1 - Dal 2017 il commercio mondiale riprende a crescere più del PIL Produzione e scambi internazionali Variazioni percentuali in volume 8,0 7,0 7,1 6,0 5,0 5,0 4,9 5,1 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,0 2,9 3,4 3,2 2,8 2,5 2,5 2,3 2,5 2,0 1,5 1,5 1,5 0,9 1991-2000 2001-2010 2011-2015 2016 2017 (¹) 2018 (¹) PIL (a tassi di cambio di mercato) Scambi di merci e servizi Elasticità degli scambi rispetto al PIL (1) Stime e previsioni. Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI
2 - Investimenti diretti esteri in frenata, soprattutto nei paesi sviluppati Investimenti diretti esteri in entrata Miliardi di dollari Rank IDE totali 2017 Mondo: -23,4% Paesi sviluppati: - 37,1% Paesi in via di sviluppo: -2,3% Europa: -42,1% Italia: -23,2% 1.800 1.600 1.400 1.200 Media 2008-2017: 1.308 1.000 800 600 400 200 M&A paesi sviluppati Greenfield paesi sviluppati M&A paesi in via di sviluppo Greenfield paesi in via di sviluppo 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: elaborazioni ICE su dati UNCTAD
3 - Dove passano le merci non passano le armi (F. Bastiat, XIX sec.) Dazi effettivamente applicati, per gruppi di prodotti Medie aritmetiche semplici delle aliquote percentuali Andamento delle misure di difesa commerciale avviate e entrate in vigore* Numero di misure notificate dagli stati membri all OMC 14 12 400 2.500 10 350 300 2.400 2.300 8 250 200 2.200 2.100 6 150 2.000 4 100 50 1.900 1.800 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 1.700 Totale Beni di consumo Beni intermedi Misure avviate Misure entrate in vigore Beni Strumentali Materie prime Misure in vigore (stock, scala di dx) Fonte: elaborazioni ICE su dati Banca Mondiale (WITS) *Dati preliminari, aggiornati a maggio 2018. Fonte: elaborazioni ICE su dati OMC (I-TIP)
4 - Lasciate dormire la Cina perché al suo risveglio il mondo tremerà (Napoleone Bonaparte, XIX sec.) Belt & Road Initiative 70 PAESI 55% Del PIL mondiale 70% della popolazione globale 75% Delle riserve energetiche Dal 2013: 60 mld $ in 1.400 progetti in 61 paesi. Destinazione investimenti della Cina BRI Asia Sud orientale 25% Medio Oriente ed Africa 18% 6 CORRIDOI INTERMODALI Investimenti BRI potrebbero raggiungere gli 8 mila mld $ nei prossimi anni Asia Meridionale 19% Asia Centrale 7% Europa centrale ed occidentale 31%
5-2017: anno record per export e saldo manifatturiero Voci Interscambio di beni (euro) Esportazioni Importazioni 2015 782.776 412.291 370.484 2016 784.703 417.077 367.626 2017 848.766 448.107 400.659 Var. 2017 8,2% 7,4% 9,0% I rapporti economici con l estero dell Italia Valori a prezzi correnti (milioni) e percentuali Saldi 41.807 49.451 47.448-2.003 Saldi settore manifatturiero Quota % sulle esportazioni mondiali di beni 90.397 2,8 89.024 2,9 96.583 2,9 7.559 = Gennaio Aprile 2018 Quota % sulle importazioni mondiali di beni Ide in entrata (flussi di dollari) 2,5 19.628 2,6 22.243 2,6 17.077 = -23,2% Esportazioni +4,1% Ide in uscita (flussi di dollari) Quota % su flussi in entrata mondiali Quota % su flussi in uscita mondiali 22.310 1,0 1,4 17.752 1,2 1,2 4.417 1,2 0,3-75,1% = -0,9 p.p. Importazioni +4,2% Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT e UNCTAD
6 - Crescita diffusa sui principali mercati. Ma la Cina viene ancora dopo il Belgio Rank 1. Paesi Germania Valore in Milioni di 55.877 Var % 2017 6 Quota Italia 5,6 Var quota 2012-2017 -0,3 Primi 10 mercati di destinazione delle esportazioni dell Italia - 2017 2. 3. Francia Stati Uniti 46.164 40.496 4,9 9,8 8,2 2,1-0,1 0,5 Valori in milioni di euro, variazioni e pesi percentuali 4. Spagna 23.194 10,2 7,8 0 5. Regno Unito 23.130 3,2 4 0,4 6. Svizzera 20.611 6,7 8,6-1,1 7. Belgio 13.553 0,2 4 1 8. Cina 13.514 22,2 1 0 9. Polonia 12.592 12 5,8 0 10. Paesi Bassi 10.455 7,7 2,1 0,1 Totale 10 paesi 259.586 7,5 Mondo 448.107 7,4 2,9 0,1 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT e FMI
7 - Nuovi settori di specializzazione trainano la crescita Primi 10 settori di esportazione dell'italia Valori in milioni di euro e variazioni rispetto all'anno precedente Attività economica Esportazioni di manufatti 2017 var. % quota % 2017 Quote sulle esportazioni mondiali var.ass 2016/2017 Macchinari e apparecchiature 80.061 5,4 6,2-0,1 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 37.559 9,6 2,9 0,1 Prodotti alimentari 33.942 7,5 3,4 0 Prodotti chimici 30.042 9,0 2,7 0 Prodotti della metallurgia 27.135 9,9 2,9 0 Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 24.774 16,0 4,2 0,4 Apparecchiature elettriche 23.100 4,7 3,4-0,1 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia) 20.491 4,7 5,2 0,2 Articoli in pelle (escluso abbigliamento e simili) 20.424 5,9 10,4 0,2 Prodotti in metallo 20.073 7,1 5,1 0,1 Primi 10 settori 317.601 10,6 Altri settori 130.505 0,5 Totale manufatti 429.748 7,4 3,5 0,1 Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di statistica
8 - Buona la crescita del valore medio esportato, ancora lenta quella degli esportatori Margine estensivo e intensivo delle esportazioni Numero di imprese esportatrici, valori medi esportati in migliaia di euro 200.000 195.000 190.000 185.000 180.000 175.000 Valore medio 2.145 Rispetto al 2016 +6,2% Imprese 197,308 Rispetto al 2016 +0,8% 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 170.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1) 1.400 Imprese esportatrici Valore medio esportato (scala dx) (1) Dati stimati sulla base della variazione del numero di operatori 2016 2017. Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT
9 Gli squilibri regionali di internazionalizzazione si accentuano Prodotto interno lordo, esportazioni di merci e partecipazioni estere in Italia per ripartizioni territoriali Quote percentuali sul totale delle regioni 70 Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 60 50 40 30 20 10 0 PIL Esportazioni di merci Addetti nelle partecipate dall estero (industria manifatt.) PIL Esportazioni di merci Addetti nelle partecipate dall estero (industria manifatt.) PIL Esportazioni di merci Addetti nelle partecipate dall estero (industria manifatt.) PIL Esportazioni di merci Addetti nelle partecipate dall estero (industria manifatt.) 2008 2017 (1) (1) Per il PIL dati 2016. Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT e REPRINT, R&P ICE Politecnico di Milano
10 - Piano straordinario made in Italy. Una storia di successo del sistema Italia. Stanziamento 2015/2017 520 Mln 17.000 IMPRESE COINVOLTE 46% POCO INTERNAZIONALIZZATE Piano Export SUD : 50 Mln FDI: 14,6 Mln 18% 10% 3% 83% IL PIANO HA CONTRIBUITO ALL INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL IMPRESA Comunicazione 49 Mln 9% Progetti promozionali B2B e missioni: 171,7 Mln GDO + E-commerce: 66,3 Mln 13% 13% 34% FORMAZIONE INFORMAZIONE TEM 88% DEI PARTECIPANTI HA NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO ALL ESTERO Formazione, Informazione, TEM: 64,6 Mln Potenziamento fiere 90,5 Mln MOLTIPLICATORE INVESTIMENTO 4/5 X POTENZIAMENTO FIERE 14/15 X GDO Fonte: elaborazioni Lattanzio e associati su valutazioni piano 2015-2016
11 - Le priorità 2017-2020 IMPRESE Aumentare esportatori e valori medi esportati ASIA E-COMMERCE COMUNICAZIONE StartExport Aumentare gli esportatori Alti potenziali Aumentare i volumi esportati Piano Export Sud II Aumentare le opportunità di internazionalizzazione per il Mezzogiorno
11 - Le priorità 2017-2020 IMPRESE Aumentare quota di mercato del Made in Italy ASIA E-COMMERCE COMUNICAZIONE Export 2017 Cina + 22,2%, ASEAN +10,2% Cina quintuplicati gli stanziamenti, da 4 a 20 mln Focus Infrastrutture/Energia, Agroalimentare, Fashion, Meccanica e High Tech
11 - Le priorità 2017-2020 IMPRESE Aumentare competenze e partecipazione delle imprese ASIA E-COMMERCE COMUNICAZIONE Formazione Tecnica e on the job Accordi con grandi players: Ynap, Alibaba Investimenti promozionali USA e CINA
11 - Le priorità 2017-2020 IMPRESE Migliorare e ampliare la narrativa della competitività italiana ASIA E-COMMERCE COMUNICAZIONE Nuovi video istituzionali alimentare e vino Nuova identità allestimenti fieristici (da Shanghai) Incremento uso canali Social Network
Grazie per l attenzione.