione delle offerte. in fase di Il modello di default deve essere inserito nei parametri offerte. Fig Modello di offerta nei parametri offerte Provando a caricare una nuova offerta, viene proposto di default il modello precedentemente inserito nei parametri offerte O F F E R T E

3 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Fig Offerta con modello O F F E R T E

4 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Wizard nuovo nominativo col tasto dx to destro è stato inserito un wizard che permette di Fig Wizard nuovo nominativo col tasto dx La pro obbligatori per tipologia di soggetto O F F E R T E

5 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Fig Creazione nuovo nominativo 1 Fig Creazione nuovo nominativo 2 Al salvataggio del nuovo nominativo (OK), la procedura valorizza automaticamente il codice O F F E R T E

6 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Offerta con nuovo nominativo tramite wizard O F F E R T E

7 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Cancellazione allegati word/pdf meno con la cancellazione di essi. Fig Messaggio di conferma cancellazione offerta Rispondendo sì: Fig Messaggio per eliminare allegato in word Fig Messaggio per eliminare allegato in pdf O F F E R T E

8 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Spese accessorie documenti di offerta Sul modulo offerte è stata data la possibilità di calcolare le spese accessorie di imballo e trasporto secondo i metodi di calcolo delle spese come avviene sui documenti. scheda piede è stato aggiunto il bottone Metodi spese che permette di visualizzare i metodi di calcolo delle spese accessorie (spese imballo e trasporto). Fig Anagrafica offerte La logica di funzionamento è la seguente: prima di tutto la procedura applica le spese eventualmente inserite nei dati generali del modello di offerta O F F E R T E

9 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Le spese inserite nel modello di offerta hanno priorità assoluta sui metodi di calcolo associati alla causale documento o al cliente intestatario Fig Modelli di offerta Fig Offerta con spese accessorie di default O F F E R T E

10 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Se tali spese non sono presenti e nella causale documento associata al modello e sono stati inseriti dei metodi di calcolo allora vengono applicati tali metodi di calcolo. Fig Modello di offerta senza spese di default O F F E R T E

11 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Fig Causale ORDCL con spese imballo associata al modello Se invece i metodi di calcolo sono associati anche al cliente, allora questi hanno priorità su quelli associati alla causale documento. O F F E R T E

12 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Anagrafica cliente con metodi di calcolo associati Fig O F F E R T E

13 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Il bottone Met.spese è editabile se e solo se nella causale documento associata al modello sono attivi i check Calcolo spese imballo e/o trasporto. Fig Causale ORDCL senza check calcolo spese O F F E R T E

14 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Offerta con bottone metodo spese disattivo In questo caso verranno applicate le spese di default eventualmente inserite nel modello di offerta: Fig Esempio check disattivo e applicazione spese di default O F F E R T E

15 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Nominativi da clienti creato: cod. agente, cod. listino, cod. pagamento, cat. commerciale, banca e nostra banca. Fig Campi da riportare presenti in cartella vendite O F F E R T E

16 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Campi da riportare presenti in cartella pagamenti O F F E R T E

17 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Fig Campi riportati in cartella attributi/nominativo O F F E R T E

18 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Generazione nominativi Viene consentito tramite la funzione in oggetto di riportare sui nominativi i seguenti campi, presenti sul cliente di origine: Fig Anagrafica cliente - Campi cat. commerciale e Cod. listino O F F E R T E

19 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Fig Anagrafica cliente - Campo Cod. pagamento La funzione è presente in Offerte-Servizi-Generazione nominativi. Fig Generazione nominativi Fig Messaggio generazione nominativi completata O F F E R T E

20 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Anagrafica nominativi coi campi aggiornati Mediante la medesima generazione nominativi, occorre anche riportare in essi i dati presenti nei O F F E R T E

21 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Fig Riferimenti in anagrafica clienti O F F E R T E

22 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Riferimenti riportati sui nominativi O F F E R T E

23 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Trasporto automatico dei contatti dal nominativo al cliente Fig Contatti caricati sul nominativo non ancora cliente Si salva il nominativo e si crea il corrispondente cliente. O F F E R T E

24 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Creazione del cliente da nominativo Fig Riferimenti in anagrafica cliente riportati da nominativo O F F E R T E

25 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Stessa cosa se viene inserito un nuovo cliente con relativi riferimenti. Al salvataggio dell'anagrafica del cliente, questi viene caricato in automatico nei nominativi con i relativi riferimenti. Fig Riferimenti in anagrafica cliente prima di diventare nominativo Si crea il nominativo. Fig Messaggio di creazione nominativo da cliente O F F E R T E

26 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Riferimenti su nominativi riportati da anagrafica cliente Il numero di telefax corrisponde in questo caso a quello del telefono fisso. Vengono inoltre riportate in anagrafica clienti anche eventuali note presenti nel campo note del nominativo quando questi diventa cliente O F F E R T E

27 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Fig Nota riportata su nominativo O F F E R T E

28 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Fig Nota su anagrafica cliente riportata da nominativo O F F E R T E

29 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Stato stampa offerte Fig Stampa Offerte Stato O F F E R T E

30 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N Stampa Brogliaccio Offerte Nella Stampa Brogliaccio offerte sono state apportate le seguenti modifiche: S Nel report è stato inserito un totale generale relativo alle offerte stampate; S (indipendentemente da quanto definito sul nominativo). Fig Stampa Offerte scheda selezioni Stampa Ordinata per Mediante questa combo box Nessuno: vecchio comportamento della procedura, le offerte vengono stampate in base Data documento: vengono stampate per prime le offerte che presentano la data documento più vecchia; Operatore: le offerte vengono stampate per codice operatore; Nominativo: le offerte vengono stampate per codice nominativo O F F E R T E

31 A D H O C R E V O L U T I O N A D D E N D U M 7. 0 Fig Stampa offerte scheda Parametri aggiuntivi Agente associato al nominativo). Capoarea Questo filtro considera il capoarea effettivamente presente nelle offerte (indipendentemente dal capoarea associato al nominativo). O F F E R T E

32 A D D E N D U M A D H O C R E V O L U T I O N O F F E R T E